Нефте перерабатывающий комплекс НПЗ

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()

БИЗНЕС-ПЛАН
Нефте перерабатывающий
комплекс НПЗ

Разработчик бизнес плана:
Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru

+7 495 645 18 95

Москва г.

1


Оглавление
Оглавление 2
Резюме

5

1

Концепция проекта и описание бизнеса 8

1.1

Описание концепции проекта

1.2

Краткое описание продукта 8

1.3

Краткое описание рынков сбыта

8

1.4

Структура финансирования

9

1.5

Описание управленческой команды и ее опыта 9

1.6

Список необходимых разрешений и документов 9

2

Описание продукта 10

2.1

Технические и потребительские характеристики продуктов

2.1.1 Бензины автомобильные

8

10

10

2.1.2 Дизельное топливо 12
2.1.3 Сольвент

15

2.1.4 Битум 15
2.2

Ценообразование

17

2.3

Условия поставки

17

3

Стратегия развития бизнеса

3.1

Организации бизнеса, формы участия, совет директоров

3.2

Партнеры проекта

3.3

Организационные схемы

18
18

19
20

3.4
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности22
3.5

Описание этапов развития бизнеса

3.6

SWOT-анализ

4

Анализ рынка и стратегия маркетинга

25

4.1

Российский рынок нефтепродуктов

25

22

24

4.1.1 Общее состояние нефтяной отрасли РФ 25
4.1.2 Объем и динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении 26
4.1.3 Структура рынка нефтепродуктов 29
4.1.4 Анализ ценовой ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов 34
4.1.5 Факторы, влияющие на развитие рынка 40
4.1.6 Тенденции развития российского рынка нефтепродуктов
4.1.7 Прогноз рынка нефти и нефтепродуктов РФ

2

42

41


4.2

Общая характеристика рынка нефтепродуктов Украины

45

4.2.1 Объем и темпы роста рынка нефтепродуктов Украины 45
4.2.2 Потребление нефтепродуктов в Украине 46
4.2.3 Тенденции рынка нефтепродуктов Украины
4.3

47

Анализ конкурентного окружения 48

4.3.1 Характеристика нефтеперерабатывающих предприятий

48

4.3.2 Характеристика ближайшего конкурентного окружения 51
4.4

Анализ потребительской среды

4.5

Маркетинговый анализ

53

55

4.5.1 Основные выводы по маркетинговому исследованию 55
4.5.2 Сырьевая база и поставщики

57

4.5.3 Рынок сбыта и потенциальные клиенты 58
5

Производственный план

5.1

Характеристика месторасположения

59

5.2

Потребность в основных средствах

61

59

5.2.1 Земельный участок 61
5.2.2 Характеристика существующих производственных объектов 61
5.2.3 Характеристика нового завода мощностью
5.3

тыс. тонн сырья в год 63

Анализ условий оплаты труда персонала66

5.3.1 Органиационно - штатное расписание

66

5.3.2 Требования к квалификации персонала 67
5.3.3 Краткое описание бизнес-процессов
6

Инвестиционный план

6.1

Объем и структура инвестиций

70

6.2

Источники финансирования

73

6.3

Календарный инвестиционный план

7

Финансовый план

76

7.1

План доходов

76

7.2

План расходов

86

7.3

Расчет налоговых выплат 93

7.4

Отчет о движении денежных средств

67

70

73

99

7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности

99

7.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности

106

7.5
7.6

3

Расчет амортизационных отчислений
Отчет о прибылях и убытках

114

109


8

Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

8.1

Расчет уровня безубыточности

8.2

Анализ чувствительности 121

119

119

8.2.1 Количественный анализ чувствительности

121

8.3

Качественный анализ рисков проекта

9

Финансовый анализ 125

9.1

Расчет показателей продаж

9.2

Расчет показателей основной деятельности

9.3

Расчет показателей рентабельности

10

Инвестиционный анализ

10.1

Срок окупаемости

10.2

Индекс доходности 131

10.3

Внутренняя норма доходности

10.4

Чистый дисконтированный доход 132

11

Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 135

11.1

Сводные показатели проекта

11.2

Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 135

122

125
126

126

127

127

131

135

Приложения 136
Приложение . Перечень НПЗ РФ 136
Рисунок . Схема организации комплекса
Рисунок . Организационная схема нефтеперерабатывающего завода
Рисунок . Месторасположение проекта

4


Список рисунков, таблиц и диаграмм
Диаграмма . Соотношение объемов добычи и переработки нефти в РФ в

-

Диаграмма . Динамика объема первичной переработки нефти в РФ в

годах

-

годах

Диаграмма . Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в РФ в
- годах
Диаграмма . Динамика объема производства дизельного топлива в РФ в
Диаграмма . Динамика объемов производства мазута топочного в РФ в

годах

-

годах

Диаграмма . Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в
стоимостном выражении в - годов
Диаграмма . Динамика объема производства дизельного топлива в стоимостном
выражении в - годах
Диаграмма . Динамика объема производства мазута топочного в стоимостном выражении
в РФ в - годах
Диаграмма . Структура рынка нефтепродуктов по направлению использования в

году

Диаграмма . Структура рынка нефтепродуктов по способу реализации
Диаграмма . Структура рынка нефтепродуктов по типу продуктов
Диаграмма . Структура реализации автомобильного бензина, %
Диаграмма . Структура реализации дизельного топлива, %
Диаграмма . Структура продаж по видам топлива на АЗС, %
Диаграмма . Структура рынка нефтепродуктов по производителям
Диаграмма . Структура производства нефтепродуктов в РФ по федеральным округам
Диаграмма . Структура производства нефтепродуктов в Центральном федеральном
округе
Диаграмма . Средние цены производителей на нефть в РФ в
без НДС

- кв.

