Бизнес план Производство мяса индейки, колбас с собственным комбикормовым заводом Консалтинговая компания БизпланиКо www.bizplan5.ru

1. БИЗНЕС ПЛАН
Производство мяса индейки
в Брянской области
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95
Москва
1

2. Содержание
1.
Резюме
5
1.1.
Концепция проекта 5
1.2.
Краткое описание рынка
1.3.
Описание инвестиционных потребностей7
1.4.
Показатели экономической эффективности проекта
1.5.
Показатели эффективности проекта для государства 10
2.
Описание компании 11
2.1.
Цели бизнеса
2.2.
Описание системы управления
2.3.
Бизнес-процессы и план реализации проекта
2.4.
Основные выводы по разделу
3.
Описание продукта 16
3.1.
Потребительские свойства продукта
16
3.2.
Технологические свойства продукта
17
3.3.
Выводы по разделу 17
4.
Маркетинговый анализ РФ 18
4.1.
Объем рынка в денежном и натуральном выражении 18
4.2.
Динамика рынка
4.3.
Структура рынка по типам продуктов
23
4.4.
Структура рынка по типам компаний
25
4.5.
Структура рынка по торговым маркам
26
4.6.
Географическая структура рынка 27
4.7.
Тенденции развития рынка 28
4.8.
Прогноз развития рынка
4.9.
Описание основных игроков на рынке
4.10.
Основные выводы по разделу
5.
Маркетинговый анализ ЦФО и Брянской области
5.1.
Объем рынка в денежном и натуральном выражении 39
5.2.
Динамика рынка
5.3.
Структура рынка по типам продуктов
41
5.4.
Структура рынка по типам компаний
41
5.5.
Структура рынка по торговым маркам
42
5.6.
Географическая структура 43
5.7.
Тенденции развития рынка 44
5
8
11
11
12
15
19
30
33
37
39
39

3. 5.8.
Прогноз развития рынка
5.9.
Описание основных игроков на рынке
5.10.
Основные выводы по разделу
6.
Анализ основных производителей в ЦФО
6.1.
ЗАО «Краснобор»
6.2.
ООО «Егорьевская птицефабрика»
6.3.
Основные выводы по разделу
55
7.
Анализ основных конкурентов
57
7.1.
Анализ наличия конкурентов по регионам
7.2.
Анализ конкурентов 58
7.3.
Основные выводы по разделу
64
8.
Анализ основных потребителей
65
8.1.
Мясоперерабатывающие предприятия
8.2.
Розничные сети
68
8.3.
Физические лица
71
8.4.
Основные выводы по разделу
9.
Выводы по маркетинговому исследованию
9.1.
Основные выводы по анализу рынка РФ 77
9.2.
Основные выводы по анализу рынка ЦФО и Брянской области
9.3.
Основные выводы по анализу производителей 79
9.4.
Основные выводы по анализу конкурентов
79
9.5.
Основные выводы по анализу потребителей
79
10.
Маркетинговая стратегия
81
10.1.
Концепция маркетинга
81
10.2.
Ожидаемая конкуренция
82
10.3.
Целевая группа
10.4.
Стратегические партнеры 85
10.5.
Эластичность спроса
85
10.6.
Маркетинговые цели
86
10.7.
Стратегия развития 87
10.8.
Позиционирование 92
10.9.
Каналы сбыта
10.10. Ценообразование
45
47
49
51
53
57
65
76
84
92
93
10.11. Программа продвижения
93
10.12. Продвижение бренда, PR 97
10.13. Реклама
51
98
10.14. Прочие затраты на рекламу и PR 100
3
77
78

4. 10.15. Сводные затраты на рекламу и PR
10.16. Эффективность рекламы
101
102
10.17. Основные выводы по маркетинговой стратегии 105
11.
Финансовый план проекта 107
11.1.
Базовые допущения по расчетам 107
11.2.
Инвестиционный план
11.3.
Кредитный план
112
11.4.
План доходов
115
11.5.
План по персоналу 116
11.6.
План расходов
11.7.
Уровень безубыточности
11.8.
Прогноз налоговых выплат 126
11.9.
Отчет о движении денежных средств
108
121
125
11.10. Отчет о прибылях и убытках
126
126
12.
Анализ рисков и анализ чувствительности
131
12.1.
Анализ рисков
12.2.
Анализ чувствительности 133
12.3.
Основные выводы по разделу
134
13.
Анализ эффективности проекта
135
13.1.
Финансовые показатели
13.2.
Показатели экономической эффективности
13.3.
Показатели эффективности проекта для государства 136
14.
Выводы
15.
Приложение. Анализ рынка мяса индейки на Украине 139
15.1.
Динамика и объемы рынка 139
15.2.
Структура рынка
15.3.
Тенденции развития рынка 144
15.4.
Прогноз развития рынка
15.5.
Основные выводы по разделу
16.
Приложение. Анализ рынка мяса индейки в Белоруссии
16.1.
Объемы рынка
149
16.2.
Структура рынка
150
16.3.
Тенденции развития рынка 153
16.4.
Прогноз развития рынка
16.5.
Основные выводы по разделу
17.
Приложение. Анализ рынка мяса индейки в Казахстане
17.1.
Динамика и объемы рынка 156
131
135
135
137
140
147
148
149
154
155
4
156

5. 17.2.
Структура рынка
157
17.3.
Тенденции развития рынка 159
17.4.
Прогноз развития рынка
17.5.
Основные выводы по разделу
18.
Приложение. Динамика и объемы рынка мяса индейки в Евросоюзе 161
19.
Приложение. Расходы на PR
19.1.
Размещение публикаций в центральных СМИ
19.2.
Участие в выставках
19.3.
Проведение промо-акций, PR-акций
20.
Приложение. Расходы на рекламу167
20.1.
Размещение публикаций в региональных СМИ 167
20.2.
Наружная реклама 175
20.3.
Интернет-реклама 177
21.
Приложение. Медиапланы рекламы и PR
21.1.
Медиаплан PR
21.2.
Медиаплан рекламы
22.
Приложение. Сводная информация по ценам на продукцию конкурентов
159
160
163
163
163
164
178
178
179
5
183

6. Список таблиц и диаграмм
Таблица . Направления и суммы инвестиций
Таблица . Суммы инвестиций по источникам финансирования
Таблица . Показатели рентабельности по годам
Таблица . Сводные показатели проекта
Таблица . Показатели эффективности проекта для государства
Таблица . Основные показатели создаваемого предприятия
Таблица . Сравнение мяса индейки с другими видами мяса, на гр. продукта
Таблица . Планируемые проекты в области индейководства, тыс. т в год
Таблица . Сводный анализ основных участников рынка
Таблица . Планируемые проекты в области индейководства в ЦФО, тыс. т в год
Таблица . Сводный анализ основных участников рынка ЦФО
Таблица . Анализ наличия конкурентов
Таблица . Цены на продукцию ЗАО «Краснобор»
Таблица . Цены на продукцию ООО «Агрофирма «Герцевская»
Таблица . Цены на продукцию ООО «Егорьевская птицефабрика»
Таблица . Цены на продукцию ЗАО «Птицефабрика «Задонская»
Таблица . Цены на продукцию ООО «Евродон»
Таблица . Сводный анализ основных конкурентов
Таблица . Крупнейшие мясоперерабатывающие компании центрального региона
Таблица . Крупнейшие розничные сети РФ
Таблица . Стратегические партнеры
Таблица . Оценка эластичности спроса
Таблица . PEST-анализ
Таблица . Анализ сильных и слабых сторон организуемого предприятия
Таблица . Порядок сопоставления факторов при проведении SWOT-анализа
Таблица . SWOT-анализ
Таблица . Стратегические инициативы
Таблица . Мероприятия по реализации стратегических инициатив
Таблица . Натуральные характеристики размещения рекламы во время рекламных
кампаний и во время рекламной поддержки
Таблица . Ставки прочих затрат на рекламу и PR
Таблица . Сводные затраты на рекламу и PR
Таблица . Коэффициенты конверсии «просмотр-приобретение»
Таблица . Сводные показатели стоимости привлечения нового покупателя
Таблица . Расчет объема аудитории потребителей производимой продукции и объема
потребления
Таблица . Налоговое окружение проекта
Таблица . Расчет ставки дисконта
Таблица . Направления и суммы инвестиций
Таблица . Суммы инвестиций по источникам финансирования
Таблица . График инвестиций, руб.
Таблица . График кредитов, руб.
Таблица . Сводный график погашения кредитов, руб.
Таблица . Цены реализации продукции, руб. за т
Таблица . Выручка и объемы реализации продукции
Таблица . Планируемая среднесписочная численность персонала, ед.
Таблица . Планируемый фонд оплаты труда персонала, руб.
Таблица . Ставки переменных расходов
Таблица . Ставки постоянных расходов
6

