Бизнес план завод по производству Кирпича

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan .ru , vip@bizplan .ru , ( )

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАВОДА ПО
ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА

Разработчик бизнес плана:
Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 495 645 18 95
Москва

1

г.


Оглавление
Оглавление 2
Резюме

5

1

Описание концепции предприятия7

1.1

Ассортимент выпускаемой продукции

7

1.2

Основные характеристики продукции

7

1.3

Ценообразование

1.4

Условия расчетов с поставщиками и покупателями

2

Стратегия развития бизнеса

2.1

Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы

8

9

2.1.1 Организационная структура предприятия
2.1.2 Описание бизнес-процессов

8

9

9

11

2.2
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности13
2.3

Описание этапов развития бизнеса

3

Анализ рынка

3.1

Анализ российского рынка кирпича

13

14
14

3.1.1 Объем рынка 14
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
3.1.3 Структура рынка

14

15

3.1.4 Краткая характеристика рынков в разрезе федеральных округов
3.1.5 Прогнозный объем развития рынка

18

21

3.1.6 Тенденции развития рынка 22
3.2

Рынок кирпича Центрального федерального округа

23

3.2.1 Объем и динамика рынка 23

24


24

3.2.4 Тенденции развития рынка 25
3.3

Анализ смежных рынков

26

3.3.1 Характеристика строительной отрасли РФ и ЦФО в частности
3.4

26

Анализ конкурентной обстановки 31

3.4.1 Общая характеристика предложения на рынке 31
3.4.2 Профили отдельных компаний–производителей кирпича ЦФО
3.4.3 Ценовая конъюнктура

2

36

32


3.5

Анализ потребительской среды

3.5.1 Сегментация потребителей

38
38

3.5.2 Оценка потенциальной емкости рынка
3.5.3 Потребности клиентов

40

40

3.5.4 Эластичность спроса по цене

41

3.5.5 Потребительские предпочтения

41

3.6

Основные выводы по маркетинговому исследованию. 43

4

Производственный план

4.1

Характеристика месторасположения

44

4.2

Описание технологического процесса

46

4.3

Потребность в основных средствах

48

4.4

Потребность в ресурсах

51

5

Инвестиционный план

53

5.1

Объем инвестиций 53

5.2

Источники финансирования

5.3

Структура инвестиций

5.4

Календарный план работ по проекту

55

5.5

Календарный инвестиционный план

56

6

Финансовый план

58

6.1

План доходов

58

6.2

План расходов

61

6.3

Расчет налоговых выплат 66

6.4

Отчет о движении денежных средств

44

53

54

72

6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности

72

6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности

78

6.4.3 Денежные потоки от проекта

81

6.5
6.6

Отчет о прибылях и убытках

7

Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

7.1

Расчет уровня безубыточности

7.2

Анализ чувствительности 95

7.3

Качественный анализ рисков проекта

8

Финансовый анализ 99

8.1

Расчет показателей продаж

8.2

3

Расчет амортизационных отчислений

Расчет показателей основной деятельности

84

88

92

96

99
100

92


8.3
9

Инвестиционный анализ

9.1

Срок окупаемости

9.2

Индекс доходности 107

9.3

Внутренняя норма доходности

9.4

Чистый дисконтированный доход 108

10

Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 110

10.1

Сводные показатели проекта

10.2

4

Расчет показателей рентабельности

Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 111

101

102

102

107

110


Список рисунков, таблиц и диаграмм
Рисунок . Географическая структура производства кирпича в ЦФО
Рисунок . Расположение Кромского района на карте Орловской области
Диаграмма . Динамика производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирп.
Диаграмма . Структура производства основных строительных материалов в РФ, %
Диаграмма . Динамика производства строительного кирпича по основным видам за
период с
по
гг., %
Диаграмма
округам за

. Доли выпуска керамического и силикатного кирпича по федеральным
г., тыс. усл. кирп.

Диаграмма . Динамика производства строительного кирпича в России до
кирп. (прогноз)

г., млн. усл.

Диаграмма . Динамика производства строительного кирпича в России до


Диаграмма
. Динамика объем рынка стеновых материалов ЦФО, в том числе,
строительного кирпича в периоде - гг. , млрд.условных кирпичей
Диаграмма . Динамика производства строительного кирпича в ЦФО до


Диаграмма . Динамика количества зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в
тыс.м

-

гг,

Диаграмма
. Динамика общего строительного объема зданий, введенных в
эксплуатацию в РФ в - гг, тыс.м
Диаграмма
гг, тыс.м

. Динамика общей площади зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

-

Диаграмма . Количество заводов по производству кирпича в федеальных округах РФ, ед.
Диаграмма . Потребительские цены на кирпич красный,

–

гг., руб./шт.

Диаграмма . Соотношение цен производителей на кирпич керамический и силикатный в
течение
г., руб. за тыс. усл. кирп.
Диаграмма . Структура потребителей кирпича
Диаграмма . Структура затрат на оборудование, %
Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода, %
Диаграмма . Затраты на подготовительные работы, руб.
Диаграмма . Инвестиционные вложения, руб. в мес.
Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц
Диаграмма . Прогноз операционных расходов, руб. в месяц
Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, руб.
Диаграмма . Структура налоговых выплат
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке
Диаграмма . Динамика денежных потоков от проекта

5


Диаграмма . Расчёт имущества на балансе и амортизации
Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб. в месяц
Диаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
Диаграмма . Показатели основной деятельности, руб.в месяц
Диаграмма . Дисконтированный денежный поток
Таблица . Инвестиционный план
Таблица . Показатели эффективности проекта
Таблица . Характеристика продукции, мм
Таблица . Цены реализации продукции, руб.
Таблица . Бизнес-процессы предприятия по производству кирпича
Таблица . Статистика производства основных видов кирпича в
тыс. усл. кирп.
Таблица . Показатели экономического развития России в

–

гг. и общая сумма,

году (по данным ФСГС РФ)

Таблица . Объем рынка стеновых материалов ЦФО в периоде
кирпичей

-

гг., млрд.условных

Таблица . Количество зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

-

гг, тыс.м

Таблица
гг, тыс.м

. Общий строительный объем зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

Таблица . Общая площадь зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

-

гг, тыс.м

Таблица . Крупнейшие производители керамического кирпича на территории РФ
Таблица . Характеристики предприятий –производителей кирпича ЦФО
Таблица . Критерии сегментации потребителей
Таблица . Общая площадь зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в
Таблица . Расчет потребления кирпича в РФ в

-

-

году, тыс.шт

Таблица . Технические характеристики гусеничного экскаватора JY E
Таблица . Затраты на приобретение земельного участка и строительство
Таблица . Затраты на транспорт и спецтехнику
Таблица . Расчет затрат на оборудование
Таблица . Затраты на оборудование и СМР
Таблица . Исходные данные для расчета себестоимости
Таблица . Расчет производственной себестоимости производства кирпича
Таблица . Расчет полной себестоимости производства кирпича
Таблица . Объем и направления инвестиций
Таблица . Состав подготовительных работ
Таблица . Инвестиционный план проекта
Таблица . Параметры доходной части

6

гг, тыс.м

-


Таблица . Прогноз выхода на запланированный объем
Таблица . Расходы на аренду офиса и коммунальные платежи
Таблица . Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц
Таблица . Прогноз текущих расходов
Таблица

