Бизнес план Комплекс по производству ДСП и Фанеры с собственной лесосекой

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan .ru , vip@bizplan .ru , ( )

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН
БИЗНЕС ПЛАН КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДСП И ФАНЕРЫ С СОБСТВЕННОЙ ЛЕСОСЕКОЙ

Разработчик бизнес плана:
Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 495 645 18 95

Москва

г.


Оглавление
Резюме

6

1

Концепция проекта 10

1.1

Сущность проекта

1.2

Краткая история проекта и стадия развития бизнеса

1.3

Описание концепции проекта

1.4

Краткое описание продукта12

1.5

Структура финансирования

2

Описание продукта 13

2.1

Технические характеристики продукта

2.1.1

Древесно-стружечные плиты

2.1.2

Продукция лесозаготовительного производства 13

2.1.3

Продукция лесопильного производства 15

2.2

Ценообразование

3

Стратегия развития бизнеса

3.1

Организация бизнеса

3.2

KPI бизнеса 17

3.2.1

Доля рынка создаваемого предприятия 17

3.2.2

Показатели финансовой деятельности

17

3.3

Описание этапов развития бизнеса

18

3.4

Конкурентные преимущества и недостатки продукции 18

4

Анализ рынка

4.1

Анализ рынка древесно-стружечных плит

19

4.1.1

Объем и динамика производства ДСП РФ

19

4.1.2

Анализ ВЭД по древесно-стружечным плитам

20

4.1.3

Характеристика потребления ДСП в РФ 24

4.1.4

Краткая характеристика рынков ДСП Украины, Казахстана и Китая

4.1.5

Характеристика конкурентного окружения

4.1.6

Ввод новых мощностей

4.1.7

Характеристика потребительской среды 30

4.1.8

Прогнозный объем развития рынка

32

4.2

Анализ рынка делового круглого леса

33

4.2.1

Общая характеристика рынка

10
10

11

12

13

13

16
17

17

19

29

33

25

25


4.2.2

Объем и динамика рынка лесоматериалов

34

4.3

Крупнейшие игроки на рынке лесозаготовки

39

4.4

Анализ рынка пиломатериалов

4.4.1

Объем и динамика производства пиломатериалов

42

4.4.2

Характеристика экспорта пиломатериалов из РФ

43

4.5

Анализ потребления пиломатериалов

4.5.1

Особенности рынка пиломатериалов в Томской области

4.6

Анализ ценовой конъюнктуры

4.6.1

Анализ цен на ДСП 48

4.6.2

Анализ цен на пиловочник 49

4.6.3

Анализ цен на пиломатериалы

4.7

SWOT-анализ

4.8

Общая стратегия маркетинга

5

Производственный план

5.1

Характеристика месторасположения

55

5.2

Описание технологического процесса

58

5.2.1

Технология производства ДСП

5.2.2

Технология лесозаготовки 60

5.2.3

Технология лесосортировки

5.2.4

Технология лесопильного производства 63

5.3

Потребность в основных средствах

5.3.1

Потребность в основных средствах для организации производства ДСП

42

45
46

48

50

53
54

55

58

61

65

5.3.2 Потребность в основных средствах для создания
лесоскладского и лесосортировочного комплекса
67

65

лесозаготовительного,

5.3.3 Потребность в основных средствах для организации лесозаготовительного
производства68
5.3.4 Потребность
комплекса
69

в

основных

средствах

для

организации

лесосортировочного

5.3.5

Потребность в основных средствах для создания лесоскладского комплекса
69

5.3.6

Потребность в основных средствах для организации лесопильного производства
70

5.3.7

Поставщики оборудования 72

5.4

Себестоимость производства

5.4.1

Себестоимость производства ДСП

5.4.2

Себестоимость производства древесного сырья

5.4.3

Себестоимость производства обрезного пиломатериала

72
72
74
75

3


5.4.4

Расчет потребности в древесном сырье 75

5.5

Расчет объема производства (продажи) 78

6

Инвестиционный план

6.1

Источники финансирования

6.2

Инвестиционный план по первому этапу 81

6.2.1

Объем инвестиций 81

6.2.2

Структура инвестиций

6.2.3

Календарный инвестиционный план

6.3

Инвестиционный план по второму формату – этап

6.3.1


6.3.2


6.3.3


6.4

Инвестиционный план по второму формату – этап

6.4.1


6.4.2


6.4.3


6.5

Инвестиционный план по третьему этапу88

6.5.1


6.5.2


6.5.3


7

Финансовый план

91

7.1

План доходов

91

7.1.1

План доходов по первому формату

7.1.2

План доходов по второму формату – этап

91

7.1.3

План доходов по второму формату – этап

92

7.1.4

План доходов по третьему этапу 94

7.2

План расходов

7.2.1

План расходов по первому этапу 95

7.2.2

План расходов по второму формату – этап

97

7.2.3

План расходов по второму формату – этап

100

7.2.4

План расходов по третьему формату

7.3

Расчет налоговых выплат 107

7.3.1

Расчет налоговых выплат по первому формату 107

7.3.2

Расчет налоговых выплат по второму формату – этапу

109

7.3.3

Расчет налоговых выплат по второму формату – этапу

111

81
81

81
82
83

84
84
85

86
86

88
89

91

95

103

4


7.3.4

Расчет налоговых выплат по третьему этапу

113

7.4

Отчет о движении денежных средств

115

7.4.1

Денежные потоки по первому формату

115

7.4.2

Денежные потоки по второму формату – этапу 117

7.4.3

Денежные потоки по второму формату – этапу 119

7.4.4

Денежные потоки по третьему этапу

121

7.5

Расчет амортизационных отчислений

123

7.6

Отчет о прибылях и убытках

8

Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

8.1

Расчет уровня безубыточности

9

Финансовый анализ 128

9.1

Расчет показателей продаж

9.2

Расчет показателей основной деятельности

9.3

Расчет показателей рентабельности

10

Инвестиционный анализ

10.1

Срок окупаемости

10.2

Чистый дисконтированный доход 133

10.3

Показатели эффективности инвестиционных вложений

11

Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 135

11.1

Сводные показатели проекта

11.2

Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 138

123
124

124

128
128

132

133

133

134

135

Приложения 140
Приложение № . Характеристика оборудования по производству ДСП

140

Приложение № . Характеристика основных производителей ДСП в РФ

142

Приложение № . Характеристика отраслей-потребителей ДСП

160

Приложение № . Характеристика товаров-субститутов 163
Приложение № . Краткая характеристика рынков ДСП Казахстана, Украины и Китая
165
Приложение № . Основные стандарты, регулирующие условия производства, хранения и
качества пиломатериалов 168
Приложение № . Краткая характеристика крупнейших игроков на рынке лесозаготовки РФ
169
Приложение № . Краткая характеристика поставщиков оборудования

