1. Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.
БИЗНЕС-ПЛАН
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА
«КАНИКУЛЯТОР.РУ»
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: +7 495 645 18 95
Москва
1
г.
2. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan .ru , vip@bizplan .ru , ( )
Оглавление
Резюме
11
1
Сущность проекта
1.1
Описание концепции
1.2
Описание услуг
14
14
14
1.2.1 Общая характеристика услуг
14
1.2.2 Ценообразование по проекту
15
1.3
Преимущества проекта
2
Стратегия развития бизнеса
2.1
Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы
16
2.1.1 Описание бизнес-процессов
17
17
18
2.2
Цели бизнеса
20
2.3
SWOT-анализ
20
2.4
Описание этапов развития бизнеса
3
Маркетинговый анализ
3.1
Анализ российского рынка туристических услуг 24
22
24
3.1.1 Общая характеристика рынка
24
3.1.2 Характеристика предложения на рынке туристических услуг 26
3.2
Прогноз развития рынка туристических услуг
3.3
Расходы туристических компаний на продвижение в сети интернет 31
3.4
Анализ эффективности использования турфирмами поисковых систем
32
3.5
Анализ способов продвижения информационных сайтов в сети интернет
33
3.6
Обоснование плана продаж
3.6.1 Блок «клики и формы»
29
35
35
3.6.2 Блок «абонентская плата» 37
3.6.3 Блок «комиссия за продажу тура» 37
3.7
Доход турагенств от сотрудничества с сервисом «Каникулятор»
3.8
Анализ конкурентной обстановки 41
3.8.1 Каникулятор.ру
3.8.2 OnlineTur.ru 41
3.8.3 Turist.rbc.ru
43
3.8.4 Onlinetour.by 44
3.8.5 Onlinetours.ru 45
41
40
3. 4
Производственный план
47
4.1
Этап № : Запуск проекта.
47
4.2
Этап № : Привлечение турагентств к сервису
4.3
Этапа № : Привлечение пользователей к сервису
5
Инвестиционный анализ.
5.1
Объем и структура инвестиций
5.2
Календарный инвестиционный план
6
Финансовый план
62
6.1
План доходов
62
6.2
План расходов
71
6.3
Расчет налоговых выплат 73
6.4
Отчет о движении денежных средств
50
54
57
57
61
79
6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности
6.4.2 Инвестиционная деятельность
86
6.4.3 Денежный поток от проекта
79
90
6.5
6.6
Отчет о прибылях и убытках
7
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
7.1
Расчет точки безубыточности
8
Финансовый анализ 108
8.1
Показатели продаж 108
8.2
Показатели рентабельности
8.3
Показатели основной деятельности
9
Инвестиционный анализ
9.1
Срок окупаемости
9.2
Показатели доходности
9.3
Чистый дисконтированный доход 114
10
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 118
10.1
Сводные показатели проекта
10.2
3
Расчет амортизационных отчислений
Заключение об инвестиционной привлекательности проекта 118
94
98
105
105
108
109
110
110
114
118
4. Список таблиц и диаграмм
Таблица . Инвестиционный план
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . Уровень цен по проекту
Таблица . Характеристика бизнес-процессов
Таблица . SWOT-анализ
Таблица . Число турпакетов, реализованных населению, тыс. единиц
Таблица
. Темпы роста числа турпакетов, реализованных населению, в % к
предыдущему году.
Таблица . Объем рынка туристических услуг РФ, млрд. руб.
Таблица . Темпы роста объема рынка туристических услуг РФ, в % к предыдущему году
Таблица . Темпы роста средней стоимости турпакета, в % к предыдущему году
Таблица . Число турфирм в РФ, значение показателя за год, единиц
Таблица . Темпы роста числа турфирм в РФ, значение показателя за год
Таблица . Число туристических компаний в крупных городах РФ
Таблица . Количество выехжающих из РФ за рубеж с целью туризма
Таблица . Средняя стоимость туров, руб./чел.
Таблица . Прогноз числа турпакетов, реализованных населению
Таблица . Прогноз числа туристических компаний РФ
Таблица
руб.
. Средний ежемесячный бюджет туристических агентств на интернет рекламу,
Таблица . Коэффициенты конверсии «Каникулятора»
Таблица . Анализ способов продвижения интернет-сайта
Таблица
словам
. Среднемесячный бюджет на рекламу в Яндекс-директе по популярным
Таблица . Исходные данные для расчета количества кликов
Таблица . Расчет целевых действий пользователей при
количества кликов и заполнения форм
% загрузке – для определения
Таблица . Цены за целевое действие по блоку «клики и заполнение формы»
Таблица . Доходы сервиса по блоку «клики и формы при
% загрузке
Таблица . Исходные данные для расчета доходов от абонентской платы
Таблица . Расчет доходов от абонентской платы
Таблица . Расчет доходов от комиссии за оплату тура при
Таблица . Объем продаж при
% загрузке
% загрузке сервиса, руб.
Таблица . Рентабельность сотрудничества турагенств с сервисом
Таблица . Инвестиционный план по первому этапу
4
5. Таблица . Состав затрат на оборудование и другие основные средства
Таблица . Текущие расходы по первому этапу
Таблица . Административно-хозяйственные расходы по первому этапу
Таблица . Штатное расписание на первом этапе
Таблица . Инвестиции по второму этапу
Таблица . Штатное расписание по второму этапу
Таблица
этапу
. Расчет стоимости арендной платы и коммунальных платежей по второму
Таблица . Расчет стоимости затрат на продвижение сервиса в социальных сетях
Таблица . Исходные данные для расчета затрат на привлечение туристических агентств
Таблица . Расчет расходов на привлечение туристических агентств на втором этапе
Таблица . Инвестиционные затраты по третьему этапу, руб.
Таблица . Текущие расходы по третьему этапу
Таблица . Расчет затрат на маркетинговые мероприятия по привлечению пользователей
Таблица . Исходные данные для расчета стоимости маркетинговых мероприятий
Таблица . Объем инвестиций, руб.
Таблица . Структура затрат инвестиционного периода, %
Таблица . Динамика инвестиционных вложений, руб. в месяц
Таблица . Параметры доходной части
Таблица . Прогноз загрузки по периодам
Таблица . Динамика загрузки каникулятора, %
Таблица . Прогноз доходов
Таблица . Динамика доходов по видам деятельности, руб.
Таблица . Прогноз расходов
Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица . Структура налоговых выплат
Таблица . Динамика доли налогов в выручке
Таблица . Расчет налоговых выплат
Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Таблица . Денежный поток по проекту
Таблица . Динамика денежных потоков от проекта
Таблица . Расчет суммы амортизации и имущества на балансе
Таблица . Расчет амортизационных отчислений и имущества на балансе
Таблица . Отчет о прибылях и убытках
Таблица . Динамика чистой прибыли, руб. в месяц
Таблица . Расчет точки безубыточности
5
6. Таблица . Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Расчет срока окупаемости
Таблица . Показатели доходности
Таблица . Дисконтированный денежный поток, руб.
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Диаграмма . Дисконтированный денежный поток
6
7. Резюме
В рамках рассматриваемого проекта предполагается создание уникального сервиса –
интернет-площадки для объединения интересов поставщиков и потребителей
туристических услуг.
