Бизнес план фермы КРС Консалтинговая компания БизпланиКо www.bizplan5.ru

1. БИЗНЕС-ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ
ФЕРМЫ ПО РАЗВЕДЕНИЮ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
Разработчик бизнес плана:
Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 495 645 18 95
Москва
г.

2. Оглавление
1
Резюме проекта
2
Инициатор проекта 7
2.1
Общие данные
2.2
Руководство проекта
2.3
Виды и объемы деятельности
3
Существо предлагаемого проекта 8
3.1
Местонахождение объекта 8
5
7
7
7
3.1.1 География района 9
3.1.2 Экономика района 10
3.1.3 Власть
10
3.1.4 Население
12
3.2
Описание продукта 12
3.3
Технология производства продукта
3.4
Охрана окружающей среды
3.5
Производственная мощность и годовой объем производства 22
3.6
Характеристика приобретаемых основных средств
4
Анализ рынка
4.1
Состояние животноводческой отрасли
4.2
Масштаб отраслевого рынка
4.3
Состояние рынка мяса
4.4
Размер рынка, годовой объем продаж
4.4.1 Поголовье
13
22
23
29
29
32
33
34
36
4.4.2 ПРОИЗВОДСТВО
36
4.5
Динамика цен
4.6
Тенденции изменения рынка
4.7
Доля импортной продукции на рынке
4.8
Анализ потребления продуктов питания населением России 47
4.9
Государственная поддержка отрасли
39
40
46
48

3. 4.9.1 Национальные проекты
48
4.9.2 Ограничение импорта
49
4.9.3 Тарифная и налоговая политика 49
4.9.4 Факторы, влияющие на рынок
4.10
50
Анализ рынка сбыта продукции и закупок сырья 51
4.10.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих
51
4.11
Потенциальные поставщики сырья для предприятия
4.12
Потенциальная емкость рынка сбыта
5
Маркетинговая стратегия 60
5.1
Позиционирование, стратегия продвижения и продаж 60
5.2
Конкурентный анализ
5.2.1 Участники рынка
58
61
61
5.3
Ценовая политика
6
Организационный план
6.1
График реализации проекта
7
Финансовый план проекта 75
7.1
Описание методологии расчетов. 75
8
Финансовый план
8.1
Условия и допущения, принятые для расчета
8.2
Исходные данные
71
74
74
77
77
77
8.2.1 Налоговое окружение
77
8.2.2 Номенклатура и цены продукции 79
8.2.3 План производства 79
8.2.4 Номенклатура и цены сырья и материалов
82
8.2.5 Калькуляция прямых материальных затрат
82
8.2.6 Численность персонала и заработная плата
83
8.2.7 Накладные расходы 83
8.2.8 Калькуляция себестоимости
84
8.2.9 Капитальные затраты и амортизация
54
85

4. 8.2.10 Нормы оборота текущих активов и пассивов
90
8.3
Расчет выручки
8.4
Потребность в первоначальных оборотных средствах 92
8.5
Инвестиционные издержки 93
8.6
Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 93
8.7
Источники формы и условия финансирования 94
8.8
Оценка экономической эффективности проекта 95
8.9
Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 95
ПРИЛОЖЕНИЕ №
96
ПРИЛОЖЕНИЕ №
100
ПРИЛОЖЕНИЕ №
101
ПРИЛОЖЕНИЕ №
106
ПРИЛОЖЕНИЕ №
110
91

5. Список таблиц и диаграмм
Рисунок . Свердловская область
Рисунок . Пригородный район
Рисунок . Схема молочного животноводческого комплекса
Диаграмма . Динамика поголовья крупного рогатого скота в России, тыс. голов на
конец года
Диаграмма
. Географическая структура размещения поголовья крупного рогатого
скота, %
Диаграмма .Структура производства мяса скота и птицы в России, %
Диаграмма .Структура рынка мяса в России по параметру места производства, %
Диаграмма . Реализовано продукции всего СКОТ и ПТИЦА
Диаграмма .Производство мяса скота и птицы на убой (в убойном весе), тыс. тонн
Диаграмма . Производство мяса в России в хозяйствах всех категорий (в убойном
весе)», тыс. тонн
Диаграмма . Динамика доли импорта на Российском рынке говядины (в убойном
весе) в натуральном выражении в
-
гг. в %
Диаграмма . Динамика импорта мяса в Россию, тыс. тонн в год
Диаграмма
весе) в
–
. Динамика объема российского производства говядины (в парном
* гг., т
Диаграмма
парном весе) в
. Региональная структура российского производства говядины (в
г., %
Диаграмма
. Структура использования сырья для производства комбикормов в
России, %
Диаграмма
. Средние цены производителей Свердловской области на КРС в
живом весе, рубль
Диаграмма . Структура затрат на персонал руб. в месяц
Диаграмма . Прогноз расходов руб.
Диаграмма . Структура капитальных затрат руб.
Диаграмма . Расчет имущества на балансе и амортизации
Диаграмма . План доходов руб. в квартал
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . Расчет производственной мощности и объема производства
Таблица . Смета строительства зданий коровника
Таблица . Краткая характеристика оборудования для фермы
Таблица . ИТОГО затраты на оборудование
Таблица . Затраты на поголовье КРС
Таблица . Затраты на кобылиц породы русский тяжеловоз
Таблица . Затраты на приобретение быка производителя

6. Ххххххх . Ххххххххх ххххххх х Хххххххххххх ххххххх
Таблица . Поголовье КРС за год (тысяча голов)
Таблица . Таблица поголовья по Свердловской области
Таблица
.Поголовье скота, тыс. голов на конец года
Таблица . Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в %.)
Таблица . Производство мяса в живом весе тысяча тонн по РФ
Таблица . Производство мяса в живом весе (тыс. тонн)
Таблица
. Производство мяса в живом весе тысяча тонн по Свердловской
области
Таблица . Потребление мяса и мясных продуктов в России
Таблица . Комбикорма. Цена указана в рублях за тонну.
Таблица . Премиксы. Цена указана в рублях за тонну.
Таблица . БВМК. Цена указана в рублях за тонну.
Таблица . Потребление мяса и мясных продуктов в России
Таблица
. Расчет показателя совокупного среднегодового темпа прироста
объемов потребления мяса и мясопродуктов на душу населения, кг
Таблица
. Прогнозная емкость рынка мяса и мясопродуктов Свердловской
области
Таблица . Реализация мяса скота в Свердловской области
Таблица . Конкуренты – предприятия по выращиванию КРС
Таблица . Стоимость КРС в возрасте менее года
Таблица . Стоимость КРС в возрасте от
до
Таблица . Стоимость КРС в возрасте более
месяцев
месяцев
Таблица . Календарный план проекта
Таблица . Налоговые ставки
Таблица . Расчет налогов (руб.)
Таблица . Номенклатура и цены на продукцию
Таблица . Список продаваемой продукции / время на производство продукции
Таблица . Максимальная производительность
Таблица . Численность поголовья
Таблица . Максимальное количество производимой продукции за месяц (единиц)
Таблица . План загрузки производства (часть )
Таблица . Номенклатура и цены сырья и материалов
Таблица . Калькуляция прямых материальных затрат
Таблица . Численность и заработная плата персонала
Таблица . Расходы на электроэнергию
Таблица . Калькуляция себестоимости продукции
Таблица . Капитальные затраты проекта (руб.)

7. Таблица . Параметры для расчета амортизационных отчислений
Таблица . Имущество на балансе (руб.)
Таблица . Амортизация (руб.)
Таблица . Нормы текущих расходов и доходов проекта (руб.)
Таблица . Расчет потребности инвестиций в оборотные средства (руб.)
Таблица . Направления инвестиционных вложений (руб.)
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . Текущие расходы проекта руб.
Таблица . Прогноз объема продаж (руб.)
Таблица . Отчет о движении денежных средств (руб.)
Таблица . Отчет о прибылях и убытках (руб.)
Таблица . Инвестиционная деятельность (руб.)