года, руб./тонну,

Диаграмма . Темпы роста средних цен производителей на нефть в РФ в
года, в % к предыдущему году

- квартале

Диаграмма . Цены производителей на сырую нефть в РФ, руб./тонну, без НДС
Диаграмма . Средние цены на бензин в РФ, руб./тонну без НДС
Диаграмма . Средние цены производителей на дизельное топливо летнее в РФ в
квартале
года, руб./тонну без НДС
Диаграмма . Средние цены производителей на мазут топочный в РФ в
года, руб./тонну без НДС

5

- квартале

–


Диаграмма . Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну
без НДС
Диаграмма . Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну,
без НДС
Диаграмма . Цены производителей на бензин автомобильный АИ- и выше в ЦФО,
руб./тонну без НДС
Диаграмма . Цены производителей на дизельное топливо летнее в ЦФО, руб./тонну, без
НДС
Диаграмма . Цены производителей на мазут топочный в ЦФО, руб./тонну без НДС
Диаграмма . Добыча и внутреннее потребление нефти в РФ в
годы, млн. тонн

-

годах и прогноз на

Диаграмма . Прогноз производства бензина автомобильного всех видов в
млн. тонн
Диаграмма . Прогноз объема производства дизельного топлива в

-

годах,

годах, млн. тонн

-

Диаграмма . Прогноз цен на нефть, долларов за баррель
Диаграмма . Прогноз цен на нефтепродукты в ЦФО, руб./тонну, без НДС
Диаграмма . Динамика объема производства бензина автомобильного в натуральном
выражении в - годах, Украина
Диаграмма . Динамика объема производства дизельного топлива в

-

годов, Украина

Диаграмма . Динамика объема производства мазута топочного в натуральном
выражении на Украине в - годах
Диаграмма . Глубина переработки нефти на НПЗ в РФ
Диаграмма . Структура мощностей по первичной переработке нефти
Диаграмма . Распределение НПЗ по наличию технологических процессов
Диаграмма . Структура потребления продуктов нефтепереработки по отраслям
Диаграмма . Структура потребления бензина по типу автомобиля
Диаграмма . Структура потребления дизельного топлива по виду потребителя
Диаграмма . Структура потребления топочного мазута по виду потребителя
Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода по направлениям
инвестирования, в % к итогу
Диаграмма . Структура затрат на строительство -й очереди НПЗ, в % к итогу
Диаграмма . Инвестиционные вложения, тыс. руб. в мес.
Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц

6


Диаграмма . Прогноз расходов, тыс. руб.
Диаграмма . Структура налоговых выплат
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке
Диаграмма . Расчет имущества на балансе и амортизация
Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб.
Диаграмма . Точка безубыточности проекта, % от загрузки
Диаграмма . Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяц
Диаграмма . Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.
Таблица . Инвестиционный план, тыс. руб.
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ Р
Таблица . Характеристики дизельного топлива (ГОСТ

–

– )

Таблица . Технические характеристики и описание сольвента
Таблица . Технические характеристики битумов дорожных
Таблица . Цены реализации на - этапе
Таблица . Цены реализации на этапе
Таблица . Расчет доли создаваемого предприятия на рынке РФ
Таблица . Описание этапов реализации проекта
Таблица . Распределение затрат на приобретение комплекса нефтеперерабатывающего
завода
Таблица . Анализ SWOT
Таблица . Владельцы нефтеперерабатывающих компаний
Таблица . Состав склада при переработке

тыс. тонн нефти в год

Таблица . Штатное расписание для завода мощностью переработки
Таблица . Бизнес-процессы нефтеперерабатывающего завода
Таблица . Инвестиционный план, тыс. руб.
Таблица . Объем и направления инвестиционных вложений, тыс. руб.
Таблица . Объем переработки сырья на этапе, тонн
Таблица . Выпуск продукции на этапе, тонн
Таблица . Объем переработки сырья на этапе, тонн

7

тонн сырья в год


Таблица . Выпуск продукции на этапе, тонн
Таблица . Объем производства продукции на этапе, тонн
Таблица . Выручка от продаж по этапам, тыс. руб.
Таблица . Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб.
Таблица . Исходные данные для расчета себестоимости продукции
Таблица . Исходные данные для расхода постоянных затрат
Таблица . Расчет текущих расходов
Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы
Таблица . Расчет налоговых отчислений
Таблица . Денежные потоки от основной деятельности
Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Таблица . Параметры для расчета амортизационных отчислений
Таблица . Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений
Таблица . Отчѐт о прибылях и убытках
Таблица . Расчет точки безубыточности
Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта
Таблица . Анализ маркетинговых рисков
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели основной деятельности, тыс. руб.
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Расчѐт срока окупаемости
Таблица . Расчѐт дисконтированного дохода и срока окупаемости
Таблица . Индекс доходности
Таблица . Внутренняя норма доходности
Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта
Таблица . Обоснование ставки дисконтирования
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Рисунок . Схема организации комплекса
Рисунок . Организационная схема нефтеперерабатывающего завода

8


Рисунок . Месторасположение проекта

9


Резюме
Рассматриваемый проект предусматривает создание в Белгородской области завода
глубокой переработки нефти мощностью по переработке тыс. тонн сырой нефти в год.
Проект создается на базе существующего комплекса и предусматривает реконструкцию
существующих мощностей с целью увеличения объема переработки на действующем
предприятии на % (с тыс. тонн до тыс. тонн в год). Кроме того, предусматривается
строительство (на имеющихся в распоряжении предприятия земельных участках) нового
завода с объемом переработки до тыс. тонн в год.
Существенным фактором успешного развития предприятия станет создание
собственного складского хозяйства, что позволит осуществлять переработку
собственного сырья (на настоящий момент предприятие оказывает преимущественно
услуги по переработке давальческого сырья).
В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций на
нулевом этапе (приобретение комплекса), первом этапе (реконструкция комплекса) и
втором этапе (строительство нового завода, доведение объема переработки нефти до
тонн в год.
Общая сумма инвестицийсоставляет тыс. руб1. Инвестиционные средства будут
направлены на выкуп существующего предприятия, реконструкцию и строительство
второй очереди завода.
Направления инвестиционных вложений

Итого:

этап - приобретение комплекса
в том числе выкуп предприятия ОАО Железнождорожное
этап - реконструкция существующего комплекса
этап - строительство -й очереди на тыс. тонн/год
в том числе
ЭЛОУ
АТ
Установка глубокой переработки нефти
Товарный промежуточный и сырьевой склады
Объекты ОЗХ
ПИР
Покрытие дефицита оборотных средств
Инвестиции всего

Таблица 1. Инвестиционный план, тыс. руб.