. Прогноз общих расходов

Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы
Таблица . Расчет ставки НДС
Таблица . Расчет налоговых выплат
Таблица . Денежные потоки от основной деятельности
Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Таблица . Денежный поток от проекта
Таблица . Параметры для расчета амортизационных отчислений
Таблица . Имущество на балансе
Таблица . Динамика амортизационных отчислений
Таблица . Отчёт о прибылях и убытках
Таблица . Расчет точки безубыточности
Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта
Таблица . Анализ организационных рисков
Таблица . Анализ маркетинговых рисков
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Расчёт срока окупаемости
Таблица . Расчёт дисконтированного срока окупаемости
Таблица . Индекс доходности
Таблица . Внутренняя норма доходности
Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта
Таблица . Обоснование ставки дисконтирования
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

7


Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства кирпича в
Кромском районе Орловской области. Инициатором проекта является компания ООО
"ххх".
Общая сумма инвестиций составляет
рублей, из которых млн рублей – затраты
на приобретение карьера, , млн. рублей – затраты на приобретение земельного участка
для строительства кирпичного завода, , млн. рублей – затраты на подготовительные
работы, , млн. рублей – затраты на строительно-монтажные работы, , млн. рублей –
затраты на приобретение оборудования,
,
млн. рублей – покрытие дефицита
оборотных средств.
Объем и направления инвестиций представлены в таблице.
Направления инвестиционных вложений
Приборетение земельного участка
Приобретение карьера
Подготовительные работы
СМР
Оборудование
Оборотные средства
Итого:

Итого
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).
Расчетный период проекта – года. Предполагается получение дохода от реализации
кирпича. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит
руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административнохозяйственных и коммерческих расходов.
За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной
деятельности составит
тыс. руб
Экономическая эффективность
дисконтирования – %.

8

проекта

рассчитывалась

при

условии

ставки


Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, ежемесячных продаж
Операционный рычаг
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности
Объем продаж, в мес.
Объем текущих расходов, в мес.
Чистая прибыль, в мес.
Денежный поток, в мес.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
Объем инвестиций
Чистый Дисконтированный Доход
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза

%
р.
%
Средние значения по проекту
%
%
,
Средние значения по проекту
р.
р.
р.
р.
%
р.
р.

%

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж (
тыс. руб. в
месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяца (без
учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит
% в год. Чистый
дисконтированный доход составит млн. руб.
Коммерческая
факторами:

привлекательность

проекта

определяется

следующими

основными



Кирпич строительный является одним из наиболее надежных и распространенных
материалов, используемых в строительстве, как небольших кирпичных домов,
кирпичных хозяйственных построек, так и современных кирпичных высотных
зданий, что обеспечивает его востребованность ны рынке стройматериалов



Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в регионе с наиболее
емкой потребительской средой, в
году дефицит кирпича в ЦФО составил ,
млрд.условных кирпичей.



Высокий уровень рентабельности.

Таким
образом,
проект
оценивается
как
перспективный,
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

9

обладающий


1 Описание концепции предприятия
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции
Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххххххх хх
хххххххххххх ххххххх х Хххххххх хххххх Ххххххххх ххххххх ХХХ Хххххххххх Ххххххххх, х
хх хх хххххх Хххххх.
Хххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххх Х
ХХ .

хххххххх ххххххххх хххххххх хххх

1.2 Основные характеристики продукции
Хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх хххххххххххх
хххххххххх. Хххххх ххххххххх ххххххххх хххххх ххххх. Ххххххххххххх хххххххххх ххххххх
хххххххх ххх хххххххххххх ххх (хххххххх ххх хххххххх, ххххххххх, ххххххххх х хххххх ххххх
ххххххххххххх ххххххх) х ххххххххххххх хххххххххххххх.
Хххххххх хххххххх ххх хххх ххххххх, ххххххххххххххххх хххххх хххххххххххх хх хххххххххх
хххххххххххххххх, ххххххх хххххх хх хххххххххх ххххх х хххххххххх, ххххххххх хх ххххх х
ххххххх, х ххххх ххххххх.
Хххххххххх хххххх ххххххххххххххх хх ххххх хххххххххх ххххх, ххххххххх ххххххх х хххх.
Ххххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх — ххххххххххх ххххххххххх
хххххххх хххх ххх хххххххххххх — °Х х ххххххх хххххххх. Х хххххххххх хххххххххх ххххх
хххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххх. Хххххххххххх - ххххххх ххххххххххххх,
хххххххххх - хххххх ххххххххххххххх х х ххххххххххххх.
Хххххххххххх хххххх хххххх ххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх хххх х ххххххххххх,
ххххххххххх х хххххххххххх хххххх х хххххххххх, хххххххххх ххххххххххх, хххххххххх хххххх
х ххххххххх-хххххххх хххххххххххх, хххххх ххххххххххх, хххххххх ххххх ххххххх хххх,
хххххххххххх х ххххххх ххххх. Ххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх (ххххххххххххх) х
хххххххх ххххххх. Ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хх хххх хххххххх ххххххххххххх.
Ххххххх хххххх ххххххххххххххх хх ххххххххххх хххххххххх, ххххххх ххххххх ххх ххххх
ххххххххххх. Ххххххх хххххх хххххх хххх хх хххххх хххххххх, хх х хххххххх. Хххххххххххх
хххххх хххххх ххххххххххх ххх хххххххххх ххххх хххххх, хх ххххх х ххххххх ххххх хххх
ххххххххххх х х ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх. Ххх хххххххххх ххх ххххххххх ххххххх
хххххх, хххх, ххххххх, ххх ххххххххххх ххххххх. Ххххххххх: ХХХХ — , ХХХХ
- , ХХХХ
- , ХХХХ — . Хххххххххххх - ххххххххх, ххххххххххххххх, ххххххх ххххххххххххх, хххххх
ххххххххххххххх.
Хххххххх ххххххххххххх
хххххххххххх х ххххххх.

хххххххххххх

Наименование

ххххххх

хх

Длина,
мм

ххххх,

Ширина,
мм

Кирпич
Таблица 3. Характеристика продукции, мм

10

хххххххх

хххххххххххххх

Высота,
мм


1.3 Ценообразование
Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета
за единицу продукции.
Продукция
Кирпич

Цена за шт., руб.
,

Таблица 4. Цены реализации продукции, руб.

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Согласно проекта, предполагается осуществление расчетов в момент приобретения
продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий оплаты.

11


2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
2.1.1 Организационная структура предприятия
Ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх ХХХ "ХХХ "Хххххххххх", ххххххх ххххх хххххххххххх
ххххххххххх хххххххххххх ххххххх.
Ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх
ххххххххххххх хххххххххххх – хххххххххххх ххххххххххххх.

хххххххх.

Ххххххххххх

Ххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх хх хххххххх ххххххххххх (хххххх,
ххххххххххх хххххх).
Ххххххххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххх.

12


Схема 1. Организационная структура

13


2.1.2 Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы производства
вспомогательных бизнес-процессов.

