1. Консалтинговая группа «БизпланиКо».Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.
БИЗНЕС-ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА
АЮРВЕДЫ
Разработчик бизнес плана:
Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 495 645 18 95
Москва г.
2. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Оглавление
Оглавление 2
Резюме
4
1
Стратегия развития бизнеса
1.1
Сущность проекта
7
1.2
Описание услуг
7
1.3
Этапы реализации проекта 10
1.4
Организационный план
1.5
Описание бизнес-процессов
1.6
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
7
12
13
деятельности14
2
Анализ рынка и стратегия маркетинга
2.1
Общая характеристика рынка салонов красоты 15
15
2.1.1 Объем и динамика рынка салонов красоты РФ 15
2.1.2 Объем и динамика рынка салонов красоты Санкт-Петербурга 17
2.1.3 Перспективы развития рынка салонов красоты 17
2.2
Характеристика рынка SPA-салонов
2.2.1 Общее состояние рынка
17
17
2.2.2 Объем и темпы роста рынка
18
2.2.3 Особенности рынка СПА-салонов в Санкт-Петербурге 18
2.3
Общая характеристика рынка платных медицинских услуг
2.4
Анализ потребительской среды
21
2.4.1 Количественная характеристика потребительской среды
2.4.2 Структура потребительской среды
21
2.4.3 Качественная характеристика потребительской среды 22
2.4.4 Целевая аудитория проекта
25
2.4.5 Поведенческие особенности потребителей
2.5
2
20
Характеристика конкурентного окружения
26
27
21
3. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
2.6
Ценовой анализ
2.7
Позиционирование, стратегия продвижения и продаж 38
2.8
Выводы по анализу рынка 38
3
Производственный план
3.1
Подготовительные работы 40
3.2
Потребность в помещении 43
3.3
Потребность в оборудовании и мебели 46
3.4
Формирование первоначального запаса материалов
3.5
Потребность в персонале 48
3.6
Переменные затраты
50
3.7
Постоянные затраты
50
4
Инвестиционный план
52
4.1
Объем и структура инвестиций
4.2
Календарный инвестиционный план
5
Финансовый план
55
5.1
План доходов
55
5.2
План расходов
67
5.3
Расчет налоговых выплат 75
5.4
Отчет о движении денежных средств
34
40
52
53
80
5.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности
5.4.2 Инвестиционная деятельность
80
87
5.4.3 Денежный поток от проекта
90
5.5
Расчет амортизационных отчислений
5.6
Отчет о прибылях и убытках
6
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
6.1
Расчет точки безубыточности
6.2
Анализ чувствительности 108
96
100
105
6.2.1 Качественный анализ чувствительности 108
6.2.2 Количественный анализ чувствительности
3
48
110
105
4. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
7
7.1
Показатели продаж 111
7.2
Показатели рентабельности
7.3
Показатели основной деятельности
8
Инвестиционный анализ
8.1
Срок окупаемости
8.2
Показатели доходности
8.3
Чистый дисконтированный доход 116
9
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 119
9.1
Сводные показатели проекта
9.2
4
Финансовый анализ 111
Выводы об инвестиционной привлекательности проекта
111
112
113
113
116
119
120
5. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Список рисунков, таблиц и диаграмм
Рисунок . Расположение компаний-конкурентов на карте Санкт-Петербурга
Диаграмма . Объем рынка салонов красоты РФ, млрд. руб.
Диаграмма . Темпы роста услуг салонов красоты РФ в денежном выражении, в % к
предыдущему году
Диаграмма . Объем рынка салонов красоты в Санкт-Петербурге, млн. руб.
Диаграмма . Структура рынка платных медицинских услуг РФ
Диаграмма . Структура потребительской среды Санкт-Петербурга
Диаграмма . Структура населения Санкт-Петербурга по районам города
Диаграмма . Расчетный доход по Санкт-Петербургу, руб.
Диаграмма . Темпы роста среднедушевых доходов по Санкт-Петербургу, в % к
предыдущему году
Диаграмма . Динамика условно реального среднедушевого дохода в Санкт-Петербурге
Диаграмма . Потребительские расходы в среднем на члена домохозяйства в год в
Санкт-Петербурге, руб.
