Бизнес план Молочное КРС Консалтинговая компания БизпланиКо w

1. Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов.
Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.
Бизнес-план
БИЗНЕС-ПЛАН
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95
Москва
г.
1

2. Оглавление
1
Резюме
5
1.1
Выводы об инвестиционной привлекательности проекта
7
2
Концепция проекта и описание бизнеса 8
2.1
Описание концепции проекта
8
2.2
Краткое описание продукта8
2.3
Краткое описание рынков сбыта 8
2.4
Структура финансирования
9
2.5
Описание управленческой команды и ее опыта 9
3
Описание продукта 10
3.1
Технические характеристики продукта 10
3.2
Потребительские характеристики продукта
11
3.3
Ценообразование 12
3.4
Условия поставки 12
3.5
Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами 13
4
Стратегия развития бизнеса
14
4.1
Организация бизнеса
14
4.2
Организационная схема
14
4.3
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности16
4.4
Описание этапов развития бизнеса
16
5
Маркетинговый анализ г. Москва 18
5.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 18
5.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
18
5.3
Географическая структура рынка 19
5.4
Прогнозный объем развития рынка
20
6
Маркетинговый анализ Московская область
23
6.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 23
6.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
23
6.3
Географическая структура рынка 24
6.4
Прогнозный объем развития рынка
27
7
Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ
29
7.1
Объем рынка в натуральном и денежном выражении 29
7.2
Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
29
7.3
Географическая структура рынка 30
7.4
Прогнозный объем развития рынка
31
8
Структура рынка по типам продуктов
34
9
Структура рынка по производителям
35
10
Тенденции развития рынка 36
11
Описание основных игроков на рынке
39
11.1 Выводы по анализу основных игроков на рынке 42
12
Анализ конкурентов 43
2

3. 12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
14
15
15.1
15.2
15.3
15.4
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
18
18.1
18.2
18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.3
18.4
18.5
19
19.1
19.2
19.2.1
19.2.2
20
Список конкурентов 43
Описание концепции конкурентов 43
Цены и условия оказания услуг и продажи продуктов 45
Характеристики клиентов 45
Анализ сайтов конкурентов46
Анализ потребителей
47
Нормы потребления 47
Описание конечных потребителей48
Географическая структура потребителей 48
Частота покупок
49
Эластичность спроса по цене
49
Потребительские предпочтения 50
Анализ каналов распределения 52
Маркетинговая стратегия 57
Выводы по маркетинговому исследованию
57
Каналы маркетинговых коммуникаций
58
Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж
Прогноз доли рынка 65
Анализ условий оплаты труда персонала66
Оргштатное расписание
66
Анализ величины заработной платы
67
Инвестиционный план
68
Объем инвестиций 68
Структура инвестиций
68
Источники инвестиций
68
Календарный план работ по проекту
69
Календарный инвестиционный план
71
Финансовый план 72
План доходов
74
План расходов
76
Расчет единицы стоимости продукции 76
Расчет постоянных затрат 76
Расчет переменных затрат 76
Расчет полных затрат
77
Расчет налоговых выплат 91
Отчет о движении денежных средств
92
Отчет о прибылях и убытках
105
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
112
Расчет уровня безубыточности
112
Анализ рисков
113
Качественный анализ рисков
113
Количественный анализ
114
Финансовый анализ 115
62
3

4. 20.1 Показатели продаж 115
20.2 Показатели рентабельности
115
20.3 Показатели основной деятельности
115
21
Инвестиционный анализ 115
21.1 Срок окупаемости 123
21.2 Показатели доходности
123
21.3 Чистый дисконтированный доход 123
22
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 124
22.1 Сводные показатели проекта
124
22.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта...........................................124
4

5. Список таблиц и диаграмм
Диаграмма . Динамика изменения закупочных цен на молоко, руб. за кг
Диаграмма . Организационная схема хозяйства
Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, г. Москва
Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, г. Москва.
Диаграмма . Географическая структура рынка Москвы
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели
Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область
Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, Московская область
Диаграмма . Географическая структура рынка, районы Московской области
Диаграмма . Географическая структура рынка, города Московской области
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные показатели
Диаграмма . Прогнозный объем рынка Московской области, денежные показатели
Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, ЦФО
Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, ЦФО
Диаграмма . Географическая структура рынка ЦФО
Диаграмма . Прогнозный объем рынка ЦФО, натуральные показатели
Диаграмма . Прогнозный объем рынка ЦФО, денежные показатели
Диаграмма . Структура рынка по видам продуктов
Диаграмма . Структура рынка по производителям в РФ
Диаграмма . Географическая структура потребителей
Диаграмма . Потребительские предпочтения по видам молочных продуктов
Диаграмма . Медийное распределение рекламных затрат на рынке молока и молочной
продукции
Диаграмма . Структура инвестиций по направлениям вложений
Диаграмма . Структура инвестиций по источникам
Диаграмма . Динамика доходов за первые мес. реализации проекта
Диаграмма . Динамика расходов за первые мес. реализации проекта
Диаграмма . Структура расходов
Диаграмма . Уровень безубыточности продаж
Таблица . Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Таблица . Условия лизинга
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . Анализ цен
Таблица . Условия производства и реализации продуктов
Таблица . Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Таблица . Календарный план проекта
Таблица . Объем рынка Москвы
Таблица . Объем рынка, Московская область
Таблица . Объем рынка ЦФО
5

6. Таблица . Объемы и динамика производства молока по федеральным округам в
гг., тыс. тонн
Таблица . Объемы производства молока по федеральным округам в первом квартале
г., тыс. тонн
Таблица . Самообеспечение молоком по федеральным округам в
г., тыс. тонн
Таблица . Сводная характеристика основных игроков на рынке
Таблица . Цены и условия продаж конкурентов
Таблица . Характеристики клиентов
Таблица . Анализ сайтов конкурентов
Таблица . Потребление молока и молочных продуктов в России и других странах
Таблица . Оценка эластичности спроса
Таблица . Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж
Таблица . Характеристика крупнейших розничных сетей
Таблица . Стоимость различных видов рекламы
Таблица . Оргштатное расписание
Таблица . Анализ условий оплаты труда персонала
Таблица . Объем инвестиций, руб.
Таблица . Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Таблица . Календарный план проекта
Таблица . Календарный инвестиционный план, руб.
Таблица . Условия лизинга
Таблица . Условия закупок и реализации товара
Таблица . План производства и реализации
Таблица . Оптовые цены реализации товара
Таблица . План доходов, руб.
Таблица . Расчет единицы стоимости продукции
Таблица . Расчет постоянных затрат
Таблица . Расчет переменных затрат
Таблица . План затрат, руб.
Таблица . Налоговое окружение проекта
Таблица . Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)
Таблица . Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)
Таблица . Расчет уровня безубыточности
Таблица . Анализ организационных рисков
Таблица . Анализ маркетинговых рисков
Таблица . Однопараметрический анализ, уровень цен реализации
Таблица . Однопараметрический анализ, объем продаж
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Параметры расчета экономической эффективности
Таблица . Расчет ставки дисконта
6