необходима

отладка

основных

и

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.
№

НАЗВАНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Хххххххх (хххххххххххххххх) хххххх-хххххххх
.
Хххххххххх
Хххххххх хххххххххх ххххххххх ххх
ххххх
ххххххххх ххххх хххххххххх хххххххх х
хххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх
ххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх х
ххххххххххх ххххххх хххххх.
.
Хххххххххх
Х ххххххххх хххххх хххххххххх
ххххххх
хххххххххххххх, х ххх ххххххххххххх
ххххххххххххх ххххх хх ххххххххх - %.
Ххххххххх хх ххххххххх хххх ххххххххххх
хххххххххх хх хххххх ххххххххх, ххххх
хххххх ххххххххх хххххххххххх хх
ххххххххххххх ххххххххххх ххххххх.
.
Ххххх
Ххххххх ххххх хххххххххххх ххххххх
хххххххххххх ххххх ххххххххххх
хххххххххххх х ххх хххх хх ххххххх
ххххххххх х хххххххххххх х ххххххххххх
хххххххх хх х хххххххххх ххххх. Ххх хххх
ххххххххххх хххххххх ххххх хххххххх
ххххххх хххххххх ххххххххх ххххх,
хххххххххххх ххххххх.
.
Ххххх
Ххххх ххххххх хххххххххххх ххххх
ххххххххххх хххххххххх ххххх хх
ххххххххххх ххххххх
°Х, хххххххх ххх
хххх хххххххх ххххххххххх х хххххххххх
хххххххххх.
.
Хххххххххх х
Хххххххххх ххххххх х ххххххх ххх хх
ХХХ
ххххххх хххххххххххх ххххххх
хххххххххххх.
Ххххххх ххххххх
ххххххххх хххххххххххх ХХХ хх
ххххххххххх хххххххх. Ххххххх ххххххххх,
ххххххххх хх ххххххх, хххххххх
ххххххххххххххх хх хххххххххх. Ххххххх х
ххххххх ххххххх хххххххх ХХХ хх хххххх
хххххх.
Ххххххххххххххх хххххх-хххххххх (хххххххххх х хххххххххххх)
.
Хххххххххххххх
Ххххх ххххххххх хххххххх, хххххххххх
хххххххххх
ххххх хххххххххх ххххххххх,
хххххххххххххх х ххххххххххх.
.

.

Ххххххххххххх
хххх

.

14



Ххххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххххх хххххххх, хххххххх
ххххххххххх хххххххххххххх ххххххх,
ххххххх ххххххх хххххххх.
Ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх,
хххххххххххххх х хххххххххх хххххххх,
ххххххххххх ххххххххххххххх.
Ххххххх хххххххх, ххххххххх х

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)

Хххххххх
хххххххххххххххх
ххххх

Ххххххххххх хххххххх
ххххххххх х
ххххххххххххх
Хххххххххххх
ххххххххххххх
Хххххххххх ххххх
Хххххххххххххххххх


№

НАЗВАНИЕ
ххххххххх

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ххххххххххххххх х ххххххххххххх;
ххххххххххх ххххххххх х хх.
Ххххх х хххххххх ххххххххх, хххххххххх х
хххххххххх ххххххх ххххххххх.

.

Хххххх
х ххххххх

.

Хххххх х хххххх
ххххххххх

.


.

ххххххххх

.

Хххххххх
хххххх

.

ххххххх

Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххххх х
хххххххххххххххх хххххххх, хххххххххх
хххххххххх. Ххххххх хххххх ххххххххх.
Хххххх хххххххххх, ххххххххх,
хххххххххххххххх х ххххххх ххххххххх.
Хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх,
хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх
хххххххх.
Ххххх ххххх хххххххх хххххххх, хххххххххх
хххххххх хххх, ххххх хх ххххх ххххх х
хххххххх хххххххххххх.
Ххххххх хххххх, хххххххххх, ххххххххх
хххххххххх ххх ххххх ххххххххххххххххх.
Хххххх ххххххх хххххх хх хххххххххххххх,
хххххх ххххх, хххххх ххххххххх.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
хххххххх хх хххххххх
ххххххххххх
Хххххххххххх
ххххххххххххх.
Хххххххх х
хххххххххххххххххх
ххххххххх.
Ххххххххххх хххххххх
- хххххххххх
Хххххх хххххххххххх
хххххххх ххххххххх
(хххххххххх).
Ххххххххххххххххххххх
хххххххх – хххххххххх
Хххххххххххх ххххх

Таблица 5. Бизнес-процессы предприятия по производству кирпича

15


2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:


Ежемесячный объем продаж –



Ежемесячный объем чистой прибыли –



Рентабельность продаж – %.



Денежный поток за месяц –

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс.руб.

2.3 Описание этапов развития бизнеса
Ххх хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх хххххх ххххххххх хххххх:


Хххххххххххх ххххххх ххххх хххххххх



Хххххххххххх хххххххххх ххххххх х хххххххххххх хххх х
ххххххххххххх хххххх (ххх ххххх хх хххххххххххх ххххххх);



Хххххххххх хххххххххххххххх х ххххххххх ххххх;



Ххххххххххх-ххххххххх хххххх хх ххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх;



Ххххххх х хххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх;



Хххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххххххххх, ххх хххххххх х ххххххххххх
ххххххххххххххххх хххххххх;



Хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх ххххххх
ххххххххххххх хххххх-ххххх.

хх;

Хх ххххххххххх хххххххххххх, хх хххххх хххххх, ххххххххх хххх

16

хх хх х.Хххххх ххх

ххххххх.


3 Анализ рынка
3.1 Анализ российского рынка кирпича
Ключевой тенденцией последних лет является смещение спроса от силикатного и
шлакового кирпича в сторону керамического кирпича: за лет доля керамического кирпича
выросла почти на п.п.
Ххххх ххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх – хххххх х ххххххх
ххххххххх хххххххххххххх ххххххх хх хххххххх хххххххх. Хх хххх ххххххххх хххххххх
хххххххххх ххххх , % хх хххххх ххххххххххх.
Хххххх хххххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххххх ххххххх: хххх ххххххх хххххххххх ххххххх,
ххххххххх ххххххххххххххххх ххххххх хххххххх х хххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх,
ххххххх хххххххххххх ххххххх ххх ххххххххххххх ххххххххх (хх хххххххх ххххххх ххххххххх
хххххх хххххххх хххххх хххххх ххххх ххххххххххххххх, х ххххххххх, хххххххх хххххх х
хххххх). Ххххх ххххххххххх хххххххх ххх хх ххххххххх. Х хххххххх ххххххх хххххх
ххххххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх, хх хххххххх хххххххх х
хххххххххх ххххх-хххх хххххххххххх х ххххххххххххх ххххх ххххххх хх хххххххххххх ххххххх,
хххххххх хх хх, ххх хххххххххх хххххх ххххх ххххххххх х ххххххххххх хххххххххххххх.
Ххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххх ххххх ххх хх ххххх, х
хххх ххххх ххххххх
ххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххх х хххххххххх ххххххх. Ххх, ххххх хх хххххх
хх хххххх
х. ххххх хх , %.
Хххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх х ххххх хххххххххххххх, ххххххх ххх х ххх,
ххх хххххххххххх хххххх х Хххххх хххххххххххх ххх хх хххххххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххххххх, ххх х хх хххххххххххх ххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххх,
ххххххххххх хххххххххх, хххххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххххх, хххххххххххх
хх хххххххххххх ххххххххх. Ххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх ххххххх – ххх
ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх ххххххх ххххх х ххххххх
ххххх ххххх ххххх ххххххххх х ххххххх ххххх ххххх хххххххххх хх ххххххххххх.
3.1.1 Объем рынка
Производство кирпича в России в
условных кирпичей.

