1. БИЗНЕС-ПЛАН
Цех по убою и разделке
индейки
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.:+7 495 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru
Москва
2. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Оглавление
1.
Резюме бизнес-плана
2.
Описание проекта
2.1.
Описание концепции проекта
2.2.
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
4
6
6
деятельности6
2.3.
Описание этапов развития бизнеса
2.4.
Календарный план проекта 9
2.5.
Организационная схема бизнеса 10
2.6.
Резюме к главе «Описание проекта»
3.
Описание продукта 12
3.1.
Технологические характеристики продукта
12
3.2.
Потребительские характеристики продукта
12
3.3.
Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами (SWOT
анализ)
7
11
15
3.4.
Ценообразование
3.5.
Резюме к главе «Описание продукта»
1.
Маркетинговый анализ РФ 18
1.1.
Объем рынка в денежном и натуральном выражении 18
1.1.1. РФ
16
16
18
1.1.2. ЦФО 18
1.1.3. Тульская область
1.2.
19
Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
1.2.1. РФ
19
1.2.2. ЦФО 22
2
19
3. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
1.2.3. Тульская область
1.3.
23
Структура рынка по типам продуктов
1.3.1. По виду конечного продукта
24
24
1.3.2. По типам производителей 26
1.4.
Анализ потребителей
27
1.4.1. Реализация продукции для промышленная переработки
1.4.2. Реализация продукции через сети и магазины 29
1.5.
Конкурентная среда 32
1.6.
Анализ цен
1.7.
Прогнозный объем развития рынка
1.7.1. РФ
34
37
37
1.7.2. ЦФО 39
1.7.3. Тульская область
40
1.8.
Тенденции развития рынка 40
1.9.
Резюме к главе «Анализ рынка» 42
2.
Маркетинговая стратегия 46
3.
Финансовый план
3.1.
Базовые предположения к расчетам
3.2.
Инвестиционный план
3.3.
План доходов
52
3.4.
План расходов
55
3.5.
Расчет точки безубыточности
3.6.
Прогноз налоговых выплат 62
49
49
61
3
49
27
4. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
3.7.
Прогноз амортизационных отчислений
3.8.
Отчет о финансовых результатах 66
3.9.
Отчет о движении денежных средств
3.10. Резюме к главе «Финансовый план»
65
69
77
4.
Инвестиционный анализ
4.1.
Расчет показателей финансовой привлекательности
4.2.
Срок окупаемости
4.3.
Индекс доходности 82
4.4.
Внутренняя норма доходности
4.5.
Чистый дисконтированный доход 83
4.6.
Сводные показатели проекта
4.7.
Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 84
5.
Качественный анализ рисков
81
81
82
82
83
85
4
5. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Список таблиц и рисунков
Рисунок – Организационная структура предприятия
Рисунок – Доли мясных рынков в потреблении в РФ
Рисунок – Динамика рынка индейки в РФ
Рисунок – Динамика темпа прироста потребления индейки в РФ
Рисунок – Динамика доли импорта в структуре потребления мяса индейки в РФ
Рисунок – Динамика производства мяса индейки в РФ
Рисунок – Динамика темпов прироста производства мяса индейки в РФ
Рисунок - Динамика рынка индейки в ЦФО
Рисунок - Динамика темпов прироста потребления индейки в ЦФО
Рисунок
– Динамика рынка индейки в Тульской области
Рисунок
- Динамика темпов прироста потребления индейки в Тульской области
Рисунок
– Структура внутреннего производства по видам продукции
Рисунок
– Структура импорта по видам продуктов
Рисунок
– Структура производства мяса индейки по типу производителя
Рисунок
– Структура промышленной переработки мяса индейки в РФ
Рисунок
– Потребительские предпочтения по технологии производства мяса
Рисунок
– Потребительские предпочтения по упаковке мяса
Рисунок
- Потребительские предпочтения по месту приобретения мяса индейки
Рисунок
– Минимальные, максимальные и средние цены на основные виды
продукции
Рисунок
– Прогноз развития рынка индейки в РФ
Рисунок
– Прогноз среднедушевого потребления мяса индейки в РФ
Рисунок
– Прогноз развития рынка индейки в ЦФО
5
6. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Рисунок - Прогноз развития рынка индейки в Тульской области
Рисунок
– Динамика рынка индейки РФ
Рисунок
– Динамика рынка индейки в ЦФО
Рисунок