Для потребителя (физическое лицо, желающее приобрести тур по одной из
предлагаемых программ) предлагается удобный, интуитивно понятный интерфейс,
через который будет предлагаться спектр бесплатных для пользователя услуг:
Поиск туров в различных направлениях;
Предоставление пользователям купить тур по любому направлению на ресурсе;
Подбор туров под определенный бюджет и дату.
Электронная рассылка для пользователей о выгодных предложениях по турам.
Для туристических агентств предоставляется спектр платных услуг:
Размещение туров компаний на своем сервисе, с учетом рейтинговой системы;
Размещение подробной информации о тура;
Оказание процессинговых услуг по оплате за туры компаний.
Общая сумма инвестиций составляет
млн. руб., из которых , млн. руб. – затраты на
оборудование и другие основные средства,
млн. руб. – затраты на продвижение,
привлечение туристических фирм и пользователей,
, млн. руб. – оплата текущих
расходов компании до начала процесса продаж.
Направления инвестиционных вложений
Этап : Создание и разработка сервиса «Каникулятор»
Сумма затрат:
р.
Оборудование и другие основные средства
р.
Подготовительные работы
р.
Текущие расходы по этапу №
р.
Этап : Привлечение туристических компаний
р.
Общие расходы компании
р.
Заработная плата
р.
Аренда и коммунальные платежи
р.
Расходы на привлечение тестовых групп в социальных сетях
р.
Маркетинговые мероприятия на привлечение турфирм
р.
Прочие расходы
р.
Этап : Привлечение клиентов
р.
Маркетинговые мероприятия по привлечению пользователей
р.
Покрытие дефицита оборотных средств
р.
Итого:
р.
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатор проекта (без привлечения банковского кредита).
Реализация проекта предполагается в этапа:
7
8.
-й этап предполагает создание и разработку сервиса. Продолжительность этапа –
месяцев.
-й этап – привлечение туристических компаний. Продолжительность этапа –
месяца.
-й этап – привлечение клиентов. Инвестиционная продолжительность этапа –
месяца.
Расчетный период проекта – , года.
Предполагается получение дохода от реализации комплекса услуг сервиса. Выручка от
реализации услуг начинает поступать с -го месяца (доходы от оплаты за клики и
переходы), начиная с
месяца доходы будут поступать от всех способов монетизации
(оплата за клики и переходы, абонентская плата турфирм за размещение туров на
сервисе, комиссия за процессинг). Среднемесячный объем продаж за прогнозный период
составит , млн. руб.
Расходы по проекту складываются административно-хозяйственных (расходы на оплату
труда, содержание помещений, прочие офисные расходы) и коммерческих расходов
(расходы на продвижение сервиса и привлечение клиентов).
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
млн. руб. в месяц.
Экономическая эффективность
дисконтирования – %.
проекта
рассчитывалась
при
Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
8
условии
ставки
9. Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % ежемесячной загрузки
%
р.
Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж
Операционный рычаг
%
Средние
проекту
Показатели рентабельности:
значения
Рентабельность продаж
%
Рентабельность активов
по
%
Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности
Средние
проекту
значения
Объем продаж, в мес.
р.
Объем текущих расходов, в мес.
р.
Чистая прибыль, в мес.
р.
Денежный поток, в мес.
по
р.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
%
Объем инвестиций
р.
Чистый Дисконтированный Доход
р.
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
%
Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта
Анализ финансовых прогнозов
привлекательности проекта:
свидетельствует
о
высокой
инвестиционной
Высокий среднемесячный уровень продаж - , млн. руб.
Высокий уровень доходности услуг, что влечет за собой высокий уровень
среднемесячной чистой прибыли – , млн. руб.
Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет %
от планируемого объема продаж.
Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности
рассматриваемого проекта.
9
10. 1 Сущность проекта
1.1 Описание концепции
В рамках рассматриваемого проекта предполагается создание уникального сервиса –
интернет-площадки для объединения интересов поставщиков и потребителей
туристических услуг.
Для потребителя (физическое лицо, желающее приобрести тур по одной из
предлагаемых программ) предлагается удобный, интуитивно понятный интерфейс,
через который будет предлагаться спектр бесплатных для пользователя услуг:
Поиск туров в различных направлениях;
Предоставление пользователям купить тур по любому направлению на ресурсе;
Подбор туров под определенный бюджет и дату.
Электронная рассылка для пользователей об выгодных предложениях по турам.
Для туристических агентств предоставляется спектр платных услуг:
Размещение туров компаний на своем сервисе, с учетом рейтинговой системы;
Размещение подробной информации о тура;
Оказание процессинговых услуг по оплате за туры компаний.
Доходы по проекту будут формироваться за счет следующих направлений:
Абонентской платы тур агентств за право публиковаться по определенному
количеству туров;
Рекламы по кликам (объявления турагентств отображаются в результатах
поисковой выдачи сервиса);
Рекламы по заполненным заявкам (можно заполнять заявки прямо на сайте
сервиса и сервис будет получать оплату в зависимости от заполненного
количества заявок).
1.2 Описание услуг
1.2.1
Общая характеристика услуг
В рамках настоящего проекта будет создана эффективная поисковая система,
функционирующая в сфере туризма.
Понятие поисковая система — программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом,
предоставляющий возможность поиска информации в Интернете. Под поисковой
системой обычно подразумевается сайт, на котором размещён интерфейс (фронт-энд)
системы.
Программной
частью
поисковой
системы
является поисковая
машина (поисковый движок) — комплекс программ, обеспечивающий функциональность
поисковой системы и обычно являющийся коммерческой тайной компании-разработчика
поисковой системы.
Большинство поисковых систем ищут информацию на сайтах Интернета, но существуют
также системы, способные искать файлы на FTP-серверах, товары в интернет-магазинах,
а также информацию в группах новостей Usenet.
Проект будет отвечать всем основным требованиям поисковых систем:
Полнота - одна из основных характеристик поисковой системы, представляющая собой
отношение количества найденных по запросу документов к общему числу документов в
сети Интернет, удовлетворяющих данному запросу. К примеру, если в Интернете имеется
страниц,
содержащих
словосочетание
«как
выбрать
автомобиль»,
а
по
10
11. соответствующему запросу было найдено всего
из них, то полнота поиска будет , .
Очевидно, что чем полнее поиск, тем меньше вероятность того, что пользователь не
найдет нужный ему документ, при условии, что он вообще существует в Интернете.
Актуальность - не менее важная составляющая поиска, которая характеризуется
временем, проходящим с момента публикации документов в сети Интернет, до занесения
их в индексную базу поисковой системы. Например, на следующий день после появления
интересной новости, большое количество пользователей обратились к поисковым
системам с соответствующими запросами. Объективно с момента публикации новостной
информации на эту тему прошло меньше суток, однако основные документы уже были
проиндексированы и доступны для поиска, благодаря существованию у крупных
поисковых систем так называемой «быстрой базы», которая обновляется несколько раз в
день.
Скорость поиска тесно связана с его устойчивостью к нагрузкам. Например, по данным
ООО «Рамблер Интернет Холдинг», на сегодняшний день в рабочие часы к поисковой
машине Рамблер приходит около
запросов в секунду. Такая загруженность требует
сокращения времени обработки отдельного запроса. Здесь интересы пользователя и
поисковой системы совпадают: посетитель желает получить результаты как можно
быстрее, а поисковая машина должна отрабатывать запрос максимально оперативно,
чтобы не тормозить вычисление следующих запросов.
