1. Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов.
Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.
БИЗНЕС-ПЛАН
БИЗНЕС-ПЛАН ФОРЕЛЕВОГО И
ОСЕТРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.:+7 495 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru
Москва
г.
1
2. ОГЛАВЛЕНИЕ
1
Резюме
6
2
Концепция проекта и описание бизнеса 9
2.1
Описание концепции проекта
2.2
Краткое описание продукта9
2.3
Краткое описание рынков сбыта
9
2.4
Структура финансирования
10
2.5
Описание управленческой команды и ее опыта 10
3
Описание продукта 11
3.1
Технические характеристики продукта
11
3.2
Потребительские свойства продукта
11
3.3
Ценообразование
13
3.4
Условия поставки
13
4
Стратегия развития бизнеса
4.1
Организация бизнеса
15
4.2
Организационная схема
15
4.3
Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней деятельности
17
4.4
Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами 17
5
Список необходимых разрешений и документов19
6
Маркетинговый анализ
28
6.1
Российский рынок рыбы
28
6.1.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 28
6.1.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.
6.1.3
Структура рынка по типам продуктов
30
6.1.4
Структура рынка по производителям
31
6.1.5
Географическая структура рынка 32
6.1.6
Прогнозный объем развития рынка
6.1.7
Тенденции развития рынка 35
6.1.8
Выводы по анализу российского рынка
36
6.1.9
Описание основных игроков на рынке
36
9
15
28
33
6.1.10 Выводы по анализу основных игроков на рынке 43
6.2
Анализ конкурентов 43
6.2.1
Список конкурентов 43
6.2.2
Описание концепции конкурентов 43
6.2.3
Цены и условия оказания услуг/продажи продуктов
6.2.4
Характеристики клиентов 46
45
2
3. 6.2.5
Анализ сайтов конкурентов46
6.3
Анализ потребителей
6.3.1
Описание конечных потребителей47
6.3.2
Географическая структура потребителей 48
6.3.3
Частота покупок
6.3.4
Эластичность спроса по цене
49
6.3.5
Потребительские предпочтения
50
6.3.6
Выводы по анализу потребителей 53
7
Маркетинговая стратегия
7.1
Выводы по маркетинговому исследованию
7.2
Каналы маркетинговых коммуникаций
7.3
Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж
8
Анализ условий оплаты труда персонала67
8.1
Штатное расписание
8.2
Требования к квалификации персонала 67
8.3
Источники найма персонала
8.4
Краткие должностные инструкции 67
8.5
Анализ условий оплаты труда
8.6
Краткое описание бизнес процессов
47
48
54
54
54
58
67
67
71
71
9
Анализ поставщиков оборудования и расчет стоимости
оборудования на основе данных поставщиков оборудования 73
10
Инвестиционный план
10.1
Объем инвестиций 75
10.2
Структура инвестиций
75
10.3
Источники инвестиций
75
10.4
Календарный план работ по проекту
76
10.5
Календарный инвестиционный план
78
11
Финансовый план
80
11.1
План доходов
82
11.2
План расходов
необходимого
75
84
11.2.1 Расчет постоянных затрат 84
11.2.2 Переменные затраты
84
11.2.3 Расчет полных затрат
84
11.3
Расчет налоговых выплат 91
11.4
Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита
11.5
Отчет о движении денежных средств
11.6
Отчет о прибылях и убытках
95
100
119
3
4. 12
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
12.1
Расчет уровня безубыточности
12.2
Анализ рисков
125
125
125
12.2.1 Качественный анализ рисков
12.2.2 Количественный анализ
125
126
13
Финансовый анализ 128
13.1
Показатели продаж 128
13.2
Показатели рентабельности
13.3
Показатели основной деятельности
14
Инвестиционный анализ
14.1
Срок окупаемости
14.2
Показатели доходности
14.3
Чистый дисконтированный доход 135
15
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 136
15.1
Сводные показатели проекта
15.2
Выводы о кредитной привлекательности проекта
16
Анализ социального эффекта проекта
17
Приложения 138
17.1
Анализ получения государственных субсидий
128
128
128
135
135
136
136
137
138
17.1.1 Общая информация об оказании государственной поддержки138
17.1.2 Формы государственной поддержки агропромышленного комплекса 139
17.1.3 Алгоритм
получения
товаропроизводителей
139
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