8. Резюме проекта
1
В
рамках
настоящего
бизнес-плана
предусматривается
создание
животноводческого комплекса по производству мяса в крупного рогатого скота в живом
весе, а также органических удобрений в Свердловской области.
Инициатор проекта: ________________________.
Месторасположение: Свердловская область, ххх.
Суть проекта:
1. Цель – достижение объема производства
и
тонн органических удобрений
кг. мяса говядины в месяц, объема продаж –
руб. в квартал.
Рентабельность продаж составит %.
2. Тип проекта – строительство новых помещений и оснащение данных
помещений необходимым оборудованием.
3. Способ достижения цели: использование высокотехнологичного оборудования
и коровников беспривязного типа содержания скота, позволит снизить
себестоимость за счет сокращения ручного труда и повысить качество
выпускаемой продукции.
Сроки и этапы реализации проекта:
На организацию производственного процесса отводится
квартал, в течение
которого будут построены помещения, приобретено и установлено оборудование,
приобретено поголовье и обеспечена кормовая база.
Реализация
органических
удобрений становится возможной сразу после приобретения поголовья.
Поголовье будет приобретаться в возрасте одного года с целью его последующего
осеменения абердин-ангусской мясной породой (искусственным способом).
В дальнейшем (начиная со
-го квартала) будет происходить выход на
запланированный объем производства и достижение прогнозируемых финансовых
показателей.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта:
Для
размере
реализации
рассматриваемого
руб., из которых
для запуска проекта, и еще
проекта
необходимы
инвестиции
в
руб. – первоначальные инвестиции необходимые
рублей – инвестиции необходимые на этапе развития
предприятия в м квартале реализации проекта.
В
рамках
настоящего
бизнес-плана
предусматривалось
использование
собственных средств инициатора проекта (без привлечения кредита и оплаты процентов).
Оценка эффективности проекта
Финансовые расчеты свидетельствуют об экономической эффективности проекта:


Высокий уровень продаж руб. в квартал
Высокий уровень чистой прибыли –
руб.в квартал

9. Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет
%
от планируемого объема продаж.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
%
Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж
,
Операционный рычаг
Показатели рентабельности:
%
Средние значения по проекту
Рентабельность продаж
%
Рентабельность активов
%
Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности:
,
Средние значения по проекту
Объем продаж, в квартал
р.
Объем текущих расходов, в квартал
р.
Чистая прибыль, в квартал
р.
Денежный поток, в квартал
р.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год
%
Объем инвестиций
р.
Чистый дисконтированный доход
р.
Инвестиционный период, кв.
Срок окупаемости, кв.
Индекс доходности за период прогноза
,
Таблица 1. Сводные показатели эффективности проекта
Оценка рисков: основные риски – организационные, связанные с несоблюдением
сроков строительства, поставок оборудования и сырья. Являются некритичными и
нивелируются эффективным менеджментом.
Обеспечение проекта: приобретаемые активы.
Препятствия для реализации проекта: основной риск, типичный для любого
сельскохозяйственного производства – неблагоприятные погодные условия. Снижение
влияния данного риска возможно путем диверсификации поставщиков кормов и
страхованию предприятия.

10. 2
2.1
Инициатор проекта
Общие данные
Месторасположение проекта: Свердловская область, Пригородный район, пос.
Зональный.
2.2
Руководство проекта
Руководство
будет
осуществлять
специалисты
–
наемные
сотрудники,
обладающие опытом работы в сфере животноводства и управления проектами.
2.3
Виды и объемы деятельности
Предприятие создано для реализации рассматриваемого проекта, деятельность
до настоящего момента не осуществлялась - «start up».

11. 3
3.1
Существо предлагаемого проекта
Местонахождение объекта
Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав
Уральского федерального округа.
Административный центр — г. Екатеринбург.
Граничит на западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и ХантыМансийским автономным округом, на востоке с Тюменской областью, на юге с Курганской,
Челябинской областями и Республикой Башкортостан.
Рисунок 1. Свердловская область
Датой основания административного центра области считается
год, когда начал
работу Казенный металлургический завод на реке Исеть. В своё время область входила в
состав Сибирской губернии, а затем Зауральской области Пермской губернии Российской
империи. Образована как область РСФСР
области, в нынешних границах с
области.
января
года при разделении Уральской
года — после выделения из её состава Пермской

12. Рисунок 2. Пригородный район
3.1.1
География района
Хххххххххххх ххххххх — хххххххххх хххххх Ххххх. Ххххххх хххххххх ххххххх, х
хххххххххх хххххххх ххххх Ххххххххх ххх, х ххххх хххххххх ххххххх Ххххххх-Ххххххххх
ххххххх.
Хххххх ххххх — хххх Хххххххххххх Хххххх (
Ххххх хххххххх ххххх — хххх Ххххххххххххх (
х).
, х).
Ххххххх хххх: хххх хххххххх Ххх (Ххххх, Ххххх, Хххх) х Хххх (Ххххххх, Ххх). Ххххх
ххххххх ххххх ххххххх — Ххххххххх Ххххх ( , хх²), Хххххххххх Ххххх ( , хх²). Хххххххххх
хххххххххххххх ххххх — Хххххххх (
хх²), Ххххххх ( , хх²).
Хххххх ххххххххххххххх; ххххххх ххххххххххх хххххх хх −
ххххххххххх хххх хх + хх + °Х; хххххххххх ххххххх — ххххх
хх −
°Х , ххххххх
хх х ххх.
Хххххххххххххх: ххххххх х ххххххххх хххх, хх ххххххх ххх-ххххххх ххххххх ххххххххх.

13. 3.1.2
Экономика района
Хххххххх хххххх Ххххх Хххххх, «Хххххххххххх ххххххх»,
хххххх,
х.
Ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххх ххххх
ххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххххх
, ххх. ххххххх х
х. хх хххххх
, ххх. ххххххх. Хх хххх хххххх х ххххххххх
, ххх. ххххххх хх ххххх ххххххх, хх ххххххх ххх хххххх х, х хххххххххххх х
хххххххххххх ХХХ, хххххххххххххххххх ххх ххххххххххх. Хххххххххх хххххххххххххххх х
ххххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххххх
, ххх. ххххххххххх. Ххххххх ххххх ххххххххххх
хххххххх , %, хххххххххххххххххх — , % х ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххх.
Ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххх хххххх ххххххххх (хх ххххххх х
ххххххх хххххххххххх) х хххххх
хххх ххххххххх
, ххххх.
Хххххххх ххххххххх
Хххххххх ххххххххххх х
хххх Ххххххххххххх хххххххххххххххххххх хххххххх хх
хххххххххх Хххххххххххх ххххххх ххххххххх
хххххххххххххххххххх ххххххххххх х
хххххххххххх хххххххх х хххххххххххххх хххххххххххххххх. Хх ххх х
хххххххххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххх (х ххх ххххх
ххххххх х ххххххх) х
хххххххххххх ххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххххх. Хх
, ххх. хххххх ххххххххх
хххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххх хххххххххх
Ххх хххххх
хххх хххх ххххххх
хххх хххххххххххх
% хххххххх.
, ххх. хххххххх. Хх ххх:
ххххххххххххххххххххх ххххххххххххх —
, ххх. хххххххх,
ххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххххххххх — , ххх. хххххххх,
ххххххххххх ххххххххх — , ххх. хххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххх ххххх х
хххх хххххххххх
, ххххх ххххх:
ххххх ххххх х хххххххххххххххххххх хххххххххххх
, ххххх — х хххххххххххх хххххххххх х х хххххххххххххх хххххххххххххххх
, ххххх ххххх х хххххххххх ххххххххх
Хххххххххх ххххх —
, ххх ххххх х хххххххххххх х
, ххх — х хххххххххххх
хххххххххх х х хххххххххххххх хххххххххххххххх.
3.1.3
Власть
Хххххххххх
Хххххх ххххххххххх ххххх хххххххх Хххххххххх, хххххххххххх Ххххххххххх ХХ х
хххххххххххх Ххххххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх ххххххх (ххххх, хх ххххххххх
хххххххххххх хххххххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххххх) хх -хххххх хххх.
Х хххххх
хххх ххх ххххххххх хххххххх Ххххххххх Ххххххх.

