Бизнес план Кирпичное производство

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАВОДА ПО
ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА

Разработчик бизнес плана:
Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 495 645 18 95
Москва г.

1


Оглавление
Оглавление 2
Резюме

5

1

Описание концепции предприятия 7

1.1

Ассортимент выпускаемой продукции

7

1.2

Основные характеристики продукции

7

1.3

Ценообразование

1.4

Условия расчетов с поставщиками и покупателями

2

Стратегия развития бизнеса

2.1

Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы

8

9

2.1.1 Организационная структура предприятия
2.1.2 Описание бизнес-процессов

8

9

9

11

2.2
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности13
2.3

Описание этапов развития бизнеса

3

Анализ рынка

3.1

Анализ российского рынка кирпича

13

14
14

3.1.1 Объем рынка 14
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
3.1.3 Структура рынка

14

15

3.1.4 Краткая характеристика рынков в разрезе федеральных округов
3.1.5 Прогнозный объем развития рынка

18

21

3.1.6 Тенденции развития рынка 22
3.2

Рынок кирпича Центрального федерального округа

23

3.2.1 Объем и динамика рынка 23

24


24

3.2.4 Тенденции развития рынка 25
3.3

Анализ смежных рынков

26

3.3.1 Характеристика строительной отрасли РФ и ЦФО в частности
3.4

26

Анализ конкурентной обстановки 31

3.4.1 Общая характеристика предложения на рынке 31
3.4.2 Профили отдельных компаний–производителей кирпича ЦФО
3.4.3 Ценовая конъюнктура

2

36

32


3.5

Анализ потребительской среды

3.5.1 Сегментация потребителей

38
38

3.5.2 Оценка потенциальной емкости рынка
3.5.3 Потребности клиентов

40

40

3.5.4 Эластичность спроса по цене

41

3.5.5 Потребительские предпочтения

41

3.6

Основные выводы по маркетинговому исследованию. 43

4

Производственный план

4.1

Характеристика месторасположения

44

4.2

Описание технологического процесса

46

4.3

Потребность в основных средствах

48

4.4

Потребность в ресурсах

51

5

Инвестиционный план

53

5.1

Объем инвестиций 53

5.2

Источники финансирования

5.3

Структура инвестиций

5.4

Календарный план работ по проекту

55

5.5

Календарный инвестиционный план

56

6

Финансовый план

58

6.1

План доходов

58

6.2

План расходов

61

6.3

Расчет налоговых выплат 66

6.4

Отчет о движении денежных средств

44

53

54

72

6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности

72

6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности

78

6.4.3 Денежные потоки от проекта

81

6.5
6.6

Отчет о прибылях и убытках

7

Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

7.1

Расчет уровня безубыточности

7.2

Анализ чувствительности 95

7.3

Качественный анализ рисков проекта

8

Финансовый анализ 99

8.1

Расчет показателей продаж

8.2

3

Расчет амортизационных отчислений

Расчет показателей основной деятельности

84

88

92

96

99
100

92


8.3
9

Инвестиционный анализ

9.1

Срок окупаемости

9.2

Индекс доходности 107

9.3

Внутренняя норма доходности

9.4

Чистый дисконтированный доход 108

10

Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 110

10.1

Сводные показатели проекта

10.2

4

Расчет показателей рентабельности

Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 111

101

102

102

107

110


Список рисунков, таблиц и диаграмм
Рисунок . Географическая структура производства кирпича в ЦФО
Рисунок . Расположение Кромского района на карте Орловской области
Диаграмма . Динамика производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирп.
Диаграмма . Структура производства основных строительных материалов в РФ, %
Диаграмма . Динамика производства строительного кирпича по основным видам за
период с
по
гг., %
Диаграмма
округам за

. Доли выпуска керамического и силикатного кирпича по федеральным
г., тыс. усл. кирп.

Диаграмма . Динамика производства строительного кирпича в России до
кирп. (прогноз)

г., млн. усл.

