Бизнес план Свиноводческий комплекс Консалтинговая компания БизпланиКо www.bizplan5.ru

1. Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов.
Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.
Бизнес-план
БИЗНЕС-ПЛАН
СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95
Москва
г.
1

2. Оглавление
1
Резюме
5
2
Концепция проекта и описание бизнеса 8
2.1
Описание концепции проекта
8
2.2
Краткое описание продукта8
2.3
Краткое описание рынков сбыта 8
2.4
Структура финансирования
9
2.5
Описание управленческой команды и ее опыта 9
3
Описание продукта 10
3.1
Технические характеристики продукта 10
3.2
Потребительские характеристики продукта
10
3.3
Ценообразование 12
3.4
Условия поставки 12
3.5
Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами 13
4
Технология производства продукта
13
4.1
Требования к расположению и инфраструктуре комплекса
13
4.2
Породы свиней
14
5
Стратегия развития бизнеса
18
5.1
Организация бизнеса
18
5.2
Организационная схема
18
5.3
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности20
5.4
Описание этапов развития бизнеса
20
6
Маркетинговый анализ г. Москва 22
6.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 22
6.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
22
6.3
Географическая структура рынка 23
6.4
Прогнозный объем развития рынка
24
7
Маркетинговый анализ Московская область
27
7.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 27
7.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
27
7.3
Географическая структура рынка 28
7.4
Прогнозный объем развития рынка
31
8
Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ
33
8.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 33
8.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
33
8.3
Географическая структура рынка 34
8.4
Прогнозный объем развития рынка
35
9
Структура рынка по типам продуктов
38
10
Структура рынка по производителям
39
11
Тенденции развития рынка 42
12
Описание основных игроков на рынке
45
2

3. 12.1
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
15
16
16.1
16.2
16.3
16.4
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19
19.1
19.2
19.2.1
19.2.2
19.2.3
19.2.4
19.3
19.4
19.5
19.6
20
20.1
20.2
Выводы по анализу основных игроков на рынке 49
Анализ конкурентов 50
Список конкурентов 50
Описание концепции конкурентов 50
Цены и условия оказания услуг и продажи продуктов 55
Характеристики клиентов 55
Анализ сайтов конкурентов55
Анализ потребителей
57
Нормы потребления 57
Описание конечных потребителей57
Географическая структура потребителей 57
Частота покупок
58
Эластичность спроса по цене
58
Потребительские предпочтения 59
Анализ каналов распределения 65
Маркетинговая стратегия 70
Выводы по маркетинговому исследованию
70
Каналы маркетинговых коммуникаций
71
Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж
Прогноз доли рынка 77
Анализ условий оплаты труда персонала78
Оргштатное расписание
78
Анализ величины заработной платы
78
Инвестиционный план
80
Объем инвестиций 80
Структура инвестиций
80
Источники инвестиций
80
Календарный план работ по проекту
81
Календарный инвестиционный план
83
Финансовый план 84
План доходов
86
План расходов
89
Расчет единицы стоимости продукции 89
Расчет постоянных затрат 89
Расчет переменных затрат 89
Расчет полных затрат
90
Расчет налоговых выплат 92
Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита
92
Отчет о движении денежных средств
96
Отчет о прибылях и убытках
121
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
128
Расчет уровня безубыточности
128
Анализ рисков
129
74
3

4. 20.2.1 Качественный анализ рисков
129
20.2.2 Количественный анализ
130
21
Финансовый анализ 131
21.1 Показатели продаж 131
21.2 Показатели рентабельности
131
21.3 Показатели основной деятельности
131
22
Инвестиционный анализ 131
22.1 Срок окупаемости 139
22.2 Показатели доходности
139
22.3 Чистый дисконтированный доход 139
23
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 140
23.1 Сводные показатели проекта
140
23.2 Выводы о кредитной привлекательности проекта
140
24
Приложения 142
24.1 Ветеринарно-санитарные правила для специализированных свиноводческих
предприятий........................................................................................................................... 142
4

5. Список таблиц и диаграмм
Диаграмма . Организационная схема хозяйства
Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, г. Москва
Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, г. Москва.
Диаграмма . Географическая структура рынка Москвы
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели
Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область
Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, Московская область
Диаграмма . Географическая структура рынка, районы Московской области
Диаграмма . Географическая структура рынка, города Московской области
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные показатели
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Московской области, денежные показатели
Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, ЦФО
Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, ЦФО
Диаграмма . Географическая структура рынка ЦФО
Диаграмма . Прогнозный объем рынка ЦФО, натуральные показатели
Диаграмма . Прогнозный объем рынка ЦФО, денежные показатели
Диаграмма . Структура рынка по видам продуктов
Диаграмма . Структура рынка по производителям в РФ
Диаграмма . Структура рынка по производителям в РФ
Диаграмма . Географическая структура потребителей
Диаграмма . Потребительские предпочтения по видам мяса
Диаграмма
. Потребительские предпочтения относительно технологии производства
мяса
Диаграмма . Зависимость потребления свинины от уровня среднемесячного дохода
Диаграмма . Распределение покупателей по причинам отказа от приобретения свинины
для московского рынка
Диаграмма . Значимость потребительских качеств свинины
Диаграмма . Распределение покупателей по объемам разовой покупки свинины
Диаграмма . Структура инвестиций по направлениям вложений
Диаграмма . Структура инвестиций по источникам
Диаграмма . Динамика доходов за первые мес. реализации проекта
Диаграмма . Динамика расходов за первые мес. реализации проекта
Диаграмма . Структура расходов
Диаграмма . Уровень безубыточности продаж
Таблица . Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Таблица . Условия привлечения заемного финансирования
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . Классификация свинины по ГОСТ
«Мясо свинины в полутушах и
четвертинах»
Таблица . Анализ цен конкурентов
5

6. Таблица . Условия производства и реализации продуктов
Таблица . Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Таблица . Календарный план проекта
Таблица . Объем рынка Москвы
Таблица . Объем рынка, Московская область
Таблица . Объем рынка ЦФО
Таблица . Рейтинг производителей свинины РФ
г.
Таблица . Объемы и динамика производства свинины по федеральным округам в
гг., тыс. тонн
Таблица . Объемы производства свинины по федеральным округам в первом квартале
г., тыс. тонн
Таблица . Сводная характеристика основных игроков на рынке
Таблица . Цены и условия продаж конкурентов
Таблица . Характеристики клиентов
Таблица . Анализ сайтов конкурентов
Таблица . Оценка эластичности спроса
Таблица . Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж
Таблица . Характеристика крупнейших розничных сетей
Таблица . Стоимость различных видов рекламы
Таблица . Оргштатное расписание
Таблица . Анализ условий оплаты труда персонала
Таблица . Объем инвестиций, руб.
Таблица . Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Таблица . Календарный план проекта
Таблица . Календарный инвестиционный план, руб.
Таблица . Условия привлечения заемного финансирования
Таблица . Условия производства и реализации товара
Таблица . План производства, тонн
Таблица . Оптовые цены реализации товара
Таблица . План доходов, руб.
Таблица . Расчет единицы стоимости продукции
Таблица . Расчет постоянных затрат
Таблица . Расчет переменных затрат
Таблица . План затрат, руб.
Таблица . Налоговое окружение проекта
Таблица . Условия привлечения заемного финансирования
Таблица . График погашения кредита, руб. (окончание)
Таблица . Отчет о движении денежных средств, руб.
Таблица . Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)
Таблица . Расчет уровня безубыточности
Таблица . Анализ организационных рисков
Таблица . Анализ маркетинговых рисков
Таблица . Однопараметрический анализ, уровень цен реализации
6