7. Таблица . Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования,
руб. (окончание)
Таблица . Показатели окупаемости
Таблица . Показатели доходности
Таблица . Показатели чистого дисконтированного дохода
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
7

8. 1 Резюме
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает
создание животноводческого комплекса по производству молока, представляющего собой
часть вертикально-интегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с
комбикормовым заводом, рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс
по производству молока, бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую
установку.
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание
животноводческого комплекса на
дойных коров, производящего молоко в
количестве тыс. т в год.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
Проведенное в рамках настоящей работы исследование рынка показало наличие
благоприятного положения для выхода на рынок молока нового крупного игрока.
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и
использование лизинга, в т.ч.:
•
средства инвесторов – %;
•
лизинг – %.
Объем и направления инвестиций по источникам финансирования представлены в
следующей таблице.
Направления инвестиций
Сумма, руб.
Источник: средства инвесторов
Оборотные средства
Итого средства инвесторов:
Источник: лизинг
Здания и строительно-монтажные работы
Приобретение оборудования
Приобретение сельхозтехники
Приобретение коров
Итого:
Итого все инвестиции:
Таблица 1. Инвестиции по источникам финансирования, руб.
Инвестиционный период проекта составляет
мес.
В течение предпроектного периода и первого месяца реализации проекта
осуществляется организация финансирования – поиск инвесторов, организация лизинга.
Со второго месяца реализации проекта осуществляется получение имущества в лизинг –
зданий, оборудования, сельхозтехники, коров.
Со второго по десятый месяц прогнозного периода, инвесторы осуществляют вложения в
финансирование оборотного капитала, т.к. доходы в данный период отсутствуют,
производство продукции не осуществляется. Финансирование оборотных средств
осуществляется в суммах, необходимых для покрытия дефицита денежных средств в
течение прогнозного периода.
Лизингодателем в рамках реализуемого проекта является ОАО «Росагролизинг». Условия
лизинга приведены в следующее таблице.
8

9. Срок
лизинга, мес.
Наименование
Условия лизинга
Вознаграждение ОАО
«Росагролизинг», % в
год с суммы
задолженности
Лизинг зданий и сооружений
Ежемесячное начисление
лизинговых платежей из
расчета / стоимости
имущества в год
%
Лизинг
оборудования,
сельхозтехники, скота
Ежемесячное начисление
лизинговых платежей из
расчета / стоимости
имущества в год
%
Таблица 2. Условия лизинга
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель
продемонстрировала инвестиционную привлекательность проекта, а также его
устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем свидетельствуют:
•
Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный период
млн. руб.
,
•
Высокий уровень чистого дисконтированного дохода за прогнозный период –
млн. руб.
,
•
Высокий уровень чистого дисконтированного дохода с учетом терминальной
стоимости – млн. руб.
•
Высокий уровень внутренней нормы доходности– , %.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в следующей таблице.
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
%
Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб.
Операционный рычаг, %
Показатели рентабельности:
%
Средние значения по проекту
Рентабельность продаж
Показатели основной деятельности:
%
Средние значения по проекту
Объем продаж, руб. в мес.
Объем текущих расходов, руб. в мес.
Прибыль до налогообложения, руб. в мес.
Денежный поток, руб. в мес.
Инвестиционные показатели
ВНД за прогнозный период, % в год
Значения
,%
Кредиты, руб.
Лизинг, руб.
Средства инвесторов, руб.
Общий объем вложений, руб.
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период,
9

10. Показатели эффективности проекта.
руб.
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб.
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
%
Таблица 3. Сводные показатели эффективности проекта
1.1 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта
Анализ финансовых прогнозов свидетельствует об инвестиционной привлекательности
проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов риска:
•
Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный период
млн. руб.
,
•
Высокий уровень чистого дисконтированного дохода за прогнозный период –
млн. руб.
,
•
Высокий уровень чистого дисконтированного дохода с учетом терминальной
стоимости – млн. руб.
•
Высокий уровень внутренней нормы доходности– , %.
Таблица 4. Сводные показатели эффективности проекта
Совокупность приведенных показателей
перспективах реализации данного проекта.
свидетельствует
о
положительных
10

11. 2 Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает
создание животноводческого комплекса по производству молока, представляющего собой
часть вертикально-интегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с
комбикормовым заводом, рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс
по производству молока, бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую
установку.
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание
животноводческого комплекса на
дойных коров, производящего молоко в
количестве тыс. т в год.
Предполагаемый к строительству животноводческий комплекс имеет в своем составе
следующие объекты:
•
коровники;
•
здания для телят;
•
административно-бытовой блок;
•
комбифуражный склад;
•
сено- соломохранилище;
•
весовую;
•
ветеринарный пункт;
•
прочие инфраструктурные объекты.
Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном
округе, в Москве и Московской области.
2.2 Краткое описание продукта
Молоко, изготовленное и хранимое с соблюдением установленных норм, технических
условий и регламентов.
2.3 Краткое описание рынков сбыта
Ххххххххххххх хххххх ххххх ххххххх, ххх, хххххххх хх хххххх ххххххххххххх хххххххххххххх,
ххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх, ххх ххххххххххх ххххх хххххх х ххххххх
ххххххххх ххх хххх хххххххххх ххххххххх, хх ххххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххх.
Ххххххххх ххххх х ххххххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххххх ххххх х ххххххххххххх
хххххххх ххх хххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххххх х хххххх хх ххххх хххххх хххххх.
Х хххххххххххх х ххххххх, хххххххххххх х ххххххх «Ххххххххх хххххххх хххххххх ХХ хх
хххх» Хххххххххххх хххххххххххххх х хххххххх ХХ, ххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх х
ххххххх хх хххх ххххххххх х Хххххх хххх ххххххххххххх хххх ххххххх:
•
хх хххх х ххххххххххххх ххххххххххх хх % хххх ххххх;
•
хх хххххх х ххххххххххххххх – хх %;
•
хх ххххх – хх %;
•
хх хххх х ххххххххххххх – хх %.
11

12. Хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххх хххххх х хххххххх ххххххххх х
Хххххх хх ххххххх ххххххххххх.
Х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх
хххххххххххх хххххх Хххххх х ххххххххххх хххххххх. Хх хххххх Хххххххх ххххххххххх
ххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх . .
хххххххххх , ххх.
ххххххх.
Х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х хххххх хххххххххх
хххххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх % ххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх
Хххххх х ххххххххххх хххххххх. Хх хххххх Хххххххх ххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх
хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх . .
хххххххххх , ххх. ххххххх, хххххххххххххх
ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххх , ххх. ххх.
Ххх ххххххххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх хххххххх хххххххххх хххххх х
хххххх хххххххххххх ххххххх х ххххххххххх ххх ххххххххххх.
2.4 Структура финансирования
Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и лизинга, в
т.ч.:
•
средства инвесторов – %;
•
лизинг – %.
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих
опыт в организации и управлении аналогичными проектами.
12

