Бизнес план Оптовая торговля натяжными потолками и аксессуарами

Консалтинговая группа «БизпланиКо».Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ПО
ПРОДАЖЕ И УСТАНОВКЕ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Разработчик бизнес плана:
Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 495 645 18 95

Москва г.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()

Оглавление
Оглавление 2
Резюме

5

1

Стратегия развития бизнеса

1.1

Сущность проекта

1.2

Организационная структура предприятия

1.3

Описание бизнес-процессов

7

7
7

9

1.4
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности9
1.5

Описание этапов развития бизнеса

10

1.5.1 Характеристика основных этапов развития проекта

10

1.5.2 Характеристика новых каналов продаж 10
1.6

Стратегия расчетов с инвестором 13

2

Маркетинговый анализ рынка натяжных потолков

2.1

Анализ рынка натяжных потолков России

14

14

2.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении 14
16
2.1.2 Динамика развития рынка натяжных потолков в России в
и натуральном выражении 16

–

годах в денежном

2.1.3 Прогноз развития рынка натяжных потолков России на период
18
2.2

Анализ рынка натяжных потолков Москвы

–

годов

20

2.2.1 Объем рынка натяжных потолков Москвы в денежном и натуральном выражении
20
2.2.2 Тенденции развития регионального рынка за период

–

годов 20

2.2.3 Прогнозы роста регионального рынка натяжных потолков на период с
годы 23
2.3

Анализ потребительской среды

по

24

2.3.1 Общая характеристика потребительской среды 24
2.4

Анализ конкурентного окружения 25

2.5
Краткая характеристика компаний, представленных на рынке натяжных потолков
Москвы
26
2.5.1 Ценовой анализ

30

3
3.1

Потребность в транспортных средствах 32

3.2

2

Производственный план

Расчет объема производства (продажи) 32

32


3.3

Потребность в запасе материалов

3.4

Расчет затрат на продвижение по каналам продаж

3.5

Условно-постоянные расходы

4

Инвестиционный план

5

Финансовый план

41

5.1

План доходов

41

5.2

План расходов

46

5.3

Расчет налоговых выплат 52

5.4

Отчет о движении денежных средств

36
36

37

38

58

5.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности

58

5.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности

63

5.4.3 Денежные потоки от проекта

65

5.5
5.6

Отчет о прибылях и убытках

6

Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

6.1

Расчет уровня безубыточности

7

Финансовый анализ 76

7.1

Расчет показателей продаж

7.2

Расчет показателей основной деятельности

7.3

Расчет показателей рентабельности

8

Инвестиционный анализ

8.1

Срок окупаемости

8.2

Индекс доходности 83

8.3

Внутренняя норма доходности

8.4

Чистый дисконтированный доход 83

9

Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 85

9.1

Сводные показатели проекта

9.2

3

Расчет амортизационных отчислений

Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 86

68

71
74

74

76
77

77

78

78

83

85


Список таблиц и диаграмм
Диаграмма . Структура рынка ремонтно-строительных услуг
Диаграмма . Объем рынка натяжных потолков по отдельных сегментах

год

Диаграмма . Сегментация рынка натяжных потолков России, %
Диаграмма . Темпы роста рынка натяжных потолков в денежном выражении, % к
предыдущему году
Диаграмма . Темпы роста рынка натяжных потолков в денежном выражении, млн. дол
Диаграмма . Динамика рынка натяжных потолков в натуральном выражении, млн. кв.м.
Диаграмма . Прогнозы рынка рынка в денежном выражении, млн. дол
Диаграмма . Прогнозные темпы роста рынка натяжных потолков, в % к предыдущему
году
Диаграмма
млн.кв.м.

. Прогнозы роста рынка натяжных потолков в натуральном выражении,

Диаграмма . Структура рынка натяжных потолков в общем объеме рынка России, %
Диаграмма
дол.

. Динамика рынка натяжных потолков Москвы в денежном выражении, млн.

Диаграмма . Темпы роста рынка натяжных потолков Москвы в стоимостном выражении,
в % к предыдущему году
Диаграмма . Динамика развития рынка натяжных потолков Москвы, млн.кв.м.
Диаграмма . Темпы роста натяжных потолков Москвы в натуральном выражении
Диаграмма
. Прогнозы роста рынка натяжных потолков Москвы в натуральном
выражении, млн.кв.м.
Диаграмма . Прогнозы роста регионального рынка в денежном выражении, млн. дол.
Диаграмма . Динамика среднедушевых доходов населения по г.Москва, тыс. руб.
Диаграмма . Календарный инвестиционный план
Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода
Диаграмма . Структура подготовительных работ
Диаграмма . Прогноз операционных расходов, руб. в месяц
Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, %
Диаграмма . Структура налоговых выплат
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке
Диаграмма . Динамика денежных потоков от проекта
Диаграмма . Расчѐт имущества на балансе и амортизации
Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб. в месяц
Диаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
Диаграмма . Показатели основной деятельности, руб.в месяц
Диаграмма . Дисконтированный денежный поток