14. Ххххххххххххххх хххххх
Ххххххххххххххх хххххх хххххххххххх Ххххххххххххххх Хххххххх, ххххххххх хх
Ххххххххх хххх х Хххххх Хххххххххххххх. Ххххххххх хххх (
ххххххххх), хххххх хххххх,
хххххххххх хх ххххххххх ххххххх хх хххххххххх хххххх; Хххххх Хххххххххххххх (
ххххххх
хххххх,
хххххххххх
хх
ххххххххххххх
Хххххххххххххххх Хххххххх — хххх (хх
ххххххх.
Хххх
хххххххххх
ххххххх),
хххххх
х. — хххх); хххххх хххххх хххх хххххххххххххх
хххххххх ххххххххх Ххххххххх хххх. Хххххххххххх ххххххххххххххх х хххххххххххххх ххххх
Хххххх ххххххх ххххххххх Хххххххх ххх.
Х
хххх ххххххххххххх Хххххх Хххххххххххххх Хххххххххххххххх Хххххххх
Хххххххххххх ххххххх хххххххх Ххххххх Ххххххххх (Хххххх Хххххх), х ххххххххххххх
Ххххххххх Хххх — Ххххх Хххххххх (Хххххх Хххххх).
Хх хххххххх хххххххх ххххх Ххххххххххххххххх хххх х Ххххххх, Ххххх ххххххх ххх
ххххххххххх ххххххххх Ххххххххххх Ххххххххх Хххххххххх
х.
Хххххххххххххх хххххх
Хххххххххххххх ххххххх хххххххх Ххххххххххххх ххххххх, ххххххххх хх ххххххххххх,
ххххххххххххх х хххххххххх. Хххххххххххх Ххххххххххххх ххххххххххх Ххххххххх ххххх хх
ххххххххххххх ххххххххххх, хх хххх хх ххххххххх, ххх х ххххх хххххххххххх ххххххххххххх
(хххххх хххххххххх хх ххххх хххххххххххх хххх х хх хх ххххххххххх ххххх хххх ххх).
Х
ххххххх
хххх хххххххххххх Ххххххххххххх ххххххх — хххх хххххх Хххххх
Хххххх Хххххххх Хххххх.
Хххххх х Хххххххххххх ххххххх
Х
-х ххххх ххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх х
хххххххххх «ххххххх» х «хххххххххххххххх» ххххх. Хх ххххххххххххх ххххххх
Хххххх, хххххххх ххххххх, хххххх х Ххххххххххх хх
-х ххххх, хххххх ххххх
х. Ххххх
% ххххххх. Хх
ххххххххх хххххххххххх ххххххх х Хххххххххххх ххххххх «Хххххх Хххххх» хххххххх
ххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх хххххх хххххххх хххххх — ххххх
,
% ххххххххххх
ххххххххххххх хх хххххх хххххх.
3.1.4
Население
Численность населения Свердловской области по оценке на
составляла
, тыс. чел. (на . .
—
, тыс., на . .
—
января
, тыс., на . .
года
—
,
тыс.) ( -е место в России).
Плотность населения , человека на км² (оценка на января
выше среднего по РФ. Доля городского населения превышает
).
), что почти втрое
% (оценка на
января

15. Месторасположение
благоприятными
создаваемого
предприятия
природно-климатическими
условиями
характеризуется
для
развития
животноводства, развивающейся социальной средой.
3.2
Описание продукта
В рамках рассматриваемого проекта будет производиться два основных вида
продукции – органические удобрения (навоз) и мясо КРС в живом весе.
Навоз – продукт жизнедеятельности домашнего скота. Получается в результате
ферментативной и микробиологической переработки сорных и кормовых трав организмом
скота. Обладает характерным запахом и консистенцией. Используется как естественное
удобрение или топливо.
Свежий навоз считается одним из лучших удобрений. Навоз хранят в специально
отведенных местах (навозохранилищах), для этого его специально уплотняют для
удаления воздушных прослоек и подсушивают. При этом под действием анаэробных
бактерий не происходит поднимание температуры до
градусов, как это происходит в
кучах.
Чаще всего навоз используется как органическое удобрение в сельском хозяйстве.
В тоже время, данный продукт находит применение в качестве топлива (высушенный
навоз – кизяк) и как связывающее вещество при строительстве домов.
Мясо — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими
к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (мясо на
костях) или без неё (бескостное мясо). Также, мясом иногда называют некоторые
субпродукты: языки, печень, почки, мозги, сердце, диафрагмы, мясо голов и пищевода и
т. д. Мясо используется преимущественно как пищевой продукт.
При общем мировом производстве мяса на уровне
–
млн. т в год его
производство на душу населения имеет огромный диапазон колебаний. Так, при среднем
мировом производстве на душу населения , кг, на страны Европы приходится
Китай — , кг, на Данию —
, кг, Бельгию —
, кг, на
, кг.
В структуре мирового производства мяса всех видов свинина занимает первое
место —
, %, на втором месте мясо птицы —
, %, далее идут говядина —
, %,
баранина — , %, другие виды мяса — , %.
3.3
Технология производства продукта
Хххххххх хххххххххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх ххххх хххххх
ххххх – ххххххххххххх хххх.
Ххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххххх х ххххххххххх
ххххххххх х хххх хххххх х ххххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххх. Ххх ххххххххххх

16. хххххххх х ххххххххххххх хххххххх хххххххх х хххххххх х ххххххх хххххххххххххх
хххххххххх. Ххххххххх хххххххх хх ххххххххххххх. Ххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх
ххх ххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх.
Хххххх ххххххххх
Ххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх х хххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххххххххххх хххххххххх.

Хххххх ххх ххххххххххх ххххх (хх

Хххххх хххххххххх ххххххххх ( ххххххххх)

Хххххх ххх ххххх хх хх ххххххх ( ххххххххх)

Хххххх ххх ххххххххх ( ххххххххх)

Хххххх ххх ххххххх ( ххххххххх)
ххххххххх)
Хххххххх: хххх://ххх.ххххххх.хх/Хххххххх/ /
/ххххх.ххх#х
Ххххххххх х хххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх ххх ххххххххх-ххххххххххххххх х
хххххххх ххххх. Хх ххх ххххххх хх ххххххххх ххххххх ххххххххххххх хх ххх хххх хххххх х
хххххххххх ххххххххх х хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх – ххххххххх ххх ххххх ххххххх
хххх х ххххххххх ххх ххххх хххххххх хххххх хх хххххххххх хххх х хх ххххххххх ххххх.
Ххххххххх х хххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх, хххххххх ххххххххх хххххххх
хххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххх. Х хххххх хххх хххххх ххх хххххх хххххх хххххххххххххххх ххххххххххх.
Ххххххххх хххххххх – х ххххххххх ххххх, хххххххххххххх хх
хх хххх хххххх
ххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххххх, хххххххх х ххххххх
ххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх-ххххххххххххххххх хххх ххх х ххххх. Хххххх х
хххххххххх
ххххххххххх
хххххх
хххххх
ххххххххххххххх
ххххххх
хххххххххххххх
х
хххххххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххх. Хххххххх хххх ххххххх
хх хххх хххххххххх ххххх хххххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххх ххххххххх
ххххххх
хх (ххххх ххххххххх). Ххх ххххх ххххх ххххххххххххххх хххххх ххххх хххххххххххх
хххх х ххххххххх ххххх. Хххх ххххххххх хххххххххххх хх хххххххх ххххх, хххххххх
хххххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх.
Хххххх ххххх хххххххххххх хх ххххххххх хххххххххх хххххх х ххххххххххх
хххххххххххххх хххххх хххх. Хх ххххххххххххххх хххххх хххххххххх
хххххх, ххххххххххх х
ххххххххх ххххх хххххх ххххх. Ххх хххххх хх хххххххххх хххххх хххххххххх х хххххххххххххх
ххххххх х хххххххххх (хххххх хххххххх х хххххх ххххххххх). Ххххх ххххххххх ххххххххххх
хххх хх ххххххх, ххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххх ххххххххххх
хххххххх (ххххххххххххх) ххххххххххх. Хххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххх хх
ххххххххх ххххххххххх.
Хххххххххх хххххххххххх, хххххххххххх. Хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххх
хххххххххххх хххххх х ххххххх хххххх, ххххххх – ххххх хххххххххххх ххххх хх хххх ххххх
хххххх.
Хххххххххххххх
хххххх
ххххххххх
хх
ххххххх-ххххххх
х
хх
ххххххххххххх