171

Приложение № . Расчет налоговых отчислений 172
Приложение № . Денежные потоки

178

Приложение № . Отчет о прибылях и убытках 217

5


Список рисунков, таблиц и диаграмм
Таблица . Инвестиционный план по трем этапам
Таблица . Показатели основной деятельности по всем форматам бизнеса
Таблица . Показатели кредитования
Таблица . Показатели эффективности по трем этапам
Таблица
. Технические характеристики плиты, предполагаемой к выпуску на
проектируемом предприятии
Таблица . Цены, установленные для расчетов по проекту
Таблица . Планируемые показатели проекта, руб.
Таблица . Новые инвестиционные проекты по производству древесностружечных плит
Таблица . Инвестиционные проекты по производству ДСП в Сибирском регионе
Таблица . Рейтинг крупнейших предприятий-лесозаготовителей Томской области
Таблица . Крупнейшие лесозаготовительные предприятия Томской области
Таблица . Структура источников сырья для производства ДСП в Томской области
Таблица . Средние цены на пиловочник в Сибирском ФО (вкл. НДС)
Таблица . Средние цены на обрезную доску по Сибирскому федеральному округу
Таблица

SWOT-анализ

Таблица . Схема технологического процесса при заготовке хлыстовым способом
Таблица . Потребность в основных средствах для организации производства ДСП
Таблица . Потребность в погрузочно-разгрузочной технике для завода ДСП
Таблица . Затраты на строительство лесобиржи для завода ДСП
Таблица . Расходы на создание инфраструктуры для завода ДСП
Таблица . Потребность в основных средствах по второму формату
Таблица . Потребность в основных средствах для организации лесозаготовительного
производства
Таблица
. Потребность в оборудовании для организации лесосортировочного
Таблица . Потребность в основных средствах для лесоскладского комплекса
Таблица
. Потребность в основных средствах для организации лесопильного
Таблица . Расчет производственной себестоимости единицы продукции
Таблица . Расчет цен на сырье и материалы
Таблица . Расчет себестоимости древесного сырья собственного производства
Таблица . Расчет себестоимости единицы продукции обрезного пиломатериала
Таблица . Расчет потребности в древесном сырье и расходов на древесное сырье
Таблица . Расчет потребности в древесном сырье и стоимости сырья по годам

6


Таблица . Расчет потребности в древесном сырье и стоимости сырья по годам
Таблица
годам

. План реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении по

Таблица . План продаж в натуральном и стоимостном выражении по годам
Таблица . Параметры доходной части при реализации -х этапов
Таблица . Объем продаж по годам
Таблица . Объем инвестиций по первому этапу
Таблица . Расчет затрат на формирование неснижаемого запаса сырья
Таблица . Календарный инвестиционный план, руб. в квартал
Таблица . Объем инвестиций по второму формату – этап
Таблица . Объем инвестиций по второму формату – этап
Таблица . Объем инвестиций по третьему этапу
Таблица . План продаж ДСП в натуральном и стоимостном выражении по кварталам
Таблица . План продаж в натуральном и стоимостном выражении поквартально
Таблица

Прямые расходы на производство ДСП, руб. в квартал

Таблица . План общих расходов и общей суммы затрат по первому этапу, руб. в квартал
Таблица . Потребность в древесном сырье в натуральном и стоимостном выражении
Таблица . Прогноз прямых затрат по второму формату – этап, руб. в квартал
Таблица . Прогноз косвенных затрат и общей суммы текущих затрат на втором этапе,
руб. в квартал
Таблица . Потребность в древесном сырье в натуральном и стоимостном выражении
Таблица . Прогноз прямых затрат по второму формату – этап, руб. в квартал
Таблица
. Прогноз косвенных затрат и общей суммы текущих затрат по второму
формату – этап, руб. в квартал
Таблица . Потребность в древесном сырье в натуральном и стоимостном выражении на
третьем этапе
Таблица . Прогноз прямых затрат на третьем этапе, руб. в квартал
Таблица . Прогноз косвенных затрат и общей суммы текущих расходов на третьем этапе
Таблица . Прогноз косвенных затрат и общей суммы текущих расходов на третьем этапе
Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы
Таблица . Средние денежные потоки от основной деятельности по первому этапу

7


Таблица . Движение денежных средств по финансовой деятельности по первому этапу
Таблица . Движение денежных средств по проекту в целом по первому этапу.
Таблица
. Средний уровень денежных потоков от операционной деятельности по
второму этапу
Таблица . Денежные потоки по финансовой деятельности по второму формату – этап
Таблица . Движение денежных потоков по проекту в целом по второму этапу
Таблица
второму этапу
Таблица . Денежные потоки по финансовой деятельности по второму формату – этап
Таблица . Движение денежных потоков по проекту в целом по второму формату – этап
Таблица
третьему формату
Таблица . Движение денежных средств по проекту в целом по третьему формату
Таблица . Параметры для расчета амортизационных отчислений
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Срок окупаемости по трем этапам без учета схемы финансирования
Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта
Таблица . Обоснование ставки дисконтирования
Таблица . Чистый приведенный доход по каждому из этапов
Таблица . Показатели эффективности инвестиционных вложений
Таблица . Показатели основной деятельности по всем форматам бизнеса
Таблица . Показатели кредитования
Таблица . Показатели эффективности по трем этапам
Таблица . Динамика основных производственных показателей СФЗ
Таблица . Сравнительная характеристика ДСтП и плит-заменителей
Таблица . Способы применения древесных плит и области конкуренции
Таблица . Расчет налоговых отчислений по первому формату
Таблица . Расчет налоговых отчислений по второму формату – этап
Таблица . Расчет налоговых отчислений по второму формату – этап
Таблица . Расчет налоговых отчислений по третьему формату
Таблица . Денежные потоки от финансовой деятельности и денежные потоки по проекту
в целом по первому формату
Таблица . Денежные потоки от основной деятельности по второму формату – этап
Таблица
этап

. Денежные потоки от инвестиционной деятельности по второму формату –

8


Таблица . Денежные потоки от финансовой деятельности и суммарный денежный поток
по второму формату – этап
Таблица . Денежные потоки от основной деятельности по второму формату – этап
Таблица
этап

. Денежные потоки от инвестиционной деятельности по второму формату –

по второму формату – этап
Таблица

. Денежные потоки от основной деятельности по третьему этапу

Таблица

. Денежные потоки от инвестиционной деятельности по третьему формату

по третьему формату
Таблица

. Отчет о прибылях и убытках по первому этапу

Таблица

. Отчет о прибылях и убытках по второму этапу

Таблица

. Отчет о прибылях и убытках по второму этапу

Таблица

. Отчет о прибылях и убытках по третьему этапу

Диаграмма . Объем производства ДСП в РФ, усл. куб. м
Диаграмма . Производство ДСП в России в январе-июле
Диаграмма . Темпы роста производства ДСП в России в

–

годов

-январе-июле

годов

Диаграмма . Объем импорта ДСП в РФ, усл. куб.м
Диаграмма . Объем импорта ДСП в РФ, тыс.$
Диаграмма . Динамика объема экспорта и экспортных цен ДСП
Диаграмма . Темпы роста экспорта ДСП в натуральном выражении
Диаграмма . Страновая структура экспорта ДСП из РФ
Диаграмма . Динамика потребления ДСП в РФ, куб.м условных
Диаграмма . Доля отечественного производства в общем объеме потребления ДСП в РФ
Диаграмма . Загрузка мощностей по выпуску ДСтП в разрезе федеральных округов
Диаграмма . Структура мощностей по выпуску ДСтП (

)

Диаграмма . Прогноз потребления ДСП в РФ, усл. куб.м
Диаграмма . Прогноз недостатка мощностей по производству ДСП в РФ, тыс. куб.м.
Диаграмма . Динамика объема производства круглого леса в РФ
Диаграмма
выражении