4


Таблица . Инвестиционный план
Таблица . Показатели эффективности проекта
Таблица . Бизнес-процессы предприятия по производству кирпича
Таблица . Показатели эффективности канала продаж «командировки»
Таблица . Показатели эффективности канала продаж «обзвон клиентов»
Таблица . Показатели эффективности канала продаж «рассылка»
Таблица . Показатели эффективности канала продаж «сайт»
Таблица . Показатели эффективности канала продаж «реклама в газетах»
Таблица . Показатели эффективности по всем каналам продаж
Таблица . Краткая характеристика основных игроков рынка натяжных потолков Москвы
Таблица . Ценовые предложения компаний Москвы на готовое полотно (без монтажа)
Таблица . Уровень цен на готовые натяжные потолки с установкой
Таблица . Характеристики автомобиля
Таблица . Расчет затрат по лизингу
Таблица . Исходные данные для расчета объема продаж
Таблица . Расчет объема продаж
Таблица . Расчет продаж по каналу продаж «командировки»
Таблица . Расчет продаж по каналу продаж «обзвон клиентов»
Таблица . Расчет продаж по каналу продаж «рассылка»
Таблица . Расчет продаж по каналу продаж «сайт»
Таблица . Расчет продаж по каналу продаж «реклама в газетах»
Таблица . Расчет стоимости запаса материалов
Таблица . Расчет затрат на продвижение по каналам продаж
Таблица . Условно-постоянные расходы по трем вариантам расчетов
Таблица . Календарный инвестиционный план
Таблица . Расчет стоимости подготовительных работ
Таблица . Прогноз выхода на запланированный объем
Таблица
. Прогноз объемов продаж по текущей деятельности в натуральном и
стоиомстном выражениии
Таблица . Прогноз объемов продаж по новым каналам продаж
Таблица . Переменные расходы по текущей деятельности
Таблица . Прямые затраты, руб.
Таблица . Прогноз общих расходов
Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы

5


Таблица . Расчет ставки НДС
Таблица . Расчет налоговых выплат
Таблица . Денежные потоки от операционной деятельности
Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Таблица . Денежный поток от финансовой деятельности и по проекту в целом
Таблица . Параметры для расчета амертизационных отчислений
Таблица . Имущество на балансе и сумма амортизационных отчислений
Таблица . Отчѐт о прибылях и убытках
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Расчѐт срока окупаемости
Таблица . Расчѐт дисконтированного срока окупаемости
Таблица . Индекс доходности
Таблица . Внутренняя норма доходности
Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта
Таблица . Обоснование ставки дисконтирования
Таблица . Показатели эффективности проекта

6


Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается развитие торговли натяжными
потолками, а также материалами и комплектующими для производства натяжных
потолков.
Общая сумма инвестиций составляет руб., из которых руб. – затраты на приобретения
автотранспорта, руб. – затраты на формирование запасов материалов, руб. – затраты
на подготовительные работы (расходы на найм и обучение персонала, а также
первоначальное продвижение).
Направления инвестиционных вложений

Итого:
р.
р.
р.
р.
р.
р.

Подготовительные работы
Автотранспорт (Рено)
Оборудование
Формирование запаса материалов
Вложенные средства

Итого:
Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора,
собственных средств инициатора проекта и по лизинговой схеме.
Расчетный период проекта – года. Выручка от реализации продукции за прогнозный
период составит млн. руб. (, млн. руб. в месяц).
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административнохозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
млн. руб.(, млн. руб. в месяц).
Экономическая эффективность
дисконтирования – %.

7

проекта

рассчитывалась

при

условии

ставки


Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
%

Точка безубыточности, %

р.

Точка безубыточности, ежемесячных продаж

%

Операционный рычаг
Средние значения по проекту

Показатели рентабельности:

%

Рентабельность продаж

%

Рентабельность активов

,

Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности

Средние значения по проекту
р.

Объем продаж, в мес.

р.

Объем текущих расходов, в мес.

р.

Чистая прибыль, в мес.

р.

Денежный поток, в мес.
Инвестиционные показатели

%

ВНД, % в год.

р.

Объем инвестиций

р.

Чистый Дисконтированный Доход
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.

%

Индекс доходности за период прогноза
Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж ( руб. в месяц),
рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяцев (без учета
дисконтирования), внутренняя норма доходности составит % в год. Чистый
дисконтированный доход составит руб.
Коммерческая
факторами:

привлекательность

проекта

определяется

следующими

основными

Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе
с наиболее емкой потребительской средой.
Высокий уровень рентабельности.
Таким
образом,
проект
оценивается
как
перспективный,
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

8

обладающий


1 Стратегия развития бизнеса
1.1 Сущность проекта
На настоящий момент компания-инициатор проекта является участником рынка натяжных
потолков Москвы.
Компания осуществляет закупку пленки ПВХ для натяжных потолков в рулонах и
комплектующие для натяжных потолков. При необходимости компания размещает заказы
на производство готового полотна у партнеров, для последующей реализации дилерам
или для установки потолков на территории Москвы.

1.2 Организационная структура предприятия
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Ххххххххххххх - хххххххххххххххх.ХххххХхххххххх,
Ххххх – х.Ххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххх – х/хХХХ (ххххххххххххх. ххх.) хххххххххх/хХХХ
(ххххххххххххх. ххх.).
Ххххххххххххххххххххххххххххх –
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Ххххх.