Диаграмма . Темпы роста расходов на оплату услуг и их доля в общем объеме расходов
в -м году по Санкт-Петербургу
Диаграмма . Структура целевой аудитории для аюрведического центра
Диаграмма . Структура затрат на персонал, %
Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода, %
Диаграмма . Динамика инвестиционных вложений, руб. в месяц
Диаграмма . Прогноз доходов, руб.
Диаграмма . Прогноз расходов, руб.
Диаграмма . Структура расходов предприятия, руб.
Диаграмма . Структура налоговых выплат
Диаграмма . Расчет амортизационных отчислений и имущества на балансе
Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб. в месяц
Диаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
Диаграмма . Показатели основной деятельности, руб.
Таблица . Инвестиционный план
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . План-график осуществления работ
Таблица . Бизнес-процессы массажного салона
Таблица . Посещение салонов, соляриев и парикмахерских петербуржцев от лет и
старше посещали в течение -х месяцев, предшествовавших опросу
Таблица . Краткая характеристика основных игроков рынка салонов массажа Москвы
Таблица . Ценовая стратегия
Таблица . Ценовые предложения на услуги профильных компаний Санкт-Петербурга
Таблица . Основные принципы маркетинговой стратегии
Таблица . Стоимость подготовительных работ
Таблица . Расчет стоимости затрат на первоначальное продвижение
Таблица . Расчет потребности в помещении
5
6. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Таблица . Ценовой анализ помещений свободного назначения, предлагаемых на
продажу в Санкт-Петербурге
Таблица . Расчет потребности в инвестициях на ремонт помещения
Таблица . Расчет потребности в оборудовании и мебели для основных услуг
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица
6
. Расчет потребности в инвестициях на приобретение офисной мебели
. Стоимость инвестиционных затрат на оборудование
. Расчет запаса материалов, руб. в мес.
. Персонал предприятия
. Себестоимость процедур
. Расчет общехозяйственных расходов
. Расчет стоимости офисных расходов
. Расчет затрат на продвижение
. Объем инвестиций, руб.
. Параметры доходной части
. Прогноз загрузки по периодам
. Прогноз доходов
. Прогноз расходов
. Исходные данные для расчета налоговых платежей
. Расчет налоговых выплат
. Денежные потоки от операционной деятельности
. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
. Денежный поток по проекту
. Амортизационные отчисления
. Отчет о прибылях и убытках
. Расчет точки безубыточности
. Организационные риски
. Маркетинговые риски
. Количественный анализ чувствительности проекта
. Показатели продаж
. Показатели рентабельности
. Показатели основной деятельности
. Расчет срока окупаемости
. Показатели доходности
. Дисконтированный денежный поток, руб.
. Сводные показатели эффективности проекта
7. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация аюрведического центра в
Санкт-Петербурге.
Создаваемый
центр
можно
характеризовать
как
аюрведической
SPA-салон
направленности. Помимо предоставления спектра специфических услуг, центр будет
осуществлять задачу по информированию посетителей (гостей) центра об особенностях
ведической
культуры
(йога,
аюрведа),
о
возможности
пройти
курс
лечения
в
специализированном отеле на Шри-Ланке, а также предоставит возможность пройти ряд
предварительных процедур (необходимых для курса лечения) на месте, с целью
сокращения пребывания на Шри-Ланке
Общая сумма инвестиций составляет млн. руб., из которых , млн. руб. – затраты на
приобретение помещения, , млн. руб. – затраты на приобретение оборудования, тыс.руб.
– затраты на формирование запасов материалов.
Направления инвестиционных вложений
Итого:
р.
Приборетение помещения
р.
Подготовительные работы
р.
Оборудование
р.
Ремонт помещения
р.
Формирование запаса материалов
р.
Оборотные средства
р.
Инвестиции
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет собственных средств
или средств инвестора (без привлечения кредита).
Расчетный период проекта –
года. Выручка от реализации продукции за прогнозный
период составит , млн. руб. (, млн. руб. в месяц).
Расходы по проекту складываются из прямых, общих производственных затрат,
административно-хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
, млн. руб.(,млн. руб. в месяц).
Экономическая
эффективность
дисконтирования – %.
7
проекта
рассчитывалась
при
условии
ставки
8. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
%
Точка безубыточности, ежемесячных продаж
р.
