бп усл центр подготовки тенисистов

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()

БИЗНЕС-ПЛАН
Организация центра по
подготовке спортсменов и
предоставлению услуг в сфере
большого тенниса в Москве

Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.:+7 495 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru

Москва г.

1


Оглавление
Оглавление 2
Резюме

7

1

Концепция проекта и описание бизнеса

1.1

Описание концепции проекта

9

1.2

Краткое описание объекта

9

1.3

Характеристика услуг

2

Стратегия развития бизнеса

2.1

Инициатор и партнеры проекта 14

2.2

Организационные схемы 14

9

9
14

2.3
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности
16
2.4

Описание этапов развития бизнеса

2.5

SWOT-анализ

3

Анализ рынка и стратегия маркетинга21

3.1

Анализ российского рынка спортивно-оздоровительных услуг 21

17

20

3.1.1 Индустрия спорта 21
3.1.2 Общее состояние рынка 24
3.1.3 Структура рынка

24

3.1.4 Объем и динамика рынка

28

3.1.5 Государственная поддержка отрасли 29
3.1.6 Основные тенденции и прогнозы
3.2

30

Анализ рынка спортивно-оздоровительных услуг Москвы

3.2.1 Общее состояние 32
3.2.2 Объем и динамика 35
3.2.3 Государственная поддержка спорта Москвы
3.2.4 Основные тенденции и прогнозы
3.3

35

37

Анализ рынка теннисных клубов и кортов Москвы 38

3.3.1 Характеристика предложения 38
3.3.2 Характеристика потребительской среды
3.3.3 Потребительские предпочтения
3.4

Маркетинговый анализ

79

81

87

3.4.1 Основные выводы по маркетинговому исследованию
3.4.2 Стратегия продвижения и продаж

88

3.4.3 Условия сертификации спортивных услуг

2

88

87

32


3.4.4 Рынок сбыта и потенциальные клиенты
3.5

Стратегия ценообразования

3.6

План продаж

4

Производственный план 99

4.1

Характеристика месторасположения 99

4.2

Потребность в основных средствах

89

91

92

4.2.1 Земельный участок

101

4.2.2 Здания и сооружения

101

101

4.2.3 Потребность в оборудовании

108

4.3

Подготовительные затраты

4.4

Постоянные и переменные затраты

4.5

Персонал и заработная плата 115

4.6

Краткое описание бизнес-процессов 121

5

Инвестиционный план

5.1

Объем и структура инвестиций 122

5.2

Источники финансирования

5.3

Календарный инвестиционный план 124

6

Финансовый план 128

6.1

План доходов

128

6.2

План расходов

141

6.3

Расчет налоговых выплат

6.4

Отчет о движении денежных средств 158

110
113

122
124

153

6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности 158
6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности
6.5

Расчет амортизационных отчислений 167

6.6

Отчет о прибылях и убытках

7

Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

7.1

Расчет уровня безубыточности 176

7.2

Анализ чувствительности

171

178

7.2.1 Количественный анализ чувствительности 178
7.2.2 Качественный анализ рисков проекта 179
8