В структуре инвестиций основная часть принадлежит, таким образом, затратам на
строительство -й очереди завода ( млн. руб., % от общего объема инвестиций), на
приобретение комплекса будет направлено % инвестиций – млн. руб. На реконструкцию
существующего предприятия будет направлено не более % ( млн. руб.).
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).

1

Расчеты произведены на основании коммерческих предложений поставщиков оборудования,
разработанного технико-экономического проекта ООО ОЭЗ Белэнергомаш.

10


Расчетный период проекта – лет. Предполагается получение дохода от реализации
продукции, включающей в себя бензины автомобильные, дизельное топливо, сольвент и
битум. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит млн. руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административнохозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
млн. руб.
Экономическая эффективность
дисконтирования – %.

проекта

рассчитывалась

при

условии

Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, ежемесячных продаж
Операционный рычаг
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности
Объем продаж, в мес.
Объем текущих расходов, в мес.
Чистая прибыль, в мес.
Денежный поток, в мес.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
Объем инвестиций
Чистый Дисконтированный Доход
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза

%
%
Средние значения по проекту
%
%
,
Средние значения по проекту

%

%

Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта

11

ставки


Анализ финансовых прогнозов
привлекательности проекта:

свидетельствует

о

высокой

инвестиционной

Высокий среднемесячный уровень продаж - млн. руб.
Невысокий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет
,% от планируемого объема продаж.
Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.
Таким
образом,
проект
оценивается
как
перспективный,
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

12

обладающий


1 Концепция проекта и описание бизнеса
1.1 Описание концепции проекта
Рассматриваемый проект предусматривает создание в Белгородской области завода
глубокой переработки нефти мощностью по переработке тыс. тонн сырой нефти в год.
Проект создается на базе существующего комплекса и предусматривает реконструкцию
существующих мощностей с целью увеличения объема переработки на действующем
предприятии на % (с тыс. тонн до тыс. тонн в год). Кроме того, предусматривается
строительство (на имеющихся в распоряжении предприятия земельных участках) нового
завода с объемом переработки до тыс. тонн в год.
Существенным фактором успешного развития предприятия станет создание
собственного складского хозяйства, что позволит осуществлять переработку
собственного сырья (на настоящий момент предприятие оказывает преимущественно
услуги по переработке давальческого сырья).

1.2 Краткое описание продукта
Основной
продукцией,
нефтепродуктов:

реализуемой

предприятием,

станут

основные

виды

бензины автомобильные,
дизельное топливо,
сольвент,
сера,
битум.
Технологический процесс глубокой переработки нефти предполагает выпуск также
продукции, используемой для собственных нужд предприятия (без осуществления
процесса продаж): газ и LPG.

1.3 Краткое описание рынков сбыта
Ххххххххххххххххххххх,
хххххххххххХхххххххххххххххххх,
Ххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххХхххххх.

Хххххххххх-

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххх-Ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххХХХ,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

13


1.4 Структура финансирования
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххххххххххххххххххх).

1.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Х хххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх ххххххх ххх хх хххх ххххххх ххххххххх (ххх ххххххххххх ххххххх).

1.6 Список необходимых разрешений и документов

14


2 Описание продукта
2.1 Технические и потребительские характеристики продуктов
2.1.1 Бензины автомобильные
Бензины предназначены для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания
с принудительным воспламенением (от искры). В зависимости от назначения их
разделяют на автомобильные и авиационные.
Несмотря на различия в условиях применения автомобильные и авиационные бензины
характеризуются в основном общими показателями качества, определяющими их физикохимические и эксплуатационные свойства.
Стандарты и технические условия
Основную массу автомобильных бензинов в России вырабатывают по ГОСТ - и ГОСТ Р- и
ТУ .-. В зависимости от октанового числа ГОСТ - предусматривает пять марок
автобензином: А-, А-, АИ-, АИ- и АИ-. Для первых двух марок цифры указывают
октановые числа, определяемые по моторному методу, для последних - по
исследовательскому.
В связи с увеличением доли легкового транспорта в общем объеме автомобильного
парка наблюдается заметная тенденция снижения потребности в низкооктановых
бензинах и увеличения потребления высокооктановых.
Бензин А- практически не вырабатывается ввиду отсутствия техники, эксплуатируемой на
нем. Наибольшая потребность существует в бензине А-, который вырабатывается по ТУ
.-, хотя доля бензина А- в общем объеме производства остается очень высокой.
Указанные ТУ предусматривают также марки бензинов А- и А- с октановыми числами по
исследовательскому методу соответственно и .
Все бензины, вырабатываемые по ГОСТ -, в зависимости от показателей испаряемости
делят на летние и зимние. Зимние бензины предназначены для применения в северных и
северо-восточных районах в течение всех сезонов и в остальных районах с октября до
апреля. Летние - для применения во всех районах кроме северных и северо-восточных в
период с апреля по октября; в южных районах допускается применять летний бензин в
течение всех сезонов. Параметры автомобильных бензинов, вырабатываемых по ГОСТ -,
существенно отличаются от принятых международных норм, особенно в части
экологических требований. В целях повышения конкурентоспособности российских
бензинов и доведения их качества до уровня европейских стандартов разработан ГОСТ Р
- "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические
условия", который вводится в действие с .. г. Этот стандарт не заменяет ГОСТ -, которым
предусмотрен выпуск как этилированных, так и неэтилированных бензинов. В
соответствии с ГОСТ Р - будут вырабатываться только неэтилированные бензины
(максимальное содержание свинца не более , г/дм).
В зависимости от октанового числа по исследовательскому методу установлено четыре
марки бензинов: "Нормаль-", "Регуляр-", "Премиум-", "Супер-". Бензин "Нормаль-"
предназначен для использования на грузовых автомобилях наряду с бензином А-.
Неэтилированный бензин "Регуляр-" предназначен для эксплуатации автомобилей
взамен этилированного А-. Автомобильные бензины "Премиум-" и "Супер-" полностью
отвечают европейским требованиям, конкурентоспособны на нефтяном рынке и
предназначены в основном для зарубежных автомобилей, ввозимых в Россию.
С целью ускорения перехода на производство неэтилированных бензинов взамен

