Бизнес план Завод по производству конвсервов из овощей, фруктов и ягод Консалтинго

1. Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес
планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.
БИЗНЕС-ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
КОНСЕРВНОЙ ПРОДУКЦИИ
Разработчик бизнес плана:
Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 495 645 18 95
Москва
г.

2. ОГЛАВЛЕНИЕ
Резюме
4
1
Описание концепции предприятия6
1.1
Основные этапы организации производства консервного завода
1.2
.
1.3
Основные характеристики продукции
1.4
. Ценообразование 7
1.5
. Условия расчетов с поставщиками и покупателями
1.6
. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели 7
2
Стратегия развития бизнеса
2.1
Организационная структура предприятия
2.2
. Описание этапов развития бизнеса
3
Сертификация и лицензирование пищевого производства
4
Анализ рынка
4.1
. Анализ российского рынка консервной продукции
Ассортимент выпускаемой продукции
6
6
6
7
8
8
10
10
16
16
4.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении 16
4.1.2 Динамика рынка консервации
4.1.3 Структура рынка
16
25
4.1.4 Тенденции развития рынка 31
5
Анализ конкурентной обстановки 32
5.1
. Общая характеристика предложения на рынке
5.2
Анализ ценовых предложений компаний Ставропольского края на отдельную группу
консервной продукции
37
6
Анализ потребительской среды
7
Производственный план
7.1
Характеристика месторасположения
7.2
Потребность
в
32
43
основных
необходимого оборудования
39
43
средствах.
Описание
45
7.2.1 Полный расчет себестоимости продукции
8
Инвестиционный план
8.1
Приобретение основных средств 62
8.2
Подготовительные работы 63
8.3
Календарный план работы 64
9
Финансовый план
65
9.1
План доходов
65
9.2
План расходов
69
9.3
Расчет налоговых выплат 75
9.4
Отчет о движении денежных средств
61
79
59
технологического
процесса

3. 9.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности
79
9.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности
84
9.4.3 Денежные потоки от проекта
85
9.5
Расчет амортизационных отчислений
9.6
Отчет о прибылях и убытках
91
9.7
Расчет уровня безубыточности
94
10
Финансовый анализ 98
10.1
Расчет показателей продаж
10.2
Расчет показателей основной деятельности
10.3
Расчет показателей рентабельности
11
Инвестиционный анализ
11.1
Срок окупаемости
11.2
Чистый дисконтированный доход 102
11.3
Индекс доходности 104
11.4
Внутренняя норма доходности
12
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 105
88
98
98
99
100
100
104
3

4. Список рисунков ,таблиц и диаграмм
Диаграмма . Динамика роста цен на овощную консервацию за период - гг.руб.
Диаграмма . Основные сегменты рынка овощных консервов
Диаграмма . Географическая структура основных производителей плодоовощных консервов
Диаграмма . Структура рынка консервов в
году
Диаграмма . Потребительские предпочтения при покупке овощных консервов
Диаграмма . Потребительские предпочтения населения при выборе мясных консервов
Диаграмма . Потребительские предпочтения населения при выборе рыбных консервов
Диаграмма . Потребительские предпочтения населения при выборе места покупки консервов
Диаграмма . Потребительские предпочтения населения при выборе консервов в зависимости
от цены продукции
Диаграмма . Структура инвестиционных вложений
Диаграмма . Динамика инвестиционных вложений, руб.
Диаграмма . Структура затрат на основные средства
Диаграмма . Затраты на подготовительные работы
Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц
Диаграмма . Структура затрат на персонал
Диаграмма . Прогноз операционных расходов, руб. в месяц
Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, руб.
Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, %
Диаграмма . Структура налоговых выплат
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке
Диаграмма . Динамика денежных потоков от проекта
Диаграмма . Расчёт имущества на балансе и амортизации
Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб. в месяц
Диаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
Диаграмма . Показатели основной деятельности, руб.в месяц
Диаграмма . Дисконтированный денежный поток
Таблица . Инвестиционный план
Таблица . Показатели эффективности проекта
Таблица . Средняя зароботная плата на отдельние должности в Ставропольском крае
Таблица .Изменение продажи и запасов основных продуктов питания, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства
Таблица . Импорт отдельных групп товаров из стран СНГ
Таблица . Качество товаров, поступивших на потребительский рынок в -м полугодии
года, в % от количества отработанных образцов товаров по каждой группе
Таблица . Продажа отдельных видов продукции организациями оптовой торговли, %
Таблица . Количество организаций ( юридических лиц) в РФ в разрезе вида экономической
деятельности по состоянию г
Таблица . Распределение организаций по типам применения налоговых режимов в РФ за
год
Таблица . Ценовые предложения компаний на отдельные группы товаров рынка консервов
Ставропольского края, руб.
Таблица . Ценовые предложения на отдельные группы товаров
Таблица . Основные предложения на рынке консервного оборудования для производства
варенья и соков
Таблица . Сравнительная оценка технических характеристик оборудования
Таблица . Общие технические характеристики технологических линий "ЯГОДА С
САХАРОМ"
Таблица . Основное технологическое оборудование
4

5. Таблица . Пример комплектации линии "ЯГОДА С САХАРОМ" с производительностью
литров за смену с упаковкой готовой продукции в пластиковые баночки с крышками из
фольги
Таблица . Пример комплектации линии "ЯГОДА С САХАРОМ" с производительностью
за смену с упаковкой готовой продукции в стеклобанку типа "Евро-Твист"
Таблица . Вспомогательное оборудование
Таблица . Комплекты оборудования для консервирования овощей
Таблица . Технические характеристики оборудования
Таблица . Комплект оборудования для консервирования рыбы
Таблица . Технические характеристики оборудования для консервирования рыбы
Таблица . Расчет затрат на оборудование
Таблица . Затраты на строительно-монтажные работы
Таблица . Ценовые предложение на рынке недвижимости Ставропольского края
Таблица . Офисная техника для предприятия
Таблица . Затраты на оборудование и СМР
Таблица . Прочие расходы на производство продукции
Таблица . Затраты на производство литры варенья из дыни
Таблица . Затраты на производство литры варенья из арбуза
Таблица . Затраты на производство литры варенья из кабачков
Таблица . Параметры доходной части
Таблица . Параметры доходной части
Таблица . Параметры доходной части
Таблица . Прогноз выхода на запланированный объем
Таблица . Прогноз поступления денежных средств от продаж
Таблица Расходы на аренду офиса и коммунальные платежи
Таблица . Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц
Таблица . Прогноз общих расходов
Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы
Таблица . Расчет налоговых выплат
Таблица . Денежные потоки от основной деятельности
Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Таблица . Денежный поток от проекта
Таблица . Параметры для расчета амортизационных отчислений
Таблица . Имущество на балансе
Таблица . Динамика амортизационных отчислений
Таблица . Отчёт о прибылях и убытках
Таблица . Расчет точки безубыточности
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Расчёт срока окупаемости
Таблица . Расчёт дисконтированного срока окупаемости
Таблица . Индекс доходности
Таблица . Внутренняя норма доходности
Таблица . Сводные показателиэффективности проекта
л
5

6. Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства овощных,
рыбных консервов, соков и варенья.
Общая сумма инвестиций составляет
руб., из которых основные
на приобретения комплектов оборудования,
земельного участка,
руб. – затраты
руб. – затраты на приобретение
руб. – покрытие дефицита оборотных средств.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по
производству железобетонных изделий в ххх. Планируется организация выпуска следующей
продукции: варенье, соки, овощная и рыбная консервация.
Направления инвестиционных вложений
Оборудование
СМР
Земельний участок
Подготовительные работы ( кроме СМР)
Оборотные средства
Сумма затрат:
р.
р.
р.
р.
р.
Итого:
р.
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или
собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).
Расчетный период проекта –
года. Предполагается получение дохода от производства и
реализации продукции, включающей в себя соки, варенье, рыбная и овощная консервация.
Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит
руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административнохозяйственных и коммерческих расходов.
Общая
сумма
расходов
от
составляет
эффективность
деятельности
за
прогнозный
период
условии
ставки
руб.
Экономическая
операционной
дисконтирования – %.
проекта
рассчитывалась
при

7. Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж
Операционный рычаг
%
р.
%
Средние значения по
проекту
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
%
%
,
Средние значения по
проекту
Показатели основной деятельности
Объем продаж, в мес.
Объем текущих расходов, в мес.
Чистая прибыль, в мес.
Денежный поток, в мес.
р.
р.
р.
р.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
Объем инвестиций
Чистый Дисконтированный Доход
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
%
р.
р.
%
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности
продаж составляет
% от планируемого объема продаж (
рентабельность продаж достигает уровня
%, проект окупается за
дисконтирования), внутренняя норма доходности составит
дисконтированный доход составит
Коммерческая
привлекательность
тыс. руб. в месяц),
месяцев (без учета
% в год. Чистый
млн. руб.
проекта
определяется
следующими
основными
факторами:

Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе с
наиболее емкой потребительской средой.

Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными
финансовыми и коммерческими преимуществами.

8. 1 Описание концепции предприятия
1.1
Основные этапы организации производства консервного завода
Данным проектом предусмотрена реализация запуска консервного завода в городе
Нефтекумск Ставропольского края.
Организация производства состоит из следующих этапов:
1. Разработка концепции предприятия
2. Регистрация юридического лица
3. Оформление разрешительной документации
4. Ххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх
5. Хххххх х ххххххххххххххх хххххх
6. Хххххххххххх хххххххххх ххххххх
7. Ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх
8. Ххххххх хххххххх хххххххххххх
9. Обучение персонала
10. Заключение договоров на поставку сырья
11. Пробный запуск производства
Срок реализации проекта месяца.
.
Ассортимент выпускаемой продукции
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по
производству консервов из бахчевых культур и овощей в г. Нефтекумск (Ставропольский
край). Планируется выпуск следующей продукции:
1. Варенье из дыни, тыквы, арбуза, кабачков
2. Соки: яблоко, груша, виноград
3. Овощная консервация: томаты, огурцы маринование, борщ
4. Рыбная консервация
Основные характеристики продукции
1.3
 Варенье
ГОСТ Р
Настоящий стандарт распространяется на консервы - варенье,
-
изготовленные из свежих или быстрозамороженных, или сушеных, целых или нарезанных
фруктов (овощей), грецких орехов, лепестков роз путем уваривания их в сахарном растворе
с частичной заменой или без замены патокой, с добавлением или без добавления пищевых
органических кислот, пектина, пряностей, до достижения массовой доли растворимых сухих
веществ не менее %.

Джем
ГОСТ Р
-
Настоящий стандарт распространяется на джемы, изготовленные из свежих
или быстрозамороженных, или сушеных, целых, нарезанных или измельченных фруктов
(овощей)
или
из
полуфабрикатов,
асептически
заготовленных,
подготовленных
в
8

9. соответствии с установленной технологией, сахара или Сахаров, с добавлением или без
добавления пектина, в которых массовая доля фруктовой (овощной) части составляет не
менее
%.
Джемы предназначены для реализации в розничной торговой сети, для предприятий
общественного питания и промышленного использования.

Соки
ГОСТ
–
. Настоящий стандарт распространяется на консервы - фруктовые
восстановленные соки, изготовленные из концентрированных фруктовых соков.

Овощная консервация
ГОСТ
–
. Настоящий стандарт распространяется на маринованные овощи,
изготовленные из свежих или предварительно заготовленных целых или нарезанных
овощей или их смесей, залитых маринадной заливкой с добавлением растительного масла
или без него.

Рыбная консервация
ГОСТ
-
. Консервы, пресервы из рыбы и морепродуктов.
. Ценообразование
Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета за
единицу продукции. Доля расходов на производство единицы продукции равна
%
отпускной цены.
. Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Согласно
условиям
проекта,
предполагается
осуществление
расчетов
в
момент
приобретения продукции. В процессе взаимовыгодного сотрудничества с постоянными
партнерами предусмотрена отсрочка платежа на протяжении
дней с момента покупки
продукции. Впоследствии планируетя разработка специальных условий оплаты.
. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

Ежегодный объем продаж –

Годовой объем чистой прибыли –

Рентабельность продаж – %.

Чистый денежный поток в месяц –
тис. руб.
руб.
руб.
Доля предприятия на рынке консервов Ставропольского края составит %.
9

10. 2 Стратегия развития бизнеса
2.1
Организационная структура предприятия
Ххххх ххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххх,
ххххххххххх хх хххххххххх хххххх ххххххххххх. Ххххххх ххххххх хххххххххх х ххххххх ххххххххх
ххх ххххххххххх хххххххх
хххххххххххххххх
хххххххххххххх
хххххххххх,
хххххххххх
х
хххххххххххх х ххххххххххххххххххххх. Ххх хххххххх х хххххххх ххххх хххххххххх хх хххххх
ххххххххххх хххххх.
10

11. ххх
ххх
ххх
Бухгалтер
Старший инженер
ь
Инженер
Инженер
ххх
Рисунок . Организационная структура консервного завода
11

12. Должность
Заработная плата
Директор предприятия
р.
Главный технолог
р.
Старшый инженер
р.
Ххххххх
р.
Ххххххххх
р.
Контролер качества продукции
р.
Фасовщик
р.
Таблица 3. Средняя зароботная плата на отдельние должности в Ставропольском крае
Порядок внутренней организации и деятельности консервного завода утверждается
директором, по согласованию с учредителями. Функции, права и обязанности структурных
подразделений предприятия определяются положениями о них, утверждаемых в порядке,
определенном Уставом компании или другими документами. Функциональные обязанности и
должностные инструкции работников утверждаются директором.
. Описание этапов развития бизнеса
Ххх хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх хххххх ххххххххх хххххх:

Хххххххххх хххххххх хххххх хххххххххх ххххххх х ххххххххх ххх хххххххххххх;

Хххххххххх хххххххххххххххх х ххххххххх ххххх;

Ххххххххххх-ххххххххх хххххх;

Ххххххх х хххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх;

Хххххх
хххххххххххххххххх
хххххххх
ххххххххх,
ххх
хххххххх
х
ххххххххххх
ххххххххххххххххх хххххххх;

Хххххххххх
ххххххххх
ххххххх
хххххххххххх
ххххххххх,
ххххххххххххх
ххххххх
ххххххххххххх хххххх-ххххх.
Хх ххххххххххх хххххххххххх, хх хххххх хххххх, ххххххххх хххх хххххх.
3 Сертификация и лицензирование пищевого производства
Ххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх х ХХ хххххххххххххх хх Ххххххххххххх ХХ №
хх
ххххххх
хххх (х хххххххх ххххххххх, ххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх).
Ххххххххххх ххх ххххххх ххххххххх хххххх х хххх хххххххх. Хххххххххххх хххххххххххх ххххххх
ххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх «хххххххххх х хххххххххххх
ххххххх хххххххххххх ХХХХ Х». Хх хххх, ххх ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххххх
хххххххххххххх.
Хххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххх хххххххх х ххххх ххххххххх ХХ.
Ххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххх – Ххххххххххххх х х хх
ххххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххх х хххххххх ххххххххххх хххххххххх.
12