Наглядность представления результатов является важным компонентом удобного
поиска. По большинству запросов поисковая машина находит сотни, а то и тысячи
документов. Вследствие нечеткости составления запросов или неточности поиска, даже
первые страницы выдачи не всегда содержат только нужную информацию. Это означает,
что пользователю зачастую приходится производить свой собственный поиск внутри
найденного списка. Различные элементы страницы выдачи поисковой системы помогают
ориентироваться в результатах поиска.
В рамках нашего проекта планируется создать поисковую систему по выбору туров
данные в данной системе будут собираться и храниться на информационных серверах.
Создаваемая система будет работать по стандартной схеме работы поисковых
ресурсов:
Пользователь заходит на сайт и формирует запрос с определенными
параметрами;
Программа «робот» обрабатывает запрос и обращается к своей базе данных для
формирования результатов поиска;
Пользователь определяется с выбором тура и определяется с выбором тура.
1.2.2
Ценообразование по проекту
Ххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх ххх ххх ххххххх хххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххх
хххххххх ххххххххххх х хххх хххххххх. Хххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх хххх х ххххххх
ххххххххх.
Хх ххххххххх хххххххххххххххххх хххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх хххх ххх ххххххх
(Ххххххх).
11
12. Статьи дохода
Стоимость
Клики и заполнение формы:
Первые позиции в рейтинге
руб.
Вторые позиции в рейтинге
руб.
Третьи позиции в рейтинге
руб.
Форма заявки заполнение лидов
руб.
Комиссия каникулятора за продажу тура (процессионговые услуги)
, %
Абонентская плата За тур за день для одного туристического агентства, руб.
, р.
Таблица 3. Уровень цен по проекту
Ххххх ххххххх, хххххххххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххххх хххх х хххххххххх ххххх
ххххххххххххх (х ххххххххххх хх ххххххх хххххххх х хххххххх), хх ххххх хххххх х хххххххххх
ххххх. Хххххххххх хххх ххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххх , ххх. х хххх.
Ххххх хххх, хххххх хххххххх хххххххх хх хххххххххххххх хххххх: хххххххх х ххххххх , %
ххххххххх х ххххххххххх, ххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххх хххххххххххх ххххх
ххххххххххх.
Хххххх ххххххх ххх хх хххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххххххххххххх хххххххх
«Ххххххххххх» хх ххххх хххххххх-ххххххх.
1.3 Преимущества проекта
Хххххх хххххххх ххххх ххххх ххххххххххх:
Ххх ххххххххххххх:
Ххххххх ххххххххх.
Ххххххххххх ххххххх хххххх.
Ххххххх хххх хххххх хххххххххх х ххххх.
Хххххххххх ххххххххх ххххххх.
Ххх ххххххххххххх хххххххх:
Ххххххх ххх хх ххххххх хх хххххх ххххххххххх хххх, ххх х хххххххх.;
Ххххххххххх хххххххх хх хххххх ххххх хххххх ( , %).
12
13. 2
Стратегия развития бизнеса
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
Ххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх-ххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх
хххххххх «Ххххххххххх.хх».
Ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх Ххххххххххх.
Ххххххххххх ххххххххххх х хххххххх хх ххххххххххххх, ххххххх хххххххххх хххххх х хххххххх
ххххх ххххх ххххххххх хх ххххххххххххх хххххххх.
Х хххххххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххх ххх ххххххххххххх:
Хххххххххххххххх ххххххххххххх (хххххххххххх, ххххххххх ххххххххххххх).
Хххххххххх ххххххххххххх (ххххххххх).
Ххххххххххх ххххххххххххх (ххххх).
Ххххх хххххххххх (хххххххххххх хххххххх, хххххххх хх хххххх х хххххххххххххх,
хххххххх хх хххххххх, хххххххх хххх хххххх)
Ххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх хх хххххххх ххххххххххх (хххххх,
ххххххххххх хххххх, хххххххх, ххххххххххх х ххххххххххххх).
Ххххххххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хх ххххххх.
13
14. Схема 1. Организационная структура
2.1.1
Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы интернет-ресурса
вспомогательных бизнес-процессов.
необходима
отладка
основных
и
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.
14
15. №
НАЗВАНИЕ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)
.
Ххххххххххх ххххххххххх ххххх
Хххххххххххххххх
ххххххххххххх
.
Ххххххххххххх ххххххххххх хх «ххххххххх»
ххххххххххх ххххххххххх (хххххххххх ххх)
.
Ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх
хххххххх
.
Ххххххххххх
ххххххххххххх
ххххххххххх ххххх
ххххх
х
Ххххх хххххххххх
хххххх
хххххххххххх
х
Хххххххххххххххх
ххххххххххххх
Ххххххххххххххх хххххх-хххххххх (хххххххххх х хххххххххххх)
Хххххххххххххх
хххххххххх
Ххххх
ххххххххх
хххххххх,
хххххххххх
ххххх
хххххххххх
ххххххххх,
хххххххххххххх
х
ххххххххххх.
Ххххххххххх
.
Ххххххххххх
хххххххххх
Ххххххххххххххх
хххххххххххх
ххххххххххххххххх ххххххххххххх
Хххххххххххх ххххххх
.
Ххххххххххххх
хххх
Ххххххххххх
ххххххххххххх
хххххххххх,
хххххххххххххх
х
хххххххххх хххххххх, ххххххххххх
ххххххххххххххх.
Хххххххххх ххххх
Ххххххххххх
ххххххххх
Ххххххх
ххххххх
ххххххххххх
хххххххх: ххххххххххх ххххххххх х
хх.
Ххххх
.
Хххххх
х ххххххх
Ххххх
х
хххххххх
ххххххххх,
хххххххххх х хххххххххх ххххххх
ххххххххх.
Хххххххххххх ххххххх,
ххххххххххх
.
Хххххх х хххххх
ххххххххх
Ххххххххххх ххххххх ххххххххх
.
Хххххххх
хххххх
Ххххх ххххх хххххххх хххххххх,
хххххххххх хххххххх хххх, ххххх хх
ххххх ххххх х хххххххх хххххххххххх.
Хххххххххххх ххххх
Ххххххххххх
ххххххх
хххххххххххххх
Ххххххх
хххххх,
хххххххххх,
ххххххххх хххххххххх ххх ххххх
ххххххххххххххххх. Хххххх ххххххх
хххххх хх хххххххххххххх, хххххх
ххххх, хххххх ххххххххх.
Ххххххххххххх
.
.
.
Таблица 4. Характеристика бизнес-процессов
15
Ххххххххххх хххххххх хххххххххх
16. 2.2 Цели бизнеса
В рамках проекта целями бизнеса являются следующие цели:
Запустить информационный ресурс со всем техническим обеспечением;
Привлечение к ресурсу заданного количества туристических компаний, для
наполнения ресурса предложениями от туристических компаний;
Привлечение достаточного количества пользователей к поисковому ресурсу;
Получение прибыли за счет оказания услуг туристическим агентствам по
размещению информации о них на ресурсе.
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
Ежегодный объем продаж –
руб.
Рентабельность продаж – %.
Чистый денежный поток за год –
млн. руб., годовой объем чистой прибыли –
млн.
млн.руб.
2.3 SWOT-анализ
Ххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххх, хххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххххх
ххххх ххххххххх ххххххх ххххх х ххххххх х хххххх хххххххх ххххххх, хххххххххххх х ххххххх
хх ххххххх ххххххх ххххх.
Хххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххх хх ххххххх – ххххххххх
хххххххх ххххх хх ххххххххххххх хххххх, ххххх хх ххххххххххх ххххххххх ххххххх х
ххххххх, ххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххххххх, ххх х хх ххххххх
ххххххххххххх хххххххх.
16
17. Параметры оценки
Сильные
Слабые
Ххххххххххх
Хххххххххх хххххххх ххххх
хххххххххххх ххххххх
хххххххххххххххх хххххххххх,
хххххххххх хххххх х ххххх хххххххх
хххххххх х ххххххх.
Хххххххххх хххх хххххххххх хххххх хххххххххх
ххххххх. Хххх хххххххх хххххххх ххх хххх
хххххххххххххх хххххххх.
Ххх ххххххххххххх ххххххх хх
хххххх хххххххх ххххххх ххххх
ххххххххххххх хххх
хххххххххххххххххххххххх
ххххххххх. Ххх ххххххххххххх,
ххххх ххххххххххххх
хххххххххххххх хххххххх.
Хххххххххххх
Хххххххх-хххххх ххххх
ххххххххххххххх хх хххх
ххххххххххх ххххххххх, х
хххххххххххххх ххххххххххххх
ххххххххххх хххххххх х хх
ххххххххххххххххххх ххххххххххх
хххххххххххх.
Хххххххх хххххх хххххххххххх хххххх хх ххххх
хххххххххх ххххх ххххх х хххххх хххххххххххх. Хххх
хххххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх х
ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх.
Ххххххх
Ххххххх ххххххх хххххххххххххх
ххххх, хххххххххххххх
ххххххххххххх ххххххх.
Ххххххх ххххххх ххххххх хххххххх хх хххххх
хххххххххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххххх
ххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх х хххххххххх
ххххх хххххх.
Хххххх ххххххх хххххх
ххххххххххх.
Хххххх ххххххх ххххх
хххххххххххххх.
Ххххххххх
Хххххххххх хххххххххххх
ххххххххххххх ххххххххх,
хххххххххххх хх хххххххх
ххххххххххх х хххххх.
Ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх
ххххххххххххх ххххх, ххххххх хххххххххххххх хххххххх
х ххххххххххххх ххххххххххх.
Ххххххххх хххххх
Ххххххххххх
Хххххх
Ххххххх хххххх
Хххххххх ххххх хххххххххххххх
ххххх, ххххх хх хххх х ххххххххх
хххххх ххххххххх хххххххххх ххххх
хх ххххххх хххххххх -хххххххххх
ххх.
Хххххххх хххххх х хххххх хххххххххххххххх хххххххх
ххххххххххххх хххххххх. Х ххххххххх ххххх, хххххх хх
хххххххххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх
хххххххх х ххххххххх хххх хххххххххххххх
ххххххххххххх.
Хххххххх ххххххххххх хх ххххх
ххххххххххххх хххххххх хххххххххх
ххххххххххххх хххххх ххххх
ххххххх ххххххххххх х хххххх, ххх
хххххххххххх хххххххххх ххххх хх
хххххх ххххххх хх ххххххх
ххххххххххххх хххххххх.
Ххххххх ххххххххххх
Хххххххххххх хххххххххххх
ххххххх (ххх хххххххх хххххххххх х
ххххххххххх ххх) ххххххххх
ххххххххххххххххххх ххххххх.
Ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх
ххххххххххх, ххххххххх х ххххххх ххххххххх.
Ххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххх
хххххххххххх х ххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххххх
ххххххх.
Таблица 5. SWOT-анализ
17
18. 2.4 Описание этапов развития бизнеса
Х хххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххх ххх х хх хххх
хххххххххх. Хххххххххххххх ххххх ххххххххххх х ххх ххххх:
Хххх № : Хххххх ххххххх.
Хх хххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх. Хххххххххххх ххххххх ххххх
хххххххххх ххххххх.
Х хххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххххх:
Ххххххххххх хххххххх;
Хххххх хххххххх ххххххххх;
Хххххх ххххх ххх хххххххх х «Хххх-Хххххх»;
Хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххх ххххх х хххххххххх ххххххх;
Хххххх ххххххххх;
Хххххххххх хххххххх ххххххх;
Хххххххххх ххххххххх «хххххх1» х хххх хххххх ххх хххххххххх ххххххх;
Хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххххх
Ххххх хххххххххххххх хххххх х хххххх ххххххх ххххх –
ххх. ххх.
Хх хххххххххх хххххх хххх ххххххх (ххххххх ххххх) хх ххххххххххххххххх ххххххххх ххххххх.
Хххх № : Ххххххххххх ххххххххххх х ххххххх
Х хххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххххх:
Ххххххххххх х ххххххх ххххххххххххх хххххххх (х хх ххххх хххххххххх ххххххх);
Хххххх ххххххххххххх ххххххххх, ххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх хх хххххх
х ххххххххх х ххххххххххх х ххххххх ххххххххххххх хххххххх
Хххххххх хххххххх ххххх хх ххххххххххх х ххххххх ххххххххххххх;
Ххххххххх хххх хххххх х хххххххххх ххххххх;
Хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх хх ххххххххх
хххххх хххххххх ххххх.
Хххххххххххххх хххххх ххххх – х хх -х хххххх. Ххххх хххххххххх хх ххххх –
ххх.ххх.
Хх хххххххххх ххххххх ххххх хх ххххххххххххххххх ххххххххх ххххххх.
Ххххх № : Ххххххххххх ххххххххххххх х ххххххх
Хххххх хххх хххххххххх хххххх х
хх
ххххх. Ххххххххххххххх хххххх ххххххх.
Х хххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххххх:
Ххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххх ххххххх;
Ххххххххххх хххххх х ххххххххх хххххххх;
Ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххх.
Ххххххххххх ххххххххххх ххххххх х хххх хххххххх.
Хххххххххххххх ххххххх хх ххххх хххххххххх
ххх. ххх. х хххххххххххх ххххх ххххххх хх
ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх.
1http://www.index-promo.ru/poisk_robots.htm
18
19. Хххххх хх ххххххх хххххххх ххххххххх х
-хх хххххх. Хх хххххххххх
ххххххх
хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хх хххххх хх ххххх ( , – , ххх. ххх. х ххххх). Ххххххх х
хххххх, ххххххххх хххххх хх ххххххххххх ххххх (хх ххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх
х ххххх – хххххххххх ххххх хх хххххххххххх хххххххххх ххххххх) х хххххх х хххххххх
ххххххххх хх ххххх хххххххххх ххххх.
Ххххх ххххх ххххххх хххххх х ххх. ххх. х -х хххххх хх
хххххххххх хх хххх ххххх ххххххххххх ххххх.
ххх. ххх. – х
-х. Хххх ххххххх
Хххххххх ххххххх х хххххх хх ххххххх хх хххххх хххххххххххх х ххххххх «хххххххххххххххх
хххх».
19
20. 3 Маркетинговый анализ
3.1 Анализ российского рынка туристических услуг
3.1.1
Общая характеристика рынка
На протяжении
–
годов рынок туристических услуг активно развивался, число
турпакетов, реализованных населению, выросло с , млн. единиц в
, до , млн. единиц
– в
годах. В
и
годах показатели снижались, вследствие влияния кризиса, и
достигли к
году значения , млн. единиц. В
год рынок начал восстанавливаться,
число турпакетов, реализованных населению за год, составило , млн. единиц.