15


этиловой жидкости допускается использование марганцевого антидетонатора в
концентрации не более - мг Мn/дм для марки "Нормаль-" и не более мг Мn/дм для марки
"Регуляр-". В соответствии с европейскими требованиями по ограничению содержания
бензола введен показатель "объемная доля бензола" - не более %. Установлена норма
по показателю "плотность при °С".
Ужесточена норма на массовую долю серы - до , %. Для обеспечения нормальной
эксплуатации автомобилей и рационального использования бензинов введено пять
классов испаряемости для применения в различных климатических районах по ГОСТ - .
Наряду с определением температуры перегонки бензина при заданном объеме
предусмотрено определение объема испарившегося бензина при заданной температуре ,
и °С. Введен показатель "индекс испаряемости". В ГОСТ Р - наряду с отечественными
включены международные стандарты на методы испытаний (ISO, EN, ASTM).
Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов и характеристики испаряемости
по ГОСТ Р - приведены в таблице.

16


Показатели

Нормаль-

Регуляр-

Премиум-

Супер-

Октановое число, не менее: моторный метод

,

,

,

,

Октановое число, не менее: исследовательский
метод

,

,

,

,

-

-

-

-

Содержание свинца, г/дм, не более

,

Содержание марганца, мг/дм, не более
Содержание фактических смол, мг / см, не
более

,

Индукционный период бензина, мин, не менее
Массовая доля серы, %, не более

,

Объемная доля бензола, %, не более
Испытание на медной пластине

Выдерживает, класс

Внешний вид

Чистый, прозрачный

Плотность при °С, кг/м

-

-

Таблица 3. Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ Р –

В рамках настоящего проекта предполагается производить бензины автомобильные
марок А-, АИ- и АИ-. Вся продукция будет производиться в соответствии со стандартами и
проходить соответствующую сертификацию.
2.1.2 Дизельное топливо
Дизельное топливо предназначено для быстроходных дизельных и газотурбинных
двигателей наземной и судовой техники. Условия смесеобразования и воспламенения
топлива в дизелях отличаются от таковых в карбюраторных двигателях. Преимуществом
первых является возможность осуществления высокой степени сжатия (до
в
быстроходных дизелях), вследствие чего удельный расход топлива в них на - % ниже,
чем в карбюраторных двигателях.
В то же время дизели отличаются большей сложностью в изготовлении, большими
габаритами.По экономичности и надежности работы дизели успешно конкурируют с
карбюраторными двигателями.
Основные эксплуатационные показатели дизельного топлива:
цетановое число, определяющее высокие мощностные и экономические
показатели работы двигателя;
фракционный состав, определяющий полноту сгорания, дымность и токсичность
отработавших газов двигателя;
вязкость и плотность, обеспечивающие нормальную подачу топлива,
распыливание в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования;
низкотемпературные свойства, определяющие функционирование системы
питания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения
топлива;
степень чистоты, характеризующая надежность работы фильтров грубой и тонкой
очистки и цилиндро-поршневой группы двигателя;
температура вспышки, определяющая условия безопасности применения топлива
в дизелях;
наличие сернистых соединений, непредельных углеводородов и металлов,
характеризующее нагарообразование, коррозию и износ.
Ассортимент, качество и состав дизельных топлив

17


Нефтеперерабатывающей промышленностью вырабатывается дизельное топливо по
ГОСТ - трех марок:
Л - летнее, применяемое при температурах окружающего воздуха выше °С;
З - зимнее, применяемое при температурах до - °С (в этом случае зимнее
дизельное топливо должно иметь заст < - °С и п < - °С), или зимнее, применяемое
при температурах до - °С, тогда топливо должно иметь заст < - °С и п <- °С);
А - арктическое, температура применения которого до - °С. Содержание серы в
дизельном топливе марок Л и З не превышает , % - для I вида топлива и , - для II
вида топлива, а марки А - , %.
Для удовлетворения потребности в дизельном топливе разрешаются по согласованию с
потребителем выработка и применение топлива с температурой застывания °С без
нормирования температуры помутнения. В соответствии с ГОСТ - принято следующее
условное обозначение дизельного топлива: летнее топливо заказывают с учетом
содержания серы и температуры вспышки (Л-,-), зимнее - с учетом содержания серы и
температуры застывания (З-,-минус ).
Основные характеристики дизельного топлива представлены в Таблице.