. Объем и темпы роста экспорта круглого леса из РФ в натуральном

Диаграмма
выражении

. Объем и темпы роста экспорта круглого леса из РФ в стоимостном

Диаграмма . Объем и темпы роста экспортных цен на круглый лес из РФ в стоимостном
выражении
Диаграмма . Объем и темпы роста потребления круглого делового леса в РФ

9


Диаграмма . Структура лесных ресурсов Сибирского округа
Диаграмма . Инвестиции в ЛПК Томской области, млрд. руб.
Диаграмма
выражении

. Объем и динамика производства пиломатериалов в натуральном

Диаграмма . Объем и динамика производства пиломатериалов в СФО
Диаграмма
выражении

. Объем и динамика экспорта пиломатериалов из РФ в натуральном

Диаграмма . Объем и динамика экспорта пиломатериалов в стоимостном выражении
Диаграмма . Уровень и динамика экспортных цен на пиломатериалы
Диаграмма . Объем и динамика потребления пиломатериалов в РФ
Диаграмма . Объем и динамика производства пиломатериалов в Тульской области
Диаграмма
. Темпы роста заготовки древесины, производства пиломатериалов и
производства ДСП в Томской области
Диаграмма . Уровень и динамика цен на древесностружечные плиты по Сибирскому
федеральному округу, руб./куб.м
Диаграмма . Средний уровень цен на древесностружечные плиты
Диаграмма . Объем и динамика цен производителей на пиловочник хвойных пород по
Сибирскому федеральному округу
Диаграмма . Динамика цен на пиловочник по Сибирскому федеральному округу
Диаграмма
. Уровень и динамика цен на обрезные пиломатериалы по Сибирскому
федеральному округу, руб./куб.м
Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода, %
Диаграмма . Инвестиционные вложения, руб. в квартал
Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц
Диаграмма . План доходов по второму формату – этап, руб. в квартал
Диаграмма . План доходов по второму этапу, руб. в квартал
Диаграмма . Структура прямых затрат по первому этапу
Диаграмма . Прогноз расходов по первому этапу, руб. в квартал
Диаграмма . Структура текущих затрат по первому этапу
Диаграмма . Структура прямых затрат на втором этапе
Диаграмма . Прогноз текущих расходов по второму этапу, руб. в квартал

10


Диаграмма . Структура текущих затрат по второму формату – этап
Диаграмма . Структура прямых затрат по второму формату – этап
Диаграмма . Прогноз текущих расходов по второму этапу, руб. в квартал
Диаграмма . Структура текущих затрат по второму этапу
Диаграмма . Структура прямых затрат на третьем этапе
Диаграмма . Прогноз текущих расходов на третьем этапе, руб. в квартал
Диаграмма . Структура текущих затрат на третьем этапе
Диаграмма . Структура налоговых выплат
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке
Диаграмма . Структура налоговых выплат по второму формату – этапу
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке по второму формату – этап
Диаграмма . Структура налоговых выплат по второму этапу
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке по второму формату – этап
Диаграмма . Структура налоговых выплат по третьему формату
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке по третьему формату
Диаграмма . Точка безубыточности продаж на первом этапе, в % от загрузки
Диаграмма
загрузки

. Расчет точки безубыточности второму формату –

этап, в % от уровня

Диаграмма
загрузки

. Расчет точки безубыточности второму формату –

этап, в % от уровня

Диаграмма . Точка безубыточности на третьем этапе, в % от уровня загрузки
Диаграмма . Показатели основной деятельности по первому формату, руб.в квартал
Диаграмма
квартал

. Показатели основной деятельности по второму формату –

этап, руб. в

Диаграмма
квартал

. Показатели основной деятельности по второму формату –

этап, руб. в

Диаграмма . Показатели основной деятельности по третьему этапу, руб. в квартал
Диаграмма . Динамика производства ДСП (Украина), тыс. куб.м
Диаграмма . Динамика потребления ДСП (Украина)
Диаграмма . Динамика потребления ДСП (Казахстан)
Диаграмма . Динамика потребления ДСП (Китай)
Рисунок . Баланс использования древесины в Томской области
Рисунок . Расположение Томской области на карте РФ
Рисунок . Месторасположение объекта на карте Томской области
Рисунок . Технологическая схема производства ДСП
Рисунок .Конструкция фальшполов с использованием ДСтП.
Рисунок . Складские стеллажи с использованием ДСтП.

11


Резюме
В рамках рассматриваемого проекта предполагается создание лесоперерабатывающего
комплекса в п.Итатка Томской области.
В рамках настоящего проекта рассматривается три формата развития бизнеса:
-ый формат – организация производства неламинированной ДСП мощностью
м в год.

тыс. куб.

-ой формат – формирование собственной сырьевой базы (лесозаготовительное,
лесоскладское и лесосортировочное производство). Второй формат распределен на два
этапа: запуск комплекса мощностью тыс. куб.м в год к -му кварталу и запуск комплекса
мощностью тыс. куб.м год к му кварталу.
-ий формат – организация производства пиломатериалов мощностью
тыс. куб.м в год.
Кроме пиломатериалов, в рамках третьего формата будет реализовываться ДСП ( тыс.
куб.м в год) и тыс. куб.м пиловочника в год.
Общая сумма инвестиций по всем трем этапам составит , млрд. руб., из которых
млн. руб. будут направлены на организацию производства ДСП ( -й этап),
млн. руб. –
на создание лесозаготовительного, лесосортировочного и лесоскладского комплекса ( -й
этап) и
млн. руб. – на организацию лесопильного производства ( -й этап).
Направления инвестиционных вложений
Инвестиции этапа
Инвестиции этапа
Лесопильное производство

Итого:
р.
р.
р.
р.

Итого:
Таблица 1. Инвестиционный план по трем этапам

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет кредита БИНБАНКа,
проценты по кредиту составят , % годовых.
Расчетный период –

лет.

Ежегодная выручка от продаж увеличивается от
млн. руб. по первому этапу до
млн. руб. – по третьему. Текущие расходы увеличиваются с млн. руб. по первому этапу
до
млн. руб. – по третьему. Чистый денежный поток от операционной деятельности
вырастет к третьему этапу до млн. руб. (в , раз по сравнению с первым этапом).

12


Этапы

Выручка (без НДС), для

формат

квартала

формат - эт.


формат

р.

р.

р.

р.

Текущие расходы (Без НДС), для
квартала

р.

р.

р.

р.

Чистая прибыль (среднее значение)

р.

р.

р.

р.

Амортизационные отчисления (среднее
значение)

р.

р.

р.

р.

Сальдо от основной деятельности до
момента начала уплаты НДС, среднее

р.

р.

р.

р.

Сальдо от основной деятельности с
момента начала уплаты НДС, среднее

р.

р.

р.

р.

Сумма уплаты НДС (квартал)

р.

р.

р.

р.

Сальдо от основной деятельности

р.

р.

р.

р.

Выбытия от текущей деятельности при
% загрузке, для квартала

р.

р.

р.

р.

Расходы на налоги (до начала уплаты
НДС)

р.

р.

р.

р.

Расходы на налоги (после начала
уплаты НДС)

р.

р.

р.

р.