Число турпакетов, реализованных населению, тыс.
единиц
Источник: Росстат
Таблица 6. Число турпакетов, реализованных населению, тыс. единиц
Хх
хххх ххххххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххх: ххххх ххххх ххххх хххххххххх
хххххххххх - % хххххххх. Х
х
хххх ххххх хххххххх хх х % хххххххххххххх, х
хххх
ххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххх – % х ххх.
Темпы роста числа турпакетов, реализованных
населению, в % к предыдущему году
Таблица 7. Темпы роста числа турпакетов, реализованных населению, в % к предыдущему
году.
20
21. Что касается объема рынка в стоимостном выражении, то обнаруживается ежегодный
рост: с , млрд. руб. в
году, до , млрд. руб. – в
-м. За январь – октябрь
года
было реализовано туристических услуг на сумму , млрд. руб. (по сравнению с , млрд.
руб. за соответствующий период предыдущего года).
Объем туристических услуг, млрд. руб.
Источник: Росстат
Таблица 8. Объем рынка туристических услуг РФ, млрд. руб.
Темпы роста рынка туристических услуг в стоимостном выражении составили в среднем
% в год. Максимальный рост наблюдался в
году ( %), минимальный – в
-м ( %). В
январе-октябре
объем рынка вырос на % по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года.
Темпы роста объема туристических услуг, в % к
предыдущему году
Таблица 9. Темпы роста объема рынка туристических услуг РФ, в % к предыдущему году
21
22. Сопоставление объема рынка в натуральном выражении свидетельствует о постоянном
росте средней стоимости турпакетов. Наибольший рост наблюдался в
году – %,
наибольшее снижение – в
(на %). В среднем за рассматриваемый период темпы
роста составили % в год.
Темпы роста средней цены турпакетов, в % к
предыдущему году
Расчеты на основании данных Росстата2
Таблица 10. Темпы роста средней стоимости турпакета, в % к предыдущему году
Таким образом, рынок туристических услуг оценивается как активно растущий,
информация за
и январь-октябрь
года свидетельствует о постепенном выходе
отрасли из кризиса. Постоянно растущий спрос на турпакеты, а также стоимостной рост
рынка свидетельствует о наличии спроса на услуги, предполагаемые в рамках
настоящего проекта.
3.1.2
Характеристика предложения на рынке туристических услуг
По данным Росстата, наблюдается ежегодное увеличение количества туристических
агентств всех типов в РФ. За период с
до
годы показатель вырос с тыс. до , тыс.
единиц (в среднем за год).
Данные Росстата о средней стоимости одного турпакета не приводятся, поскольку оцениваются
как существенно заниженные.
2
22
23. Число турфирм в РФ, значение показателя за год,
единиц
Таблица 11. Число турфирм в РФ, значение показателя за год, единиц
Наибольшие темпы роста числа турфирм за рассматриваемый период зарегистрированы
в
году ( %). Снижение числа турфирм обнаружилось только в
году (на %). Среднее
значение показателя за период - годы – %.
Темпы роста числа турфирм в РФ, в % к предыдущему
году
Таблица 12. Темпы роста числа турфирм в РФ, значение показателя за год
По
данным
Общероссийского
территории РФ работают порядка
генерального
реестра
туристических
агентств
на
3
туристических агентств .
На анализе открытых источников выявилось распределение туристических агентств по
городам России (Таблица)
Город
Москва
Санкт-Петербург
3http://reestr-ta.ru/?p=
23
К-во компаний
24. Екатеринбург
Новосибирск
Нижний Новгород
Таблица 13. Число туристических компаний в крупных городах РФ
Х ххххххххх ххххххх ххххх
ххххххххххххх хххххххх. Ххххх хххххххххх ххххххххххххх
хххххххх ххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххх.
Хх хххххх хххххххххххххххххх ххххххх4, ххххх ххххх хххххххх, ххххххххх хх ХХ х
ххххххххх , ххх. ххххххх, ххх хх % хххх, ххх х хххххххххх хххх.
Страны
Турция
Египет
Китай
Финляндия
Гервания
Италия
Испания
Греция ОАЭ
Чехия
Другие
Всего
хххх,
Рост, % к
предыдущему
году
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Таблица 14. Количество выехжающих из РФ за рубеж с целью туризма 5
Средняя цена за тур по всем направлениям (минимальная цена) составляет порядка
руб.6.
4
http://tourest.ru/
Разница в оценке туристов по данным Росстата и специализированных агентств связана с
разницой в методике оценки (общее количество выехавших с целью туризма – пересекли границу
и указали цель поездки – туризм, по данным Росстата – оличество реализованных туров). Кроме
того, разница связана с наличием теневой части рынка, неопределяемой Росстатом.
6http://www.turpoisk.ru/
5
24
25. Наименование
Лето
Мин
Макс
Европа
Зима
Среднее
Мин
Макс
,
Среднее
,
Азия
Африка
Америка
Австралия
Океания
,
и
-
-
Таблица 15. Средняя стоимость туров, руб./чел.
Все туристические компании предлагают вознаграждение посредникам за продажу туров
(от до %).7
3.2 Прогноз развития рынка туристических услуг
Анализ динамики рынка за предыдущие годы, а также текущего состояния рынка, был
хххххх ххххххх хххххххх ххххх хх хххххх - хххх.
Ххх ххххххххххххххх ххххх ххххх, ххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх хх хххххххх
ххххххххххх хххххххххх х
-хх хххх (
хххххх) х хххххххххххххх, ххх ххххх ххххх
хххххххххх хх хххххх
хххх.
Прогноз числа турпакетов, реализованных населению
Таблица 16. Прогноз числа турпакетов, реализованных населению
При прогнозировании числа туристических компаний, принималось во внимание
количество компаний в среднем за год (
год) и средние темпы роста числа компаний за
период - годы.
На основании данных поисковой системы туров «Туриндекс»
http://old.tourindex.ru/main/commission/
7
25
26. Прогноз числа туристических компаний
2010
2011
2012
2013
Таблица 17. Прогноз числа туристических компаний РФ
Таким образом, предполагается, что в
году будет реализовано населению (по
данным Росстата) , млн. турпакетов, число турфирм достигнет уровня , тыс.
26
27. 3.3 Расходы туристических
интернет
компаний
на
продвижение
в
сети
Ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх, ххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх
ххххххххх хх ххххххх х ххххххххх хх
хх
ххх.
Хх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххх х хххх хххххххх хххххххххх хх
ххх.ххх х хх
ххх.ххх. Хххххх хххххххххх хххх ххххххх хх ххххххххх хххххх ххххххххх
хххххххх хххх хххххххх, х ххххххххх:
Хххххх-хххххх8;
Ххххххххххх9;
Ххххххххх10;
Ххххх11;
Хххххх хххххххх.
Хххх ххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххх хх ххххххх.
Наименование
Мim
Max
Среднее
значение
Туристические
агентства федерального
значения
Туристические
агентства регионального
значения
Туристические
агентства
локального
значения
(города
с
численностью
менее
млн. чел)
Таблица 18. Средний ежемесячный бюджет туристических агентств на интернет рекламу,
руб.