18


Л
Показатели
Цетановое число, не менее
Фракционный состав:
% перегоняется при температуре,
°С, не выше
% перегоняется при температуре
(конец перегонки), °С, не выше
Кинематическая вязкость при ° С,
,-,
мм/с
Температура застывания, ° С, не выше, для климатической зоны:
умеренной
холодной
Температура помутнения, ° С, не выше, для климатической зоны:
умеренной
холодной
Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже:
для тепловозных и судовых дизелей
и газовых турбин
для дизелей общего назначения
Массовая доля серы, %, не более, в топливе:
вида I
,
вида II
,
Массовая доля меркаптановой
,
серы, %, не более
Содержание фактических смол, мг/
см топлива, не более
Кислотность, мг КОН/ см топлива, не
более
Йодное число, г I/ г топлива, не
более
Зольность, %, не более
,
Коксуемость %-ного остатка, %, не
,
более
Коэффициент фильтруемости, не
более
Плотность при ° С, кг/м, не более

Норма для марок
З

А

,-,

,-,

-

-

-

-

,
,
,

,
,
,

,
,

,
,

Таблица 4. Характеристики дизельного топлива (ГОСТ –)

В рамках настоящего проекта предполагается производить дизельное топливо летнее. ДТ
будет производиться в соответствии со стандартами, и проходить соответствующую
сертификацию.

19


2.1.3 Сольвент
Растворитель сольвент нефтяной ГОСТ - – прозрачнаяжидкость, бесцветная или слабожелтая, применяемая для обезжириванияповерхностей, как растворитель алкидных
эмалей и лаков, а также масляных красоки для изготовления лакокрасочных материалов.
№
п/п

Наименование показателей

Норма

.

Внешний вид и цвет сольвента

Бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная
жидкость

.

Плотность сольвента при °С, г/м*, не менее

,

.

Фракционный состав:

-

Температура начала перегонки, °С, не ниже

-

% перегоняется при температуре, °С, не выше

.

Летучесть по ксилолу, не более

,

.

Массовая доля серы, % не более

,

.

Объемная доля сульфируемых веществ, %, не
менее

,

.

Реакция водной вытяжки

Нейтральная

.

Температура вспышки в открытом тигле,°С, не
ниже
Таблица 5. Технические характеристики и описание сольвента

2.1.4 Битум
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххХХ/ (ХХХХ-)
—
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх:
хххххххххх, хххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххХХ/
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххх
ХхххххххххххххххххххххХххххххХХХХ (ХХ)
Ххххххххххххх°Х, ,ххХхххххххххххххххххххххххххххххххххх, °Х - Хххххххххххх (хххххххххххх) ххх°Х, хх, ххххххх
,
Ххххххххххххх, %, ххххххх
,
Ххххххххххххххххххххххххххх, %, ххххххх,
Хххххххххххххххххх, °Х, хххххх
Хххххххххххххххх - ххххх.
ХххххххххххххххххххххххххХХ/ (ХХХХ-) —
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххх:

20


ХххххххххххххххххххххххххХХ/ (ХХХХ-) —
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххх:
Ххххххххххххх°Х, ,ххХхххххххххххххххххххххххххххххххххх, °ХХххххххххххх (хххххххххххх) ххх°Х, хх, ххххххх,
Ххххххххххххх, %, ххххххх,
Ххххххххххххххххххххххххххх, %, ххххххх,
Хххххххххххххххххх, °Х, хххххх
Хххххххххххххххх - ххххх.
Хххххххххххххх хххххххххххххххххххххххх.
хххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХ-,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ХХХХ–) ХхххххххххххххХХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххх: ХХХхХХ. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх °Х.
Хххххххххххххххххххххх
°ХххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
°Х,
хххххххххХХ.
ХхххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
°Х,
хххххххххххххххххххххххххххх
°ХхххххххххххххххххххххххххххххххХХ.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
°Х.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
°ХхххххххххххххххххххххххххххххххХХХ/,
ХХХ/,
ХХХ/;
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх -…- °Х — ххххххХХХ/, ХХХ/, ХХХ/, ХХХ/;
хххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххх -…- °Х — ххххххХХ/, ХХ/, ХХ/, ХХХ/, ХХХ/,
ХХХ/, ХХХ/; хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх + °Х — ххххххХХ/,
ХХ/, ХХХ/, ХХХ/, ХХХ/.
ХххххххххххххххххххххххххххХХХ/
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

(ХХХХ-)

—

ХххххххххххххххххххххххХХХ/
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
-хх +°Х.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

21


Ххххххххх

ХХХ/

ХХХ/

–

–

ххх°Х

,

,

Хххххххххххххххххххх,°Х, хххххх

–

–

хх –,хх +,

хх –,хх +,

Хххххххххххххххххххххххх, ,хх
ххх°Х
ххх°Х, ххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,°Х, хххххх
Хххххххххххх, хх, ххххххх:
ххх°Х

Хххххххххххххххххх,°Х, хххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,°Х, ххххххх
Хххххххххххххххх

Таблица 6. Технические характеристики битумов дорожных

2.2 Ценообразование
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххх,

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Цены реализации, за тонну

руб. (вкл. НДС)

Растворитель /

р.

Растворитель /

р.

Печное топливо

р.

Мазут

р.

Переработка давальческого сырья

р.

Таблица 7. Цены реализации на - этапе

Продукция

руб. за тонну
(вкл. НДС)

А-

р.

Аи-

р.

Аи-

р.

Дизельное топливо

р.

Сольвент
Сера

р.
р.

Битум

р.

