Бизнес план Мобильный завод по производству бетона и бетонных смесей

Консалтинговая группа «БизпланиКо».Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

МОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ПО
ПРОИЗВОДСТВУ БЕТОНА И
БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Разработчик бизнес плана:
Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 495 645 18 95

Москва г.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()

Оглавление
Оглавление 2
Резюме

5

1

Описание концепции предприятия 7

1.1

Ассортимент выпускаемой продукции

7

1.2

Основные характеристики продукции

7

1.3

Ценообразование

1.4

Условия расчетов с поставщиками и покупателями

2

Стратегия развития бизнеса

2.1

Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы

9

10

2.1.1 Организационная структура предприятия
2.1.2 Описание бизнес-процессов

9

10

10

12

2.2
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности14
2.3

Описание этапов развития бизнеса

3

Анализ рынка товарного бетона и бетонных смесей

3.1

Рынок товарного бетона и бетонных смесей Москвы и Московской области 15

14
15

3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении 15
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
3.1.3 Прогнозный объем развития рынка
3.2

Анализ ценовой коньюктуры

3.3

15

18

Анализ конкурентной обстановки 22

20

3.3.1 Общая характеристика предложения на рынке 22
3.4
Крупнейшие участники рынка товарного бетона и строительного раствора
Московского региона
23
Генеральный директор
3.5

28

Конкуренты по направлению Север, Северо-Запад, Северо-Восток Москвы 31

ООО "Евробетон".

32

Бетонный завод Северный порт

32

Бетонный завод Дегунино 32
Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д. 32
Асфальтобетон - Медведково
Бетонный завод

ООО

ООО Русь Строй

32

32

3.5.1 Анализ цен конкурентов

2

32

32


3.6

Анализ потребительской среды

3.6.1 Сегментация потребителей

35
35

3.6.2 Описание клиентских групп 36
3.6.3 Анализ логистики по существующим объектам поставок бетона на ближайшие
месяцев
41
3.6.4 Потребности клиентов (юридических лиц)
3.6.5 Эластичность спроса по цене

44

3.6.6 Потребительские предпочтения

44

45

3.6.7 Прогнозируемая доля компании на рыке 45
3.7

Анализ продукции

3.7.1 Марки бетона

45
46

3.7.2 Наиболее распространенные марки бетона

47

3.8

Анализ поставщиков

3.9

Основные выводы по маркетинговому исследованию. 49

48

3.9.1 Рынок Московского региона
3.9.2 Тенденции и прогнозы

49

49

4

Производственный план

4.1

Характеристика месторасположения

50

4.2

Описание технологического процесса

53

4.3

Потребность в основных средствах

55

50

СМР 56
р.

56

%

56

Оборудование, включая пусконаладочные

56

р.
%

56

4.4

Потребность в ресурсах

57

5

Инвестиционный план

61

5.1

Объем инвестиций 61

5.2

Источники финансирования

5.3

Структура инвестиций

5.4

Календарный план работ по проекту

64

5.5

Календарный инвестиционный план

65

6

Финансовый план

67

6.1

План доходов

67

6.2

3

56

План расходов

79

62

62

–


6.3

Расчет налоговых выплат 87

6.4

Отчет о движении денежных средств

90

6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности

90

6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности

97

6.4.3 Кредиты проекта

99

6.4.4 Финансовый план проекта 101
6.4.5 Денежные потоки от проекта

101

6.5
6.6

Отчет о прибылях и убытках

7

Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

7.1

Расчет уровня безубыточности

7.2

Анализ чувствительности 114

7.3

Качественный анализ рисков проекта

8

Финансовый анализ 116

8.1

Расчет показателей продаж

8.2

Расчет показателей основной деятельности

8.3

Расчет показателей рентабельности

9

Инвестиционный анализ

9.1

Срок окупаемости

9.2

Индекс доходности 122

9.3

Внутренняя норма доходности

9.4

Чистый дисконтированный доход 122

10

Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 124

10.1

Сводные показатели проекта

10.2

4

Расчет амортизационных отчислений

Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 124

105

109
112

112

115

116
117

118

119

119

122

124


Список рисунков, таблиц и диаграмм
Рисунок . Карта конкурентов по направлениям САО, СЗАО и СВАО
Рисунок . Место рассположения бетонного завода
Таблица . Инвестиционный план
Таблица . Показатели эффективности проекта
Таблица . Параметры продукции
Таблица . Цены реализации продукции
Таблица . Бизнес-процессы предприятия по производству бетонных смесей
Таблица . Прогноз строительства жилья в Москве и Московской области на период
годы
Таблица . Средние цены на товарный бетон (на гравии) по состоянию на августа
года
(Москва и Московская область)
Таблица . Конкуренты по направлению САО, СЗАО и СВАО
Таблица . Анализ цен на товарный бетон по состоянию на
год (по основным
производителям Московской области)
Таблица . Критерии сегментации потребителей
Таблица . Строящиеся в настоящее время объекты в САО, СЗАО и СВАО Москвы
Таблица
. Планы застройки х стратегически важных округов Москвы по программе
"Народный гараж"
Таблица . Планируемый капитальный ремонт дорог в САО
Таблица . Анализ логистику по существующим объектам на ближайшие - месяцев
Таблица . Прогноз доли рынка
Таблица . Анализ поставщиков цемента руб.
Таблица . Анализ стоимости щебня
Таблица . Анализ стоимости песка
Таблица . Расчет стоимости СМР
Таблица . Оборудование
Таблица . Затраты на оборудование и СМР
Таблица . Расход материалов на единицу продукции в натуральном выражении
Таблица . Себестоимость единицы продукции
Таблица . Параметры расчета стоимости доставки готовой продукции
Таблица . Объем и направления инвестиций
Таблица . Состав подготовительных работ
Таблица . Инвестиционный план проекта
Таблица . Параметры доходной части
Таблица . Параметры доходной части (распределение по направлениям расстояния)
Таблица . Параметры доходной части
Таблица . Прогноз выхода на запланированный объем
Таблица . Прогноз объемов продаж, куб.м.
Таблица . Прогноз поступления денежных средств от продаж
Таблица Расходы на аренду офиса и коммунальные платежи
Таблица . Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц
Таблица . Прогноз текущих расходов
Таблица . Прогноз общих расходов
Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы
Таблица . Расчет налоговых выплат
Таблица . Денежные потоки от основной деятельности
Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности

5


Таблица . Кредиты проета руб.
Таблица . Финансовый план проекта руб.
Таблица . Денежный поток от проекта
Таблица . Параметры для расчета амертизационных отчислений
Таблица . Имущество на балансе
Таблица . Динамика амортизационных отчислений
Таблица . Отчѐт о прибылях и убытках
Таблица . Расчет точки безубыточности
Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта
Таблица . Анализ организационных рисков
Таблица . Анализ маркетинговых рисков
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Расчѐт срока окупаемости
Таблица . Индекс доходности
Таблица . Внутренняя норма доходности
Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта
Таблица . Обоснование ставки дисконтирования
Таблица . Сводные показателиэффективности проекта
Диаграмма . Доля региона в общем объеме производства товарного бетона (на
год)
Диаграмма
. Динамика производства товарного бетона,
гг, тыс.м (Москва и
Московская область)
Диаграмма
. Темпы роста производства товарного бетона и бетонных смесей, в % к
предыдущему году (Москва и Московская область)
Диаграмма
. Динамика объема производства товарного бетона и бетонных смесей в
стоимостном выражении, млрд. руб. (Москва и Московская область)
Диаграмма
. Темпы роста производства бетона и бетонной смеси в стоимостном
выражении
Диаграмма
. Прогноз ввода в действие зданий в Москве и Московской области
(строительный объем, тыс. куб.м)
Диаграмма . Прогноз потребности в ЖБИ и бетона в Москве и Московской области, тыс.
куб.м
Диаграмма . Динамика цена на товарный бетон по месяца за
год
Диаграмма . Динамика цен на товарный бетон марки М
(в Москве и Московской
области)
Диаграмма . Распределение РБУ Москвы по округам
Диаграмма . Структура РБУ Московского региона по производителям
Диаграмма
. Крупнейшние производители товарного бетона Москвы и Московской
области
Диаграмма . Индекс цен на ЖБИ, бетон и бетонные смеси
Диаграмма . Структура затрат на оборудование, %
Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода, %
Диаграмма . Затраты на подготовительные работы
Диаграмма . Инвестиционные вложения, руб. в мес.
Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц
Диаграмма . Структура затрат на персонал
Диаграмма . Расходы на аренду участка руб.
Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, руб.
Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, %

6


Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма
Диаграмма

7

. Структура налоговых выплат
. Динамика доли налогов в выручке
. Динамика денежных потоков от проекта
. Расчѐт имущества на балансе и амортизации
. Динамика чистой прибыли, руб. в месяц
. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
. Показатели основной деятельности, руб.в месяц
. Дисконтированный денежный поток


Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства бетона и
бетонных смесей.
Общая сумма инвестиций составляет
руб., из которых
руб. – затраты на
подготовительные работы, руб. – затраты на строительно-монтажные работы, руб.–
затраты на приобретение оборудования,
руб. – затраты на покрытие дефицита
оборотных средств (приобретение сырья на первую неделю работы предприятия).
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству бетона и бетонных смесей в г. Москва и Москвоской области.
Планируется организация выпуска следующей продукции: товарный бетон марки М, М, М,
М, М, М.
Направления инвестиционных вложений

Итого:
р.
р.
р.
р.
р.

Подготовительные работы
СМР
Оборудование
Оборотные средства по сырью

Итого:
Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств кредита.
Расчетный период проекта – лет. Предполагается получение дохода от реализации
продукции, включающей в себя товарный раствор марки М, М, М, М, М, М. Выручка от
реализации продукции за прогнозный период составит руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административнохозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
млн. руб.
Экономическая эффективность
дисконтирования – %.

8

проекта

рассчитывалась

при

условии

ставки


Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, в рублях
Операционный рычаг
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности
Объем продаж, в мес.
Объем текущих расходов, в мес.
Чистая прибыль, в мес.
Денежный поток, в мес.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
Объем инвестиций
Чистый Дисконтированный Доход
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза

%
р.
%
Средние значения по проекту
%
%
,
Средние значения по проекту
р.
р.
р.
р.
%
р.
р.