9


Схема 1. Организационная структура

10


1.3 Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы реализации продукции необходима отладка основных и
вспомогательных бизнес-процессов.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться с
учетом развития предприятия.
№

НАЗВАНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Хххххххх (хххххххххххххххх) хххххх-хххххххх
.
Ххххххххххххххххххх Ххххххххххххххххххххххххххххххх
ххх
.
Ххххххххххххххххххх Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх –
хххххх
ххххххххххххххх, ххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх.х.
Ххххххххххххххххххххх-хххххххх (ххххххххххххххххххххххх)
.
Хххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххх,
хххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх.
.
Ххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх.
.
Ххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
.
Ххххххххххххххх,
ххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххх.
.
Хххххх
Ххххххххххххххххххххххх,
хххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
.

Ххххххххххххххххххх
ххх

.

хххххххххххх

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххх, хххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххх, ххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.

.

ххххххххх

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

.

Хххххххх
хххххх

.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)

Хххххххххххххххххххххххххх
ххх

хххххххххххххххххххххххххх
хххх
Ххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххх.
Хххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххх

Ххххххххххххххххххххххххххххх –
Ххххххххххххххххх

Хххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххх, хххххххххх,
ххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххх,
ххххххххххххххх.
Таблица 3. Бизнес-процессы предприятия по производству кирпича

1.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
Ежемесячный объем продаж – руб.
Ежемесячный объем чистой прибыли – руб.
Рентабельность продаж –%.
Денежный поток за месяц – руб.

11


1.5 Описание этапов развития бизнеса
1.5.1 Характеристика основных этапов развития проекта
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
ххххххх
(хххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх).
1.5.2 Характеристика новых каналов продаж
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,хххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххх
(ххххх).
Хххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххххххххххх,
Хххххххх,
Хххх,
Ххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххХхххххххххххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххх.
Хххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

(ххххх)

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххххххххххххххх).
Хх-хххххххххх% - хххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх-ххххххх,
хх-хх
–
х-х.
Хххххххх-хххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххх-хххххххх.
Хххххххх, хххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххххххххх,
–
ххх.
Ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххххххххххххххххх) ххх., хххххххх-хххххххх – ххх. хххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххх – ххх. ххх.
ххХХхххх. ххх. ххХХХ. Хххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. ххх. (ххх. ххх.
хххххх).

12


Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%,
(ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх) – хххх.
Поступления денежных
средств от продаж
р.

Инвестиционны
е затраты

Прямые
затраты

ххххххххххххххххххххххххх

Валовый
доход

Рентабельность
продаж

Оборачиваемост
ь инвестиций,
раз

%
р.
р.
р.
Таблица 4. Показатели эффективности канала продаж «командировки»

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххх
(ххххххххххххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххх, хххххххххххххх
– ххх. (ххххххххххххххх).Ххххххххххххххххххххххххххх,ххх. ххх., хххххххххххххххххххххххх –
ххх. ххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
,ххх.
ххх.
хххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (,ххх. ххх.) ххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххх. ххх.).
(ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх) – хххх.


Поступления
денежных
средств

Инвестиционные
затраты

продаж

р.

р.

Прямые
затраты

Валовый
доход
р.

Косвенные
затраты

р.

р.

Оборачиваемость
инвестиций
%

Таблица 5. Показатели эффективности канала продаж «обзвон клиентов»

Хххххххх
хххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,% - ххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххх). Хххххххххххххххххххххххххххх ххх. – ххххххх% хххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххххххххх).
Хххххххххххххххххххххххххххххх.
ххх.,
хххххххххххххххххххххххх – ххх. ххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххх – ,ххх.
ххх. хххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх. ххх.
(ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх) – ххх.


денежных
средств

затраты

Прямые
затраты

Валовый
доход

Косвенные
затраты

продаж

р.

р.

р.

р.

р.

%


Таблица 6. Показатели эффективности канала продаж «рассылка»

Хххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ХХХ
–
ххххххххххх) ххххххххххххххххххх.

13


Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххххХХХ-ххххххххххх)
1
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххх .
Ххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.,
хххххххххххх.
–
хххххххххххххх,
ххх.
–
ххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх%
ххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх%
Ххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
хх%
ххххххххххххххххххххххххххххххх, хх% - х-х.
(хххххх)
хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх (ххх. ххх. хххххх) хххххххххххххххххххххх – ххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххх., ххххххххххххххххххх – ххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххх.
(ххххххххххххххххххххххххххххххххх), ,ххх. ххх. ххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххххххххххххххххххх.

ххх.,
ххх.

хххххх

хххххх
–

ххх.
–
хххххххххХХХ-



денежных
средств

затраты

Прямые
затраты

Валовый
доход

Косвенные
затраты

продаж

р.

р.

р.

р.

р.

%


Таблица 7. Показатели эффективности канала продаж «сайт»

Ххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххх - ххх., хххххххххххххххххххх –
,% ххххххххххх, хххххххххххх (хххххххххххххх) – ххх.
Ххххххххххххххххххххххххххх. ххх., ххххххххххххххххххх – ,ххх. ххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. ххх. (ххх. ххх. хххххх).


денежных
средств

затраты

Прямые
затраты

Валовый
доход

Косвенные
затраты

продаж

р.

р.

р.

р.

р.

