Бизнес план Выращивание и убой курицы Консалтинговая компания БизпланиКо www.bizplan5.ru

1. Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов.
Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.
Бизнес-план
БИЗНЕС-ПЛАН БРОЙЛЕРНОЙ
ФАБРИКИ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95
Москва
г.
1

2. Оглавление
1
Резюме
5
2
Концепция проекта и описание бизнеса 8
2.1
Описание концепции проекта
8
2.2
Краткое описание продукта8
2.3
Краткое описание рынков сбыта 8
2.4
Структура финансирования
9
2.5
Описание управленческой команды и ее опыта 9
3
Описание продукта 10
3.1
Технические характеристики продукта 10
3.2
Потребительские характеристики продукта
10
3.3
Ценообразование 11
3.4
Условия поставки 11
3.5
Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами 12
4
Технология производства продукта
14
4.1
Требования к расположению и инфраструктуре комплекса
14
4.2
Технология выращивания 14
5
Стратегия развития бизнеса
17
5.1
Организация бизнеса
17
5.2
Организационная схема
17
5.3
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности19
5.4
Описание этапов развития бизнеса
19
6
Маркетинговый анализ г. Москва 21
6.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 21
6.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
21
6.3
Географическая структура рынка 22
6.4
Прогнозный объем развития рынка
23
7
Маркетинговый анализ Московская область
26
7.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 26
7.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
26
7.3
Географическая структура рынка 27
7.4
Прогнозный объем развития рынка
30
8
Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ
32
8.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 32
8.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
32
8.3
Географическая структура рынка 33
8.4
Прогнозный объем развития рынка
34
9
Структура рынка по типам продуктов
37
10
Структура рынка по производителям
39
11
Тенденции развития рынка 40
12
Описание основных игроков на рынке
42
2

3. 12.1
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
15
16
16.1
16.2
16.3
16.4
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19
19.1
19.2
19.2.1
19.2.2
19.2.3
19.2.4
19.3
19.4
19.5
19.6
20
20.1
20.2
Выводы по анализу основных игроков на рынке 47
Анализ конкурентов 48
Список конкурентов 48
Описание концепции конкурентов 48
Цены и условия оказания услуг и продажи продуктов 51
Характеристики клиентов 51
Анализ сайтов конкурентов51
Анализ потребителей
53
Нормы потребления 53
Описание конечных потребителей53
Географическая структура потребителей 53
Частота покупок
54
Эластичность спроса по цене
54
Потребительские предпочтения 55
Анализ каналов распределения 59
Маркетинговая стратегия 64
Выводы по маркетинговому исследованию
64
Каналы маркетинговых коммуникаций
65
Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж
Прогноз доли рынка 71
Анализ условий оплаты труда персонала72
Оргштатное расписание
72
Анализ величины заработной платы
72
Инвестиционный план
74
Объем инвестиций 74
Структура инвестиций
74
Источники инвестиций
74
Календарный план работ по проекту
75
Календарный инвестиционный план
77
Финансовый план 78
План доходов
80
План расходов
82
Расчет единицы стоимости продукции 82
Расчет постоянных затрат 82
Расчет переменных затрат 82
Расчет полных затрат
83
Расчет налоговых выплат 85
Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита
85
Отчет о движении денежных средств
89
Отчет о прибылях и убытках
114
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
121
Расчет уровня безубыточности
121
Анализ рисков
121
68
3

4. 20.2.1 Качественный анализ рисков
121
20.2.2 Количественный анализ
122
21
Финансовый анализ 124
21.1 Показатели продаж 124
21.2 Показатели рентабельности
124
21.3 Показатели основной деятельности
124
22
Инвестиционный анализ 124
22.1 Срок окупаемости 132
22.2 Показатели доходности
132
22.3 Чистый дисконтированный доход 132
23
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 133
23.1 Сводные показатели проекта
133
23.2 Выводы о кредитной привлекательности проекта.......................................................133
4

5. Список таблиц и диаграмм
Диаграмма . Организационная схема хозяйства
Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, г. Москва
Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, г. Москва.
Диаграмма . Географическая структура рынка Москвы
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели
Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область
Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, Московская область
Диаграмма . Географическая структура рынка, районы Московской области
Диаграмма . Географическая структура рынка, города Московской области
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные показатели
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Московской области, денежные показатели
Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, ЦФО
Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, ЦФО
Диаграмма . Географическая структура рынка ЦФО
Диаграмма . Прогнозный объем рынка ЦФО, натуральные показатели
Диаграмма . Прогнозный объем рынка ЦФО, денежные показатели
Диаграмма . Структура рынка по видам продуктов
Диаграмма . Структура рынка по типам переработки
Диаграмма . Структура рынка по производителям
Диаграмма . Структура рынка по типам переработки
Диаграмма . Структура рынка по производителям
Диаграмма . Географическая структура потребителей
Диаграмма . Потребительские предпочтения по видам мяса
Диаграмма
. Потребительские предпочтения относительно технологии производства
мяса
Диаграмма . Потребительские предпочтения по разделке мяса
Диаграмма . Потребительские предпочтения по месту приобретения
Диаграмма . Структура инвестиций по направлениям вложений
Диаграмма . Структура инвестиций по источникам
Диаграмма . Динамика доходов за первые мес. реализации проекта
Диаграмма . Динамика расходов за первые мес. реализации проекта
Диаграмма . Структура расходов
Диаграмма . Уровень безубыточности продаж
Таблица . Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Таблица . Условия привлечения заемного финансирования
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . Анализ цен конкурентов
Таблица . Условия производства и реализации продуктов
Таблица . Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Таблица . Календарный план проекта
5

6. Таблица . Объем рынка Москвы
Таблица . Объем рынка, Московская область
Таблица . Объем рынка ЦФО
Таблица
. Объемы и динамика производства мяса птицы в живой массе по
федеральным округам в - гг., тыс. тонн
Таблица . Самообеспечение мясом птицы по федеральным округам в
г., тыс. тонн
Таблица . Сводная характеристика основных игроков на рынке
Таблица . Цены и условия продаж конкурентов
Таблица . Характеристики клиентов
Таблица . Анализ сайтов конкурентов
Таблица . Оценка эластичности спроса
Таблица . Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж
Таблица . Характеристика крупнейших розничных сетей
Таблица . Стоимость различных видов рекламы
Таблица . Оргштатное расписание
Таблица . Анализ условий оплаты труда персонала
Таблица . Объем инвестиций, руб.
Таблица . Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Таблица . Календарный план проекта
Таблица . Календарный инвестиционный план, руб.
Таблица . Условия привлечения заемного финансирования
Таблица . Условия закупок и реализации товара
Таблица . План производства, тонн
Таблица . Оптовые цены реализации товара
Таблица . План доходов, руб.
Таблица . Расчет единицы стоимости продукции
Таблица . Расчет постоянных затрат
Таблица . Расчет переменных затрат
Таблица . План затрат, руб.
Таблица . Налоговое окружение проекта
Таблица . Условия привлечения заемного финансирования
Таблица . График погашения кредита, руб. (окончание)
Таблица . Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)
Таблица . Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)
Таблица . Расчет уровня безубыточности
Таблица . Анализ организационных рисков
Таблица . Анализ маркетинговых рисков
Таблица . Однопараметрический анализ, уровень цен реализации
Таблица . Однопараметрический анализ, объем продаж
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Параметры расчета экономической эффективности
6