17. ххххххххххххх, ххххххххх хххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх.
Ххххххх хххххххх х хххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх хх хххххххххх х хххххххххххххх
хххххххх. Ххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх ххххх ххххх хххххх, хх ххххххххххх х хххххх,
ххххххх х хххххххххх хххххххх хххххххх, ххххххххххххх хх ххххх х хххххххх хххххххх, х
хххххххххххх хххххх ххххх хххххххххххххх ххххх. Ххххххххх хххххххххххххх ххххххх х хххххх
хххххххххххх хх хххх ххххх-хххххххххх х ххххххххххххххх. Ххх хххххххххх ххххххххххх
хххххххххх ххххххххх х хххххх хххххх, ххххххххх х хххххххххххххх ххххххх ххххххххххххххх
ххххх хххххх х хххххх, хххххх хххххх ххххххххххххххх ххх хххххх хххххххххххххх ххххххх х
хххххх.
Хх ххххххх-ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххххх хх ххххххххххххх. Хххххх
ххх ххххх хххххххххх-хххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххх, х ххххххххххххххх, ххххх
ххххххх хххххххх/хххххххх хххххххххх ххххх
ххх. Ххххх хххххххххх хххххххххх хххххххх
ххххххххх хххххх хххххх хх хххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххх ххххх. Хххххххх
ххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххх, хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх (ххххххх),
ххххххххх хххххх ххх ххххххх ххххххххххххххх х ххххххххх хх ххххх ххххх ххх хххххх. Ххххх,
х ххххххх хххххххх хххххх ххххххх, хххххххххх. Х хххх хх ххххххх ххххх ххххх ххххххх
ххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх.
Ххх хххххххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх-хххххххх хххххххх
хххххххххх. Хххххххххх хххххххх хх ххххххххххххх хххххххх – хх хххх хххххххх хххххххххх
ххххххх х ххххххххх ххххххх (ххххххх "хххх"). Ххххххххххх хххххххххх ххх ххххххх хххххх
хххххххххххххх х хххххххххх хххххх, хх хххххххх ххххххххххх ххх хххххх хххххххххххххх
ххххххх х хххххх ххххххх хххххх. Ххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хххх ххххх
ххххх
хххххх
ххххххххххххххххх
хххххххх
хххх
ххххххххххх
ххххххххххх
°Х хх
ххххххх
хххххххххххххх хххххх х ххххх, ххххххххххххх ххх ххххх хххххххххххххххххх ххххххх
хххххххххх х хххх хххх. Ххх хххх хх ххххх хххххх ххххххххх-ххххххххххххххх хх хххх
хххххххххх хххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххх х хххххх.
Хххххх хххххх х хххххххххх – ххххх-ххххххххххх ххххххххххх х хххххх ххххххх
ххххххх, ххххххххх ххххххххх ххххх хх хххххххх х хх хххххххх «ххххххх ххх». Хххххх
хххххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх х хххххх ххххххххх х хххххххххх ххх
х хххххххххх ххххххххххххх ххххх, хххххххххх ххххх хххххххх, хххххх ххх ххххх х хххххххххх
ххххххххх, хххххххх ххх, ххххххххх ххххххххх х ххх ххххххххххххххх ххххххххх. Хххххххх
ххххх хххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх х ххххххх -
ххххх (х ххх ххххх ххххх хх хххххх
ххххххххх хххх). Х хххххххх хххххххххх хххххх хх ххх ххххххххххх хххххххххх ххххх ххххх,
хххххххххххххх ххххххххх ххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххх хххххх.
Ххххххххххххх хххххх ххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххххх ххххххххх, ххххххх х
ххх ххххххххх ххххххххх – ххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх. Х хххххх хххххх
хххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххх, хх ххххххххх хх хххххх хххххх, хх хххх ххххх
хххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх ххх хххххххххх хххххх. Ххххх хххххххххх хххххх

18. хххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххх, хххххххххххххх ххх хх хххххх
хххххххххххххх хххххх – хххххххххх хххххххххх, ххххххххххххх хххххх. Ххххх ххххххххх
хххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххх ххх ххххххххххххх
хххххх хх ххххххх хх хххххххххх ххххххххх ХХХ хххххххххххх х ххххххххххххххх хххх
«хххххх» х ххххххххх ххххххххх. Ххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх (ххххххх хххх хх
ххххххх хххххх х хххххххххххххх хх ххххххх хххххх) ххх хххххххххххххх ххххххххххх
ххххххххххх ххххххххх хх ххххххх хххххх хххххх.
Хххххххх
хххххххххххх
ххххххххххх
ххххххх
хх
ххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххх, хххххххххххххх ххххххххххххх, ххх ххххххх, хххх ххххххххх ххххххх
ххххххххххх хххххх. Хххххххххх хххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх
ххххххх. Ххххххххххххххххх ххххх ххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх
хх
хх
, хххххх ххх хххххххххххххххххх хх
ххххххххххх
хххххххх
хххххххх
хххххххххххххх
хх
хХх ххххххх ххххх
х /ххх хххххххххххххх. Хххххххх
ххххххххх,
хх
хххххххххх
хххххххх
хххххххххххх ххххххх х ххххххх хххххххх ххххххххххх, ххххххххх хххх хххххх хххххх
ххххххххххх. Ххххххх ххх ххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх.
Хххххх ххх ххххххххх
Ххх ххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх хххххх хх
ххххххххххххххх (хххххх х хххххххх хх
хххх
ххх х хххххххххххххх ххххххх), ххххххххххх-
ххххххххх (хххххх х хххххххх - ххх х ххххххххх ххххххх хх ххххххххх хххххххххх хххххххххх)
х ххххххххххх-ххххххххх (ххххххххх хххххххх х хххххххххххххх хххххх). Ххххххххх х хххххххх
хххххх хххххххххх хххххх ххх ххххххххх-ххххххххххххххх х хххххххх ххххх. Хх ххх ххххххх хх
ххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххх хххххх х хххххххххх ххххххххх – ххххххххх хххх ххххх
ххххххх хххх х ххххххххх хххх ххххх хххххххх хххххх хх хххххххххх хххх х хх ххххххххх
ххххх. Хххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххххх хххххххххххххххх
хххххххххх. Ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх, хххххххх хххххххх
ххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххх. Х хххххх хххх хххххх ххх хххххх хххххх
ххххх-ххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх ххххх.
Х хххххххх
…
ххххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххххх. Ххх ххххх хххххххххх
ххххххххххххх хххххххххххххх.
Ххх хххххххххххххх хххххххххххххх хх хххххххх ххххх, хххххххх ххххх хххххх, х
хххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх (хххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххххххххххххх
хххххххххх), хххххххх хххх ххххххххххххххх ххххххххххххххх. Ххххххх ххххх хххххххх ххх
ххххх, хххххххххх ххххххх х ххххххх - ххх (ххххх хххххх ххх ххххххххх-ххххххххххххххх) хх
хххххххх хххххххххх, хххххх ххххххххххх хх хххххххх хххх ххх х
хххххххх хххххххххх хх
хх
хххх. Хххх ххххххх хх
хххххх. Хххххх хх хххххххххххххх, ххх хх ххххххх хх ххххх
ххххххххх ххххххх х хх ххххх ххххххххх.
Ххххххххх ххххх, хххххххххххх х хххххххххххххх ххххххх, хххххххххххх ххххххххх
ххххххх, ххххххххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххх (ХХХ) хх хххххххххх ххххх х