17.1.4 Направления государственной поддержки агропромышленного комплекса 140
17.1.5 Ресурсное
обеспечение
сельскохозяйственного производства
мероприятий
141
государственной
поддержки
17.1.6 Возможность использования государственных субсидий в рамках реализации
рассматриваемого проекта 142
17.1.7 Перечень необходимых документов, сроки подачи и требования к заявителям для
Белгородской области
142
17.1.8 Адреса и инстанции по выдаче государственных субсидий для Белгородской
области
143
17.1.9 Перечень необходимых документов, сроки подачи и требования к заявителям для
г. Москва
143
17.2
Анализ условий предоставления помещений в муниципальную аренду
145
17.2.1 Описание условий и требований для получения помещений в муниципальную
аренду
145
17.2.2 Перечень необходимых документов и условий 145
17.2.3 Сроки подачи заявлений и документов
146
4
5. 17.2.4 Требования к заявителям 146
17.2.5 Адреса и инстанции по выдаче помещений в муниципальную аренду
146
17.3
Список организаций, которые подготавливают разрешительную документацию
148
17.4
Поставщики оборудования 149
17.5
Подрядчики строительных и проектных работ
17.6
Коммерческие предложения
17.6.1 ООО «Доза-Агро»
151
152
152
17.6.2 ОАО «Мельинвест» 154
5
6. СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблица 1. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Таблица 2. Условия привлечения заемного финансирования
Таблица 3. Сводные показатели эффективности проекта
Таблица 4. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Таблица 5. Анализ цен конкурентов
Таблица 6. Условия производства и реализации продуктов
Диаграмма 1. Организационная схема хозяйства
Таблица 7. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Таблица 8. Объемы рынка в натуральном и денежном выражении
Диаграмма 2. Динамика объема рынка форели и осетровых в РФ, тонн
Диаграмма 3. Динамика объема рынка РФ, тыс. руб.
Диаграмма 4. Структура рынка РФ
Таблица 9. Структура рынка по рассматриваемым типам продуктов в натуральном и денежном
выражении
Диаграмма 5. Структура рынка РФ по производителям
Диаграмма 6. Структура рынка живой форели по федеральным округам
Диаграмма 7. Структура рынка осетровой рыбы по федеральным округам
Диаграмма 8. Прогнозный объем рынка на период до
г. в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 9. Прогнозный объем рынка на период до
г. в денежном выражении, тыс. руб.
Таблица 10. Сводная характеристика основных игроков на рынке
Таблица 11. Цены и условия продаж конкурентов
Таблица 12. Характеристики клиентов
Таблица 13. Анализ сайтов конкурентов
Диаграмма 10. Географическая структура целевой аудитории
Диаграмма 11. Частота покупок
Таблица 14. Оценка эластичности спроса
Диаграмма 12. Удельный вес рыбопродукции различных видов в общем объеме продукции
аквакультуры российских предприятий
Диаграмма 13. Структура переработки продукции аквакультуры, производимой российскими
предприятиями
Диаграмма 14. Предпочтения группы потребителей аквакультуры с доходом свыше тыс. руб. в
мес. по виду продукции
Диаграмма 15. Предпочтения группы потребителей аквакультуры с доходом свыше тыс. руб. в
мес. по разделке продукции
Диаграмма 16. Факторы потребительских предпочтений в группе потребителей аквакультуры с
доходом свыше тыс. руб. в мес.
Таблица 15. Стоимость различных видов рекламы
Таблица 16. Возможное распределение рекламного бюджета по каналам
маркетинговых коммуникаций для рекламной кампании
Таблица 17. Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж
Таблица 18. Характеристика крупнейших розничных сетей
Диаграмма 17. Мероприятия по выводу продуктов на рынокТаблица 19. Штатное расписание
Таблица 20. Штатное расписание
Таблица 21. Анализ условий оплаты труда персонала
Таблица 22. Поставщики и стоимость оборудования
6
7. Таблица 23. Объем инвестиций, руб.
Диаграмма 18. Структура инвестиций по направлениям вложений
Таблица 24. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Диаграмма 19. Структура инвестиций по источникам
Таблица 25. Календарный план проекта
Таблица 26. Календарный инвестиционный план, руб.