Финансовый анализ

8.1

Расчет показателей продаж

8.2

Расчет показателей основной деятельности

8.3

Расчет показателей рентабельности 183

9

Инвестиционный анализ 184

9.1
3

164

Срок окупаемости 184

182
182
183

176


9.2

Индекс доходности

9.3

Внутренняя норма доходности 188

9.4

Чистый дисконтированный доход

10

Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

188

10.1 Сводные показатели проекта

189

192

10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса

4

192
192


Список таблиц и диаграмм
Рисунок . Организационная схема «Российской академии тенниса»
Рисунок . Основные субъекты индустрии спорта
Рисунок . Основные сегменты индустрии спорта
Рисунок . Теннисные корты и клубы г.Москва. Карта расположения
Рисунок . Теннисные академии г.Москва. Карта расположения
Рисунок . Теннисные школы г.Москва. Карта расположения
Рисунок . Теннисные корты клуба Best Point
Рисунок . Сертификаты, подтверждающие наивысшее качество покрытия кортов
клуба Best Point
Рисунок . Теннисные корты клуба VITASPORT
Рисунок . Теннисные корты клуба «Жемчужина»
Рисунок . Корты клуба Спортвенчер
Рисунок . Теннисные корты клуба Первая ракетка
Рисунок . Теннсиные корты клуба Пироговский
Рисунок . Крытые теннисные корты Cпортивного центра «Синяя Птица»
Рисунок . Открытые теннисные корты Cпортивного центра «Синяя Птица»
Рисунок . Крытые теннисные корты в Ясенево
Рисунок . Теннисные корты клуба школы тенниса Drive
Рисунок . Теннисные корты Международной Академии Тенниса в Химках
Рисунок . Календарь турниров Международной Академии Тенниса в Химках
гг.

-

Рисунок . Месторасположение проекта на карте Москвы
Рисунок . Планировка комплекса «Российская теннисная академия»
Диаграмма . Географическая структура рынка, %
Диаграмма . Количество спортивных сооружений в г. Москва (расчетные данные
г.)
Диаграмма . Число спортивных сооружений (стадионов с трибунами на
более) по субъектам РФ ( - гг, данные - гг. - расчетные)

мест и

Диаграмма . Число спортивных сооружений (плоскостных спортивных сооружений
(площадки и поля)) по субъектам РФ ( - гг, данные - гг. - расчетные)
Диаграмма . Число спортивных сооружений (спортивные залы) по субъектам РФ (
- гг, данные - гг. - расчетные)
Диаграмма
. Число спортивных сооружений (плавательные бассейны) по
субъектам РФ ( - гг, данные - гг. - расчетные)
Диаграмма . Динамика рынка спортивных товаров и услуг в России в периоде
гг ( – прогнозное значение), млн.долл.

5

-


Диаграмма . Динамика рынка спортивных услуг в Москве периоде
прогнозное значение), млн.долл.
Диаграмма . Численность,
России, млн. человек

-

гг (

–

занимающихся в спортивных секциях и группах в

Диаграмма . Самые популярные виды спорта у зрителей
Диаграмма . Критерии выбора спортивного учреждения
Диаграмма . Структура затрат на строительство по объектам, в % к итогу
Диаграмма . Структура затрат на подготовительные работы
Диаграмма . Структура затрат на рекламу и PR
Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода по этапам
Диаграмма
. Структура затрат инвестиционного периода по направлениям
инвестирования, в % к итогу
Диаграмма . Инвестиционные вложения, тыс. руб. в мес.
Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в квартал
Диаграмма . Прогноз расходов, руб.
Диаграмма . Структура налоговых выплат
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке
Диаграмма . Расчет имущества на балансе и амортизация
Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб.
Диаграмма . Точка безубыточности проекта, % от загрузки
Диаграмма . Показатели основной деятельности, руб. в кв.
Диаграмма . Дисконтированный денежный поток, руб.
Таблица . Инвестиционный план, тыс. руб.
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . Этапы реализации проекта
Таблица . План-график реализации проекта
Таблица . Анализ SWOT
Таблица . Целевые показатели реализации Стратегии развития физической
культура и спорта в РФ на период до
года
Таблица . Спортивные объекты города Москва
Таблица . Показатели рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
Таблица . Обеспеченность спортивными сооружениями,

г

Таблица . Учреждения и предприятия системы Москомспорта
Таблица . Спортивный резерв города Москва
Таблица . Спортивно-массовая работа в городе Москве в

году

Таблица . Теннисные корты и клубы г.Москва. Краткая характеристика
Таблица . Теннисные академии г.Москва. Краткая характеристика
Таблица . Теннисные школы г.Москва. Краткая характеристика