Таблица 8. Цены реализации на этапе

2.3 Условия поставки
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

22


3 Стратегия развития бизнеса
3.1 Организации бизнеса, формы участия, совет директоров
ххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххх-ХХХ, хххххххххххх. ххххххххххххх.
ХХХ «Ххххххххххххххх» хххххххххххххххххххххх
Ххххххххх «Хххххххххх» х,
Ххххххххх «Хххххххххх» х.
ХХХ «Ххххххххх-ХХХ»
ХххххххххххххХХХ
«Ххххххххх-ХХХ»
ххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххХХХ,
хххххххххххххх,
ххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххх, ххххххххххх-х, ххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххх-ХХХхххххххххххх. ххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх х
(ххххххххххххххххххХххххххххххххХххххххххххххххххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххх
хХХХ, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

(ХХХ)

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх х.
ХхххххххХхххХХХххххххххххххХхххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххх - ,Хх. Хххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх
Ххххххххххххх
хххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх,хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
х. Ххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

23


ХХХ «Ххххххххххххххх»
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,хх,
хххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххх/ххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххх, хххххххххххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

3.2 Партнеры проекта
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххх:

–

ХхххххххххХххххххххххххххх (хххххххххх, ХХХ) - ХХХХХХххххххххххХхххххх.
Хххххххххххххххххххххххххх - ХХХХхххххххХхххххххххххххх (ХХ) хххХххххх, Ххх
(ХХХХХ)
Ххххххххххххххх - ХХХХхххххххххххххххХХХХХхххххххххххх
Ххххххххххххххххххххх:
Хххххххххххххххххххх - ХххххХххХ, ХххххххххХХХХХХххххххххххХх. ХххХхххххх.
Хххххххххх:,
ХххххХхххххх, ХХХХххххххххххххх, ХхххХххХХххххххх, ХХХХхххххххххххх.
ХХХ,ХххххххХХ, ХххххХХ.
ХХХхХхххххххххххххх – ХххХххххХхххххххХХхххХХХХхххххххХхххххххххххххххххх.

24


3.3 Организационные схемы
Рассмотрим две организационные схемы: организационная
организационная схема нефтеперерабатывающего завода.

схема

комплекса

и

Организационная схема комплекса складывается, исходя из объектов, входящих в
комплекс.
Нефтеперерабатывающий комплекс

ххх
ххх
ххх

Складской комплекс – хранение сырья и
готовой продукции

ххх

Транспортный комплекс – доставка сырья
Рисунок 1. Схема организации комплекса

Организационная схема нефтеперерабатывающего завода складывается, исходя из
особенностей технологии и бизнес-процессов.

25


Генеральный
директор

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Экономический
отдел

Заместитель
генерального
директора

Коммерческий
директор

ххх

Отдел кадров

Юридический
отдел

Главный
механик

АХО

хххк

Инженер
охраны труда

ххх

ххх

ххх

ххх

Начальник УПН

Отдел
снабжения

Начальник ТСП

Главный
технолог

ххх

ххх

ххх

Начальник ПДО

ххх

ххх

Инженер
КИПиА

Оператор
котельной

ххх

Зам. по учету
НП

ххх

ххх

ххх

Инженер АСУП

ххх

Старший
оператор УПН

ххх

Слесарь
строительный

ххх

Мастер
очистных
сооружений

ххх

Оператор УПН

ххх

Слесарь
сантехник

ххх

Оператор
очистных
сооружений

Оператор

Электросварщи
к

Транспортный
отдел

Рисунок 2. Организационная схема нефтеперерабатывающего завода

26


3.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
Ежемесячный объем продаж – млн. руб.
Объем чистой прибыли – млн. руб. в мес.
Рентабельность продаж – %.
Чистый денежный поток за год – млн.руб. в мес.
Доля предприятия на российском рынке бензинов автомобильных составит ,%, на рынке
дизельного топлива – ,%.
Объем
производства
на
предприятии,
тонн в год

Продукция

Объем
производства
в РФ, тонн в
год

Доля
предприятия
на рынке РФ

Бензины автомобильные
всех марок

,%
,%

Таблица 9. Расчет доли создаваемого предприятия на рынке РФ

3.5 Описание этапов развития бизнеса
Настоящий проект предполагается осуществить в этапа:
Эта
п

Объем
переработк
и сырья на
этапе

Описание

Сроки

Ххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххх.

тыс. тонн

Октябрь
декабрь

Ххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххх,
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххх.

тыс. тонн

Январьдекабрь

Ххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

тыс. тонн

Январь
и далее

этап

этап

этап

Таблица 10. Описание этапов реализации проекта

На подготовительном (нулевом) этапе предполагается приобретение комплекса.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ХхххххххххххххххххХХХххххххххххххх ххх.
ххххххххХХХ. ХхххххххххххххххХХХ «ХххХххххххххх»ххххх.

№

Сумма, руб.

Сумма, Евро

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

27

Статьи расходов

, ххх

,ХХХ


Ххххх «Ххххххххххххххх»

, ххх.

,ХХХ

Ххххх «Хххххххх-ХХХ»

, ххх.

,ХХХ

Ххххх «ХххХххххх»

,ххх.

,ХХХ

,ххх.

,ХХХ

ХХХХХ

Таблица 11. Распределение затрат на приобретение комплекса нефтеперерабатывающего завода

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ,ххх.
Ххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ-. Ххххххххххххххххххххх –
ххх. ххх., ххххххххх:
хххххххххххххххххххххххХХХ-ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.ххххххххххх (+
% ххххххххххххх) – ххх.ххх.
ххххххххххххххххххххххххххххх.х. – ххх.хххххх.
–
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххх).
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххх.

хххххххххххх/,

ххххххх.
(хххххххххххх.
хххххххххххх/,

(ххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх) хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. ххх.хххххххххх.
–
ххххххх.
хххххххххххххххххххххх,
ххх.хххххххххх.Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ХхххххххххххххххххххХ-, ХХ-, ХХ-.
Хххххххххххххххх.
Хххххххх.
Хххх.
Ххххх.
Хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

3.6 SWOT-анализ
Проведенный анализ позволяет выделить сильные и слабые стороны, внешние
возможности и угрозы проекта.

28


СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххх
(ххххххххххххххххххххх, хххххххххххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххх).
ВОЗМОЖНОСТИ
ххххххххххххх.