году составило порядка

, млн м или , млн.

3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
Хххххххх хх ххххх хххх хххххххххххххххх,
ххх ххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххххх
хххххххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх. Х хххххххх ххххххххх ххххх хххх хххххххх хх
ххххх
- %. Хххххх х хххх хххххххх ххххххххххх хххх ххххххххххх х ххххххххххх, х
ххххххххххххх. Хххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххх хххххххххххх хххххххххх х
хххх
ххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх, ххх хххх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххххх
хххххххххх ххххххххххх ххх ххххххх. Ххххххххххх хххххххххххх х
ххххх хххххх
хххххххххх хххххххххх х хххххххххххххххххх ххххххххх. Х ххххххх хххх ххххххххх ххх х
хххххххх хххххх ххххххххх ххххххх хххххххх.
Хх хххх хххх хххх ххххх ххххххх ххххххх
хххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх, х
хх хххххххх ххххххххххх хххххххх хххххх, ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххх хх
ххххххххххх. Хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххх х
ххххххххххххх хххх хххххх х %.
Ххххх хххххххх, ххх ххххх ххххххх ххххххх х Хххххх хххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх.
Хххххх хх
хххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххх
ххххххх – ххххх
ххх. хххххххх хххххххх. Ххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх

17


хххххххххххххх хххххххх х
хххх, ххххх ххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх хххх хх , %.
Ххххх хххх «ххххххх» хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххх, х
ххххх хххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххх х хххх ххх хх ххххххх ( - %) хх
ххххххххх ( - %).
Х хххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх х ххххх ххххх хххххх
хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххх, ххх ххххххх хххххххххххх х %. Ххх хххх
хххххххххххххх хххх хххххххх – х
хххх ххххххх хххх хххххххх
, ххх. хххххххх хххххххх,
ххх хх , % хххххх, ххх х
хххх. Хххххххх ххххххх ххх ххххххххх х
хххх, ххххх
хххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх
ххх. хххххххх хххххххх.

Объем и динамика рынка
106%
106%
106%
106%
105%
105%
105%
105%
105%
104%
2009

2010

2011

2012

2013 (П)

Диаграмма 1. Динамика производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирп.1

Ххххххххх хххххххххххх, ххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх, хххххххх
хххххххххх хххххххххх. Ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх х ххххххх
хххх хххххххх, х хххххх ххххххх, ххххххххххххх хххххххх, х ххххх хххххххххх ххххххххххх
ххххххххх. Ххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх х хххххх ххххх.
Структура с точки зрения типа кирпича
Х ххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх хххххххх хххх хх ххххххх хххх (
%). Х хххххххххх ххххххххххх ххх ххххх хххххх, ххх хххххххх хххххх ( %) х хххххххх
хххххххххххх ( %). Хххх хххххх хх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххх %. Хххххххххххх
хххххххх ххххххх (хххххххх ххххх) хххххххх ххххххххх хххххх, хх хх хххх хххххххххх ххххх
ххххх %.

1

18

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.


Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Диаграмма 2. Структура производства основных строительных материалов в РФ, %

Х ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххх ххххххххххх хххххххххххх
хххххххххххх хххххх. Ххххх хх хххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх хххххх, х хх ххххх
ххх ххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххх х хххххххх хххххххх хххххххххх
хххххх. Ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх, хх ххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх
хххххххх ххххххх, ххххххххххххх хх хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххххххххххх
ххххххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххххххххх ххххх хххх ххххххххх.
В таблице представлена динамика производства основных видов кирпича.
Вид кирпича
Кирпич
силикатный
Кирпич
керамический
Другие виды
кирпича
Сумма

,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,
,

,

,

,

,
,

,
,

,
,

,

Таблица 6. Статистика производства основных видов кирпича в
кирп.2

–

гг. и общая сумма, тыс. усл.

Ххххххххх хххххх ххххххх, хххххххххххх х Хххххх, хххххххх хххххххххххх х хххххххххх. Хх
хххх хххххх ххххх ххххххх – ххххххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххххххх – хххххххххх
ххххххххххх ххххххх ххххх, хххххх х хххххххх ххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх
ххххххх. Х ххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх: хххх х
хххх хх
хххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххххх %, хх х - хх. – ххх %.

2Источник:

Данные
ФСГС
РФ
и
расчеты
ABARUS
Market
Research.
http://стройкару.рф/Rynok/
/rossijskij-rynok-kirpicha-na-vyxode-iz-krizisa-strukturnye-izmeneniya/

19


Диаграмма 3. Динамика производства строительного кирпича по основным видам за период с
гг., %3

по

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх, ххх хххххххххххх хххххх хххххххххх ххххх
ххххххх ххххххх ххххххххх ххххх ххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх, х хх ххххх ххх
хххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххххх, ххххххххххх хх ххххххххх х
хххххххххх хххххх – ххххххххххх х ххххххххххххх.
Хххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх (хх ххххххххххх ххххххх)
Ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх хххххх хххххххххххх, хх ххххххх
ххххххххххххххх ххххххххх. Хх хххххх
хххх, ххххххх ххххх –
% – ххххххххххх хх
Ххххххххххх ххххххххххх ххххх. Ххххххххххх ххххххх хх ( %) хххххххххх Ххххххххххх ХХ.
% ххххххххххх хх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх Хххххх ХХ. Ххх хххххх – Ххххххххх,
Ххххххххх х Хххххх-Хххххххх – ххххххххххх хххххх хх - % хх хххххх ххххххх хх хххххх.
Ххххх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххх х хххххххххххххх, ххх х х хххххххххх
ххххххххх х Хххххххххххххххх хххххх – ххх. ххх. хххх. х % хх хххххххххххх хх хххххх.
Ххх хххх хххх ххххххххх х хххххххххх хххххх хххххххххххх ХХХ, х
хххх хххх хххххххххххх
хххххххххх % х хххххххх хххххх хххххххххххх ХХХ, х
хххх хххх ххххххххххх хх %.

3

20

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ


Структура российского рынка по
федеральным округам

1 ФО

2 ФО

3 ФО

4 ФО

5 ФО

6 ФО

7 ФО

8 ФО

Диаграмма 4. Доли выпуска керамического и силикатного кирпича по федеральным округам за
тыс. усл. кирп.4