8http://direct.yandex.ru/?top
9http://www.mediatravel.ru/
10http://seo.megagroup.ru/
11http://www.kreado.ru/
27
28. 3.4 Анализ эффективности использования турфирмами поисковых
систем
Ххх хххххх ххххххххххххх «Хххххххххххх» хххх ххххххххх хххххххххххх ххх ххххххххх
хххххххххххх ххххххххх. Хх ххххххххх хххххххх хххххх хххххххх «Ххххххххххх»12, ххххххххх
ххх ххххххххх ххххххххххх, хх хххх ххх хххххххх ххххх хххххххххх ххххххх % (хх хххх хх
хххххх хххххххххх ххххххххххх ххххх % ххххххх ххх ххххххх хххххх). Ххх хх хх хххххх
ххххххх хххххххх ххххххххххх хххх ххххххх хххххх хх ххххххххх хххххххх ххххх ххх хххххххх
«Хххххххххххх».
Наименование
Конверсия сайта
Итоговая конверсия,
для турфирмы
Первые позиции в рейтинге
%
%
Вторые позиции в рейтинге
%
%
Третьи позиции в рейтинге
%
%
Форма заявки заполнение лидов
%
%
Таблица 19. Коэффициенты конверсии «Каникулятора»
Результаты исследований были использованы при разработке плана продаж по проекту.
12http://www.mediatravel.ru/offer/view/
28
?
29. 3.5 Анализ способов продвижения информационных сайтов в сети
интернет
Ххх хххххххххххх хх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх-хххххх ххххх ххххххххх
хх ххх хххххх: ххххххххххх х хххх хххххххх (ххххххххххх х хххххххххх ххххх, ххххххххх
ххххххх, хххххх-ххххххх) х ххххххххххх х «ххххххх» (ххххххх х ххххх, ххххххххх хххххх хх
ХХ).
Хххх ххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххххх ххххх, х ххххххххх ххххххххххххх ххххххх хх
хххххххх.
№п
Наименование
Охват
аудитории
тыс. чел.
. Раскрутка сайта в социальных сетях и
блогах
Раскрутка группы вконтакте
Коэффицие
нт
конверсии
К-во
пользовате
лей
сервиса
тыс. чел.
Затраты
на
привлечение го клиента руб.
,
,
,
, %
, %
Раскрутка группы в однокласниках
,
,
.
Раскрутка
сайта
с
помощью
специализированных туристических сайтов
Рекламный
баннер
туристическом сайте
на
популярном
Рекламный
баннер
туристическом сайте
на
,
популярном
, %
, %
. Директы различных поисковых систем
,
,
,
,
Яндекс директ
, %
Google директ
,
,
, %
,
. Реклама в метро
,
Метростикеры на проходных маршрутах
, %
,
. Рекламные ролики на ТВ
Изготовление
телеканала
ролика
,
для
канала
, %
Итог
о:
,
,
По данным исследования «Бизплан и Ко»
Таблица 20. Анализ способов продвижения интернет-сайта
29
30. Ххххх ххххххх, хххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх, ххххххх хххх ххххххххх хххх,
хххххххххххххх хххххххх ххххххххххх х ххххх ххххххх
ххххххххххххх хх ххххх.
Ххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх
ххххххххххх ххххххх х, хх ххххххххх ххххххх хххххх, ххххххх хххххххххх ххххххххх ххххх.
Х хххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххх хх ххххххх хх хххххх-ххххххх
хх хххххххх хх хххх хххххххххх ХХ
Предложенные фразы
Количество
показов в месяц*
(прогноз)
Примерное
количество
переходов
в
месяц
(по
выбранной
позиции)*
Прогноз
CTR (по
выбранн
ой
позиции)
Средняя
цена клика
(по
выбранно
й
позиции),
USD
Примерный
бюджет,
руб.
(по выбранной
позиции)
горячие туры
,
,
горящие путевки
,
,
,
горящие туры
,
,
,
,
ххххххх хххх
,
,
,
ххххх хх хххххххх
,
,
,
,
,
хххххх ххххх
,
ххххх ххххх
,
,
,
,
ххххххх
,
,
ххх ххххх
,
,
ххххххххххх
,
,
,
,
хххх хххххх
,
,
,
хххх хххх
,
,
,
ххххх хх ххххххх
,
,
Ххххххх: Ххххх / Хххххх /
Ххххххххх х хххххххххх /
Ххххххххх
ххххххххх
х
ххххххххххх
,
,
Ххххххх: Ххххх / Хххххх / Хххх
х ххххххххх / Ххххххх ххххххх
ххххх
,
,
,
Ххххххх: Ххххх / Хххххх
Ххххххххх х хххххххххх
/
,
,
,
Ххххххх: Ххххх / Хххххх / Хххх
х ххххххххх
,
,
,
Ххххххх: Ххххх / Хххххх
,
,
,
,
,
Итого
с
учетом
выбранных позиций
Таблица 21. Среднемесячный бюджет на рекламу в Яндекс-директе по популярным словам
Таким образом, стоимость одного показа может варьироваться от
30
до
руб.
31. Если оценивать уровень цен на переходы и клики то средняя стоимость клика составляет
руб. за переход и
руб. за размещение, по данным яндекс-маркета13.
3.6 Обоснование плана продаж
План продаж рассчитывается на основании прогноза по следующим основным способам
монетизации сайта:
Количество кликов.
Количество размещенных туров в базе данных.
Сумма оплаты за туры.
Прогноз по каждому из параметров строился на основании информации, полученной в
результате анализа рынка.
3.6.1
Блок «клики и формы»
Ххх ххххххх хххххххххх хххххх х ххххх хххххххххххххх, ххх ххххххх ххххх х
хххх
ххххххххх хххххх
хххххх (хх. хххххх «Ххххххх хххххххх ххххх»). Х хххххх хххх, ххх, хх
хххххххххх хххххххххх ххххх, х хххх хххххх Хххххххх хххххххх хх ххххх
% хххх
ххххххххххххх ххххх, хххххххххххххх, ххх хх ххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххх,
ххххххххххххх х ХХ, хххххххх
ххх. хххххх. Хххххххххххххх, ххх % хх хххххх хххххххххх
ххххх ххххх ххххххххххх ххххх «Ххххххххххх».
Ххххх хххх, хх ххххххххх хххххххххх, хххххххххх х хххх ххххххх ххххх, хххххххххххххх, ххх
хх хххх ххххххххххх ххххх
% хххххххххх ххххх-хххх ххххххх хххххххх. Хх хххх
ххххххххххххх, ххххххххххх ххххххх хххххххх, хххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххх ххххх
хххххх %.
Ххххх ххххххх, ххх хххххххххх
(
: %: %).
№
стр.
ххх. ххххх, хх хххх хххххх ххххх х ххх
Показатели
ххх. ххххххххххх
Значение
Прогноз продажи туров на
год по РФ по данным Росстата,
единиц
Дооценка с учетом теневого рынка, единиц (стр. : %, где % оценочная доля декларируемого рынка в общем объеме
продаж)
Хххх Хххххххххххх ххх % хххххххх
Хххххххххх хххххххх, ххххххх ххххххххххххххх хххххххх (ххх.
*ххх. )
Хххххххххх ххххх х ххх (ххх. :ххх. :ххх. )
Ххххххх ххх ххххххх хххххх
Ххххххххххххх хххххх хххххххххх х хх хххххххххх хх хххххххх:
Ххххх х хххххх
Просмотров туров в месяц при % загрузке (стр. : )
%
%
%
Таблица 22. Исходные данные для расчета количества кликов
Кроме того, рассчитывалась конверсия для каждой категории туров – в зависимости от
места в рейтинге.