7. Таблица . План расходов, руб.
Таблица . Расчет уровня безубыточности
Таблица . Прогноз налоговых выплат, руб.
Таблица . Отчет о движении денежных средств, руб.
Таблица . Отчет о прибылях и убытках, руб.
Таблица . Однопараметрический анализ чувствительности, уровень цен
Таблица . Однопараметрический анализ чувствительности, объем производства
Таблица . Финансовые показатели по годам
Таблица . Показатели экономической эффективности проекта
Таблица . Показатели эффективности проекта для государства
Таблица . Сводные показатели проекта
Таблица . Планируемые проекты в области индейководства на Украине, тыс. т в год
Таблица . Оптовые цены на продукцию ФХ «Островецкое», экспортируемую в Россию
Таблица . Планируемые проекты в области индейководства в Белоруссии, тыс. т в год
Таблица . Оптовые цены на продукцию «Ордабасы құс»
Таблица . Стоимость размещения заказных публикаций в основных центральных
изданиях
Таблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Брянске
Таблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Смоленске
Таблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Твери
Таблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Калуге
Таблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Туле
Таблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Орле
Таблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Курске
Таблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Белгороде
Таблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Липецке
Таблица . Оценочная стоимость проведения одной промо-акции в Московской области
Таблица . Сводная оценка стоимости проведения одной промо-акции в ЦФО
Таблица . Стоимость размещения публикаций в Брянске
Таблица . Стоимость размещения публикаций в Смоленске
Таблица . Стоимость размещения публикаций в Твери
Таблица . Стоимость размещения публикаций в Калуге
Таблица . Стоимость размещения публикаций в Туле
Таблица . Стоимость размещения публикаций в Орле
Таблица . Стоимость размещения публикаций в Курске
Таблица . Стоимость размещения публикаций в Белгороде
Таблица . Стоимость размещения публикаций в Липецке
Таблица . Стоимость размещения публикаций в Московской области
Таблица . Сводная оценка стоимости размещения публикаций в ЦФО
Таблица . Оценка стоимости привлечения покупателей посредством размещения
публикаций в региональных СМИ (для размещения рекламных материалов объемом в
половину полосы)
Таблица . Оценка стоимости размещения наружной рекламы в регионах и оценка
стоимости привлечения покупателей за счет ее использования
Таблица . Сводная оценка стоимости Интернет-рекламы
Таблица . Оценка стоимости привлечения покупателей посредством размещения
рекламы в Интернет
Таблица . Медиаплан PR
Таблица . Медиаплан рекламы
Таблица . Цены на продукцию конкурентов, сводная информация
7

8. Диаграмма . Структура инвестиций по источникам финансирования
Диаграмма . Организационная диаграмма
Диаграмма . Бизнес-процессы
Диаграмма . План реализации проекта, даты на диаграмме – условные
Диаграмма . Сравнение натуральных объемов мясных рынков России
Диаграмма . Доли мясных рынков
Диаграмма . Объемы рынка мяса индейки по составляющим
Диаграмма . Динамика рынка мяса индейки
Диаграмма . Динамика производства мяса индейки в России
Диаграмма . Динамика доли импорта на рынке мяса индейки в России
Диаграмма . Динамика объемов импорта на рынке мяса индейки в России
Диаграмма . Структура производства продукции из мяса индейки
Диаграмма . Структура импорта по типам продуктов из индейки
Диаграмма . Структура производства мяса индейки по производителям
Диаграмма . Структура производства мяса индейки по крупным промышленным
производителям
Диаграмма . Структура рынка мяса индейки по торговым маркам
Диаграмма . Географическая структура рынка мяса индейки
Диаграмма . Прогнозная динамика среднедушевого потребления и цен на мясо индейки
(цена тушки в текущих ценах)
Диаграмма . Динамика объемов рынка мяса индейки ЦФО и Брянской области
Диаграмма . Динамика объемов рынка мяса индейки ЦФО
Диаграмма . Динамика объемов рынка мяса индейки ЦФО
Диаграмма . Структура рынка мяса индейки по типам продуктов в ЦФО
Диаграмма . Структура рынка мяса индейки в ЦФО по производителям
Диаграмма . Структура рынка мяса индейки ЦФО по торговым маркам
Диаграмма . Географическая структура рынка мяса индейки в ЦФО
Диаграмма . Прогнозная динамика среднедушевого потребления и цен на мясо индейки в
ЦФО (цена тушки в текущих ценах)
Диаграмма . Динамика объема производства ЗАО «Краснобор»
Диаграмма . Структура производства продукции ЗАО «Краснобор»
Диаграмма . Динамика объема производства ООО «Егорьевская птицефабрика»
Диаграмма . Структура производства продукции ООО «Егорьевская птицефабрика»
Диаграмма . Структура промышленной переработки мяса индейки в РФ
Диаграмма . Распределение потребителей мяса
Диаграмма . Потребительские предпочтения относительно технологии производства
мяса
Диаграмма . Потребительские предпочтения относительно упаковки мяса
Диаграмма . Потребительские предпочтения по месту приобретения
Диаграмма . Потребительские предпочтения по видам мяса
Диаграмма . Потребление замороженного и охлажденного мяса индейки по группам
населения с различным уровнем дохода
Диаграмма . Существующая структура рынка индейки в ЦФО без учета и с учетом
нового крупного производителя
Диаграмма . Сценарная структура рынка индейки в ЦФО в
г.
Диаграмма . Программа продвижения
Диаграмма . Структура инвестиций по направлениям вложений
Диаграмма . Структура инвестиций по источникам финансирования
Диаграмма . График доходов проекта
Диаграмма . Структура доходов проекта
8

9. Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
. График расходов проекта
. Структура расходов проекта
. Уровень безубыточности продаж
. Объемы рынка мяса индейки на Украине по составляющим
. Среднедушевое потребление мяса индейки на Украине
. Динамика производства мяса индейки на Украине
. Структура рынка мяса на Украине
. Доля мяса индейки в структуре мясного рынка Украины
. Структура рынка мяса индейки на Украине по источникам происхождения
. Структура рынка мяса индейки на Украине по производителям
. Объемы рынка мяса индейки в Белоруссии по составляющим
. Среднедушевое потребление мяса индейки в Белоруссии
. Структура рынка мяса индейки в Белоруссии по источникам происхождения
. Структура рынка мяса индейки в Белоруссии по производителям
. Объемы рынка мяса индейки в Казахстане по составляющим
. Среднедушевое потребление мяса индейки в Казахстане
. Структура рынка мяса индейки в Казахстане по источникам происхождения
. Структура рынка мяса индейки в Казахстане по производителям
. Объемы рынка мяса индейки в Евросоюзе по составляющим
. Динамика рынка мяса индейки Евросоюза
. Динамика среднедушевого потребления мяса индейки в Евросоюзе
9