Диаграмма . Динамика производства строительного кирпича в России до


Диаграмма
. Динамика объем рынка стеновых материалов ЦФО, в том числе,
строительного кирпича в периоде - гг. , млрд.условных кирпичей
Диаграмма . Динамика производства строительного кирпича в ЦФО до


Диаграмма . Динамика количества зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в
тыс.м

-

гг,

Диаграмма
. Динамика общего строительного объема зданий, введенных в
эксплуатацию в РФ в - гг, тыс.м
Диаграмма
гг, тыс.м

. Динамика общей площади зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

-

Диаграмма . Количество заводов по производству кирпича в федеальных округах РФ, ед.
Диаграмма . Потребительские цены на кирпич красный,

–

гг., руб./шт.

Диаграмма . Соотношение цен производителей на кирпич керамический и силикатный в
течение
г., руб. за тыс. усл. кирп.
Диаграмма . Структура потребителей кирпича
Диаграмма . Структура затрат на оборудование, %
Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода, %
Диаграмма . Затраты на подготовительные работы, руб.
Диаграмма . Инвестиционные вложения, руб. в мес.
Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц
Диаграмма . Прогноз операционных расходов, руб. в месяц
Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, руб.
Диаграмма . Структура налоговых выплат
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке
Диаграмма . Динамика денежных потоков от проекта

5


Диаграмма . Расчѐт имущества на балансе и амортизации
Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб. в месяц
Диаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
Диаграмма . Показатели основной деятельности, руб.в месяц
Диаграмма . Дисконтированный денежный поток
Таблица . Инвестиционный план
Таблица . Показатели эффективности проекта
Таблица . Характеристика продукции, мм
Таблица . Цены реализации продукции, руб.
Таблица . Бизнес-процессы предприятия по производству кирпича
Таблица . Статистика производства основных видов кирпича в
тыс. усл. кирп.
Таблица . Показатели экономического развития России в

–

гг. и общая сумма,

году (по данным ФСГС РФ)

Таблица . Объем рынка стеновых материалов ЦФО в периоде
кирпичей

-

гг., млрд.условных

Таблица . Количество зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

-

гг, тыс.м

Таблица
гг, тыс.м

. Общий строительный объем зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

Таблица . Общая площадь зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

-

гг, тыс.м

Таблица . Крупнейшие производители керамического кирпича на территории РФ
Таблица . Характеристики предприятий –производителей кирпича ЦФО
Таблица . Критерии сегментации потребителей
Таблица . Общая площадь зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в
Таблица . Расчет потребления кирпича в РФ в

-

-

году, тыс.шт

Таблица . Технические характеристики гусеничного экскаватора JY E
Таблица . Затраты на приобретение земельного участка и строительство
Таблица . Затраты на транспорт и спецтехнику
Таблица . Расчет затрат на оборудование
Таблица . Затраты на оборудование и СМР
Таблица . Исходные данные для расчета себестоимости
Таблица . Расчет производственной себестоимости производства кирпича
Таблица . Расчет полной себестоимости производства кирпича
Таблица . Объем и направления инвестиций
Таблица . Состав подготовительных работ
Таблица . Инвестиционный план проекта
Таблица . Параметры доходной части

6

гг, тыс.м

-


Таблица . Прогноз выхода на запланированный объем
Таблица . Расходы на аренду офиса и коммунальные платежи
Таблица . Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц
Таблица . Прогноз текущих расходов
Таблица

. Прогноз общих расходов

Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы
Таблица . Расчет ставки НДС
Таблица . Расчет налоговых выплат
Таблица . Денежные потоки от основной деятельности
Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Таблица . Денежный поток от проекта
Таблица . Параметры для расчета амортизационных отчислений
Таблица . Имущество на балансе
Таблица . Динамика амортизационных отчислений
Таблица . Отчѐт о прибылях и убытках
Таблица . Расчет точки безубыточности
Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта
Таблица . Анализ организационных рисков
Таблица . Анализ маркетинговых рисков
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Расчѐт срока окупаемости
Таблица . Расчѐт дисконтированного срока окупаемости
Таблица . Индекс доходности
Таблица . Внутренняя норма доходности
Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта
Таблица . Обоснование ставки дисконтирования
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