6


Таблица . Диапазон цен на аренду кортов в г.Москва
Таблица
г.Москва

. Диапазон цен на индивидуальные и групповые занятия теннисом в

Таблица . Структура населения по видам спорта
Таблица . Самые популярные виды спорта у спортсменов России (по данным
Росспорта):
Таблица . Самые популярные виды спорта у спортсменов мира (в процентах, от
всех занимающихся в странах, включая Россию)
Таблица
. Наименование, месторасположение, контактные данные детских
садов, школ, университетов, организаций в ближайшем окружении улицы
Василисы Кожиной
Таблица . Цены на услуги, установленные по проекту
Таблица . Расчет максимального объема продаж от аренды кортов
Таблица . Исходные данные для расчета дохода от проведения турнира
Таблица . Исходные данные для расчета сезонности продаж
Таблица . Сезонность продаж
Таблица . Номинальный объем продаж в натуральном выражении в квартал
Таблица . План выхода на запланированный объем продаж
Таблица . Краткая характеристика зданий и сооружений комплекса
Таблица . Стоимость зданий и сооружений, руб.
Таблица . Стоимость оборудования для всего комплекса
Таблица . Спецификация оборудования для основного здания
Таблица . Стоимость подготовительных работ
Таблица . Состав затрат на исходно - разрешительную и проектно – сметную
документацию
Таблица . Состав организационных затрат
Таблица . Состав затрат на рекламу и маркетинг
Таблица . Расчет прямых переменных затрат
Таблица . Расчет относительных затрат
Таблица . Расчет стоимости охраны
Таблица . Расчет эксплуатационных расходов
Таблица . Режим работы и функциональные обязанности персонала
Таблица . Бизнес-процессы создаваемого предприятия
Таблица . Инвестиционный план, руб.
Таблица
. Структура затрат инвестиционного периода по направлениям
инвестирования
Таблица . Объем и направления инвестиционных вложений, руб.
Таблица . План продаж в натуральном выражении
Таблица . Поступление денежных средств от продаж, руб.

7


Таблица . Прогноз переменных затрат
Таблица . Прогноз постоянных затрат
Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы
Таблица . Расчет налоговых отчислений
Таблица . Денежные потоки от основной деятельности
Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Таблица . Параметры для расчета амортизационных отчислений
Таблица . Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений
Таблица . Отчѐт о прибылях и убытках
Таблица . Расчет точки безубыточности
Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта
Таблица . Анализ организационных рисков
Таблица . Анализ маркетинговых рисков
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели основной деятельности, руб.
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Расчѐт срока окупаемости
Таблица . Расчѐт дисконтированного дохода и срока окупаемости
Таблица . Индекс доходности
Таблица . Внутренняя норма доходности
Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта
Таблица . Обоснование ставки дисконтирования
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

8


Резюме
Рассматриваемый проект предусматривает организацию комплекса по подготовке
спортсменов и предоставлению услуг в сфере большого тенниса .
Рассматриваемый проект предполагается развивать по следующим основным
направлениям:
Профессиональная теннисная академия полного цикла, с возможностью
проживания и обучения спортсменов в течение года.
Теннисный клуб для любителей тенниса VIPкласса
Проведение профессиональных теннисных турниров
Проведение любительских теннисных турниров
Проведение различных мастер классов и консультаций
Научная работа
Привлечение спонсоров и партнеров
Место подготовки российских теннисных звезд
Аренда кортов
В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций в
три этапа. Общая сумма инвестиций составляет руб.
Объем и направления инвестиций представлены в таблице.
Направления инвестиционных вложений

Итого:

-й этап инвестирования (start-up проекта)
Земельный участок
Здания и сооружения
Оборудование
ххх
ххх
-й этап инвестирования
ххх
ххх
ххх
ххх
Покрытие дефицита оборотных средств

Инвестиции всего
Таблица 1. Инвестиционный план, тыс. руб.

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств
инвестора или собственных средств инициатора проекта (без привлечения
банковского кредита).
Расчетный период проекта – лет. Расчеты представлены по кварталам.

9


Расходы по проекту складываются из общих производственных
административно-хозяйственных и коммерческих расходов.