Момент начала уплаты НДС (квартал)

Таблица 2. Показатели основной деятельности по всем форматам бизнеса

Потребность в кредитных средствах соответствует потребности в инвестициях. Каникулы
по выплате процентов по кредиту и возврату основной суммы составляет квартала по
каждому из траншей.
Общая сумма выплаченных процентов составит:
•

по первому формату –

•

по второму формату, этап –

млн. руб.,

•

по второму формату, этап –

млн. руб.,

•

по третьему формату –

млн. руб.,

млн. руб.

Показатели кредитования
Сумма кредита (объем инвестиций в
проект)
Отсрочка по выплате тела кредита и
процентов, квартал
Ставка кредитования, % в год
Срок возврата тела кредита с момента
старта проекта, кв.
Срок возврата тела кредита с момента

формат

формат эт.
р.

р.

формат эт.
р.

формат
р.

, %
,

, %
,

, %
,

, %
,

,

,

,

,

13


Показатели кредитования
старта проекта, лет
Сроки возврата кредита по этапам (от
начала старта проекта), кв.
Хххх (Ххххх ХХХ)
Хххх (Хххххххххххх хххх ххххх)
Хххх (Ххххххххххх)
Первый кредит по каждому из этапов,
кв.
Сроки возврата кредита по этапам (от
момента выдачи кредита с учетом лет
каникул), кв.

формат

формат эт.

,

формат эт.

,
,

формат

,
,
,

-

-

-

,
-

,
,
-

,
,
,
,

,
,
,
-

,
-

,
,
-

Среднегодовая сумма выплаченных
р.
р.
процентов
Отношение среднегодовой суммы
,%
,%
выплаченных процентов к сумме
кредита, %
Сумма выплаченных процентов за
р.
р.
время возврата кредита
Таблица 3. Показатели кредитования

,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,

р.

р.

,%

,%
р.

р.

Экономическая эффективность рассчитывалась при ставке дисконтирования %.
Показатели эффективности
формат
инвестиционных вложений
Ставка дисконтирования
%
%
%
Дисконтированные
р.
р.
р.
поступления по проекту
(сальдо от основной
деятельности)
Дисконтированные выбытия
р.
р.
р.
по проекту (кредит)
ЧДД проекта в целом (без
р.
р.
р.
учета схемы
финансирования)
Терминальная стоимость
р.
р.
р.
бизнеса
Денежный поток за лет
р.
р.
р.
(недисконтированный)
Срок окупаемости
,
,
,
инвестиций (без учета
схемы финансирования),
лет
ROI
%
%
%
ВНД
%
%
%
Таблица 4. Показатели эффективности по трем этапам

формат
%
р.

р.
р.
р.
р.
,

%
%

Анализ основных показателей позволяет сделать следующие выводы:
Ключевые показатели основной деятельности:
) По всем показателям основной деятельности третий формат запуска бизнеса
оказывается более привлекательным, чем второй: сальдо от операционной деятельности

14


выше, глубина переработки древесины выше, сумма налоговых выплат выше - что
положительно скажется на поддержке проекта государственными органами;
) Третий формат запуска бизнеса будет приносить на
второй формат запуска бизнеса;

млн. руб. в год больше, чем

Вывод: третий формат запуска проекта более интересен с точки показателей
основной деятельности, так как он будет приносить владельцам на
млн. руб.
денежного потока больше, чем другие форматы запуска бизнеса. В абсолютном
выражении третий этап будет приносить по
млн. руб. (после выплаты всех
налогов) ежегодно после возврата кредита.
Ключевые показатели кредитования:
) Срок возврата кредита у формата – , лет, у третьего – , года после запуска проекта;
) По второму формату запуска проекта возвращается кредит в сумме , млрд. за , года,
при этом сумма процентов млн.;
) По третьему формату запуска проекта возвращается сумма кредита , млрд. за , лет,
при этом сумма процентов млн.;
Вывод: третий формат запуска проекта более интересен с точки зрения
кредитования, так как примерно за такое же время возвращается сумма кредита на ,
млрд. больше.
Анализ эффективности проекта в целом:
) ЧДД проекта в целом по
бизнеса , млрд.;

формату запуска бизнеса

млрд., а по

формату запуска

) Срок окупаемости инвестиций по и формату – , года.
) ROI по формату %, а по второму %;
) ВНД по формату %, по второму – %.
Вывод: третий формат запуска проекта более интересен с точки зрения анализа
эффективности инвестиций без учета схемы финансирования. Все показатели
финансовой деятельности по третьему формату выше, чем по второму формату.
Коммерческая
факторами:

привлекательность

проекта

определяется

следующими

основными

•

Постоянный спрос на продукцию деревообработки внутри страны.

•

Возможность экспорта продукции глубокой переработки древесины в страны с
традиционным лесодефицитом (Казахстан, Узбекистан, Китай).

•

Высокий уровень качества продукции позволит реализовывать продукцию по
высоким ценам, что обеспечит высокий уровень рентабельности и
конкурентоспособность продукции.

•

Наличие сырьевой базы.

Таким
образом,
проект
оценивается
как
перспективный,
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

обладающий

15


1 Концепция проекта
1.1 Сущность проекта
Х хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххххххххх хххххххх ххххххххх хх ххххххххх х
ххххххххххх ххххххххх «Ххххххх Ххххххх», хххххххххххххх х Ххххххх ххххххх.
Х хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххххххх ххх ххххххх хххххххх ххххххх:
-хх хххххх – ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххх ХХХ ххххххххх

ххх. ххх. х х ххх.

-хх хххххх – хххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххх (ххххххххххххххххххх, ххххххххххххх х
ххххххххххххххххх хххххххххххх). Хххххх хххххх ххххххххххх хх ххх ххххх: хххххх ххххххххх
ххххххххх
ххх. ххх.х х ххх х -хх хххххххх х хххххх ххххххххх ххххххххх
ххх. ххх.х ххх х
хх хххххххх.
-хх хххххх – ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх
ххх. ххх.х х ххх. Ххххх
хххххххххххххх, х хххххх хххххххх ххххххх ххххх ххххххххххххххх ХХХ ( ххх. ххх.х х ххх) х
ххх. ххх.х ххххххххххх х ххх.
Х хххххххххх хххххххххх хххх ххххххххххххххх ххххххххххх, ххххх ххххххх ххххххххххх
хххххххххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххх ххххххх
ххххххххххххх хх хххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх х хххххх хххххххххххх ххх
ххххххххх, ххх х ххххххх ххххххххххххххх.