13. Ххх
ххххххх
ххххххххххххх
ххххххх
ххххххххх
ххх
ххххххххх,
хххххххххххх
ххххх
хххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххххх «Хххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х
ххххххх хххххххххххх ХХХХ Х».
Хххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх х
ххххххххххххххх ххххххххххх х хххххххххх ххххххххх хххххххххххх. Х ххххххххххх ххххххххх
ххххххх ххххххх ххххххххх, хх ххххххх хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх,
ххххххххххх х хххххххххххххххххх ххххххххх. Хххххх хххххххххххх ххх ххххххх ххххххххххххх
хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх ХХХХ, хххххххххххх х ххххххххххх
ххххххххх.
Хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хх ххххх хххххххх ххххххх
ххххххххх:

ххххххххх хх хххххх хххххххх хх -хх хххх – хххххххххххххххх хххххххх;

ххххх хх хххххх хххх. хххххх -хх хххх – ххххххххххх хххххххх.
Ххх ххххххх хххх ххххххх ххххххххх хххххххххххх хххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххх х
хххххх ххххххххххх, ххххххх хххххххххх ххххххххххх.
Ххххххх ххххххххх хххххххххххххх хх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх хххх, хх ххххх
ххххххххххх:

хххх. ххххх х хххххххх хххххххххххххх;

хххххххх х хххххххх хххххххххххххх;

хххх, хххххх хххххххх х хххххххх хх ххххххххххх;

хххххх х хххххххх ххх ххххххххххх;

хххх х хххххх хххххххх;

хххххх хххххх: ххххххххххххх х хххххххххх ххххххх;

хххххх, ххххх х хххххххх ххххххххххх;

ххх х ххххххххх хххххххххххх;

ххххххх ххххххххххх х ххххххх;

хххххххх ххххх х хххххх ххххххххххх ххххххх;

ххххххххх хххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх ххххххх.
Хххххххх ххххххх ххххххххх, хх ххххххх хххх ххххххххххх хххххххххххх, хххххх ххххххххх х хххх
ххххххххх хххххххххх:

хххх хххххххххххх х ххххх хххххххх;

хххххх ххххххххх;

ххххххххх х ххххххххх хххххххх (ххххх, хххххх, хххххххххххх х х.х.);

ххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх.
Ххххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххххххххх, ххххххх х
хххх
хххх хххххх ххххххххх
Ххххххххххххх х хххххххххххххх ХХ. Х Хххххх ххх ххххххххххх Ххххххххх-Ххххххххххххххххххх
хххххххххх (ХХХ) х Ххххххххххххххх ххххххххххх ХХ. Ххх Ххххххххххххх х хххххххххххххх ХХ
хххххх ххх ххххх Ххххххххххх Ххххх – Хххххх, Хххххххххх х Хххххххх. Хх ххххххххххх ххх
13

14. хххххх хх хххххххххххххххххх ххххххххх (хххххххх, ххх хххххххххх хххххх), хх хххххххх,
хххххххххх х хххххххххххххх ххххх-ххххххххх-хххххххххххххххх хххххххххх, хх ХХХх.
Ххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх хх ххххххххх:

хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх хх ххххххххххх, хххххххххххх ххххххххх;

ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх;

ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх;

ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх
хххххххх ххххххх ххххххххх.
Хххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх х
ххххххххххххх хххххххххххх ххх ХХХ (ххххххх ххххххххххх хххххххх) хх хххххххххххх.
Ххххххххх, ххххххх ххххххх ххххххх хххххххх, ххххххххххххххх хх ххххх хх ххххххххххххх хххх
хххххххххххх ххххххх №
«Х ххххххххххх ххххххххххххх» хх . .
х.
Х ХХ Хххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххх хх ххххххххххххх ххххххх Хххххх
Хххххххх ххх Хххххххх Ххххххх Хххххх. ХХХХХ хххххххххххх ххххх ххххххх, хххххххххххххх
хххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххххх ххххххх ххххххх. Хххххх ххххххх х Хххххх
ххххххххххххх ххххххххх хххххххх: ХХХХ Х
.-
«Ххххххх хххххххх хх хххххх ХХХХХ».
Ххххххххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх х хххххх ххххх
хххххххххххх ххххххх ххххххххх. Хххххххххх хх ххххххх ххххххххх хх ххххх ххххххххх хххх
ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хх ххххххх ххххх.
Хххххххх
. .
ххххххххххххххххх ххххххххххххх №
, ххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххх
ххххххххх, ххххххххх х хххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххххх №
(хххх хххххххх — . .
) ххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх х ххххх хххххххххххххх
хххххххххххх.
Хххххх хххххххххх, хххххххххххххх ххх хххххххххх, хххххххх ХХХХ Х
-
. Ххххххххх
хххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх, ххх ххххххх хххххххх (хх хххххххххххх) ххххххххх хх
хххххх (хххххххх). Ххх хххххх хх хххх ххххх ххххххххххх хххх хххххххх ххххххххх, хххххххххх х
хххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх.
Ххххххх хххххххххх, хххххххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх,
хххххххх ххххххххххххх №
Хххххххххххх Хххххх, хххххххх
.
.
(х хххххххххххххххх
хххххххххххх х ххххххххххх). Хххххххх ххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххх
хххххххххххххх
хх
ххх
хххххххх
ххххххххххх:
. хххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх ххх хххххххххххххххх хххххххх
(ххххххххххх
—
ххххх);
. хххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххх.
Хххх хххххх хххххх ххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххххххх хх ххххх хх
хххххххх хххх хххххххххххх, ххххххх ххххххххххх х ХХХХ Х, хх хххххх хххххх — ххххххххххххх
х хххххх х ххххххххххх ХХХ хх ххххххххх ХХХ
ххххххххх — ХХХХ Х ХХХ
-
:
(хххххххххх хххххххххххх хххххх
).
14