19. ххххххх, хххххххххххх хх хххххххх хххххххххх хххххх. Хххххххх ххххх ххххххх х ххххххххххх
ххххххх х ххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх хх хххххххххх ххххххххххх хххххххх
хххххх. Хххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххххх хх
Х ххххх х хххххххххххх хххххххххх.
Хххххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх х хххххххххххххх ххххх х ххххххх, ххххххх
ххххххххх хх ххххх хх хххххххххх ххххххххххххх хх хххххххх хххххххххх хххххх ххх ххххх.
Хххххххххх ХХХ, ххххххххххх х хххххххххххххх ххххх хххххххх х хххх хх ххххххххх.
Ххххххххх ххххх, хххххххххххх х ххххххххх ххххххх, хх хххххххххх хххххххх хххх
ххххххх, хххххххххххх ххххххххх ххххххх хх хххххххххх ХХХ ххх хххххххх хххххх. Ххххх
ххххххх хххххх хххх х ххххххххх ххххххххх. Хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх
ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх, х хххх хххххххх ххххххххх хххххххх
ххххх, х хххххх ххххххххх. Ххххх х хххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххх ххх
хххх. Хххххххх хххххххххх ххххххххх х хххх хххххххххххх ххххххххх. Ххххх х хххххххххх х
хххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх хх ххххх хх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххх ххххххххх – х ххххххххх ххххх, хххххххххххххх хх
хх хххх
хххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххххх, хххххххх х ххххххх
ххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххх-ххххххххххххххххх хххх ххх х
ххххх. Хххххх х хххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххххххххх
ххххххххх хххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххх. Хххххххх хххх ххххххх хх хххх
хххххххххх ххххх хххххххххххххххх хххххххххх.
Хххххх ххххх х ххххххххх ххххххх хх хххххххх хххххххххх. Хххххх хххххххххх
ххххххххх хххххххххх хххххх ххххххх. Ххх хххххх хххххххххх х хххххххххххххх ххххххх х
хххххххххх (ххххх хххххххх х хххххх ххх ххххххххх).
Хххххххххх х хххххх ххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх.
Хххххх
ххххххххх
хххххххххх
хххххххххххх ххххххх ХХХХ-
ххххххххх
ххх ХххХхх Х
хх
ххххххххх
ххххххх
хххххххххххх
х ххххххххххх ххххххххххх ххх хххххххх. Ххх
хххх ххххх хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх.
Хххххх хххххх х хххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх ххххххх. Ххххххххххххх
ххххх х ххххххх ххх ххххххххх ххххххххх хх хххххх ххх хххххх ххххх. Ххх ххххххх
ххххххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххххх ххххх х ххххххххх. Х ххххххххххххх хххххх
хххххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххх х
ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххх.
Хххххх хххххххх - ххххххххх ххххх
Хххххх ххххх, хххххххх ххх, хххххххххххх хххххххх-хххххххххх, хххх хххххххх х
ххххххххххх-хххххххххххххххх ххххх (хх ххх ххххххх хх ххххххххх хххх), ххххххххх хххххххх
х ххххх ххххххх-хххххххххххх хххххх х хххххххххххх хххххххххх, ххххххххх ххх ХХХ х
ххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххххх, ххххххх х ххххххх хххххххххх х ххххххххх,
ххххххх хххххххххх, ххххххх ххххххххххх, ххххххххх, хххххххх ххх ххххххххххххх (х

20. ххххххххххххх), хххххххх хххххххххх, хххххххххххх (х ххххххххххх ххх хххххххххх хххххххх
хххххххххх х хххххххххххх ххххх) ххххххххххх х ххххххххххххх хххххх.
Хххххх ххххх
Ххххххххх х хххххххх ххххххх хххххххххх хххххх ххх ххххххххх-ххххххххххххххх х
хххххххх ххххх. Х ххххххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххххххххххх ххххх х ххххххх, хххххх
ххххххххххх ххххх, ххххх хххххххх ххх хххххххх хххххх, ххх хххххх хххххххххххххх хххххх
ххх
ххххххххххххх
ххххх,
ххххххххх
ххххххххх
ххххххххх
х
ххххххххххх.
Хххххх
ххххххххххххххх ххххх х ххххххх х ххххххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх х хххххххххххх,
хххххххххх ххххххххххх-хххххххх х хххххххххххххх ххххххх х хххххххххх ххххххххх х
хххххххххххх хххххххх х хххх хх ххххххххх хххххххххх хххххххххх. Х хххххх хххх ххххх
ххххххххх ххххх, ххххххххххх ххх хххххххххх. Хххххххх хххххххххх хххххх хххххххх х
хххххххх. Х ххххх ххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххх ххх хххххххх, х ххх ххххх
ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх.
Ххххххххх хххххххх х ххххххх ххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххх, хххххххххххххх
хх
хх хххх хххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххххх,
хххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх-ххххххххххххххххх. Хххххх
х хххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх
хххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххх. Хххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххххх х
ххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххххх хххххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххх
ххххххххх ххххххх
хх. Х хххххххх х хххххххх хххххххххх ххххххх ххх ххххххххххххххх
хххххххх хххххххх хххххх ххххххххххх.
Хххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххх. Хххххх ххххх
х хххххххх хх хххххххххххххх хххххххх хххххх.
Хххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх ххх хххххх хххххххх ххххххххх х хххххххххххххх
х хххххххххххххх ххххх. Ххххххххххххх хххххххх ххх хххххххх хххххххх ххххххххх хххххх
ххххххххххх ххххх х ххх хххххххх хххххххх хххххххх ххх ххххх.
Хххххххххх х ххххххх ххххх хххххххххх хххххххххх.
Хххххх хххххх х ххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххх
ххххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх хххххххх хххх х ххххххххххххх ххххх ххххххх ххххх,
ххххххххххххх х хххххххх ххххххххххххх ххххххх, хххххххххх ххххх хххххххх, хххххх
ххххххххх, ххх ххххххххххххххх ххххххххх. Хххххх хххххххххххх ххххххххх х хххххххх
хххххххххххх ххххххх хххххх х ххххххххх х ххххххх х ххххххх хххххх хх хххххххх хххххх
ххххххх хххххххххх хххххххх. Ххххх ххххххххх х хххххххх х ххххх х хххххххххх хххххххххх
хххххххххххх хххххххххххх ххххххх ХХХХ-
ххх ХххХхх Х
х ххххххххххх ххххххххххх ххх
хххххххх, хххххххххх х ххххххх ххх хххх х хххххххххх хххххххххх ххххх хххххххх хххххх х
ххххх хххххх.
Ххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххх, хххххххххх хх хххххххххх ххххххххх х
ххххххххх хххххх ххх ххххх - ххх., хх ххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххххх

21. хххххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххххх. Ххххххх хххххххх
ххххххх
х . Ххх хххххххххх ххххххххххххх х хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх
хххххх хххххх хххххххх ххххххххх хх ххххх
,
х. Хххххххх хххххххххх хх -хххххххх хххххххх
х ххххххххххх хххххх (хххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххх х
ххх.
(ххххх хххххххх хх/ххх х ххххх), х ххххххххх хххххх ххх ххххх ххх х ххх. (ххххх хххххххх ,
хх/ххх х ххххх).
Хххххххххх хххххххх (ххххх х ххххх) хххххххххххх х хххххххх хххххххххххххххх
хххххххххх. Ххх ххххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххх, ххххххххххх
хххххххх хх ххх, ххх хххх хххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх-ххххх. Хххххххххх ххххх
ххххххххх ххххххх х хххх ххххххххх хххххххххх
хх. Ххххххххх ххххх хххххххххххххх
хххххххх ххххххххх ххххх-хххххх. Ххххх хх ххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххххххх
хххххххххх. Ххххххххххххх хх хххххх ххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххх
хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх ххххххх. Х ххххххххххх х хххххххх хххххххххх ххххххх
ххххххххххх ххххххх хххх ххххххххххххх.
Ххххххххххх-хххххххххххххххх ххххх
Хххх
хххххххххххх
ххххххххх
ххххххх
хх
хххх
хххххххх
х
ххххххххххх-
ххххххххххххххххх хххххх. Х хххх хххххххх ххх хххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххх
хххххххх хххххххххххх хх ххххххххххххх, х ххх ххххххх ххххххххх хх ххххххххх хх ххххххххх
ххххх, ххххххххххх х хххх хххххххх. Х хххх хххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххх
ххххххххххх хххххххх ххххххххх, хх ххххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххх ххххххххххххх
ххххххххххх ххххххх х хххххххххх ххххххххх хххххххх хх ххххххххх ххххх, ххх ххххххххххх х
ххххххххххх-хххххххххххххххх ххххх, ххххххххххххх ххххххх х хххххххххххх хххххххх,
хххххххх хххххх, хххххххх.
Ххххххххххх-хххххххххххххххх ххххх ххххххх хх хххх ххххххххх, ххххххххххххххх хх
ххх ххххххх хх хххххххх хххххххх. Хххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх х
хххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх. Хххххххх х ххххххххххх-хххххххххххххххх хххххх
ххххххххх хх ххххххх хххххххх ххххх, хххххх хххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххх
хххххххх ххххххх хххх х ххххххххххххх хххххх, хх ххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх х
ххххххххххххх ххххх.
Ххххххххх ххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххх, хххххххххххххх хх
хх хххх хххххх
ххххххх ххххх. Хххххххх хххх ххххххх хххххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххх. Ххххх
ххххххххх х ххххххх ххххх хххххххх ххххх х ххххххх хххххх хххххх.
Хххххх ххххх хххххххххххх хх хххххххххххххх хххххххх хххххх, ххххххххххххх хх
ххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх хх ххх х ххххххххх. Х хххххх ххххххххх
ххххххххххх-ххххххххххххххххх хххххх хххххх хххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххх
хххххх х хххххххххххххх хххххххх хххххххххх хххх х ххххххххххх ххххххххх х ххххххххх
ххххххххххххххх.

22. Хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххх
ххххххх.
Х
ххххххххххх-хххххххххххххххх
хххххх
хххххххх
хххххххххххххх
хххххх
ххххххххххх ххххххх ххх хххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххх. Ххххххх ххххххх
хххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххх, хххххххххххх ххххххххххххххх хх хххххх ххх
хххххххххххх ххххххххх.
Ххххххххх ххххххххххх-хххххххххх хххххххххххх (хххххххххххх ххххх ххххххххх хх
ххххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх, хххххххххх хххххххх х хххххххххх
хххххххх, ххххххх хххххххххххххх, ххххххххххх, ххххххххх «хххххх» х «ххххххх» хххх, ххххх
хххххххх хххххххххх х х.х.), ххххх хххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх х х
ххххххххххх-хххххххххххххххх
хххххх
ххххх
ххххххххххххх
ххххххх
хххххххххххххххх
хххххххх.
Общая
схема
технологического
процесса
представлена
на
рисунке.

23. Рисунок 3. Схема молочного животноводческого комплекса

24. 3.4
Охрана окружающей среды
Хххххххххх ххххх ххххх ххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх хххх,
хххххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххххх ххххх.
Ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххх, ххххх хххххххххх хххххххх хххххх
х хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххх хххх ххххх, ххххххххххх х хххххххххххххх
хххххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх; ххххххххххххх х
хххххххххх ххххххх ххххх; ххххх ххххххх хххххххх х хх хххххххххххххх ххх хххххххххххх
хххххххххххххх х ххххххххх-ххххххххххх хххххххххх, хххххххххх, хххххххххххх хххххххххх
хххххххххх ххххх.
Ххххххххххх хххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххх ххххх х хххххххх ххххххх
хххххххххххх, х ххххх хххххххххх ххххххх ххх хххххххххх хххххххххх хх ххххххх ххххххххххх,
хххххххххххххххх х ххххххх ххххххх ххх.
3.5
Производственная мощность и годовой объем производства
Расчет
мощности
и
объема
производства
производился
на
основании
технологических особенностей разведения КРС, ротации стада, производительности
животных и т.д.
Параметры объема производства
Список продаваемой продукции
Мясо в живом весе
Навоз
Производственный цикл, часов
Единицы измерения/комментарии
мясо продается раз в год
сбор навоза раз в сутки
Максимальная производительность
На одну корову за один
производственный цикл
Список продаваемой продукции
Мясо в живом весе
Навоз
,
кг
кг
Численность поголовья
При максимальной загрузке
Сухостойные коровы
Молодняк
Итого
КРС на откорм
Молодняк
общее поголовье
Список продаваемой продукции
Максимальное количество
производимой продукции в
месяц
Мясо в живом весе
Навоз
кг
тонн
Таблица 2. Расчет производственной мощности и объема производства
Таким
составит
образом,
максимальный
кг. мяса в живом и
объем
производства
составит
весе
тонн навоза в месяц. График производства
говядины составлен в соответствии со временем откорма телят до убойного веса.

25. 3.6
Характеристика приобретаемых основных средств
Среди основных средств, приобретаемых в рамках рассматриваемого проекта,
основное место занимают строительство помещений, оборудование для фермы и
приобретаемое поголовье.
Помещения
строятся
в
соответствии
с
планируемым
поголовьем
и
технологическим процессом производства готовой продукции.
Наименование
здания
Коэффициент
по НТП-
Количество
скотомест
Норма на
корову
кв.м.
Стоимость
застройки
Руб./кв.м.
Стоимость
застройки
здания
Здание для
сухостойных
коров
Здание для
родильного
отделения
,
,
,
Здание нетелей
,
Таблица 3. Смета строительства зданий коровника
Источник: http://www.docload.ru/Basesdoc/ /
/index.htm#i
Источник: www.angargroup.ru
Таким образом, для строительства коровника необходимого объема требуются
инвестиции в размере
рублей.
Оборудование приобретается в соответствии с планируемым поголовьем, у
Российских дистрибьюторов и производителей.
Краткая характеристика оборудования для фермы представлена в Таблице.
№
Наименование товара
..
Страна
происхо
ждения
Колво
Стойловое оборудование для
сухостойных коров на одно здание
Стойла для взрослых коров и
нетелей
Голланди
я
Поилки оцинкованные групповые с
подогревом
Ед.изм.
Цена
Сумма
Источник
шт.
http://vosmetal.ru/pr
ayslist
Голланди
я
шт.
http://elsicattle.ru/dlya-fermkrs.html
Голланди
я
метр
Голланди
я
метр
http://kovrikvkorovni
k.ru/
комплект
http://www.tsenovik.
ru/stroki/oborud/pre
dm_sod_uhod.htm
Германия

26. №
..
Наименование товара
Страна
происхо
ждения
Голланди
я
Голланди
я
Голланди
я
Голланди
я
Голланди
я
Голланди
я
Голланди
я
Колво
Ед.изм.
комплект
Цена
Сумма
Источник
http://urb.pul.ru/tov/
descr/
комплект
комплект
http://vosmetal.ru/pr
ayslist
комплект
комплект
комплект
http://www.uralmilk.r
u/dopolnitelnoeoborudovanie-dlyafermi/blog.html
метр
..
Голланди
я
Голланди
я
Голланди
я
Голланди
я
Голланди
я
шт.
шт.
метр
шт.
комплект
шт.
шт.
шт.
шт
шт.
http://www.remtech
mash.ru/price/price
_main.php
Голланди
я
шт.
http://www.a-aa.ru/nasos/ngn.html
м
http://www.bonaplast.ru/price/
комплект
http://spb.tiu.ru/p
-laguny-zaglublennoeizolirovannoeplenochnoenavozohranilische.h
tml
поплавки большие и малые
комплект
комплект
трубы для отвода почвенных газов
и газов брожения
выгрузная станция
комплект
комплект

27. №
Наименование товара
Страна
происхо
ждения
Трубопровод и клапаны для
системы навозоудаления
Бетонные щелевые полы
Колво
Ед.изм.
Цена
Сумма
Источник
комплект
Голланди
я
Плиты для щелевых полов из
армированного бетона
Общее оборудование для фермы
Трактор МТЗ- .
телеги ПТС- ,
шт
http://ecodomm.ru/c
atalog/shhelevyiepolyi/
шт.
шт.
Культиватор стерневой КТС ,
Трактор Valtra А
Компьютер SAMSUNG
шт.
шт.
шт.
http://www.nmagro.ru/%D
%BF%D % %D %B
%D %B %D % -%D
%BB%D %B %D %
%D % .html
http://www.raise.ru
тонн
http://sverdlovskaya
-obl.tiu.ru/p
elektropastuh-na- ga-dlya-krsovets.html
http://www.agroserv
er.ru/b/prodazhasena-vsverdlovskoy-obl-gbogdanovich.htm
шт.
http://www.uralmilk.r
u/dopolnitelnoeoborudovanie-dlyafermi/vesi-dlyaskota.html
шт.
http://www.uralmilk.r
u/dopolnitelnoeoborudovanie-dlyafermi/vesi-dlyaskota.html
шт.
http://vosmetal.ru/pr
ayslist
шт.
http://www.technoso
uz.ru/Pages/washin
g_imp.html
шт.
http://www.agroserv
er.ru/b/kormosmesit
el-kormorazdatchikhimel-serii-v.htm
шт.
Голланди
я
Голланди
я
шт.
Голланди
я
кг.
шт.
http://vosmetal.ru/pr
ayslist
http://www.worktrad
e.ru/semena_odnol
etnih_i_mnog