– Динамика рынка индейки в Тульской области
Рисунок
– структура маркетинговой компании при выходе предприятия на рынок
Рисунок
– Структура инвестиционных затрат
Рисунок
– Структура источников финансирования
Рисунок
– Календарный график инвестиционных затрат
Рисунок
– График выхода на планируемую мощность
Рисунок
– Динамика выручки
Рисунок
– Структура выручки предприятия по типам продуктов
Рисунок
– Структура переменных затрат
Рисунок
– Структура постоянных затрат
Рисунок
– Динамика расходов предприятия
Рисунок
– Графический расчет точки безубыточности
Рисунок
– Структура налоговых выплат
Рисунок
– Прогноз налоговых выплат
Рисунок
– Балансовая стоимость имущества
Рисунок
– Динамика амортизационных отчислений
Рисунок
– Динамика чистой прибыли
Рисунок
– Чистая прибыль накопленным итогом
Рисунок
– Денежный поток
Рисунок
– Денежный поток накопленным итогом
6
7. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Рисунок
– Структура источников финансирования
Рисунок
– Динамика выручки
Рисунок
– Структура выручки предприятия по типам продуктов
Рисунок
– Структура переменных затрат
Рисунок
– Структура постоянных затрат
Рисунок
– Прогноз прибыли
Рисунок
– Показатели основной деятельности
Рисунок
– Качественная оценка рисков
Таблица – Ассортимент продукции предприятия
Таблица – Основные показатели по проекту
Таблица – Календарный план-график проекта
Таблица – Сравнительная характеристика различных видов мяса
Таблица – Цены реализации продукции
Таблица – Цены реализации продукции
Таблица – Крупные мясоперерабатывающие заводы ЦФО
Таблица – Профили крупных игроков ЦФО
Таблица – Мелкооптовые цены на продукцию основных игроков в ЦФО
Таблица
– Цены на основные виды продукции
Таблица
– Предполагаемые к реализации проекты
Таблица
– Цены на основные виды продукции
Таблица
– Бюджет мероприятий маркетинговой компании при выходе на рынок
Таблица
– Общий объем инвестиций в разрезе статей затрат
Таблица
– Структура источников финансирования
7
8. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Таблица
– Смета на строительство
Таблица
– Смета затрат на оборудование и транспорт
Таблица
– Календарный граик инвестиционных затрат в разрезе статей
Таблица
– Доля птицы, продаваемой в тушках и в частях тушек
Таблица
– Выход продукции при разделке
Таблица
– Доля продукции к продаже в % от живого веса
Таблица
– Отпускные цены на продукцию
Таблица
– Динамика выручки по типам продукции
Таблица
– Штатное расписание
Таблица
– Параметры расчета плана затрат
Таблица
– Динамика расходов предприятия
Таблица
– Значение точки безубыточности
Таблица
– Ставки налогообложения
Таблица
– Прогноз налоговых выплат
Таблица
– Параметры для расчета амортизации
Таблица
– Отчет о финансовых результатах
Таблица
– Отчет о движении денежных средств
Таблица
– Общий объем инвестиций в разрезе статей затрат
Таблица
– Показатели основной деятельности
Таблица
– Показатели рентабельности
Таблица
– Сводные показатели по проекту
Таблица
– Критерии эффективности
Таблица
– Шкала для оценки рисков
8
10. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
1. Резюме бизнес-плана
Проектом предполагается создание цеха по убою и разделке индейки, а также
логистического центра, включающего в себя холодильные камеры для хранения
продукции и автопарк на автомобиля для доставки грузов.
Проект начнет работу с объемов переработки
т в квартал в живом весе и
постепенно увеличит объем производства до т в квартал.
Предполагается реализация следующего ассортимента продукции (таблица ):
Таблица 1 – Ассортимент продукции предприятия
Доли продукции в структуре выручки
Наименование
Доля
Тушка целая
Филе грудинка
Бедро
Голень
Крылья
Субпродукты
%
%
%
%
%
%
Основные финансовые и инвестиционные показатели проекта представлены в
таблице :
Таблица 2 – Основные показатели по проекту
Средние значения по
проекту
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, руб. ежемесячных
продаж
Операционный рычаг
%
%
Средние значения по
проекту
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
%
%
.