10. Резюме
1.1. Концепция проекта
К
рассмотрению
предлагается
инвестиционный
проект
создания
высокоэффективного современного производственного комплекса по выращиванию и
переработке индейки.
Реализация проекта должна обеспечивать заданные параметры экономической
эффективности
и
генерировать
свободные
денежные
потоки,
достаточные
для
прибыльного функционирования создаваемого хозяйства, а также для возврата заемных
средств.
Основные задачи рассматриваемого проекта:
•
Организация финансирования реализации проекта.
•
Формирование и вывод на рынок нового бренда в масштабах Центрального
федерального округа (ЦФО) России с перспективой расширения на рынок
страны в целом и рынки сопредельных государств.
•
Организация и развитие эффективных путей взаимодействия с основными
потребителями продукции с целью повышения объемов сбыта продукции и
доходов создаваемого хозяйства.
В
процессе
реализации
рассматриваемого
проекта
создается
крупное
сельскохозяйственное предприятие, являющееся одним из ведущих производителей
мяса индейки в стране.
1.2. Краткое описание рынка
Для российского рынка мяса индейки характерны ограниченные объемы. Вместе с
тем, рынок растет высокими темпами, обеспечиваемыми увеличением объемов
внутреннего производства, которое на настоящий момент не полностью покрывает спрос.
Таким
образом,
рынок
не
является
насыщенным,
и
проекты,
связанные
с
индейководством, имеют благоприятные перспективы.
Рынок ЦФО характеризуется высокими объемами потребления мяса индейки, его
доля в общем объеме рынка РФ составляет
%. Темпы роста рынка ЦФО достаточно
высоки. Эти факторы создают предпосылки для реализации новых проектов в области
индейководства в ЦФО.
Наибольшие объемы мяса индейки потребляются в Москве и Московской области,
суммарная доля данных регионов составляет % от объема всего потребления ЦФО.
10

11. В ближайшей перспективе в ЦФО намечены к реализации несколько крупных
проектов по производству мяса индейки.
В Брянской области и граничащих с ней областях ЦФО сопоставимые по уровню
рассматриваемого
проекта
конкуренты
отсутствуют.
Ближайшие
сопоставимые
конкуренты располагаются в более удаленных регионах ЦФО: в Тульской, Белгородской,
Московской и Липецкой областях, а также в Ростовской области, где расположено
крупнейшее предприятие отрасли – ООО «Евродон».
При разработке маркетинговой стратегии принимались во внимание следующие
факторы:
•
Средний на настоящем этапе и высокий в перспективе уровень
конкуренции. Реализацию
рассматриваемого
проекта целесообразно
производить в сжатые сроки, что должно позволить обогнать конкурентов и
захватить крупную часть рынка.
•
Целевую аудиторию проекта составляют люди с доходом от
тыс. руб. в
мес. на каждого члена семьи, в возрасте - лет, высоко ценящие здоровье,
уделяющие повышенное внимание рекламе, открытые для нового, легко
принимающие изменения.
•
В качестве стратегических партнеров в рамках проекта рассматриваются
крупные розничные сети, крупные мясоперерабатывающие предприятия,
поставщики кормов, материалов и сырья, логистические операторы,
рекламные компании и Интернет-компании.
Разработанная стратегия ставит перед собой следующие экономические и
коммуникативные маркетинговые цели:
•
Экономические цели: достижение прибыльной работы предприятия,
оптимизация расходов на рекламу и продвижение товаров.
•
Коммуникативные
цели:
обеспечение
узнаваемости
бренда
среди
населения ЦФО, формирование положительного отношения потребителей к
реализуемой продукции.
По
результатам
SWOT-анализа
планируемого
проекта
разработан
ряд
стратегических инициатив, позволяющих использовать сильные стороны и возможности
проекта, компенсировать слабые стороны и минимизировать угрозы. Для каждой
стратегической инициативы разработан перечень мероприятий по ее реализации.
Разработана программа продвижения бренда, а также медиапланы рекламных и
PR кампаний.
11

12. 1.3. Описание инвестиционных потребностей
При реализации проекта планируются следующие инвестиционные затраты.
Направление
Сумма, руб.
Проектно-разрешительная документация
Земли
СМР
Оборудование
Рефрижераторы Hyundai HDТрактора
Яйцо
Оборотные средства
ИТОГО
Таблица 1. Направления и суммы инвестиций
При
реализации
проекта
планируется
использование
трех
источников
финансирования: средства кредитов, собственные средства организаторов проекта,
прибыль предприятия.
Источник
Направление
Сумма, руб.
Кредит
Земли, СМР, проектно-разрешительная документация,
оборудование, техника (частично), яйцо
Собственные средства
Оборотные средства
Прибыль предприятия
Техника (частично): авторефрижераторы Hyundai HD- , ед.
ИТОГО
Таблица 2. Суммы инвестиций по источникам финансирования
Структура
инвестиций
по
источникам
следующей диаграмме.
12
финансирования
представлена
на

13. Диаграмма 1. Структура инвестиций по источникам финансирования
Средства кредитов на реализацию проекта поступают последовательно и в
размере, необходимом для финансирования потребностей в денежных средствах
соответствующего месяца.
Для
финансирования
проекта
используются
кредиты
со
следующими
параметрами:
•
Процентная ставка – % в год.
•
Срок кредита –
•
Льготный период на выплату процентов и основного долга – года.
•
Начисление процентов – ежемесячно.
•
Погашение суммы основного долга – ежемесячно.
•
Метод погашения – основной долг погашается равными долями, проценты
лет.
начисляются на остаток долга.
1.4. Показатели экономической эффективности проекта
Кредиты полностью погашаются и не требуют дополнительных вложений на
их обслуживание со стороны организаторов проекта.
Показатели рентабельности проекта представлены в следующей таблице.
13

14. Показатель
Коэффициент
рентабельности
валовой
прибыли
- %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Коэффициент
рентабельности
операционной
прибыли
- %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Коэффициент
рентабельности
чистой прибыли
- %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Таблица 3. Показатели рентабельности по годам
Сводные показатели рассматриваемого проекта приведены в следующей таблице.
Показатель
Единица
измерения
Значение
Показатели продаж
Точка безубыточности, %
%
Точка безубыточности, ежемесячных продаж
руб.
Операционный рычаг
%
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж
%
%
Среднее значение
%
Показатели основной деятельности
%
Среднее значение
Объем продаж, в мес.
руб.
Объем текущих расходов, в мес.
руб.
Чистая прибыль, в мес.
руб.
Денежный поток, в мес.
руб.
Инвестиционные показатели
Общие инвестиции, в том числе:
руб.
Вложения инвесторов
руб.
Прибыль предприятия
руб.
Кредиты
руб.
Показатели эффективности
Без учета схемы финансирования
ВНД, % в год.
%
Чистый Дисконтированный Доход
руб.
Чистый дисконтированный доход с учетом
терминальной стоимости
руб.
Срок окупаемости, мес.
мес.
Срок окупаемости с дисконтом, мес.
,%
мес.
Индекс доходности за период прогноза
,
Показатели эффективности
С учетом схемы финансирования
ВНД, % в год.
%
Чистый Дисконтированный Доход
руб.
Чистый дисконтированный доход с учетом
терминальной стоимости
руб.
Срок окупаемости, мес.
мес.
Срок окупаемости с дисконтом, мес.
,%
мес.
Индекс доходности за период прогноза
,
Показатели эффективности
Для инвестора
ВНД, % в год.
%
Чистый Дисконтированный Доход
руб.
14
,%