Таблица 27. Условия привлечения заемного финансирования
Таблица 28. Условия производства и реализации товара
Таблица 29. План производства, тонн
Таблица 30. Оптовые цены реализации товара
Диаграмма 20. Динамика доходов за первые мес. реализации проекта
Таблица 31. План доходов, руб.
Таблица 32. Расчет постоянных затрат
Таблица 33. Ставки переменных затрат
Диаграмма 21. Динамика расходов за первые мес. реализации проекта
Диаграмма 22. Структура расходов
Таблица 34. Укрупненный план затрат, руб.
Таблица 35. Налоговое окружение проекта
Диаграмма 23. Структура налоговых выплат
Диаграмма 24. Доля налогов в выручке по проекту
Таблица 36. Налоговые выплаты по проекту, руб.
Таблица 37. Условия привлечения заемного финансирования
Таблица 38. График погашения кредита, руб. (окончание)
Таблица 39. Отчет о движении денежных средств, руб.
Отчет о прибылях и убытках, руб. (начало)
Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках, руб.
Таблица 41. Расчет уровня безубыточности
Диаграмма 25. Уровень безубыточности продаж
Таблица 42. Анализ организационных рисков
Таблица 43. Анализ маркетинговых рисков
Таблица 44. Однопараметрический анализ, уровень цен реализации
Таблица 45. Однопараметрический анализ, объем продаж
Таблица 46. Показатели продаж
Таблица 47. Показатели рентабельности
Таблица 48. Показатели основной деятельности
Таблица 49. Параметры расчета экономической эффективности
Таблица 50. Расчет ставки дисконта
Таблица 51. Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб.
Таблица 52. Показатели окупаемости
Таблица 53. Показатели доходности
Таблица 54. Показатели чистого дисконтированного дохода
Таблица 55. Сводные показатели эффективности проекта
Таблица 56. Сводные показатели социальной эффективности проекта
Диаграмма 26. Алгоритм получения государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей
7
8. 1 Резюме
В рамках реализации настоящего проекта предполагается строительство форелевого и
осетрового хозяйства с использованием установок замкнутого водоснабжения (УЗВ).
В хозяйстве предполагается производство следующей продукции:
•
мясо форели –
•
мясо осетровых рыб –
•
икра форелевая –
•
икра черная –
тонн в год;
тонн в год;
тонн в год;
тонн в год.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
Проведенное в рамках настоящей работы исследование рынка показало, что для
российского рынка рыбы в течение последних лет были характерны высокие темпы
развития. Несмотря на период экономической нестабильности, вызванный кризисными
явлениями в мировой экономике, темпы роста остались положительными и достаточно
высокими. Структура рынка и перспективы его развития позволяют сделать вывод о
благоприятной ситуации для реализации проектов в области рыбоводства и выхода на
рынок нового крупного игрока.
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение
заемного финансирования, в т.ч.:
•
средства инвесторов – %;
•
заемное финансирование – %.
Объем и направления инвестиций по источникам финансирования представлены в
следующей таблице.
Направления инвестиций
Сумма, руб.
Источник: средства инвесторов
Оборотные средства
Источник: банковские кредиты
СМР и оборудование
Итого:
Таблица 57. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Основной инвестиционный период проекта составляет
месяца. В указанный период
выполняется строительство рыбоводческого комплекса (в период с по
прогнозных
месяцев), которое финансируется из средств кредита. В последующий период (с
по
прогнозные мес.) происходит выращивание рыбы, в указанный период доходы от продаж
отсутствуют, оборотный капитал финансируется инвесторами. Пополнение оборотных
средств также потребуется в период с по мес., т.е. после начала продаж.
Финансирование оборотных средств осуществляется
в суммах, необходимых для
покрытия дефицита денежных средств в течение прогнозного месяца.
Условия привлекаемого кредита представлены в следующей таблице.
8
9. Наименование
Сумма, руб.
Процентная
ставка, %
Кредит
Срок
возврата,
мес.
%
Условия погашения
Погашение основного долга ежемесячно
равными платежами.
Погашение процентов ежемесячно.
Льготный период на выплаты процентов и
суммы основного долга –
мес. Во время
действия льготного периода проценты по
кредиту капитализируются.