7


Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства кирпича в
Кромском районе Орловской области.Инициатором проекта является компания ООО
"ххх".
Общая сумма инвестиций составляет рублей, из которых млн рублей – затраты на
приобретение карьера, , млн. рублей – затраты на приобретение земельного участка для
строительства кирпичного завода, , млн. рублей – затраты на подготовительные работы, ,
млн. рублей – затраты на строительно-монтажные работы, ,млн. рублей – затраты на
приобретение оборудования, , млн. рублей – покрытие дефицита оборотных средств.
Объем и направления инвестиций представлены в таблице.
Направления инвестиционных вложений
Приборетение земельного участка
Приобретение карьера
Подготовительные работы
СМР
Оборудование
Оборотные средства
Итого:

Итого
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).
Расчетный период проекта – года. Предполагается получение дохода от реализации
кирпича. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административнохозяйственных и коммерческих расходов.
За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной
деятельности составит тыс. руб
Экономическая эффективность
дисконтирования – %.

8

проекта

рассчитывалась

при

условии

ставки


Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, ежемесячных продаж
Операционный рычаг
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности
Объем продаж, в мес.
Объем текущих расходов, в мес.
Чистая прибыль, в мес.
Денежный поток, в мес.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
Объем инвестиций
Чистый Дисконтированный Доход
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза

%
р.
%
Средние значения по проекту
%
%
,
Средние значения по проекту
р.
р.
р.
р.
%
р.
р.

%

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж ( тыс. руб. в
месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяца (без
учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит % в год. Чистый
дисконтированный доход составит млн. руб.
Коммерческая
факторами:

привлекательность

проекта

определяется

следующими

основными

Кирпич строительныйявляется одним из наиболее надежных и распространенных
материалов, используемых в строительстве, как небольших кирпичных домов,
кирпичных хозяйственных построек, так и современных кирпичных высотных
зданий, что обеспечивает его востребованность ны рынке стройматериалов
Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в регионе с наиболее
емкой потребительской средой, в году дефицит кирпича в ЦФО составил
,млрд.условных кирпичей.
Высокий уровень рентабельности.
Таким
образом,
проект
оценивается
как
перспективный,
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

9

обладающий


1 Описание концепции предприятия
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххХхххххххххххххХхххххххххххххххХХХХхххххххххХхххххххх,
хххххххххххХххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххХХ.

1.2 Основные характеристики продукции
х.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххххххххх,
ххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх) хххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
—
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх—
°Ххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххх
хххххххххххххххххххх, хххххххххх - хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххх)
хххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххх, ххххххх, ххххххххххххххххххххх. Ххххххххх:
ХХХХ—, ХХХХ-, ХХХХ-, ХХХХ—. Хххххххххххх - ххххххххх, ххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Наименование

Длина,
мм

Ширина,
мм

Кирпич
Таблица 3. Характеристика продукции, мм

10

Высота,
мм


1.3 Ценообразование
Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета
за единицу продукции.
Продукция
Кирпич

Цена за шт., руб.
,

Таблица 4. Цены реализации продукции, руб.

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Согласно проекта, предполагается осуществление расчетов в момент приобретения
продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий оплаты.

11


2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
2.1.1 Организационная структура предприятия
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ
"ХХХ
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

"Хххххххххх",

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

12

(хххххх,


Схема 1. Организационная структура

13


2.1.2 Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы производства
вспомогательных бизнес-процессов.

необходима

отладка

основных

и

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.
№

НАЗВАНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Хххххххх (хххххххххххххххх) хххххх-хххххххх
.
Ххххххххххххххх Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
х.
.
Ххххххххххххххх Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх
х,
ххххххх%.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх.
.
Ххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх.
ххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх.
.
Ххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх °Х,
.
ХххххххххххХХХ Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ
ххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххх,
хххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххХХХххххх
ххххххххх.
Ххххххххххххххххххххх-хххххххх (ххххххххххххххххххххххх)
.
Хххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххх,
хххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
.
Ххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххх
хххххххххх,
х, хххххххххххххххххххххх.
.
Ххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
.
Ххххххххххххххх,
ххххххххх

14

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)

Хххххххххххххххххххх
ххххххххх

хххххххххххххххх
ххххх
Ххххххххххххххх


№

НАЗВАНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
; ххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

.