15. Хххххххххххх ххххххх ххххххххх, хххххххххххххх х Хххххх, ххххх хххххххх ххххххххххххххх, ххх
хх хххххх хх хххххххх х хххх хххххх.
Хххххххххх хххххххх, ххх, х ххххх х ххххххххх хххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх (хххххххххх
хххххххх ХХ хх №№
-ХХ,
-ХХ,
-ХХ хх
. . ,
. .
х
хххххххххххххх), хххххххх
. .
хххххххххххххх ххххххххх хх хххххххххххххххх хх ххххххххх хххххххх ххххххх:
. хххххххххххх ххххххххх;
. ххххххххххххх хх ххххххх х хххххх хххх;
. хххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххх.
Хххххххх хххххххххх ххххххххххх ххх хххх ххххххххххххххххх ххххххххххххх, х ххххххх ххххх
хххххххххх хххххх ххххххххх ххххххх, хххххххх ххххххх хххххххххх х хххххххххххх ххххххх
хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх. Ххх ххххххххххххх №
, ххххххх хххх ххххххх . .
.
Хххххххххх ХХХХххх хххххххххххххххх хххххххххх х хххх х ххххххххх хх хххххххххххх. Ххх
ххххххх ххххх ххххххххх хх ХХХХ
Х
. .
- , ХХХХ
-
, ХХХХ Х
-
.
хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххххххх ххх ххххх
хххххххххх — хххххххх ХХХ №
(х хххххххххххххххх хххххххххххх), ххххххх хххх ххххххх . .
х ххххх х хххххххх «Хххххх хххххххх…». Хх хххххххх ххххххх, хххххххххх х хххх, х
хххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх х ххх.ххххххххххх ХХ.
Х ххххх х ххх, ххх ххххххххххххх ххххххххххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххххх х
ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх, Хххххх ххххххххх ххххх х
хххх хххххх ХХХ,
ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххх, хххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх х
хххххххххххх ххххххх х хххххххххххх х ххххххххххх ххххххх ХХХХХ (хххххххххх хххххх ХХХХ Х
-
). Ххххххх ххххххх ххххххххххх хххх хххххххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххх
ххххххххх ххххххх х ХХХ х Хххххххх Хххххх.
Хххххххххххх хх ххххххх ххххх ххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх ххххххх хххххх ххххх
хххххххххххх хххххххххх, ххххххххххх х хххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххххххххх.
Ххх ххххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх
ххххххххх х хххххххх хх хххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх. Х
ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.
Хххххххххх хххххххххххх (хххххххххх хххххххх, хххххххххх Хххххххх) – ххх хххххххххх
ххххххххххххх хххх, ххх хххххх ххххххх, хххххх ххх хххх хххххх хххххххх хххххххххххх х
ххххххххххххх хххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх, хххххххххх хххххххххх
х хххххх хххххх.
Хххххххххх хххххххххххх хххххх хххх ххххх:
хххххххххххх хххххххххх;
хххххххххххх хххххххххх.
15

16. Хххххххххххх хххххххххх хххххх хххх хххххххх хх ххххххххх х хххххх, хххххххх х Ххххххххххххх
Ххххххххххххх ХХ хх ххххххх
х. Х
«Хххххх хххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххххххх
хххххххххххх»
Ххх ххххххххх х ххххх, хх хххххххх х хххх хххххххх, ххххх хххххххх хххххххх хххххх ххх хххххх
хххххххххххх хххххххххххх.
Хххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх хх хххххххххххх (ХХ), хххххххх ххххххххххххххх
ххх хххх ххххххххх ххх хххххх ххххххх хххххххххххх. Х хххх ххххххх, хххххххххх хххххххххххх
хххххххх хх ххххххххх ххххххххх хххххххххх:
ххххххххххх хххххххх;
ххххххххххх ххххххххххх ххххххх (ХХ) ххх ХХХХ;
хххххххх ххххххххх;
ххххххххххххх хххххххххх (хххх хххххххххх хх хххххххххххххххх);
хххххх (х ххххххххххх хх хххх ххххххххх х хххххх).
Хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх ххххх ххх хх хххххххххх хххххх. Хххх
хххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххххх ххххх хххххххххххх. Ххх ххххххххх ххххх хххххххх
ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххх хххххххх.
Ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх – ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх
хххххххх (хххххххххх ХХХ), ххх хххххххх, хххххххххххххх, ххх ххххххххх х хххххх хххххххххххх
ххххххххххх, хххххххх ххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх, хххххххххх хх ххххххххх
ххххххх х хххххххххх ххххххх.
Хххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх, хххххх ххх ххххх ххххххх
хххххххх ххх хххххххх ххххххх, хххххххх хх хххххххххх хххххх. Ххххххх ххххххх, ххх
ххххххххххх, ххххххххх х хххххх хххххххх, ххххххххх хххххх ххххххххх, хххххххх ххххх
ххххххххххххх, х ххххххх ххххххххх, хххххх ххххххххх х хххххх хххххххх, хх ххххххххх ххххх.
Х Хххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх (хххххх хххххххх – хххххххх хххххххххх)
хххххххх ххххххххххх хххххххххх, ххххххххх ххххххххххх ххх хххх, ххх ххххххххх ххххххххх
ххххххххххххх
ххххххххххх
ххххххххххх
«Ххххххххххххх
х
ххххххххххх
хххххххх
…».
Хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххххх х ххххххх хх
хххххххххххх, ххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх х ХХХ Хххххх.
Хх хххххх хххххх ххххххх хххххххххх хх ххх хх ххххх ххххххх, ххххххх хххххххххххх хххххххх
ххххххххххх хххххххх хххххххххххх. Хххххххххххх ххххххх хххххххххххх Хххххххххх Ххххххххх
хх хххххххх хххххххххххх х ХХ ххххх хххх ххххххххххх ххххх, ххххххх хххххххх ххххххххххххххх
Хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххх ХХХ Хххххх.
Хххххххххх ххххххххххххх – ххх хххххххх, ххххххххххххххх хххххххххх х хххххх ххххххххххххх
хххххх.
ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх. Хххххххххх ххххххххххх ххххххх х ххх хххххх, ххххх
ххххх-хххх ххххххххх ххххххххххххххх хх х хххххххххххх хх ххххххххххх ХХХХ, х х хххххх
хххххххххххх хх ххх. Хххххххххх, ххх ххххххххххх ххххххх хххххххх ххх хх ххххххххххх ХХХХх.
16

17. Ххх
хххххххх
хххх:
• ххххххххххх хххххххххх хххххххххх хххх ххххх ххххххххх, ххххххххх хх ххххххх ххх хх
ххххххххххх;
• х хххххххххх (ххххххххх) хххххххх хх ХХ хххххх.
17

18. 4 Анализ рынка
. Анализ российского рынка консервной продукции
4.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Х
х. ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх
хххххххххх ххх -
ххх ххх.хххх. Ххххх ххххххх, ххх хххххххххххх хххх хххххххххххх хх %.
Хх хххххх хххххх - ххххххх
х. ххххх хххххххххххх хххххххх
ххххххххххх ххххх хххххх ххххххх ххххххххх хххххх
ххххххххх х
ххх.ххх.хххх., хх ххххххххх х ххххххх хх
ххх ххх.хххх. Х
х.
ххх х. Ххх хххх ххххххх ххххх ххххххх
х. ххххххххх , ххх х.
4.1.2 Динамика рынка консервации
Хх хххххх «Ххххххх ххххх ххххххх ххххххххх х Хххххх», хххххххххххххх ХххххххХххх, х
хх/ ххххххххххх ххххх ххххх ххххххх ххххххххххх х Хххххх ххххх хх
%-х
хх
хх
хххх ххх.
Ххххххххххх ххххх хххххх ххххххх ххххххххх ххх ххххххх, ххххххх хххххххххххх хххх ххххх х
ххххххххххх ххххххххх. Хххххххххх хххх ххххххххххх ххххххх хххххх ххх хх ххххххх
ххххххххххх: х
хх
хх. ххххххх хххх хх ххххххх ххххххххх ххххххх хх % - х
хх
Диаграмма 1. Динамика роста цен на овощную консервацию за период
Х
х. ххххххххххх ххххх хххххх ххххххх ххххххххх хххххх
ххххххх ххххххххх х
ххх.
-
гг.руб.
ххх х. Ххх хххх ххххххх ххххх
х. ххххххххх , ххх х. Ххххх ххххххх ххххх ххххххх х хххххххх ххххх
ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххх х Хххххх. Ххххх ххххххх,
ххххх ххххххххх хххххххх хх хххххххххх х хххххххххххххх хххххх х ххххх хххххххх хх хххххххх х
хххххххх. Хххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххххххх ххххххх , ххх х ххххххх
ххххххххх.
18