%

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж ( тыс. руб. в
месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяцев (без
учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит % в год. Чистый
дисконтированный доход составит млн. руб.
Коммерческая
факторами:

привлекательность

проекта

определяется

следующими

основными

Товарный бетон различных марок является базовым строительным материалом
для всего строительного комплекса. Товарный бетон сохраняет за собой
доминирующее положение в массовом строительстве жилых и нежилых зданий, а
также в изготовлении специализированных изделий и железобетонных
конструкций. Продукция является востребованной.
Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе
с наиболее емкой потребительской средой.
Высокий уровень прибыли.
Быстрый срок окупаемости.
Таким
образом,
проект
оценивается
как
перспективный,
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

9

обладающий


1 Описание концепции предприятия
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству товарного бетона в г. Москва. Планируется организация выпуска
следующей продукции:
Товарный бетон марки М

1.2 Основные характеристики продукции
Бетон товарный – строительный материал, искусственный камень, получаемый путем
смешивания и затвердевания в определенных пропорциях следующих компонентов:
щебень, или гравий, цемент – как вяжущее вещество, песок и вода. Помимо данных
материалов, зачастую, в зависимости от области и условий применения бетона могут
быть использованы различные добавки, придающие необходимые свойства бетонной
смеси. Бетон товарный получается путем смешивания данных компонентов и их
равномерного распределения внутри смеси.
При проектировании бетонных и железобетонных конструкций назначают требуемые
характеристики бетона: класс (марку) прочности, марки морозостойкости и
водонепроницаемости, марку по прочности на сжатие, марку бетона монолитных
конструкций.
Самым важным свойством бетона является его прочность, то есть способность
сопротивляться внешним силам не разрушаясь. В зависимости от прочности на сжатие
бетон делится на марки: , , , , , , и ниже. Выбор марки определяется условиями, в которых
будет работать бетон.
Прочность бетона зависит от прочности каменного заполнителя (щебня, гравия) и от
качества растворенного в воде цемента: бетон будет тем прочнее, чем прочнее каменные
заполнители и чем лучше они будут скреплены цементным клеем. Прочность природных
камней не изменяется со временем, а прочность бетона со временем даже растет.
Водостойкость - это свойство бетона противостоять действию воды не разрушаясь. Бетон
является водостойким и может применяться для сооружений, подвергающихся действию
воды - плотин, пирсов, молов. По водонепроницаемости бетон делят на марки W, W, W,
W и W (марка обозначает давление воды, при котором образец высотой см не
пропускает воду в условиях стандартного испытания).
Теплопроводность характеризует способность бетона передавать через свою толщину
тепловой поток, возникающий из-за разности температур на поверхностях бетона.
Теплопроводность бетона почти в раз меньше, чем у стали, но зато выше, чем у
строительного кирпича. Сравнительно невысокая теплопроводность обеспечивает бетону
довольно высокую огнестойкость - способность материала выдерживать действие
высоких температур. Бетон может выдержать в течение длительного времени
температуру выше °С. При этом он не разрушается и не трескается.

10


Бетон М (В.) - относится к типу легких бетонов, в связи с этим используется в основном
на подготовительных этапах, предшествующих заливке фундамента или монолитных
плит. Бетон М служит для бетонной подготовки перед арматурными работами. Также
бетон М применим при строительстве дорог, например, используется как основа при
установке бордюров.
Бетон М (В) - бетон этой марки подходит для широкого спектра строительных работ, т.к.
обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Например, бетон М используется
для устройства фундаментов различного типа, изготовления подпорных стен, залива
площадок, формирования дорожек. Применяют бетон М для изготовления лестниц, а в
дорожном строительстве бетон М служит для формирования бетонной подушки под
бордюр.
Бетон М (В.) - имеет не меньшую популярность, чем бетон М. Основная отрасль
применения - возведение стен, а также устройство различных типов монолитных
фундаментов (ленточных, свайно-ростверковых и.т.п.). Хотя бетон М может
использоваться и для изготовления лестниц, заборов, заливки площадок, отмосток и т.д.
Бетон М (В) - применяется для изготовления плитных фундаментов. Бетон М обязателен
для формирования фундаментов для многоэтажных домов. Высокая прочность бетона
позволяет внедрять его для производства многопустотных плит перекрытия, балок.
Широко распространен бетон М в монолитном домостроении. Из бетона М делают чаши
бассейнов, дорожные плиты для аэродромов, несущие колонны и многое другое. Этот
бетон выдерживает большие нагрузки, поэтому бетон М регламентирован для многих
проектов общественных и коммерческих зданий.
Бетон М (В) - относится к средним маркам бетона, но из-за короткого период времени
схватывания и довольно высокой стоимости применяется не так широко как бетон М и М.
Безусловно, бетон М прочен и надежен, поэтому для устройства гидротехнических
сооружений, ЖБИ по специальным требованиям и банковских хранилищ - такой бетон
незаменим. В малоэтажном и индивидуальном строительстве бетон М применять
нецелесообразно, однако при строительстве крытых бассейнов, аквапарков торговоразвлекательных комплексов и др. сооружений, к которым предъявляются повышенные
требования в плане безопасности, бетон М может быть регламентирован проектом.
Бетон марок М (В) и М (В) содержит большое количество цемента, имеет высокую
прочность, поэтому чаще всего применяется для изготовления ЖБИ конструкций
специального назначения. Такие бетоны обычно не используют для возведения зданий.
Основная точка приложения бетонов марок М и М - гидротехническое строительство.
В таблице
приведены основные параметры продукции, производство которой
предусмотрено проектом.
Статья расходов
песок
вода
Щебень гр.
ЦМ Д
ЦМ Д
Добавка Цемактив СУ-