13. 3 Описание продукта
3.1 Технические характеристики продукта
Исследование минерального состава золы молока с применением полярографии,
ионометрии, атомно-абсорбционной спектрометрии и других современных методов,
показало наличие в нём более
элементов. Они подразделяются на макро- и
микроэлементы.
Макроэлементы
Основными минеральными веществами молока являются кальций, магний, калий, натрий,
фосфор, хлор и сера, а также соли — фосфаты, цитраты и хлориды.
Кальций является наиболее важным макроэлементом молока. Он содержится в легко
усвояемой форме и хорошо сбалансирован с фосфором. Содержание кальция в
коровьем молоке колеблется от
до
мг%. Его количество зависит от рационов
кормления, породы животного, стадии лактации и времени года. Летом содержание
кальция ниже, чем зимой.
Кальций присутствует в молоке в трех формах:
•
в виде свободного или ионизированного кальция –
%);
•
в виде фосфатов и цитратов кальция – около %;
•
кальция, прочно связанного с казеином – около %.
% от всего кальция ( , - , мг
Фосфор. Содержание фосфора колеблется от до мг%. Оно мало меняется в течение
года, лишь незначительно снижается весной, а больше зависит от рационов кормления,
породы животного и стадии лактации. Фосфор содержится в молоке в минеральной и
органической формах. Неорганические соединения представлены фосфатами кальция и
других металлов, их содержание составляет около - мг%. Органические соединения –
это фосфор в составе казеина, фосфолипидов, фосфорных эфиров углеводов, ряда
ферментов, нуклеиновых кислот.
Магний. Количество магния в молоке незначительно и составляет
мг%. Магний
является необходимым компонентом животного организма – он играет важную роль в
развитии иммунитета новорождённого, увеличивает его устойчивость к кишечным
заболеваниям, улучшает их рост и развитие, а также необходим для нормальной
жизнедеятельности микрофлоры рубца, положительно влияет на продуктивность
взрослых животных.
Калий и натрий. Содержание калия в молоке колеблется от
до
мг%, Натрия – от
до мг%. Их количество зависит от физиологического состава животных и незначительно
изменяется в течение года – к концу года повышается содержание натрия и понижается
калия.
Содержание хлора (хлоридов) в молоке колеблется от до
мг%. Резкое повышение
концентрации хлоридов (на - %) наблюдается при заболевании животных маститом.
Микроэлементы
Микроэлементами принято считать минеральные вещества, концентрация которых
невелика и измеряется в микрограммах на кг продукта. К ним относятся железо, медь,
цинк, марганец, кобальт, йод, молибден, фтор, алюминий, кремний, селен, олово, хром,
свинец и др. В молоке они связаны с оболочками жировых шариков, казеином и
сывороточными белками, входят в состав ферментов, витаминов. Их количество в молоке
13

14. значительно колеблется в зависимости от состава кормов, почвы, воды, состояния
здоровья животного, а также условий обработки и хранения молока.
В рамках реализуемого проекта планируется выпуск молока, соответствующего по своим
характеристикам положениям Федерального закона Российской Федерации от . . . №
-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».
3.2 Потребительские характеристики продукта
Польза молока для человека заключается в содержании в нем необходимых белков;
витаминов В , В , группы D; кальция, калия, фосфора, железа, цинка, йода.
Вместе с тем, некоторые диетологи считают, что молочные продукты при бесконтрольном
употреблении вредны. Действительно, чрезмерное употребление молочных продуктов
может привести к нарушению кальциевого обмена. Сыр и творог стоит употреблять
осторожно тем, у кого повышен уровень холестерина, так как эти молочные продукты
содержат много животных жиров.
Кисломолочные продукты обладают бактерицидным действием, усваиваются лучше, чем
молоко, оказывают общеукрепляющее действие на организм.
Согласно расчетам специалистов по питанию молочные продукты должны составлять
треть калорийности суточного рациона. Доказано, что двух стаканов молока в день будет
вполне достаточно для того, чтобы на
% удовлетворить потребность взрослого
организма в белке, на % – в калии, на % – в кальции и фосфоре.
Теория о том, что молоко не усваивается организмом взрослого человека не получила
подтверждения.
Согласно
данным
Всемирной
организации
здравоохранения
натуральные аминокислоты молока сбалансированы, белки усваиваются на %. Молоко
по этому показателю на втором месте после яиц ( % усвоение аминокислот).
Молоко бывает: питьевым, пастеризованным, топленым, белковым, витаминизированным
и стерилизованным. Самое распространенное – пастеризованное молоко. Молоко
нагревается до градусов в течение - минут. Сохраняются полезные микроорганизмы,
а процесс брожения предотвращается. Хранить пастеризованное молоко можно не
дольше часов.
Институтом питания РАМН были разработаны рекомендуемые нормы потребления
молочных продуктов на человека в год – кг (в пересчёте на молоко):
•
Цельное молоко –
•
Масло сливочное – , кг
•
Сметана – , кг
•
Творог – , кг
•
Сыр – , кг
•
Мороженое – кг
•
Молочные консервы – кг
•
Обезжиренное молоко – , кг
кг
В настоящее время среднедушевое потребление молока в и молочных продуктов в
России составляет около кг в год.
.
14

15. 3.3 Ценообразование
На следующей диаграмме приведен график изменения закупочных цен на молоко по
данным портала Союзмолоко на . . 1.
Диаграмма 1. Динамика изменения закупочных цен на молоко, руб. за кг
Как видно из приведенной выше диаграммы, в
г. закупочная цена на молока
увеличилась с начала года на , % и составляет на момент разработки настоящего
документа , руб. за кг.
Наименование
Цена реализации по
проекту, руб. за кг
Минимальная
цена, руб. за кг
Молоко
Максимальная цена,
руб. за кг
,
,
Таблица 5. Анализ цен
Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам реализации продуктов в
рамках проекта находится ниже разброса значений рыночных цен.
3.4 Условия поставки
Хххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххх:
•
Хххххх ххххх хххххх – ххххххх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх, хххххххх
хххххххх х хххххххххх.
•
Ххххххххххх ххххх хххххх – ххххххх хххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххх, хххххххх
хххххххх х хххххххх.
Х ххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххх ххххххххх, хххххххххххх х
хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх.
1
Источник: http://souzmoloko.ru/rinok/rinok_
.html
15