Средние значения по
проекту
Показатели основной деятельности:
Объем продаж, в кв.
Объем текущих расходов, в кв.
Чистая прибыль, в кв.
Денежный поток, в кв.
Средние значения по
проекту
Инвестиционные показатели
ВНД, % в кв.
Объем инвестиций
Чистый дисконтированный доход
%
10
11. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Инвестиционный период, кв.
Срок окупаемости, кв.
Индекс доходности по проекту в целом
.
11
12. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
2. Описание проекта
2.1. Описание концепции проекта
В целях расширения бизнеса ххх инициирует проект по переработке индейки,
выращенной на предприятии.
Проектом предполагается создание цеха по убою и разделке индейки, а также
логистического центра, включающего в себя холодильные камеры для хранения
продукции и автопарк на автомобиля для доставки грузов.
В рамках реализации проекта будет создано отдельное юридическое лицо.
Поставщиком сырья будет ООО ххх
Проект начнет работу с объемов переработки
т в квартал в живом весе и
постепенно увеличит объем производства до т. в квартал.
Основным каналом реализации продукции будет продажа небольшим сетевым
магазинам.
Для достижения поставленных целей будет построено быстровозводимое здание,
на что предполагается потратить , млн. руб. Общие затраты на покупку и установку
оборудования (включая холодильное) составят . млн. руб. На покупку транспорта
предполагается затратить млн. руб. Общие инвестиции в проект составят млн. руб.
Проектом предполагается создание цеха по убою и разделке индейки, а также
логистического центра, включающего в себя холодильные камеры для хранения
продукции и автопарк на автомобиля для доставки грузов.
Проект начнет работу с объемов переработки
постепенно увеличит объем производства до
т в квартал в живом весе и
т. в квартал.
2.2. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели,
показатели внутренней деятельности
Цель: создание цеха по убою индейки, произведенной ххх, а также логистического
центра и транспортного парка для доставки продукции потребителю.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
Создание юридического лица
12
13. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Оформление разрешений на строительство, подготовка проектов
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххх
Планируемые финансовые показатели:
Инвестиционный период проекта (до первых продаж) – квартала
Внутренняя норма доходности проекта –% в квартал
Срок окупаемости – квартала
Средняя квартальная выручка за весь период реализации проекта должна быть не
ниже млн. руб.
Средняя квартальная чистая прибыль за весь период реализации проекта должна
быть не ниже млн. руб.
Цель: создание цеха по убою индейки, произведенной ххх, а также
логистического центра и транспортного парка для доставки продукции потребителю.
Планируемые финансовые показатели:
Внутренняя норма доходности проекта –
% в квартал
Срок окупаемости – квартала
Средняя квартальная выручка за весь период реализации проекта должна быть
не ниже
млн. руб.
Средняя квартальная чистая прибыль за весь период реализации проекта
должна быть не ниже
млн. руб.
2.3. Описание этапов развития бизнеса
В рамках реализации проекта предприятие должно пройти этапа:
Ххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххххххххххххххххххххххх
13
15. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
2.4. Календарный план проекта
Таблица 3 – Календарный план-график проекта
Календарный план
проекта
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
Организация юридического лица
Подготовка проектов и бизнесплана
Оформление земельного участка
Утверждение схемы
финансирования, оформление
кредитных ресурсов
Строительство объекта
Закупка оборудования и
пусконаладочные работы
Введение комплекса в
эксплуатацию и начало продаж
Проведение маркетинговой
компании
Продажи продукции при
производстве в живом весе т в год
Продажи продукции после
увеличения объемов продаж в
живом весе до т в год
15
кв.
кв.
кв.
кв.
кв. – кв.
16. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
2.5. Организационная схема бизнеса
Организационная структура предприятия представлена ниже (рисунок ).