19. Хххххх ххххххххх хххххххх х хххххххх
хххххххххх
хххх.хххххх х
х. хххххххх
, хххх.хххххх, ххх х хххххххх ххххх
, % х хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххх, х хххххх-хххххххх
х. -
,
, %.
19

20. Продано в % к
предыдущему месяцу
в сентябре
г.
справочно
в августе
г.
Запасы
на октября
г.
в%к
запасам на
сентября
г.
Обеспеченность
запасами, в днях
торговли
на
справочно
октября
на
г.
сентября
г.
Мясо (включая мясо домашней
птицы
и дичи), продукты и консервы
из мяса
,
,
,
из них:
мясо животных
,
,
,
мясо домашней птицы
,
,
,
продукты из мяса
,
,
,
консервы из мяса
,
,
,
Рыба и морепродукты
,
,
,
из
них
консервы
и
пресервы
из рыбы и
морепродуктов
,
,
,
Животные масла
,
,
,
Растительные масла
,
,
,
Молочные продукты
,
,
,
из них:
сыры жирные
,
,
,
консервы молочные сухие,
сублимированные
,
,
,
цельномолочная продукция
,
,
,
из нее:
молоко питьевое
,
,
,
молочные напитки
,
,
,
Яйцо птицы
,
,
,
Сахар
,
,
,
Кондитерские изделия
,
,
,
Чай
,
,
,
Соль
,
,
,
Хлеб и хлебобулочные изделия
,
,
,
Мука
,
,
,
Таблица 4.Изменение продажи и запасов основных продуктов питания,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства
Согласно данным таблицы, можно утверждать, что уровень продаж рыбных и мясных
консерваций немного упал. Так, в сентябре
года было продано на , % меньше рыбных
консерваций по сравнению с предыдущем месяцем
года. А уровень мясных консерваций
за тот же период на , %.
Наиболее востребованными сегментами консервированных овощей являются зеленый
горошек, кукуруза, консервированные огурцы и помидоры, на них приходится
%, %, % и
%, соответственно.
20

21. Диаграмма 2. Основные сегменты рынка овощных консервов
Лидером по производству плодоовощных консервов в России является Центральный ФО,
доля которого составляет
% от общего объема производства. Следом идет Южный ФО -
%. На долю прочих округов приходится %.
Диаграмма 3. Географическая структура основных производителей плодоовощных консервов
Хххххххххх ххххххх хх хххххх хххххххххххх ххххх хххххххх хххххх: Хххххххххх ххххххх,
Ххххххххххххх хххх х Ххххххххххххх ххххххх.
21

22. Х ххххххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххххх. Х
ххххххххх хххххххх хх
, ххх х хххххххххх ххххххххх х
х. ххххххххххх
, ххх х ххххххххх ххххххххх. Х
ххххххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх х х
х. хххххххх , % хх хххххх
хххххх ххххххххххх.
Диаграмма 4. Структура рынка консервов в
году
Согласно данным диаграммы видно, что доля импортной продукции в два раза превышает
долю продукции, которая производится в России.
Август
В%к
Январь-
Справочно
22

23. г.
августу
г.
июлю
г.
август
г.
в
%
январюавгусту
г.
август
г. в %
к
Мясо свежее и мороженое
(без мяса птицы), тыс.тонн
,
,
,
,
,
Мясо
птицы
свежее
и
мороженое,
тыс.тонн
,
,
,
,
,
Сахар-сырец, тыс.тонн
,
,
в , р.
,
,
Рыба свежая и мороженая,
тыс.тонн
,
,
,
,
,
Изделия и консервы из мяса,
тыс.тонн
,
,
,
,
,
Злаки, тыс.тонн
,
,
в , р.
,
,
Чай, тыс.тонн
,
,
,
,
,
Масло соевое, тыс.тонн
,
,
,
,
,
Масло пальмовое, тыс.тонн
,
,
,
,
,
Масло
подсолнечное,
тыс.тонн
,
в , р.
в , р.
,
,
Масло кокосовое (копровое),
пальмоядровое или масло
бабассу, тыс.тонн
,
,
,
,
,
Масло сливочное и прочие
молочные жиры, тыс.тонн
,
,
,
,
,
Цитрусовые
плоды,
тыс.тонн
,
в , р.
,
,
,
Продукты,
содержащие
какао,
тыс.тонн
,
,
,
,
,
Макаронные
изделия,
тыс.тонн
,
,
,
,
,
Кондитерские
мучнистые
изделия,
тыс.тонн
,
,
,
,
,
Таблица 5. Импорт отдельных групп товаров из стран СНГ
январьавгуст
г.
в % к
январюавгусту
г.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Ххх ххххх хх хххххх ххххххх, хххх ххххххххххххххх ххххххххх, х хххххх ххххххххх хх хххх х
хххххх ххххх ххххххххххх. Х ххххххх хх % х ххх хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххх
ххххх
ххххххххххх
ххххххххх.
23

24. Установлены
ненадлежащее
качество
и (или) опасность товаров
отечественных
г.
импортных
справочно
г.
справочно
г.
г.
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия
Мясо и птица
,
,
,
,
Изделия колбасные
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Масло животное
,
,
,
,
Масла растительные
,
,
,
,
Цельномолочная продукция
,
,
,
,
Кондитерские изделия
,
,
,
,
Сахар
,
,
,
,
Сыры жирные
,
,
,
,
Изделия макаронные
,
,
,
,
Крупа
,
,
,
,
Консервы плодоовощные и ягодные
,
,
,
,
Папиросы и сигареты
,
,
,
,
Водка и ликероводочные изделия
,
,
,
,
Вина виноградные и плодовые
,
,
,
,
Коньяки,
коньячные
и спирты коньячные
,
,
,
,
Вина шампанские и игристые
,
,
,
,
Пиво
,
,
,
,
Консервы
мясные
мясорастительные
Продукция
товарная
рыбная
и
пищевая
напитки
Таблица 6. Качество товаров, поступивших на потребительский рынок в -м полугодии
количества отработанных образцов товаров по каждой группе
года, в % от
Важно заметить, что качество консервной продукции, которая привозится из за рубежа
становить
%. Больше ни одна группа товаров не имеет таких высоких показателей. Доля
ненадлежащей консервной продукции отечественного производителя тоже очень маленькая.
Ее уровень колеблется от до процентов в год.
24

25. Таблица 7. Продажа отдельных видов продукции организациями оптовой торговли, %
Сентябрь
В%к
Январь- Справочно
г.,
сентябрю августу сентябрь сентябрь
тыс.тонн
г.
г.
г.
г.
в%к
в%к
январюавгусту
сентябрю
г.
г.
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия
Мясо, включая мясо птицы и дичи
,
,
,
,
,
Изделия колбасные
,
,
,
,
,
Консервы из мяса животных и
птицы,
млн.усл.банок
,
,
,
,
,
Молоко жидкое
,
,
,
,
,
Масло животное
,
,
,
,
,
Сыры
,
,
,
,
,
Маргарин
,
,
,
,
,
Масла растительные
,
,
,
,
,
Сахар (кроме сахара-сырца,
технического,
жидкого сахара и сахарной пудры)
,
,
,
,
,
Соль поваренная пищевая
(переработанная)
,
,
,
,
,
Кондитерские изделия, включая
шоколад
,
,
,
,
,
Чай
,
,
,
,
,
Мука
,
,
,
,
,
Крупы
,
,
,
,
,
Макаронные изделия
,
,
,
,
,
Рыба и продукты рыбные
переработанные
(без рыбных консервов)
,
,
,
,
,
Рыбные консервы, млн.усл.банок
,
,
,
,
,
Непереработанные фрукты
,
,
,
,
,
Непереработанные овощи и
картофель
,
,
,
,
,
Фруктовые и овощные соки,
минеральная
вода и прочие безалкогольные
напитки,
млн.дкл
,
,
,
,
,
Папиросы и сигареты, млрд.штук
,
,
,
,
,
25