7. Таблица . Однопараметрический анализ, объем продаж
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Параметры расчета экономической эффективности
Таблица . Расчет ставки дисконта
Таблица . Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования,
руб. (окончание)
Таблица . Показатели окупаемости
Таблица . Показатели доходности
Таблица . Показатели чистого дисконтированного дохода
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
7

8. 1 Резюме
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает
создание свиноводческого комплекса, представляющего собой часть вертикальноинтегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с комбикормовым заводом,
рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс по производству молока,
бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую установку.
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание
свиноводческого комплекса на
свиноматок, производящего свинину в
количестве тыс. т в год в живой массе.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
Проведенное в рамках настоящей работы исследование рынка показало наличие
благоприятного положения для выхода на рынок свинины нового крупного игрока.
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение
заемного финансирования, в т.ч.:
•
средства инвесторов – %;
•
заемное финансирование – %.
Объем и направления инвестиций по источникам финансирования представлены в
следующей таблице.
Направления инвестиций
Сумма, руб.
Источник: средства инвесторов
Оборотные средства
Свиньи
Итого средства инвесторов:
Источник: банковские кредиты
Строительно-монтажные работы
Приобретение оборудования
Итого кредиты:
ИТОГО ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ:
Таблица 1. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Инвестиционный период проекта составляет
мес.
В течение предпроектного периода и первого месяца реализации проекта
осуществляется привлечение заемного финансирования в виде банковского кредита.
Средства кредита направляются на приобретение оборудования и строительномонтажные работы.
В период выполнения строительно-монтажных работ, со второго по десятый месяц
прогнозного периода, осуществляются вложения заемных средств в строительство
объектов хозяйства, приобретение и монтаж оборудования.
На средства инвесторов в десятом месяце прогнозного периода закупаются свиньи. С
одиннадцатого месяца инвесторы осуществляют вложения в финансирование оборотных
средств. Финансирование оборотных средств осуществляется в суммах, необходимых
для покрытия дефицита денежных средств в течение прогнозного периода. С
шестнадцатого месяца проект начинает генерировать прибыль и не требует
финансирования оборотных средств.
8

9. Условия привлекаемого кредита представлены в следующей таблице.
Наименование
Сумма, руб.
Процентная
ставка, %
Кредит
Срок
возврата,
мес.
%
Условия погашения
Погашение основного долга ежемесячно
равными платежами.
Погашение процентов ежемесячно.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга –
мес. Во
время действия льготного периода
проценты по кредиту капитализируются.
Таблица 2. Условия привлечения заемного финансирования
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель
продемонстрировала высокую инвестиционную и кредитную привлекательность проекта,
а также его устойчивость к негативному воздействию факторов риска,
о чем
свидетельствуют:
•
Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный период
млн. руб.
•
Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет
от планируемого объема продаж.
•
Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период
расчета
млн. руб., с учетом терминальной стоимости –
млн. руб.
•
Высокий уровень внутренней нормы доходности – , %.
,
%
Сводные показатели эффективности проекта представлены в следующей таблице.
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
%
Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб.
Операционный рычаг, %
Показатели рентабельности:
%
Средние значения по проекту
Рентабельность продаж
Показатели основной деятельности:
%
Средние значения по проекту
Объем продаж, руб. в мес.
Объем текущих расходов, руб. в мес.
Прибыль до налогообложения, руб. в мес.
Денежный поток, руб. в мес.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год
Значения
,%
Кредиты, руб.
Лизинг, руб.
Средства инвесторов, руб.
Общий объем вложений, руб.
9

10. Показатели эффективности проекта.
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб.
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
%
Таблица 3. Сводные показатели эффективности проекта
Совокупность приведенных показателей
перспективах реализации данного проекта.
свидетельствует
о
положительных
10

11. 2 Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает
создание свиноводческого комплекса, представляющего собой часть вертикальноинтегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с комбикормовым заводом,
рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс по производству молока,
бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую установку.
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание
свиноводческого комплекса на
свиноматок, производящего свинину в
количестве тыс. т в год в живой массе.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
2.2 Краткое описание продукта
Свинина, изготавливая и хранимая с соблюдением установленных норм, технических
условий и регламентов.
2.3 Краткое описание рынков сбыта
Ххххххххххххх хххххх ххххх ххххххх, ххх, хххххххх хх хххххх ххххххххххххх хххххххххххххх,
ххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх, ххх ххххххххххх ххххх ххххххх х
ххххххх ххххххххх ххх хххх хххххххххх ххххххххх, хх ххххххххх ххххххххххххх ххххх
хххххххх. Ххххххххх ххххх х ххххххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххххх ххххх х
ххххххххххххх хххххххх ххх хххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххххх х хххххх хх ххххх
хххххх хххххх.
Хххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх хххх х ххххххххххххх хххххххххх ххххх хх хх хххх
ххххххххх х ххх. Х хххххххххххх х ххххххх, хххххххххххх х ххххххх «Ххххххххх хххххххх
хххххххх ХХ хх
хххх» Хххххххххххх хххххххххххххх х хххххххх ХХ, ххххххххххх хххххххх
ххххххххх ххххххх х ххххххх хх хххх ххххххххх х Хххххх хххх ххххххххххххх хххх ххххххх:
•
хх хххх х ххххххххххххх ххххххххххх хх % хххх ххххх;
•
хх хххххх х ххххххххххххххх – хх %;
•
хх ххххх – хх %;
•
хх хххх х ххххххххххххх – хх %.
Хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххх хххх х хххххх ххххххххх х
Хххххх хх ххххххх ххххххххххх.
Х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх
хххххххххххх хххххх Хххххх х ххххххххххх хххххххх. Хх хххххх Хххххххх ххххххххххх
ххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх . .
хххххххххх , ххх.
ххххххх.
Хххххххх
ххххххххххххх,
ххххххххххх
ххххххххххххх
хххххххххх
ХхххххххХххх,
ххххххххххххх ххххххх хххххххх % ххххххххх Хххххх, ххх хххххххххх ххх. ххх., х ххх ххххх
х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх – , ххх. ххх.
Ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх, хххххххххххххх х ххххххх х хххххх
хххххххххх хххххххххх ххххххх, хххххххххх
хххх х ххххх. Ххххххххххх ххххххххххх
ххххххххххх хх хххх ххх - хх ххххххх.
11

12. Ххх ххххххххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх хххххххх хххххххххх хххххх х
хххххх хххххххххххх ххххххх х ххххххххххх ххх ххххххххххх.
2.4 Структура финансирования
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение
заемного финансирования, в т.ч.:
•
средства инвесторов – %;
•
заемное финансирование – %.
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих
опыт в организации и управлении аналогичными проектами.
12