Рисунок 1 – Организационная структура предприятия
16
18. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
3. Описание продукта
3.1. Технологические характеристики продукта
Можно выделить следующие технологические особенности индейки:
Индейка превосходит другие виды птицы по массе, которая может достигать более кг
Индейка отличается высокими темпами роста: средняя прибавка массы у индюка в
день составляет грамм, у индейки – грамм
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% (хххххххххх – %, хХХХ – %)
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххх%
хххххххххххх
(ххххххххх – ххххх%)
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
ххххххххххххххх,
хххххххххххххххххх, хххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххх
Можно выделить следующие технологические особенности индейки:
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх х ххххх хх хххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх %
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххххххххх
3.2. Потребительские характеристики продукта
Мясо
индейки
характеризуется
сбалансированным
составом,
полезными
качествами, приятным вкусом и хорошо подходит для питания человека. По содержанию
белков мясо индейки превосходит все сравниваемые виды мяса, в то же время оно
наименее калорийно. Это дает возможность широкого применения индейки в диетах для
спортсменов, для людей тяжелого физического труда, для лечения ожирения. Сравнение
характеристик мяса индейки с другими видами мяса представлено ниже (таблица).
Таблица 4 – Сравнительная характеристика различных видов мяса
18
22. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххх
3.4. Ценообразование
Цены на продукцию предполагается устанавливать на уровне цен крупных
производителей. Планируемые цены приведены в таблице.
Таблица 5 – Цены реализации продукции
Цена на продукцию
Наименование
Значение, руб./кг
Тушка
Филе грудинка
Бедро
Голень
Крылья
Субпродукты
Предполагаемые цены реализации:
Цена на продукцию
Наименование
Значение, руб./кг
Тушка
Филе грудинка
Бедро
Голень
Крылья
Субпродукты
3.5. Резюме к главе «Описание продукта»
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
22
23. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх
ХххххххххххххххххххххххххххххххххХ,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххх
(ххххххххххххххххххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххх (ххххххх):
Таблица 6 – Цены реализации продукции
Цена на продукцию
Наименование
Значение, руб./кг
Тушка
Филе грудинка
Бедро
Голень
Крылья
Субпродукты
23
24. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
1. Маркетинговый анализ РФ
1.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении
1.1.1. РФ
ХххххххххххххххххххххххххххххХХхх.
хххххххххххххххххх – хххх. ххх.
ххххххххххх.
хххххххххххххххххххххх,
1
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххх%
(ххххххх).Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,хххххххххххххххх.
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Рисунок 2 – Доли мясных рынков в потреблении в РФ
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххх: ххххххх – %, ххххх – %, ххххххх – ,%, хххххххх – %.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх%.
1.1.2. ЦФО
Объем рынка мяса индейки в целом по ЦФО в г. составил , тыс. т в натуральном
выражении, в денежном выражении – млрд. руб.
1
gks.ru, Росстат
24
25. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Рынок ЦФО показал в году достаточно высокий темп роста – на уровне %.
Рынок ЦФО в целом отличается относительно высокими объемами потребления,
его доля в общем объеме рынка РФ составляет %, и данный рынок может
рассматриваться в качестве перспективного.
1.1.3. Тульская область
ХхххххххххххххххххххххХхххххххххххххххх. хххххххх,ххх. хххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххх – ххх. ххх.2
ХхххххххххХххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххх, ххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххХХхх. ххххххххххх. хххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххх – хххх. ххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххх ххххх хххх
%. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,хххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххХХХхх.
хххххххх,ххх.
хххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххх – хххх. ххх.
Ххххх ххххх хххх ххххххх х Хххххххх ххххххх х
ххххххххххх ххххххххх, х хххххххх ххххххххх –
Ххххх
ххххх Хххххххх ххххххх
х. хххххххх , ххх. х х
ххх. ххх.
хххххххххх
ххх,
ххххххх
х
хххххххх
ххххххххххххх хххххх ххххх ххх ххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххх
хххххх, ххххххххх хх
хх, хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх
хххххххххххх хххх.
1.2. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
1.2.1. РФ
Динамика объема потребления мяса индейки в РФ представлена ниже (рисунок )3:
Объем рынка для Тульской области рассчитан на основе данных по среднедушевому
потреблению и численности населения в области
2
25
26. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Объем и динамика рынка
106%
106%
106%
106%
105%
105%
105%
105%
105%
104%
2009
2010
2011
2012
2013 (П)
Рисунок 3 – Динамика рынка индейки в РФ
ХхххххххххххххххххххххххххххХХхххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххх,
хххх,
х–ххх.
хххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххх.