Таблица 58. Условия привлечения заемного финансирования
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель
продемонстрировала высокую инвестиционную и кредитную привлекательность проекта,
а также его устойчивость к негативному воздействию факторов риска,
о чем
свидетельствуют:
• Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный период
млн. руб.
• Высокий уровень среднемесячной чистой прибыли – в среднем за прогнозный
период млн. руб.
• Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет %
от планируемого объема продаж.
• Высокий уровень внутренней нормы доходности – , %.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в следующей таблице.
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
%
Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб.
Операционный рычаг, %
Показатели рентабельности:
%
Средние значения по проекту
Рентабельность продаж
Показатели основной деятельности:
%
Средние значения по проекту
Объем продаж, руб. в мес.
Объем текущих расходов, руб. в мес.
Чистая прибыль, руб. в мес.
Денежный поток, руб. в мес.
Инвестиционные показатели
Значения
ВНД, % в год
,%
Объем инвестиций, руб.
Чистый дисконтированный доход, руб.
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
%
Таблица 59. Сводные показатели эффективности проекта
9
11. 2 Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
2.2 Краткое описание продукта
Живая форель и осетровая рыба, а также мясо форели и осетровых рыб, икра черная и
форелевая (красная), продукты из рыбы, изготовленные и хранимые с соблюдением
установленных норм, технических условий и регламентов, а также в соответствии со
следующими государственными стандартами:
11
12. •
ГОСТ
- , рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты
их переработки;
•
ГОСТ Р
•
ГОСТ
-
•
ГОСТ
- , икра пробойная соленая;
•
ГОСТ
-
- , рыба разделанная и неразделанная мороженая;
, рыба соленая;
, икра осетровых рыб.
2.3 Краткое описание рынков сбыта
Для российского рынка рыбы в течение последних лет были характерны высокие темпы
развития. Несмотря на период экономической нестабильности, вызванный кризисными
явлениями в мировой экономике, темпы роста остались положительными и достаточно
высокими. Структура рынка и перспективы его развития позволяют сделать вывод о
благоприятной ситуации для реализации проектов в области рыбоводства и выхода на
рынок нового крупного игрока.
Анализ потребителей показал, что в качестве основной группы потребителей продукции,
предполагаемой к выпуску в рамках реализации настоящего проекта, целесообразно
рассматривать мужчин и женщин в возрасте от
до
лет с уровнем среднедушевого
дохода в семье от
тыс. руб. ежемесячно, проживающих в городах Центрального
федерального округа.
Средняя частота совершения покупок продукции, предполагаемой к выпуску в рамках
реализации настоящего проекта, составляет раз в месяц.
Спрос на товар, предполагаемый к выпуску в рамках реализации настоящего проекта,
демонстрирует эластичность по цене, т.е. изменение цены вызывает значительное
изменение объема продаж.
2.4 Структура финансирования
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
12
13. Направления инвестиций
Сумма, руб.
Источник: средства инвесторов
Оборотные средства
Источник: банковские кредиты
СМР и оборудование
Итого:
Таблица 60. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
13
14. 3 Описание продукта
Живая форель и осетровая рыба, а также мясо форели и осетровых рыб, икра черная и
красная, продукты из рыбы, изготовленные и хранимые с соблюдением установленных
норм, технических условий, регламентов и стандартов.
3.1 Технические характеристики продукта
Живая форель и осетровая рыба, а также мясо форели и осетровых рыб, икра черная и
красная, продукты из рыбы, изготовленные и хранимые с соблюдением установленных
норм, технических условий и регламентов, а также в соответствии со следующими
государственными стандартами:
•
ГОСТ
- , рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты
их переработки;
•
ГОСТ Р
•
ГОСТ
-
•
ГОСТ
- , икра пробойная соленая;
•
ГОСТ
-
- , рыба разделанная и неразделанная мороженая;
, рыба соленая;
, икра осетровых рыб.
3.2 Потребительские свойства продукта
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх. Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх
ххххххххххххх хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х
ххххххх хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх,
хххххххххххххх
14
15. Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
3.3 Ценообразование
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Наименование
Форель живая
охлажденная
Цена продажи
по проекту,
руб. за кг
Минимальная
цена на рынке,
руб. за кг
Максимальная
цена на рынке,
руб. за кг
Средняя цена
на рынке, руб.