15. Единица
измерения
Показатель
Чистый дисконтированный доход с учетом
терминальной стоимости
руб.
Срок окупаемости, мес.
мес.
Срок окупаемости с дисконтом, мес.
Значение
мес.
Индекс доходности за период прогноза
,
Таблица 4. Сводные показатели проекта
Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной
привлекательности проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов
риска, это демонстрируют следующие показатели:
•
Низкий
уровень
чувствительности
–
точка
безубыточности
продаж
составляет % от планируемого объема продаж.
•
Положительный
чистый
дисконтированный
доход
без
учета
схемы
финансирования, составляющий за период расчета , млрд. руб., с учетом
терминальной стоимости – , млрд. руб.
•
Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных
перспективах реализации данного проекта.
1.5. Показатели эффективности проекта для государства
Показатель
Единица
измерения
Сумма налогов выплаченных (все налоги, во все
бюджеты всех уровней)
руб.
Число создаваемых рабочих мест
ед.
Сумма выплаченной заработной платы
Значение
руб.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта для государства
Анализ показателей эффективности проекта для государства показал высокую
эффективность проекта: сумма объемов выплат заработной платы и выплат в
государственные бюджеты различных уровней за прогнозный срок (
млрд. руб.
15
лет) составляет ,

16. 2. Описание компании
2.1. Цели бизнеса
Ххххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх
ХХ х хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх – хххх ххххххх, х ххххх хххх ххххххххххх
ххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х хххххх хххх ххххххх
х хххххххх Хххххх х хх ххххххх.
Хххххххх хххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххх хххххххххххххххххх
хххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххх. Хххххххххх
ххххххх
хххххх
хххххххххххх
хххххххх
ххххххххх
ххххххххххххх
ххххххххххххх
х
хххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх, ххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххххххххх
хххххххххххх ххххххххх, х ххххх ххх хххххххх ххххххх ххххххх.
Хххххххх хххххх хххххххххххххххх ххххххх:
•
Ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх.
•
Хххххххххххх х ххххх хх ххххх хххххх хххххх х ххххххххх Хххххххххххх
хххххххххххх хххххх Хххххх х хххххххххххх хххххххххх хх ххххх хххххх х ххххх
х ххххх хххххххххххх хххххххххх.
•
Ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх х ххххххххх
ххххххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх х ххххххх
хххххххххххх ххххххххх.
Хххххххх
хххххххххх
хххххххххххх
ххххххххххх
ххххх
хххххх
хх
хххххх
хххххххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх.
Показатель
Единица измерения
Значение
Производственная мощность
тыс. т мяса индейки в год
,
Доля рынка мяса индейки РФ
%
%
Рентабельность чистой прибыли
%
%
Таблица 6. Основные показатели создаваемого предприятия
Приведенные
основные
показатели
позволяют
отнести
создаваемое
предприятие к крупным сельскохозяйственным организациям в масштабе РФ.
2.2. Описание системы управления
Далее приведена организационная диаграмма создаваемого предприятия.
16

17. Как
видно
Диаграмма 2. Организационная диаграмма
из представленной выше диаграммы, система
управления
предприятием представляет собой вертикальную структуру.
Основные блоки системы управления:
•
Блок бухгалтерии во главе с главным бухгалтером.
•
Технический блок во главе с главным инженером.
•
Технологический блок во главе с главным технологом.
•
Коммерческий блок во главе с коммерческим директором.
Структура системы управления охватывает все направления деятельности
создаваемого предприятия.
2.3. Бизнес-процессы и план реализации проекта
На следующих диаграммах приведены схема бизнес-процессов и план реализации
рассматриваемого проекта.
17

19. Диаграмма 3. Бизнес-процессы
Диаграмма 4. План реализации проекта, даты на диаграмме – условные
19

20. 2.4. Основные выводы по разделу
Х
хххххххх
хххххххххх
хххххххххххххххх
ххххххх
ххххххххх
ххххххх
хххххххххххххххххххх ххххххххххх, хххххххххх ххххх хх ххххххх хххххххххххххх хххх ххххххх
х хххххх.
Ххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххххххх
хххххххххх х хххххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххх.

21. 3. Описание продукта
3.1. Потребительские свойства продукта
В рамках реализации рассматриваемого проекта предполагается производство и
продажа ценного диетического продукта – мяса индейки.
Мясо
индейки
характеризуется
сбалансированным
составом,
полезными
качествами, приятным вкусом и хорошо подходит для питания человека.
По питательной ценности мясо индейки превосходит другие виды мяса, сравнение
приведено в следующей таблице.
Виды мяса
Белки, гр.
Жиры, гр.
Калорийность, ккал
Индейка
Бройлер
Постная баранина
Говядина
Свинина
Таблица 7. Сравнение мяса индейки с другими видами мяса, на
гр. продукта
Как видно из приведенной выше таблицы, по содержанию белков мясо индейки
превосходит все сравниваемые виды мяса, в то же время оно наименее калорийно. Это
дает возможность широкого применения индейки в диетах для спортсменов, для людей
тяжелого физического труда, для лечения ожирения.
Мясо индейки богато витаминами группы В, по количеству которых оно
превосходит все другие виды мяса.
Мясо индейки не нуждается в длительной термической обработке, что позволяет
сохранять максимум полезных веществ в готовом продукте питания.
Индейка легко усваивается организмом, что дает возможность применять ее в
питании ослабленных и больных людей.
Содержащиеся в индейке витамины группы В обеспечивают активность обменных
процессов, так как позволяют активно извлекать энергию из углеводов. Индейку можно
потреблять при сахарном диабете, для ликвидации различных форм депрессии, для
обеспечения более высокой физической и умственной работоспособности.
Содержание натрия (основного внеклеточного микроэлемента) в мясе индейки
примерно в
раза выше, чем в говядине и свинине. Натрий обеспечивает объем плазмы
крови и возможность активного обеспечения обменных процессов в организме в целом.
21

22. Благодаря большому количеству натрия, при приготовлении блюд из индейки
можно использовать меньше соли, что рекомендовано при гипертонической болезни,
ишемической болезни сердца и атеросклерозе сосудов.
Таким образом, потребительские свойства индейки говорят о высокой
ценности данного продукта для правильного, здорового и сбалансированного
питания человека.
3.2. Технологические свойства продукта
Индейка превосходит другие виды птицы по массе, которая может достигать более
кг.
Индейка отличается высокими темпами роста: средняя прибавка массы у индюка в
день составляет
грамм, у индейки –
грамм.
По сравнению с выращиванием бройлеров, производство индейки менее
энергозатратно.
Отношение убойной массы к живой массе у индейки достигает
% (у бройлеров –
%, у КРС – %).
Индейка хорошо подходит для переработки: выход грудки индейки превышает
%
от общей массы (у бройлера – около %).
Тушка индейки характеризуется наличием сразу двух видов мяса – красного и
белого, что дает возможность, разделяя их, продавать различные виды продуктов.
Таким образом, технологические свойства индейки говорят о существенных
преимуществах данного продукта по сравнению с аналогичными продуктами
(другими видами сельскохозяйственных животных).
3.3. Выводы по разделу
Мясо индейки отличается высокими потребительскими и технологическими
свойствами, что создает благоприятные перспективы для проектов по выращиванию
данного вида птицы.
22

23. 4. Маркетинговый анализ РФ
4.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Хх ххххххххх хххххх, ххххххххх хххххх ххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххх (хх. 4.2
Динамика рынка ), ххххх ххххх хххх ххххххх х ххххх хх ХХ х
ххххххххххх ххххххххх, х хххххххх ххххххххх –
х. хххххххх
ххх. х х
хххх. ххх.
Хх ххххххххххххххх хххххххххх Хххххххх 1, хххххххххххххххх х хххххх ххххххххххх
хххх х ххххххххххххх х ХХ х
х. ххххххххх
ххх. х, ххххх ххххххх, хххх ххххх хххх
ххххххх хххххххххх хххххх % хх хххххх хххххх ххххх хххх Хххххх.
Хх хххххх ххххххххххххххххх хххххххх Хххххххххххх 2, х
ххххххххххх ххххх хххх ххххх ххххх хх
% х хххххххх
х. ххххххххххх ххххх
ххх. х, ххххх ххххххх, хххх ххххх
ххххххх хххххххххх , % хх хххххх хххххх ххххх хххх ххххх х Хххххх.
Хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.
Диаграмма 5. Сравнение натуральных объемов мясных рынков России
1
Росстат «Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов по Российской Федерации».
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/#
2
http://www.megaresearch.ru/work/goods_map?research_id=
23