Хххххххххххххххххххххх. ххххххххххх, х – ххх. хххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХхххххххххххххххх(ххххххх):
3
http://www.indexbox.ru/reports/marketingovoe-issledovanie-rynok-indejki/, Маркетинговое
исследование. Рынок индейки (мясо и субпродукты индейки). Март
26
27. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
2009
2010
2011
2012
1 кв. 2013
Рисунок 4 – Динамика темпа прироста потребления индейки в РФ
Динамика доли импортной продукции в структуре потребления представлена на
рисунке 4:
июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
Рисунок 5 – Динамика доли импорта в структуре потребления мяса индейки в РФ
4
http://stat.customs.ru, Таможенная статистика внешней торговли
27
28. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Как видно из рисунка, доля импортной индейки на российском рынке снижается из
года в год. В период с по год объем импортной продукции снизился на %.
Динамика российского производства мяса индейки представлено ниже (рисунок ).
Объем и динамика российского
производства
112%
110%
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
2009
2010
2011
2012
1 пол. 2013
Рисунок 6 – Динамика производства мяса индейки в РФ
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххххххх. ххххххххххх, х – ххх. хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххх),
хххх.
ххххххх%
ххххххх%
Ххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
х,
(%
хххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (%) ххххххххххххххххххххххххххххх. хххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХхххххххххххххххх(ххххххх):
28
х%
29. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
2009
2010
2011
2012
1 кв. 2013
Рисунок 7 – Динамика темпов прироста производства мяса индейки в РФ
1.2.2. ЦФО
Динамика потребления мяса индейки в ЦФО представлена на рисунке 5:
Объем и динамика регионального рынка
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2009
2010
2011
2012
2013 (П)
Рисунок 8 - Динамика рынка индейки в ЦФО
Динамика потребления мяса индейки в ЦФО рассчитана на основе данных по
потреблению в РФ и численности населения в регионах
5
29
30. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Динамика темпов прироста представлена на рисунке :
июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
Рисунок 9 - Динамика темпов прироста потребления индейки в ЦФО
1.2.3. Тульская область
Динамика потребления мяса индейки в ЦФО представлена на рисунке 6 :
Объем и динамика регионального рынка
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2009
2010
2011
2012
2013 (П)
Рисунок 10 – Динамика рынка индейки в Тульской области
Динамика потребления мяса индейки в Тульской областирассчитана на основе данных
по потреблению в РФ и численности населения в Тульской области
6
30
31. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Динамика темпов прироста представлена на рисунке :
июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
дек
ноя
окт
сен
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв
Рисунок 11 - Динамика темпов прироста потребления индейки в Тульской
области
ХхххххххххххххххххххххххххххХХххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххх,
ххх. хххх, х – ххх. хххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххх.
Хххххххххххххххххххххх. ххххххххххх, х – ххх. хххх.
Ххххх ХХХ хххххххххх
% х хххххххх хххххххх ххххххххххххх х ххххх хххххх
хххххххххх ххххххххх. Хх хххх хх Хххххххх ххххххх хххххххххх хххх % ххххх ххххх,
ххххххх х хххххххх ххххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххх
ххххххх, х ххххххххххх Хххххххххх ххххххх.
1.3. Структура рынка по типам продуктов
1.3.1. По виду конечного продукта
Импортные поставки мяса индейки и внутреннее производство имеют разную
структуру, поэтому они будут проанализированы отдельно.
31
32. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Нарисунке
приведена структура производства продукции из мяса индейки в
России по данным г.7
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Рисунок 12 – Структура внутреннего производства по видам продукции
Ххххххххххххххххх,
ххххх%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Ххххххххххххх-хххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххх)
(хххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ХхххххххххххххххххххххххххххХХххх.
хХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
В. В. Гущин, Т. Ф. Трухина «Коэффициентный метод определения стоимости сырья при
производстве продуктов из мяса индейки», журнал «Птица и птицепродукты», №, .
7
32
33. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Рисунок 13 – Структура импорта по видам продуктов
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
ххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% ххххххххххххххххххххх.
1.3.2. По типам производителей
Производством индейки в России занимаются сельскохозяйственные организации
и
граждане
в
личных
подсобных
хозяйствах.
производителям индейки представлены на рисунке.
33
Данные
о
структуре
рынка
по
34. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Рисунок 14 – Структура производства мяса индейки по типу производителя
Как видно из представленной выше диаграммы, в основном индейку на российский
рынок поставляют сельскохозяйственные организации.
