Бизнес план Интернет магазин косметики с розничной торговлей bizplan5.ru

1. БИЗНЕС-ПЛАН
Интернет магазин
косметики с розничной
торговлей
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.:+7 495 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru
Москва г.
1

2. Оглавление
1
Резюме проекта
2
Концепция проекта и описание бизнеса 10
2.1
Цели бизнеса10
2.2
Описание концепции проекта
10
2.3
Краткое описание продукта
11
2.4
Краткое описание рынков сбыта 11
2.5
Описание управленческой команды и ее опыта11
2.6
Партнеры проекта 12
8
2.6.1 Поставщики мебели и оборудования
12
2.6.2 Поставщики оргтехники и ПО: компания NIX. 13
2.6.3 Поставщики продукции
14
2.6.4 Транспортные услуги (курьеры) 14
3
Описание бизнес – идеи, продукта, услуг
16
3.1
Характеристика реализуемой продукции
16
3.2
Ценообразование
3.3
Условия поставки 16
3.4
Аренда
4
Анализ рынка сбыта
4.1
Рынок розничной торговли РФ
4.2
Тенденции и прогноз развития рынка розничной торговли РФ
4.3
Онлайн продажи и их тенденции на рынке РФ 19
16
16
17
17
18
4.4
Категории товаров, наиболее предпочтительные для приобретения в
Интернет россиянами
22
4.5
Ключевые показатели деятельности Интернет-магазинов в России
24
4.6
Состояние и тенденции парфюмерно-косметического рынка России
31
4.7
Конкурентная среда и преимущества проекта 35
4.7.1 Основные игроки рынка торговли парфюмерно-косметическими средствами в
России
35
4.7.2 Основные игроки он-лайн рынка торговли парфюмерно-косметическими
средствами в РФ 37
4.7.3 Анализ конкурентоспособности проекта
4.8
2
Портрет потребителя и его предпочтения
43
44

3. 4.8.1 Характеристика потребителей реализуемых в рамках проекта товаров и услуг
44
Покупатели косметики «люкс»
44
Покупатели Mass-market и Middle-market
Салоны красоты, парикмахерские
46
53
Анализ средних доходов и затрат населения 55
4.9
Основные выводы по маркетинговому исследованию 57
Рынок розничной торговли РФ
57
Онлайн продажи и их тенденции на рынке РФ 57
Категории товаров, наиболее предпочтительные для приобретения в Интернет
россиянами 58
Состояние и тенденции парфюмерно-косметического рынка России
59
Конкурентное окружение 59
5
Производственный план
61
5.1
Характеристика месторасположения, техническое оснащение, формат
обслуживания
61
5.1.1 Законодательные нормы 61
5.1.2 План розничных точек
61
5.1.3 План работы интернет-магазина
5.2
63
Анализ условий оплаты труда персонала
5.2.1 Штатное расписание
65
65
5.2.2 Требования к квалификации персонала 65
5.2.3 Краткое описание бизнес-процессов
6
Маркетинг-план проекта 69
7
Инвестиционный план
7.1
Объем и структура инвестиций 73
7.2
Источники финансирования
7.3
Календарный инвестиционный план
8
Финансовый план
76
8.1
План доходов
67
76
8.1.1 Расчет цены продажи.
73
73
73
76
8.1.2 Расчет плана продаж розничных торговых точек
8.1.3 Расчет плана продаж интернет-магазинов
3
77
76

4. 8.1.4 План продаж 78
8.2
План расходов
8.3
Расчет налоговых выплат
8.4
Расчет амортизационных отчислений 86
8.5
Отчет о движении денежных средств 88
81
84
8.5.1 Денежные потоки от операционной деятельности
88
8.5.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности
8.5.3 Денежные потоки от финансовой деятельности
91
91
8.6
Отчет о прибылях и убытках
9
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 94
9.1
Расчет уровня безубыточности 94
9.2
Анализ чувствительности
92
96
9.2.1 Количественный анализ чувствительности
96
9.3
10
Финансовый анализ 99
10.1
Расчет показателей основной деятельности 99
10.2
Расчет показателей рентабельности 99
11
Инвестиционный анализ
11.1
Срок окупаемости 100
11.2
Внутренняя норма доходности
11.3
Чистый дисконтированный доход
12
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта
12.1
Сводные показатели проекта
12.2
4
Анализ рисков проекта
Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса
96
100
100
100
103
103
103