Хххххх
хххххххх

.

ххххххх

.

хххххххххххх

.

ххххххххх

.

Хххххххх
хххххх

.

хххххххххххххххх
х

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххх, ххххххххх,
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххх.
Хххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххх, хххххххххх,
ххххх.
ххххххххххх, ххххххххххххххх.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
ххххххх
ххххх.
Ххххххххххххххххххх хххххххххх
ххххххххххххххх
(хххххххххх).
Хххххххххххххххххххххххххххх
х – хххххххххх
Ххххххххххххххххх

Таблица 5. Бизнес-процессы предприятия по производству кирпича

15


2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
Ежемесячный объем продаж – тыс. руб.
Ежемесячный объем чистой прибыли – тыс. руб.
Рентабельность продаж – %.
Денежный поток за месяц – тыс.руб.

2.3 Описание этапов развития бизнеса
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх;
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.Ххххххххххххххххххххххххх
ххх (ххххххххххххххххххххххххххххх);
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
Ххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххх.
Ххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххх, хххххххххххххххххххх.

16


3 Анализ рынка
3.1 Анализ российского рынка кирпича
Ключевой тенденцией последних лет является смещение спроса от силикатного и
шлакового кирпича в сторону керамического кирпича: за лет доля керамического кирпича
выросла почти на п.п.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,% ххххххххххххххххххх.

–

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххх,
ххххххххххххххххххххх).
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххххххххххх. ххххххх,%.

Ххх,

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх –
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх.
3.1.1 Объем рынка
Производство кирпича в России в году составило порядка , млн м или , млн. условных
кирпичей.
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
%.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххх.
ххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

17


Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
%.
Ххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх –
хххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,%.
Ххххххххх
«ххххххх»
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (-%) ххххххххххх (%).
хххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххх%.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххххххххххххххххххх,ххх. хххххххххххххххх,
ххххх,%
хххххх,
хххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххх. хххххххххххххххх.

Объем и динамика рынка
106%
106%

106%
106%
105%
105%
105%
105%
105%
104%
2009

2010

2011

2012

2013 (П)

Диаграмма 1.Динамика производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирп.

1

Ххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Структура с точки зрения типа кирпича

1

Источник: ABARUSMarketResearch по данным ФСГС РФ.

18


Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх(%).
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххх (%)ххххххххххххххххххххх (%).
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
Ххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххх) ххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххх%.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Диаграмма 2. Структура производства основных строительных материалов в РФ, %

хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххх.Хххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
В таблице представлена динамика производства основных видов кирпича.
Вид кирпича
Кирпич
силикатный
Кирпич
керамический
Другие виды
кирпича
Сумма

,

,

,

,

,
,

,
,

,

,

,
,
,

,

,

,

,
,

,
,

,
,

Таблица 6. Статистика производства основных видов кирпича в – гг. и общая сумма, тыс. усл. кирп.

2

хххххххххххххХххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххх.
–
ххххххххххххх,
ххххххххххххххх
–
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
2

Источник:
Данные
ФСГС
РФ
и
расчеты
ABARUS
Market
Research.
http://стройкару.рф/Rynok//rossijskij-rynok-kirpicha-na-vyxode-iz-krizisa-strukturnye-izmeneniya/

19


Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%, ххх-хх. – ххх%.

Диаграмма 3. Динамика производства строительного кирпича по основным видам за период с по гг.,
3
%

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххххххххххххххххх)
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Хххххххххххх,
хххххххххххх
–
%
–
хххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххх.
(%)
ххххххххххХххххххххххХХ.
%
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххХХ.
Ххххххххх
–
Ххххххххх,
ХхххххххххХххххх-Хххххххх
–
ххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххх
–
ххх.
ххх.
хххх.
х%
хххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ,
ххххххххххххххххххххххххххххххх%
хххххххххххххххххххххххххххХХХ,
хххххххххххххххххххххх%.