26. Ххх ХХХХХ
Хххххххххх ххххххххххх
Ххххх хх хххххххххххх (ххххххххххх ххххх)
хх ххх х хххххххх ххххх хххххххххххх:
Х
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХ Х ХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХ
ХХХХХХ ХХХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХ
ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ, ХХХХХ
ХХХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХХХ
Х
ХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХ
ХХХХХХХ, Х ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХ
ХХХХХХХ
.
Хххххххххххх хххх х ххххххххххххх
.
Ххххххххххх х ххххххххххххххх хххх- х ххххххххххххх
.
Ххххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххх, ххххххх х
хххххх
.
Хххххххххххх хххххххххххх х хххххххх ххххх х ххххх
.
Хххххххххххх хххххххх ххххххххх
.
Хххххххххххх ххххххххх хххххххххх-хххххххх
хххххххххххххх, ххххххххх х ххххххххххххххххх
.
Хххххххххххх ххххххх хххххх ххх хххххххх
.
.
Хххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххх
Хххххххххххх хххххххх
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ
ХХ
ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ
Таблица 8. Количество организаций ( юридических лиц) в РФ в разрезе вида экономической
деятельности по состоянию г
26

27. Ххххххххххххх хххххх ххххххххх х Хххххх хххххххххх
ххххххххххх, ххх ххххх , % х ххххх
хххххххххх ххххххххххх (ххххххххххх ххх). Хххххххххххххххх ххххххх х хххххх хххххххххх
ххххххххххх х Хххххх.
Общая система
налогообложения в
соответствии с
законодательством
России
Система
налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный
налог)
Упрощенная
система
налогообложения
Система
налогообложения в
виде единого налога
на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности
Ххххх хх хххххххххххх (ххххххххххх ххххх)
хх ххх х хххххххх ххххх хххххххххххх:
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХ ХХХХХХХ, Х ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХ ХХХХХХХ
Хххххххххххх хххх х ххххххххххххх
Ххххххххххх х ххххххххххххххх хххх- х
ххххххххххххх
Ххххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххх,
ххххххх х хххххх
Хххххххххххх хххххххххххх х хххххххх
ххххх х х хххх
Хххххххххххх хххххххх ххххххххх
Хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххххх, ххххххххх х
ххххххххххххххххх
Хххххххххххх ххххххх хххххх ххх хххххххх
Хххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххх
Хххххххххххх хххххххх
Таблица 9. Распределение организаций по типам применения налоговых режимов в РФ за
год
Практически % производителей консервов используют общую систему налогообложения. И
только % используют систему единого налога.
4.1.3 Структура рынка
1. МЯСНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
Производство мясных консервов в России после
волн»
с
приблизительно
трехлетними
года развивается в виде «длинных
периодами.
Тенденция
продолжилась до настоящего времени. Если рассматривать период с
самый низкий объем производства –
, тысячи тонн – пришелся на
колебаний
-го по
, тысячи тонн – был зафиксирован в
рынка
год, то
году, а пик –
-й.
27

28. За
–
годы объем производства снизился до
наиболее высокого показателя, составив
квартала
,
тысяч тонн, а в
-ом он почти достиг
тысячи тонн. По данным Росстат, за три
года объем производства мясных консервов в России составил порядка
миллионов условных банок (муб), или
,
тысяч тонн.
Таким образом, рост объема выпуска данного вида мясной продукции за период с
год достиг %, невзирая на значительное снижение производства в
-го по
году.
Несмотря на наметившуюся ранее тенденцию снижения объемов производства, в денежном
выражении рынок не уменьшился, что было обусловлено ростом цен на эту продукцию.
Стоимость мясных консервов от производителя за период с сентября
-го претерпела значительные изменения. Если в сентябре
года по сентябрь
года средняя цена за банку
составляла около , рубля, то к декабрю того же года она увеличилась до , рубля. Самая
низкая цена производителей за тысячу условных банок (туб) –
зафиксирована в июне
рублей – была
года, а к сентябрю она незначительно выросла – до
рублей.
Потребительские цены в этот период демонстрировали постоянный рост – в среднем на ,
рубля за условную банку в год. Это можно объяснить постепенным увеличением доли
продуктов премиум-сегмента, что, в свою очередь, привело к повышению средней
розничной цены на все предложение (по данным компании BusinessVision).
По свидетельству игроков, сбыт консервов подвержен сезонности. Самая сложная пора для
сбыта консервов - декабрь-февраль. Решение проблем осуществляется наличием
«правильного» ассортимента и дополнительных мотивационных программам для торговли.
Благодаря активности игроков сезонность спроса на мясные консервы в последнее время
стала сглаживаться. Основная доля потребления приходится на весну-лето. В данный
период мясные консервы используют как продукт быстрого приготовления. По данным
Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР), уровень
объемов реализации в летние месяцы превышает уровень объемов продаж в другие
сезоны: на % по сравнению с уровнем продаж в зимние месяцы, на % - в осенние, на % в весенние месяцы, что является еще одним подтверждением волнообразности рынка
консервации.
Рынок мясных консервов подразделяется на сегменты согласно таким параметрам, как
состав, цена, упаковка. По данным ИТКОР, мясные консервы делятся на пять основных
групп по составу: из говядины, изготовленные по ГОСТу
- , безбелковые и с добавлением
28

29. белка; из свинины, изготовленные по ГОСТу
- , безбелковые и с добавлением белка;
мясо-растительные; из мяса птицы; паштеты с добавками и без добавок.
Что касается географии производства мясных консервов, то около
выработки, или
% общероссийской
муб, приходится на предприятия Центрального и Северо-Западного
федеральных округов. Производство в этих регионах составило соответственно
, % в общем объеме производства, и
аналогичным периодом
, муб, или , %. При этом в
, муб, или
году, по сравнению с
-го, в Центральном и Северо-Западном ФО был отмечен
некоторый спад производства.
Снижение выработки мясных консервов также наблюдалось в Южном и Сибирском ФО. На
сегодняшний день лидером в производстве мясных консервов можно с уверенностью
назвать Калининградскую область: в январе–сентябре
года здесь было выработано
,
муб, или % общего объема производства в стране. Кроме того, значительные объемы этой
продукции выпускаются в Московской области – за
произведено
, муб, или
месяцев
года здесь было
, % общего объема производства. Значительные показатели за
тот же период наблюдались в Республике Марий Эл – , муб ( , %), в Новгородской области
–
, муб ( , %), в Республике Хакасия –
Оренбургской областях – соответственно
, муб ( , %), а также в Орловской, Воронежской и
, ( , %),
, ( , %) и
, муб ( , %) (данные
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и BusinessVision). В то же время
значительное увеличение производства – в
Дальневосточном
и
Приволжском
округах
раза – произошло в Уральском ФО. В
,
выработка
мясных
консервов
выросла
соответственно на , и , %.
2. МОЛОЧНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
Ххххх хххххххх ххххххххх х
-
ххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххх. Хх хххххх
Ххххххххх ххххх Хххххх, х хххххх ххххххххх ххххх ххх. хххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххх
ххх х хххххх, хх ххххххх х хххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххх - ххх хххх. Х ххххххххххххх
ххххххх ххххх ххххх хххххх, хххх ххххххххххх ххх ххххх - ххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх
ххххххххх хх хххх ххххххххх х Хххххх, ххххххх ххххх
ххххххххххх х хххххххх ххххххх –
-
хх х ххх (хх хххххх Хххххххх), х ххххххх
хх х ххх.
Хх ххх ххх ххх ххххххх хххххххх хххххххххххххххх - ххх ххххххх ххххххх х хххххххххх хххххххх,
х хххххх хххххххх ххххххх. Хх хххххх ххххххххх, хххххх ххххх, ххххххххх хххххххх хххххххх х
29