24. Диаграмма 6. Доли мясных рынков
Из приведенного анализа следует, что российский рынок мяса индейки
имеет ограниченные объемы, в связи с чем при работе на нем возможны
определенные трудности и ограничения, которые будут подробнее рассмотрены в
следующих разделах.
4.2. Динамика рынка
Ххххх ххххххххххх ххххх ххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххх хххххх хх хххххххххххх
ххххххх хххххххх х ххххххх ххх ххххххх. Хххххххх хххххххх ххххх хххххххххх, х.х. ххх
ххххххххххххх: хх хххххх хххххххххх хххххххххх, х
ххххх
х. хх ххххххх хххх хххххххххх ххххх
х.
Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххх ххххх ххххххх ХХ хх хххххххххххх
(хххххххххххх х ххххххх). Хххххх хх хххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх хххххх
ххххххххххххххххх хххххххх3, хххххххххх хх ххххххх – хх ххххххххх хххххх ххххххххххххххххх
хххххххх х ххххххх хххххххххх хххххххххх4.
3
Источники: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article= ,
http://www.indexbox.ru/reports/marketingovoe-issledovanie-rynok-indejki/,
http://marketing.rbc.ru/news_research/ / / /
.shtm, http://acdamate.com/%D %B %D %BD%D
%B %D %B %D %B %D %BA%D %B -%D %B -%D %BF%D % %D %BE%D %BC%D % B%D % %D
%BB%D %B %D %BD%D %BD%D % B%D % -%D %BC%D %B %D % %D % %D % %D %B %D %B
%D %B %D %
4
Источник: http://stat.customs.ru
24

25. Диаграмма 7. Объемы рынка мяса индейки по составляющим
Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, х ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххх
ххххххххххх ххххххх ххххх ххххххх х ХХ. Хххх хххххххххххх хх хххххххххх ххххх ххххххх, хх
ххххххххххх
х., ххххх ххххх ххххххх хххх х хххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххх
ххххххххххх ххххххх.
Хххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх,
хххххх хххххххххх ххххххххххх.
Ххххх хххххххх хххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх х ххххххххххх.
Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх хххх ххххххх.
25

26. Диаграмма 8. Динамика рынка мяса индейки
Как видно из приведенной выше диаграммы, в
г. рынок мяса индейки пережил
существенное падение на %, после которого возобновил свой рост достаточно высокими
темпами, достигшими в
г.
% в год. Всего за период
-
гг. натуральный объем
рынка увеличился на %, т.е. почти в раза.
Как было указано выше, рост рынка обеспечивался увеличением объемов
внутреннего производства мяса индейки. На следующей диаграмме приведена динамика
производства мяса индейки в России.
26

27. Диаграмма 9. Динамика производства мяса индейки в России
Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, хх хххххххххх ххххх хххххххххххххххх
ххххххх ххххх хххххххххххх хххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххх, ххххххх хх
ххххххххххх хххх х хххххх ххххххххххххх хххххххххххххх
-
хх., ххххххххх хххххххххх
хххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх. Хххххххххххх ххххх хххххххххх хххххххх ххххххх,
ххххххххххххх - % х ххх.
Ххххх хх ххххххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххх хххх ххххххх х
Хххххх ххххх хх
Хх
%, ххх ххххх х ххх.
х. хххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх, х
ххххххххххх хххх хххх ххххххх ххххххххх ххххххххх. Хххххххх хххххххх хххх ххххххх
хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.
27

28. Диаграмма 10. Динамика доли импорта на рынке мяса индейки в России
Как видно из приведенной выше диаграммы, за лет доля импорта снизилась с %
в
г. до % в
-
гг.
Динамика объемов импорта приведена на следующей диаграмме.
Диаграмма 11. Динамика объемов импорта на рынке мяса индейки в России
28

29. Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, х
-
хх. хххххх ххххххх хххх ххххххх
х Хххххх ххххххххх. Ххххх хх ххххххххх хххххх хххххх хххххххх хх %.
Х
х. хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх хххххххх (хх %). Хх хххх хххххххххх
ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх, х.х. ххх
ххххххххххххххх х ххх, ххх хххх ххххххххххх хххх ххххххх хххххххх ххххххххххх
ххххххххххх хххххххххххх х хх ххххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххххххххх
ххххххххх ххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх.
Хх хххххххххххх ххххххх ххххххх, ххх хххххххххх ххххх хххх ххххххх хххххх
хххххххххх хххххххх ххххххх. Хххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх, ххх
ххххххххххххххх х ххххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххх
ххххххх х хххххххххх. Хххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх
х хххххххх х ххххххххх ххх хххххххххх, ххх хххххххххххх ххх хххххх х хххххххх
ххххх хххххххх х хххххх ххххх.
4.3. Структура рынка по типам продуктов
Импортные поставки мяса индейки и внутреннее производство имеют разную
структуру, в этой связи, их структуры целесообразно рассматривать отдельно.
На следующей диаграмме приведена структура производства продукции из мяса
индейки в России по данным
г.5
5
В. В. Гущин, Т. Ф. Трухина «Коэффициентный метод определения стоимости сырья при
производстве продуктов из мяса индейки», журнал «Птица и птицепродукты», № , .
http://www.vniipp.ru/images/statya/ /st .pdf
29

30. Диаграмма 12. Структура производства продукции из мяса индейки
Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, ххххх
% ххххх хххххххххх хх ххххххххххх
6
ххххх ххххх. Ххх хххх хххххххх хххххххх , ххх хххххх ххххххх ххххх ххххххххххххххх хххххххх
хххххххх ххххххх ххххх.
Ххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххх, ххх хххххххххх хххххх ххххххх ххх
хххххххххх ххххххххх хххххххх:
•
Ххх хххх хххххх - хх х ххххххх хххх, ххххххх ххххх ххххх хххххххххх ххххххх
ххххххх.
•
Ххххх ххххххх ххххх хх хххххххххх х ххххххх, ххххххххххх.
•
Ххххх ххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххххх хх хххх хххх (хххххххххххх
ххх ххххх, ххх х ххххххх хххх) х ххх хххххххх хххххххххх хх ххххх ххххххх
ххххх хх хххххх ххххх.
•
Ххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх
ххххххххххх х х хххх хх ххххххххххххх хххх хххххххххххххх.
6
В. В. Гущин, Т. Ф. Трухина «Коэффициентный метод определения стоимости сырья при
производстве продуктов из мяса индейки», журнал «Птица и птицепродукты», № , .
http://www.vniipp.ru/images/statya/ /st .pdf
30

31. Хх хххххх хххххххххх хххххххххх ХХ хх
х. 7, х Хххххх хххххххххххх ххххх х
ххххххххххх ххххх, х ххххх ххххххххххх хххххх х хххххххххххх х ххххххххххх хххх.
Хх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххххххххх
ххххххххх.
Диаграмма 13. Структура импорта по типам продуктов из индейки
Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, ххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххх х
ххххххххххх хххххххххххх
% ххххххх. Хххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх
ххххххх. Ххххх ххххх х ххххххххх хххххххх хххххххх хххххх % хх хххххх хххххх ххххххх.
Хххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххх ххххх хххх ххххххх х Хххххх хххххххххх
ххххххххххх ххххх ххххх. Хххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх
хххххххх хххххх х ххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххххх.
4.4. Структура рынка по типам компаний
Производством индейки в России занимаются сельскохозяйственные организации
и
граждане
в
личных
подсобных
хозяйствах.
Данные
о
структуре
рынка
по
производителям индейки представлены на следующей диаграмме8.
7
Источник: http://stat.customs.ru
По данным исследования компании Intersco Research Group «Российский и мировой рынок мяса
индейки – »
8
31