Ед. изм.
кг
л
кг
кг
кг
кг

ТБ
марки М

,

Расход на куб.м, ед. изм.
ТБ
ТБ
ТБ
ТБ
Марки
марки марки марки
М
М
М
М

,

Таблица 3. Параметры продукции

11

,

,

,

ТБ
марки
М

,


1.3 Ценообразование
Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета
за кубический метр продукции с различной длинной доставки. В рамках проекта
рассматривается варианта доставки:
На максимальное расстояние – время доставки , часа;
На среднее расстояние - время доставки часа;
На минимальное расстояние – время доставки , часа;
В таблице
расстояние.

представлены цены на поставляемые марки растворов на различное

Продукция

Стоимость с
макс.
доставкой

Стоимость со
средн.
Доставкой

Стоимость с
мин. Доставкой

Товарный раствор М
Таблица 4. Цены реализации продукции

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Согласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент
приобретения продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий
оплаты.

12


2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
2.1.1

Организационная структура предприятия

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххХХХ.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

13

ХххххххххххХХХ–


Начальник
БСУ
Мастер
БСУ
Оператор

Диспетчер

Слесарь
ремонтник

Инженер
лаборант

Схема 1. Организационная структура

14

Лаборант


2.1.2

Описание бизнес-процессов

Для бесперебойной работы производства
вспомогательных бизнес-процессов.

необходима

отладка

основных

и

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.

15


№

НАЗВАНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Основные (производственные) бизнес-процессы
.
Производство
Приготовление бетона представляет
бетона
собой смешивание различных
компонентов с водой и механическую
обработку полученной смеси.
Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)
.
Оперативное
Координирование деятельности БСУ,
управление
принятие тактических управленческих
решений, решение текущих вопросов.
.
Работа
Поиск и обучение персонала, разработка
с кадрами
и реализация системы мотивации.
.

Обеспечение
офисной
инфраструктуры

Закупка мебели, оргтехники, расходных
материалов для офиса
представительства. Оплата текущих
счетов за электроэнергию, услуги связи,
аренду помещения.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
Основной
производственный
отдел
Начальник БСУ
Начальник БСУ,
совместно с
мастером БСУ
Начальник БСУ

Таблица 5. Бизнес-процессы предприятия по производству бетонных смесей

16


2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
Ежегодный объем продаж – куб.м. продукции, млн. руб.
Годовой объем чистой прибыли – тыс. руб.
Рентабельность продаж – %.
Чистый денежный поток за год –млн.руб.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххХхххххххххххххххххххххххх%.Ххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХ
ххххххХххххххххххххххххххххххххххххххх
(
–
ххх).
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххххх)
хххххххххххххххххххххххххххххххХххххххХхххххххххххххххх.
Хххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххх
(ххххххххххххххххххххх)),хххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххх% ххххххххх
(ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх),
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххххххххххххххххххххххххх.

2.3 Описание этапов развития бизнеса
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
Ххххххххххх-ххххххххххххххх;
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххх.
Ххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххх, ххххххххххххх,хххххх.

17


3 Анализ рынка товарного бетона и бетонных смесей
3.1 Рынок товарного бетона и бетонных смесей Москвы и Московской
области
3.1.1

Объем рынка в денежном и натуральном выражении

Производство товарного бетона в России составляет порядка , млн. м (за год). При этом
доля производства предприятий Центрального федерального округа составляет ,%.
Объем рынка ЦФО в натуральном выражении составляет около млн. м в год.
Доля регионов в общем объеме производства товарного бетона и
бетонных смесей

Диаграмма 3-1. Доля региона в общем объеме производства товарного бетона (на год)

Ххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххХхххххххххххххххххххххххх:
Ххххххххххххххххххххх – ,ххх. ххх.х
Ххххххххххххххххххххх – ,хххх. ххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% хххххххххххххххххххххххххххххххХххххх
(хххххххххххххххххххххххххххххх).
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххХхххххххххххххххххххххххх
хх ххх. ххх.х. хххххххххххххххххххххх хххх. ххх. хххххххххххххххххх.

3.1.2

Динамика рынка в денежном и натуральном выражении

ХхххххххХххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххх,ххх.
ххх.хххххх,
хх,ххх.
ххх.х
–
ххххх,
ххх,ххх.
ххх.х.
ххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

18


ххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххх.ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххХхххХххххххххххххххххХххххххххххххххххххххх%
хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххХххххххххххХххххххххххХхххххх.
Хххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххх.

Динамика производства товарного бетона и бетонных смесей
тыс. куб.м.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Диаграмма 3-2. Динамика производства товарного бетона, -гг, тыс.м (Москва и Московская область)

Средние темпы роста производства бетона в натуральном выражении за период - годы
составили ,% в год. В году производство снизилось на ,%, в рынок восстановился,
увеличившись на ,%, а в году производство товарного бетона и бетонных смесей в
Московской области увеличилось на ,%.

19


Темпы роста производства товарного бетона и бетонных смесей в %

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

.