13. 3 Описание продукта
3.1 Технические характеристики продукта
Согласно ГОСТ
- «Мясо свинины в полутушах и четвертинах» свинину по качеству
(направления откорма, толщина шпика, убойная масса) подразделяют на пять категорий.
Категория свинины
Масса беконной туши в шкуре,
кг
Толщина шпика, см
Первая категория
-
,-
Вторая категория
-
,-
Третья категория
не ограничена
Четвертая категория
более
Пятая категория (поросята)
более ,
,-
-
не нормируется
Таблица 4. Классификация свинины по ГОСТ - «Мясо свинины в полутушах и
четвертинах»
На открываемом производстве планируется производить свинину первой категории.
Закупаемое оборудование и применяемая технология позволят производить продукцию с
указанными выше параметрами качества.
3.2 Потребительские характеристики продукта
Хх хххххх ХХХХ Хххххххх Хххххххх х
•
Хххх – , х;
•
Ххххх – , х;
•
Хххх – , х;
•
Хххххххх – х;
•
хх. ххххх ххххххх хххххххххх:
Хххх – , х.
Хххххххх х ххххххх:
•
Ххххххх Х (ххххххх) – ххх;
•
Ххххххх Х (хххххх) – ,
•
Ххххххх Х (хххххххххх) – ,
•
Хххххх (ххххххх Х ххх ХХ) – ,
•
Ххххххх Х (хххххххххххх ххххххх) – ,
•
Ххххххх Х (хххххххххх) – ,
•
Хххххххх ххххххх (ххххххх Х ) – ххх;
•
Ххххххх Х (хххххххххххххх) – , ххх;
•
Ххххххх Х (хххххххххххх ххххххх) – , хх.
хх;
хх;
хх;
хх;
хх;
Ххххххххххххх х ххххххх:
•
Ххххх –
•
Ххххххх – хх;
•
Хххххх – хх;
•
Хххххх –
хх;
хх;
13

14. •
Хххххх –
хх.
Ххххххххххххх х ххххххх:
•
Хххххх – , хх;
•
Хххххххх –
•
Хххх –
•
Хххх – . хх;
•
Ххххх - . ххх.
ххх;
ххх;
Х х ххххххх х ххххххх хххххххххх ххххх хХхх.
Хххх хххххх ххххх ххххххххххххх хххххххх: ххххх хххххх-ххххххх, хххххх ххххххххххх,
ххххххххххх хххххххх. Х ххххх хххх ххххх ххххххххххххх хххх ххххххх хххххх х хххххх, ххх
ххххх хх ххххххх ххххххх. Ххх хххххх ххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххх, ххххххх
ххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххх.
Ххххххх (ХХХХ
- «Хххх. Ххххххх х ххххх х ххххххххх. Ххххххххххх ххххххх») хх хххххххх
хххххххх хххххххххххххх хх хххх ххххххх-хххххххххх, хххххххххх, хххх хххххххх хххххххх. Хх
хххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх хх хххх хх хххххх х ххххххх х хххх хх хххххх
(хххххххххххххххх хххххх ххххх хххххх ххххх
хх). Ххххххх ххххххх хх хххх ххххххххх (х
хххххххх хх ххххх ххх х хххххх ххххххххх х ххххххх ххххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххх -х
х -х хххххххх хххххххххх).
Ххххххххх ххххххх: хххххх (хххххххх), хххххх (хххххх-хххххххх), хххххх (хххххх), ххххххххх
(хххххххххххххххххх), ххххх (хххх ххххххх).
Хххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххх хххххх. Ххххххххххххх
ххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххх ххххх, ххххххххх ххххх х ххххххххх хххххх
ххххххххххх. Хххххххх ххххххх – хххххх ххххх ххх хххххххххххх хххххх-хххххххх ххххххх.
Х хххххх ххххххххх ххххххх ххххх хх , хх хх. Ххх хххх хх ххххххх хххххххх: ххххх хххх х
ххххх хх хх хх, ххх ххххх — хх хх хх хххххххххххх.
Хххх хххххх (ххххххх) ххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххх, ххххххх ххххх хх , хх х ххххх.
Ххххх ххх хххххх ххххххххх ххххххххх ххххх
хх ххх ххххх х ххххх
хх х ххххх, ххххххх
ххххх хх , хх
хх. Ххххххх ххххххххх ххххххххх хх ххххххххх х ххххххххх хххххххх,
хххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх, ххх ххх хххх ххххх ххххххх.
Хххх ххххххх-хххххххххх ххххх ххххх ххххх хх хх хх х ххххх х ххххххх х хххххх (ххх
хххххххххх ххххххх). Ххххххххххххх ххххххх хххххххххх х ххххх.
Ххххххх ххххххххх х хххх хххххххххх ххххххх. Ххх хххххххххх хх хххххххх ххххххххххх
ххххххххх ххххххх х хххххх хххх х ххххх ххххх хх х ххх ххххх – ххххх хх. Ххххххх ххххх
ххххххххх ххххххххх хххххх хххххх, х ххххххх х хххххх, ххх хххххххххх ххххххх.
Ххххххх хххххх ххххххх х ххххххх ххххх. Хххххх хххх ххххххх – ххх хххххх (ххххххх ххххх х
хххх), хххххххххх ххххх, хххххх, ххххххх, хххххххх х ххххххх. Хххххх ххххх хххххххх хххххххх
ххххххх ххххххххх хххх хххххх х хххххх ххххх хххх. Хххххх хххх - ххх ххххххх, хххххх
(хххххххххх), хххххх ххххх х хххх.
Хххх ххххххх хххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх, ххххххх хххх, ххххххх хххххххххххх х
ххххххххххх хх хххххххх хххххх хх ххххх ххххххххххх. Хххххх хххх ххххх хххххххххх хххххххххххх хххх. Хххх хххххх х хххххх хххххх хххх хх ххх ххххххххххх ххххх хххххххх хххххх
хххххх, хх ххххх ххххххххххххх ххххх ххххххх ххххх хххх ххххххххх х ххххххх, ххххххх ххххх
хххх ххххх хх хххххххх.
Хххххх хххх хххххххх хххххххх х ххххххх ххххххххх.
14

15. 3.3 Ценообразование
В следующей таблице приведен анализ конкурентных предложений на поставку оптовых
партий, подготовленный по данным динамики рынка мяса портала MeatInfo1.
Наименование
Цена
реализации по
проекту, руб. за
кг
Минимальная
цена, руб. за кг
Максимальная
цена, руб. за кг
Средняя цена,
руб. за кг
Свинина полутуши
первой категории
Таблица 5. Анализ цен конкурентов
Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам реализации продуктов в
рамках проекта находится ниже разброса значений рыночных цен.
3.4 Условия поставки
Поставки продукции предполагается осуществлять посредством следующих каналов
продаж:
•
Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия,
розничная торговля через магазин на предприятии.
•
Селективный канал продаж – продажа товара через крупные розничные сети.
В следующей таблице приведены условия производства
производимых в рамках реализации настоящего проекта.
1
Источник: http://meatinfo.ru, динамика цен на полутуши свиные
производства, . . - . .
и
сбыта
продуктов,
-й категории российского
15