%


Таблица 8. Показатели эффективности канала продаж «реклама в газетах»

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Поступление
денежных
средств от
1

Выручка от
продаж

затраты

Валовый
доход

продаж

–


Анализ интернет-статистики проводился на основании анализа Яндекс-директ по запросам,
связанным с натяжными потолками.

14


продаж
Новая
деятельность
в том числе

р.

р.

р.

%

Командировки

р.

р.

р.

%

Обзвон клиентов

р.

р.

р.

%

Рассылки

р.

р.

р.

%

Сайт

р.

р.

р.

%

Газеты

р.

р.

р.

%

Таблица 9. Показатели эффективности по всем каналам продаж

хххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. ххх., хххххххххххххххххххх –
%, ххххххххххххххххххххххххх – ххх.

1.6 Стратегия расчетов с инвестором
Общая сумма инвестиций по проекту составляет , млн. руб., из которых , млн. руб. –сумма,
вложенная инициатором проекта к настоящему моменту, , млн. руб. – предполагаемый
вклад инвестора.
Предполагается, что инвестору будет выплачиваться % от денежного потока по проекту. В
результате инвестор сможет вернуть вложенные средства за месяцев, впоследствие доход
составит тыс. руб. в месяц. За планируемый период инвестор сможет получить доход в
размере , млн. руб. (с учетом возврата инвестиций), то есть рентабельность инвестиций
составит %.

15


2 Маркетинговый анализ рынка натяжных потолков
2.1 Анализ рынка натяжных потолков России
2.1.1

Объем рынка в денежном и натуральном выражении

Рынок ремонтных и строительных услуг в России в году составил порядка , млрд. долларов.
В натуральном выражении данный рынок оценивается в млн. кв.м. жилья.
Доля рынка натяжных потолков в общем объеме рынка ремонтно-строительных услуг
составляет около ,%2.
Структура рынка ремонтно-строительныхуслуг, %
-

%

%

Диаграмма1. Структура рынка ремонтно-строительных услуг

Согласно этим данным, объем российского рынка натяжных потолков в году оценивается в ,
млрд. долларов. В натуральном выражении его уровень достигает отметки , млн. кв. м.
жилья.

2

http://www.vira.ru/exp/reviews/profile.html

16


Сегмент рынка

Объем рынка натяжных потолков, млн. дол.

Новое жилье

,

Вторичное жилье

,

Текущий ремонт
Диаграмма2. Объем рынка натяжных потолков по отдельных сегментах год

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххххххххх,ххх.

хххххххх.

Ххх,

Ххххххххххх%

ххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххххххх,ххх. хххххххх.
Хххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххХХХхххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххх - ххххххххХХХхххххххххххххххх.
Хххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххх%
хххххххххххххххх.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

хххххххх,

хххххххххххххх - ххх. хххххххх, ххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххх. хххххххх.

17


Сегментация ринка натяжных потолков

Диаграмма3. Сегментация рынка натяжных потолков России,%

Динамика развития рынка натяжных потолков в России в – годах в денежном
и натуральном выражении
На протяжении - годов рынок натяжных потолков в денежном выражении увеличивался в
2.1.2

среднем на ,%. Кризис года уменьшил темпы роста рынка, достиг уровня ,% за год. С конца
года этот показатель достиг отметки ,%.3

%

Темпы роста рынка натяжных потолков,% к предыдущему
году

Диаграмма 4. Темпы роста рынка натяжных потолков в денежном выражении, % к предыдущему году

Темпы роста рынка натяжных потолков в денежном выражении напрямую зависят от
увеличения цены на материалы.

3

18

http://www.marketcenter.ru/content/doc--.html


Объем рынка рынка натяжных потолков ,млн .дол

,

,

,

год

год

год

год

Диаграмма 5. Темпы роста рынка натяжных потолков в денежном выражении, млн. дол

4

Если анализировать темпы роста рынка натяжных потолков в натуральном выражении, то
можно смело утверждать об увеличение объемов строительных работ на % в год.

объем рынка

Динамика рынка натяжных потолков,млн. кв.м. потолков.

Диаграмма 6. Динамика рынка натяжных потолков в натуральном выражении, млн. кв.м.

4

19

http://www.comrealty.biz/news_russian_prognoz.php


Ххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх.

хххххххх.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх.
ххххххххххххххххх.

Ххх,

ххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххх,ххх.

хх.х.
хх.
хх.х.

хххХххххх.
2.1.3

Прогноз развития рынка натяжных потолков России на период – годов

Существенное возрастания рынка строительных и ремонтных услуг в России дает
возможность припустить о положительной тенденции развития рынка натяжных потолков на
период – годов. По мнению многих экспертов, уровень роста рынка в денежном выражении
достигнет к концу года %.5


Прогнозный объем рынка натяжных потолков, млн. дол.

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Диаграмма7. Прогнозы рынка рынка в денежном выражении, млн.дол

Согласно прогнозным расчетам, объем рынка натяжных потолков увеличивается в среднем
на – млн. долларов в год. То есть, к концу года его уровень достигнет отметки в , млн.
долларов.

5

20



%

Прогнозные темпы роста рынка натяжных потолков в стоимостном
выражении,% к предыдущему году

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Диаграмма8. Прогнозные темпы роста рынка натяжных потолков, в % к предыдущему году

По прогнозу экспертов, темпы роста рынка в натуральном выражении останется на отметке
,% в год.6 К году объем рынка натяжных потолков достигнет уровня , млн. кв.м. потолков


Прогнозные объем рынка натяжных потолков, млн. кв.м. потолков

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Диаграмма 9. Прогнозы роста рынканатяжных потолков в натуральном выражении, млн.кв.м.