Диаграмма 3-3. Темпы роста производства товарного бетона и бетонных смесей, в % к предыдущему
году (Москва и Московская область)

Объем рынка в стоимостном выражении вырос с , млрд. руб. в году – до , млрд. руб. – в м.

Динамика объема продаж товарного бетона и
бетонных смесей в денежном выражении млрд.руб.
- (п)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Диаграмма 3-4. Динамика объема производства товарного бетона и бетонных смесей в стоимостном
выражении, млрд. руб. (Москва и Московская область)

хх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.х.,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.х.
Хххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,%.

20


Темпы роста производства товарного бетона и
бетонных смесей к предыдущему году в стоимостном
выражении, в %

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Диаграмма 3-5. Темпы роста производства бетона и бетонной смеси в стоимостном выражении

3.1.3

Прогнозный объем развития рынка

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх, хххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххх. хххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.х. ххххххххх.
Показатели
Площадь,
тыс. кв.м
Строительный
объем, тыс.
куб.м
1

Таблица 6. Прогноз строительства жилья в Москве и Московской области на период - годы

ХхххххххххххххХххххххххх-ххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%. Хххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххх-хххх.

1

Строительный объем рассчитывался на основании прогноза ввода жилья по площади и средней
высоты помещений, рассчитанный на основании средних данных за - годы.

21


Прогноз строительного объема, тыс. куб.м.

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 3-6. Прогноз ввода в действие зданий в Москве и Московской области (строительный
объем, тыс. куб.м)

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.х.
хххххххххххххххххххххххх-хххх,ххх.х
(хххххххххххххххххх).
Хххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххХхххххххххххххххх.

Прогноз потребления бетона и бетонных смесей в Москве и
Московской области тыс. куб.м.

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 3-7. Прогноз потребности в ЖБИ и бетона в Москве и Московской области, тыс. куб.м

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххх.х.
ххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

22


3.2 Анализ ценовой коньюктуры
Анализ динамики цен на товарный бетон демонстрирует положительную динамику из
года в год. Так, в году стоимость бетона в среднем составляла рублей за куб.м. бетона,
в году рублей за куб.м., а за месяцев года стоимость бетона в среднем составила
рублей за куб.м. бетона.

2012

2011

ноябрь

декабрь

года

октябрь

-

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

январь

февраль

Динамика цен на товарный бетон по месяцам в разрезе

2010

Диаграмма 8. Динамика цена на товарный бетон по месяца за - год

Это говорит о положительной динамике на рынке, и благоприятной обстановке для
создания новых проектов производства бетона и бетонных смесей.

01/10/2012

01/09/2012

01/08/2012

01/07/2012

01/06/2012

01/05/2012

01/04/2012

01/03/2012

01/02/2012

01/01/2012

01/12/2011

01/11/2011

01/10/2011

01/09/2011

01/08/2011

01/07/2011

01/06/2011

01/05/2011

01/04/2011

Динамика цен на товарный бетон М

Диаграмма 9. Динамика цен на товарный бетон марки М (в Москве и Московской области)

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХ.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххх. Ххххххххххххххххххх,

23


хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххх.х.Хххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Марка бетона

Стоимость (руб.)

М
М
М
М
М
М
М
М
М
Таблица 7. Средние цены на товарный бетон (на гравии) по состоянию на августа года (Москва и
Московская область)

Таким образом, средние цены на бетон различных марок варьируются от до рублей за
куб.м. в зависимости от марки бетона. Стоимость приведена с учетом НДС и без
доставки.

24


3.3 Анализ конкурентной обстановки
3.3.1

Общая характеристика предложения на рынке

ХхххххХххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ.
ХхххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх).
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххХХХхХххххх,хххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Распределение РБУ Москвы по округам

Диаграмма 10. Распределение РБУ Москвы по округам

Ххххх%
ХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх, Ххххххх,
ХхххххххХххх-Хххх, ххххххххххххххххххххххххх% ХХХХххххххххххххххххх. Ххххххххх,
хххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххХхххх (Хххххх) хХхххх (Хххххх),
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххх
хххххххх.

25


Структура РБУ Московского региона по производителям

Диаграмма 11. Структура РБУ Московского региона по производителям

х,
хххххххххххххххх:
ххх,
хххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх
. х. хххх, хххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххх. ххххх, хххххххх – хххххххх. х. хххх,
ххххххххххх – хххххххх. х. хххх.
хххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
. ХхххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххх
(хххххххх. х.), хххххххххххххххххххххххххххх% хххххххххххххххххххххххххххХХХ.

3.4 Крупнейшие участники рынка товарного бетона и строительного
раствора Московского региона
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххх
ххххххХХХ «Хххххххххх», ХХХ «Ххххххххх» (хххххххХХХ «Хххххххххххххх – ХХХ №»), ХХХ
«Ххххх «Ххххх» («Хххххххххххх»), ХХХ «Хххххх-Ххххх» хххххххх «Ххххх» (ХХХ «Ххххх» х
«Ххххх»).
ХхххххххххххххххххххххххххххххххХХХ «Хххххххххх» (%) хХХХ «Ххххххххх»
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
хххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххХххххххХхххххххххххххххх.

26

(%).