г.,

3.1.4 Краткая характеристика рынков в разрезе федеральных округов
Ххххх Хххххххххххх ХХ
Х Ххххххххххх ХХ хххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххх – ххх ххххххххххххх,
ххх х ххххххххххх. Ххххххххххх ххххххх х ХХХ хх
хххх ххххххххххххх хххххх, ххх
ххххххххххххх, хх х ххххххххх хххх хххххххх хххххххххх – хх хххххх хххх ххххх хххххххххххх
хххххх. Ххх хххх ххххх хххххххх, ххх х хххххххх ххххххххххххх ххххххх хххх хххххх хх
ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх % хх ххххххххххх хххххххххххх, хх х
хххх
ххххххххххх
хх
%.
Х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххххх ххххх
хххххххххххххх ххххххххххххх
ххххххх. Ххх ххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх. Ххххххххххх
ххххххххххххххх х ХХХ хххххххх: Ххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх, Ххххххххх
ххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх, «Хххххххххх», Ххххххх хххххххххх ххххх, Хххххххххх
хххххххххх ххххх, Хххххххххх ххххх № .
Ххх хххххххх ххххххххххх ххххххх, хх х ХХХ ххх ххххххххх ххххх
ххххххххххх. Ххх ххххх
хххххх, ххх ххххххх хх ххххххх ххххххххххххх ххххххх, хх хххх хх хххххх ххх ххххххх. Х хххх
хххххххххххх ххххххх, хххххххххххх ххххх
ххх.хххххххх хххххххх х хххххх ххххххх
ххххххххх хх , хх хххххххххх ххххххх х ххххх ххххххх ххххххххххххх хх , хх хххх хххххх
хххххххх.
Хххххххх хххххххх ХХХХХХ Хххххх Хххххххх, х
хххх Ххххххххххх ххххх ххххх хххххх хххх
ххххххххххх хххххххххх хх ххххххх ххххххххххххх ххххххх Хххххххххххх хххххх, ххх ххх
ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххх. Хххххх ххххххххххх ххххххх ххххх
ххххх ххххх ххххххххх хххххххх.

4

21

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат)


Ххххх Хххххххххххх ХХ
ХХХ хх ххххххххх ххххххх ххххххххх хх хххххх ххххх х Хххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх
ххххххх. Хх х
х. х хххххх хххх ххххххххххх
, ххх. ххх. хххххххххххх хххххххх х ххххх
ххх. ххх. хххххххххх, хх хххх х хххххххххххх хххххх, ххх х Ххххххххххх хххххх. Хххххххххххх
ххххххххххх, ххх ХХХ ххххх ххх ххххх ххххххххххх хх хххххх ххххх хх хххххххххххх ххххххх х
хххххх. Х Хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххх хххх ххххх –
% хх ХХХ.
Х хххххх ххххххххххххх ххххх
хххххххххххххх, ххх хххххх, ххх ххх хххх ххххх, ххххх, хх
хххх ххххх , хх хххххх Хххххххх. Хххххххххх ххххххххххх ххххххх х х ххххххххх хххххххххх.
Хххх хх ххххххх хххххххххх х ххх Хххххххххххх ХХ, х ххххххх хххххххххх хххх.
Ххх х х ХХХ, ххххххххххх ххххххх хххххх ххххх ххххххххххххх хххххх, ххх ххххххххххххх, хх
х ххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххх хххх ххххххх. Хххххххххххххх
ххххххххххх ххххххх х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххх хххххх, ххх ххххххххххххх, хх,
ххх ххх хххх хххххххх хххх х ххххххххх Хххххххххххх хххххх, хххххх хх ххххххх ххххххххххх
ххххххх ххххххх ххххххх.
Ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх Ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх
(хххххххххх - % хх ххххххх ххххххх х ХХХ), Хххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх ( - %),
Хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх ( - %), Хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх №
( - %), Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххххх ххххххх ( - %).
Ххххх Хххххх х Хххххх-Ххххххххххх ХХ
Х Ххххх ххххххххххх хххххх (ххххххххх Ххххх х Хххххх-Хххххххххх хххххх), хххххххх
ххххххххххх хххххххххх, ххххххххххххх ххххх
хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх. Хх
ххххх хххх хх ххххх хххх хххххх, ххх ххх х ххххх хххххххх ххххх хххххх ххххххх, хх
хххххххххх х хххххххххх. Ххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх х ХХХ ххххх . Хх,
ххх х х хххххх х хххххххххххх, х хххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххх хххх
хххххх.
Ххххххххххх ххххххххххххххх х ХХХ хххххххх: Хххххххххххххххх ххххххххххх «Ххххх
ххххххххххх ххххххх», Хххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх, «Хххххх», Ххххххххххххх
ххххх
хххххххх
хххххххххх,
Хххххххх
ххххххххх
ххххх.
ХХХ ххххх хх ххххххх ххххх х Хххххх хх хххххххххххх ххххххх. Ххххххххххххх ххххххх х
хххххх хххххххххххх хххххх, ххх ххххххххххх. Х ххххх ххххххххх хххххх ххххххххххххх ххххх
ххххххххх ххххххх, ххх х ххххххххххх хххххххх, ххххххх хххх ХХХ х ххххх хххххх
хххххххххххх ххххххх х хххххх ххххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххх хххххх ххххххх х
хххххххх ххххххххххххх ххххххх. Хххх х
хххх ххх хххх хххх хххххх %, хх х
хххх – х
хххххх % хх хххххх ххххххххххх ххххххх.
Ххххх ххххххх, ххххх ххххххх, ххх хххххххххххх ххххххх Хххххх хххххххххххх хххххх
ххххххххххххх хххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх хх ххххххххх х ххххххх ххххххххххххх
ххххххххххх. Хххх х ххххххх ххххх хххххх ххххххххх ххххххх ххх ХХХ ххххх хххххххххх. Х
хххх х хххххх хххххххххххх ххххххххххххх хх хххххх Хххххххх, хххххх – .

22


Рынок Сибирского ФО
В Сибирском федеральном округе располагается около производителей керамического
кирпича. СФО стоит на четвертом месте в России по производству керамического кирпича
и на пятом – по производству силикатного кирпича. В
году доля СФО в выпуске
керамического кирпича сократилась с привычных для региона % до %. В сегменте
силикатного кирпича доля СФО стабильна – сохраняется на уровне
- %.
В
г. в округе насчитывалось
производителей кирпича, по данным Росстата, а в
настоящее время –
. Крупнейшими производителями являются: Силикатный завод
(производит - % от всего CФО), Черепановский завод строительных материалов ( - %),
Иркутский керамический завод ( - %), Завод строительных материалов
( - %),
«Сибирский элемент» ( - %).
Ххххх Хххххххххх ХХ
Х Ххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх, ххх
ххххххххххх. Ххххххх ХХХ ххххх хх ххххх ххххх х Хххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх
ххххххх х хх ххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх. Х Хххххххххххх ххххххх хххххххххххх
хххххх ххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх – ххххх % хх ххххх хххххх, ххххххххххххх х
ХХХ.
Х Ххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххххх
ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх.
Ххххххххххх ххххххххххххххх х ХХХ хххххххх: «Хххххх-ххххххх-ххххххххххх», Хххххххххх
ххххххххх ххххх, ххххххххх ххххх «Ххххххххххххххххх», Ххххххххххх ххххх хххххххххххххх
«Ххххх», Хххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх.
Ххххххххх ххххх хххххххх ххххх хх хххххххх, ххх ххххххххххх хх ххххххх х ххххххххххх
хххххххххххххх хх ххххххххх хххх.
Ххххх Хххххх-Ххххххххх ХХ
Х Ххххх-Хххххххххх хххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххх – % хх ххххх ххххххх
ххххххх х ХХХХ. Ххххххххххх ххххххххххххххх х ХХХХ хххххххх: «Хххххх ХХХ», Ххххх
ххххххххххх ххххххх, Хххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх, Хххххххххххх ххххх
ххххххххххх ххххххх, «ХХХ».
ХХХХ хххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх х ххххх ххххххххххх хххххххххххх
ххххххх. Ххх хххххх ххххххх хх ххххххххх хх ххххххххх ххххх хх хххххххххххх ххххххх, хх ххх
ххххххх ххххх ххххх хххххххххххх – - %, ххххххх ххххххххххх ххх хх ххххххх х ххххххххх х
ххххххххх ххххх, хххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх. Хххххх ххххххххххх ххххххх х
хххххх ххххххххххххх хххххх, ххх ххххххххххххх. Хххххх ХХХХ ххххххх Ххххххххххххххх
ххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххх, х х ххххх хххххх хххххххххххх ххххх хххххххх
хххх ххххххххх.
Ххххх Хххххххххххххххх ХХ
Х Ххххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххххх
х ххххххххххх ххххххх. Хххххх ХХХХ ххххх хх ххххххххххххх ххххх х Хххххх хх хххххххххххх
ххххххх х ххххх. Х хххххххххххх ххххххххххххх хх хххх ххххххххх, х х хххххххххххх
ххххххххххх – ххххх хх ххххх.
Ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх: Хххххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх ( %), «Хххххххх» ( - %), Ххххх хххххххххххх хххххххх ( - %), Ххххххххх ххххххххх ххххх ( - %),
хххххххххх ххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх х ххххх хххххххх.