6


21


2.2

Анализ рынка натяжных потолков Москвы

Объем рынка натяжных потолков Москвы в денежном и натуральном
выражении
Доля московского рынка натяжных потолков от общего объема рынка составляет %7.
2.2.1

Структура рынка натяжных потолков по месту оказания
услуги ,%

%

%

Диаграмма 10. Структура рынка натяжных потолков в общем объеме рынка России,%

Хххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,ххх.

хххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх. хх.х8.
2.2.2 Тенденции развития регионального рынка за период – годов
Темпы роста рынка натяжных потолков Москвы отличаются от общих показателей по
стране. Так, Москва является центром развития строительной индустрии, что влияет на
значительные темпы роста регионального рынка натяжных потолков.

7

http://www.marketcenter.ru/content/doc--.html
Исходя из информации об объеме рынка РФ и доли Москвы на рынке натяжных потолков

8

22



Динамика рынка натяжных потолков Москвы,млн. дол.

Диаграмма 11. Динамика рынка натяжных потолков Москвы в денежном выражении, млн. дол.

За период с по год рынок в денежном выражении рос в среднем на % в год. При этом пик
ценового роста пришелся на год.
Темпы роста рынка натяжных потолков Москвы в стоимостном
выражениии, в % к предыдущему году

Диаграмма 12. Темпы роста рынка натяжных потолков Москвы в стоимостном выражении, в % к

Объем рынка натяжных потолков Москвы в натуральном выражении вырос с , млн. кВ.м – в
году до , млн. кв.м – в -м. В -м году рыно снизился до , млн. кВ.м.

23



Динамика развития рынка натяжных потолков Москвы , млн. кв.м. потолков

Диаграмма 13. Динамика развития рынка натяжных потолков Москвы, млн.кв.м.

Темпы роста снизились с % в году, до % - в -м. В году рынок снизился на %.
Темпы роста натяжных потолков Москвы в натуральном выражениии, в % к

Диаграмма 14. Темпы роста натяжных потолков Москвы в натуральном выражении

Снижение рынка в натуральном выражении связано с влиянием кризиса. Однако, по
информации за половину года, рынок показывает тенденции восстановления.

24


2.2.3

Прогнозы роста регионального рынка натяжных потолков на период с по годы

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%

ххххх%

ххххххххххххххххххххх.


Прогнозные объемы рынка натяжных потолков, млн. кв.м. потолков

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Диаграмма15. Прогнозы роста рынка натяжных потолков Москвы в натуральном выражении,млн.кв.м.

До конца года объем регионального рынка в натуральном выражении должен составит ,
млн.кв.м.

25



Прогноз объема рынка натяжных потолков Москвы, млн. дол.

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Диаграмма 16. Прогнозы роста регионального рынка в денежном выражении, млн. дол.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх.ххх.,
хххххххххххххххх. хххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххх:
1. хххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
2. ххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххх. ххх. х,ххх.хх.х.;
3. хххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххх%

хххххххххх%

ххххххххххххххххххххх;
4. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххх%
.

2.3 Анализ потребительской среды
2.3.1 Общая характеристика потребительской среды
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Ххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххх, ххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххх, ххххххххххххххххххххххх.

26

хх,


ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх.
Ххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх%
ххххххххххххххххххххххххххх, х-х – ххххххх%, х-х – ххххххх%.

Диаграмма 17. Динамика среднедушевых доходов населения по г.Москва, тыс. руб.

Следовательно, качественные характеристики потребительской среды подверждают
прогнозы о росте рынка ремонтных услуг, росте строительства нового жилья. Кроме того,
рост доходов способствует к изменению требований к качеству ремонта и обращению
населения к более современным и дорогим материалам.

2.4 Анализ конкурентного окружения
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХ,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххХхххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххх
–
хххххххххххххххх
–
ххххххххххххххххх
–
ххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххХхххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххххх –
хххххххххххххххххххххх).
ХхххххххххххххххххххххххХххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххХххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх,
Ххххххх,
Ххххххх,
Хххххх,
ххххххХххххх,
Хххххх,
Ххххххх,
Ххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ХхххХххххх, ХХХххххххх (ххххххХххххх), ХХХ, ХхххХхххххх (ххххххХххххх), ХххХхххххх
(ххххххХххххх), ХххххххХххххххх (ххххххХхххх).

27


Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххХххххх. Ххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххх –
хххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххх.