УГРОЗЫ
хх.

хххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххХхххххх.
Таблица 12. Анализ SWOT

На основании анализа, можно утверждать, что рассматриваемый проект обладает
неоспоримыми сильными сторонами, главная из которых – высокий уровень спроса,
высокая рентабельность продукции.

29


4 Анализ рынка и стратегия маркетинга
4.1 Российский рынок нефтепродуктов
4.1.1 Общее состояние нефтяной отрасли РФ
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххХххххххххххххххххххххххххх.ххххххххххх.
ХххххххххХххххххХххх,
ххххххххххххххххххххххххххххх.х.
ХххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%
ххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххХххххххх, ХххххххХХХ-ХХ. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх «Хххххххх» хххххХ.Х.Хххххх, «Хххххххххххххххх» х
«Ххххххххххххх». Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
Ххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххх,
ххххх.
хххх
–
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% ххххх, хх% - ххххх.

х-х.

Соотношение объемов добычи и переработки
нефти

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Источник: Росстат
Диаграмма 1. Соотношение объемов добычи и переработки нефти в РФ в - годах

Хх.
ххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,%
ххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххх,
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххХххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххххххххх,%
х,%
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххХххххх
.
ХхххххххххххХХХХХХхххххххххххх.,
ххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх.хххх. хххххх2.

хх,%,

Хх.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
2

30

Источник: http://fincake.ru/stock/investideas/

/download/


хххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх.
4.1.2

Ххххххххх,

Объем и динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении

Объем первичной переработки нефти вырос с млн. тонн в году до млн. тонн – в -м.
Темпы роста объема первичной переработки снизились с % в году, до % - в -м. В -м году
темпы роста вновь выросли до %, в году объем показатель снизился до % по сравнению
с предыдущим годом.
Динамика объема первичной переработки нефти в РФ в
- годах

2006

2007

2008
млн. тонн

2009

2010

2011

в % к предыдущему году

Диаграмма 2. Динамика объема первичной переработки нефти в РФ в - годах

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх. ххххххххххх,ххх. хххх –
х-х. Хххххххххххххххххххххххххххххххх% (ххххххххххххххххххххххххххх) ххххххх% - х-х.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – хх%.
Динамика объема производства бензина автомобильного
всех видов в РФ в - годах

2006

2007

2008
млн. тонн

2009

2010

2011


Диаграмма 3. Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в РФ в - годах

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

31


ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХхххххххх,ххх.
хххххх,ххх.
хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх,ххх.
хххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххх,ххх. хххх. Хххххххххххххххххххх% ххххх (ххххххххххххххххххххххххххх)
хх (-%) – ххххх. Хххххххххххххххххххххххх%, ххххххххххххххххххххххххххххххх – ,%.
Динамика объема производства дизельного топлива в
РФ в - годах
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
2006

2007

2008
млн. тонн

2009

2010

2011


Диаграмма 4. Динамика объема производства дизельного топлива в РФ в - годах

Объем производства мазута топочного вырос с , млн. тонн в году до , млн. тонн – в -м.
Максимального уровня темпы роста достигли в -м году (%), в году – % (по сравнению с
предыдущим годом).
Динамика объема производства мазута топочного в РФ в
- годах

2006

2007

2008
млн. тонн

2009

2010

2011


Диаграмма 5. Динамика объемов производства мазута топочного в РФ в - годах

ххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,хххх. ххх. ххххх, хх,хххх. ххх. – ххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх – хххххх. ххх., ххххххххххххххххх% - хххххх. ххх.
Ххххх, хххххххххххххххххх, ххххххххххххххххх%, хххххххххххххххххххххх,хххх. ххх.

32


Динамика объема производства бензина автомобильного
всех видов в стоимостном в РФ в - годах

2006

2007

2008
млрд. руб.

2009

2010

2011


Диаграмма 6. Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в стоимостном
выражении в - годов

Объем рынка дизельного топлива в стоимостном выражении вырос с , млрд. руб. в году
до , млрд. руб. – в -м. В году объем снизился на % (до млрд. руб.). К году объем рынка
вырос до млрд. руб. (на % по сравнению с предыдущим годом).
Динамика объема производства дизельного топлива в
стоимостном выражении в РФ в - годах

2006

2007

2008
млрд. руб.

2009

2010

2011


Диаграмма 7. Динамика объема производства дизельного топлива в стоимостном выражении в годах

Динамика рынка мазута топочного в стоимостном выражении, также как и внатуральном,
отличается неравномерностью. Максимальный объем был достигнут в году – млрд. руб.,
минимальный – в -м (, млрд. руб.). Максимальные темпы роста наблюдались в и годах (в
, и , раза по сравнению с предыдущим годом соответственно), минимальные - в году (%).

33


Динамика объема производства мазута топочного в
стоимостном выражении в РФ в - годах

2006

2007

2008
млрд. руб.

2009

2010

2011


Диаграмма 8. Динамика объема производства мазута топочного в стоимостном выражении в РФ в годах

4.1.3 Структура рынка нефтепродуктов
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
1. Хххххххххххххххххххххххххх:
a. ххххххххххххххх;
b. ххххххх.
2. Ххххххххххххххххххх:
a. ххххххх;
b. хххххххххххххххХХХ;
c. ххххххххххххххх.
3. Хххххххххххххх:
a. ххххххххххххххххххх;
b. хххххххххххххххх;
c. ххххххххххххх;
d. хххххх.
4. Ххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххх
Ххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%,
хххххххххх
%,
ххххххххххххххххх- %, ххххххххххххххх - %.