1.2 Краткая история проекта и стадия развития бизнеса
Хххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххххххх хххххххххх ххххххххх
ххххххх:
• Хххххх хххххххххх ххххххх.
Хххххх хххххххххх ххххххх ХХХ «Ххххххх ххххххх» ххх. Ххххххххххх х
хххххххххх ххххххх ххххх хххххххх - ХХХ «Хххххххххххххх хххххххххххххххх
хххххххх» (ХХХХ).
Хххххххххх, хх ххххх хххххххххх ххххххх, х -х хххх хххххххххххх ххххххх хххххх
хх хххххххххххх ХХХ, х -х – хххххххххххх хххххххххххх хххххх,
–
ххххххххххх хххххххххххх,
– хххххххххххх хххххх х ххххххххх ххххххх,
–
хххххххххххх хххххххх ххххх,
– ххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххх. Ххххх
ххххх хххххххххх х хххххх «Ххххххх ххххххх» хххххххххх х , хххх. ххх. (х ххххх
хх . . , х ХХХ).
• Ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх
Хххххх ххххххх х хххххх хххххххххххххх хххххххх Ххххххх ххххххх, ххххххх
ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх.Хххххххх ххххххххххххххххх хххххххх
хххххх ххххххх х хххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххх, ххххххх
ххххххххххххххх хххххххххххх хх хххх ххххххх Ххххххххххх Хххххххххх
Ххххххххх.
Ххххх хх ххххх Ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх х - ххххх хх хххххххх
хххххххххххххх ххххххххххх , ххх. ххх. Хх ххххххх Ххххххх ххххххх х ххххххх

16


- хххх - , ххх. ххх. хх ххххххххххххх хххххххххх «ХхххххххххХхххххххххххххх-Хххххх».
ххх - Ххххххххххххх ХххххххххххххХххххххххх Ххххххххххх ххххххх
хххх№ -х ххххххххх Ххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх
«Ххххххххххххх ххххххххх хх хххххххх ххххххххххх ххххххххх «Ххххххх Ххххххх»,
хххххххххххх ххх ххххххххххххххх ххххххххх хх хххх ххххххххх хххххххххххх
Ххххххххххххххх ххххх Хххххххххх Ххххххххх». Хх ххххххххх хх хххххххх
хххх
х хххххх ххххххх ххххххх ххххх хххх. ххх.
•

Ххххххххххххххх хххххх ххххххх
Х -х хххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх, ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх
ххххх ХХХХХХХхх. Х ххххх
хххх хххххх ххххххххх, хххххх ххххххх ххххххх хх
ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххх.
Х
хххх хх хххххххххххх Х. Хххххх ххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххххх «ХХ». Хх
хххххх ххххххххх – хх хххххххххх хххххх ХХХ х ххххххх хххххххххх ххх. ххх.
Хххххх
хххх – ххххххх хххххххххх Х. Ххххх ххххх хххххххххххх хх хххххххххх
ххххххххххххххх ххххххх «Ххххххх Ххххххх» хх ххххххх хххххххххххххх хххххххх
Ххххххх ххххххх х ххххххххххх ххх ххххххххххххххх ххххххххх.
Хххххххх
хххх – ххххххххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххх
ххххххххххххххх ххххххх: х хххххххх ххххххххх ххххххх хххххх ХХХ «ХХХХ» ххххххх
ХХХХХХХ.
Ххххххх
хххх - ХХХХХХХ, ххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххх
хх хххххххххххх ХХХ «Ххххххх ххххххх», ххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххх
ххххххххххх х
хххх ххххх хххххххххх хххх ххххххххх хххххххх (хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх Ххххххх ххххххх хх хххххх ххххххх хххххххххх ХХХХХХХХ
Ххххххх Ххххххххх х ххххххх хххххххххххх Хххххххх Ххххххх).

Х хххххх
хххх ххххххххххх ХХХХХХХХ хххххх хххххххххххххххх хххххх хх ххххххххх
ххххххх «Ххххххх Ххххххх».

1.3 Описание концепции проекта
Ххххххх хххххххх хххххх ххххххх хххххххх ххххххх хх хххххххх х ххххххххххх «Ххххххх
Ххххххх» хххххххххх хххххх х хххххххххххх ххххх.
Хххххх-хххххх, хххххххххх хх хххххххх ххххххх ххххххххх + хххххххххх хххххххх х хххххххх
ххххххххх х ххххх хххххххххххх ХХХ, хх ххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххххх
ххххххххххх, х ххххх ххххххххх х хххххх ххххххххххх ххххххх х ххххххх-ххххххххх хххххх (хх
ххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх хх ххххх хххххххххххххх
ххххххх хххххххххххххх).
Х хххх хххххххх ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххх, хххххххх
хххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хх хххххххх
ххххххххххх ххххххххх, х ххххх хххххххххх хххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххх х хххххххх
хххххххххххх ххххххххххххххххххх х хххххххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххххх
ххххх ххххххх ххххххххх:
• ххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх хх хххх хххххххххххххххх
хххххххххххххх ххххххх;

17


•
•
•

хххххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх
(хххххххххххх);
ххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх хххххххх х хххххххххххххххх ххххххх;
хххххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххххххх х хххххххххххх
ххххххх.

Ххххххххххх хххххххх, ххххххххххххх ххххх Ххххххх, хххххххх хххххххх ххххххххх
хххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хх хххххххх ххххххххххх
ххххххххх, х ххххх хххххххххх хххх ххххххх, хххххххххххх хх хххх хххххх
ххххххххххххххххх ххххх Ххххххххх.

1.4 Краткое описание продукта
Согласно выбранной стратегии, основной продукцией, выпускаемой на предприятии,
станут:
•

Древесно-стружечные плиты нешлифованные – начиная с этапа.

•

Высококачественный пиловочник (круглый лес, используемый в качестве сырья
для производства обрезного пиломатериала) – на втором этапе.

•

Высококачественный обрезной пиломатериал – на третьем этапе.

1.5 Структура финансирования
Хххххх хх хххххххх ххххххххх х хххххх хххххххх ххххххх, хххххххххххххх, ххх хххххххххххххх
ххххххх ххххх хххххххххххх хххх, хххххххххххххх хххххххх ххх хххххххххххх – ХХХХХХХ.

18


2 Описание продукта
2.1 Технические характеристики продукта
2.1.1

Древесно-стружечные плиты
На заводе ДСПбудут выпускаться плиты
согласно требований ГОСТ
–
«Плиты
древесностружечные. Технические условия».
Формат выпускаемых плит:
•

ширина –

•

длина –

•

номинальная толщина мм (т.к. плиты
нешлифованные фактический размер по
толщине согласно ГОСТ
- , мм).

± мм;
и

± мм;

По заявке могут изготавливаться
плиты
толщиной от до ( ) мм с градацией мм.
Номинальная плотность плиты

-

кг/м³ .

Технические характеристики плиты представлены в Таблице.
Наименование показателей

не менее %

Влажность плиты:
Разбухание по толщине за

Норма

не более %
часа

не более %

Предел прочности при изгибе

не менее

МПа

Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты

не менее , МПа

Удельное сопротивление выдергиванию шурупов
из пласти

не менее

Н/мм

из кромки

не менее

Н/мм

Таблица 5. Технические характеристики плиты, предполагаемой к выпуску на проектируемом
предприятии

2.1.2 Продукция лесозаготовительного производства
Хххххххххх хххххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх (хххххххххх),
ххххххх х ххххххххххххххх хххх. Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххх
ххххххххххххххх хх ххххххх, ххххххх х ххххххххххххххх хххх ххххх ххххххххх х хххххххх
ххххх ххх хххххх хх хххххххххххх ХХХ.
Хххххххххх - ххх ххххххх ххххххххххххх, ххххххххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх.