16. №
Условия
Реализация товара осуществляется ежемесячно в количестве / от ежегодного уровня
производства, составляющего
тонн.
Оплата товара оптовыми и розничными покупателями осуществляется по факту отгрузки
товара. Оплата товара, переданного на реализацию в торговую сеть, осуществляется в
течение двух недель с момента передачи товара на реализацию.
.
.
Таблица 6. Условия производства и реализации продуктов
3.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
Параметры
Предлагаемая продукция
Продукция конкурентов
молоко
мясо
Ххххххххххх хххххх
Ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх.
Ххххх хххххх ххххххххххх хххххх.
Хххххххх хххххххххх
Ххххххх хххххххх.
Ххххххх хххххххххххххххх
Хххххххххххх
Ххххх ххххххххх, ххх хххх
Ххххххх
хххххххххххх
ххххххххххх.
Ххххххххх
Ххххххххх.
Ххххххх.
Хххххххх
Ххххххх хххххх хххххххх ххххх ххххххххх. Хххххх
ххххх х ххх ххххххххххх хххххххх Х (ххххххххххх).
Ххх ххххххх ххххххх ххххххххххххххх хххххх:
хххххххххх хххх х хххххххх х ххххххх, х ххххх
хххххххх ххххххххх хххх.
Ххххххх хххххххххх ххххххххх.
ххх
хххххх
Таблица 7. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
Результаты
анализа
продемонстрировали,
что
преимуществами предлагаемой продукции являются:
•
хорошее усвоение;
•
относительно невысокая калорийность;
•
невысокая стоимость;
•
конкурентными
наличие большого количества кальция;
•
основными
большое количество витаминов.
16

17. 4 Стратегия развития бизнеса
4.1 Организация бизнеса
Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х ххххх ххххххххх хххххххххххххх х
хххххх ххххххх хххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх, х ххххххх хххххххххх ххххххххх
хххххххх.
Х хххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх:
•
хххххххххххх хххх ххххххххх;
•
хххххххххххх хххххх;
•
хххххххххххх хххх (хххххх);
•
хххххххххххх ххххххххх ххххххххх;
•
хххххххххххх ххххххххх.
Ххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххх х хххххххххххххх хххххх.
Хххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх, ххххххххххх х ххххххх хххххх
хххххх ххххххххх ххххххххххххх.
Ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх
хххххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххх (х ххххххх хххххххх ххххххххххххх):
1. Хххххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххххх х ХХХ.
2. Хххххххххх ххххххх х ХХХ: хххххххх ххххххх.
3. Ххххххх х Хххххххх.
4.2 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.
17

18. Генеральный директор
Бухгалтерия
ххх
Производство
птицы
ххх
ххх
Производство
рыбы
Рабочие производств
ххх
Технический
отдел
Рабочие по обслуживанию и
ремонту
Диаграмма 2. Организационная схема хозяйства
18

19. 4.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Производство молока в количестве
тыс. т в год.
2. Ежемесячный объем продаж молока –
руб.
тонн. Ежемесячная выручка –
, млн.
3. Доля рынка в Центральном федеральном округе – , %.
4.4 Описание этапов развития бизнеса
Хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х ххх ххххх:
•
Хх хххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх.
•
Хх хххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх хххххх хххххххххххххх, хххххххххххххх
хххххххххххх хххххх х хххххххххх, ххххххххххх-ххххххххх хххххх, хххххххххххх
ххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх, ххххххх ххххх. Ххххххххххххххххх ххххххх
ххххх хххххххххх хххххх ххххххх.
•
Хх ххххххх ххххх, ххххххх х ххххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх, ххххххххххх
хххххххххххх хххххх ххххххххх.
Ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх.
19

20. Показатели
Предпроектный период
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
Организация
финансирования
Строительномонтажные работы
Приобретение,
поставка
и
монтаж
оборудования
Закупка коров
Показатели
Строительномонтажные работы
Приобретение,
поставка
и
монтаж
оборудования
Закупка коров
Выпуск продукции
ив
следующие
периоды
Таблица 8. Календарный план проекта
20

21. 5 Маркетинговый анализ г. Москва
5.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка молока в натуральном и денежном
выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
г. Москва
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Таблица 9. Объем рынка Москвы
5.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка молока в натуральном и
денежном выражении в
гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения
регионов и средних ценах на продукцию животноводства.
Диаграмма 3. Динамика рынка в натуральных показателях, г. Москва
21

22. Диаграмма 4. Динамика рынка в денежных показателях, г. Москва.
Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх хххххххх, х ххххххххххххххх ххххххх хххххх ххххх х
ххххххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххх. Ххх хххх хххххххххх
хххххххх, ххх хххх ххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххххххххх х х хххххх
ххххххх - хх.
Ххххххх хххх хххххххх ххххх хх хххх ххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх
, % х ххх, х хххххххх ххххххххххх – , % х ххх.
5.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка молока по Москве приведена на следующей диаграмме.
Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении
продуктов питания, численности населения по административным округам и средних
ценах на продукцию животноводства.
22

23. Диаграмма 5. Географическая структура рынка Москвы
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие объемы потребления
молока характерны для Южного, Восточного и Северо-Восточного административного
округа г. Москвы.
5.4 Прогнозный объем развития рынка
Х хххххх
хх. ххххххх хххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх , - , % х ххх,
ххххххх хххх ххх хх хххххх – , % х ххх. Хххххххххххххх, ххх ххххххххх ххххх хххххххххх х хх
ххххххххх ххххххххххх. Хх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххх хххххх х
ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х
хх., хххххххххх хх хххххххх хххх хххххххххх х
хххххх хххххххх ххххх, х ххххх хх хххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххх ххххххххх
хххххххх.
Хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.
23

24. Диаграмма 6. Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели
Диаграмма 7. Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в
гг. объем рынка, предположительно,
будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп прироста в
натуральных показателях составит , % в год, в денежных показателях – % в год. Рост
рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня жизни
населения, которое приведет к увеличению потребления молочных продуктов.
24

25. 6 Маркетинговый анализ Московская область
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
Х ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх ххххх хххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х
хх. хххххххх хххххххх, ххххххххххх хх ххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххххх
ххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххх ххххх хх ххххххххх
хххххххххххххх.
Московская область
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Таблица 10. Объем рынка, Московская область
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка молока в натуральном и
денежном выражении в
гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения
регионов и средних ценах на продукцию животноводства.
Диаграмма 8. Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область
25

26. Диаграмма 9. Динамика рынка в денежных показателях, Московская область
Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх хххххххх, х ххххххххххххххх ххххххх хххххх ххххх х
ххххххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххх. Ххх хххх хххххххххх
хххххххх, ххх хххх ххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххххххххх х х хххххх
ххххххх - хх.
Ххххххх хххх хххххххх ххххх хх ххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх , %
х ххх, х хххххххх ххххххххххх – , % х ххх.
6.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка молока по Московской области приведена на
следующих диаграммах. Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения по
административным округам и средних ценах на продукцию животноводства.
26

27. Диаграмма 10. Географическая структура рынка, районы Московской области
Диаграмма 11. Географическая структура рынка, города Московской области
Как видно из представленных выше диаграмм, наибольшие объемы потребления молока
характерны для Одинцовского, Люберецкого, Раменского и Сергиево-Посадского районов
Московской области.
Среди городов, не входящих в районы Московской области, наибольшие объемы
потребления демонстрируют Химки, Подольск и Королев.
27