34


Структура рынка нефтепродуктов по направлению
использования, в % к итогу

Сырая нефть

Автомобильный
бензин


Мазут

3

Диаграмма 9. Структура рынка нефтепродуктов по направлению использования в году

По способу реализации
По способу реализации структура рынка находится в тесной зависимости от типа
нефтепродуктов. Так, на АЗС реализуется % всего автомобильного бензина и только %
дизельного топлива. Через оптовые продажи проходит % бензина и % дизельного
топлива.
Структура рынка нефтепродуктов по способу
реализации, в % к итогу

Автомобильный бензин


Диаграмма 10. Структура рынка нефтепродуктов по способу реализации4

По типу продукта
Структура рынка по типу продуктов определяется как спросом, так и глубиной
переработки нефти на НПЗ.
Более всего из сырой нефти производится дизельного топлива (%), прочих видов
нефтепродуктов (%) и топочного мазута (%). Автомобильного бензина производится %.
На протяжении - годов

3

Источник данных:http://www.chem.msu.su/rus/jvho/-/.pdf
Источникданных: http://www.os .ru/article/market/ _ _A_

4

35

_ _ - _ _ /


Структура рынка нефтепродуктов по типу

2008

2009

2010

2011

Диаграмма 11. Структура рынка нефтепродуктов по типу продуктов

Если рассматривать структуру реализации автомобильного бензина в России, то можно
утверждать, что % приходится на реализацию продукции через АЗС, через оптовую
торговлю реализуется % и только % бензина уходит на экспорт.

Диаграмма 12. Структура реализации автомобильного бензина, %

Что касается структуры реализации дизельного топлива, то ,% дизельного топлива
реализуется через АЗС, на оптовые поставки приходится ,%, на экспорт - ,%.

36


Диаграмма 13. Структура реализации дизельного топлива, %

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(%),
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ххххххххххххххххххххххх,

Диаграмма 14. Структура продаж по видам топлива на АЗС, %

По производителям

37


Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххххххххххххххххххххххххх) хххххххххх%
хххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх
«Хххххх-ХХХХХ»,
ХххххххххХХХхХххххххххххХХХ (%, % х% хххххххххххххх).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Диаграмма 15. Структура рынка нефтепродуктов по производителям

По географическому признаку
Ххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххх.
ХХХхХхххххххх,
ХхххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххх
(ХХХХ);
хХххххххххххххххххххх —
ххХхххххххххххххххххххх;
хХхххххххххххххххх —
хххххххххххххххххХххххх-Ххххххххххххххх,
хХхххххххххххххХххххххх —
хххххххххххххХххххх.
ХххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХххххХхххх-Хххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх,
Ххххххххх
(хххххХххххххххххх)
хХххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хХхххххххххххххххххххХххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХ.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххх
(%), ххххххххххххх – Ххххххххххх (%), ххххххххххххХхххххххх (%) хХхххх (%).

38


Структура производства нефтепродуктов по
федеральным округам

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Диаграмма 16. Структура производства нефтепродуктов в РФ по федеральным округам

В Центральном федеральном округе нефтепереработка осуществляется в Рязанской,
Ярославской и Московской областях.
Структура производства нефтепродуктов в Центральном
федеральном округе

Диаграмма 17. Структура производства нефтепродуктов в Центральном федеральном округе

4.1.4 Анализ ценовой ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов
Цены на нефтепродукты находятся в тесной зависимости от цен на нефть, цены на
нефть, в свою очередь, зависят от ситуации на мировом рынке нефти.
На протяжении - квартала годанаблюдались колебания цен на нефть. Максимальный
уровень цен был зафиксирован в квартале года ( руб./тонну), минимальный – в -м (
руб./тонну).

39


Средние цены производителей на нефть в РФ в
гг, руб./тонну, без НДС

2006

2007

2008

2009

2010

2011

- кв.

1 квартал
2012

Диаграмма 18. Средние цены производителей на нефть в РФ в - кв. года, руб./тонну, без НДС

Темпы роста цен производителей на сырую нефть достигли максимального значения в
году (%), в связи с низкой базой года.
Темпы роста средних цен производителей на нефть в РФ
в - кв. гг, в % к предыдущему году

2007

2008

2009

2010

2011

1 квартал 2012

Диаграмма 19. Темпы роста средних цен производителей на нефть в РФ в - квартале года, в % к
предыдущему году

По данным Росстата, в - году цены на сырую нефть увеличиваются ежегодно. Так, по
состоянию на март месяц, цены производителей РФ составили в году руб./тонну, в -м –
руб./тонну, в -м – руб./тонну.

40


декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

Цены производителей на сырую нефть в
РФ, руб./тонну, без НДС

Диаграмма 20. Цены производителей на сырую нефть в РФ, руб./тонну, без НДС

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххх – хххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххХХххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх. ХхххххххХххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххХХХ): хххххххххХХ- – ххх./ххххх, ххХХ- – ххх./ххххх, ХХ-ххххх – ххх./ххххх.
Средние цены на бензин в РФ, руб./тонну

Бензин автомобильный А-76 Бензин автомобильный АИ(АИ-80 и т.п.), т
92 (АИ-93 и т.п.), т

Бензин автомобильный АИ95 и выше, т

Диаграмма 21. Средние цены на бензин в РФ, руб./тонну без НДС

Цены на дизельное топливо на протяжении - квартала года цены на дизельное топливо
постоянно росли. Так, в среднем за квартал года средняя цена производителей на ДТ в
РФ достигла уровня руб./тонну (без НДС), что более чем на тыс. руб. (%) выше, чем в
году.

41

Нефте перерабатывающий комплекс НПЗ

Нефте перерабатывающий комплекс НПЗ

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Нефте перерабатывающий комплекс НПЗ

Similar to Нефте перерабатывающий комплекс НПЗ (16)

Нефте перерабатывающий комплекс НПЗ