16. №
Условия
Период роста поросенка до достижения товарного веса
кг составляет мес. Таким
образом, в течение первых пяти месяцев с начала производства реализация товара не
производится.
.
.
Производство продуктов осуществляется круглогодично, фактор сезонности отсутствует.
Реализация товара осуществляется ежемесячно в количестве / от ежегодного уровня
производства мяса.
Оплата товара оптовыми и розничными покупателями осуществляется по факту отгрузки
товара. Оплата товара, переданного на реализацию в торговую сеть, осуществляется в
течение двух недель с момента передачи товара на реализацию.
.
.
Таблица 6. Условия производства и реализации продуктов
3.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
Параметры
ххххх
Продукция конкурентов
свинина
Хххххххххххх
ххххххххх
Предлагаемая продукция
говядина
Х ХХХ ххххххх хххххххххххх хххх, ххх хххххххх.
% ххххххххх ХХ хххх ххххххх.
Ххххх хххххх ххххххх.
Хххххххх хххххххххх % ххххххххх ХХ.
Ххххххххххх хххххх
Ххххххх ххххх х хххххх, хххххх, хххххххххххх
ххххххх
Ххххх хххххх ххххххххххх хххххх.
Хххххххх хххххххххх
Ххххххх хххххххх.
Ххххххх хххххххххххххххх
Хххххххх хххххх
Ххххххх хххххххххх ххххх
Ххххххх хххххххххх ххххх.
Хххххххххххх
Ххххххх хххххххххххх, хххх хххххх хххххххх ххх
ххххххххххх ххххх.
Ххххххх
хххххххххххх
ххххххххххх.
Ххххххх ххххххххххх
Ххххххххххх хххххх, ххх х хххххххх. Ххххх
ххххххххххххх ххххххх ххххххххх («хххххххх
ххххххххххх»).
Ххххххх хххххххххх ххххххххххх.
Ххххххххх
Хххх хххх хххх хххххххх
Хххх хххххххх хххх, ххх ххххххх.
Хххххххх
Ххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх Х.
Ххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх Х.
ххх
хххххх
Таблица 7. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Хххххххххх ххххххх хххххххххххххххххх, ххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх
хххххххххххх ххххххххх хххххххх:
•
хххххххххххх ххххх ххххххххх;
•
ххххххх ххххххххххх хххххх;
•
ххххххх хххххххх хххххххххх;
•
ххххххх хххххххх хххххх;
•
ххххххх хххххххххххх;
•
ххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх («хххххххх ххххххххххх»);
•
хххххххххххх хххххх ххххххххх;
•
ххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх Х.
16

17. 4 Технология производства продукта
4.1 Требования к расположению и инфраструктуре комплекса
Ххх хххххххххх ххххххх х ххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххх
«Ххххххххххх-хххххххххх ххххххх ххх хххххххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх»,
хххххххххххххх х хххххххххх х хххххххххх ххххххххх.
Хххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххх:
•
Ххххххх ххххххххх-хххххххх ххх ххх хххххххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх х
хххххххх ххххх ххх. ххххх х ххх ххххххххх хх ххххх
х, хх хх ххх. ххххх х ххх –
х, ххх. ххххх х ххххх –
х.
•
Хххххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх хх ххххххххххх ххххххххх хххххх ххх
ххххххххххх хх х ххх. хххххх х ххх х хххххххххх ххххххххххххххх хх ххххх
х.
•
Хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххххххххххх хххх хх ххххх
хххх:
o
o
Ххххххххххххххх-ххххххххххххх,
хххххххххх
хххххх
х
хххххххххх
ххххххххххххххх-ххххххххххххх ххххх, ххххххх ххх ххххххххх-хххххххххххх
хххххххххххх (ххххх, ххххххххххх хххххх, хххххххххххх хххххххххх).
o
•
Хххххххххххххххх, х ххххххх хххххххх хххххххххххххх х ххххххххххх ххххххх,
ххххххххх ххххххххх хххххххх (ххххххххх) х ххххххх ххххххххх, хххххххххххх
ххххххх. Хххххххх хххххххххххх ххххххххххх хх хххххххххх ххххххххххх ххххххххх
х хххххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххх. Хх хххххххххххх х ххххххххххх
хххххххххххххххх хххххх хххххххххх ххх ххххххх хххххххх (хххххх ххххххх)
ххххххххх хххх хх ххххххх х хххххххххххх ххххххх хх ххххххххх х хххххх ххххххх
(хххххххх) ххх хххххххххх хххххх.
Хххххххх, ххххххххххххх хххххх, ххх ххххххххх хххххххххх ххх хххххххх х
ххххххххххххх хххххх. Хххххххх ххххххххххх ххх хххххх хх хххххххххх ххххххххххх
х ххххххххххх ххххххх хх ххххххххх х ххххххххх ххххххх. Х хххххххххххххххх
хххххххх х ххххххххх ххх х ххххх х ххх ххххххххх ххххх ххххххххххххххххх хххххх,
ххххххххх ххх ххххххххххххххххх, хххххх х хххххх хххххх.
Хх хххххххххххх, хххххххххххх ххххххх хххххх, хххххххх, хххххх ххххххх ххххххх х
хххххх хххххх, хххххх х хххххххххххх ххххххх хх ххххххххх х ххххххххххх х
хххххххххххх хх хх хххххххххххххххх хххххх х хххххх хххххххххх х ххххххххххх
хххххххххх хххххх хх ххххххх ххххххххх.
4.2 Породы свиней
Для разведения планируется использование следующих пород свиней:
17

18. Крупная белая
Ландрас
Дюрок
Крупная белая
В настоящее время крупная белая порода свиней является самой распространенной
породой свиней в России. Эта порода свиней широко распространена по всей территории
России благодаря своей хорошей приспособленности к климатическим и кормовым
условиям. Однако можно отметить, что свиньи этой породы не слишком любят сильную
жару и морозы. Впервые свиней крупной белой породы завезли в Россию из Англии. В
настоящее время благодаря гибкой генетической структуре и хорошей акклиматизации
эта порода разводится во всех странах Европы, в США, Канаде, Китае, Корее, Японии,
Новой Зеландии, в Беларуси и Украине.
Свиньи крупной белой породы используются для откорма до мясных, беконных и жирных
кондиций. Свиньи крупной белой породы имеют крепкую конституцию. Телосложение
гармоничное, негрубое, масть белая.
Длина туловища достаточно длинная, и достигает у хряков - см, у свиноматок - см.
Голова у свиней этой породы легкая с широким лбом. Уши большие, нетолстые, немного
наклонены вперед, однако не свисают. Шея достаточно длинная и толстая.
Грудь широкая и глубокая, спина также широкая, длинная, но без перехвата за
лопатками. Зад широкий, не свислый, хорошо выполнены окорока и широкая поясница. У
свиней крупной белой породы невысокие, правильно поставленные и сильные ноги, без
складок кожи с широкими, ровными копытами.
Кожа без складок, эластичная, но плотная. Щетина тонкая и гладкая, которая густо
покрывает все тело свиньи.
Свиноматки крупной белой породы достаточно плодовиты. Средняя плодовитость
составляет - поросят за опорос, а молочность в среднем достигает - кг. Живая масса
поросят при отъеме в -х месячном возрасте составляет - кг. Молодняк крупной белой
породы достигает живой массы
кг (на контрольном откорме) за
дней. Затраты
корма на кг прироста составляют , - к.ед.
Особенности породы:
1. Хорошая приспособленность к климатическим условиям.
2. Хорошая приспособленность к кормовым условиям.
3. Гибкая генетическая структура.
4. Хорошая плодовитость.
5. Высокая скороспелость.
Недостатки породы:
1. Склонны к ожирению.
2. Экстерьер: свислый крестец.
3. Мягкие баки.
18