28. 6.4 Прогнозный объем развития рынка
Х хххххх
хх. ххххххх ххххххх хххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх , % х
ххх, ххххххх хххх ххх хх хххххх – , % х ххх. Хххххххххххххх, ххх ххххххххх ххххх хххххххххх
х хх ххххххххх ххххххххххх. Хх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххх
хххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х
хх., хххххххххх хх хххххххх хххх
хххххххххх х хххххх хххххххх ххххх, х ххххх хх хххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххх
ххххххххх хххххххх.
Хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.
Диаграмма 12. Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные
показатели
Диаграмма 13. Прогнозный объем рынка Московской области, денежные
показатели
28

29. Как видно из приведенных выше диаграмм, в
гг. объем рынка, предположительно,
будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп прироста в
натуральных показателях составит , % в год, в денежных показателях – , % в год. Рост
рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня жизни
населения, которое приведет к увеличению потребления молочных продуктов.
29

30. 7 Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ
7.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка молока в натуральном и денежном
выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
ЦФО
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Таблица 11. Объем рынка ЦФО
7.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка молока в натуральном и
денежном выражении в
гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных
Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения
регионов и средних ценах на продукцию животноводства.
Диаграмма 14. Динамика рынка в натуральных показателях, ЦФО
30

31. Диаграмма 15. Динамика рынка в денежных показателях, ЦФО
Как видно из представленных выше диаграмм, в рассматриваемом периоде объемы
рынка в натуральном и денежном выражении демонстрируют постоянный рост. При этом
необходимо отметить, что рост рынка в натуральных и денежных показателях
продолжался и в период кризиса - гг.
Средний темп прироста рынка за весь указанный период в натуральных показателях
составляет , % в год, в денежных показателях – , % в год.
7.3 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка молока ЦФО приведена на следующей диаграмме.
Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении
продуктов питания, численности населения по административным округам и средних
ценах на продукцию животноводства.
31

32. Диаграмма 16. Географическая структура рынка ЦФО
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие доли рынка демонстрируют
Москва и Московская область, которые в совокупности составляют , % рынка.
Среди остальных областей высокие доли рынка занимают Воронежская, Владимирская,
Белгородская, Ярославская и Тульская области.
7.4 Прогнозный объем развития рынка
Х хххххх
хх. ххххххх ххххххх хххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх , % х
ххх, ххххххх хххх ххх хх хххххх – , % х ххх. Хххххххххххххх, ххх ххххххххх ххххх хххххххххх
х хх ххххххххх ххххххххххх. Хх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххх
хххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х
хх., хххххххххх хх хххххххх хххх
хххххххххх х хххххх хххххххх ххххх, х ххххх хх хххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххх
ххххххххх хххххххх.
Хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.
32

33. Диаграмма 17. Прогнозный объем рынка ЦФО, натуральные показатели
Диаграмма 18. Прогнозный объем рынка ЦФО, денежные показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в
гг. объем рынка, предположительно,
будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп прироста в
натуральных показателях составит , % в год, в денежных показателях – , % в год. Рост
рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня жизни
населения, которое приведет к увеличению потребления молочных продуктов.
33

34. 8 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка по типам продуктов в
данным «Эксперт-рейтинг»2.
г. по
Диаграмма 19. Структура рынка по видам продуктов
Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка основной объем
занимает непакетированное молоко – %.
2
http://expert-rating.ru/
34

35. 9 Структура рынка по производителям
На следующей диаграмме приведена структура рынка молока по производителям,
согласно данным исследования компании «Маркет аналитика».
Диаграмма 20. Структура рынка по производителям в РФ
Как видно из представленной выше диаграммы, наиболее крупные производители молока
в стране: Вимм Билль Данн и Danone-Юнимилк в совокупности занимают % рынка.
Детальная информация по указанным компаниям представлена далее.
35

36. 10 Тенденции развития рынка
В следующей таблице приведены объемы и динамика производства молока по
федеральным округам в - гг.
Федеральный округ
г.,
г.
г. к
г.
Доля в общем
объеме
г.
Доля в общем
объеме
г.
Российская Федерация
-,%
%
%
ЦФО
-,%
%
%
СЗФО
,%
%
%
ЮФО
,%
%
%
СКФО
,%
%
%
ПФО
-,%
%
%
УФО
-,%
%
%
СФО
,%
%
%
ДФО
-,%
%
%
Таблица 12. Объемы и динамика производства молока по федеральным округам в
- гг., тыс. тонн
Как видно из приведенной выше таблицы, в
г. производство молока в РФ
незначительно сократилось. Рост производства зафиксирован только в трех
федеральных округах: Южном на , %, Северо-Кавказском – на , %, Сибирском – на , %.
Наибольшие объемы в структуре производства имеет Приволжский федеральный округ, в
котором производится
% всероссийского объема молока. Также велики доли
Центрального и Сибирского федеральных округов, каждый из них занимает по % рынка.
В следующей таблице приведены данные об объемах производства молока по
федеральным округам за первый квартал
г.
Федеральный округ
кв.
г.
кв.
г.,
г. к
Доля в общем
объеме
г.
г.
Российская Федерация
,%
%
ЦФО
,%
%
СЗФО
,%
%
ЮФО
,%
%
СКФО
,%
%
ПФО
,%
%
УФО
,%
%
СФО
,%
%
ДФО
,%
%
Таблица 13. Объемы производства молока по федеральным округам в первом
квартале
г., тыс. тонн
Как видно из приведенной выше таблицы, в первом квартале
г. производство молока в
целом по России выросло по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на ,
%. Рост был зафиксирован во всех федеральных округах, наиболее значительный (на %)
36