3

Источник: ABARUSMarketResearchподаннымФСГСРФ

20


Структура российского рынка по
федеральным округам

1 ФО

2 ФО

3 ФО

4 ФО

5 ФО

6 ФО

7 ФО

8 ФО

Диаграмма 4. Доли выпуска керамического и силикатного кирпича по федеральным округам за г.,
4
тыс. усл. кирп.

3.1.4 Краткая характеристика рынков в разрезе федеральных округов
ХххххХхххххххххххХХ
ХХххххххххххХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
хххххххххххххххх,
ххххххххххххххх. ХххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх,
ххххх%
хххххххххххххххххххххххххххххх%.
ХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххх:
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
«Хххххххххх»,
Ххххххххххххххххххххххххх, Ххххххххххххххх №.
Ххххххххххххххххххххххххххххх, хххХХХхххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххх.ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххХХХХХХХхххххХххххххх,
хххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххХххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

4

Источник: ABARUS Market Research поданнымФСГСРФ (Росстат)

21


ХххххХхххххххххххХХ
ХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
х. Хххх. хххххххххххххххххххххх,ххх. ххх. ххххххххххххххххххххххххххххх. ххх. хххххххххх,
ххххХхххххххххххххххх.
хххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – % ххХХХ.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххх, ххххххххххххххх, ххххх, ххххххххххх,
ххххххххХххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххХХ, хххххххххххххххххххххх.
ХххххХХХ,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххх-%
хххххххххххххххххХХХ),
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх
(-%),
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх (-%), Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх № (-%),
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (-%).
ХххххХххххххХххххх-ХххххххххххХХ
ХХххххххххххххххххххххх
(хххххххххХхххххХххххх-Хххххххххххххххх),
ххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХххххх.
Хх,
хххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
«Ххххххххххххххххххххххх»,
«Хххххх»,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Хххххххххххххххххххххх.
ХХХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххх%,
ххххххх – ххххххх% хххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх, хххххх – .

22


Рынок Сибирского ФО
В Сибирском федеральном округе располагается около производителей керамического
кирпича. СФО стоит на четвертом месте в России по производству керамического кирпича
и на пятом – по производству силикатного кирпича. В году доля СФО в выпуске
керамического кирпича сократилась с привычных для региона % до %. В сегменте
силикатного кирпича доля СФО стабильна – сохраняется на уровне -%.
В г. в округе насчитывалось производителей кирпича, по данным Росстата, а в
настоящее время – . Крупнейшими производителями являются: Силикатный завод
(производит -% от всего CФО), Черепановский завод строительных материалов (-%),
Иркутский керамический завод (-%), Завод строительных материалов (-%), «Сибирский
элемент» (-%).
ХххххХхххххххххХХ
ХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ХххххххХХХххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххх.
ХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
ххххх%
ххххххххххххх, ххххххххххххххХХХ.
ХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
«Хххххх-ххххххх-ххххххххххх»,
хххххххххххххх
«Ххххххххххххххххх»,
Хххххххххххххххххххххххххххххх
«Ххххх»,
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххХххххх-ХххххххххХХ
ХХхххх-Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
%
ххххххххххххххххххххххХХХХ. ХххххххххххххххххххххххххххХХХХхххххххх: «ХхххххХХХ»,
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх, «ХХХ».
ХХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
-%,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ХхххххХХХХхххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххХхххххххххххххххХХ
ХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххх.
ХхххххХХХХххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххх – хххххххххххх.

23


Хххххххххххххххххххххххххххххххххх: Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«Хххххххх» (-%), Ххххххххххххххххххххххххх (-%), Ххххххххххххххххххххххх

(-%),
(-%),

Ххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххх.
Хх-хххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хх-хххххх,
ххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Прогноз развития рынка
140%
135%

130%
125%
120%
115%
110%

2011

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 5. Динамика производства строительного кирпича в России до г., млн. усл. кирп.
5
(прогноз )

5

Источник: Расчеты ABARUS Market Research. http://стройкару.рф/Rynok//rossijskij-rynok-kirpicha-navyxode-iz-krizisa-strukturnye-izmeneniya/

24


В связи с этим выпуск силикатного кирпича хотя и будет прибавлять в количественном
выражении, но все же продолжит отставать от выпуска керамического кирпича.