19. 4. Недостаточно выполненный окорок.
5. Белая масть (на юге свиньи страдают от солнечных лучей).
6. Плохо переносят морозы.
Ландрас
Специализированная беконная порода свиней. Выведена в Дании в начале
века
скрещиванием местных улучшенных вислоухих свиней с английскими породами, главным
образом с крупной белой. Свиньи породы ландрас относятся к беконному типу свиней. В
туше содержится высокое содержание постного мяса и тонкий слой подкожного шпика.
Средние показатели этой породы по содержанию постного мяса в туше и меньшей
толщиной шпика превосходят остальные породы на - %.
Свиней породы ландрас используют для промышленного скрещивания с такими
породами свиней как крупная белая, миргородская, брейтовская. Известно, что двух и
трех породные свиньи породы ландрас превосходят по мясным и откормочным качествам
чистопородных ландрасов. Разводят ландрасов в Латвии, Литве, Украине, Швеции,
Норвегии, Финляндии, Великобритании, США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии. В
России эту породу свиней разводят в основном в Европейской части страны: в
Новгородской, Калужской и др. областях.
К условиям содержания ландрасы достаточно требовательны и при незначительных
нарушениях режима кормления и содержании сказываются на их продуктивности,
особенно на оплодотворяемости и многоплодии.
Туловище у свиней породы ландрас удлиненное, торпедообразной формы. Длина
туловища хряков - см, свиноматок – - см. Голова небольшая, уши длинные, сильно
свисают на глаза. Шея длинная, мясистая. Грудь узкая и мелкая. Спина у ландрасов
прямая, окорока плотные, широкие и хорошо развитые. Кожа тонкая и мягкая, розовая.
Туловище неравномерно покрыто тонкой и мягкой щетиной. Щетина блестящая, редкая.
По многоплодности свиньи породы ландрас относятся к скороспелым. Средняя
многоплодность составляет - поросят за опорос. Молочность достигает - кг. Живая
масса поросят при отъеме в -х месячном возрасте составляет - кг. Молодняк породы
ландрас достигает живой массы
кг (на контрольном откорме) за
дней.
Среднесуточные привесы при контрольном откорме составляют - г. Затраты корма на
кг прироста , - кормовых единиц.
Особенности породы:
1. Живой темперамент.
2. Высокие показатели роста, развития, производительности.
3. Выносливость, крепость.
4. Бекон высокого качества.
Недостатки породы:
1. Негативность к гену стресса.
2. Слабые баки.
3. Перехват и виляние задом.
Дюрок
19

20. Дюрок – порода свиней красной масти. Изначально порода была сального направления,
но учитывая высокий спрос, со временем направление продуктивности изменилось на
мясное. Дюрок – американская порода свиней, выведенная в конце века. В настоящее
время широко распространена во всем мире. Дюроки достаточно выносливые и хорошо
приспосабливаются к пастбищному содержанию.
Свиней породы дюрок в основном используют для получения породных товарных
гибридов. Порода отличается своими высокими мясными качествами.
Животные этой породы больших размеров, крепкой конституции. Туловище умеренной
длины, глубокое и широкое. Длина туловища у хряков и свиноматок практически не
отличается. Средняя длина туловища хряков - см, свиноматок - см. Уши у этой
породы свиней длинные, свисающие вперед. Линия спины аркообразная, ноги высокие и
крепкие. Окорока хорошо выполнены. Цвет кожного покрова колеблется от золотистого до
темно-красного.
По многоплодности свиньи породы дюрок не очень плодовиты. По плодовитости уступают
крупной белой и ландрасу. За один опорос свиноматка приносит от
до
поросят.
Свиноматки этой породы заботливые, обладают спокойным нравом, и хорошо
выкармливают молодняк. Животные скороспелые. Среднесуточные привесы достигают
- г в сутки. Масса гнезда составляет - кг. Молодняк породы дюрок достигает живой
массы
кг (на контрольном откорме) за
дней. Затраты корма на кг прироста
составляют , - , к.ед.
Особенности породы:
1. Хорошая выносливость.
2. Хорошо приспособлены к пастбищному содержанию.
3. Высокие мясные качества.
4. Стабильность качества мяса.
5. Однородность туш.
6. Отличаются спокойным нравом.
Недостатки породы:
1. Требовательны к белковому питанию.
2. Восприимчивы к атрофическому риниту (насморку).
3. Недостаточно плодовитые.
20

21. 5 Стратегия развития бизнеса
5.1 Организация бизнеса
Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х ххххх ххххххххх хххххххххххххх х
хххххх ххххххх хххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх, х ххххххх хххххххххх ххххххххх
хххххххх.
Х хххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх:
•
хххххххххххх хххх ххххххххх;
•
хххххххххххх хххххх;
•
хххххххххххх хххх (хххххх);
•
хххххххххххх ххххххххх ххххххххх;
•
хххххххххххх ххххххххх.
Ххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххх х хххххххххххххх хххххх.
Ххххххххххх
хххххххххх.
ххххххх
ххх хххххххххххх
ххххххххх
ххххх
хххххххххххххх
хххххххххх
Хххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх, ххххххххххх х ххххххх хххххх
хххххх ххххххххх ххххххххххххх.
Ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх
хххххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххх (х ххххххх хххххххх ххххххххххххх):
1. Хххххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххххх х ХХХ.
2. Хххххххххх ххххххх х ХХХ: хххххххх ххххххх.
3. Ххххххх х Хххххххх.
5.2 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.
21

22. Генеральный директор
Бухгалтерия
Отдел сбыта
Производство
птицы
Производство
молочной
продукции
Производство
свинины
Производство
рыбы
Рабочие производств
Производство
тепличных
продуктов
Технический
отдел
Рабочие по обслуживанию и
ремонту
Диаграмма 1. Организационная схема хозяйства
22

23. 5.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Производство свинины в количестве тыс. т в год в живой массе.
2. Ежемесячный объем продаж свинины и субпродуктов –
выручка – млн. руб.
тонн. Ежемесячная
3. Доля рынка в Центральном федеральном округе – , %.
5.4 Описание этапов развития бизнеса
Хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х хххххх ххххх:
•
Хх хххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх.
•
Хх хххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх хххххх хххххххххххххх, хххххххххххххх
ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх.
Ххххххххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххх.
•
Хх ххххххх ххххх, ххххххх х ххххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх, хххх хххх
хххххх хххххх хххххх, ххххххх хх хххххх ххххх ххххххххххх, ххххххххххххххххх ххххх –
ххххххх.
•
Хх ххххххххх ххххх, ххххххх х ххххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх, ххххххххххх
хххххххххххх хххх хххххххх хххххххххххх х хххххх хххххххх, хххххххх хххх х
ххххххххххх хххххх.
Ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх.
23