23


Хххххх ххх, хххх х ххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх. Хххххх ххххх ххх
хххххххххххх ххххх хххххх ххххх хххххххххххххх хх хххххххххх ххххххх ххххх ххххх
хххххххххх. Хх-хххххх, хххххх ххх х хххххх хххххххххххх ххххххх ххххх ххххххх, х ххххх
ххххххх ххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх хх ххххх хх ххххххххххх. Хх-хххххх,
хххххххх хххххх ххх-хххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх, хххххххх ххх хххххххх
хххххххх ххххххххххх ххххххх.

Прогноз развития рынка
140%
135%
130%
125%
120%
115%
110%
2011

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 5. Динамика производства строительного кирпича в России до
(прогноз5)

5Источник:

Расчеты ABARUS Market Research. http://стройкару.рф/Rynok/
kirpicha-na-vyxode-iz-krizisa-strukturnye-izmeneniya/

24

г., млн. усл. кирп.

/rossijskij-rynok-


В связи с этим выпуск силикатного кирпича хотя и будет прибавлять в количественном
выражении, но все же продолжит отставать от выпуска керамического кирпича.

Диаграмма 6. Динамика производства строительного кирпича в России до
(прогноз6)

г., млн. усл. кирп.

Согласно прогнозам, объем выпуска строительного кирпича в
млрд.условных кирпичей.

году составит

3.1.6 Тенденции развития рынка
Х
хххх ХХХ Хххххххххх Ххххххххх ххххх хх %, хххххххх ххххххх Ххххххххххххххххх хх ,
хххххххххх хххххх. Хххххххххх х хххххххх ххххххх хххххххх хх %, хххххххххххххх ххххххххх
, %. Хххх ххххх хххххх хх хххххххх хххххх хх хххх -ххххххххххх ххххх хххххххххх х ххххх ххххххххххх - хххххххххххххх х
хххх, ххх хх ххххх х хх хххх ххххххххххх хххххх ххххххххх
хххххххх ХХХ. Хххх ххххххххххххх хххххххххх ххх хх ххххххххх хх ххххххх
хххх, х
ххххххххххх ххххх ххх хххххххх х хххх хххххх ххххххххх
ххх.
Показатели
ВВП
Индекс потребительских цен
Индекс промышленного производства
Инвестиции в основной капитал
Объем работ по виду деятельности
«строительство»
Ввод в действие жилых домов
Таблица 7. Показатели экономического развития России в

%к

году

,
,
,
,
,
,
году (по данным ФСГС РФ)

Хххххххх хх ххххххххх х хххххххх хххххх ххххх, ххххххххххх х ххххххххх хххх, хххххххх х
ххххххххххххх ххххх ххххххххх ххххх, хххххх ххххх, х хххххххх ххххххххххххххх ххххххххх

6Источник:

Расчеты ABARUS Market Research http://стройкару.рф/Rynok/
kirpicha-na-vyxode-iz-krizisa-strukturnye-izmeneniya/

25

/rossijskij-rynok-


ххххххххххххх. Хх хххххххх «Хххххххх-Ххххх»7, х
хх. ххххххххх ххххххххх хххх ххххх
(хх %) хххххххх, х ххххххх х ххххххххххх ххххххх хххххххххх хх ххххх
х.

7

26

Источник: http://marketing.rbc.ru/download/research/demofile_


3.2 Рынок кирпича Центрального федерального округа
3.2.1 Объем и динамика рынка
Ххх ххххххххххх ххххх, ХХХ хххххххх хххххх ххххх х Хххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх
ххххххх. Х
х. х хххххх хххх ххххххххххх
, ххх. ххх. хххххххххххх хххххххх х ххххх
ххх. ххх. хххххххххх.
Хххххххх хххххх ххххх х ххххххх
Показатели
Стеновые материалы
(без стеновых
железобетонных
панелей), млрд.
условных кирпичей
в том числе
строительный кирпич
из него кирпич и
камни пустотелые и
полнотелые
плотностью не более
кг/м керамические и
силикатные

-

хх. ххххххххх х ххххххх.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Таблица 8. Объем рынка стеновых материалов ЦФО в периоде

,
-

,

гг., млрд.условных кирпичей

Диаграмма 7. Динамика объем рынка стеновых материалов ЦФО, в том числе, строительного кирпича
в периоде - гг. , млрд.условных кирпичей

Ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххх Ххххххххххх хххххххх хххххххххххх
хххххххххх (хххххххххх - % хх ххххххх ххххххх х ХХХ), Хххххххх хххххххх хххххххххх
ххххххх ( - %), Хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх ( - %), Хххххххх хххххххх хххххххххххх
хххххххххх № ( - %), Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххххх ххххххх ( - %).
Ххххххххх хххххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххххх. Ххххх хххххххххх ххххххххххх хх
хххххххххххх ххххххх – ххххх .

27


Хх ххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх х
ххххххххххх ххххххх х Ххххххххххх Ххххххххххх Хххххх.
Хххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххх, Хххххххх, Хххххххххх ххххххх хххххххх
хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх.
Хххххххх, Ххххххххх, Хххххххххх ххххх ххххххххххх х хххххххххххх ххххххххххххх ххххххх.
Х Хххххххххххх, Ххххххххх, Хххххххххххх, Хххххххххх, Ххххххххххх, Хххххххх хххххххх
ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххх.
Х Хххххххххх х Ххххххх хххххххх, х ххххх хх хххххх Хххххххх ххххххх ххххххххххх
хххххххххххх хххх ххххх ххххххх.

Рисунок 1. Географическая структура производства кирпича в ЦФО

Х ххххх ххххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххххх хх ххххххх. Х хххххх ххххххххххх,
ххххх хххххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх, ххххх хххххх ххххх ххххххххххх, ххх ххххх хх
ххххххххх ххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххххх, хххххххх ххххххххх хх ххххххххххх
хххххххххх. Ххх ххххх ххххххххххххххх ххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх х хххххххх
хххххххххххххх. Ххх хххххххх ххххх хххххххххх: хххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх
хх хххх, ххх ххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххх.
Хх ххххххххххххххх ххххххх, х

28

хххх х ХХХ хххххххххххх хххххххх хххх.хххххххх хххххххх.