Крупнейшие производители товарного бетона Москвы и
Московской области

Диаграмма 3-12. Крупнейшние производители товарного бетона Москвы и Московской области

ХХХ «Хххххххх «Ххххххххххх»
ХххххххххххххххххххххххххххХххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хх.
ххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххХХХХХХХХ
-.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххХХХ.
Ххххххххххххххххх.ххххххх,
хх,ххх.
ххх.ххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх; Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххх:
. Хххххххххххххх. Хххххх, Ххххххххххххххх, х."Х", ххх. () -. Ххххххххххххх № х. Хххххх, хх. Ххххххххх, х., ххх. () -. Ххххххххххххх № х. Хххххх, хххххххХххххххххх (хххххХхххххх), хх. Хххххххх, х., ххх. () -. Ххххххххххххх № х. Хххххх, хх. Хххххххххххххххх, х., ххх. () -. Ххх № х. Хххххх, -ххХхххххххххххххх., х., ххх. () -Ххххххххххххххххххх: ХххххххХххххххххХхххххххх
Хххххххххххххххххххх: Ххххх: , х. Хххххх, -хХхххххххххххххх., х."Х"

27


Хххххххх: Хххххххх: () --, -Ххххххххххххххххххххх: () --, -Хххххххххххххх: () --, -Хххххххххххх: ххх.ххххх-ххх.хх
Х-хххх: ххххх-ххх@хххх.хх

ХХХ «ХХХХХХХХХ»
ХХХ
"ХХХХХХХХХ"
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ,
хххххххххххххххххх,
хххххххххХхххххх
«ХХХХХХХХХХхххх».
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. хххххххххххххх.
ХХХ
ххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх,
ххххххххХхххххххх,
ХхххххХххххх, Ххххххх, Ххххххххххххххххх. Хххххххххххх (Хххххххххххххххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххХххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххх ххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх «Ххххххх», «ХХХХхххххххххх»,
«Ххххх»,
«Хххх»
х
«Ххххххх-Ххххххх»,
хххххх
«Хххххххх».
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххХххххххх-Хххх.
хххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ
«ХХХХХХХХХ».
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххХХХ «ХХХХХХХХХ»:
хххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
хххххххххххххххххххххххххххх;
хххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххх
(хххххххххххх)
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххх (Ххххххххххххх) ()

28


Ххххххххх()
Ххх-хххх: ххх.ххххххххх.хх
Хххххххххххххххх:ххххххххх@ххххххх.хх
Ххххххххххххх:, Хххххх, х. Хххххх, -хХххххххххххххххх, х. , ххх.

ХХХ «ХХХХХХ-ХХХХХ»
"Хххххх-ХХХХХ" хххххххххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ХХХ).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
х.
х.
хххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххх - хххххххххххх.
ХХХХххххх-ХХХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххх.
ХххххххххххххХХХххххххххХХХ
"Хххххххххххххххххххххх
№".
ХххххххххххххххххххххххххХХ "Хххххххххххххххххххххххх".
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ "Хххххххххххххххххххххх №".
ХххххххххххххххххххххххХХХ "Хххххх-ХХХХХ" ххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх: Х, Х, Х, Х, Х, ХХХ; хххххххх: Х, Х, Х.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххХХХХХХХХ- "Хххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххх"
ххххххххххххххххххХХ.ХХХ....ХХ...
Ххххх:Хххххх, Хххххх. Хх. Хххххххххххххххххх, х.
Ххххххх:--, -Хххх:--

Ххххххх «ХХХХХ»
Хххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххх,
хх.
ХххххххХххххххх — ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх — ХххххххХхххххх.
Ххххххххххх «Ххххх», хххххххххххххххххххххххххххххХххххххх «ХХХХХ», хххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

29


Ххххххххххххххххххххх
«Ххххх»
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХХХ «Ххххххххххххх № » (х. Хххххх, ХХХХ) Ххх.: () -ХХХ «Ххххххххххххх» (х. Хххххх, ХХХ) Ххх.: () -ХХХ «Ххххххххххххх» (Ххххххххххххххххх, х. Хххххх) Ххх. () --

Ххххххххххх
Ххххх «Ххххххххххх», хххххххххххххХхххххХХХ, ххххххххххххххххххХХХ "Ххххххххххх",
хххххххххххХхххх-Ххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххХХХ «Ххххххххххх», ХХ «Ххххххххх» хХХХ «Хххх».
Ххххххххххххххххххххх-ххххххххх, хххххХХХ "Ххххххххххх" ххххххххххххххххххххх, ххх ххх. ххххххххххххххххххх.
Хх.,ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххХХХ, хххххххххх «Ххххххххххх»
хххххххххххххххххххххххххххххх. ХхххххххххххххххХХХ
«ХххххххххххХ»хххххххххххххххххххххххххх хххххххххх «Ххххххххххх» ххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххх "Ххххххххххх",
хххххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххх "Ххххххх",
х. Хххххххххххх,
хх. Хххххххххххххх,
хх. Ххххххххх.
хххххххххххххххххххххххххх.
хххххх. ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххХххххххххххххххх хххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«Ххххххххххх», ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«Ххххххххххх»
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххХххххх:
«Хххххххххххххх»
хх. Хххххххххххххх, (Ххх-ХххххххххХХ)
«Хххххххххххх»
х. Хххххххххххх, хх. Хххххххххх,
«Ххххххххх»
хх. Ххххххххх, (ХххххххххХХ)