24. Показатели
Предпроектный период
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Организация
финансирования
Строительномонтажные работы
Приобретение,
поставка
и
монтаж
оборудования
Показатели
Строительномонтажные работы
Приобретение,
поставка
и
монтаж
оборудования
Закупка свиней
Выращивание
партии товара
первой
Выпуск и реализация
продукции
ив
следующие
периоды
Таблица 8. Календарный план проекта
24

25. 6 Маркетинговый анализ г. Москва
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка свинины в натуральном и денежном
выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
г. Москва
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Таблица 9. Объем рынка Москвы
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка свинины в натуральном и
денежном выражении в
гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения
регионов и средних ценах на продукцию животноводства.
Диаграмма 2. Динамика рынка в натуральных показателях, г. Москва
25

26. Диаграмма 3. Динамика рынка в денежных показателях, г. Москва.
Как видно из представленных выше диаграмм, в рассматриваемом периоде объемы
рынка в натуральном и денежном выражении демонстрируют постоянный рост. При этом
необходимо отметить, что рост рынка в натуральных и денежных показателях
продолжался и в период кризиса - гг.
Средний темп прироста рынка за весь указанный период в натуральных показателях
составляет , % в год, в денежных показателях – , % в год.
6.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка свинины по Москве приведена на следующей
диаграмме. Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднедушевом
потреблении продуктов питания, численности населения по административным округам и
средних ценах на продукцию животноводства.
26

27. Диаграмма 4. Географическая структура рынка Москвы
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие объемы потребления
свинины характерны для Южного, Восточного и Северо-Восточного административного
округа г. Москвы.
6.4 Прогнозный объем развития рынка
В период
гг. средний прирост объема рынка в натуральных показателях
составлял , % в год, средний рост цен на свинину – , % в год. Предполагается, что
указанные темпы сохранятся и на ближайшую перспективу. На следующих диаграммах
приведен прогнозный объем рынка свинины в натуральном и денежном выражении в
гг., основанный на принятых выше допущениях о темпах прироста рынка и цен, а также на
прогнозных данных Росстата о численности населения регионов.
Результаты прогнозирования приведены на следующих диаграммах.
27

28. Диаграмма 5. Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели
Диаграмма 6. Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в
гг. объем рынка, предположительно,
будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп прироста в
натуральных показателях составит , % в год, в денежных показателях – % в год. Рост
рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня жизни
населения, которое приведет к увеличению потребления мясных продуктов.
28

29. 7 Маркетинговый анализ Московская область
7.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
Х ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх ххххх ххххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х
хх. хххххххх хххххххх, ххххххххххх хх ххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххххх
ххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххх ххххх хх ххххххххх
хххххххххххххх.
Московская область
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Таблица 10. Объем рынка, Московская область
7.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
Хх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх ххххххх х ххххххххххх х хххххххх
ххххххххх х
хх. хххххххх хххххххх, ххххххххххх хх ххххххххх хххххх Хххххххх х
ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххх
ххххх хх ххххххххх хххххххххххххх.
Диаграмма 7. Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область
29

30. Диаграмма 8. Динамика рынка в денежных показателях, Московская область
Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх хххххххх, х ххххххххххххххх ххххххх хххххх ххххх х
ххххххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххх. Ххх хххх хххххххххх
хххххххх, ххх хххх ххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххххххххх х х хххххх
ххххххх - хх.
Ххххххх хххх хххххххх ххххх хх ххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх , %
х ххх, х хххххххх ххххххххххх – , % х ххх.
7.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка свинины по Московской области приведена на
следующих диаграммах. Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения по
административным округам и средних ценах на продукцию животноводства.
30

31. Диаграмма 9. Географическая структура рынка, районы Московской области
Диаграмма 10. Географическая структура рынка, города Московской области
Как видно из представленных выше диаграмм, наибольшие объемы потребления
свинины характерны для Одинцовского, Люберецкого, Раменского и Сергиево-Посадского
районов Московской области.
Среди городов, не входящих в районы Московской области, наибольшие объемы
потребления демонстрируют Химки, Подольск и Королев.
31

32. 7.4 Прогнозный объем развития рынка
Х хххххх
хх. ххххххх ххххххх хххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх , % х
ххх, ххххххх хххх ххх хх ххххххх – , % х ххх. Хххххххххххххх, ххх ххххххххх ххххх хххххххххх
х хх ххххххххх ххххххххххх. Хх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххх
ххххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х
хх., хххххххххх хх хххххххх хххх
хххххххххх х хххххх хххххххх ххххх х ххх, х ххххх хх хххххххххх хххххх Хххххххх х
ххххххххххх ххххххххх хххххххх.
Хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.
Диаграмма 11. Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные
показатели
Диаграмма 12. Прогнозный объем рынка Московской области, денежные
показатели
32

33. Как видно из приведенных выше диаграмм, в
гг. объем рынка, предположительно,
будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп прироста в
натуральных показателях составит , % в год, в денежных показателях – , % в год. Рост
рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня жизни
населения, которое приведет к увеличению потребления мясных продуктов.
33

34. 8 Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ
8.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка свинины в натуральном и денежном
выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
ЦФО
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Таблица 11. Объем рынка ЦФО
8.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
Хх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх ххххххх х ххххххххххх х хххххххх
ххххххххх х
хх. хххххххх хххххххх, ххххххххххх хх ххххххххх хххххх Хххххххх х
ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххх
ххххх хх ххххххххх хххххххххххххх.
Диаграмма 13. Динамика рынка в натуральных показателях, ЦФО
34

35. Диаграмма 14. Динамика рынка в денежных показателях, ЦФО
Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх хххххххх, х ххххххххххххххх ххххххх хххххх ххххх х
ххххххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххх. Ххх хххх хххххххххх
хххххххх, ххх хххх ххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххххххххх х х хххххх
ххххххх - хх.
Ххххххх хххх хххххххх ххххх хх хххх ххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх
, % х ххх, х хххххххх ххххххххххх – , % х ххх.
8.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка свинины ЦФО приведена на следующей диаграмме.
Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении
продуктов питания, численности населения по административным округам и средних
ценах на продукцию животноводства.
35

36. Диаграмма 15. Географическая структура рынка ЦФО
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие доли рынка демонстрируют
Москва и Московская область, которые в совокупности составляют % рынка.
Среди остальных областей высокие доли рынка занимают Воронежская, Владимирская,
Белгородская, Ярославская и Тульская области.
8.4 Прогнозный объем развития рынка
Х хххххх
хх. ххххххх ххххххх хххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх , % х
ххх, ххххххх хххх ххх хх ххххххх – , % х ххх. Хххххххххххххх, ххх ххххххххх ххххх хххххххххх
х хх ххххххххх ххххххххххх. Хх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххх
ххххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х
хх., хххххххххх хх хххххххх хххх
хххххххххх х хххххх хххххххх ххххх х ххх, х ххххх хх хххххххххх хххххх Хххххххх х
ххххххххххх ххххххххх хххххххх.
Хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.
36