28. №
Наименование товара
Страна
происхо
ждения
Колво
Ед.изм.
Цена
Сумма
Источник
шт.
http://www.egazon.r
u/catalog/
?_openstat=ZGlyZ
WN LnlhbmRleC
ydTszNTIwMDEwO
zI NjI OTcxO
lhbmRleC
ydTpwcmVtaXVt
шт.
http://www. volt.ru/catalog/ - / /
тонн
http://www.setka
.ru/page/price.html
блоков
http://www.strawhou
se.ru/yslug/soloma/
тонн
http://samaraobl.tiu.ru/Azotnyeudobreniya
шт.
http://mnogobt.ru/in
dex.php?c= &id=
&_openstat=bWFya
V LnlhbmRleC
ydTvQodC YHRgtC
LzQsCDQsNCy
YLQvtC LDRgtC
YfQtdGB LrQvtCz L
g LLQvtC L RgdC
OzU
OTEzOTYxMTs
http://www.vesprom
.ru/avtomobilnyevesy/vesybezfundamentnyeavto-skif.html
http://aktivpromplus.
ru/produkciya/boron
y
шт.
шт.
www.baitekmachine
ry.ru
www.baitekmachine
ry.ru
шт.
Вспушиватель серии GT
шт.
Грабли колесно пальцевые
шт.
Пресс-подборщик
шт.
Канатователь рулонов
шт.
Упаковщик рулонов
шт.
Резчик рулонов
шт.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
руб
www.baitekmachine
ry.ru
www.baitekmachine
ry.ru
http://www.nmagro.ru/
http://www.nmagro.ru/
http://www.nmagro.ru/
Таблица 4. Краткая характеристика оборудования для фермы
Помимо оборудования для фермы, для заготовки кормов будет приобретена
сельскохозяйственная техника: плуги и сенокосилки.
№ пп
Наименование
оборудования
Оборудование
фермы
Источник
Количество
Цена
Стоимость, руб.
,
,
http://pkp-skala.tiu.ru/p
plug-
Плуг
.html
-

29. Наименование
оборудования
№ пп
Источник
Количество
Цена
Стоимость, руб.
http://www.superkosilka.com/s
ec /pos
Сенокосилка
Итого основное
оборудование
Офисная техника и
мебель
Итого
Итого затраты на
оборудование
Таблица 5. ИТОГО затраты на оборудование
Таким образом, общие затраты на оборудование составляют
рублей.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается приобрести
голов КРС
черно-пестрой швицкой породы.
Поголовье КРС
Порода
Стоимость за кг.
Стоимость
Количество коров
Стоимость стада на
Черно-пестрая швицкая
коров
Таблица 6. Затраты на поголовье КРС
Затраты на поголовье КРС ( голов) составят
В
рублей.
квартале реализации проекта, для хозяйства будут приобретены
кобылиц и
бык производитель абердин-ангусской породы.
Кобылицы
Русский тяжеловоз
Порода
Стоимость за голову
Количество
Стоимость поголовья
Таблица 7. Затраты на кобылиц породы русский тяжеловоз
Источник: http://www.koni .ru/e/
Затраты на закуп кобылиц составит
-russkie-tyazhelovozyi
рублей.
Бык производитель
Абердин-Ангусской
Порода
Стоимость за голову
Количество
Стоимость поголовья
Таблица 8. Затраты на приобретение быка производителя
Хххххххх: хххх://ххх.ххххх.хх/ххххххххххх/хххххх-ххххххххх/хххххххххххх-ххххххх/ххххх-хххххх-ххххххххх/хххх .хххх
Также для запуска предприятия требуется приобретение участка под застройку
фермы. Проанализируем предложения по продаже участков в Свердловской области.

30. Рассположение
Площадь
Стоимость
ПЬЯНКОВО, кооперативная
СТУДЕНЧЕСКИЙ, Белоярский,
Советская
Контакт
- - -
ГРЯЗНОВСКОЕ, ленина
,
ДЕГТЯРКА, Игоря Ржавитина
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, Ясная
- - (факс)
- - ,
- - ,
- - ,
- -
- - ,
- -
- - ,
- - (факс)
- - ,
,
- - ,
- -
- - -многоканальный
- - - - - ,
- - ,
- - ,
- - (факс)
- - ,
- - ,
- -
- - ,
- -
- - ,
- -
- - ,
- - (факс),
- - ,
- -
- -
- - ,
- -
- - (многоканальный)
Среднее
,
Ххххххх 9. Ххххххххх ххххххх х Хххххххххххх ххххххх
Хххххх хх ххххххх ххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххххххх х Хххххххххххх ххххххх хх
хх
ххххх хххххххххх
хххххх хх ххххххх. Ххххххх ххххххх ххххххх , ххххх.
Хххх х ххххх х хххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххх ххх хххххххх хх
Ххххххххх хххххх ххххх хххххххххх
хххххххххххххх хххххххххх
хххххххх
хххххх х ххх хх
ххх.
хх. Х хххххх ххххххх ххххххх
хх ххххх. Ххххх ххххххх ххххххххх хххххх
хх ххххх хх
ххх
хххххх.
Ххххх ххххххх, хххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх х хххххх хххх
хххххххххх
хххххххххххххххх
ххххххх
хххххххххххх
ххххххххх
хххххххххх
–
ххххххххххх, ххххххххххххх, ххххххххххххххх, х ххххх хххххххххххх хххххххххх. Х
хххххххххх
хххххххххххх.
ххххх
хххххххххххх
ххххххххххх
ххххххххххххххххххх
хххххх

31. 4 Анализ рынка
4.1
Состояние животноводческой отрасли
Ххххххххх ххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх,
ххх ххх хх хххххххх ххх х ххххххххх ххххххххххххххххх ххххххх, хххххххх х ххххххххххххх
ххххх ххххххххххххххх ххххххх х ххххх, хххххххххх ххххх %, х ххх ххххх ххххххххххххх %, хххххх х хххххххх ххххххххх - %.
Ххххххххххх хххх х ххххххххххххх хх хххх ххххххххх х ххххххххх хххх хххххххххх:
хххх х
хххх ххх хххххххххх хх, х
хххх - хх,
– хх, хх хххххх х хххххххх ххххххххх
хххххххххххххх х х хх. Хххххх х % ххххххх хххххх ххх хххххххххх хххх хххххххххххх
хххх ххххххххххх, хххххх хх хххх хх, хххххх - хх.
Хххх хх хххххх ххххх - хххххх ххххх ххххх хххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх
хххххххххххххх. Ххх, х
хххх хххххххххххх ххххх х ххххх ххххххххххх хх , % хххххх ххх х
хххх. Х хххххххххх ххххххххх, хх хххх ххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххх,
хххххххххххх ххххххххххх хх
, %. Хххххххххххх (хххххххххх) ххххххххх ххххххххх
хххххххххххх хххх хх , %, хххххххххххххххххххх ххххххххххх - хх , %. Х ххххххххх хххх
ххххххххххххх, ххххххх ххххххх, хх хххх хххххххххх хххххххххххх хххх ххххх х хххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххх ххххх х ХХ ххххх ххххххххх хххххххххххх х ххххх,
х
хххх хххххххххх ххххххххх х хххххххх. Х хххххххххх хххх ххххххххх ххххххххххххх ххх.
ххххх ХХХ, ххх ххххххххх % хх хххххх
хххх
Хх ххххх
хххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххх х Хххххх ххххххххх
ххх. ххххх,
ххххххххх хххххх – , ххх. ххххх.
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Крестьянские
хозяйства
и
(фермерские)
индивидуальные
предприниматели
Хозяйства населения
Таблица 10. Поголовье КРС за год (тысяча голов)
Источник: По данным Росстата www.gks.ru

32. Динамика поголовья крупного рогатого скота в России, тыс.
голов на конец года
Крупный рогатый скот
из него: коровы
Диаграмма 1. Динамика поголовья крупного рогатого скота в России, тыс.
голов на конец года
Источник: По данным Росстата www.gks.ru
Таким образом, как видно из Диаграммы , динамика поголовья крупного рогатого
скота из года в год снижается, что говорит о возрастающей потребности в увеличении
поголовья КРС в РФ.
Хозяйства всех категорий
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Сельскохозяйственные
организации
Крестьянские
хозяйства
и
(фермерские)
индивидуальные
предприниматели
Хозяйства населения
Таблица 11. Таблица поголовья по Свердловской области
Хххххххх: Хх хххххх Хххххххх ххх.ххх.хх
Хх ххххххх ххххх, ххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххх хх Хххххххххххх ххххххх
ххххх ххххххххх.
Хх ххххххххх
хх
ххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххх ххххххххх х
, ххх. ххххх, х хххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх , %.
Ххххххххх ххххх ххххх ххххххххх хх
, ххх. ххххх ххх хх , %.
, ххх. ххххх