19


Хххххххххх хххххххххххх ххххх хххххх ххххххххх (х ххххххх хххххх) хх хх х хххх, ххх ххххх
ххххххххххх ххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххх.
Хххххх хххххххх хххххххх ( хх) ххххххххх
хххххххххх х ххххххххххххх ххх хх ххххххххххххх
ххххххх.
Хххххх ххх ххххххххххх - ххх хххххх, х ххххххх
ххххххххххх: хххххххххх хх ххххххххххххххх, ххх
ххххххххх ххх ххххх хххххх, ххххх, ххххххххх
хххххххххх хххххххххх, ххххххх хх ххххх ххх
хххххх
хххххх
хххххххх.
Ххххх
хххххх
хххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх, ххх
ххххххх
ххххххх,
ххххххх,
ххххххххххххх
ххххххххххх х х.х.
Хххххххххх – ххх хххххххххххххх (ххххххх) х хххххххххххх (ххххххх, ххххххх, хххххххххх,
ххххххх) ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх
х ххххххххххх ххххххх. Х ххххххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххх, хххххх, ххххх, ххххх,
ххххххххх хххххх, ххххххх, ххххх, ххххх, хххххх х хх.; х хххххххххххх - ххххххххххххх, ххххх,
хххххх, ххххххх х хххххххххх хххх, ххххх х хх.
Хххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх:
•

ХХХХ

•

Ххххххх хх

•

ххххх , - , - , х;

- , -х- -х хххх;
хх хх

хх;

Ххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хххххххххх х ххххххххххххххх, ххх
хххххххххххх ххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххххх х хххххххххххххххх ххххх.
Ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх хххххххх
хххххххх ххххххххх (ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххх ххххх х ххххххххххххххх) х
ххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх х хххххххххххх.
Ххххххх – ххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх ххх хххххххххх ххххх, ххххххххххххххх ххх
ххххххххххххх х хххххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххххх, хххххх ххх ххххххххх хххх.
Ххххххххххххххх хххх - хххх, хххххххххх хх хххххххх. Ххх ххххххххх хххххх,
ххххххххххххххххх ххххххххх х ххххх хххххххххххх х ххххххххххххххх хххх, ххххххх
хххххххххххх хх ххххххххххх х ххххххх х ххххххххххх хххх х хххххх ххххххххх: хх ххххх %
хххх хххххххххх хххххххх, хх ххххх % хххх, % ххххх х % хххххх, ххххххххх - хххххх.
Хххххххххх ххххх (ххххххххх ххххх) - ххххххххххххх, хххххххххх ххххх хххххххххххх
ххххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх.
Хххххххх ххххх хххххххххх хххххххххх хххх – хххххххххххх хххххххххххххххххх хххх
(ххххххххххх х хххххххххххххх), ххххх х ХХХ.

20


2.1.3

Продукция лесопильного производства

Пиломатериалы по древесным породам делят на разновидности:
•

получаемые из хвойных пород

•

получаемые из лиственных пород;

•

получаемые из всех
лиственных пород.

хвойных

и

Для
строительства
обычно
используют
хвойные породы, чаще всего сосну, иногда ель
первого и отборного сортов. Пиломатериалы хвойных пород выпускаются длиной от до ,
м (с разницей в , м), а лиственных пород - длиной от до м (с разницей в , м)
Обрезная доска - пиломатериал, по толщине не превышающей
мм, а по ширине
более двойной толщины. Могут быть чистообрезные, так и с обзолами. В столярном деле
удобнее всего использовать чистообрезные бруски и доски. Доски строганые делят на
плоско отстроганные (с плоскими гранями), шпунтованные, т.е. имеющие на одной кромке
выемку - шпунт (паз), а на другой гребень, вставляемый в такой же паз соседней доски, а
также с фигурной поверхностью, имеющие кроме гребня и шпунта русты (дорожки). Это
такие доски, как вагонка.
Бруски - имеют толщину до
мм и ширину не более двойной толщины., т.е. до
мм.
Бывают с чисто обрезанными кромками (чистообрезные) и с обзолами. Обзол может быть
тупым, когда пропил идет во всю длину доски, или острым, когда одна из кромок на части
длины доски пропилом не задета. В столярном деле удобнее всего использовать
чистообрезные бруски и доски. Бруски строганые используются как плоско отстроганные,
так и фигурно отстроганные: наличник, плинтус, галтель (как плинтус, но оставляющий
пространство в углу например для провода), поручень, оконный брусок, дверной брусок.
Обапол - пилопродукция, полученная из боковой части бревна и имеющая одну
пропиленную, а другую непропиленную или частично пропиленную поверхности. В
зависимости от этого называется обапол горбыльный (горбыль) или обапол дощатый.
Условия производства, хранения и качество обрезного пиломатериала регулируется
целым рядом ГОСТов. Перечень ГОСТов представлен в Приложении.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается производство высококачественного
обрезного пиломатериалов необходимой влажности (после процесса сушки, комнатной
влажности - %).

21


2.2 Ценообразование
Цены на реализуемую продукцию прогнозировались, исходя из анализа актуальных
предложений ближайших конкурентов предприятия, а также информации Росстата о
ценах производителей по Сибирскому ФО.
Этап

этап

этап

Наименование
продукции

Цен, руб./куб.м

Древесностружечная плита
шлифованная
и
неламинированная
и
Пиловочник
и

этап

Обрезной
пиломатериал
высокого качества
Пиловочник
Таблица 6. Цены, установленные для расчетов по проекту

Ценовой анализ и обоснование цен по проекту представлен в разделе «Маркетинговый
анализ».

22


3 Стратегия развития бизнеса
3.1 Организация бизнеса
Х хххххххх ххххххххх ххххххх «Ххххххх ххххххх» ххххххххх Ххххххх.
Хххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххх – ХХХ «ХХ».
Хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххх - ХХХ «ХХХХ Хххххххххх».

3.2 KPI бизнеса
3.2.1 Доля рынка создаваемого предприятия
Хх хххххххх хх
ххх, ххххх хххххххххххх ХХХ х ХХ хххххххх
ххх. ххх.х. Ххххх ххххххх,
ххх хххххх хх ххххххххххххххх ххххх х ххххххх
ххх. ххх. х х ххх, хххх хххххххххххх
ххххххххххх хх ххххх ХХХ ХХ хххххххх , %.
Ххххх хххххххххх ххххх ххххххххх ххххх, ххххххх ххххх хххххххххххх хх хххх ххххххх
хххххххххх ххххххх, ххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххх. ххх.х. Хх хххххххх хх
ххх ххххх хххххххххххх ххххххххххххх х ХХ ххххххххх хххххх , ххх. ххх.х, хх Хххххххххх ХХ
– , ххх. ххх.х. Ххххх ххххххх, хххх ххххххххххх х ххххх хххххх хххххххххххх
хххххххххххххх хххххххх: х ХХ – , %, х Ххххххххх хххххх - %.
Хххххххх, ххх хх хххххх хх
ххх х Ххххххх ххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх
ххххххххххххх хххххххх
ххх. ххх.х, хх ххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх
хххххххххххххх, ххххх ххххх хххххххх ххххх ххххххх.
3.2.2 Показатели финансовой деятельности
Одной из целей настоящего проекта является достижение планового уровня основных
финансовых показателей.
Ниже представлены основные финансовые показатели для третьего формата бизнеса.
Этапы
Выручка (без НДС), для квартала
Текущие расходы (Без НДС), для квартала
Чистая прибыль (среднее значение за период
возврата кредита)
Чистая прибыль (среднее значение после
возврата кредита)
Сальдо от основной деятельности после
выплаты кредита

Квартал1

Год2
р.
р.

р.
р.

р.

р.

р.

р.

р.

р.

Таблица 7. Планируемые показатели проекта, руб.

Таким образом, целью проекта является достижение уровня денежного потока по проекту
в целом в размере млн. руб. в год, при ежегодном объеме продаж
млн. руб. в год.