37. – в Северо-Кавказском федеральном округе. Доля производства ЦФО возросла на % и
составила %.
В свою очередь, поголовье КРС выросло на тыс. голов, в т.ч. поголовье коров — более
чем на
тыс. голов. Подобный рост по итогам I квартала по производству молока и
поголовью КРС наблюдается впервые за последние года.
В следующей таблице представлены данные по самообеспечению федеральных округов
молоком.
Федеральный округ
Потребление
г.
Производство
г.,
Избыток/недостаток
Избыток/недостаток
Российская
Федерация
-
- %
ЦФО
-
- %
СЗФО
-
- %
ЮФО
-
-%
СКФО
%
ПФО
%
УФО
-
- %
СФО
ДФО
%
-
Таблица 14. Самообеспечение молоком по федеральным округам в
тонн
- %
г., тыс.
Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх, хххххх ххх ххххххххххх хххххх ххххххххх
хххххххххххх хххх ххххххх х ххххх ххх ххххххх, ххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххх, ххх:
Хххххх-Хххххххххх, Ххххххххххх х Ххххххххх ххххххххххх хххххх.
Х ххххх хх хххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххххх %. Хххххххххх ххххххххххх хх
хххх ххххххх. Ххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх ХХХ «Ххххххххххх хххххххх хххххххх»
(Хххххххххх), ХХХ «Хххххххххххх хххххххх хххххххх» (Хххххххххх), ХХХ «Ххххххххххх
ххххххххххх хххххххх» (Хххххххххх), Ххххххх Ххххххх Хххххх & Хххххх Хх., Ххх. (Ххххх).
Хххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх Ххххххххххххххх, ХхххххХххххххх х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх.
Ххххххх ххххххххх хххх ххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх ххххх
х. хххххххххх: хх хххххх
хххххххх ххххххх ххххххххххххххх , - , % хххххххх – , ххх., хх хххххх хххххххх ххххххх
ххххххххххххххх , - , % хххххххх – , ххх.
Ххххххх хххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх ххххх
х. хххххххххх: хх хххххх хххххххх
ххххххх ххххххххххххххх , - , % хххххххх –
, ххх., хх хххххх хххххххх ххххххх
ххххххххххххххх , - , % хххххххх , ххх. Ххххх хххххх хххх хххххххххххх хххххх ххххххххххх
хххххххх ххххххххх хх хххххххххххх, хххххх ххххх, ххххххххххххххх. Ххххх х Хххххххххх
хххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх. Хх хххххххх
ххххххххххх ххххххххххх хххххх ххх ххххххххх ххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх
хххххххх, х.х. ххххххххххххххх хххххххххххххххх хххххх (ххххххххх хххх ххххххххх) х
хххххххххх ххххххх Хххххх ххххххххххххххх ххххх хххххххххх ххххх хххххххх х хххххххххххх
хххххххх хх ххххххххх. Х хххх хххххххх ххх хххххххх хххххх хххххххх ххх хххххххх хх ххххх
ххххххххх хх Ххххх, ххххххх х ххххххххх ххх хххххх ххххх ххххххх хххххххххх х ххххххххх
хххххххххххх хххххххх ххххххххх.
Ххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх (хххххххх,
ххххххх) хххххх — ххххххххх ххх ххххххххххх, ххх хххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх (х
37

38. хххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх, ххххххх хххххх ххххххх ххх ххххххх
хххххххх, ххххххххххххх ххххххххххххх хх хххххх ххххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххх,
ххххххххххх ххх хххххххххххх х хххх). Ххх хх ххххх, ххх ххххххххххх хххххххххххх хх
ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх х хххх ххххх. Х ххххх
х. ххххххххх Хххххххххххх хххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххххх х хххххххх
ххххххххх
Ххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх х Хххххх, хх хххххх хххххххххх, х
х. хххххххх
ххх. хххх. Х ххххххххх х
х. хххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххх хх , %,
ххххххх – хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх х «Ххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх» Хххххххххххххх хххххххххххх Хххххх Ххххххх.
Х
х. хххххх хххххххххххххх хххххххх (ххххх хххххххх ххххх ххххх ххххххх) хх ххххх
ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх, хххх хх ххххх ххххххх ххххххх
ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххх хххххххх.
Ххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххх х
х. ххххххххх ххххххх – , % хх
хххххх хххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххххх. Хх хххххх ххххх хх хххххх ххххххх ххххххххх
хххххх х ххххх х %.
Хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх х
х. хххххххххххх х Хххххх хх Ххххххххх ( , % хх
хххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххххх). Хх хххххх ххххх ххххххххх Ххххх х ххххх х , %. Хх
ххххххх ххххх – Хххххх ( , %).
Х
х. ххххххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх Ххххх (Ххххххххх), хх хххххх
ххххх хх хххххх ххххххх – Ххххх Ххххххххх (Ххххх), хх ххххххх – Ххххххх (Ххххххх).
Ххххххх ххххххххххххх ххххххххх хх Хххххх, х ххххххх хх ххххххх, хх хххххххххх ххххххххх
ххх ххххххххх ххххххххххх. Ххххх
% ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх
хххххххххх хх хххххх ХХХ. Х
х. хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх хххх хххххххххх хх
Ххххххх х х Ххххххххххх.
Х
х. , % ххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххххх. Хххххх
ххххх хх Хххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх Хххххх.
Х
х. хххххххххххххх хххххххххх хххххххххх х хххххххх ххххххх, х хххх ххххх хх
хххххххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх
хххххххх хххх. ххх.
Х хххххх хххххххх
х. ххххххххх ххххх х Хххххх ххххххххххх хх %. Ххх ххххх ххххххххх
ххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх хххххх.
Хх хххххх хххххххх хххх хххххххххххх ххххх х хххххх ххххххххх х ХХ ххххххххх
Хх хххххх хххх ххххххххххх.
ххх. хххх.
Ххххх хххх, хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх «Хххххххх хххххххххх х ххххххххх
Хххххх хх
хххх». Х хххх хххх Ххххххххх Ххххххххххх Хххххх ххх хххххххххххххххх хх
хххххххххххх ххххххх хххххххх
хххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх,
хххххххххххх хх хххххххх ххххххххх. Хххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх ххххххх
хххххххххххх х ххххххх Хххххххххххх хх
х.
Х ххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх Хххххххххххххххх ххххххх хххххх хх хххххххх
ххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх Ххххххххххххх хх хххххх х
хххххххх ххххххххх, х хххххх ххххххх хххххх ххххххххххххх Ххххххххххх, Хххххххххххххххх,
Ххххххххххххххххх, ХХХ Хххххх х хххххх хххххххххххххххх хххххххх.
38