Операционный рычаг
%
Показатели рентабельности:
Средние значения по проекту
Рентабельность продаж
%
Рентабельность активов
%
Оборачиваемость активов
,
Показатели основной деятельности
Средние значения по проекту
Объем продаж, в мес.
р.
Объем текущих расходов, в мес.
р.
Чистая прибыль, в мес.
р.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
%
Объем инвестиций
р.
Чистый Дисконтированный Доход
р.
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
%
Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта
Анализ
финансовых
прогнозов
свидетельствует
о
высокой
инвестиционной
привлекательности проекта:
Высокий среднемесячный уровень продаж - , млн. руб.
Высокий уровень доходности услуг, что влечет за собой высокий уровень
среднемесячной чистой прибыли –, млн. руб.
Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет % от
планируемого объема продаж.
Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.
Коммерческая
факторами:
8
привлекательность
проекта
определяется
следующими
основными
9. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе
с наиболее емкой потребительской средой.
Стабильный рост рынка.
Устойчивость спроса.
Предложение уникального комплекса услуг.
Таким
образом,
проект
оценивается
как
перспективный,
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.
9
обладающий
10. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
1 Стратегия развития бизнеса
1.1 Сущность проекта
В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается проект start-up по созданию
аюрведического центра – все этапы, включая необходимые маркетинговые мероприятия,
получение необходимых согласований и разрешений, подбор помещения, приобретение
оборудования и т.д.
Создаваемый центр можно характеризовать как SPA-салон аюрведической направленности.
Помимо предоставления спектра специфических услуг, центр будет осуществлять задачу по
информированию посетителей (гостей) центра об особенностях ведической культуры (йога,
аюрведа), о возможности пройти курс лечения в специализированном отеле на Шри-Ланке, а
также предоставит возможность пройти ряд предварительных процедур (необходимых для
курса лечения) на месте, с целью сокращения пребывания на Шри-Ланке.
1.2 Описание услуг
Аюрведа
(Аюр-Веда) -
это
древнейшая
существующая
система
здравоохранения,
наследие древней Индии. Еѐ название буквально переводится как "Наука Жизни". Она была
признана Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) как эффективная система
альтернативной медицины.
Интенсивные исследования привели к синтезу базовой концепции Аюрведы и передовых
теорий современной науки, таких как Теории Суперсимметричного Единого Поля в
квантовой физике. Этот синтез поместил Аюрведу на передний край медицинской мысли.
Аюрведа добавляет к современной медицинской практике целый ряд новых элементов. Еѐ
система типологии пациентов способна предсказывать факторы риска и определять
тенденции протекания болезни. Еѐ терапевтические методики подчеркивают важность
модификации
психофизиологических
и
диетологических
факторов,
определяющих
заболевание, а также факторов поведения и окружения. Это расширяет горизонт врачебного
подхода к целому ряду нарушений. В сегодняшнем мире Аюрведа занимает положение
всесторонней современной системы здравоохранения.
Поскольку аюрведический подход к лечению и оздоровлению заключается, прежде всего, в
комплексном подходе ко всему организму, курс лечения (процедур) достаточно длителен. В
Аюрведической
медицине
известно
около
разных
аюрведических
программ,
продолжительность которых составляет от - до - недель. Для получения ощутимого и
глубокого эффекта минимальный срок поездки должен быть - недели. Но полный и
10
11. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
долговременный эффект от аюрведической программы возможен только при максимальной
ее продолжительности, например, для «Панчакармы» это - недель.
Для решения поставленных задач, центр будет предоставлять следующие услуги:
аюрведический массаж с использованием различных видов масел в зависимости от
типа конституции человека (как отдельные процедуры, так и курс процедур по
индивидуальному плану);
йога, йогатерапия, лечебная физкультура, медитации (как отдельные процедуры, так
и курс процедур по индивидуальному плану);
аюрведическая сауна (так называемая стим баф) или же возможно применение
«кедровой бочки»;
русская парная;
консультации врача – терапевта (врача – педиатра) перед началом курса массажа
для определения типа тела, подбора масла, а также коррекции диеты на период
оздоровления;
прием традиционного врача терапевта и врача педиатра и выезд их на консультации
на дом;
фито бар (травяные аюрведические чаи, свежевыжатые соки);
проведение семинаров,тренингов, лекций, презентаций по аюрведе, аюрведической
диетологии, йоге, медитации;
продажа сопутствующих товаров (аюрведических масел, косметических средств,
гелей, травяных чаев и т.д.).