Диаграмма 6. Динамика производства строительного кирпича в России до г., млн. усл. кирп.
6
(прогноз )

Согласно прогнозам, объем
млрд.условных кирпичей.

выпуска

строительного

кирпича в

году составит

3.1.6 Тенденции развития рынка
ХххххХХХХхххххххххХххххххххххххххх%,
хххххххххххххххХхххххххххххххххххх,хххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх%,
ххххххххххххххххххххххх,%.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххх ххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Показатели
ВВП
Индекс потребительских цен
Индекс промышленного производства
Инвестиции в основной капитал
Объем работ по виду деятельности
«строительство»
Ввод в действие жилых домов

% к году
,
,
,
,
,
,

Таблица 7. Показатели экономического развития России в году (по данным ФСГС РФ)

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

6

ххххххххххх,

Источник: Расчеты ABARUS Market Research http://стройкару.рф/Rynok//rossijskij-rynok-kirpicha-navyxode-iz-krizisa-strukturnye-izmeneniya/

25


хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххххххххххх

7

Хххххххххх
(хх%)

Источник: http://marketing.rbc.ru/download/research/demofile_

26

«Хххххххх-Ххххх»7, х-хх.
хххххххх,


3.2 Рынок кирпича Центрального федерального округа
3.2.1 Объем и динамика рынка
Ххххххххххххххххххх,
ХХХххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххххххххххх,ххх. ххх. ххххххххххххххххххххххххххххх. ххх. хххххххххх.

Хх.

Ххххххххххххххххххххххххххх-хх. ххххххххххххххххх.
Показатели
Стеновые материалы
(без стеновых
железобетонных
панелей), млрд.
условных кирпичей
в том числе
строительный кирпич
из него кирпич и
камни пустотелые и
полнотелые
плотностью не более
кг/м керамические и
силикатные

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Таблица 8. Объем рынка стеновых материалов ЦФО в периоде -гг., млрд.условных кирпичей

Диаграмма 7. Динамика объем рынка стеновых материалов ЦФО, в том числе, строительного кирпича
в периоде -гг. , млрд.условных кирпичей

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххх-%
хххххххххххххххххХХХ),
(-%),
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх (-%), Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх № (-%),
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(-%).
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххх.

27


хххххххххххХххххххххххХххххххххххХххххх.
Хххххххх,
Ххххххххххх,
Ххххххххх,
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххх,

Хххххххх, Ххххххххх, Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХХххххххххххх,
Ххххххххх,
Хххххххххх,
хххххххххх.
ХХххххххххххХхххххххххххххх,
ххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Рисунок 1. Географическая структура производства кирпича в ЦФО

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Хххххххххххххххххххххххх, ххххххХХХхххххххххххххххххххххххх.хххххххххххххххх.

28


Прогноз развития рынка
140%
135%
130%
125%
120%
115%
110%
2011

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 8. Динамика производства строительного кирпича в ЦФО до г., млн. усл. кирп. (прогноз)

3.2.4 Тенденции развития рынка
ХххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хх. – ,
х
–
ххххххххххх),
ххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххх

29


3.3 Анализ смежных рынков
3.3.1 Характеристика строительной отрасли РФ и ЦФО в частности
Хххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххх "Ххххххххххххх", хх. хххххххх,хххх.хххххх,
ххх,%
хххххххх.,
ххххххххх.
,хххх.хххххх,
ххх,%
Ххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххх
(ХХХ).
%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ.
ХхххххххххХххххххххххХХ (ХХХХ) – %, Хххххх-ХхххххххХХ (ХХХХ) – % хХххххххххХХ
(ХХХ) – %. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хх,
хххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – %. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% ххххххх, х%
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххх,
ххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххх – хххХХХ.
ХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххх%
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх-ХхххххххХХ
–
%
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххХХ
–
%,
ххххххххххххххххххХХХхххххххххххх%
хххххххххххххххххххххххх.
ХХххххххххххХХхххххххххх% хххххххххх% ххххххх. Хххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххХххххХХ,
хххххххххххххххххххххххххххххх%
хххххххх,
ххххххххххххххххххххххх% хххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх
ХхххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
%
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХ.ХххххххххххххххххХхххххххххххХхххххххххххх
хххххххххХхххххххххххххххххххххххххх%, ххххХххххххххххххххх – %, ххххххххххХххххх –
,%.
федерального
округа
Центральный ФО
Московская
область