7. Таблица . Расчет ставки дисконта
Таблица . Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования,
руб. (окончание)
Таблица . Показатели окупаемости
Таблица . Показатели доходности
Таблица . Показатели чистого дисконтированного дохода
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
7

8. 1 Резюме
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает
создание комплекса по выращиванию птицы, представляющего собой часть вертикальноинтегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с комбикормовым заводом,
рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс по производству молока,
бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую установку.
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание
бройлерной фабрики на
млн. голов птицы, ежегодно производящей мясо
бройлеров в количестве тыс. т в живом весе.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
Проведенное в рамках настоящей работы исследование рынка показало наличие
благоприятного положения для выхода на рынок мяса птицы нового крупного игрока.
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение
заемного финансирования, в т.ч.:
•
средства инвесторов – %;
•
заемное финансирование – %.
Объем и направления инвестиций по источникам финансирования представлены в
следующей таблице.
Направления инвестиций
Сумма, руб.
Источник: банковские кредиты
Строительно-монтажные работы
Приобретение оборудования
Итого кредиты:
Источник: средства инвесторов
Оборотные средства
Итого средства инвесторов:
Таблица 1. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
В течение предпроектного периода и первого месяца реализации проекта
осуществляется привлечение заемного финансирования в виде банковского кредита.
Средства кредита направляются на приобретение оборудования и выполнение
строительно-монтажных работ.
Инвесторы осуществляют вложения в финансирование оборотных средств на - месяце
реализации проекта. Финансирование оборотных средств осуществляется в суммах,
необходимых для покрытия дефицита денежных средств в течение прогнозного периода.
В тринадцатом прогнозном месяце оборотные средства идут на приобретение цыплят, в
четырнадцатом и пятнадцатом – на покрытие расходов хозяйства в период роста первой
партии товара.
Условия привлекаемого кредита представлены в следующей таблице.
8

9. Наименование
Сумма, руб.
Процентная
ставка, %
Кредит
Срок
возврата,
мес.
%
Условия погашения
Погашение основного долга ежемесячно
равными платежами.
Погашение процентов ежемесячно.
Льготный период на выплаты процентов и
суммы основного долга – мес. Во время
действия льготного периода проценты по
кредиту капитализируются.
Таблица 2. Условия привлечения заемного финансирования
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель
продемонстрировала высокую инвестиционную и кредитную привлекательность проекта,
а также его устойчивость к негативному воздействию факторов риска,
о чем
свидетельствуют:
•
Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный период
млн. руб.
•
Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет %
от планируемого объема продаж.
•
Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период
расчета млн. руб., с учетом терминальной стоимости – млрд. руб.
•
Высокий уровень внутренней нормы доходности – %.
,
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
%
Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб.
Операционный рычаг, %
Показатели рентабельности:
%
Средние значения по проекту
Рентабельность продаж
Показатели основной деятельности:
%
Средние значения по проекту
Объем продаж, руб. в мес.
Объем текущих расходов, руб. в мес.
Прибыль до налогообложения, руб. в мес.
Денежный поток, руб. в мес.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год
Значения
,%
Кредиты, руб.
Лизинг, руб.
Средства инвесторов, руб.
Общий объем вложений, руб.
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.
9

10. Показатели эффективности проекта.
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб.
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
%
Таблица 3. Сводные показатели эффективности проекта
Совокупность приведенных показателей
перспективах реализации данного проекта.
свидетельствует
о
положительных
10

11. 2 Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает
создание комплекса по выращиванию птицы, представляющего собой часть вертикальноинтегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с комбикормовым заводом,
рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс по производству молока,
бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую установку.
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание
бройлерной фабрики на
млн. голов птицы, ежегодно производящей мясо
бройлеров в количестве тыс. т в живом весе.
Предполагаемая к строительству птицефабрика имеет в своем составе следующие
объекты:
•
здания для выращивания родительского стада;
•
здания для несения яйца родительским стадом;
•
здания выращивания бройлеров;
•
цех убоя и переработки птицы.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
2.2 Краткое описание продукта
Мясо бройлеров, полуфабрикаты из мяса бройлеров, субпродукты, изготавливаемые и
хранимые с соблюдением установленных норм, технических условий и регламентов.
2.3 Краткое описание рынков сбыта
Ххххххххххххх хххххх ххххххх, ххх, хххххххх хх хххххх ххххххххххххх хххххххххххххх,
ххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх, ххх ххххххххххх ххххх хххх ххххх х
ххххххх ххххххххх ххх хххх хххххххххх ххххххххх, хх ххххххххх ххххххххххххх ххххх
хххххххх. Ххххххххх ххххх х ххххххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххххх ххххх х
ххххххххххххх хххххххх ххх хххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххх х хххххх хх ххххх
хххххх хххххх.
Хххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх хххх х ххххххххххххх хххххххххх ххххх хх хх хххх
ххххххххх х ххх. Х хххххххххххх х ххххххх, хххххххххххх х ххххххх «Ххххххххх хххххххх
хххххххх ХХ хх
хххх» Хххххххххххх хххххххххххххх х хххххххх ХХ, ххххххххххх хххххххх
ххххххххх ххххххх х ххххххх хх хххх ххххххххх х Хххххх хххх ххххххххххххх хххх ххххххх:
•
хх хххх х ххххххххххххх ххххххххххх хх % хххх ххххх;
•
хх хххххх х ххххххххххххххх – хх %;
•
хх ххххх – хх %;
•
хх хххх х ххххххххххххх – хх %.
Хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххх хххх х хххххх ххххххххх х
Хххххх хх ххххххх ххххххххххх.
Х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх
хххххххххххх хххххх Хххххх х ххххххххххх хххххххх. Хх хххххх Хххххххх ххххххххххх
11

12. ххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх
ххххххх.
. .
хххххххххх
, ххх.
Хххххххх ххххххххххххх, ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх «Хххххххххх» Ххххххххххххх
хххх ххххх хххххххх % ххххххххх Хххххх, ххх хххххххххх
, ххх. ххх., х ххх ххххх х
Ххххххххххх ххххххххххх хххххх – ххх. ххх.
Ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх, хххххххххххххх х ххххххх х хххххх
хххххххххх хххххххххх ххххххх, хххххххххх ххх х ххххх.
Хххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххх:
•
ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх;
•
хх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххх хххххх;
•
х хххххххх ххххх ххххххххххххх х ххххххххххххх.
Ххх ххххххххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх хххххххх хххххххххх хххххх х
хххххх хххххххххххх ххххххх х ххххххххххх ххх ххххххххххх.
2.4 Структура финансирования
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение
заемного финансирования, в т.ч.:
•
средства инвесторов – %;
•
заемное финансирование – %.
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих
опыт в организации и управлении аналогичными проектами.
12

13. 3 Описание продукта
3.1 Технические характеристики продукта
Мясо цыплят-бройлеров охлажденное, произведенное в соответствии с ГОСТ
хранения при температуре от до °С – суток.
-
, срок
Окорочка цыплят-бройлеров охлажденные, произведенные в соответствии с ГОСТ
срок хранения при температуре от до °С – суток.
-
,
Грудки цыплят-бройлеров охлажденные, произведенные в соответствии с ГОСТ
срок хранения при температуре от до °С – суток.
-
,
Голени цыплят-бройлеров охлажденные, произведенные в соответствии с ГОСТ
срок хранения при температуре от до °С – суток.
-
,
Мясо цыплят-бройлеров замороженное, произведенное в соответствии с ГОСТ Р
срок хранения при температуре - °С – мес.
-
,
Бедра цыплят-бройлеров, произведенные в соответствии с техническими условиями.
Крылья цыплят-бройлеров, произведенные в соответствии с техническими условиями.
Субпродукты
условиями.
цыплят-бройлеров,
произведенные
в
соответствии
с
техническими
3.2 Потребительские характеристики продукта
По химическому составу мясо птицы отличается от мяса иных убойных животных
повышенным содержанием биологически ценных белков и легкоплавкого жира.
В мясе птицы содержатся:
•
вода ( - %);
•
белки ( - %);
•
жиры ( - %);
•
минеральные вещества и витамины.
Мясо и жир птицы хорошо усваиваются организмом человека.
Классифицируют тушки птицы по виду, возрасту, термическому состоянию, способу
обработки и упитанности.
По виду и возрасту птицу подразделяют на цыплят и кур. По полу не подразделяют.
После остывания полупотрошеная тушка молодой птицы должна иметь массу, не менее:
цыплята –
г, бройлеры –
г. В партии может быть до
% тушек цыплят в
полупотрошеном виде массой от до г.
По термическому состоянию тушки бывают:
•
остывшими (температура в толще мышц не выше
•
охлажденными (температура от до °С);
•
морожеными (температурой не выше - °С).
°С);
По способу обработки тушки делят на:
•
полупотрошеные;
13

14. •
потрошеные.
Кроме того, в продажу могут поступать потрошеные тушки, в которые вложены потроха –
печень, сердце, желудок и шея.
К полупотрошеным относят тушки, у которых удалены кишечник, к потрошеным – тушки, у
которых удалены все внутренние органы, голова – по второй шейный позвонок, ноги – по
заплюсневый сустав и шея без кожи. Потрошеные тушки могут быть с легкими и почками
и без комплекта потрохов.
По упитанности и в зависимости от качества обработки тушки всех видов птицы
подразделяют на две категории:
•
первой категории;
•
второй категории.
3.3 Ценообразование
В следующей таблице приведен анализ конкурентных предложений на поставку оптовых
партий, подготовленный на основании данных портала MeatInfo1.
Наименование
Цена реализации по
проекту, руб. за кг
Минимальная цена,
руб. за кг
Максимальная цена,
руб. за кг
Тушка
бройлера
потрошеная
Филе
бройлера
грудки
Таблица 4. Анализ цен конкурентов
Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам реализации продуктов в
рамках проекта находится в пределах разброса значений рыночных цен.
3.4 Условия поставки
Поставки продукции предполагается осуществлять посредством следующих каналов
продаж:
•
Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия,
розничная торговля через магазин на предприятии.
•
Селективный канал продаж – продажа товара через крупные розничные сети.
В следующей таблице приведены условия производства
производимых в рамках реализации настоящего проекта.
1
Динамика цен на мясо с . .
по . .
и
сбыта
продуктов,
, http://meatinfo.ru/dynamics.
14

15. №
Условия
.
.
.
.
Хххххх ххххх хххххххх-хххххххх хх хххххххххх хххх , хх хххххххххх хххх. Ххххх ххххххх, х
ххххххх хххххх хххх ххххххх х хххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх хх хххххххххххх.
Хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх, хххххх хххххххххх ххххххххххх.
Хххххххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххх х хххххххххх /
хх хххххххххх хххххх
хххххххххххх ххххххххх.
Хххххх хххххх хххххххх х хххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хх ххххх хххххххх хххххх.
Хххххх хххххх, ххххххххххх хх хххххххххх х хххххххх хххх, хххххххххххххх х ххххххх хххх
хххххх х ххххххх хххххххх хххххх хх хххххххххх.
Таблица 5. Условия производства и реализации продуктов
3.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
Параметры
Предлагаемая продукция
Продукция конкурентов
мясо бройлеров
другое мясо и мясопродукты
Хххх
ххххххххххххх
ххххххххххх хххххх
Хххххх ххххххх, хххххххх, хххххххх ххххх ххххх
ххххххх хххх хххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх
хх %.
Хххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх
хххххххххх ххххх.
Ххххххххххх хххххх
Ххххххххххх ххххххх х ххххххх х хххх ххх
ххххххххххххх ххх хххххххх ххххххх, ххх х
хххххххх.
Ххххххххххх хххххх хххххх.
Х хххххх ххххх хххххх х ххххх, хххххххххххххх ххх
хххххххх хххххххх, х ххххх хххххх, хххх, ххххххх,
хххххх, хххх, ххххх.
Хххххххх хххххххххх
Ххххх ххххххххххх хх %.
Ххххх ххххххххххх хх - %.
Хххх ххххх ххххх хххххххххххххх х ххххххххххх
ххххххххххххххх хххххххх хххххххх.
Ххххххх ххххх хххххххх
ххххххххххх ххх хххххххх.
%
ххххххххххх,
Хххххххх хххххх
Хххх ххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх
х хххххххх. Х хххх ххххххххх хххххх хххххх, ххх х
ххххх хххххх хххх ххххх.
Ххххх хххххх.
Хххххххххххх
Хххх ххххх ххххххххххххххх, ххххх хххххх х хххххх
ххххххххх хххх.
Хххххххххххх ххххх ххххххх.
Ххххххх ххххххххххх
Хххх хххххххх.
Ххххххх
Ххххххх
хххххххххххххххх хххххх
хххххх
Ххххх хххххххххххххххх хххххх хххххх, ххх
хххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххх, хххххх,
хххххххххх, хххххххх. Хххххххххххххххх хххххх
ххххххх ххххх хххххххх хх хххххххххх ххххххх
хххххх ххххххх х ххххххххх хххххххххх.
Хххххх ххххххх.
Хххххххх
Ххххх хххххххх Х , ххххххххххххх хххххххххх х
ххххххх хххххх. Х
– ххххххххх ххххххххх х
хххххххх ххххххх. Х
– ххх ххххххххх
ххххххххххххх. Х – хххххххх хххххххххх.
Ххххххх хххххххххх ххххххххх.
Таблица 6. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Хххххххххх ххххххх хххххххххххххххххх, ххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх
хххххххххххх ххххххххх хххххххх:
•
хххххх ххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххх;
•
ххххххх хххххххх хххххххххх;
•
ххххххх хххххххх хххххх;
•
ххххххх хххххххххххххххх хххххх хххххх;
15