за кг
и
Осетровые
рыбы
живые
и
охлажденные
Икра форелевая
Икра черная
Таблица 61. Анализ цен конкурентов
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
15
16. Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
3.4 Условия поставки
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
16
17. Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
17
18. №
Условия
.
.
.
Производство продуктов осуществляется круглогодично, фактор сезонности отсутствует.
Оплата товара, реализуемого посредством прямых продаж, производится к дате отгрузки
партии товара.
Оплата товара, переданного на реализацию в торговую сеть, осуществляется в течение
одной недели после передачи партии товара.
Таблица 62. Условия производства и реализации продуктов
18
19. 4 Стратегия развития бизнеса
4.1 Организация бизнеса
Организацию строительства хозяйства, производства и сбыта продукции осуществляет
специально созданная компания.
Сбыт продукции осуществляется ххх.
При продвижении продукции выпускаемой в рамках реализации настоящего проекта
продукции целесообразно использовать следующие виды маркетинговых коммуникаций
(в порядке убывания эффективности):
1. Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх
ххххххххххххх хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх;
ххх х ххххххх хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх,
хххххххххххххх
2. Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх
хх ххх ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх
ххххххх ххххххх.
3. Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх
ххххххххххххх хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх;
ххх х ххххххх хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх,
хххххххххххххх
4. Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх
хх ххх ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх
ххххххх ххххххх.
4.2 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.
19
21. Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
4.3 Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
21
22. Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
22
23. Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
4.4 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
Параметры
Предлагаемая продукция
Продукция конкурентов
Рыба и рыбопродукты
Мясо и мясопродукты
Усвоение организмом
ххх
ххх
Наличие
полиненасыщенных
жирных кислот
ххх
ххх
Уровень холестерина
ххх
ххх
Витамины
ххх
ххх
Минеральный состав
ххх
ххх
Быстрота приготовления
ххх
ххх
Таблица 63. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
23
24. 5 Список необходимых разрешений и документов
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
24
25. Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
25
26. 6 Маркетинговый анализ
6.1 Российский рынок рыбы
6.1.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении
Расчет, выполненный на основании данных Росстата за
объемы рынка, указанные в следующей таблице.
Наименование
г., продемонстрировал
Объем рынка в натуральном
выражении, тонн
Объем рынка в денежном
выражении, тыс. руб.
Форель прудовая живая
Форель живая импорт
Форель живая экспорт
Форель мороженая импорт
Форель мороженая экспорт
ИТОГО РЫНОК ФОРЕЛИ
Рыба осетровая живая
Рыба осетровая
охлажденная
свежая
и
Экспорт осетровых
Импорт осетровых
ИТОГО РЫНОК ОСЕТРОВЫХ
Икра лососевая
Икра
черная
производство
официальное
Икра
черная
промысел1
нелегальный
,
Экспорт черной икры
Импорт черной икры
,
ИТОГО РЫНОК ЧЕРНОЙ ИКРЫ
Таблица 64. Объемы рынка в натуральном и денежном выражении
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
1
По данным исследования рынка икры компании InFolio Research Group
26
27. Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
6.1.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.
На следующей диаграмме приведены данные о динамике объемов российского рынка
форели и осетровых рыб в натуральном выражении за период
гг. и прогноз на
г.
Расчет данных выполнен на основании информации Росстата.
Диаграмма 28. Динамика объема рынка форели и осетровых в РФ, тонн
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
27
28. Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Диаграмма 29. Динамика объема рынка РФ, тыс. руб.
6.1.3
Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка РФ по типам продуктов по данным
Росстата.
28
29. Диаграмма 30. Структура рынка РФ
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххх ххх ххххххххххххх
хххххххх – хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх (хххххххххх) хххххххх; ххх х ххххххх
хххххххххххх – ххххххх ххххххх (ххххххх), х ххххх хххххххххххххх хххх, хххххххххххххх
Х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх хх ххх
ххххххххх хххххх. Ххххх хххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх.
Наименование
Объем рынка
Доли
В натуральном выражении
Рыба живая, свежая и
охлажденная, в т.ч.:
%
Форель прудовая живая, т
, %
Рыба осетровая живая, т
, %
В денежном выражении
Рыба живая, свежая и
охлажденная, в т.ч.:
%
Форель прудовая живая,
тыс. руб.
, %
Рыба
, %
осетровая
живая,
29