37. Диаграмма 16. Прогнозный объем рынка ЦФО, натуральные показатели
Диаграмма 17. Прогнозный объем рынка ЦФО, денежные показатели
Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх хххххххх, х
хх. ххххх ххххх, хххххххххххххххх, ххххх
ххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх. Ххххххх хххх хххххххх х ххххххххххх
ххххххххххх хххххххх , % х ххх, х хххххххх ххххххххххх – , % х ххх. Хххх ххххх хххххххххх
хххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххх ххххх ххххххххх, ххххххх хххххххх
х хххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх.
37

38. 9 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка по видам мяса в
ххх
г. по данным
Диаграмма 18. Структура рынка по видам продуктов
Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка свинина занимает
вторую по величине долю, составляющую %.
38

39. 10 Структура рынка по производителям
На следующей диаграмме приведена структура рынка по производителям свинины в
по данным Национального союза свиноводов.
г.
Диаграмма 19. Структура рынка по производителям в РФ
Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, хххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх х
хххххх: ХХ «Хххххххх», ХХХ ХХ «Хххх-Ххххххххх», хххххх Ххххххххх х хххххх «Ххххх» х
Хххххх «Ххххххххх» х хххххххххххх хххххххх , % ххххх.
Х ххххххххх ххххххх хххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх х
х.
39

40. №
Производитель
Регион
производства
Произведено в
живом весе,
тыс. тонн
Доля от общего
производства в живом
веса в РФ
.
ГК «МИРАТОРГ»
Белгородская
область
.
ООО ГК «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
Белгородская
область
.
ХХ «ХХХХХХХХХ»
Хххххххххх ххххххх
,
, %
.
Хххххх «Ххххх»
Хххххххххх ххххххх
,
, %
ХХ «ХХХХХХХ»
Хххххххххххх
ххххххх, Хххххххххх
ххххххх
.
ХХХ «ХХХХХХХХ ХХХХХХ»
Ххххххх ххххххх
,
, %
.
ХХХ «ХХХХХХХХХ»
Хххххххххх ххххххх
,
, %
.
ХХ «ХХХХХ ХХХХХ»
Хххххххххх Хххххххх
.
ХХХ "ХХХХХХ"
Хххххххххх ххххххх
,
, %
.
ХХХ «ХХХ ХХХ»
Хххххххххххх
ххххххх
,
, %
.
ХХ «ХХХХХХХХХ»
Хххххххххх ххххххх
,
, %
.
ХХХ «ХХХХХХХ ХХХХХ»
Хххххххххх
Ххххххххх
,
, %
.
ХХ «ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ»
Хххххххххххх
ххххххх
.
ХХХ ХХХХ «ХХХХХХХХХХХХ»
Хххххххххх Ххххх Хх
,
, %
.
ХХХ «ХХХХХХХХХ «ХХХХХХХХ»
Ххххххххх ххххххх
,
, %
.
ХХХ «ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХ»
Хххххххх хххх
.
ХХХ «ХХХХХ-ХХХХ»
Ххххххххххххх
ххххххх
,
%
.
ХХХ ХХХХ «ХХХХХХХХХХХХ»
Ххххххххххх ххххххх
,
, %
.
ХХХ «ХХХХХХ»
Хххххххххх
Хххххххх
,
, %
ХХХ «ХХ «ХХХХ»
Хххххххххх ххххххх
,
, %
ХХХ «ХХХХ-ХХХХ»
Хххххххххххх
ххххххх
,
, %
.
.
.
ХХХ «ХХ «ХХХ»
,
, %
, %
, %
, %
, %
, %
Хххххххххххх
ххххххх
Таблица 12. Рейтинг производителей свинины РФ
, %
г.
Как видно из приведенной выше таблицы, основные производители свинины
сосредоточены в Центральном федеральном округе, в частности, в Белгородской и
Московской областях.
На следующей диаграмме приведены доли рынка основных производителей в
Центральном федеральном округе.
40

41. Диаграмма 20. Структура рынка по производителям в РФ
Как видно из представленной выше диаграммы, наиболее крупные производители
свинины в Центральном федеральном округе: ГК «Мираторг», ООО ГК «Агро-Белогорье»,
группа «Продо» и группа «Черкизово» в совокупности занимают % рынка. Детальная
информация по указанным компаниям представлена далее.
41

42. 11 Тенденции развития рынка
В следующей таблице приведены объемы динамика производства свинины по
федеральным округам в - гг.
Федеральный округ
г.,
г.
г. к
Доля в общем
объеме
г.
г.
Доля в общем
объеме
г.
Российская Федерация
,
,
%
%
%
ЦФО
,
,
%
%
%
СЗФО
,
,
%
%
%
ЮФО
,
,
-%
%
%
СКФО
,
,
%
%
%
ПФО
,
,
%
%
%
УФО
,
,
%
%
%
СФО
,
,
%
%
%
ДФО
,
,
%
%
%
Таблица 13. Объемы и динамика производства свинины по федеральным округам
в - гг., тыс. тонн
Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх х
х. хххххххххххх ххххххх х ХХ ххххххх хх %. Хххх
хххххххххххх хххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх Хххххх, х ххххххх
хххххххххххх ххххххх ххххххххххх хх %. Хххххх хх ххххх хххххххххххх – Ххххххххххх х
Хххххх-Хххххххх Ххххххххххх хххххх.
Хххххххххх хххххх х ххххххххх хххххххххххх ххххх Ххххххххххх ххххххххххх ххххх, хххх
хххххххх хххххххххх %, х Ххххххххххх Ххххххххххх ххххх, хххх хххххххх – %.
Х ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх
ххххххх хх хххххх ххххххх
х.
Федеральный округ
Российская Федерация
г.,
Доля в общем объеме
,
г.
%
ЦФО
,
%
СЗФО
,
%
ЮФО
,
%
СКФО
,
%
ПФО
,
%
УФО
,
%
СФО
,
%
ДФО
,
%
Таблица 14. Объемы производства свинины по федеральным округам в первом
квартале
г., тыс. тонн
Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх, х хххххх хххххххх
х. хххх хххххххххххх ХХХ
хххххххх хх
% х ххххххххх
%. Хх хххх ххххххххххх ххххххх ххххх хххххх хххххх
42