39. 11 Описание основных игроков на рынке
Ххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххххххх хххххххх ххххххххх хх ххххх Хххххххххххх
хххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх:
•
Хххх Ххххх Хххх;
•
Хххххх-Ххххххх.
Хххх Ххххх Хххх
хххх://ххх.ххх.хх/
Х хххххххх
Хххххххх «Хххх-Ххххх-Хххх» (ХХХ, ХХХ) – ххххх ххххх хххххххх ххххххххх х хххххххх
ххххххх х Хххххх х хххх хх ххххххх ххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххх х Хххххх х
ххххххх ХХХ. Ххххххх хххххххх хххххххх х
х., ххххх «Хххх-Ххххх-Хххх» хххххххх хххх х
ххххххх.
Х
х. хххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх хх Ххх-Хххххххх хххххххх ххххх, хххх
хххххх хххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх ХХХ. Х хххх хххххххххх
хххххх хххххххх ххххххххх
ххх. хххх. ХХХ, хххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх
ххххххххххх Хххххх.
Хххххххххх хх ххххххххх хх ххххххх
х. , % ххххх ХХХ хххххххххххх ххххххххххх
хххххххх Хххххх (ххххх
х. х ххххх хх хххххххх Хххххх х Ххххххх хххх хххххххххх
хххххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххх ххххх ххххх ХХХ).
Х хххххх хххххх
х. ххххх хххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх ХххххХх хххххххххххх х
ххххххххххх Хххх-Ххххх-Хххх х ххххххх хххххххх. Х хххх ххххххх ххххх хххххх,
хххххххххххххх . . , ХххххХх хххххххх % ХХХ хх , хххх. хххх. ХХХ ( , % ххххх хххх
ххххххххх х ххххххххххх х ххххххххххх хххххххх, ххх , % ххххх – х хх хххххххх хххххххх),
ххххххххххх ХххххХх хххххххх хх ххххх ххх % ххххх ХХХ. Х хххххххххххх хххххххх хххххххх
ххххх ххххххх хххххх хххххххх. Хххххххххххххх, ххх х хххххх хххххх хххххххххх ххх хххххх
хххххх ххххххххх хх хххххх ххххххххххх хххххххххх х хххххххххх хххххх Хххххх. Х ххххх хх
ххххххххх хх . . ХххххХх ххххххх , % ХХХ, х хх . . – , %.
Хххххххх «Хххх-Ххххх-Хххх» ххххххх хххххх хххххххххххххххх хххх х хххххххх Хххххх х
ххххххх ХХХ, хххх хххххххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх. Хххххх х хххххх хххххххх
«Хххх-Ххххх-Хххх» хххххх
хххххххххххххххх ххххххххххх х Хххххх, хх Ххххххх х х
Ххххххххххх Хххх.
Ххххххххх
Ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххх
ххххххххх, хххххххх ххххххх х хххххххххххххх хххххххх.
Х ххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх , %, ххххххх ххххххх – , %,
ххххххх – %.
Хххххххх ххххххх х хххххххх хххххххх ххххххххх:
• «Ххххх х ххххххх»;
• «Ххх»;
• « хххххх»;
• «Хххх»;
• «Ххххххх хххххххх»;
• Ххх-Ххх;
• Ххххххх;
39

40. •
«Хххххх».
Хххххххххх хххххххххххх
Х
х. хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх:
• ххххх ххххххххххх – ххх. ххх.;
•
ххххххх хх хххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххх , хххх. ххх.;
•
хххххх ххххххх – , хххх. ххх.
Хххххх-Ххххххх
хххх://ххххххх.хх
Х хххххххх
Хххххх-Ххххххх – хххххххххх ххххххххххххххххх хххххххх, хххх хх ххххххх ххххх хххххххх
ххххххххх хххххх. Хххххххх Ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх х Хххххх, Хххххххххх х
хх Ххххххх. Хххххххххх х
хххх х хххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх
хххххххх Ххххххх х ххххххххххх хххххххх Хххххх. Хххх-хххххххх ххххххххх х Ххххххххххххх
хххххх Хххххххххх ххххххх.
Хххххххх Ххххххх хххх хххххххх х
х. Хххххххх хххххххххх Хххххххх хх ххх
х. ( ,
%) хххххххх хххххххх хххххххх Ххххххх Ххххххх Хххххх Ххх (ХХХ), ххххххх, х хххх ххххххх,
хх , % хххххххххххх Хххххххххх Ххх ХХХ х хх , % – Ххххххх Ххх Ххх. Хххххххх ххххххххх
хх хххххххххххх (ххххххххх, ххх ххх – ххххххххх хххххххх, х ххх ххххх Хххххх Хххххххххххххх
х Хххххх Хххх).
. .
хххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх Хххххх х Хххххх х
Ххххххх. Х хххххххххх хххххх хххх ххххххх хххххххххххх хххххххх, , % ххххх ххххххх ххххх
хххххххххххххх Хххххх, , % – ххххххххх Ххххххх. Х
х. Хххххх хххххх ххххххххх хххх хххх
хх
%. Х хххх хххххххххх хххххх Ххххххх ххх хххххх х
хххх. ххх. ХХХ хххххххх ххххххх
Хххххх х Ххххххх . .
. Х хххххх
х. ххххххх хххххххх хххххххх Ххххххх х Хххххх х
Хххххх, хх Ххххххх, х Хххххххххх х Хххххххххх хххх ххххххххх.
Ххххххххх
Хххххххх хххххххх ххххх хххххххх:
• «Ххххххххххххх»;
• «Ххх Хххххх»;
• «Хххх»;
• «Ххххххх»;
• «Хххххх Хххх»;
• «Ххх хххх ххххх»;
• «Ххххххххх»;
• «Хххххх»;
• «Хххххх».
Хххххххххх хххххххххххх
Хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх:
• ххххх ххххххх – ;
•
ххххх ххххххххххх –
•
ххххх ххххххххххххххх хххххх – , ххх. хххх;
•
ххххх хххххх –
ххх. ххх.;
хххх. ххх.
Ххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххх.
40

41. Наименование
Направления
деятельности
Доли рынка
Вимм-Билль-Данн
Хххххххххххх хххххххх
ххххххххх.
Ххххххххххх ххххххххх
ххххххх.
%
Danone-Юнимилк
Хххххххххххх хххххххх
ххххххххх.
Ххххххххххх ххххххххх
ххххххх.
%
Сильные стороны
Ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх.
Хххххххх ххххххххххххх ххххххххх.
Хххххххххххххххх ххххххххх.
Ххххххх х ххххххххххххххххххх хххххх.
Хххххххххх хххххх х хххххххххх ххххх.
Ххххххххххх хххххххххххххххх хххх х хххххххххх.
Ххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх
хххххххххххххх.
Ххххххх хххххххххххххх ххххх.
Ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх.
Хххххххх ххххххххххххх ххххххххх.
Хххххххххххххххх ххххххххх.
Ххххххх х ххххххххххххххххххх хххххх.
Хххххххххх хххххх х хххххххххх ххххх.
Ххххххххххх хххххххххххххххх хххх х хххххххххх.
Ххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх
хххххххххххххх.
Ххххххх хххххххххххххх ххххх.
Слабые стороны
Ххххххх ххххххххххх хх ххххх,
хххххххххххх хххххххххх
хххххххххххххх.
Ххххххх ххххххххххх хх ххххх,
хххххххххххх хххххххххх
хххххххххххххх.
Таблица 15. Сводная характеристика основных игроков на рынке
41

42. 11.1 Выводы по анализу основных игроков на рынке
Анализ основных игроков на рынке позволил выявить сильные и слабые стороны,
возможности и угрозы, характерные для реализации проектов в молочной отрасли,
представленные в нижеследующем SWOT-анализе.
Ххххххх ххххххх
Ххххххххххх ххххххх ххххххххххх.
Хххххххххххххх хххххххххххх.
Ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх.
Ххххххх хххххххххххххх ххххх.
Ххххххххххх
Ххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххх, ххххххххххх х
хххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх.
Ххххх хх ххххх хххххххх х хххххххх ххххххххх.
Хххххххх хххххххх х хххххххх Хххххх.
Хххххххх ххххххххх ххххххххх.
Ххххххххххх хххххххххх, хххххххх.
Хххххх ххххххх
Ххххххх ххххххххххх хх ххххх, хххххххххххх хххххххххх
хххххххххххххх.
Хххххх
Хххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххх.
42