30. хххх, ххх ххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххх х ххххххххххххх хххххх. Ххххх хххх, х
ххххххххх ххххх хххххх хххх ххххххх ХХХХх, х хххххххххххх х хххххххх ххххххх ххххххххххххх
хххххх хх хххххх хххххх ххххххххх, хх хххххх хххххх - хххххххх ххх хххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх. Хххххххх, ххх ххх ххххххх хххххххххх хххххххх, х ххх ххххх
хххххххххххххххх, ххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх. Хххх, ххххххх, ххххххх хххххх хххххх х
хххххх ххх хххххххххххх, ххх хххххххх х ххххххх х хххххх ххххх ххххххх х хх ххххххх хххххххх, х
хх ххххххх ххххххххххх ххххх ххх.
Ххх хххххххххххх хххххххх, ххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх хххххх. Хххххх
ххххх ххххх х хх, ххх ххххх ххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх: ххххххххх хххх ххххххх
хххххххххх ххххх х
% хх
%. Хх хххххх ХХХХ, х ххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх
хххххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх $
ххх. Хххх хх хххххххх ххххххххх
ххххххххххххх ххххх хххххх ххххххх – хххх хххххххххххх хххх ххххх хххххххххх ( - % х ххх).
Хххххххх, ххх ххххххххх ххххх хххххх ххххххххх хххххххх х хххх ххххххххх хххххх.
Хххххххххххххх, хххххххх ххххх ххххх хххх хххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх
хххххххххх хххххх.
Хххххххх ххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх:
. Ххххххххх ххххххх х хххххххх хх ххххх х ххххх ххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххх хх
хххххххх. Хххххх хххххххххх хххххххх хх % хх хххххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх
х Хххххх.
Ххххххх. Хххххххххх ххххх х хххххххх хххххххх ххххххххх хххххх ххх хххххх, ххх хххх х ххххх
хххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх %, ххххххххх хххххххххх хх хххххххх х ххххххх.
Хххххх. Х ХХ ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх: ххххххххх хххххх х ххххххх;
ххххх хх хххххххххххх ххххххххххх – ххххххххх хххххх ххх хххххх; ххххххх ххххххххх хххххх х
ххххххх; ххххххххх хххххх х ххххххх х хххххххххх ххххххххххххх.
. Хххххх ххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх.
Ххххххххххх хххх ххххх хххххххххх хххххх х хххххххххххх хххххххх хххххх хххххх. Ххх хххх
хххххххххх ххх хххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх, ххх хххххххх ххххххххх хххххххххх
хххх. Хххххххххх, ххх ххххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххххх.
. Хххххх ххххххххххххх «ххххххххххх» хххххх ххххх ххххххххх, ххххх ххх хххххххххх
ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх х хххххх хххх хх хххххххххххх ххххххх ххх хххххххх –
ххххххххх хххх-ххххххх хххххх хххххххх ххх хххххх ххххххххххх ххх хх хххххххх ххххххххх
хххххххх. Ххххх хххх, х хххххххх, ххххх ххх ххххххххххх хххххххххххххххххх х хххххххххх,
ххххх ххххх хххххххххххх хххххх ххх хххххххххх «хххххххххххх» хххххххх. Ххххххххх
хххххххххххх ххх ххххххххххххх хххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххххххх,
хххххххх х хххххххххххх хххххххххххх, ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх ххх ххххххххх,
хххххххх х хххххх.
. Ххх ххххх хххххххххххх ххххх х ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх ххххххх-ххххххххххх
ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх ххххх ххх хххх ххххххххх.
30

31. 3. РЫБНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
Вылов рыбы отечественными предприятиями в
тонн водных биоресурсов, что на
период
году в совокупности составил ,
млн
, тыс. тонн, или на , %, меньше, чем за аналогичный
года. Данные по улову рыбы в период
-
гг. свидетельствуют о колебаниях
вылова, что связано как с непостоянным размером квот, так и с различной "урожайностью"
бассейнов от года к году.
Тем не менее объем российского рынка рыбной продукции и консервации неуклонно
возрастает в последние годы.
По прогнозу Инвестиционно-аналитической группы "Норге-Фиш", при данном темпе роста
производства рыбопродукции и сезонных колебаний, а также роста производства и
потребления, объем производства рыбопродукции за период
г. достигнет , млн. тонн.
4. ПЛОДООВОЩНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
Ххххххххххх ххххххх ххххххххх хх хххх ххххххххх х Хххххх х
ххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххх хх
х. хххххххххх хх
- % х хххххх
- %, х
х. Х хххххх
хххххххххх хххххх ххххххххххх Ххххххххх ххххххххх хххххххххх (ХХХ), ххххххххххх хх
ххххххххххх хххххххххххх, хххххххххххх ххх х ххххххх
х., ххххх хххххххх хххххххх хххххх
хххххххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх х ХХ.
Хххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххх, х ххххх хх хххх
хххххххххх х хххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх х ХХ ххххх ххх х хххх, хххххххх ххххххххх
«ХхххХххх». Ххх хххххххххх ххххххххххх ххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххх
хххххххххххх хххххххх ХХХ хххххххххххх, ххх х
х. Хххххх хххххх хххх ххххххххххх хх
ххххххх, ххх ххххххх ххххххх ххххх х хххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххх
хххххххххххххх ххххххх ххххххххххх. Ххх хххххх, ххх ххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххх
31