30

(первое
полугодие)


округа
Орловская
область
г. Москва

(первое
полугодие)

СевероЗападный ФО
Южный ФО
СевероКавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный
ФО
Российская
Федеpация
Таблица 9. Количество зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в -гг, тыс.м

Диаграмма 9. Динамика количества зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в -гг, тыс.м

Хххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххХХхххххххххххххххххххххххххххххх.х.ХхххХхххххххххххХххххххххх
хххххххххххххххххх%.
ХххххххххххххххххХхххххххххххХхххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххх%,
ххххХххххххххххххххх – %, ххххххххххХххххх – %.

31


округа
область
Орловская
область
г. Москва
Южный ФО

(первое
полугодие)
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,

,
,

,
,

,

,
,

,
,

,
,

,
,

,

,
,

,
,


,


,

,


,

,

,

,

ФО
Федеpация

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

Таблица 10. Общий строительный объем зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в -гг, тыс.м

Диаграмма 10. Динамика общего строительного объема зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в -гг,
тыс.м

Хххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххХХхххххххххххххххххххххххххххххх.х,
ххххХхххххххххххХххххххххххххххххххххххххххх%.
ХххххххххххххххххХхххххххххххХхххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххх,%,
ххххХххххххххххххххх – ,%, ххххххххххХххххх – %.

32


округа
область
Орловская
область
г. Москва
Южный ФО

(первое
полугодие)
,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,

,

,
,
,

,
,

,
,

,
,

,

,
,

,
,

,
,
,

,

,

,

,

,


,

,


,

,


,

,

,

,
ФО
,
Федеpация
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Таблица 11. Общая площадь зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в -гг, тыс.м

Диаграмма 11. Динамика общей площади зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в -гг, тыс.м

Прогнозы развития рынка
Ххххххххххххх –
%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
ххххххх,
х%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

33


ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх–
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
ххххххххххххххххХХХХ, хххххххххххххххххххххххххххххх «Ххххххххххххххххххххххххх —
хххххххххХххххх»
хххххххххххххххххХххххххххххххХхххххххххХхххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх–ххх.хх.х.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххх
хХхххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх–
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххХххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«Ххххххххххххххххххххххххх — хххххххххХххххх» хххххххххххххххххххххххххххх «Хххххх»
хх–хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

34


3.4 Анализ конкурентной обстановки
3.4.1 Общая характеристика предложения на рынке
Хххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХххххх,
ххххххххххххХхххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх (ххххххххххххх) ххххххх, ххххх:
хХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
хХххххх-Ххххххххххххххххххххххххх
,
ххххххххХххххххххх,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххх;
хХххххххххххххххххххххххххх
–
,
ххххххххХхххх-ХххххххххххХххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххх;
хХххххххххххххххххххххххххххххххх
–
,
ххххххххХххххххххххххххххх,
ХхххххххххХххх
(Хххххх),
ХххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххХхххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххх;
хХххххххххххххххххххххххххххх – , ххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххх) ххххххххххххххххххххххх.
хХххххххххххххххххххххх
–
ххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххХххххххххХххххххххх, ХххххххххХхххххххххХхххххххХххххх - Хххххх;
хХххххххххххххххххххххххххх - ххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Структура российского рынка по
федеральным округам

1 ФО

2 ФО

3 ФО

4 ФО

5 ФО

6 ФО

7 ФО

8 ФО

Диаграмма 12. Количество заводов по производству кирпича в федеальных округах РФ, ед.