13http://welcome.advertising.yandex.ru/market/?from=market
31
32. Клики и Заполнение формы
Количество
на
странице
Конверсия
Итоговая
конверсия
(гр. *стр.
предыдущей
таблицы)
Номер графы
№
№
№
Первые позиции в рейтинге
%
%
%
Третьи позиции в рейтинге
%
%
Форма заявки заполнение лидов
%
№
%
Вторые позиции в рейтинге
Количество
целевых
действий в месяц
(гр. *стр.
предыдущей
таблицы)
%
Таблица 23. Расчет целевых действий пользователей при % загрузке – для определения
количества кликов и заполнения форм
Ххх ххххххх хххххх, ххххххх ххххххххх ххххх ххх хххххххххх ххххххх «хххххх» х ххххххххххх
хххххххххх х хххххххх - ххх. х хххххх ххххххххх, ххххххххх хх хххх хх ххххххх ххххххххххх
х хххххххх - ххх., х ххххххххххх хх ххххххх хххххххх (хххх) х хххххххх. Хх хххххххххх ххххх
хххххх (х ххххх х ххххх ххххххх ххххххх хххххххх хххххххх, ххххххх хххххххх ххххх хххххххх
х хххххххххххх хххх) ххххх ххххххххх ххх.
Клики и Заполнение формы
Стоимость,
руб. за
целевое
действие
Первые позиции в рейтинге
Вторые позиции в рейтинге
Третьи позиции в рейтинге
Форма заявки заполнение лидов
Таблица 24. Цены за целевое действие по блоку «клики и заполнение формы»
На основании прогноза количества целевых действий и стоимости целевого действия,
составлен прогноз доходов по блоку «клики и заполнение формы» при
% загрузке
сервиса.
Доходы каникулятора при %
загрузке за клики и формы
Количество
целевых
действий в
месяц
Стоимость, руб. за
целевое действие
Доходы от
целевого
действия в
месяц
Первые позиции в рейтинге
р.
Вторые позиции в рейтинге
р.
Третьи позиции в рейтинге
р.
Форма заявки заполнение лидов
р.
Итого руб. в мес.
Таблица 25. Доходы сервиса по блоку «клики и формы при
р.
% загрузке
Таким образом, при выходе на % объем продаж, доходы от оплаты за клики (переходы)
и заполнение формы заявки составит , млн. руб.
32
33. 3.6.2
Блок «абонентская плата»
Ххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх
хххххххххх х ххххх хх ххххххх.
Ххх ххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх, ххх хххххххххх ххххххххххххх
хххх хх ХХ х
хххх хххххххх
хххххххх (хх. хххххх «Ххххххх хххххххх ххххх»), хххх
хххххххх, хххххххххххх хххххххх, хххххххх % хх хххххх хххххххххх.
№
стр.
Значение
Показатели
Прогноз количества турагентств по РФ
Доля турагентств, пользующихся сервисом, при % загрузке
Количество турагентств при % загрузке (стр. *стр. )
Количество туров в сервисе
%
Таблица 26. Исходные данные для расчета доходов от абонентской платы
Ххххххххх ххххххххх хххххххххх
ххххххххх ххххххх ххххх).
хххх хх
ххххххххххххх хххххххх х хххх – ,
ххх. (хх
Ххх ххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх ххххххххххххххх хххххххх ххххххх:
1. Хххххх хх ххххххххххххххх хххххххххх ххххх хх ххххххх (
ххххх) х хххххххххххххх
хххх ххххх хх хххххххххххх , х ххххх ххххххххххх ххххх х хххххххххх, хххххххххх
ххххххххххх ххххх ххххххххххх.
2. Хх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх хх хххххххххх ххххх хх ххххх ( , ххх./ ххх/
хххххххххххх х хххх), хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх х хххх х ххххх.
Наименование
Доля
туров
Количество
туров в
сервисе
Туры первой популярности
Туры второй популярности
Туры третьей
популярности
Итого
%
%
%
%
%
%
%
%
Наименование
Туры первой популярности
Туры второй популярности
Туры третьей популярности
Итого
Популярность
у турагенств,
доля
Стоимость
в день
р.
р.
р.
р.
Популярность
у турагенств,
количество
Количество
туров
турагенств
Стоимость
в месяц
р.
р.
р.
р.
Таблица 27. Расчет доходов от абонентской платы
Комментарии: расчет количества туров у турагенств (графа ) рассчитывается следующим
образом: гр. *гр. * %.
Таким образом, при выходе на
, млн. руб.
3.6.3
% объем продаж, доход от абонентской платы составит
Блок «комиссия за продажу тура»
Ххх ххххххх ххххх ххххххх, хххххххххх хх хххххххх ххххххххххххх ххххх хх ххххххх ххххх,
ххххххххххх хх хххххххх ххххххх хххххххххх ххххх х ххххххх – ххх. (хх. хххххххххх хххххх),
ххххххх ххххххххх хххх –
ххх. ххх. (хх. хххххх «Хххххххххххххх ххххххххххх хх ххххх
33
34. ххххххххххххх ххххх»). Ххххх хххх хххххххххххххх, ххх хххххххх хххххххх , % хх ххххххххх
ххххххххххххх ххххх, х хххххх хххххх хххххххх х ххххххх хх хххххххххх (хх. хххххх «Хххххх
ххххххххххх хх ххххх ххххххххххххх ххххх), х ххххх хххххххххххх ххххххх – хххххххх
ххххххххххх ххххх х хххххх хх ххххх х хххххххххх ххххх.
Ххх ххххххххххх ххххх хххххх ххххххххххх хх хххххххх ххххххххххххх ххххх хх хххххххх,
хххххххххх ххххххх хххххххх ххххх, ххххххххххххх хххх хх ххххх.
Доходы
каникулятора при
% загрузке за
клики и формы
Количество
целевых
действий в
месяц
Первые позиции в
рейтинге
Вторые позиции в
рейтинге
Третьи позиции в
рейтинге
Форма заявки
заполнение лидов
Итого руб. в мес.
Эффек
тивнос
ть тура
на
сайте
Количество
целевых
действий
для выбора
тура
Валовая прибыль
от продажи тура
Комиссия
за
процессинг,
руб.
%
р.
р.
%
р.
р.
%
р.
р.
%
р.
р.
р.
р.
Таблица 28. Расчет доходов от комиссии за оплату тура при
% загрузке
Хххххххххх ххххххх хххххххх ххх хххх (хх. ) хххххххххххх, ххх хххххххххх ххххххх хххххххх х
ххххх (хх. – хххххх хх. х хххххххххх хххххххх) х хххххх ххххххххххххх хххх хх ххххх: Хх. =хх.
*хх.
Ххххххх ххххххх хх ххххххх хххх (ххх ххххххххххх) хххххххххххх ххх хххххххххххх
хххххххххх ххххххх хххххххх ххх хххх (хх. ) х ххххххх ххххххххх хххх ( ххх. ххх.)
Хххххххх хх хххххххххх хххххххххххххх, ххх хххххххххххх ххххххх ххххххх хх ххххххх хххх
(ххх хххххххххх) х хххххххххх хххххх ххххххххххххх ххххх ( , %).
Ххххх хх хххххххх хх хххххх хххх хххххххх
ххх. ххх. х ххххх.
Ххххх хх хххх хххххххх ххххххххххх, ххх хххххх хх
хххххххх ххх. ххх. х ххх.