32. Диаграмма 14. Структура производства мяса индейки по производителям
Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, х хххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх
хххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх.
Ххххххх хххххххххххххх хххх ххххххх х Хххххх ххххх ххххх, хх ххххххххх хххх х ххххх
хххххх хххххххххххх хххххххххх
%. Ххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хх хххххх х
хххххххххххх хххххххххххх. Ххххххххх хххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххх
хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх9.
9
Источники: http://www.chickeninfo.ru/all_news/novosti-rinka/rinok-indeyki-dalek-ot-pereproizvodstva--fisinin, http://www.foodnewsweek.ru/agro/vadim-vaneev.html
32

33. Диаграмма 15. Структура производства мяса индейки по крупным
промышленным производителям
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольший объем мяса индейки
в России производится ООО «Евродон» (Ростовская область), доля этого предприятия в
общем объеме производства составляет
произвела
%. В натуральном объеме компания в
г.
тыс. т индейки.
Выполненный анализ показал, что основное производство мяса индейки в
России
осуществляют
шесть
крупных
совокупная доля которых составляет
сельскохозяйственных
предприятий,
% всего производства. Доля личных
подсобных хозяйств незначительна и составляет %.
4.5. Структура рынка по торговым маркам
Х ххххххххх ххххх хх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх:
•
«Хххххххх» – хххххххх ххххх ХХХ «Ххххххх» (Хххххххххх ххххххх).
•
«Ххххххххх» – хххххххх ххххх ХХХ «Ххххххххх» (Хххххххх ххххххх).
•
«Хххххххх» – хххххххх ххххх Ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх.
Хххххх Хххххх.
•
«Ххххххххх» – хххххххх ххххх ХХХ «ХХ Ххххххххх» (Хххххххххххх хххх).
•
«Ххххххххх
хххххххх»
–
хххххххх
(Ххххххххххх ххххххх).
33
ххххх
ХХХ
«Ххххххххх
хххххххх»

34. •
«Ххххх» – хххххххх ххххх ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх» (Хххххххххх
ххххххх).
Ххххххххх ххххх хх хххххххх хххххх хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.
Диаграмма 16. Структура рынка мяса индейки по торговым маркам
Проведенный анализ показал, что основными торговыми марками мяса
индейки являются «Индолина» и «Краснобор», на совокупную долю которых
приходится % рынка.
4.6. Географическая структура рынка
По информации Росстата, численность населения РФ составляла в
чел. Натуральный объем рынка индейки в
г. оценивается в
г.
тыс.
тыс. т (см. 4.1 Объем
рынка в денежном и натуральном выражении). Исходя из приведенных данных,
среднедушевое потребление мяса индейки в РФ составляет , кг.
На основании приведенных выше данных о среднедушевом потреблении мяса
индейки, а также данных о населении России по федеральным округам, выполнен расчет
географической структуры рынка, результаты которого представлены на следующих
диаграммах.
34

35. Диаграмма 17. Географическая структура рынка мяса индейки
Проведенный анализ показал, что наибольшее потребление мяса индейки
характерно для Центрального и Приволжского федеральных округов, суммарная
доля которых в структуре рынка составляет %.
35

36. 4.7. Тенденции развития рынка
Х ххххххххх ххххх ххххх хххх ххххххх х Хххххх хххххххххх хххххх хххххххх:
хххххххххххх хххх хххххх, хххххххх хххххххх х ххххх хххххххх, хххххх ххххххх хххххх. Х
хх. хххх хххххххх ххххх
-
хххххххх ххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххх,
ххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххх
ххх. х х ххх. 10
Ххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх хх - ххх.
Х хххххх хххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх, ххххх хххххххххххх хххх ххххххх
хххххххх ххххххххххх, ххх хххххххх хх ххххх, ххххххх ххххх ххххххххх, хххххххх х хххххх
хххххххх ххххх. Х ххххххххх ххххх хххх ххххххх х ХХХ х Хххххх ххххххххх хх ххххх,
хххххххххххх х ххххх хххххххх, ххххх
ххх. хх
хх. 11 Хх хххххх хххххххххх хххххххххх хх
х., ххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хх ххххххх хххххххххх
ххх. хх хх.
Ххх ххххх хххх ххххх ххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх, х ххххх
хххххххххххххх ххххх ххххххххх хххх х ххххх.
Ххххх хххххххх хххххххх, хх ххххх ххххх ххххх ххххххххх хххххххх хххххх х хххх хх
ххххх, хххх ххххххх х ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххх - %.
Хх хххххх Х. Ххххххх, хххххххххххх ххххххххх ХХХ «Ххххххх», ххххххх ххххх хх
хххххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххх ххххххх хх ххххх хххххххх хх ххххх. 12 Х хххххххх
ххххххххххх ххх хххххххххх хх хххххххх ххххххххх хххххх:
•
Хххххх хх хххххххххххх ххххххх ххххх хххххх, ххх хххххххххххх ххххххххх.
•
Хххххххххх
ххххххххххххх
ххххххххххх
хххххххххххххх
хххх.
Ххххх
ххххххххххх хххххххххх ххххх хххххх.
•
Хххххххххх х хххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххххххххххх хххххххххх,
хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххх.
Хх хххххх Х. Ххххххх, хххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх хххххххххх х ххххххх
ххххххххххххххххх ххххххххх, хххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххх х ххххххххх хх
ххххх
ххх. х хххх ххххххх х ххх хх хххххх ххххх хххххххх. Х хххххх хххххххххххх х хххххх хх
ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх ххххх х ххххххххххххх ххххх. Ххх ххх
ххххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххх. Ххх ххххххххх ххххххх ххххххххх хх
хххххххххх х хх ххххххххх. Ххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххххххххххххх, ххххх ххх Хххххххххххх, Ххххх, Хххххх Хххххххх, Ххххххххх. Х хххх ххххххх
ххххххх хххххх ххххххххххх хххх ххххххх. Хх ххххххх ххххххххххххххх хххххх хх Хххххх.
10
Журнал «Эксперт» № ( ), , http://expert.ru/expert/ / /doshla-ochered-do-indejki/
Источник: http://argumenti.ru/economics/n /
12
Источник: журнал «Агроинвестор», август . http://acdamate.com/%D %B %D %BD%D %B %D %B
%D %B %D %BA%D %B -%D %B -%D %BF%D % %D %BE%D %BC%D % B%D % %D %BB%D %B
%D %BD%D %BD%D % B%D % -%D %BC%D %B %D % %D % %D % %D %B %D %B %D %B %D
%
11
36

37. Хх хххххх ххххххххххх хххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххх:
•
Хххххххх хх ххххххх хххххххх, ххххх хххх ххххххх хххххххх хххххххххх
ххххххххххх х хххх ххххххххх хххххххх:
o
хххххххххх хххх хх ххххххх хх хххххххххх ххххх, ххххххх ххххх
ххххххххх х хххххх ххххххх хххххххххххх;
o
ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх х хххххххххх хх ххххххххххх
ххх хххххх ххххххххх хххххх хх ххх х хххххххххх ххххх хххххххххххх
хххх ххххххх х хххххх;
o
o
•
ххххххххх х хххххххххх хххххххххххххх хххх;
хххххххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххххххххх.
Хххххххххххххх ххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх, хххххххххх
хххххххххх хххххххххххххххх:
o
хххххххх хх ххххх
ххх. х х ххх;
o
хххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх ххххх;
o
хххххххххххх хххххх ххххххх-хххххххххххх.
4.8. Прогноз развития рынка
В настоящее время в России готовятся к реализации или уже реализуются
несколько крупных проектов в области производства мяса индейки. Их планируемые
мощности приведены в следующей таблице.
Наименование
Агрофирма «Герцевская»
AgroVector Group
ИТОГО:
Объем рынка с учетом
вводимых мощностей:
На душу населения, кг в
год:
,
,
,
,
,
Таблица 8. Планируемые проекты в области индейководства, тыс. т в год
37
,

38. Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх, хххх ххх ххххххххххх ххххххх ххххх
ххххххххххх, х
х. ххххх ххххх хххх ххххххх х Хххххх хххххххххх хххххххх х
хххх.
Ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх , хх х ххх.
Ххх ххххххх: ххххххххххххх ххххххххххх ххххххх х Ххххххх хххххххххх
хх хх хххх
ххххххххх х ххх, х ХХХ – хх, х Хххххххххххххх – хх,13 х Ххххххххххх ххххх – хх.14
Ххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх
ххххххх.
Ххххххххххх х хххххххххх ххххххх:
•
«Хххххххххх ххххххх» (хххххх Ххххххххх).15 Хххххх ххххххххххх ххххххх
Ххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххххх Ххххх Ххххххх. Ххххх хххххххххх –
Хххххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххх хххххххххх – , хххх. ххх.
•
ХХХ «ХХХ «ХХХХХХ».16 Х хххххх ххххх хххххх, хх хххххххх х хххххххххххххх
хххххх, ххххххх х хххххх
Ххххххххххххх.
х. «Хххххххх» х хххххххххххх ххххххххх ХХХХ
Хххххххххххххххх
хххххххх
ххххххххххх
ххххххххххх
х
Хххххххххххх х Хххххххххххххх ххххххх Хххххххххх ххххххх. Ххххххххххх
ххххх хххххххххх – , хххх. ххх.
•
ХХХ «Ххххх Ххххххххх».17 Ххххх хххххххххх
Ххххххххххх ххххх хххххххххх –
– Хххххххххх ххххххх.
хххх. ххх. Хххххх ххххххх ххххххххх х
ххххххххххххх Хххххххххх ххххххх.
•
Хххххх х Ххххххххххх хххххх Ххххххххх ххххххх.18 Ххххх хххххххххх –
Ххххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххх хххххххххх – хххх. ххх.
•
«Хххх Хххх». 19 Ххххх хххххххххх – Хххххххххххххх хххх.
•
ХХХ «Ххххххх».20 Ххххх хххххххххх – Хххххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххх
хххххххххх –
•
хххх. ххх.
Хххххх х Ххххххххххх ххххххх.21 Ххххх хххххххххх – Ххххххххххх ххххххх.
13
Источник: http://www.chickeninfo.ru/all_news/novosti-rinka/yomkost-rossiyskogo-rinka-indeykiuvelichivaetsya
14
Источник: http://expert.ru/expert/ / /doshla-ochered-do-indejki/
15
Источник: http://expert.ru/expert/ / /doshla-ochered-do-indejki/
16
Источник: http://www.indiejka.ru/clause.php?id=
17
Источник: http://www.indiejka.ru/clause.php?id=
18
Источник: http://www.indiejka.ru/clause.php?id=
19
Источник: http://www.indiejka.ru/clause.php?id=
20
Источник: http://www.foodnewsweek.ru/agro/vadim-vaneev.html
21
Источник: http://www.foodnewsweek.ru/agro/vadim-vaneev.html
38

39. •
«ХххХххх».22 Ххххх хххххххххх – Хххххххххххх ххххххх. Ххххххххххх ххххх
хххххххххх – , хххх. ххх.
•
Ххххххххх «Хххххххххх».23 Ххххх хххххххххх – Хххххххххххх ххххххх.
Ххххххххххх ххххх хххххххххх – , хххх. ххх.
•
ХхххХххххх Ххххх.24 Ххххх хххххххххх – Хххххххххххх ххххххх. Ххххххххххх
ххххх хххххххххх – хххх. ххх.
Ххххх ххххххх, ххххх ххххх хххххххххххххххх хх ххххххххххххх хххххххх хххххххх
ххххх
хххх. ххх.
Хххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххх хххххххх хх ххххх хх хххххх
ххххххх. Х ххххххххх ххххх хххх хх хххх ххххххх х Хххххх ххххххххххх ххххххххх хххх х
хххххх ххххххх: хххх ххххххх х ХХХ х Хххххх ххххххххх хх ххххх, хххххххххххх х ххххх
хххххххх, ххххх
ххх. хх хх. 25 Хх хххххх хххххххххх хххххххххх хх
ххххххххххххх хххххххххх хххх ххххххх хххххххххх
х., ххххххх ххххххххх
ххх. хх хх.
Ххххх хххххххххххх, ххх ххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх х ххх ххххххххххх
хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх ххххх, хххх хххххххх хх ххххххххх
хххх хххххххх (ххх ххххххх х ххххххх ххххх).
Хх ххххххххх ххххххххххх хххх хххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх
ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх х ххх (х ххххххх ххххх).
Х ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххх х
ххххххххх хххххххххх хххххххххх
-
ххх. хх хх. 26 Ххх ххххх ххххххх хххххххххххх хххх
ххх. хх хх.
22
Источник: http://acdamate.com/%D %B %D %BD%D %B %D %B %D %B %D %BA%D %B -%D %B %D %BF%D % %D %BE%D %BC%D % B%D % %D %BB%D %B %D %BD%D %BD%D % B%D % %D %BC%D %B %D % %D % %D % %D %B %D %B %D %B %D %
23
Источник: http://acdamate.com/%D %B %D %BD%D %B %D %B %D %B %D %BA%D %B -%D %B %D %BF%D % %D %BE%D %BC%D % B%D % %D %BB%D %B %D %BD%D %BD%D % B%D % %D %BC%D %B %D % %D % %D % %D %B %D %B %D %B %D %
24
Источник: http://acdamate.com/%D %B %D %BD%D %B %D %B %D %B %D %BA%D %B -%D %B %D %BF%D % %D %BE%D %BC%D % B%D % %D %BB%D %B %D %BD%D %BD%D % B%D % %D %BC%D %B %D % %D % %D % %D %B %D %B %D %B %D %
25
Источник: http://argumenti.ru/economics/n /
26
Источник: мониторинг прайс-листов, представленных на порталах http://www.agroserver.ru,
http://meatinfo.ru
39

40. Диаграмма 18. Прогнозная динамика среднедушевого потребления и цен на мясо
индейки (цена тушки в текущих ценах)
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
•
Ххххххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххххх хххххххх х ххххххх
хххххххххххххх х хх ххххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххх
хххххххххххх ххххххххх хх ххххх хххх ххххххх.
•
Хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххх хххх ххххххх х
хххх х ххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх.
•
Хххххххххх ххххх хххххххххххххх х ххххххх хххххххххххх хххххххх х
хххххххххх хххххххххх ххххххххххх хх ххххх х ххххххххххххх хххххххх
ххх хх хххх ххххххх.
4.9. Описание основных игроков на рынке
Х хххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх хххх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх:
•
ХХХ «Ххххххх» (Хххххххххх ххххххх).
•
ХХХ «Ххххххххх» (Хххххххх ххххххх).
•
Хххххххххх хххххххххххххх хххххххх хх. Хххххх Хххххх.
•
ХХХ «Ххххххххх хххххххх» (Ххххххххххх ххххххх).
•
ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх» (Хххххххххх ххххххх).
ХХХ «Ххххххх»
40