Базовыми услугами центра станут аюрведический массаж и йога-терапия.
Аюрведический массаж - уникальный вид массажа, основан на глубокой работе с мягкими
тканями (кожей, подкожной клетчаткой, мышцами и внутренними органами), при этом уходят
напряжения в мышцах, происходит активная стимуляция крови и лимфы, таким образом,
усиливается энергетический поток и тело начинает активно избавляться от токсинов.
Йога-терапия — это способ при помощи асан оказать воздействие не только на физическое
тело (кости, мускулы и суставы), как другие упражнения, но и на физиологический уровень,
воздействуя, например, на печень, селезенку, поджелудочную железу, дыхательную и
кровеносную системы.Йога-терапия делает акцент на связи между особенностями
душевного состояния человека и его здоровьем.
Поскольку
деятельность
необходимым
является
центра
будет
проведение
направлена
на
предварительных
оздоровление
консультаций
посетителей,
как
врача,
специализирующегося на аюрведе, так и традиционных врачей (педиатра и
терапевта).
Проведение любого курса оздоровления и восстановления организма невозможно без
использования различного рода тепловых процедур. В рамках настоящего бизнес-плана
предполагалось исплользование с этой целью «кедровой бочки» и русой бани.
11
12. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
«Кедровая бочка» - используемая при ее изготовлении древесина кедра уже сама по себе
обладает целительными свойствам. А в сочетании с применяемыми в ней целебными фито
– сборами оздоровительный эффект очень настолько большой, что давно признан
официальной медициной.
Кедровая бочка:
помогает избавлению от синдрома «хронической усталости», которым страдает
большинство городских жителей;
производится очистка организма от шлаков;
при регулярном использовании происходит избавление от лишнего веса;
повышает эластичность кожи, возвращая ей молодость и помогает избавиться от
целлюлита;
снимает мышечное переутомление;
восстанавливает и укрепляет нервную систему и поэтому является хорошим
средством лечения бессонницы.
Основной отличительной особенностью кедровой бочки от финской сауны является
возможность принятия процедур людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тот факт
что при фито процедуре голова находится над крышкой и не подвергается воздействию
высокой температуры, позволяет использовать ее даже гипертоникам.
Русская парная баня.Воздействие на организм горячего пара и последующего охлаждения
в холодной воде применялось различными народами, и особенно русским, с древнейших
времен. Применялась парная баня — раза в неделю, а при заболеваниях каждый день.
Воздействие парной бани на организм человека уникально. Нагрев и последующее
охлаждением тела, применение различных веников для усиления воздействия парного
жара, массаж помогают использовать парную баню как лечебный метод при таких
заболеваниях:
гипертоническая болезнь I — II стадии;
нейроциркуляторная дистония;
ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия напряжения -го
функционального класса;
ожирение I — II степени;
хронические воспалительные и дегенеративные заболевания костно-мышечной
системы вне обострения;
хронические неспецифические заболевания бронхолегочной системы в стадии
ремиссии с дыхательной недостаточностью не выше II степени;
хронические воспалительные заболевания мочеполовых органов с умеренным
нарушением функции почек;
хронические заболевания кожи (экзема, псориаз, атопический дерматит) вне
обострения.
Для проведения оздоровления, восстановления и релаксации в центре будет создана
соответствующая атмосфера (неотъемлемая часть при создании любого СПА-салона, в
данном случае, с учетом направленности центра).
12
13. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
В качестве дополнительных услуг (в рамках настоящего бизнес-плана рассматирвались как
дополнительные возможности разхвития бизнеса и при расчетах доходов не участвовали)
предлагаются:
фито-бар,
проведение
семинаров,
тренингов,
лекций
и
продажа
сопутсвующих товаров.
1.3 Этапы реализации проекта
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
1. Ххххххххххххххххххххххххххх.
2. Хххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххХХХ-хххххххххххххххххххххххххххххххх.
3. Ххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххх, хххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,хххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххх;
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Ххххххххххххххххххххх – хххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххх, хххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Ххххххххххххх - ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх - хххххххххх, хххххх,
ххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хх. ХхххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххх).
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх :
ххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххххххххххххххххххх)
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххх
13
14. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
хххххххххххххххх (хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх)
хххххххххххххххх (ххххххххххххххххх)
хххххххххххххххххххххххххххх
«хххххххх»хххххххххххххххххххххххххххх (хххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххх-хххххххххххх)
«хххххххх»ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххХХХ (хххххххххххх)
ХХХ (хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хххх,
ххххххххххххх.);
хххххххххххххххххххх (ххххххххххххххххххххх, ххххххххх, ххххххххххххххххххх);
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
хххххххххххххххххх -хххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
4. Ххххххххххххххх.
5. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх «хххххххххххххххххххх».
6. Ххххххххххххххххххххххххххххххх.
7. Ххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
(хххххххххххххххххххххх),
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххх
(хххххххх,
хххххххххххххххххххх).
8. Ххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххх.
9. Хххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх «Ххххххххххххххххх».
1.4 Организационный план
По мнению участников рынка, на открытие и запуск SPA-салона или уходит - месяца.
14
15. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
- мес.
Регистрация предприятия
Получение разрешения
Ропсотребнадзора
Получение разрешения
Госпожнадзора
Регистрация ККА
Получение медицинской лицензии
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххх
Ххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх
Ххххххххххххххх
Осуществление процесса продаж
Развитие предприятия и возврат
инвестиций
Таблица 3. План-график осуществления работ
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххх – хххххххх.
15
16. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
1.5 Описание бизнес-процессов
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
х-ххххххххх.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
№
НАЗВАНИЕ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Основные (производственные) бизнес-процессы
.
Предварительная
Предварительная запись на процедуры, ведение
запись клиентов,
журнала предварительной записи, переговоры с
расчет с клиентами
клиентами по телефону, краткие консультации по
ассортименту процедур и их стоимости, получение
оплаты от клиентов, учет осуществленных процедур
и полученной оплаты.
.
Хххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх.
.
Ххххххххххххххххххх Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххх,
ххххххххххххх
ххххх, ххххххххххххххххххх, хххххххххххххххх)
Ххххххххххххххххххххх-хххххххх (ххххххххххххххххххххххх)
.
Хххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххх,
хххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх.
.
Ххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
.
Ххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх.
.
Ххххххххххх
Ххххххххххххххх,
ххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххх.
.
Хххххх
Ххххххххххххххххххххххх,
хххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
.
Ххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххх, хххххххххххххххххххх.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
Администратор
Хххххххххххххххх–
хххххххххх, ххххх.
Ххххххххххххх
Ххххххххххх
Ххххххххххх
Хххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххх
Ххххххххххх
Ххххххххххххххххххх
.
Ххххххххххх
хххххххххххх
Ххххххххххххххх
Хххххххххххххххх
.
Ххххххххххххх
ххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
.
Хххххххх
хххххх
.
Ххххххххххххххххххх
ххххххххххххх
.
Ххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх (хххххххххх) хххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххх, хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххх,
ххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххх –
хххххххххх
Ххххххххххх
Таблица 4. Бизнес-процессы массажного салона
16
Ххххххххххх/
ххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххх
17. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
1.6 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
Ежемесячный объем продаж – руб.
Ежемесячный объем чистой прибыли – руб.
Рентабельность продаж –%.
Денежный поток за месяц – руб.
17
18. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
2 Анализ рынка и стратегия маркетинга
Хххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ-
ххххх.
Хххххххххххх,
ХХХ-
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
2.1 Общая характеристика рынка салонов красоты
2.1.1
Объем и динамика рынка салонов красоты РФ
Хххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
хххххххххххххххххххххх% хх% хххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххх% ххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх-хххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххх.
ХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххх,
Ххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
ххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.Хххххххххххххххххх
хххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххХХ (ххххххххХххххххх) хххххх,хххх. ххх. ххххх, хх,хххх. ххх. – х-х.
Хххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххх,хххх. ххх.