ХххххххххххххххххххххххххххххххХХ-хххххххххх:
ХххххххххххХХ – ,%;
Хххххх-ХхххххххХХ – ,%;
ХххххХХ – ,%;
ХххххххххххХХ – ,%;
ХххххххххХХ – ,%;

35


ХххххххххХХ – ,%;
ХххххххххххххххХХ – ,%.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххх,
Ххххх,
ХхххххххххХххххххххххХХхххххххххххххх,
хХххххх-Хххххххх,
ХхххххххххххххххХххххххххХХ – ххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххХхххххххххХхххххххх (хххххххххххххххххххх) хххххххххххххххххххх.
Производители

Доля %

Центральный федеральный округ
ХХХ
,%
«Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх»
ХХХ «Хххххххххххххххххххххххх»
,%
ХХХ «Хххххххххххххххххххххххххххх»
,%
Хххххх-Хххххххххххххххххххххххх
ХХХ «ХхххххХХХ»
,%
ХХХ «Хххххххххххххххххххх «Хххххх»
,%
ХХХ «Ххххххх-Хххххх»
,%
Ххххххххххххххххххххх
ХХХ
,%
«Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх»
ХХХ «Хххххххххххххххххххххх»
,%
ХХХ «Хххххххх-ххххххххххххххх»
,%
,%
ХХХ «Ххххх»
,%
ХХХ
,%
«Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх»
ХХХ «Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх»
,%
ХХХ «Хххххххххххххххх»
,%
ХХХ «Ххххххххххххххххххххххххх»
,%
ХХХ «Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх»
,%
ХХХ «Ххххххххххххххххххххххх»
,%
ХХХ «Хххххххххххххххх»
,%
Ххххххххххххххххххххххххххххххх
,%
ХХХ «Ххххххххххххххххххххххххх»
,%
ХХХ «Хххххххх»
,%
Таблица 12. Крупнейшие производители керамического кирпича на территории РФ

Доли других хозяйствующих субъектов не превышают %.
3.4.2 Профили8 отдельных компаний–производителей кирпича ЦФО
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке глиняного (керамического)
кирпича, входят:
предприятия, осуществляющие производство глиняного (керамического) кирпича;
предприятия, осуществляющие промышленную строительную деятельность с
применением глиняного (керамического) кирпича;
предприятия, осуществляющие поставку глиняного (керамического) кирпича из
других регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.
8

Источник: По материалам официальных сайтов компаний

36


Наименование предприятия
Краткая характеристика
Хххххххххххххххххххххххххххх Ххххх-хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
, ХХХ (ХХ
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«Ххххххххххххххххх»
хххххххххххххххххххххххххх.Ххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххххххххх – хххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххххххх, ХХХ
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
х. ххх. хх. хххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххх,ххх. х² ххххххххххххххххххх,ххх. х²
ххххххххххххххххх, хххххххххххххх-ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх. ххххххххххх.
Ххххх-хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХХХ
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххх.
хххх.
хх,
хххх
–
хххххххххххххххххххх,
хххх
–
ххххххххххххххххххххххххххххххх. ХххххххххххххххххХХХ
«Хххххххххххххххххххххххх»
ххххххххххххх.ххх.хххх.
Хххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххх
ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххх.Хххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх, ХХХ
Ххххх-хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххх
хххххххх.
Ххххххххххххх:
- ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
- ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
- ххххххххххххххххххххххххх;
- хххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх ХхххххххххххххххххххххххХХХХХххххххххххххх. ххх. хх.
хххххххххххххххх, ХХХ
хххххххххх. ххх. хх. хххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххх
Ххххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххххХХХХХ.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххх, хххххххххххххХХХХх;
хххххххххххххххххххххххХХХХХ.
ххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх,
ххххххх,
ххххх.
Ххххххххххххххххххххх, ХХХ Ххххххххххх:

37

Бизнес план Кирпичное производство

Бизнес план Кирпичное производство

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план Кирпичное производство

Similar to Бизнес план Кирпичное производство (16)

Бизнес план Кирпичное производство