30


«Ххххххх»
хххххххх «Ххххххх», (ХхххххххХХ)

ХХХ-ХХХХХХХ
Ххххххххххх, хххххххххххххххххххххххх:
ххххххххХХХ – ххххххххххх.х. хххх (хххххххххххХХХ)
ХхххххххХХХ – ххххххххххх.х. хххх
ХххххХХХ № (Ххх-ХххххХХХХХ) – ххххххххххх.х. хххх
ХхххххххххххххххххххххХХХ – ххххххххххх.х. хххх
«ХХХХХХХХ»
—
ххххххххххххххххххххххххххххХххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххх.
«ХХХХХХХХ» ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх — Хххххххх, ХхххххххХхХххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххх — хххххххххххххх «ХхххХххххх», «ХххххххххХххх»,
«Хххххх-Ххххх»,
«ХххххХххххххххххххх»
ххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххх
«ХХХХХХХХ»
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
хххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх
ХхххххххХхххх
Ххххххххххх()
Хххххххххххх()

ХХХ «Ххххххххххххххх-хххххххххххххххххХххххххххх»
ххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххх,
ххххххххххххххх, хххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххХххххх,
ххххххххХхххххххХхххххх, хххххххХххххх (Ххххххх) ххХххххххххХххххх (ХххххххххХХХХ)
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх - ххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххХХХ
«ХХХХххххххххх»хххххххххххххххххххххх,
хххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххх.

31


Ххххх: Ххххххххххххххххх, х. Ххххххх, Ххххххххххххххххх, х.
Хххххххх: Хххххххх: + () -Хххх: + () --

ХХХ "ХхххХхх"
ххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хх "ХХХХХХХ".
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.ххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххх
хххх "ХХХ/" хххххххххххххххххххххххх.ххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххХхххх
хххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх/хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх:
Ххххх: , Ххххххххххххх., х. Ххххх, хх. Ххххххххх, х.
Хххххххх: () -- (хххххххххххххх) () -- () Хххх: () -Хххххххххххх: ххх.хххххххххх.хх

Ххххххххххххххххххх "Ххххххххх"
Ххххххххххххххххххх
"Ххххххххх"
ххххх, хххххххххххххххххххххххххххх.ххх.ххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
"ХХХХ"
хххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххх.ххххх.

(ХХХ)

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххх.
хх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххХХ-Х.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххХХХхх..х.

32


Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххх
(ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх),
хххххххххххххх
(хххххххххххххххххххххххххххххххххххх)
хххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххХхххххххххххххххххх
(хх.
ХххххххХххххххх),
хххххххх.
Ххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхх
ххх-Хххх.
Ххххххххххх: Ххххххххххххххххххх: ХххххХ.Х.
Хххххххххххххххххххх: ХххххххХхххххХххххххххх
Хххххххххххххххххххх: Ххххх: , х. Хххххх, хх. ХххххххХххххххх, х.Хххххххх:
Хххххххххххххххххххх () -Хххххххххх: () -Ххххххххххх: () --, --Хххх: () -Хххххххххххх: ххх.ххххххххх.хх
Х-хххх: хххх@ххххххххх.хх

ХхххххххХХХ "ХххххХхххххХххххххх"
ХхххххххХХХ
"ХххххХхххххХххххххх"
хххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххХ--ххххххххххххххххххх,
ХХХххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххХХХ
"ХххххХхххххХххххххх",
хххххххххххххххххххххххх
"Хххххххххххххххххххх".
хххххх.
Ххххххххххх: Ххххххххххххххххххх:
ХхххххХхххххххХххххххххх
Хххххххххххххххххххх: Ххххх: , х. Хххххх, Ххххххххххххххххххххххх, х.
ХххххХХХ: Ххххххххххххххххх, х. Ххххххххххх, хх. ХххххххХххххх, х.
Ххххххх: () --Хххх: () -Хххххххххххх: ххх.ххххххх.хх
Х-хххх: хххх@ххххххх.хх

Хххххххх "Хххххххххх"
Хххххххх
"Хххххххххх"
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххх.ххххххххххх.

33

Хххххххххххххххххх.


Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххх,
ххххх,
хххххххххххххх)
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххххххххххххххххх, ххххххххх, ххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххх
(ххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххХХХХХХ.ХХ.ХХхх..хххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх..х.,
ххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххх "Хххххххххх" ххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххх: Ххххххххххххххххххх: ХхххххХххххХхххххххх
Хххххххххххххххххххх:
Ххххх: , х. Хххххх, хх. Ххххххххх, х./
Хххххххх: () -- () -- () --Хххх: () -Хххххххххххх: ххх.хххххххххх.хх
Х-хххх: хххххххххх@хххх.хх

3.5 Конкуренты по направлению Север, Северо-Запад, Северо-Восток
Москвы

Рисунок 1. Карта конкурентов по направлениям САО, СЗАО и СВАО

34


Всего по данным трем направлением в Московской области рассположено
завода.