41. ХХХ «Ххххххх» хххххххх ххххххх ххххх х хххххххххх х хххххх ххххххх ххххххх
хххххххххххх хххх ххххххх, хххххххххххх
-
ххх. х х ххх х хххххххххх хххххххх ххххх,
хххххххххххх %.
Хххххххх хххх хххххххххх х
х. Ххххххх Хххххххх. Х хх ххххх хххххххх ххххх
ххххххххх хххххххххххххх х Хххххх ххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх, хххххх
ххххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххххххх, ххххххх хх ххххххххххх.
Хххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххх хххххххх
ххххххххххх хххххххххххххх, хх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх
ххх. х ххххххх х ххх
хххх ххххххххххххх ххххх хххх. ххх. 27 Х хххххххххх ХХХ «Ххххххх» хххххххххх хххххххххххх
хххх хххххххххх ххххх ххххххх х Хххххх.
Хххххххх ххххххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххх «Хххххххх».
Х ххххххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххххххх ххххх хх ххххххххххххх ххххххххххх
ххххх хххххххххххххххх ххххххххх (хх. 4.8 Прогноз развития рынка).
Ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххх хххххх, хххх, ххххххххххххх
хххххххххх ххххххххххх (хххххххх, ххххххх, ххххх, ххххх), ххххххххххх.
Ххх ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх: ххххххх хххххххххххх х
хххххххх ххххх хххххх ххххххх ххххххххххх ххххх Хххххх.
ХХХ «Ххххххххх»
ХХХ «Ххххххххх» хххх хххххххх х
х. Х хххххххх ххххххххх хххххххх ххх
хххххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххх хххххххххххх х Хххххххх ххххххх. Хххххххххххх
ххххххххх хххххххх х
х.
Х ххххххххх ххххх ХХХ «Ххххххххх» хххххххх хххххх хх хххххххх хххххххххххххх
ххххххх х Хххххх. Ххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх
ххх. х. Хххх ххххх – %.
Ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххх хххххх, хххх, ххххххххххххх
хххххххххх ххххххххххх (хххххххх, ххххххх, ххххх, ххххх), ххххххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх х ххххххххххх хххххххх Хххххх.
Хххххххххх хххххххххххххх хххххххх хх. Хххххх Хххххх
Хххххххх ххххххх х
х. ххх ххххххххх Ххххххххххххх ХХ х хххххх хххххххххх
ххххххххххххх ххххххх «Ххххххххх ХХХ». Хххххххххххх ххх хххххххххххххх ххххххххх
хххххххххххх хххххххххх хх ХХХ, Ххххххх, Хххххххх, Хххххх, Ххххххх, Ххххх, Ххххххх,
Хххххххх.
27
Источник: http://www.foodnewsweek.ru/agro/vadim-vaneev.html
41

42. Хххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххх «Хххххххх» хххххххххххххх х
х.
Ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххх хххххх, хххх, ххххххххххх.
Ххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх
ххх. х х ххх, хххххххх хххх – %.
Ххххххх х хххххххх хххххххххххххх х Ххххххххх ххххххххххх хххххх.
ХХХ «Ххххххххх хххххххх»
ХХХ «Ххххххххх хххххххх» хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх, х хххххх хххххххх
хххххх ХХХ «Ххххххххххх «Хххххххххх», хххххххххххх ххххххххххххх хххх ххххххх.
Ххххххх ххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххх. х, хххххххх хххх – %.
Ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххх хххххх, хххх, ххххххххххх.
Ххххххх х хххххххх хххххххххххххх х Хххххххххххх хххх.
ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх»
Хххххххххххх хххх хххххххх х
Х ххххххх
-
х. Хххххххххххх хххх ххххххх хххххххххххххх х
х.
хх. хх ххххххх хххх ххххххххх ххххххххххххх, хххххххххх х хххххххххх
ххххххх ххххххххх ххххх хххх. ххх.
Ххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх ххх. х х ххх, хххххххх хххх – %.
Ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххх хххххх, хххх, ххххххххххххх
хххххххххх ххххххххххх (хххххххх, ххххххх, ххххх, ххххх), ххххххххххх.
Ххххххххх хххххххх, х хххххххх, хххххххххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх.
Ххххххх хххххх хх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх х
ххххххххх ххххххх.
Наименование
Сильные стороны
ООО «Евродон»
Самая крупная доля рынка
Высокие объемы производства
Широкая география продаж
Широкий ассортимент продукции
ХХХ «Ххххххххх»
Ххххххх хххх ххххх
Ххххххх хххххх хххххххххххх
Ххххххх ххххххххххх ххххххххх
Хххххххххх
хххххххххххххх
хххххххх хх.
Хххххх Хххххх
Ххххххх хххх ххххх
Ххххххх хххххх хххххххххххх
Ххххххх ххххххххххх ххххххххх
42
Слабые стороны/Угрозы
Высокий объем задолженности
(кредит на млрд. руб. на
строительство нового комплекса). В
случае падения рынка имеется риск
неплатежеспособности.
Ххххххххх ххххх хххххххххх
хххххххххххх ххххххххх Хххххх.
Хххххххххх хххххх хх хххххххх
хххххххххххх.
Хххххххх хххххххххх хххххххх хххх х
хххххх хххххх х хххххххххх ххххххх хх
ххххх ххххх ххххххх хххххххххххххх.
Ххххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххх хххххх.
Хххххххххх хххххх хх хххххххх
хххххххххххх.

43. ХХХ «Ххххххххх
хххххххх»
Ххххххх хххх ххххх
Ххххххх хххххх хххххххххххх
Ххххххх ххххххххххх ххххххххх
ХХХ
«Ххххххххххх
хххххххххххх»
Ххххххх хххх ххххх
Ххххххх хххххх хххххххххххх
Ххххххх ххххххххххх ххххххххх
Хххххххх хххххххххх хххххххх хххх х
хххххх хххххх х хххххххххх ххххххх хх
ххххх ххххх ххххххх хххххххххххххх.
Ххххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххх хххххх.
Хххххххххх хххххх хх хххххххх
хххххххххххх.
Хххххххххххх хххххххххх ххххххххх.28
Хххх хххххххххххххххххххх.
Хххххххх хххххххххх хххххххх хххх х
хххххх хххххх х хххххххххх ххххххх хх
ххххх ххххх ххххххх хххххххххххххх.
Ххххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххх хххххх.
Хххххххххх хххххх хх хххххххх
хххххххххххх.
Хххххххх хххххххххх хххххххх хххх х
хххххх хххххх х хххххххххх ххххххх хх
ххххх ххххх ххххххх хххххххххххххх.
Таблица 9. Сводный анализ основных участников рынка
Ххххххххххх хххххх ххххххх:
•
Ххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх
ххххххххх, х ххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххх х
ххххххххххххх.
•
Ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххххх, х хххххххх, хх
хххххххххххх ххххх. Ххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх, х.х. х
хххххх ххххххххх хх ххххх ххххх ххххххх ххххххх (ххххх хх хххххххххх
ххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххххх хх. 4.8 Прогноз развития
рынка), хххххххх хх хххххххххх х ххххх.
•
Ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх хх ххххх хххххх хх хххххххх
хххххххххххх.
•
Хххххххххх хххххххх ххххххххххх ХХХ «Ххххххх». Хххххх ххххххххххх
ххххх ххххххх ххххххххх ххххх, ххх хххххх ххх ххххх хххххххххх х
ххххххххххх. Ххххх хххх, х ххххххххххх ххххххх ххххх хх ххххххххххххх
хххххххххх
хххххххххххх,
ххх
ххххххххххххх
хххххххххххххх.
4.10. Основные выводы по разделу
Хххххх ххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх:
28
Источник: http://krasn.pravo.ru/pravoru/view/
/
43
ххххххх
хххххххх