Прогноз развития рынка
140%
135%
130%
125%
120%
115%
110%
2011

2012

2013

2014

Диаграмма 8. Динамика производства строительного кирпича в ЦФО до

2015

г., млн. усл. кирп. (прогноз)

3.2.4 Тенденции развития рынка
Хх ххххх ХХХ хххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххх хх хххх ххххх ххххххх хх
ххххххххх хххх, ххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх (х
х. –
, х
–
ххххххххххх), х ххххх хххххххххххх хх ххххххххххх. Ххххх хххх, х ххххх ххххххххх
хххххххххххх ххххх ХХХ хххххххх хххххххх хххххххххх х ххх ххххххххх ххххх Хххххххххххх
хххххх.

29


3.3 Анализ смежных рынков
3.3.1 Характеристика строительной отрасли РФ и ЦФО в частности
Ххххх ххххх, ххххххххххх хх хххх хххххххххххх "Ххххххххххххх", х
х. хххххххх
,
хххх.хххххх, ххх , % х хххххх
х., х ххххххх
х. - , хххх.хххххх, ххх , % х хххххх
хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххх.
Хххххххххххх ххххххххххххх
Хххххххх хххххх хххххххххх, ххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх
хххххххх Ххххххххххх ххххххххххх ххххх (ХХХ). % хххх хххххххххх х хххххх хххххххххххх
хххххххх ххххххххх хххххх х ХХХ. Хххххх хххх Ххххххххххх ХХ (ХХХХ) –
%, ХхххххХххххххх ХХ (ХХХХ) – % х Ххххххххх ХХ (ХХХ) – %. Хххххххххх ххххххххх ххххххх хх
ххххххххх хххххх ххххххххх.
Хх, ххххх ххххххххх, ххх ххххххххххх хх хххххххххх х Хххххх хххххххх ххххххххх хххх хх
хххххх хххххххх-ххххххххххххх ххххх – %. Ххххххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххх х
% ххххххх, х % хххххххх ххххххххх хх ххххххх хххххх ххххххххххххх. Х хххххх х хххх
ххххххххх ххххххх ххххххх ххх хххххххххх х ххххххх хххххххххххх. Хххх, ххххх ххххххххх
ххххххх ххххх хххх хххххх х х ххххххххххххх хххххххххххххх хххх хххххх ххххххххххххх.
Ххххххххххх ххххххххххххх
Ххх хх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххх, хх ххххх хх ххххх хххххххххххх х хххх
ххххххххххх хххххх, ххх хх хххххххххх хххххххххх хххххххх, ххх х хх ххххххх хххххххххх,
ххххххххх х ххх хххххх – ххх ХХХ.
Х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх % хх хххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх
хххххххх, хх ххххххх хххх ххххх
% хх хххх хххххххххх, хххххххххх хх ххххххххххх
ххххххххххххх. Хх хххххх ххххххх хх ххххх ххххххххххх хххх Хххххх-Хххххххх ХХ –
%
хххххххх хх ххххххх хххххххх ххххх хххххххх хххх ххххххх. Ххххххх хх хххххххххх
ххххххххххх хххххх хххххххх Ххххххххх ХХ – %, хх хх ххххххххххххх х ХХХ хххххххх хххх
% хх хххххх хххххх хххххххххх. Х Ххххххххххх ХХ хххххххххх % хххххххх хх % ххххххх. Х
ххх ххххх ххххххх, хххххххххххх -хххххххххх хххххх хххх Ххххх ХХ, хх хххххххххх хххххххх
хххххххххх % хххххххх, хх ххххххх ххххх ххххххххх % хххххххххх хх ххххххххххххх ххххх.
Ххххх х хххххххх ххххх
Хх хххххх Ххххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххх, хххххххххх хххххх х Ххххххххххх
ххххххххххх хххххх, ххххххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххххх
хххх, хххххххххх
хххххх, % хх хххххх хххххххххх хххххх, ххххххххх х хххххххххххх хх хххх хххххххххх ХХ.
Ххх хххх х ххххххххх Хххххххххххх Хххххххххххх хххххх хххх Хххххххххх ххххххх хххххххххх
%, хххх Ххххххххх ххххххх – %, хххх хххххх Хххххх – , %.
федерального
округа
Центральный ФО
Московская
область
Орловская
область
г. Москва
СевероЗападный ФО

30

(первое
полугодие)


округа
Южный ФО

(первое
полугодие)

СевероКавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный
ФО
Российская
Федеpация
Таблица 9. Количество зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

-

гг, тыс.м

Диаграмма 9. Динамика количества зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

-

гг, тыс.м

Ххххх хххххххххххх ххххх хххххх, ххххххххх х хххххххххххх х ХХ х хххххх ххххххххх
хххххххххх ххх.х . Хххх Хххххххххххх Хххххххххххх хххххх хххххххххх %.

х

%, хххх Ххххххххх ххххххх – %, хххх хххххх Хххххх – %.
округа

(первое
полугодие)

область
Орловская

31

,
,

,

,

,

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,


округа
область

(первое
полугодие)

г. Москва

,

,

,

,

,

,

Южный ФО

,
,

,
,

,
,

,

,
,

,
,


,


,

,


,

,

,

,

ФО
Федеpация

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Таблица 10. Общий строительный объем зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

,

,
,

,
-

гг, тыс.м

Диаграмма 10. Динамика общего строительного объема зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в
гг, тыс.м

Ххххх ххххххх хххххх, ххххххххх х хххххххххххх х ХХ х хххххх ххххххххх
ххх.х , хххх Хххххххххххх Хххххххххххх хххххх хххххххххх %.

-

х хххххххххх

, %, хххх Ххххххххх ххххххх – , %, хххх хххххх Хххххх – %.

32


округа
область
Орловская
область
г. Москва
Южный ФО

(первое
полугодие)
,

,

,

,
,

,
,

,
,

,

,

,

,

,

,

,
,

,

,
,

,

,
,

,
,

,

,

,

,


,

,


,

,

ФО
Федеpация

,

,
,

,

,

,

,
,

,
,

,

,

,

,

,
,

,

,
,

,

,

,
,

,

,
,

Таблица 11. Общая площадь зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

,
-

гг, тыс.м

Диаграмма 11. Динамика общей площади зданий, введенных в эксплуатацию в РФ в

-

гг, тыс.м

Прогнозы развития рынка
Ххххх хххххххх – % хххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хх хххххх ххххххххххххх х ххх х %
ххххххх ххххххх ххх хххххххххх х хххххххххх ххххххх. Х хххххххх-ххххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх х % ххххххх, х % хххххххх ххх ххххх хх хххххххххххххххх хххххх.