бетонных

Рассмотрим каждого из представленных на карте конкурентов подробно.
Рай
он
СЗА
О

Название

Адрес

Комментарий

Ассортимент

Комбинат Мосижбетон (ЦЕХ №)

Метро
Полижаевская ,
ул. -Я
МАГИСТРАЛЬНА
Я
Адрес:
Строгинский б-р ,,

www.beton-mib.ru

М, М, М, М, М, М,М, М, М,
М

http://www.beton.ru
/
Мощность завода
куб.час.
ххх.хххххххх.хх

Производство товарного
бетона всех марок.

, Ххххххххххххххх, х.Хххххххх ,
Хххххххх
Х. Х.,
Ххххххххххх-хх, х.
Ххххххх, Хххххх,
Хххххх

ххх.хххх.хх/
Хххххххххххххххх

Ххххххххххххххххххххххххх
хх

ХХХ "Ххххххххх".
ХХХ
Х

Хххххх

Х, Х, Х, Х, Х, Х,Х,

ХХХ

ХххххххххххххХххххххххххх

хх., ххх.

хххх://ххх.хххххххх
х.хх
хххххх.х. хххх
х.хх

ХХХ

ХххххххххххххХххххххх

ХХХ

ХХХХХХХХХХХХХ

хххх://ххх.ххххх.хх
хххххх.х.

Х, Х, Х, Х, Х, Х,Х, Х, Х, Х

ХХХ

ХХХХХХХХХ

ХХХ

Ххххххххххххххххххххххх

Х, Х, Х, Х, Х, Х,Х, Х, Х

ХХХ
Х

"Ххххххххххх" Ххххххххххххх №.

хх.Ххххххххх, х.

ХХХ
Х

Ххххххххххххх - Хххххххххх

Хххххх,
Ххххххххххххххх,

ХХХ
Х

ХххххххххххххХХХ

Хххххххххххххххххх, х.Хххххххх,
ХххххххххХХХХХ

Ххххххххххх.х.
хххх
хххх://хххххххххх.х
х/
Ххххххххххх.х.
хххх
ххх.ххххх-ххх.хх
хх.хх/
хххх://ххх.ххххх.хх

Хххххххххххххххх,
х. ХххххххХхххххх.
Ххххххх

хххх://хххххххх.хх

Х, Х, Х, Х, Х, Х,Х, Х, Х,

СЗА
О

Бетонный завод №,ООО

ХХХ
Х
ХХХ
Х

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ
ХХХ «ХххххххххххххХхххххххххххххххххххх»

ХХХ
Х

ХХХ «Хххххххххххххххххххххххххх

Хххххххх.

Хххххххххххххххх,
ХхххххххХххххххх
Хххххххх
х. Хххххххх.
хх, ххх
Хххххх,
., х. ,
Ххххххххххххххххх, х.
Ххххх, хх.
Ххххххххх, х.

ХХХ ХХХХхххХхххх
Х

Х, Х, Х, Х, Х, Х,Х, Х, Х


Х, Х, Х, Х, Х, Х,Х, Х, Х, Х

Х, Х, Х, Х, Х, Х,Х, Х, Х, Х


Х, Х, Х, Х, Х, Х,Х, Х,

Таблица 8. Конкуренты по направлению САО, СЗАО и СВАО

3.5.1

Анализ цен конкурентов

Анализ рынка показал, уровень цен на бетон зависит как от географического
месторасположения, так и от марки бетона. Наиболее дорогостоящие марки М и М.

35


Индекс цен на ЖБИ и бетон представлены в диаграмме:

Индекс цен на ЖБИ, бетон и бетонные смеси

2009

2010

2011

Диаграмма 13. Индекс цен на ЖБИ, бетон и бетонные смеси

Таким образом, из диаграммы видно, что с года прослеживается постоянное увеличение
стоимости ЖБИ и бетона, что говорит о возрастающей потребности в данных изделиях.
Производитель
ОАО Мосижбетон
ОАО ЕВРОБЕТОН
Бетон
Бетон
Бетон
Объединение
ПКФ СТРОЙБЕТОН
Среднее

М

М

М

М

М

М/

Источник
http://www.betonmib.ru/
http://www.avtobet
on.ru/beton.html
http://www.beton.r
u/price.php
http://www.beton.r
u/price.php
http://www.beton.r
u/price.php
http://www.m.ru/
http://www.sbeton.r
u/prices/

Таблица 9. Анализ цен на товарный бетон по состоянию на год (по основным производителям
Московской области)

Ххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх-%
хххххххххххххххххххххххххх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
ххххххххххххххх,хххх. Ххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххх "Хххххххххххх",
"Хххххххх" х
"Ххххххххххххххх".
"Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххх.
"Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх - хххххх (хх%),
ххххх (хх%).

36


Хххххххх
"Хххххххххх",
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(Х-)
хХххххххххххххххххххххх
(ххххххххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх%
ххххх./х.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххх%.
"Хххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххХ-хххххххххххх./х (ххххххххххх).
Ххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ,
хххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
"Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%".
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххх - хххххххххх. Ххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххх ххххх,
ххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххх.

37

Бизнес план Мобильный завод по производству бетона и бетонных смесей

Бизнес план Мобильный завод по производству бетона и бетонных смесей

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план Мобильный завод по производству бетона и бетонных смесей

Similar to Бизнес план Мобильный завод по производству бетона и бетонных смесей (17)

Бизнес план Мобильный завод по производству бетона и бетонных смесей