16. •
хххххх ххххххх ххххххххххх;
•
ххххххх хххххх ххххххххх;
•
ххххххх ххххххххххх хххххх.
16

17. 4 Технология производства продукта
4.1 Требования к расположению и инфраструктуре комплекса
Ххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх «Хххх хххххххххххххх хххххххххххххх
ххххххххххх».
Хххххххххххх:
•
Хх ххххх , хх хх ххххххххххх хххххх х хххххххххххх ххххххх.
•
Хх ххххх
х хх ххххххххх, х ххххххххххх.
•
Хх ххххх
х хх хххххххххххххх хххх
•
Хх ххххх хх хх хххх, ххххх, ххххх х х.х.
•
Хх ххххх
х хх ххххх хххххххххххххххх хххххххх х ххххххххх х ххххххххх.
•
Хх ххххх
х хх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххх.
•
Хх ххххх
х хх ххххххххххххххх ххххххх.
•
Хх ххххх
х хх ххххххх хх хххххххххх ххххххххх ххххх х хххххххххххххх
•
хххххх.
•
Хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххх, ххх
ххххххххххх хх ххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх.
•
Хххххххххххх ххххххххххххххх хх ххххх
х хх ххххххххх ххх ххххх.
Хххххххххххххх:
•
Ххххххххххх хххххххххххххх: хх ххххх хххх хххххх хх хххххх хххххх.
•
Ххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххх, ххххххххххххх хх
ххххх - хх хх хххххххххх хххххххххххххх.
4.2 Технология выращивания
Х ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх ххххххххххх
ххххххххх. Х ХХ хххххх ххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх х ххххххх. Хх
ххххххх хххххх хххххх, ххх ххххххх, хххххххххх хх хххххххх ххххххххх.
Ххххххххххххх ххххххххх ххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх
ххххххх хх ххххххххх хххххххххххх.
Хххххх ххххххххххххх хххххххх, ххх ххх ххххххххххх ххххх х ххххххххх хххххххх
хххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх х ххххххх ххх ххххххххххх ххххх ххххххххх х
хххххххххх ххххххххххх-ххххххххххх х хххххххххх хххххххх ххх хххххххххххх хххх ххххххххх.
Хх хххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх
Хххххх – ХХХХ «Хххххххххххх «Хххххххххх», ХХХ «Ххххххххх «Ххххххххххх», хххххххххххх
«Хххххххх» х хх.
Хххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх. Ххх
ххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххх х ххххххххх ххххх ххххх ххххх
ххххххххххххх хх , – , %, ххххххх ххххх – хх , - , %, ххххх хххх х хх. х хххххххх ххххххх
хххххххх – х хххх, ххххххх х хх. х ххххххх хххххххх – х , - , хххх, хххххххххххххх
хххххххххххх хххх – хх , - , % ххх хххххххх ххххххх ххххх хх хх ххххх ххххх хх , - , %,
ххххх ххххххххххх ххххх – хх , ххх х ххххххххххххх хх хххх – хх , - , %.
17

18. Х хххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх ххх хххх, ххх х
ххххххххх ххххх ххххх хх хххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххх ххххххххх хххххххххххх хххх
ххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххх хххххххххх
хххххххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх, хххххххххххх х хххххх
ххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх хххххх ххххххххххх.
Хххххххххххх ххххх
Хххххххх хххххх хххх ххххххххххххх ххххх – хххххххххх хххххххххххх х хххххххх
хххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххх х ххх ххххххххх. Ххххххххххх ххх хххх
ххххххххххххх хххххххххххх ххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх
ххххх х ххххххх хххх (хх ххххх ххххххх ххх х ххх). Хххххххххххх ххххх ххххххххххх хх хххххх
хххххххххх ххххххххх, хххххххххх хх хххххххххххх хххххххх. Х хххх ххххх ххххх хххххххх
ххххххххххххх хххх ххх хххххххх хххххххх.
Х ххххх х ххх, ххх хххххххх хххххх ххххххххххххх ххххх – хххххххххххх ххххххххххххх
ххххххххх ххх х хххххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх ххх
ххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххх х ххххххххххххххххх хххххххх ххххх хххххххххх х
хххххх ххх хххххххххххххх (ххххххххххххх ххххххх), ххххххх хххххх хххххххх хххххххх х
ххххххх ххххх ххх ххххххххххххх ххххх – х ххххххххх ххххххххххххх хххххх хххххххх ххххххх,
хххххххххх хххххххх хххххххх, ххххххххххххх х хххххххххххх.
Ххххххххххх х ххххххххх ххххххххххххх хххх х хххххххх хххххххх хххххх хххх хххххххххххх
ххххххххххххх ххххххххххххххх, ххххххххххххххх хххххххххххх хх хххххххххххх хххххххх
ххххххххх-хххххххххх. Хххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх.
Ххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххх, ххх ххх хх ххххх
хх хххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххх.
Хх ххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххх,
ххххххх х ххххххх ххххххххх ххххх х ххх, хххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххх
ххххххххххххх ххххх ххххх.
Хххх ххххххххххххх ххххх х хххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххххх хххх хххххххх х
ххххххххххх хх хххххххххххххх. Ххххххххх хххххх хххххххх хх хххххх хххххххххххх хххххххх,
ххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх, хх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх-ххххххххххх
хххххххххх.
Ххххххххх
Ххххх хх хххххх ххххххх х хххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххх
ххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх. Ххххх хххххххххххххх ххххххх ххххххххх
ххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххххх х хххххххххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххххх
ххххххх ххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххх. Х ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх
хххххххххххххххх хххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххх хх хххххх ххххххххх хххххххх –
хххххххх ххххххххх хххххх.
Ххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххх, х ххххххх хххххххххххххх хххх ххххххххххххххх
ххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххх хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх. Хххххххххххх
хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххх ххххх ххххххх хххххх
ххххххххххх ххх хххххххх х ххххххх ххххх хххх.
Ххххххххх ххххххх хх хххххххххххххх хххх х ххххххххххххх ххх хххххххххххххх хххххххх;
хххххххх ххххх; хххххххххх х ххххххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх (хх ххххх ххх,
ххххххххх х ххххххххх); ххххххххх; ххххххххххххх ххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххх
ххххххххх. Хххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххххххх
ххххххххх (хх хххх хххххххххх). Хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх хх хххххххх
ххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх ххх. Хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх
х хххххххххх, ххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх.
18