2.5

Краткая

характеристика

компаний,

представленных

на

рынке

натяжных потолков Москвы
ХхххххххХхххХххххх
Ххххххххххххххххх: Хххххх, Ххххх – Ххххххххх, Ххххххххххх, Хххххххх, Ххххххх
Ххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххх

ххххххххх,

Ххххххххххххххххххх: ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – Ххххххх
Хххххххх: ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХХ
Хххххххх:ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх«Хххххх-Хххххх»,
«Хххххххххххххххх», «Хххххххххххх», «ХХХ», «ХХХХ» хххххххх.
Ххххххххххххх: ххххххх
Хххх: ххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххх, хххххх: ххххххххххххх
ХхххххххХххххххХххххххх
Ххххххххххххххххх: Хххххх, Хххххххх
Ххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххх:
Хххххххх, Ххххх

ххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

–

Хххххххх: ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХХ
Ххххххххххххххх: хххххххххххххх ххх. ххххххххххххххххх
Хххх:
ххххх. (хххххххххххххххххх) ххххх. (ххххххххххххххххххххх). Ххххххххххх – -ххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххХХХХХХХХХХ
Ххххххххххххххххх: Хххххх
Ххххххххх: ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххх
Ххххххх, Хххххххх

28

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

–

Хххххх,


Хххххххх: ххххххххххххх
Ххххххххххххххх: ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххх: хххххххххххххххххххххххххххх. ххххххххх
Ххххххххххххххххх: Хххххх
Ххххххххх: ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххх
Хххххххх


–

Хххххх,

Хххххххх: ххххххххххххх
Хххххххх:хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххх: % хххххххххх
Ххххх, хххххх: ххххххххххххххх% хххххх / ххххххххххх. ххххххххххххххххххх
ХхххххххХХХ
Ххххххххххххххххх: Хххххх , Хххххххх
Ххххххххх:
хххххххххххххххх, хххххххххх
Хххххххх, Ххххххх

ххххххххххххххххххххххххх,


–

Хххххх,

Хххххххх: Хххххх, Ххххххх
Хххххххх:хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххх: % хххххххххх
Ххххх, хххххх: ххххххххххххххххххххххххххххххх - хххххх%

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

29


Наименование
производителя

ХХХХХХХХХХ

Краткая характеристика предприятия

ХхххххххххххххххххххххххХххххх,
Ххххххххххххххххххххх - Ххххххх

Ххххххх.

–
Ххххх,
Ххххххххххххххххххх – хххххХххххх

Хххххххх.

ХхххххххХххххххх

–
Хххххх,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх

Ассортимент продукции / цены

ХхххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххх.

Ххххххх,
ххххххххх,
хххххххх,
хххххххххххххххх,
Ххххххххххххх. Хххххххххххххххххххх

Ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххх. Ххххххххххх

Ххххххх,
ххххххххх,
хххххххх,
хххххххххххххххх,хххххххххххх.
Ххххххххххххх. Хххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх

Хххххххх.

ХхххххххХХХ

Условия оплаты и доставки продукции

ХхххххххХххХхххххх


Ххххххххххххх. Ххххххххххххххх. Хххххххххххх

Ххххххххххххххххх – Хххххх, хххххххххххххХххххх.

Хххххххххххххххххххххх – Хххххххх,
Хххххх. Ххххххххххххххххх - Хххххх

ххх.

Ххххххххххххх%.
Ххххххххххххххххххххх

% хххххххххх, ххххххххххххххх

Ххххххх,
ххххххххх,
хххххххх,
Хххххххххххххххххххххххххххх

Ххххххх, ххххххххххххххх

Ххххххх,
ххххххххх,
хххххххх,
Хххххххххххххххххххххххххххх

Ххххххх,

Таблица10. Краткая характеристика основных игроков рынка натяжных потолков Москвы

30


Ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххХхххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх,

Ххххххх,

Хххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
х. Ххххххххххххххххххххххххххххххх - Ххххх, Ххххххх, Хххххххх, Ххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххх,


Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
2.5.1 Ценовой анализ
Проведем анализ основных производителей натяжных потолков, которые представлены
на московском рынке за ценовым критерием. Определим компании, которые относятся к
дорогому, среднему и дешевому сегменту. Данные представим в виде таблицы.

Цена за
пленку,
руб./кв.м

Компания

Стоимостьработыпопроизводствуготовогополотна,
руб./кВ.м

Среднее значение
Таблица 11. Ценовые предложения компаний Москвы на готовое полотно (без монтажа)

ХхххххххххххххххххххххххххххХХХ

«Хххххххх»,

«ХХХХХХХХХХ»

х

«Хххххххх»

ххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххххххххххххххххх:

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххх./хх.х.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххххххххх), ххххххххххххххххххххххх.

Компания
ХхххХххххх

31

Стоимость
потолка с
установкой,
руб./кВ.м

Источник
хххх://ххх.ххххх.хх/ххххххх/хххххх

Стои
гот
пот
руб


ХХХххххххх (ххххххХххххх)
ХХХ
ХхххХхххххх (ххххххХххххх)
ХххХхххххх (ххххххХххххх)
ХххххххХххххххх
(ххххххХхххх)

-

хххх://ххх-ххххххх.ххх/ххххх
хххх://хххххх.хх/ххххххх/хххх///
хххх://хххх-ххххххх.хх/ххххх.хххх
хххх://хххххххххх.хх/ххххх.хххх

-

хххх://ххх.ххх-.хх/ххххх/

Таблица 12. Уровень цен на готовые натяжные потолки с установкой

Хххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
«ххххххх»
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххх.
хххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххх,
ххххххХххххххх,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххХххххх – хххххххххххххххххххххх.
1. ХххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххх
2. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
3. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
4. Хххххххххххххххххххххххххххх

–

ххххххх,

ххххххххх,

ххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххх
5. Ххххххххххх% хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
6. Ххххххххх%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

32


3 Производственный план
3.1 Потребность в транспортных средствах
ххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХ.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Показатели

Значение

Тип кузова

минивэн

Год выпуска
Объем двигателя

, л.с.