33


Хххххххххххххххх хххххххххх хх ххххх хххххххххххх, ххххххххххххх ххххх хххххххх
ххххххххххххх, ххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх ххххх хххххххх х
–
ххххх х
ххххххххх ххх ххххххххххх хххххххх хххххх хххххх ххххх. Хххххх х ххх, хххххххх хххххххх
ХХХХ, хххххххххх ххххххххххххх ххххххх «Ххххххххх х хххххххххх ххххх — ххххххххх
Хххххх» х ххххххххххххх ххх Ххххххххххххх Хххххххххх Ххххххххх, хххххххххххх хх
ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх, х ххх ххххх хххххххххх х
хххх ххххх ххх х . хххх
хххххххххххххх хх ххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх ххххххххххх хххххх
хххххххххххххх, ххххх хххххххххххххх ххххх ххххх ххххх х
хххх хх хххххх хх ххххх –
ххх.хх.х.
Х хххххх х
хх
хххх ххххххх ххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх х
ххххххххх Хххххххххх Ххххххххх х хххххххххххххх ххххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххх.
Хх
хххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххх х ххххххххх
Хххххххххх Ххххххххх, хххххх ххх х хххххххххххх хххххххх, ххх х х хххххххх, х ххххххх хх
ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххх, х хххххххх ххххххххххх хххххххххх
хххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххххх, хх хххххххххх
Ххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх х – ххххх хх хххххххххххххх хх х ххххх
хххххххх Хххххххххх Ххххххххх хх хххххх ххххххххх хххх, ххх х хххххххххх ххххххх ххххх
ххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх «Ххххххххх х хххххххххх ххххх
— ххххххххх Хххххх» х ххххххххххх ххххххх ххххххххх «Хххххх» хх – хххх.
Ххх хххххххх хххххххх ххххххххххххх, х хххххххх х ххххх х хххххххххххх хххххххххххххх
хххххх ххх хххххххххххх ххххххххх, ххх ххххххх ххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххххх
ххххх ххххххххх. Ххх хх ххххх ххххх ххххххх ххх хххххххххх хххххххх хххххххххх х хх ххххх
ххххххххххх хх ххххххххх х ххххххх ххххххх.

34


3.4 Анализ конкурентной обстановки
3.4.1 Общая характеристика предложения на рынке
Хх хххххх, хххххххххх хх ххххххххххххххх хххххххххх ХХХ Хххххх, хх хххххххххх Хххххххххх
Ххххххххх хххххххххххххххх
ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х хххххххххх
ххххххххх (ххххххххххххх) ххххххх, хх ххх:









х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх (ххххххххххххх) ххххххх
хххххххххххх ххххххх, ххххххххххххх хх хххх хххххххххх хххххх;
х Хххххх-Хххххххх ххххххххххх хххххх - , ххх хххх х Хххххххххх, Ххххххххххххх
хххххххх хххххххххххх ххххххххх (ххххххххххххх) ххххххх хх хххххххххххххх;
х Ххххххххх ххххххххххх хххххх – , ххх хххх х Ххххх-Хххххххххх х Ххххх-Хххххххх
хххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх (ххххххххххххх) ххххххх хх
хххххххххххххх;
х Ххххххххххххххх ххххххххххх хххххх –
, ххх хххх х Ххххххххххх ххххххх,
Хххххххххх Хххх (Хххххх), Ххххххххххх ххххххх х Ххххххххх хххххххххх хххххх
хххххххххххх ххххххххх (ххххххххххххх) ххххххх хх хххххххххххххх, ххх ххххх
Хххххххххх ххххххх х Хххххххххх ххххххххххх хххххх;
х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх –
, ххх хххх х Ххххххххх ххххххх хххххххххххх
ххххххххх (ххххххххххххх) ххххххх хх хххххххххххххх.
х Ххххх ххххххххххх хххххх – ххххххх, ххххххххххххх хх хххх хххххххххх хххххх, ххх
ххххх Ххххххххх Хххххххххх, Ххххххххх Ххххххххх х Хххххххх Хххххх - Хххххх;
х Ххххххххх ххххххххххх хххххх - ххххх, ххххххххххх хх хххх хххххххххх хххххх.

Структура российского рынка по
федеральным округам

1 ФО

2 ФО

3 ФО

4 ФО

5 ФО

6 ФО

7 ФО

8 ФО

Диаграмма 12. Количество заводов по производству кирпича в федеальных округах РФ, ед.

Ххххххххххх хххххххх хххххххххххх ХХ- хххххххххх:








35

Ххххххххххх ХХ – , %;
Хххххх-Хххххххх ХХ – , %;
Ххххх ХХ – , %;
Ххххххххххх ХХ – , %;
Ххххххххх ХХ – , %;
Ххххххххх ХХ – , %;
Ххххххххххххххх ХХ – , %.


Ххххх ххххххх, ххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххх х Ххххххххххх, Ххххх,
Ххххххххх х Ххххххххххх ХХ хххххххх хххххх, х Хххххх-Хххххххх, Ххххххххххххххх х
Ххххххххх ХХ – ххххххххх.
Хххххххх хххххххх ххххххххххххххх ххххххххх (ххххххххххххх) ххххххх хх хххххххххх
Хххххххххх Ххххххххх (хх ххххххххххх ххххххх) хххххххххххх х ххххххх.
Производители

Доля %

Центральный федеральный округ
ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх х , %
ххххххх ххххххх»
ХХХ «Ххххххх хххххххххххх ххххх»
, %
ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххх ххххх»
, %
Хххххх-Хххххххх ххххххххххх ххххх
ХХХ «Хххххх ХХХ»
, %
ХХХ «Ххххх ххххххххххххххх «Хххххх»
, %
ХХХ «Ххххххх-Хххххх»
, %
Ххххх ххххххххххх ххххх
ХХХ «Ххххххххххххх ххххх хххххххххххх
, %
хххххххх хххххххххх»
ХХХ «Хххххххх ххххххххх ххххх»
, %
ХХХ «Хххххххх-хххххххххх ххххх»
, %
Ххххххххх ххххххххххх ххххх
ХХХ «Хххххххххх ххххххххх ххххх»
, %
ХХХ «Ххххх»
, %
ХХХ «Хххххххххххх ххххх хххххххххххх
, %
хххххххх хххххххххх»
Ххххххххххх ххххххххххх ххххх
ХХХ «Хххххххххххх ххххх хххххххххххх
, %
хххххххххх»
ХХХ «Хххххххххх хххххх»
, %
ХХХ «Ххххх ххххххххххххх ххххххх»
, %
Ххххххххх ххххххххххх ххххх
ХХХ «Ххххххххххххх ххххх хххххххххххх
, %
хххххххххх»
ХХХ «Ххххххххх ххххххххх ххххх»
, %
ХХХ «Ххххххххх ххххххх»
, %
Ххххххххххххххх ххххххххххх ххххх
ХХХ «Хххххххххх хххххххх хххххх»
, %
ХХХ «Ххххх хххххххххххх хххххххх»
, %
ХХХ «Хххххххх»
, %
Таблица 12. Крупнейшие производители керамического кирпича на территории РФ

Доли других хозяйствующих субъектов не превышают %.
3.4.2 Профили8 отдельных компаний–производителей кирпича ЦФО
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке глиняного (керамического)
кирпича, входят:




8

36

предприятия, осуществляющие производство глиняного (керамического) кирпича;
предприятия, осуществляющие промышленную строительную деятельность с
применением глиняного (керамического) кирпича;
предприятия, осуществляющие поставку глиняного (керамического) кирпича из
других регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Источник: По материалам официальных сайтов компаний

Бизнес план завод по производству Кирпича

Бизнес план завод по производству Кирпича

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план завод по производству Кирпича

Similar to Бизнес план завод по производству Кирпича (14)

Бизнес план завод по производству Кирпича