затрат,

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период
составляет млн. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – %.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Показатели продаж:
%

Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, ежемесячных продаж

%

Операционный рычаг
Показатели рентабельности:

Средние значения по проекту

Рентабельность продаж

%

Рентабельность активов

%
,

Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности

Средние значения по проекту

Объем продаж, в квартал.
Объем текущих расходов, в квартал.
Чистая прибыль, в квартал.
Денежный поток, в квартал.
Инвестиционные показатели
%

ВНД, % в год.
Объем инвестиций, руб.
Чистый Дисконтированный Доход, руб.
Инвестиционный период, кварталов
Срок окупаемости, кварталов
Индекс доходности за период прогноза

%

Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной
привлекательности проекта:
Высокий ежеквартальный уровень продаж - млн. руб.
Невысокий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж
составляет % от планируемого объема продаж.
Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.
Совокупность
приведенных
показателей
перспективности рассматриваемого проекта.

свидетельствует

о

1 Концепция проекта и описание бизнеса
1.1 Описание концепции проекта
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххх ххх.

10


Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххх ххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

1.2 Краткое описание объекта

11


Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх
х ххх ххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххх ххх.
Ххххх х ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х ххххххх Х хххххх
хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х ххх ххххх.

1.3 Характеристика услуг

12



13


2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Инициатор и партнеры проекта

2.2 Организационные схемы

14



15


Генеральный директор
Администрация

Бухгалтерия

ххх

Основное
здание

ххх

Горничные
(уборщицы)

хххд

ххх

ххх

ххх

Повара

Мойщики
посуды

ххх

Специалист
по разминке

ххх

ххх

Ведущий
тренер

Бармен
(официант)

Тренеры

ххх

ххх

хххт

ххх

хххк

ххх

Рисунок 1. Организационная схема «Российской академии тенниса»

16

Закрытые корты
(надувные)

ххх

ххх

Тренеры

ххх

ххх

ххх


2.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности

17



18


2.4 Описание этапов развития бизнеса
Настоящий проект предполагается осуществить в этапа.
Наименование этапа
upпроекта)

Описание
(start-

Сроки

ххх

кв. - года – год

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Таблица 3. Этапы реализации проекта


19



20



21


№

Наименование
затрат

кв.

кв.

кв.

кв.

кв.

кв.

кв.

кв.

кв.

кв.

(start-up проекта)
.
Покупка земли

.

ИРД (исходноразрешительная
документация) на
строительство

.

Строительство (I
очередь)

.

ххх
ххх
.
ххх
.
ххх
.
ххх
.

строительство (II
очередь)

.
.

ххх

.

ххх

строительство (III
очередь)

.
.

ххх

.

ххх

.

ххх

Таблица 4. План-график реализации проекта

22

кв.

кв.

кв.

кв.

кв.

кв.

кв.

- год


2.5 SWOT-анализ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ххх

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
ххх

ВОЗМОЖНОСТИ

ххх

УГРОЗЫ

ххх

Таблица 5. Анализ SWOT


23


3 Анализ рынка и стратегия маркетинга
3.1 Анализ российского рынка спортивно-оздоровительных услуг
3.1.1 Индустрия спорта

24



3.1.1.1 Субъекты индустрии спорта

25


3.1.1.2 Сегменты индустрии спорта

26



.

27


ххх
ххх

ххх

Спортивные
сооружения

ххх

ххх

ххх
ххх

Болельщики
и зрители

федерации

ххх

ххх

ххх

лиги

Рисунок 2. Основные субъекты индустрии спорта

28


Рисунок 3. Основные сегменты индустрии спорта

29


3.1.2 Общее состояние рынка

30


3.1.3 Структура рынка

31



32

бп усл центр подготовки тенисистов

бп усл центр подготовки тенисистов

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (13)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to бп усл центр подготовки тенисистов

Similar to бп усл центр подготовки тенисистов (20)

бп усл центр подготовки тенисистов