19. Хххххх
Хххххххх хххххх хх хххххххххх, хххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх. Ххх хххххх хххх
хххххххх ххх ххххх х ххххххххххх. Хххххххх хххххххх х ххххххх ххх ххххххххх ххххххххх х, х
ххххх ххххххххххх, ххххххххх ххххххххххх хх - ххх, х ххххххххххх хх хххххххххх ххххххххххх
хххххх хх хххх ххххх.
Хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх хх хххххххххх хххххх хххх ххххххххх
хххххххххх (х хххх хххххх) х хххххххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххххххххх хх хххххххх
ххххххххххх х хххххххххххх хххххххх ххххххххх, х хххххххххххх х ххххххххх ххххххх.
Ххххххххххххх хххххх хххх ххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххх хххххххххх х хххххх
ххххххххххх ххххххх. Хххххххххххх ххххххххх ххххх хх хххххххх ххххххх, ххххх ххххххххххх х
хххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх хх ххххххх ххххх ххххх хххххххххх.
19

20. 5 Стратегия развития бизнеса
5.1 Организация бизнеса
Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х ххххх ххххххххх хххххххххххххх х
хххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххххх, х ххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх.
Х хххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх:
•
хххххххххххх хххх ххххххххх;
•
хххххххххххх хххххх;
•
хххххххххххх хххх (хххххх);
•
хххххххххххх ххххххххх ххххххххх;
•
хххххххххххх ххххххххх.
Ххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххх х хххххххххххххх хххххх.
Ххххххххххх
хххххххххх.
ххххххх
ххх хххххххххххх
ххххххххх
ххххх
хххххххххххххх
хххххххххх
Хххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх, ххххххххххх х ххххххх хххххх
хххххх ххххххххх ххххххххххххх.
Ххх ххххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххх
ххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххх (х ххххххх хххххххх ххххххххххххх):
1. Хххххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххххх х ХХХ.
2. Хххххххххх ххххххх х ХХХ: хххххххх ххххххх.
3. Ххххххх х Хххххххх.
5.2 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.
20

21. Генеральный директор
Бухгалтерия
Отдел сбыта
ххх
ххх
х
Производство
рыбы
Рабочие производств
х
х
Рабочие по обслуживанию и
ремонту
Диаграмма 1. Организационная схема хозяйства
21

22. 5.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Производство мяса бройлеров в количестве
тыс. т в живом весе в год.
2. Ежемесячный объем продаж мяса, полуфабрикатов и субпродуктов птицы –
тонн.
3. Доля рынка в Центральном федеральном округе – , %.
5.4 Описание этапов развития бизнеса
Хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х хххххх ххххх:
•
Хх хххххх ххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх.
•
Хх хххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх хххххх хххххххххххххх, хххххххххххххх
ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх.
Ххххххххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх.
•
Хх ххххххх ххххх, ххххххх х хххххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх,
хххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх хххххх. Ххххххххххххххххх ххххх –
хххххх.
•
Хх ххххххххх ххххх ххххххххххх, х ххххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх,
хххххххххххххх хххххххххх ххххххххх.
Ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх.
22

23. Показатели
Предпроектный период
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Организация
финансирования
Строительномонтажные работы
Приобретение,
поставка
и
монтаж
оборудования
Показатели
Строительномонтажные работы
Приобретение,
поставка
и
монтаж
оборудования
Закупка птицы
Рост первой
птицы
партии
Выпуск продукции на
полной
проектной
мощности
ив
следующие
периоды
Таблица 7. Календарный план проекта
23

24. 6 Маркетинговый анализ г. Москва
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка мяса птицы в натуральном и денежном
выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
г. Москва
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Таблица 8. Объем рынка Москвы
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка мяса птицы в натуральном и
денежном выражении в
гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения
регионов и средних ценах на продукцию животноводства.
Диаграмма 2. Динамика рынка в натуральных показателях, г. Москва
24

25. Диаграмма 3. Динамика рынка в денежных показателях, г. Москва.
Как видно из представленных выше диаграмм, в рассматриваемом периоде объемы
рынка в натуральном и денежном выражении демонстрируют постоянный рост.
Средний темп прироста рынка за весь указанный период в натуральных показателях
составляет , % в год, в денежных показателях – , % в год.
6.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка мяса птицы по Москве приведена на следующей
диаграмме. Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднедушевом
потреблении продуктов питания, численности населения по административным округам и
средних ценах на продукцию животноводства.
25

26. Диаграмма 4. Географическая структура рынка Москвы
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие объемы потребления мяса
птицы характерны для Южного, Восточного и Северо-Восточного административного
округа г. Москвы.
6.4 Прогнозный объем развития рынка
Прогнозный объем рынка рассчитан на основании прогнозных значений среднедушевого
потребления мяса птицы в
гг. (прогноз компании BusinesStat), прогнозных данных о
численности населения регионов (Росстат) и средних темпах изменения цен на
продукцию животноводства (Росстат).
Результаты прогнозирования приведены на следующих диаграммах.
26

27. Диаграмма 5. Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели
Диаграмма 6. Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в
гг. объем рынка, предположительно,
будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп прироста в
натуральных показателях составит , % в год, в денежных показателях – % в год. Рост
рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня жизни
населения, которое приведет к увеличению потребления мясных продуктов.
27

28. 7 Маркетинговый анализ Московская область
7.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка мяса птицы в натуральном и денежном
выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
Московская область
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Таблица 9. Объем рынка, Московская область
7.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка мяса птицы в натуральном и
денежном выражении в
гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения
регионов и средних ценах на продукцию животноводства.
Диаграмма 7. Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область
28