Цена

руб.
Таблица 13. Характеристики автомобиля

9

Таким образом, общая потребность в транспорте составляет руб.
Автомобиль предполагается приобрести на условиях лизинга. Ниже представлены
расчеты стоимости лизинга.
Параметр
Стоимость автомобиля
Первый взнос (%)
Удорожание в год, %
Количество месяцев по лизингу
Оплата процентов, в мес.
Возврат основной суммы, мес.
Среднемесячный платеж

Значение
р.
р.
,%
р.
р.
р.
10

Таблица 14. Расчет затрат по лизингу

Первый взнос по лизингу ( тыс. руб.) учитывается в затратах инвестиционного периода.

3.2 Расчет объема производства (продажи)
Хххххххххххххххххх
(ххххххх)
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

хххххххххххххххххххххххххххххх:


9

Источник: http://avto-russia.ru/cars/new/renault/renault_kangoo/.html
Источник информации об условиях лизинга:http://www.leasing-motors.ru/catalogue/car/bmw/

10

33


Расчет объема продаж

Количество

Планируемый объем реализации продукции, кв.м в
месяц
Доля реализации диллерам
Доля реализации частным лицам (с установкой)
Цена для диллеров
Цена с установкой

%
%
р.
р.

Таблица 15. Исходные данные для расчета объема продаж

Таким образом, объем производства готового потолка составит кв.м в месяц, в том числе
для реализации дилерам – кв.м, для продажи с установкой – кв.м.
Наименование товара

Ед. изм.

Продажа
в месяц,
ед. изм.

Примечания

Продажи дилерам
пленка ПВХ в рулонах

кв.м

% от площади готового потолка

хххххХХХ

п.м

п.м. на кв.м пленки

ххххххххххххх

п.м

п.м. на кв.м пленки

ххххххххххх

шт.

светильник на кв.м

ххххх

шт.

светильник на кв.м

хххххххххххххх

кв.м

хххххххххххххххххххххх

шт.

исходя из количества
светильников


шт.

исходя из количества
светильников

ххххххххххххххххххх

кв.м

% от площади готового потолка

Продажи розничные с установкой в Москве и Московской области
потолок натяжной
светильник с лампой

кв.м
шт.
Таблица 16. Расчет объема продаж

Ххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Хххххххххххххх«хххххххххххх»ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххх (ххххххх), хххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

34



Значения

Количество городов
Количество компаний
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(/ххххххххххххх)
Хххххххххх, х % хххххххххххххххххххх

%

Хххххххххххххххххххх, х % хххххххххххххххххххххххх

%

"Ххххххх" хххххххххх, х % хххххххххххххххххххххххх
Закупка компанией-диллером, кв.м/мес.

%

Стоимость закупки

р.

,

Таблица 17. Расчет продаж по каналу продаж «командировки»

По каналу продаж «обзвон клиентов»объем продаж рассчитывался, исходя из
эффективности звонков, доли постоянных и «разовых» покупателей.

Значения

Количество операторов
Количество звонков в день
Хххххххххххххххххххх

%

Хххххххххххххххххххх, х % хххххххххххххххххххххххх

%

"Ххххххх" хххххххххх, х % хххххххххххххххххххххххх

%

Хххххххххххххххх-хххххххх, хх.х/ххх.
Хххххххххххххххх

,
р.

Ххххххххххххххххххххххххх, % хххххх
%
Таблица 18. Расчет продаж по каналу продаж «обзвон клиентов»

По каналу продаж «рассылка» расчет производится на основе количества компаний в
базе, эффективности рассылки, количества рассылки в месяц, и стоимости одной закупки
(с учетом скидок, поскольку рассылки проводятся во время проведения акций, скидок).

35



Значения

Количество компаний в базе рассылки
Количество рассылок в месяц
Эффективность рассылки

Закупка компанией-диллером, кв.м/мес.

,%

,

Стоимость закупки
р.
Таблица 19. Расчет продаж по каналу продаж «рассылка»

По каналу продаж «сайт» расчет продаж производился на базе анализа интернетстатистики, типа посетителей (физические или юридические лица), а также
предполагаемого уровня конверсии.

Значения

Количество запросов по ключевым словам в среднем в месяц, всего
в том числе


Хххххххххххххх, х % хххххххххххххххххххх

%

Ххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххх.
Ххххххххххххххххххххххх, ххх.

,р.
,р.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххх.
Ххххххххххххххххххххх, х % ххххххххххххх

%

Стоимость закупки юридическое лицо

р.

Стоимость закупки физическое лицо
Таблица 20. Расчет продаж по каналу продаж «сайт»

р.

По каналу продаж «реклама в газетах» принимался во внимание охват аубитории
газетами, а также эффективность рекламы.

36



Значения

Охват газет, человек
Эффективность рекламы в газетах, в % от читателей

,%

Стоимость закупки физическое лицо
р.
Таблица 21. Расчет продаж по каналу продаж «реклама в газетах»

По каждому из каналов продаж прогнозировалась стоимость одной закупки, в
зависимости от типа клиентов (физическое или юридическое лицо), а также учитывалась
продажа по акциям.