33. Хххххххххххххх хх хххххххх Хххххх ххххххххххх хххххххххххх. Х
хххх хххх
ххххххххх ххх хххххххххххх х Ххххх х Хххххххххххххххх ххххххххххх хххххх ( , х , % хх
ххххххххх х ххххххххххх хххх хххххххххххххх). Хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх х
Ххххххххххх (хх %) х Ххххххххххх ( , %) ххххххххххх ххххххх.
Крупный рогатый
из него
скот
коровы
Свиньи
Овцы и козы
Округа Российской
в%
в%
к
к
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Федерации
Российская
Федерация,
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Ленинградская
область
Южный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
в%
в%
к
к
,
,
,
,
Таблица 12 .Поголовье скота, тыс. голов на конец года
Источник: По данным Росстата www.gks.ru

34. Географическая структура размещения поголовья крупного
рогатого скота, %
Диаграмма 2 . Географическая структура размещения поголовья крупного
рогатого скота, %
Источник: По данным Росстата www.gks.ru
Как видно из таблицы и диаграммы, лидером по количеству крупного рогатого
скота является Приволжский федеральный округ, на его долю приходится
, % всего
поголовья крупного рогатого скота в России и , % поголовья коров.
4.2
Масштаб отраслевого рынка
Хх хххххх «Хххххххх-Ххххх», ххххх хххххххххххх хххххх х хххххххххххх хххххххх х
Хххххх х
хххх хххххххххх ххххх хх
%. Х ххххххххх хххххххххххх хххххххх х Хххххх
ххххххх хххх хххххххххх хххххх, хххххххх, ххххххххххх хххх, ххххххх ххххх хххххххххххх
хххххххх хххххххххх хх Ххххххххххх, Ххххххххххх х Ххххххххх ххххххххххх хххххх.
Хххххххххххх хххх хххххххххххх х ххххххх ххххххх х хххххххх хххххххх ххххххх ххххххх
хххххххх х Хххххх. Хххххххх хххххх-хххххххххх хххххххх х Хххххх х
хххх — хххххх
Ххххххххх Ххххххх — Хххххххх, Ххххххх, Хххххххх. Хх хххххх ххххххххх, Хххххх ххх хххххх
хххх ххххх хххххххх хх ххххххх хххххххх. Ххх хххх хххххххххххххх хххх ххх х хххххх хх
ххххххххх хххххххх. Х
хххх хххх ххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх - %. Ххххххххххххх
ххххххххх хх хххххххх ххххх ххххххх хх - % хх ххххххххх.
Хххххххх хх хххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххх ХХХ, хххххххх хххххххх, ххх
хххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх хх ххххх хххххххххххх хххххххх х

35. Хххххх ххххх хххххххх. Хх ххх ххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх х хххххххххххх х
хххххххххххх, ххххххх х ххххххххх хххх, ххх хххххххх хххххххххххх, ххххххххххх хххххххх
ххххххх. Ххххххх ххххххххххх х ххххххх хххххххххххх хххх ХХХ хххххх, ххх хххх
хххххххххххх хххххххххххх.
Хх ххххххххх хххххххххх, ххххх хххххх х хххххххххххх хххххххх х Хххххх х
ххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххх хххх х ххххххххххх ххххххххх ххххх
ххххххх ххххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххх хх ххххххххх х ххххххххххххх хххххххх.
4.3
Состояние рынка мяса
Ххх х хххххххххххххххх ххххххх, ххх х хх ххххх хххх хххххххх ххххх ххххххххх
ххххххххххххххх хххххххх: х ххххххххх хххх хххххххххххх хххх ххххххххххх.
Х
-х ххххх хххххххххххх хххххххх ххххх х
хх хх хххх ххххххххх х ххх хх
, . Хх
ххххххххх хх ххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххххххххх хххххххх, ххххххх
х хххх хх хх ххххххххххх хххххххх х ххххххх ххххххххххх хххх хххххххх хххххххх.
Х Хххххх хххххххххххх хххххх
ххххххххх ххххххххххх х хххххххх. Хх ххх х хххххххх
хххххххххх ххххххххх ххххх. Хххххххххххх хххххххх Хххххх хххххххххх ххххх , хххххх хххх
х ххх1.
Ххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххх
ххххххх хх ххххх ххххх хххххххх хххххххх
ххххх. Хх, хххххх, хххххххх хх хххххх, хххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх
хххх
ххххххх
хххххххххххх
х
ххххххххххх,
хххххххххххххххххх хххххххх х , хххх - хх
ххх
Хххххх
, хххххх хххх х
хххххххх
хххххххххххх
хххх.
Ххххх ххх хх хххххххххх ххххх хххх х ххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх
хххххххххх ххххххххххх хххх. Х хххх ххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх хххх хххххххххх
хххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх, х хххххххххх ххх ххххх ххххх, ххх, хххххххххх,
хххххххх хххххххх ххх ххххххххххххх хххххххххххххх. Хххххххххххх хххххххххххх хххххх хх
хххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххх хх хххх
ххххххх хххххххххххххххх ххххххх, ххх хххххх хххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххх х
хххххх хххххх. Ххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх хххх хх
ххххххххх ххххххххх хххххххххххххх.
Ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххх.
Ххххххх х хххххх хххх хххххххх хххххххх хххххххх х ххххххх, хх ххх хххххххххх хх
ххххххххх ххххх хххххх ххххххххх. Ххххххххх ххххх хххххххххх хххх ххххх. Х
хххххххххххх хххххххх ххххх хххххххх хх ххххх
хххх
ххххххххх хх ххххххххххххх хххххх
ххххххххх.
Хххх хххххххххххххххххххх ххххххххх хххххх ххххх хххххххх хххххххх ххххх, хххххххх
1
http://meatinfo.ru/news/read?id=

36. хххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх. Х ххххххххх хххххххххххххх
ххххххххххххх, ххххххх хх хххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххх, хх ххххххххх
хххххххх ххххххххххх ххххх, ххх хххххххххх хх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх.
Ххххххххххх ххххх ххх ххххххх хххх «ххххххх».
Х хххх
хххх хххх хххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх х ххххх хххх
хххххххххххххххххххх Хххххх хх ххххххххх х хххх
хххххххххххх хххх ХХХ х хххх
хххх хх , %. Хххххххххх ххххххх
хххх, хх ххххххххх х хххх
хххх, хххххххх хх хххх ХХ,
ххххх Хххххх ХХ х Хххххххххх ХХ, ххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх ХХХ х
ХХХ. Хххххххххххх хххх хххххххххххх ххх хххххххххххх х Ххххх ХХ - , %. Ххххххххххххххххх
ххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххх
х ххх
хххх хххх ххххххххххх хххххххх хх , % хххххх, ххх
хххх.
Хххххх хххххххххххх х ххххххххххх хххххххх х хххх
хххх хххххххххххх ххх
хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххх.
Хххххххххххх хххххххх х ххххххх хххх х ХХХ (Ххх Ххххххххх Хххххххх) х хххх
ххххххххх х хххх
хххх, ххххххххх хх , %. Хххххххххххх хххх
ххххххх хххххххххххх ххххххххххх хх , %. Хх ххххххххх х хххх
хххх, хх
хххх х ххххххххххххххх
хххх х хххх
хххх хххххх
ххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх хх , %. Х хххххх ххххххх ххххх-хххххххххх ххххх
Хххххххх, Ххххххххх х Ххххххх, ххххххххх хххх ххххххх х ххххх хххххх ххххххххх хххххххх
хххххххххх хххххххх , %.
Хххххххх ххххххх х хххх
хххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххххххх хх ,
%. Хххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх хх хххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх.
Х ххххх хх ххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх х ххххххх
хх хххх ххххххххх, ххххххх ххххх хххххххх х хххх
ххххххххххх хх , %.
4.4
Размер рынка, годовой объем продаж
хххх хх ххххххххх х хххх
хххх