Ххххххххх хххххххх хххх ххххххх х хххххххххх хххххххххххх ххххх хххххх
ххххххххх, ххххххх ххх ххххх хххххххххххххххх хххххххх.
Ххххххххххх хххххххххххх ххххх хх
% ххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххх
ххххх х хххх ххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххх. Хх % хххххххххх хх
ххххх ххххх ххххх х хххх, % хх ххххххххххх.
Ххххххххх ххххххх хх
, % ххххххх хх хххххх ххххх х хххххххххххх
хххххххххххх, хх % - хх ххххх хххххххххххх ххххх, , % - хх ххххх ххххххххххх.
Ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хх
ххххххххх: ХХХ х х/х
ххххххххххх, ххх хххх хх хххх ххххххххх хххххххххх % хххххххххххх.
1.4. Анализ потребителей
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
34
35. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Ххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххх, хххххххх
Хххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххх,
хххххххх),
хх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
1.4.1. Реализация продукции для промышленная переработки
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх.
хххххххххххххххххх,ххх.
хххх.8Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх.
Хх.
ххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххх,ххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххх,ххх.
хххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Рисунок 15 – Структура промышленной переработки мяса индейки в РФ
8
http://indiejka.ru/clause.php?id=, Выращивание индейки
35
х.
х,
36. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Ххххххххххххххххх,ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххх.
хххххххххххххххххххх.
хххххх,
хххх,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх%,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
х.х.
%
хххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.9
Ххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
х:
хххххх,
ххх,
ххххх,
ххххх,
хххххххххххх,
ххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххх. хххх. Ххххххххххххххххххххх – -х10.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Таблица 7 – Крупные мясоперерабатывающие заводы ЦФО
Наименование
Характеристика
ХХХ
«Хххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх» (ХХХХ)
ХХХХ – хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххх.
ХххххххххххХХХХхх. ххххххххххх. х.
ХХХ
«Хххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх» (ХХХХ)
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх «Ххххххххх».
ХХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххХххххххХххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ХххххххххххххххХХХХхх. ххххххххххх. х.
ХХХ «Хххххххх»
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх,
хххххххХххххххххххххХххххххххх.
В. В. Гущин, Т. Ф. Трухина «Коэффициентный метод определения стоимости сырья при
производстве продуктов из мяса индейки», журнал «Птица и птицепродукты», №,
10
Мониторинг прайс-листов, представленных на порталах http://www.agroserver.ru,
9
http://meatinfo.ru
36
37. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Наименование
ХХХ
«Хххххххххххххххххххххххх»
Характеристика
Хххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххх. х.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххх% хххххХххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххх. х.
ХХХ «ХХХ «ХххххХхх»
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх «Ххххх»,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххх
хххххххХхххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххХххххх.
Хххххххххххххххххххх «ХххххХхх»
ххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххх. х.
1.4.2. Реализация продукции через сети и магазины
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«Хххххххххх»,
ххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххх%
хххххххххХххххх,
ХхххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххх – %.
37
ххххххххххххх,ххх.
ххх.
38. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
Рисунок 16 – Потребительские предпочтения по технологии производства мяса
Ххххххххххххххххх,хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
х
(%),
ххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх, хххххххххх%.
Ххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх%
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххх,
ххххххххххххххх
–
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххххх)
38
%
–
39. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
.
Рисунок 17 – Потребительские предпочтения по упаковке мяса
Хххххххххх,
ххххххххх%.
хххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
ххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
39
х%
–
–
40. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Рисунок 18 - Потребительские предпочтения по месту приобретения мяса
индейки
Как видно из рисунка , большинство потребителей предпочитает приобретать мясо
птицы в супермаркетах.
40
41. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Х
хххххххх
хххххххххххх
хххххх
ххххххххх
ххххх
ххххххххх:
хххххххххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх хххх, хххххххх, хххххххххх хххх.
Хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх хххх.
Ххх ххх ххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххххх (хх хххххх,
хххххххх),
хх,
ххххх
хххххххх хххххххххххх ххххххххххххх
хххх
ххххххх,
хххххххххх ххх хххххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххххххххх
ххххххххххх.
Хххххххх ххххх ххххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх-хх
ххххххх.