3.3 Потребность в запасе материалов
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хххх),
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххх.хххххххх.
Параметр
Объем реализации готового полотна, кв. м в месяц
Себестоимость кв.м готового полотна
Для диллеров
Хххххххххххххххххххххххххххххх, хх. ххххххх
Ххххххххххххххх.хххххххххххххххх
Ххххх, ххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххх, хххх
Стоимость запаса

Значение

,р.
,р.
,р.
,р.
,р.
,
р.

Таблица 22. Расчет стоимости запаса материалов

Согласно расчетам, стоимость запаса материалов составит тыс. руб.

3.4 Расчет затрат на продвижение по каналам продаж
При расчете затрат на продвижение учитывалась стоимость единицы рекламного
носителя (командировочные расходы, оплата труда операторов, стоимость кликов
контекстной рекламы и др.).

37


Расчет затрат по способу продвижения "командировки"
Параметр
Количество городов
в том числе РФ
СНГ
ХххххххххххххххххххххХХ
ХххххххххххххххххххххХХХ
ХххххххххххххххххххххххххххххХХ
Расходы на командировкив месяц по СНГ

Значение

р.
р.
р.
р.

Расчет затрат по способу продвижения "обзвон клиентов"
Параметр
Базовая оплата сотрудника, мес.
Количество звонков в день
Затраты на найм оператора, руб.
Затраты на обучение оператора, руб.

Значение
р.
р.
р.

Расчет затрат по способу продвижения "рассылка"
Параметр
Базовая оплата сотрудника, мес.

Значение
р.

Расчет затрат по способу продвижения "сайт"
Параметр
Единовременные расходы на модернизацию сайта
Контекстная реклама и СЕО

Значение
р.
р.

Расчет затрат по способу продвижения "реклама в газетах"
Параметр
Расходы на рекламу в инвестиционный период, руб./мес.
Продолжительность инвестиционного периода, мес.
Расходы на рекламу в постинвестиционный период, руб./мес.

Значение
р.
р.

Таблица 23. Расчет затрат на продвижение по каналам продаж

3.5 Условно-постоянные расходы
Основная сумма условно-постоянных затрат принята на уровне существующих затрат.
Параметр
Аренда офиса
Аренда склада
Содержание офиса
Ххххххххх, хххххххх
ХХХ
Всего
Коммерческие расходы, % от объема продаж
Прочие расходы, % от всех остальных расходов
Расходы на ремонт и содержание основных средств, в % от стоимости основных
сресдвт
Таблица 24. Условно-постоянные расходы по трем вариантам расчетов

38

Значени
е
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
%
%
,%


Потребность в трудовых ресурсах рассчитывалась на основании персонала
действующего предприятия ( человек, фонд оплаты труда тыс. руб. в месяц).

4 Инвестиционный план
На основании потребности в основных и оборотных средствах рассчитана потребность в
инвестиционных средствах.
Направления
инвестиционны
х вложений
Подготовительные
работы
Автотранспорт
(Рено)
Оборудование
Формирование
запаса материалов

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

Итого:

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

Вложенные средства

р.

р.

Итого:

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

Таблица 25. Календарный инвестиционный план

Ххххххххххххххххххххххххххххххххх., хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх –ххх.,
хххххххххххххххххххххххххххх
–
ххх.Ххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Инвестиционные вложения, руб. в мес.

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

Диаграмма 18. Календарный инвестиционный план

39

6 мес.


Структура инвестиций представлена на диаграмме.

Структура затрат инвестиционного
периода, в %

Диаграмма 19. Структура затрат инвестиционного периода

Расходы на подготовительные работы включают расходы на продвижение, подбор и
обучение персонала и прочие расходы.
подготовительных работ

Стоимость работ
всего, руб.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

Командировочные расходы

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

Найм персонала и обучение

р.

р.

Обзвон

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

Сайт

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

Реклама в газетах

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

Рассылка

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

Итого:

Таблица 26. Расчет стоимости подготовительных работ

Структура подготовительных работ представлена на диаграмме.

40


Подготовительные работы, руб.

Диаграмма 20. Структура подготовительных работ

41


5 Финансовый план
5.1 План доходов
хххх,
ххххххХХХ,
хххх,
хххххххххххх,
хххххххх,
ххххххх
.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх).

42

хххххххххххххххххххххххххххх,
(хххххххххххх-


Список оказываемых
услуг
Реализация диллерам
пленка ПВХ в рулонах
багет ПВХ
багет алюминий
ххххх
хххххххххххххх
хххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххх
светильник с лампой
По текущей деятельности
По новым каналам продаж
Командировки
Обзвон клиентов
Рассылки
Сайт СЕО
Сайт контексная реклама
Газеты

Объем
продаж в
месяц,
кв.м

мес

мес.

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес и далее

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Таблица 27. Прогноз выхода на запланированный объем

43

Бизнес план Оптовая торговля натяжными потолками и аксессуарами

Бизнес план Оптовая торговля натяжными потолками и аксессуарами

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план Оптовая торговля натяжными потолками и аксессуарами

Similar to Бизнес план Оптовая торговля натяжными потолками и аксессуарами (20)

Бизнес план Оптовая торговля натяжными потолками и аксессуарами