43. 12 Анализ конкурентов
12.1 Список конкурентов
К основным конкурентам относятся следующие предприятия:
• ЗАО ПЗ «Барыбино»;
• СПК племзавод «Стародворский»;
• Колхоз им. Фрунзе;
• СПК «Шихобалово».
12.2 Описание концепции конкурентов
ХХХ ХХ «Хххххххх» (Хххххххххх ххххххх)
Ххххххххх ххххх «Хххххххх» хххххххххх х Ххххххххххххх хххххх Хххххххххх ххххххх, х хх
хх Хххххх. Ххххххххх хххххххх ххххх ххххххх хх ххххххх ххххххххххххххххххх Хххххххххх
ххххххх х хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххх х Хххххх. Хх ххххххххх
ххх
ххххххххх хххххххх хххххххх ххххх ххххх-ххххххх хххххх ххххххххххх ххххх х
хх
ххххх, ххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх х
хх
хх.
Ххххххх хх хххх хххххх хххххххххх хххххххххх ххххх хххххх ххххх ххххх хххххххх хххххххх
ххххх, хх ххххххх хххххх хххххх – хххххх ххххх. Ххх ххххххххх хх ххххххх
Ххххххххххххх Хххххххххх ххххххх, Хххххххххххх ххххххххх ххххххххх х хххххххххххххх
Хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх х ххххх хххххххх ххххххх
ххххххххх хххххххххххххх ХХХ ХХ «Хххххххх».
ХХХ ХХ «Хххххххх» х
х. хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх
ххххххх «Хххххххх ХХХ» хх ххххххххххх «Хххххххххх хххххххх хххххххххххххх». Хх хххх
ххххххх -ххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх х Хххххххх
ххххх ххххххх хх ххххх , ххх.
хххххх.
Х
х. х ххххххххх хххххх х хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх хх ххххх
х хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххх х хххххххх хххх ххххх Хх Хххххх-Хххххх.
Ххххх ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххх
ххх. ххх.
Х
ххххх
хххххххххххххххххх
хххххххххх
ххххххххх
хх
ххххххх
хххххххх хххххххх ххххх хххххххххх
ххххх хххххх, хххххххх хххххххххххх
хххх хххх.
Х хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххххххх ххх-ххх х ххххххх хх ххххххх ххххххххххх
х хххххххххххххх хх ххх ххххххх хххххххххххх
хххх хххххх хх ххххх ххххх хххх ххххххххх
хххххх. Хххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххх х ххххх ххххх хххххххххххх. Хххххх хххх хх ххххххххххх хх хххххх: ХХХ «Хххххх», ХХХ «Ххххх», ХХХ
«Ххххххх», ХХХ «Ххх-Ххххх-Хххх».
Хххххх хххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх х «Хххх
Ххххххххххх» х хх ххх хххх ххххххх хххххххх хх ххххххххххх ххххххх.
Ххххх ххх х ххххххххх ххххххххххххх хххх ххххххххххххх ххххх, ххххххх хххххххх
ххххххххххх хх ххххххххххх ххххх х хххххххххх ххххх
хххх ххххххххххххххххх хххххх х
ххххх.
Ххххххх ххххх хх ххххххххх –
ххх. ххх. х ххх.
хххх х ххх. Ххххххх хх хххххххххх хххххххх ххххххххх –
,
ХХХ ххххххххх «Ххххххххххххх» (Хххххххххххх ххххххх)
43

44. Хххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх – хххххххх хххххххххххххх х ххххххххх хххххх.
Ххххх хх хххххххххх хххххх – ххххх %.
Х ХХХ ххххххххх «Ххххххххххххх» хххххххххх ххххх
ххххх –
.
ххххх ХХХ, хх ххх хххххх
Ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх Хххх Ххххх Хххх х хххххххххх ххххх
Ххххххх ххххх хх ххххххххх хххххххххх
хххх х ххх.
хххх ххххххххх.
Ххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх
хххххххххххх х хххххххххххххххххх хххххххххх ххххххх.
Хххххх ххххх ххххххх хх ххххх ххххх-ххххххх хххххххх-хххххххх ххххххххх хххххх х хххххххх
ххххххххххх хххххххххххх х хххххххххх хххххххх хх Хххххххх, Ххххххххх х Ххххх.
Ххххххххх хххх хххххххххх ххххх, х хххх ххххх хххххххх хххххххххх
хх хххххххх,
хх
хххххххххх хххх,
хх ххххххх ххххххх х
хх ххххххххх. Ххххх хххх, хххххххххх
хххххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххххххх ххххххххх.
Ххххххххххх хххххххх х ХХХ ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххххххххх –
хххххххх ххххххх. Ххххх ххххххх хх хххххх – х хххххххххххххх хххххх хххххх (хх
х) х
ххххххххххх ххх хххх. Хххххх хххххххххххх хх хххх. Хх ххххххх хххххххх хххх ххххххххххх
ххххх хххх хххх.
Хххххх хх. Хххххх (Хххххххххххх ххххххх)
хххх://х-х-х.хх
Х ххххххх хх. Хххххх хххххххххх
ххххх ХХХ, х ххх ххххх
хххххх ххххх. Хх хххх хххх
хххххххх хххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххх х хххххххх хххххх, х ххх
хх хххх ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх ххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх
ххххххххххххх. Хх хххх хххххххххх, ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх, хххххххххххх
хххххххххххх ххххххххххххх х ххххххх хххххх хх хххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххххххххххххххх. Хххххх ххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх
«хххххх» ххх хххххххххххх хххххх. Хххххххххххххх ххххх х
х. ххххххххх хх ххххххх
хх
хххххх. Ххххххххх хххххх ххххххххх хххх хххххх.
Х
х. хххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хх хххххххххх хххххххх хххххххх ххххх хххххххххххх хххххх. Ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх х ххххххххх ххххххх
ххххххххххххх хххххххх ххххх ххххх-ххххххх хххххх. Ххх ххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххх
х ххххх-хххххх. Х ххххххх
х. хххххх ххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххххххх хх
хххххххх хххх ххххх-хххххххх ххххх «Хххххххххххх».
Х ххххххх ххххххх х ххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх
ххххххххххх, ххххххххх хх хххх ххххххх: ххххххххххххххххх, хххххххххххххх х хххххххх.
Хх
х. хххххххх , ххх. ххх. ххххххх, ххх х ххххххх хх хххххх хххххх ххххх хххххххххх ,
ххх. ххх., ххх хххххххххххххх хххххххххххх , %.
Х
х. х ххххххх хххх ххххххх ххххххххххх
, ххх. ххх.
44