43. хххххххххххх хххххххххх ххх Хххххххххххххххх хххххххххххх хххххх, хххх хххххххх х ххххх
хххххх хххххххххххх ххххххх х хххххх хххххххххх %.
Ххххххххххх ххххххх х Хххххх, ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх х ххххххх х
х., ххххххх хх
хх хх хххх ххххххххх х ххх. Ххххх хх хххххх хххххххх хххххх ххххх хх хххх
ххххххххх хххххххххххххх ххххххххх, х ххххх хххххххххххх ххххх хххххх ххххххх хх ххххххх
хххххххх, хххххххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххххххх. Хх ххх ххххххххххх ххххххх хх
хххх ххххххххх ххххххх х , хх хх , хх. Ххххх хххххххххххххххх хххххххххх х хххххххххх
хххх ххххххххх ХХ х
х. хххххххх , ххх. хххх, хх ххх ххххххххххххх ххххххх хх ххххх ххххх
хх % хххххх. Хххххх ххххх хх ххх ххххх хх % хх ххххххх , ххх. хххх. Ххххх ххххх ххххх
ххххххх хххххххх х
х. , ххх. хххх, хх ххх % хххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.
Ххххх ххххххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх Ххххх ххххххххххх
ххххх, хх хххххх хх хххххх ххххххх ХХХ х хххххх ххххххх х хххххххх ххххххххххх х хххх
хххххххх ххххххххх хххххх. Ххххх хххххххххххх ххххх хх хххххх
х. хххххххх ххххх
ххххххххххх хх
ххх. хххх. Ххххх ххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххх
ххх. хххх.
Хххххххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххх Ххххххххх ХХ.
Ххххх хххххх хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххх
х. х
Ххххххххххххххх ххххххххххх хххххх – %, Хххххх-Хххххххххх ххххххххххх хххххх – %, х
Хххххх-Хххххххх ххххххххххх хххххх –
%. Ххх хх ххххххх, хххххх х хххххххх ххххххх,
хххххххх хххххххх хххххххххх хх хххххххх ххххх: ххххх ххххххххх ххххххххх хх ххххх ХХХХ
хххххххххх ххх. хххх, х ХХХХ – ххх. хххх, х ХХХ – ххх. хххх.
Х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх % ххххххххххх, х
Ххххххххххх ххххххххххх хххххх – %, х Ххххххххх ххххххххххх хххххх – %.
Хх хххххх ххххххх хххххххх
х. хххх ХХХ х ххххх ххххххххххх ххххх хххххх х
ххххххххххххххххххх ХХ хххххххххх % ххх , ххх. ххххх. Хххх ххххх хх ххх ххххх %. Х
хххххххххх хххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххххх
хххххххххх. Ххххх хххххххххххх хххх хххххххх хххххххххххх х Ххххххх ххххххх, ххх
ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хх ххх хх
%. Х Хххххххххх ххххххх ххххххххх х
ххххххххххххххххххх ххххххххх хх %, Хххххххх ххххххх – хх %, Хххххххххх ххххххх – хх
%. Хх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххх %- %.
Хххххххххх ххххххххххх ххххх хххххх хххххххх ххххх х ххххххх хххххххх: Ххххххххх ххххххх
– хх , %, Хххххххх ххххххх – хх , %, Хххххххххх ххххххх – хх , %, х Ххххххххх ххххххх – хх
%.
Хххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххх х ХХХ. Ххххх
ххххххххххххх , ххх. ххххх хххххх, хх хххх ххххх %. Хххххх хххх Ххххххх х Ххххххххххх
ххххххх – ххх. ххххх х ххх. ххххх хххххххххххххх.
Хххххххххххх хххххххх х Хххххх ххххххххххх хх хххххххххх ххххххххх ххх. Х хххх ххххххххх
хххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххххх хххххх
хххххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххх хххххх хх ххххххх ххххххх.
Х
х. хххххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх: ххххх хх хххх ххххххх
хххххххххх
ххх. хххх, хххххххх –
ххх. хххх (ххххххх ххххххххххх хххх), хххх ххххх –
ххх. хххх, х ххх ххххх ххх. хххх хх хххх хххххххххххх ххххххх (хххх). Ххх хххх ххххх хх хххх
хххххххх хх хххххххххх, хх хххх хххх ххххх ххххххххх хх %, ххххх хх ххххххх ххххххххххх
хх %.
Хх хххххх Ххххххх Хххххххх Ххххх, ххххх хххх хх ххххххх ххххххххххх хххххххх
хххххххххххх. Хххххх ххххххххххх ххххххх хххх, хх хххххх хххххххх хххххх ххххххх, ххххххх х
хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххх
хххх.
43

44. Х
х. хххххххххххххх хххххххххх хххххххххх х хххххххх ххххххх, х хххх ххххх хх
хххххххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх
хххххххх хххх. хххххх.
Ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх хххх, ххххххх ххххххххххх х ххххххххх
хххх, хххххххх: хххххххх хххххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххххххх ххххххххх
ххххххх х, ххх ххххххххх, ххххххххххх хххххххххххххххх.
44

45. 12 Описание основных игроков на рынке
Ххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххххххх хххххх ххххххххх хх ххххх Хххххххххххх
хххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх:
• ХХ «Хххх-Ххххххххх»;
• ХХХ «Хххххххх»
• Хххххх «Ххххх»;
• Хххххх «Ххххххххх».
Ххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххххх.
ХХХ «ХХ «Хххх-Ххххххххх» (Хххххххх)
хххх://ххх.ххххххх.хх
Х хххххххх
ХХХ «ХХ Хххх-Ххххххххх» хххххххх ххххххххххх-ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх,
хххххххххххххххххх хх хххххххххххх ххххххх х хххххххххххх хххххххх. Ххххххххххххххх
ххххххх хх хххххххххххх хххх хххххххх хх хххххххххх ххххх: хх хххххххххххх хххххххххх хх
хххххххххххх ххххх хх ххххххххххх хххххх х хххххххххх хххххх хххххх ххххххххх х ххххххх
ххххххххххххххх хххххххх.
Ххххххххх
Хххххххх хххххххххх ххххххххх хххх ххххххххх:
•
ххххх хххх;
•
хххххххх хххххх ххххххххххх х хххххххххххх;
•
хххххх ххххххххххххх хх ххххххх ххх хххххххх хххххх «Ххххххх Хххх»;
•
хххххх ххххххххххх х ххххххххх хххххххх х хххххххххххх х хххххх;
•
ххххххх ххххххххххх хххххххххххх.
Хххххххххх хххххххххххх
Х
х. хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх:
• хххххххххх:
, ххх. хххх ххххххх х ххххх хххх, ххххххх ххххххх х ххххххх
хххххххххххх хххххххх , %;
• ххххххх хх хххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххх , хххх. ххх., ххххххх хх ххххххххх
х хххххххххх ххххх – , %;
• хххххх ххххххх – , хххх. ххх.
ХХХ «Хххххххх» (Хххххх)
хххх://ххх.хххххххх.хх
Х хххххххх
Хххххххххххххххх Ххххххх «Хххххххх» ххххххх х
х. х хххххххх ххххх хх ххххххх
хххххххххххххх х ххххххххххх хххх хх хххххххххх ххххх. Ххххххххххх, хххххххх х хххххх
хххххххх, хххххххххххх хххххх хххх хххххххххххх: хх хххх хх хххххххх.
Ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххх Ххххххххх х Хххххх
хххххххххххххххххххх хххххх ххххххххххххххх х Хххххххххххх ххххххх.
Ххххххх.
Хххххххх
45