Х
хххххх
ххххххххххх
хххххххххххх
ххххххх
х
хххххх
ххххххх
хххххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх. Ххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх
ХХХ: ХХХХ, ХХХХ, ХХХ «Хххххххх», ХХХ «Хххххххххххх хххххххххххх», ХХХ
«ХХХ «ХххххХхх».
1.5. Конкурентная среда
В Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
качестве конкурентной среды будут рассмотрены крупные производители
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
индейки в ЦФО, т.к. максимальное плечо доставки охлажденной индейки (наиболее
популярного типа мяса) составляет около км. В таблице представлены профили
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
основных игроков в ЦФО:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххх хххххххххххх хххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх хххх (
%), хххххххххх хххх ххх, ххх хххх хххххххххх хх ххххх хххххххх х ххх, ххх
хххххххххххх ххххххххх, хххххххххх %.
41
42. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Таблица 8 – Профили крупных игроков ЦФО
Наименовани
е
Год
основа
-ния
Мощность,
тыс. т
Сайт
Контактные данные
ЗАО
«Краснобор»
http://www.krasnobor.ru/
Большой Саввинский
переулок, д. , бизнесцентр SAVINSKI,
Тел./факс: () ,
assist@krasnobor.ru
ХХХ
«Ххххххххх
«Хххххххххх»
хххх://ххххххххххххх.ххх/
, ХХ,
Ххххххххххххххххххх,
Ххххххххххххххххх,
ххх. Хххххххх, хх.
Хххххххх, х. х, ххх. () -
ХХХ
«Хххххххххххх
ххххххххххх»
хххх://ххх.ххххххх.хх/
Ххххххххххххххххх,
Хххххххххххххххх,
х. Хххххххх.
Ххххххх ххх, , Ххх.: ()
-
ХХХ
«Ххххххххххххххххххххххх»
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххх
ххххх.
Хх.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххх.
ХХХ.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххх, Ххххххххххх.,
Хххххххххх-х, х.
Ххххххх, ххх. () ––
ХххххххххХХХ, хххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххх%. ХХХ
«Хххххххххххх «Ххххххххх» ххххххххххххххххххххххххх «Ххххх».
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
хххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххХхххххххХххххх);
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ХХХ
«Хххххххххххх
«Ххххххххх»
Краткое описание
В настоящее время ЗАО «Краснобор» является вторым по
мощности производителем индейки в России. Доля рынка РФ – %,
доля рынка ЦФО – %. Продукция компании представлена в
центральных регионах России.
.
42
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХХХ
«Хххххххх»
хХХХХХХ
«Ххххххххххххххх».
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххххх,ххх. хххх). Ххххххххххххххххххххххх
43. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Х хххххххх хххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх
х ХХХ, х.х. хххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх (хххххххх ххххххххххх хххх
хххх) хххххххххх ххххх
хх. Хххххххх хххххх х ХХХ: ХХХ «Ххххххххх» (
ххх. хххх),
ХХХ «Ххххххххх «Хххххххххх» ( . ххх. хххх), ХХХ «Ххххххххххххххххххххххх» ( ххх.
хххх), ХХХ «Хххххххххххх «Ххххххххх» ( ххх. хххх).
1.6. Анализ цен
Анализ цен будет произведен на основании данных о мелкооптовых ценах крупных
производителей ЦФО(таблица).