3.3 Описание этапов развития бизнеса
На основании разработанной концепции проекта, можно выделить следующие основные
этапы развития проекта:
1. На первом этапе – организация производства ДСП
1
2

По уровню квартала
В расчете на год по уровню

квартала

23


1.1. Ххххххх ххххххх хххххххххххххххх, хххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххх (х
хххххххххххх хххххххххх (хх хххххххх хххххххххх) ххххххххххх хх хххххххх х
хххххххххххх х хххххх хххххххххх Ххххххх:
1.1.1.

Хххххх-хххххххххххх;

1.1.2.

Хххххххххххххх;

1.1.3.

Хххххххххххх хххххх;

1.1.4.

Хххх ххххххххх;

1.1.5.

Хххххххххххх хххххххххххх, ххххх х хххххххххх.

1.2. Ххххххххххх х хххххх хххххх ХХХ:
1.2.1.


1.2.2.


1.2.3.


1.2.4.


1.2.5.

Хххххххххххх хххххххххххх;

1.2.6. Хххххх х ххххх-ххххххх хххххххххххх.
2. На втором этапе – создание собственного лесозаготовительного
предприятия, а также лесоскладского и лесосортировочного комплексов:
2.1. Хххххххх х хххххх хххххххххх хххххх хххххххх хххххххх.
2.2. Ххххххх ххххххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххх:
2.2.1.


2.2.2.


2.2.3.


2.2.4.


2.2.5.

Хххххххххххх хххххххххххх.

2.3. Ххххххххх хххххх ххххххххххххххххх хххххххх (ххххххх хххххх ххххххххх х
хххххххххххххх):
2.3.1.


2.3.2.


2.3.3.


2.3.4.


2.3.5.

Хххххххххххх хххххххххххх;

2.3.6.

Хххххх х ххххх-ххххххх хххххххххххх.

24


3. На третьем этапе – организация производства высококачественного
пиломатерила

3.4 Конкурентные преимущества и недостатки продукции
Хххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх х хххххххххххх хх
ххххххххххх,
хххххххх
ххххххх
хххххххх,
ххххххххх
хххххххххх
хххххххххххх
хххххххххххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххх хххххх хххххххх ххх ххххххх.
Х ххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххххх, х ххххх х ххххх хххххх
ххххххххх хххх х Ххххххх ххххххх, х ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх
ххххххххххххххххххх хххххх хх хххххххххххх.

4 Анализ рынка
Поскольку реализация проекта предполагается в три этапа, анализ рынка также состоит
из -х блоков:
•

анализ рынка древесно-стружечных плит,

•

анализ рынка лесозаготовки и делового круглого леса,

•

анализ рынка пиломатериалов.

4.1 Анализ рынка древесно-стружечных плит
4.1.1 Объем и динамика производства ДСП РФ
Х Хххххх ххххх ХХХ хххххххххх хххххх х
х. Хх ххххххххх ххх ххххххх ххххх ххххххххххх
х ххх х ххххххххх хххх х . ххх. ххх. ххх. х. хх . ххх.Ххххххх хххх хххххххх ххххххххххх
хххххххх % х ххх, ххх ххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххх ХХХ.
Хххххххх ххххх ххххх хххххххххххххххххх хххх ххххх
х. хххххххххх хххххх ххххххххххххх.
Хххх хххххх
х. хх хххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх хх ххххх ххххххххххх хххх. Хххххх
хххххххх, ххххххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххх х ххххххххххх
ххххххххх хххх: хххх х
х. ххххххх хххххххх хххх %, хх х
хх. хх хххххххххх хх %.
Ххх хх ххххх, хххх х ххххххх ххххххххххх х хххххххххххх ХХхХ хххххх хх ххххххххх хххххх
ххххх ххххххххххх х хххххххххххх х Хххххх х
х. Ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх
ххххххххх хххххх хх ххххххх ххххххххххххх ххххххххххх х, х ххххххххх, хх ххххххххх
ххххххххх ХХХ.
Хх хххххххххх - ххххх ххххх хххххххххххх ххххх х , хх , ххх. ххх.х. Х
хххх ххххххххх
хххххх хххх хххххххххххх – хх , ххх. ххх.х. -х ххх ххххххх хххх ххххх – хх , ххх.х.

25


Источник:Росстат
Диаграмма 1. Объем производства ДСП в РФ, усл. куб. м

В январе-июле
года объем производства ДСП в РФ продолжил расти, достигнув
уровня , млн. усл. куб.м (на , тыс. усл. куб.м выше, чем в предыдущем году).

Диаграмма 2. Производство ДСП в России в январе-июле

–

годов

На протяжении
годов темпы роста производства ДСП в РФ снижались – с % в
году, до % в
году. В
году производство снизилось на %. В
-м году рынок
восстанавливался, увеличившись на
%. В январе-июле
года темпы роста
увеличились до %.

26


Диаграмма 3. Темпы роста производства ДСП в России в

4.1.2

-январе-июле

годов

Анализ ВЭД по древесно-стружечным плитам

4.1.2.1
Импорт ДСП
Хххх ххххххххххх ХХХ хххххх хххх ххххххх – х
хххх хххххх ххххх хх ххххххххх х
ххххх
хх ххх. ххх.х, хх хххххххххх - ххххх хххххх ххххххххх хххххххххх (х хххххххх - ххх.
ххх.х). Х
хххх, хххххххххх ххххххх ххххххх, хххххх ХХХ х ХХ ххххх хххххххх – хх
ххх.
ххх.х. Х -х хххх ххххх ххххххх ххххх ххххххххххххх х хххххх хххххх ххх. ххх.х.

Источник:FAOSTAT
Диаграмма 4. Объем импорта ДСП в РФ, усл. куб.м

27


Тенденции импорта ДСП в РФ в
годах в стоимостном выражении аналогичны
тенденциям импорта в натуральном выражении: поступательный рост до
года, когда
объем импорта достиг уровня
млн. $, резкое снижение в
году и некоторый рост в
году – до млн. $.

Диаграмма 5. Объем импорта ДСП в РФ, тыс.$

4.1.2.2
Экспорт ДСП
Хххххх хххххххх ХХХ хх Хххххх хх ххх ххх ххххххххххххх, ххххххххх ххххх % ххххххххххх
хххххххххххх. Хххххххх хх хххххх ххххххххх хххххх хххх, ххх хххххххх. Ххххххххххххххххх
хххххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх
ххххххххххх х ххххххх хххххх ххххххххххх хххххх хххххх. Х хххх хххххххх хххх ххххх
ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх х ххххххххх хх хххххххххх ххххх х ххххх хххххххх
хххххх х хх ххх ххххх хххххххх ххххх ххххх Ххххххх Хххх, ххх хх ххххх ххххххххххх ххххх, ххх
ххххххх хххххххххх хххххххх хххххх хххх хх ххххххх.
Хххххххх хххххххх хххххххххххххххххх хххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх х
х.
Хх ххххх ххххх хххх ххххххххххх х хххххх ххххххххххх ххххх х хххххххххххх. Хххххххх
хххххххх хххххххх ххххх хххххххх х
-х хххх ххх, хххххххх, хх хххх ххххххххххххххххххххх
ххххххххххххх ххххххххххх, хх хххх хххххх хххххххх ххххх ХХХ.
Хххх хххххххх х
х. ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх. Хх хххххххх хххххххх ххххх
хххх хх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх, х хххх хххххххххх хххххххх хххххххххх
ххххххххххх хх хххх хххххххххх ххххххххх ххххх ххххх.
Хххх ххххх хххххх хх
хххх, ххххххххх хххххх $ , х
, х -х хххх ххххххххх ххххххх – хх $ .