29. Диаграмма 8. Динамика рынка в денежных показателях, Московская область
Как видно из представленных выше диаграмм, в рассматриваемом периоде объемы
рынка в натуральном и денежном выражении демонстрируют постоянный рост.
Средний темп прироста рынка за указанный период в натуральных показателях
составляет , % в год, в денежных показателях – , % в год.
7.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка мяса птицы по Московской области приведена на
следующих диаграммах. Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения по
административным округам и средних ценах на продукцию животноводства.
29

30. Диаграмма 9. Географическая структура рынка, районы Московской области
Диаграмма 10. Географическая структура рынка, города Московской области
Как видно из представленных выше диаграмм, наибольшие объемы потребления мяса
птицы характерны для Одинцовского, Люберецкого, Раменского и Сергиево-Посадского
районов Московской области.
Среди городов, не входящих в районы Московской области, наибольшие объемы
потребления демонстрируют Химки, Подольск и Королев.
30

31. 7.4 Прогнозный объем развития рынка
Прогнозный объем рынка рассчитан на основании прогнозных значений среднедушевого
потребления мяса птицы в
гг. (прогноз компании BusinesStat), прогнозных данных о
численности населения регионов (Росстат) и средних темпах изменения цен на
продукцию животноводства (Росстат).
Результаты прогнозирования приведены на следующих диаграммах.
Диаграмма 11. Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные
показатели
Диаграмма 12. Прогнозный объем рынка Московской области, денежные
показатели
31

32. Как видно из приведенных выше диаграмм, в
гг. объем рынка, предположительно,
будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп прироста в
натуральных показателях составит , % в год, в денежных показателях – , % в год. Рост
рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня жизни
населения, которое приведет к увеличению потребления мясных продуктов.
32

33. 8 Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ
8.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка мяса птицы в натуральном и денежном
выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
ЦФО
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Таблица 10. Объем рынка ЦФО
8.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка мяса птицы в натуральном и
денежном выражении в
гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения
регионов и средних ценах на продукцию животноводства.
Диаграмма 13. Динамика рынка в натуральных показателях, ЦФО
33

34. Диаграмма 14. Динамика рынка в денежных показателях, ЦФО
Как видно из представленных выше диаграмм, в рассматриваемом периоде объемы
рынка в натуральном и денежном выражении демонстрируют постоянный рост.
Средний темп прироста рынка за весь указанный период в натуральных показателях
составляет , % в год, в денежных показателях – , % в год.
8.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка мяса птицы ЦФО приведена на следующей диаграмме.
Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении
продуктов питания, численности населения по административным округам и средних
ценах на продукцию животноводства.
34

35. Диаграмма 15. Географическая структура рынка ЦФО
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие доли рынка демонстрируют
Москва и Московская область, которые в совокупности составляют % рынка.
Среди остальных областей высокие доли рынка занимают Воронежская, Владимирская,
Белгородская, Ярославская и Тульская области.
8.4 Прогнозный объем развития рынка
Прогнозный объем рынка рассчитан на основании прогнозных значений среднедушевого
потребления мяса птицы в
гг. (прогноз компании BusinesStat), прогнозных данных о
численности населения регионов (Росстат) и средних темпах изменения цен на
продукцию животноводства (Росстат).
Результаты прогнозирования приведены на следующих диаграммах.
35

36. Диаграмма 16. Прогнозный объем рынка ЦФО, натуральные показатели
Диаграмма 17. Прогнозный объем рынка ЦФО, денежные показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в
гг. объем рынка, предположительно,
будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп прироста в
натуральных показателях составит , % в год, в денежных показателях – % в год. Рост
рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня жизни
населения, которое приведет к увеличению потребления мясных продуктов.
36

37. 9 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка по видам мяса в
ххх.
г. по данным
Диаграмма 18. Структура рынка по видам продуктов
Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка мясо птицы занимает
самую крупную долю, составляющую
%. На следующей диаграмме представлена
структура рынка по типам переработки мяса птицы.
37

38. Диаграмма 19. Структура рынка по типам переработки
Как видно из представленной выше диаграммы, основной объем рынка составляют тушки
птицы –
% и натуральные полуфабрикаты –
%. К натуральным полуфабрикатам
относятся: окорочка, крылья, грудки и голени птицы. Доля реструктурированных
полуфабрикатов составляет %, к последним относятся: фарш, котлеты, пельмени и пр.
38

39. 10 Структура рынка по производителям
На следующей диаграмме приведена структура рынка по производителям мяса птицы в
г. по данным Национальной мясной ассоциации (НМА).
Диаграмма 20. Структура рынка по производителям
Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, хххххххх ххххххх ххххххххххххх хххх ххххх:
ХХХ «Хххххххххх», Хххххх «Ххххх» х Хххххх «Ххххххххх» х хххххххххххх хххххххх
%
ххххх. Ххххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххх.
39

40. 11 Тенденции развития рынка
В следующей таблице приведены объемы и динамика производства мяса птицы в живой
массе по федеральным округам в - гг. по данным Росстата.
Федеральный округ
г.,
г.
г. к
г.
Доля в общем
объеме
г.
Доля в общем
объеме
г.
Российская Федерация
, %
%
%
ЦФО
, %
%
%
СЗФО
, %
%
%
ЮФО
, %
%
%
СКФО
, %
%
%
ПФО
, %
%
%
УФО
, %
%
%
СФО
, %
%
%
ДФО
, %
%
%
Таблица 11. Объемы и динамика производства мяса птицы в живой массе по
федеральным округам в - гг., тыс. тонн
Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх, х
х. хххххххххххх хххх ххххх х ХХ ххххххх хх
ххххххххх х
х. хх %. Хххх хххххххххххх хххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххх.
Хххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххх ххххх х Хххххх-Хххххххххх х
Ххххх ххххххххххх ххххххх.
Хххххххххх хххх х ххххххххх хххххххххххх хххххххх Ххххххххххх ххххххххххх ххххх,
ххххххххххххххх ххххххх ххх хххх хххххххххх - %.
Х ххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххх
ххххх. Ххх хххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх, ххх ххххх хххх ххххх хх ххххххх
хххххххххх % хх ххххх ххххх.
Федеральный округ
Российская
Федерация
Потребление
г.
Производство
г.
Избыток/недостаток
Избыток/недостаток
-
- %
ЦФО
%
СЗФО
-
-%
ЮФО
-
- %
СКФО
-
- %
ПФО
-
- %
УФО
-
- %
СФО
-
- %
ДФО
-
Таблица 12. Самообеспечение мясом птицы по федеральным округам в
тыс. тонн
- %
г.,
40

41. Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх, х ххххх Хххххххххх Ххххххххх хххххххххх ххххххх
хххххххххххх хххх ххххх, хххххххххххх
ххх. х х ххх, ххх %. Хххххххх хххххххххххх
хххххххх хххххххх Ххххххххххх ххххххххххх ххххх, ххх ххххххххххх хххххххххххххххх хххх
ххххх хх %. Хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххх хх хххххххххххх хх ххххххххххх.
Хххххххх ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххххх х Хххххх-Хххххххххх ххххххххххх хххххх.
Ххххххх ххххххххххх хх хххх ххххххх ххххххххх хххххххххххх хх-хх хххххх. Ххх хххх хххххххх
ххххххх ххххх хх хххххххххх ххххх ХХ хххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх
Х ххххххххх хххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх хххххххххххххх. Х хх хх
ххххх ххххххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххх хххххх хххххххххххх хххх ххххх х ххххх
ххххххххх ххх хх хххххххххх хххххх ххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх. Ххххх
ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххх хх ххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх хх хххх
ххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххх.
Хх ххххххххххх ххххххххх ххххххх, х хххххх хххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх
ххххххххх, ххххххххх хх хххх ххххх ххх хх хххххххххххххх ххх ххххх хххххххххххх. Ххххххххх
ххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххх хх хххх ххххх х
х. хххххххххх хх хххххх - %.
Хххххххххххх хххххххх х Хххххх ххххххххххх хх хххххххххх ххххххххх ххх. Х хххх ххххххххх
хххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххххх хххххх
хххххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххх хххххх хх ххххххх хххх
ххххх х ххххххх.
Х
х. хххххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх: ххххх хх хххх ххххххх
хххххххххх
ххх. хххх, хххххххх –
ххх. хххх (ххххххх ххххххххххх хххх), хххх ххххх –
ххх. хххх, х ххх ххххх ххх. хххх хх хххх хххххххххххх ххххххх (хххх). Ххх хххх ххххх хх хххх
хххххххх хх хххххххххх, хх хххх хххх ххххх ххххххххх хх %, ххххх хх ххххххх ххххххххххх хх
%.
Хх хххххх Ххххххх Хххххххх Ххххх, ххххх хххх хх ххххххх ххххххххххх хххххххх
хххххххххххх. Хххххх ххххххххххх ххххххх хххх, хх хххххх хххххххх хххххх ххххххх, ххххххх х
хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххх
хххх.
Х
х. хххххххххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххххххххх х ХХ, х хххх ххххх хх
хххххххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх
хххх. хххххх.
Ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх хххх, ххххххх ххххххххххх х ххххххххх
хххх, хххххххх: хххххххх хххххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххххххх ххххххххх
ххххххх х, ххх ххххххххх, ххххххххххх хххххххххххххххх.
41

42. 12 Описание основных игроков на рынке
Ххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххххххх хххххх ххххххххх хх ххххх Хххххххххххх
хххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх:
• ХХХ «Хххххххххх»;
• ХХХ «Хххххххх»
• Хххххх «Ххххх»;
• Хххххх «Ххххххххх»;
• ХХХ «Хххххх-Ххххххх».
Ххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххххх.
ХХХ «Хххххххххх» (Хххххххххххх ххххххх)
хххх://хххххххх.хх
Х хххххххх
Х ххххххх
х. хххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх х Хххххххххххххх хххххх.
Х ххххххх
х. хххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх х хххххххххххх х ххххххххххх
ххххххххх Ххххххххх хххххххх хххххххххххх. Х ххххх
х. хххххххх хххххххх хххххххххххххх
хх ххххххх ххххххххх ххххх Хххххххххх-Хххххххххххх ххххх Ххххххххх Хххххх. Ххххх
х.
хххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххх. ххх х ххх х хххххх хх хххх х ххххххххххх
ххххх. Ххххх ххххх хххх ххххххх ххххххххх ххх хххх х хххххххххххх. Х хххххх
х. ххх ххххх
х хххххххххххх хххххххххх х Хххххх х Хххххх ххххх хх хххх х ххххххххххх ххххх, ххххххххх ,
хххххх ххххх х ххх. Хх хххх ххх ХХХ «Хххххххххх» ххххх хххххххххх ххххххххххх
ххххххххххххх х хххххххххххх ххххххх хххх ххххх хх хххххххххх ххххх.
Х ххххххххх ххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххх:
•
ххх. хххх хххх ххххх х ххххх хххх;
•
ххх. хххх ххххххххххххх хххххххххх ххх.
Хххххххх ххххх х ххххх ххххххх:
• ххххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх
ххх. хххххххххх хххххх х ххх (
ххххххххххх);
•
ххххххххххх хххххххх ххххххххх
ххх. х хххх ххххх х ххх, ххххххххххх хххххххх
ххххххххх ххх. х х ххх;
• ххххх хх хххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххх. х х
ххх.
Ххххх ххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххх
хххххххх х хххххххххх ххх. хххх хххх ххххх.
ххх. ххххх х ххх, хххх ххххххххххх
Ххххххххххх хххххххххххх:
• хххххххххххх;
• хххххххххххх ххххххххх ххххххх;
• ххххххххххх ххххххххх ххххххх.
Ххххххххх
Хххххххх ххххххххх ххххххххх хххх ххххххххх:
• хххх ххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх;
• хххххх ххххххххххххх.
42