Таблица 9 – Мелкооптовые цены на продукцию основных игроков в ЦФО
Наименование
Цена, руб. за кг
ххх
Рагу из мяса индейки
Голень индейки
Гуляш из индейки
Филе индейки медальон
Бедро индейки
Плечо крыла индейки
Эскалоп из мяса индейки
Котлета из индейки натуральная
Печень индейки
Вырезка из филе индейки
Желудки индейки
Сердце индейки
Азу из индейки
Крыло индейки
Фарш из индейки
ххх
Тушка индейки категории
Полутушка индейки
Четвертина задняя
Бедро индейки
Голень индейки
Филе индейки
Барбекю без кожи (филе красное)
Барбекю с кожей (бедро бескостное)
Эскалоп индейки
Крыло индейки
Чип (плечевая часть крыла)
Палочка (локт.часть крыла)
Фарш индюшиный «Экстра»
43
44. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Наименование
Цена, руб. за кг
Фарш индюшиный «Городской»
Фарш индюшиный «Домашний»
Стейк «Столичный»
Стейк «Охотничий»
Стейк «Российский»
Печень
Сердце
Мышечный желудок
ххх
Тушка целая
Вырезка из индейки
Котлета из индейки натуральная
Отбивные из индейки
Ростбиф из индейки
ххх
Тушка целая- кг
Тушка суповая
Филе индейки (грудка)
Медальоны
Филе индейки малое
Стейк из грудки
Гуляш из индейки
Бедрышко индейки б/кожи
Филе голени
Крылышки индейки (целые)
Крылышки индейки (кисть)
Крылышки индейки (локтевая часть)
Крылышки индейки (плечевая часть)
Филе бедра индейки б/кожи
Рагу по-задонски (голень нарезанная кольцами)
Мясо для жарки
Мясо «Нежность» (филе крыла)
Шейка индейки
Печень индейки
Сердце индейки
Мышечные желудки индейки
Суповой набор
Набор для бульона
Семенники
Кожа
Жир
Головы
Трахея
Ноги
Кости от обвалки
Кости молотые
44
45. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Наименование
Цена, руб. за кг
Фарш из индейки "Особый"
Фарш из индейки МДМ
ххх
Филе индейки из грудки
Стейк из индейки Индолина грудки
Фарш из индейки Индолина охлажденный кг в/у
Голень индейки
Бедро индейки бескостное
Азу из индейки
Минимальные, максимальные и средние цены на основные продукты индейки
представлены в таблице и на рисунке:
Таблица 10 – Цены на основные виды продукции
Наименование
Минимальная
цена, руб./кг
Максимальная
цена, руб./кг
Средняя цена,
руб./кг
Тушка целая
Голень
.
Бедро
.
Вырезка
.
Фарш
Филе
Крыло
.
Печень
45
46. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Рисунок 19 – Минимальные, максимальные и средние цены на основные виды
продукции
Цены на основные виды продукции (на основании анализа мелкооптовых цен
крупных игроков ЦФО):
Наименование
Минимальная
цена, руб./кг
Максимальная
цена, руб./кг
Средняя цена,
руб./кг
Тушка целая
Голень
.
Бедро
.
Вырезка
.
Фарш
Филе
Крыло
.
Печень
1.7. Прогнозный объем развития рынка
1.7.1. РФ
Прогноз развития отрасли можно осуществить на основании данных по
предполагаемым к реализации проектам (таблица )
Таблица 11 – Предполагаемые к реализации проекты
Наименование
46
47. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Наименование
ИТОГО:
Прогноз развития рынка представлен на рисунке:
Прогноз развития рынка
140%
135%
130%
125%
120%
115%
110%
2011
2012
2013
2014
2015
Рисунок 20 – Прогноз развития рынка индейки в РФ
Прогноз изменения среднедушевого потребления мяса индейки представлен ниже
(рисунок):
47
48. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Прогноз развития рынка
140%
135%
130%
125%
120%
115%
110%
2011
2012
2013
2014
2015
Рисунок 21 – Прогноз среднедушевого потребления мяса индейки в РФ
Если все запланированные проекты будут реализованы, то объем потребления
мяса индейки в РФ вырастет к году в , раза с , кг на человека в год до , кг.
1.7.2. ЦФО
Прогнозный объем рынка ЦФО до года представлен на рисунке11:
Прогнозный объем рынка ЦФО рассчитывался на основе прогноза развития рынка РФ и
численности населения в регионе
11
48
49. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95)
Прогноз развития рынка
140%
135%
130%
125%
120%
115%
110%
2011
2012
2013
2014
2015
Рисунок 22 – Прогноз развития рынка индейки в ЦФО
1.7.3. Тульская область
Прогнозный объем рынка ЦФО до года представлен на рисунке12:
Прогноз развития рынка
140%
135%
130%
125%
120%
115%
110%
2011
2012
2013
2014
2015
Рисунок 23- Прогноз развития рынка индейки в Тульской области
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххх.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххх ххххххххххх
хххх ххххххх х ХХхххххххххххххх,ххххх, хх хх хххххххх х ххх хх , хх, х.х. хх ххххххх
Прогнозный объем рынка Тульской областирассчитывался на основе прогноза развития
ххх. хххх х ххххх хх ХХ, ххх. хххх – ххх ХХХ, , ххх. хххх – ххх Хххххххх ххххххх.
рынка РФ и численности населения в области
12
49