32. хххххх хххххх хххххххххх. Ххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх хх ххххх хххх
хххххххххх хххххххх, ххххххх Хххххх х хххххххх хххххххххххх х хххххх ххххххххх хххххххххх.
Хххххххх хх ххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх х ххххххххх хххх, ххххх ххххххххххх
хххххххххххх ххххххххххх х Хххххх ххх ххххх ххххх хх хххххххххххх хххххххххх х ххххххх ХХ х
ХХХ. Ххх, хххх х Хххххх хххххххх хххххххххххх ххххх
хх хххххххххххх ххххххххххх хх хххх
ххххххххх, хх х ХХ хххх хххххххххх хххххххххх - хх, х Хххххх –
хх, х х ХХХ —
хх.
Хх хххххх хххххххххх, хххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх
ххххххххх: ххх ххххххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххх хх
% хх
%, х ххххххх
ххххх ххххххххх ххххххххххх – ххххххх %.
Хххххххх ххххххххх хххххххх, ххххххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххх
ххххххххх, хххххххх хххххххх хххххххх, ххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх, хххххххххх х
хххххххх
ххххххххххх.
Хххххх
ххххххххх
ххххххххххх
хххххххх
ххххх
ххххххххххх
хххххххххххххххх хххххххх хх хххххххххх Хххххх ххх ххххххххх ххх ххххххххххх. Хххххххххх
хххххх ххххх, ххх ххххххх, ххххх хххх ххххх ххх ххххх ххххх ххххххххххххх. Ххх, хххххххххх
ххххххххххххх х хххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх, ххххххх х хххххх, ххххххххххх
–
хххххххххххххххх
хххххххх,
ххххххх,
ххххххх,
хххххххх
хх
хххххххххх
ххххххх
–
хххххххххххххххх хххххххх, хххххххх х хххххх ххххххх.
Хххххх х ххх, хх ххххххххх ххххххххх ххх х Хххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххх, ххххххх
хххххх хххх хххххх хх хххххххх хххххххххх х хххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххх.
Хх ххххххххххх хххх ххххххххххх х хххххх ххххххх Хххххх хххх ххххххххххххх, ххххххххххххххх
хх ххххххх ххххх х ххххххх хх ххх хххххххххххх хххх хххххх. Ххх ххххххххххххх ххххххххххх
ххххххх хххххххх х хххххххх хххххххххххх х хххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххх.
5. ГРИБНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
Хх хххххх хххххххххххх хххххх хххххххх “Хххххх”, ххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх
хххххххххх
ххх. хххх, х ххх ххххххх хххх ххххххххх хх хххххххх. Ххх ххххххххх: х ХХХ
ххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх , хх хх хххххххх. Ххххх ххххх ххххх хххххх х
Хххххх ххххххххххх хххххххххххххх х
ххх. хххх. Хх ххххххх ххххх хххххххххххххххх хххххх
хххххххххххх ххххх хххх, ххх хххххххххх х ххххххххххх хххх ххх хххххххххххх х ххххххххххх
хххххх; хххххх ххххх (ххххх, ххххххх, хххххххх, хххххх, ххххххх, ххххх хххх, ххххххх х хх.) х
хххххх ххххххх ( , — %) ххх хххххххххххх х ххххххх; ххххххх ххххх. Хххххх ххххххххххх (х
32

33. ххххххххххх хххххх ххх ххх хххх) хх ххххххххх хххххх ххххххххх ххххххх ххххххх хх ххххххххх.
Ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх.
Хххххх ххххх ххххххххххххххх х хххххххх хххххххххх, хх ххххх хххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххх ххх ххххх х ххххххххх. Хххххххх ххххх хххххх хххххх ххххххххххх х хххххххххххххх
хххх. Хх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххххх х ххххххххх ххххххх:
ххххх хххх, ххххххх, ххххххххххх, ххххххх ххххх х хх.
Х ххххх ххххххх ххххх хххххххххххххххх хххххх хххххххх ХХ «Ххххххххххх ххххххх», «Ххххх» х
«Хххххххххх». Ххххх хххх, хххххххххххх хххххххххххххххх ххххх, ххххххххххххх хх Хххххххххх
х Ххххххх. Хххх хх ххххх хххххххх, ххх ххххххх хххх, хххх, хххх, хххххххххх хххххххх % хх ххх
хх ххххххххххх хххххххххххххххх ххххх х хххххх хххх. Х ххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх
ххххххх хххххххххххххххх х , (ххххххх хххххххххх х хххххххххххх) – , (ххххххх ххххххххххх
хххххххх) хххх.
4.1.4 Тенденции развития рынка
Х хххххх
х. ххххххххх ХХХХХХХХХ Хххххххх Ххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх
ххххх хххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх ххххххххх. Хх хххххххх ххххххххх, х ххххххххх
хххх хххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххх хх
% х ххх х
хххххххх ххххххххх. Хххххххххххххх, ххх ххххх ххххх ххххх хх хххх хххххххххх хххххх хх
ххххххххх хххххххххххх хххххххх х ххххххх ххххххх х хххххххххххххх х хххххххх.
Хххххххххх ххххх хххххххххххххххх ххххххххх – хххх хх ххххх ххххххх х хххх х х ххххххххх хххх
хх хххххххххх хххххххххх хххх. Хх хххххххх хххххххххх Ххххххххххх Ххххххххххххх, х хххххххх
ххххххххх ххх ххххххх хх
хххх ххххххххх $ хххх. Ххххххххх ххххххххххх ххх хххххххх х
Хххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх, хххххххххх хххх ххххх, ххххххх
ххххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххххххххх хххххххх.
Ххх хххх хх ххххххххх - хххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх х Хххххх, ххх
хххххххх хххххх хххххххххххх ххххх ххх ххх, хххх х ххххххххх хххх ххх хххх х хххххххх
ххххххххх хххххххх хх хххххххххх хххххххххх ххххх. Хх х хххххххххх ххххххх хххххххх ххххххх
хххххххх хххх ххххххх х хххх ххххххх. Ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хх ххххххххх
ххххххх хххххххх х ххххххх хххххххх ххххх хх «ххххххххх» ххххх.
Ххххх
ххххххххххххх
хххххххххххх
ххххх
ххххххххххх
ххххххххххххххх
хххххххх,
хххххххххххххх хххххх хххх хххххххххххх, ххххххххх ххххххх х хххххххххххххх хххххххххх.
33

34. 5 Анализ конкурентной обстановки
. Общая характеристика предложения на рынке
Основных производителей консервной продукции представим на карте.
Список основных консервных заводов России:
1. Ххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххх
2. Хххххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххххххх
3. Хххххххххх хххххххххх ххххх, Хххххххххх
4. Хххххххххх хххххххххх ххххх, Хххххххххх
5. Ххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххх
6. Хххххххххх хххххххххх ххххх, Хххххх
7. Хххххххххх хххххххххх ххххх, Хххххх
8. Хххххххххх ххххххх-хххххххххх ххххх, Хххххххх
9. Ххххххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххххххх
10. Хххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххх-Ххххххххх
11. Хххххххххххх хххххххххх ххххх, Хххххххххх
12. Ххххххххххх хххххххххх ххххх, Хххххххх
34

35. 13. Ххххххх хххххххххх ххххх, Ххххххх
14. Ххххххх хххххххххх ххххх, Ххххххххххххх
15. Ххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххх
16. Хххххххххх ххххх, Хххххххх
17. Ххххххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххххххх
18. Хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххх ххххх, Хххххх
19. Ххххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххххх
20. Хххх-Ххххххххх хххххххххх ххххх, Хххх-Ххххххх
21. Ххххххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххххххххх
22. Ххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххх
23. Ххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххххх
24. Хххххххх хххххххххх ххххх, Хххххххх
25. Хххххххххх хххххххххх ххххх, Хххххх-хх-Хххх
26. Ххххххххх хххххххххх ххххх, Хххххх
27. Ххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххххх
28. Ххххххххххххх хххххххххх ххххх, Хххххххххх
29. Хххххххххх хххххххххх ххххх, Хххххххх-хх-Хххххх
30. Хххххххх хххххххххх ххххх, Ххххх
31. Хххххххх хххххххххх ххххх, Хххххх
32. Хххххххх хххххххххх ххххх, Хххх
33. Ххххххххххххххххх хххххххххх ххххх, Ххххххх
34. Хххххххххххххххх-хххххххххх ххххх, Хххххххх
Рассмотрим более детально характеристику деятельности основных компаний с помощью
таблицы.
35