18
19. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
январь-октябрь 2011
2010
2009
2008
2007
2006
Объем рынка салонов красоты РФ, млрд. руб.
Диаграмма 1. Объем рынка салонов красоты РФ, млрд. руб.
На диаграмме представлены темпы роста объема рынка услуг салонов красоты в денежном
январь-октябрь
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
выражении по РФ.
Диаграмма 2. Темпы роста услуг салонов красоты РФ в денежном выражении, в % к предыдущему году
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххх, хххх% хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
19
20. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
2.1.2
Объем и динамика рынка салонов красоты Санкт-Петербурга
Объем рынка салонов красоты в Санкт-Петербурге достиг к -му году уровня млн. руб., что
на % выше, чем в предыдущем году.
Объем рынка салонов красоты в Санкт-петербурге, млн.
руб.
2009
2010
Диаграмма 3. Объем рынка салонов красоты в Санкт-Петербурге, млн. руб.
2.1.3
Перспективы развития рынка салонов красоты
Ххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Хххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх,
хххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% хххххххххххххх.
Хххххххххххх,
хххххххххххххххххххХХхххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% (ххх).
2.2 Характеристика рынка SPA-салонов
2.2.1
Общее состояние рынка
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХ
Х-ххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххХХХ
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«хххххххххх»,
20
–
21. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххХХХхХХХххххххххххххххххххххххх% хххх;
хХххххххх, хххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх, ххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
2.2.2
Объем и темпы роста рынка
По оценкам аналитиков и участников рынка, объем рынка СПА-салонов в России к году
достиг уровня $, млрд, ежегодные темпы роста составляли %1.
Динамика рынка СПА-салонов в РФ, млрд.$
2006
2007
2008
2009
2010
2011
По другим оценкам, темпы роста рынка достигают уровня -% в год2.
Ххххххххххххххххх,
хххххххххххххххХххххххххххххххххххххххХХХ-ххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
ххх.
ХххххххххххХХХ-
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххх%,
хххххххххххххххххххххххххххх%3.
2.2.3
Особенности рынка СПА-салонов в Санкт-Петербурге
ХхххххххххххххххххххххххххХХХ-ххххххххххххххххххххххХххххххХхххх-Хххххххххх,
ххххххххххххххххххххххх-%
хххххххххххххххх,
хххххххххххххххх,
ххххххххХХХ-
ххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ-хххххх4.
ХХхххх-Хххххххххххххххххххх, ххххххххххххХХХ-ххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
1
По материалоам исследования : «Анализ и состояние рынка СПА-услуг в России и СанктПетербурге», PBLHolding, Санкт-Петербург
2
Источник:http://www.aquaexpert.ru/analit/ / / /spa/
3
http://www.fabrikabiz.ru/fitness/ / .php?show_art=
4
Источник:http://www.finanalis.ru/litra/ / .html
21
24. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Диаграмма 4. Структура рынка платных медицинских услуг РФ
Ххххххххххххххххх,
5
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
2.4 Анализ потребительской среды
2.4.1
Количественная характеристика потребительской среды
Санкт-Петербург
является
четвѐртым
по
численности
город
Европы
(после Стамбула, Москвы и Лондона), второй по численности населения город Европы, не
являющийся столицей государства, и самый северный город с населением более миллиона
человек; центр Санкт-Петербургской городской агломерации.
По итогам переписи года, население Санкт-Петербурга составило , тыс. чел.
2.4.2
Структура потребительской среды
Структура потребительской среды по половому признаку
Из всего населения Санкт-Петербурга -, (,%) тыс. - мужчины и , тыс. (.%) - женщины .
Структура потребительской среды Санкт-Петербурга
2010
2011
мужчины
женщины
Диаграмма 5. Структура потребительской среды Санкт-Петербурга
Географическая структура потребительской среды
5
24
Источник:http://www.marketcenter.ru/content/doc- -
.html
25. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Наиболее населенные районы Санкт-Петербурга – Калининский и Невский (по % от общей
численности населения), Выборгский, Приморский и Фрунзенский (по %).
Структура населения Санкт-Петербурга по районам
города
Диаграмма 6. Структура населения Санкт-Петербурга по районам города
2.4.3
Качественная характеристика потребительской среды
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххх, хххххххххххххх.
Хххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххх-Ххххххххххххххххххх. ххх.
х-ххххх,
хх,ххх.
ххх.
–
х-х.
Хххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххх-
хххххххххххххххххххх,ххх. ххх.6
Расчетный среднедушевой доход по Санкт-Петербургу, руб.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (П)
Диаграмма 7. Расчетный доход по Санкт-Петербургу, руб.
6
25
Источник: http://www.gortis.info/index.php?option=com_content&task=view&id= &Itemid=
26. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
ххххххх%
-
х-х.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Темпы роста среднедушевого дохода по СанктПетербургу, руб.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (П)
Диаграмма 8. Темпы роста среднедушевых доходов по Санкт-Петербургу, в % к предыдущему году
Если принять уровень среднедушевого дохода населения в -м году за ,, то к -му году
уровень доходов, скорректированных на среднегодовой официальный курс инфляции,
составил ,, в -м – ,, в -м ,. Прогноз на -й год – ,7.
Динамика условно реального дохода (скорректированного на
официальный курс инфляции,
год = , )
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Диаграмма 9. Динамика условно реального среднедушевого дохода в Санкт-Петербурге
Другими словами, после некоторого снижения реальных доходов в -м году, в
наметился рост, который, по прогнозу специалистов, продолжится в ближайшие годы.
7
26
Источник: http://www.gortis.info/index.php?option=com_content&task=view&id= &Itemid=
году
27. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Потребительские расходы на члена домохозяйства в год увеличились со тыс. руб. в -м
году, до , тыс. руб. – в -м. На оплату услуг расходы составили , тыс. руб. в -м году и , тыс.
руб. – в -м8.
Потребительские расходы в среднем на члена
домохозяйства в год в Санкт-Петербурге, руб.
2009
2010
Потребительские расходы
в том числе на оплату услуг
Диаграмма 10. Потребительские расходы в среднем на члена домохозяйства в год в Санкт-Петербурге,
руб.
Доля расходовна оплату услуг в общем объеме потребительских расходов составил в -м
году ,% (в -м – ,%). При этом расходы на оплату услуг в -м году выросли по сравнению с
предыдущим годом на %.
Темпы роста расходов на оплату услуг и доля в общем
объеме расходов в -м году по Санкт-Петербургу
Доля расходов на оплат услуг в общем
объеме потребительских расходов
Темпы роста расходов на оплату услуг в % к
предыдущему году
Диаграмма 11. Темпы роста расходов на оплату услуг и их доля в общем объеме расходов в -м году по
Санкт-Петербургу
По
данным
специализированных
агентств,
количество
посещений
салонов
разной
направленности среди жителей Санкт-Петербурга, год от года увеличивается. Так,
8
27
Источник: http://petrostat.gks.ru/public/DocLib /dd.HTM
28. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
количество посетивших СПА-салон в течение -х месяцев составило в году – тыс. человек, в
-м – тыс. человек.
Таблица 5. Посещение салонов, соляриев и парикмахерских
9
петербуржцев от лет и старше посещали в течение -х месяцев, предшествовавших опросу
май
май
фев
май
май
фев
тыс. чел.
%%
парикмахерская
.
.
.
солярий
.
.
.
косметологический салон
.
.
.
спа-салон
...
.
.
Таким
образом,
рост
денежных доходов
населения
...
Санкт-Петербурга
и
рост
потребительских расходов, в том числе на оплату услуг свидетельствует о наличии
развитой потребительской среды для рассматриваемого проекта.
2.4.4
Целевая аудитория проекта
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххХХХ
–
ххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ-ххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
-%,
хххххх
–
-%.
Хххххххххххххххх – ххх, хххххххххх, хххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ-ххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
9
28
Источник: http://www.gortis.info/index.php?option=com_content&task=view&id= &Itemid=
–
29. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Структура потребительской среды для аюрведического
центра
Диаграмма 12. Структура целевой аудитории для аюрведического центра
Хххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – %
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – %
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – %
2.4.5
Поведенческие особенности потребителей
Хххххххххххххх
(хххххх)
ХХХ-ххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххххх, хххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххх).
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххх).
29