43. ХХХ «Хххххххх» (Хххххх)
хххх://ххх.хххххххх.хх
Х хххххххх
Хххххххххххххххх Ххххххх «Хххххххх» ххххххх х
х. х хххххххх ххххх хх ххххххх
хххххххххххххх х ххххххххххх хххх хх хххххххххх ххххх. Ххххххххххх, хххххххх х хххххх
хххххххх, хххххххххххх хххххх хххх хххххххххххх: хх хххх хх хххххххх.
Ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххх Ххххххххх х Хххххх Ххххххх. Хххххххх
хххххххххххххххххххх хххххх ххххххххххххххх х Хххххххххххх ххххххх.
Ххххххххххх хххххххххххх:
• ххххххххххххххх;
• хххххххххххх ххххххххххх;
• хххххххххххххх;
• ххххххххх ххххххххххххххх;
• хххххххх ххххххххххххххх;
• хххххххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххххх;
• ххххххххххх ххххххххх ххххххх.
Ххххххххх
Хххххххх ххххххххх ххххххххх хххх ххххххххх:
• ххххх хххх;
• хххххххх хххххх ххххххххххх х хххххххххххх;
• хххх ххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх;
• хххххх ххххххххххххх.
Хххххххххх хххххххххххх
Х
х. хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх:
хххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх –
, ххх. х, ххх хх
х. ( ххх. х);
• ххххххх хх хххххххххх ххххххххх х ххххх – , хххх. ххх.;
• хххххх ххххххх – , хххх. ххх.
•
% хххх хххххххххх
Хххххх «Ххххх» (Хххххх)
хххх://ххх.ххххх.хх
Х хххххххх
Хххххх «Ххххх» хххххххх ххххх хх хххххххххх х ххххххххх ххххххххххххх ххххххх
хххххххххххх хххххххх хх ххххх ххххххххххххххх, хххххххххххх х хххххххххххх.
Ххххххххххх хххххх хххххххххх ххх хххх ххххххххх ххххххх, хххххххххххххх, ххххххххх
хх хххх ххххх.
Хххххххх хххххххххххх ххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххххх х
хххххххххххххххххххх ххххххххххх Хххххх, ххххххххххх ххххххххх Ххххххххх Ххххххх,
хххххххххххххх Хххххх Хххххххххх. Хххххх хххххххх х
х., ххххххх хххх ххххххххх х
Хххххх.
Х ххххххх
х. хххххххххххх Хххххх «Ххххх» хххххххх ХХХ «Ххххх-хххх».
Ххххххххххх хххххххххххх:
• ххххххххххххххх;
43

44. •
•
•
•
хххххххххххх ххххххххххх;
хххххххххххххх (хххххххххххх х хххххххххххх);
ххххххххххххххх;
ххххххххххх ххххххххх ххххххх.
Ххххххххх
Хххххххх ххххххххх ххххххххх хххх ххххххххх:
• ххххх хххх;
• хххххххх хххххх ххххххххххх х хххххххххххх;
• хххх ххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх;
• хххххх ххххххххххххх.
Хххххххххх хххххххххххх
Х
х. хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх:
• ххххххххх ххххх хххххххх ххххххххх , ххх. ххххх ххххх х
ххххххх хххххххххххххххххххх хххххх — , ххх. хх
• ххххххх хх хххххххххх ххххххххх х ххххх хх ХХХХ – , хххх. ххх.;
• ххххххххххх ххххххххх – ххх. ххх.
ххх. ххххх хххххх;
Хххххх «Ххххххххх» (Хххххх)
хххх://ххх.хххххххххх-ххххх.хх
Х хххххххх
Хххххх «Ххххххххх» хххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх
х хххххх ххххххххххххххх-хххххххх хххххх, хххххххххххх ххх хххххх хххххххх хххх – хх
хххххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх хххххх ххххххххх х хх хххххххххх. ХХХ
«Хххххх Ххххххххх» хххх ххххххх х
х., ххххххххх х хххххххх ххххххххххх хххххххх х
хххххх ххххххх ххх хххххх ххххххххххх – ХХХ «Хххххххххххх» х ХХХ «Хххххххххххх».
Х ххх
х. хххххх «Ххххххххх» ххххххххх хххххххххххх
% хххххххх «Ххххххххххх»,
хххххххххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх. Ххххххх хххххххх, ххххххх
хххххххххххх хххххх хххххххххххх, ххх хххххххххх, ххх ххххххх хххх, хххххххх хххххх х
, ххх. хххх. ХХХ, хх ххххххх
, ххх. хххх. ХХХ – хххх «Хххххххххххх». Ххххх хххххх
хххх хххххххх ххххххх хххххх «Ххххххххх»
Хххххххххххх хххххххх хххххххх ххх хххххххх хххххххххххххххх хххххххх:
• ххххххххххххххх: ххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх, хххххххххххххх
хххххххххххх ххххххх, ххххххх, хххххх хххххххххххххх х хххххх ххххххххх хх хххх,
х ххххх хххххххх хххххххх;
• хххххххххххх: хххх хххххххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх х ххххххххххх хххх
ххххх, ххх ххххххххххххх хххххх, х ххххх хххххххх хххх;
• хххххххххххх: хххххх ххххххххххххххх х ххх ххххххххххххх хххххх.
Ххххххххх
Хххххххх ххххххххх ххххххххх хххх ххххххххх:
• ххххх хххх;
• хххххххх хххххх ххххххххххх х хххххххххххх;
• хххх ххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх;
• хххххх ххххххххххххх.
Хххххххххх хххххххххххх
44

45. Х
х. хххххххх ххххххххххх , ххх. хххх хххх ххххх (хххх хх % хх ххххххххх х
х.), ,
ххх. хххх ххххххх х ххххх хххх (хххх хх %), хххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххххх
% х хххххх , ххх. хххх.
Х
•
•
•
х. хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх:
ххххххх ххххххххх хххххххххххх – , хххх. ххх.;
ххххххх ххххххххх хххххххххххх – , хххх. ххх.;
ххххххх ххххххххх ххххххххххххххх – , хххх. ххх.
ХХХ «Хххххх-Ххххххх» (Хххххххххх ххххххх)
хххх://ххх.хххххх-ххххххх.хх/
Х хххххххх
Хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх х
х., ххххх хх хххххх ххххххх «Хххххх» хххх
хххххх ххххххххххххх хххххххххх х ххххххх ХХХХ хххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх ,
ххх. ххххххххх х ххх. Ххххххххххххх хххххххххххх х «хххххххххх» – х
х. хххх ххххххх
хххххх
% хх ххххххххх хххххххх. Хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх
«Хххххх» ххххххх ххххххххххх х ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх. Х
х. ххххххххххх
хххх ххххххх ХХ «Хххххх».
«Хххххх» ххххх хх хххххх хххх хххххххххх х хххххххх Хххххх ххххххххххх хх хххххххх
ххххххххх хх хххх ххххх, х ххххх х ххххххххххххх хх хххх ххххх.
Х ххххххххх ххххх «Хххххх-Ххххххх» хххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх
хххх. Хххххххх ххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххх, хххххххххх хххххххххххх,
хххххххх х ххх ххххххххххх ххххххххх. Ххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххх
хххххххх х ххххххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх хххххххххххххххх ххххххххххх х
ххххх. Хххххххх хххххххххххххххх ххххххххххххх – хххххххххххххх хххххххх х
хххххххххххххххх ххххх.
Ххххххххх
Хххххххх ххххххххх ххххххххх хххх ххххххххх:
• хххх ххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх;
• хххххх ххххххххххххх.
Хххххххххх хххххххххххх
Х
х. хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх:
• ххххххх ххххххххх хххххххххххх – ххх. ххх.;
• ххххххххххххх ххххххххх – ххх. ххх.
• ххххххх хх хххххх – , ххх. ххх.
Ххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххх.
45