-х хххх ххххххххххх ххххххххх – хх $

28


Источник: FAOSTAT
Диаграмма 6. Динамика объема экспорта и экспортных цен ДСП

Наибольшие темпы роста экспорта в натуральном выражении были зафиксированы в
году – %. Наибольшее снижение экспорта – в -м году – %.

Диаграмма 7. Темпы роста экспорта ДСП в натуральном выражении

Хххххххххх ХХХ ххххххххх ххххх ххххххххххххх х хххххх Ххххххх Хххх. Ххххх хххххххх
хххххх х ххххххххх хххххххх хххххххх Ххххххххх. Ххххххх хх Хххххх х Ххххххххх ххххххххххх
ххххххххххх х
х. (х
хх
ххх. ххх. х.) Ххххх ххххххххххх хххххххх ХХхХ х
х.
ххххххххххх хх Хххххххххх. Хххххххххх хххххххх х ххх хххххх хххх хх ххххх хххххххххххх,
ххх ххххххх х ххххххххххххххх ххххх хххх х хххххххххх хххх. Ххххххххххххх Хххххх хх хххххх
ххххх ХХХ ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х хххх ххххххх х хх
хххххххххххххх ххххххххх.

29


Хххххххх хх хххххххх Ххххх, ххххххххххх х хххххххххх хх хххх хххххх хх ххххххххххх.
Ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх хх хххххххххххх ХХХ, ххх ххххххх
хххххххх хххххххххххх хххххххх хх ххххх хххххх, х хххх хх ххххх ххххх ххххххххххх хх хххх хх
хххххххх ххххх. Ххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх хххх хх Ххххх хххххххх х
х. хххх
ххх. ххх. х. Ххххх ххххххх, хххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх хх хххххх
ххххх Ххххххх Хххх.

Диаграмма 8. Страновая структура экспорта ДСП из РФ

Ххххххххххх хххххххх хххххххххххххххххх хххх х Хххххх хххххххх ххххххххх. Х ххххх
ххххххх, хххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххххххх хххх х Хххххх
хххх, ххх х ххххххххххх ххххххх.
Хх хххххххх ххххххх х ххх, ххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх
хххххххх. Ххххххх ххх хххх, ххххх хх хххххххххх х ххххх хххх ххххххххх х хххххххх ххх
хххххххххх хххххххххххххх, хххххххххх, ххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххххх ХХхХ х
Хххххх хххх хххх хххххххххх ххххх ххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххххххх. Х хххххх
ххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххх ххх ххх
хххххххх хххххххххххх.
Ххххххх ХХхХ хх Хххххх х ххххххх хххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх
хххххххххх. Хх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх % хххххххх.
Хххххх хххххх хх хххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххххх
ххххххххххх хххххххх хххххххх. Ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх х ххххххххххх
хххххххххх. Ххххххххххххххх хххххххххххххх ххххх ххххх ххххххххх хххххххх, хххххх
ххххххххххх хх хххххххххх. Х ххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх
хххххххх «Ххххххх-ХХХ», ххх ххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххх ххххххххх ХХ
Ххххххх-ХХХ. Ххххх хххх, хххххххх Ххххххххх х Ххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххх х
хххххх хххххх х ххххх-хххх хххххххх хххххххх. Ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх
хххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххх. Ххх хххх хххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх х
ххххх х ххххх хххххххххххх ххххх хх Хххххх.

30


Ххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх хххххх хххххххххххххххххх
хххх х ххххххххххххх хххххх. Ххх ххх х Ххххххх Хххх хххххххххххх х хххххххх
хххххххххххххххх хххххххххххххххххх ххххх хххххххх х ххххххх хххххххх, хх хххххххххх х
хххххххх хххххх хххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххх.
4.1.3 Характеристика потребления ДСП в РФ
Максимальный объем потребления ДСП в РФ пришелся на
году потребление составило , млн. куб.м.

год – , млн. куб.м, в

-м

Диаграмма 9. Динамика потребления ДСП в РФ, куб.м условных

Основную часть потребности промышленности РФ в ДСП удовлетворяет собственное
производство. Доля собственного производства в общем объеме потребления ДСП
увеличилась с % в -м году, до % - в -м.

31


Диаграмма 10. Доля отечественного производства в общем объеме потребления ДСП в РФ

4.1.4 Краткая характеристика рынков ДСП Украины, Казахстана и Китая
Хххххх ххххх ХХХ хххххххх ххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх:
1. Ххххх Ххххххх хххххххх хххххххххх ххххх, хх, хххххххххххх, хххххххххх хххххххххх.
Хххххх х хххххххххххх хххх хххххххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххххххх
ххххххххххххх.
2. Ххххх Хххххххххх, хххххххх, ххххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххххххх:
хххх ххххххх х ххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх х
-х хххх %. ХХХ х Ххххххххх
ххххххххх, ххххххххххххххх хх ХХ.
3. Ххххх Ххххх ххххххххххх ххх хххххххххххххх, хххххххх ххххх хх ххххх ххххх хххххх х
хххх. Ххххх ххххххххххх ХХХ х Ххххх ххх хххххххх, хх ххххххххх ххххххх ххххххх хх х
, хх х -х хххх, ххххххх хххх х % хххххххххххххх. Ххххх ххххххххххх ХХХ х Ххххх
хххххх х
-хх хххх , ххх. ххх.х. Хххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх х
-хх
хххх хххххх %. Хххххххх хх ххххххх хххх хххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххх
Ххххх х ххххххх ХХХ хххххххх хххххххххххх – ххх. ххх.х.
Ххххх хххххххх хххххххххххххх хххххх Ххххххх, Хххххххххх х Ххххх хххххххххххх х
Хххххххххх.
4.1.5

Характеристика конкурентного окружения

4.1.5.1
Структура рынка
Ххххх хххххххххххххххххх хххх х Хххххх хххххххх х ххххх хххххххххххх. Хх ххххххххх
хх хххххх
х. х хххххх ххххххххххх ххххх
хххххххххххххх хххххххххххххххххх хххх, хх
ххххххх хх хххх хххххххххх (ХХ- )ххххххххххх ххххх % ххххххххх хххххххх. Хххххх х ххх,
ххх хххххххххххххх ххххх хххххххх хххххххх ххххххх х ххххх х ххххх ххххххх ххххххххх
ххххххххх, хххххх хххххххх х ххххххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх.
Ххх, хххххххх ххххххххх хххххххх Ххххх, Ххххххх-ХХХ ххххххххххх ххххххххххх ххх ххххх
ххххххх, ххх ххххххххх хххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх ххххххх хх хххх

32

Бизнес план Комплекс по производству ДСП и Фанеры с собственной лесосекой

Бизнес план Комплекс по производству ДСП и Фанеры с собственной лесосекой

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план Комплекс по производству ДСП и Фанеры с собственной лесосекой

Similar to Бизнес план Комплекс по производству ДСП и Фанеры с собственной лесосекой (18)

Бизнес план Комплекс по производству ДСП и Фанеры с собственной лесосекой