Объемы продаж при
Доходы от кликов
Доходы от абонентской платы
Доходы за перевод денег
Итого
% ххххх хххххх, ххххх хххххххх
% загруженности сервиса
Таблица 29. Объем продаж при
Значение
р.
р.
р.
р.
% загрузке сервиса, руб.
Ххххх ххххххх, х хххххх ххххххххххххххххх ххххххх, хххххххххххххх ххх ххххххх ххххххххххх:
1. Хххххх хх ххххх: хххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх хх ххххх, ххххххх
хххххххххх ххх хххх хх хххххххх хххххххххх. Хх хххххххх хххххххххххх хххххххх,
хххххххххххх ххххх хххх. Хххххх хххххххх ххххх хх ххххххххххх хх хххххх ххххххх
хххххххххххх хх хххххххххх хххххххххх. Ххххххххх ххххх хххххххххххх, х ххххххххххх
хх хххххххх хххх хх ххххх (хххххх, хххххх х хххххх ххххххх х хххххххх).
2. Хххххх хх хххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххх: хххххх хххххххххххх
ххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххх хх ххх. Ххххххххххх
хххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх.
3. Ххххх хх хххххххххх ххххх: хххххххххххх хххххххххххх ххххх хххх, ххххххх хххххххххх
ххххххххх хххххххх, х ххххх х ххххх ххххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх. Хх
хххххххххх хххххххххх х хххххххххххх ххх хххххх хххх ххххххххххххххххх хххххх х
ххххххх , ххх./ ххх/ хххх.
34
36. 3.7 Доход турагенств от сотрудничества с сервисом «Каникулятор»
Расчеты показывают высокую степень доходности сотрудничества турагенств с сервисом.
Наиболее прибыльная область – первая (оплата за клики) –
%. Средний уровень
рентабельности сотрудничества турагенств с сервисом по всем областям монетизации
составляет %.
Параметры
области
монетизации
Первая
область для
монетизации
Вторая
область для
монетизации
Третья
область для
монетизации
Доходы турагенств
по областям
монетизации
Расходы турагенств
по областям
монетизации
Валовый доход агентств
по областям
монетизации, руб.
Уровень
рентабельн
ости, %
%
%
%
Таблица 30. Рентабельность сотрудничества турагенств с сервисом
Таким образом, высокий уровень доходности для турагенств можно расценивать как
важное стратегическое преимущество проекта.
36
37. 3.8 Анализ конкурентной обстановки
Х ххххххххх ххххх хх ххххх хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх, хххххххххххх хххххх
ххххх хх-хххх:
1. ххх.ххххххххх.хх
2. хххххх.ххх.хх/
3. хххххххххх.хх/
4. ххх.ххххххххххх.хх
3.8.1
Каникулятор.ру
Ххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххх хх хххххххх хххх ххххх (хххххххххххххх
хххххххххх ххххх –
).
Хххххххххххх:
Хххххххх хххх ххххх.
Ххххххх, хххххххххх хххххххх ххххххххх.
Ххххххххххх хххххх ххххх хх ххххх ххххх хххх.
Хххххххххх ххххххххх ххххххх.
Хххххххххх:
Ххххх хх ххххх, ххххххххххх х ххххххххххххххх хххххххх ххххххх х ххххххх ххх
ххххххххххх ххххххх.
3.8.2
OnlineTur.ru
Хххххххх ххххххххххххх хххх ххх хххххх
хххххххххх Хххххх х хххххххх ххххххххх.
37
х хххххххххх хххххххх-ххххххх ххххххх хх
38. Ххххх ххххххххх хххххххххххх х
хххх, х
хххх хххххххх хххх ххххххххххххх х
ххххххххххххххххххх хххх ххххххххххх ХхххххХхх.хх ххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх х
хххххххх хххххххх. Хххх ХхххххХхх.хх - ххххххх ххххххх хххххх х ххххххх ххххххх
ххххххххххх ххххххх, ххххххх х хххххххх хх ххххх ххххх Хххххх х хххххх ххххх.
ХхххххХхх.хх хххххххххх:
. Ххххххх ххххх ххххххххххххх ххххх.
. Хххххх хххх, хххххххххххххх хх хххх хххххххххххххххх ххххххххххх, хххххххх ххххххххх х
ххххххххххххххх хххххх-ххххххххх.
. Ххххххххх Хххххххх-хххххххххх, ххххххххххх хххххххх ххххх х хххххх хххххххх х
ххххххххххх хххххх ххххххххххх, х ххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххх х
хххххххххххххххххх ххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххх.
Хх ххххххххххх хххх хххххххххх х ххххх ХхххххХхх.хх ххххх х ххххх ххх
ххххххх ххх хх
хххххх ххх хх-хххх хх ххххх ххххх хх ххххххх ххх хххх хххххх х хххххххх. Хх ххххх
ХхххххХхх.хх хх ххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххх ххх ххх ххххх, хххххххххххх х
хххххххх х хххххххххххххх хххххххх, ххххххххх хххх хххххх х хххх, ххххххххххх х ххххххххх х
хххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххх-хххххххххххх.
Хххххххх хххххх ххххх:
Хххххх ххххххххххх
Ххххх хххххх
Ххххххххх ххххх
Хххххххххх хххх
Хххх
Хххххх
Ххх хххххххххх
Хххххх ххххх хххххххххххх хххх х хххххх ( ххххххх), хххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх.
Ххххххххххххх ххххх ххххххх хххххх ххххх хххххххх-хххххх.
Хххххххххххх:
38
42. 4 Производственный план
4.1 Этап № : Запуск проекта.
Хх хххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх. Хххххххххххх ххххххх ххххх
хххххххххх ххх.
Х хххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххххх:
Ххххххххххх хххххххх;
Хххххх хххххххх ххххххххх;
Хххххх ххххх ххх хххххххх х «Хххх-Хххххх»;
Хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххх ххххх х хххххххххх ххххххх;
Хххххх ххххххххх;
Хххххххххх хххххххх ххххххх;
Хххххххххх ххххххххх «хххххх14» х хххх хххххх ххх хххххххххх ххххххх;
Хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххххх
Хххххххх ххххххххххх хххххххххх хх ххххххх ххххх хххххххххххх ххххх ххххххх хх
хххххххххххх ( , ххх. ххх.), хххххххххххххххх хххххх (
ххх. ххх.). Ххххх хххх, х ххххххх
хххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх. Ххххх ххххх
хххххххххх хх ххххх хххххххх , ххх. ххх.
Направления
инвестиционных
вложений
Сумма
затрат:
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
Этап : Создание и
разработка сервиса
каникулятор
Оборудование и другие
основные средства
Подготовительные работы
р.
Текущие расходы по этапу №
р.
р.
р.
р.
р.
р.
Оборотные средсва для
реализации проекта
Итого:
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
Таблица 31. Инвестиционный план по первому этапу
Ххххххх хх хххххххххххх хххххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххххх ххххххх, хххххххххххх х
хххххх ххх ххххх, ххххххххххх ххххххххххх. Хххххххх ххххх хххххх хх хххххххххххх –
хххххххххххх ххххххххх ххххххх ( , ххх. ххх.), хх хххххххххххх ххххх ххххх хххххххххх ххх.
ххх., хх ххххххххххх ххххххххххх – ххх. ххх. х хх хххххх ххх ххххх – ххх. ххх.
14http://www.index-promo.ru/poisk_robots.htm
42