5. Таблицы
Таблица 1. Инвестиционный план, руб.
Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта, руб
Таблица . Расчет доли создаваемого предприятия на рынке парфюмернокосметических средств в РФ, руб
Таблица . Комплект поставки оборудования на торговую точку, руб
Таблица . Комплект поставки оргтехники, руб
Таблица . Цены реализации
Таблица . Данные об интернет-покупках в целом ( столбец), а также возможные
сочетания различных категорий товаров, которые респонденты готовы/не готовы
покупать в одном магазине.
Таблица . Топ- интернет-магазинов Рунета
Таблица . Основные игроки он-лайн рынка косметики и парфюмерии в России
Таблица . Основные оптовые игроки он-лайн рынка косметики и парфюмерии в России
Таблица . Анализ конкурентоспособности оптовых цен проекта
Таблица . Анализ SWOT
Таблица . Характеристика основных потребителей проекта
Таблица . Штатное расписание
Таблица . Бизнес-процессы
Таблица . Медиа-план рекламной кампании на открытие интернет-магазинов и
розничных точек компании
Таблица . Инвестиционный план, руб.
Таблица 3. Объем, сроки и направления инвестиционных затрат, руб.
Таблица . Объем и направления инвестиционных вложений Оборудование и оргтехника,
руб.
Таблица . Объем и направления инвестиционных вложений Реклама, руб.
Таблица . Объем и направления инвестиционных вложений Программные разработки,
руб.
Таблица . Стоимость среднего чека, руб.
Таблица . Максимальное количество продаж в сутки
Таблица . План продаж (норма) -ой торговой точки, руб.
Таблица . План продаж (норма) -ой торговой точки, руб.
Таблица . Максимальное количество продаж в сутки
Таблица . План продаж (норма) -ой торговой точки, руб.
Таблица . План продаж (норма) -ой торговой точки, руб.
Таблица . Прогноз загрузки, %
Таблица . Выручка от продаж, руб.
Таблица . План закупок товара, руб.
Таблица . Переменные затраты в квартал, руб.
Таблица . Постоянные затраты в месяц по годам, руб.
Таблица . Состав ставки отчисления с ФОТ
5

6. Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица . Расчет налоговых отчислений
Таблица . Расчет амортизационных отчислений
Таблица . Денежные потоки от основной деятельности
Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Таблица . Отчѐт о прибылях и убытках
Таблица . Расчет точки безубыточности
Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта
Таблица . Интегральный анализ рисков проекта
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица Показатели окупаемости.
Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта
Таблица Обоснование ставки дисконтирования
Таблица . Расчѐт дисконтированного дохода
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
6

7. Диаграммы
Диаграмма . Прогноз динамики рынка электронной торговли, млрд. руб
Диаграмма . Способы оплаты он-лайн заказов, %
Диаграмма . Годовой оборот — распределение по сегментам, млрд. руб
Диаграмма . Суточная посещаемость в товарных категориях (сортировка по
оборотам)
Диаграмма . Среднесуточное количество заказов по сегментам (сортировка по
оборотам)
Диаграмма . Годовой оборот наиболее перспективных для развития товарных групп, гг, млрд. руб
Диаграмма . Динамика роста годового оборота наиболее перспективных для развития
товарных групп, - гг, млрд. руб
Диаграмма . Степень монополизации рынка по товарным категориям, %
Диаграмма . Влияние сегментов на суммарный оборот рынка, %
Диаграмма . Где Вы обычно покупаете парфюмерию?
Диаграмма . Использование косметических средств, исключая шампуни, гели для душа
и мыло. Мужчины - лет
Диаграмма . Знание косметических марок с подсказкой. Мужчины - лет
Диаграмма . Использование косметических средств, исключая шампуни, гели для душа
и мыло. Женщины - лет
Диаграмма . Ежемесячные траты на косметику, исключая шампуни, гели для душа и
мыло. Женщины - лет
Диаграмма . Наиболее популярные места покупки косметики. Женщины - лет
Диаграмма . Знание без подсказки косметических марок для молодой кожи. Молодежь лет
Диаграмма . Пользование косметическими марками. Молодежь - лет
Диаграмма . Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете
на одного работника по г. Москва, руб.
Диаграмма . Организационная схема
Диаграмма . Инвестиционные вложения, руб. в квартал.
Диаграмма . Доля продаж по категориям, %
Диаграмма 4. Структура расходов, руб.
Диаграмма 1. Структура налоговых выплат
Диаграмма 2. Расчет остаточной имущества на балансе, руб
Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб.
Диаграмма . Точка безубыточности проекта, % от загрузки
Диаграмма . График безубыточности проекта
Диаграмма . Показатели основной деятельности
Диаграмма . Дисконтированный денежный поток, руб.
7

8. 1 Резюме проекта
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание и развитие
следующих объектов бизнеса:
Интернет магазин по продаже косметики и парфюмерии;
Интернет-магазин по продаже косметики, парфюмерии, бытовой химии и
косметики для детей;
Розничная торговая точка в ТЦ ( ед).
В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций на
сумму , млн руб.
Инвестиционные средства будут направлены на:
Направления инвестиционных вложений
Комплект оборудования для розничной торговой точки №
Комплект оборудования для розничной торговой точки №
Комплект стеллажного оборудования для склада
Оргтехника
Всего
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
,р.
Инвестиции
Таблица 5. Инвестиционный план, руб.
Финансирование
проекта
планируется
осуществлять
с
помощью
привлеченных
инвестиций. Источники финансирования проекта:
Собственные средства инициатора проекта – рублей;
Привлеченные инвестиции – ,млн. рублей.
Уже вложенные ранее инвестиции в проект (создание сайтов интернет-магазинов, их
продвижение, формирование товарного запаса, выплата з/п персоналу и налогов):
Договор беспроцентного займа № от ..
руб
Договор беспроцентного займа № от ..
руб
Договор беспроцентного займа № от ..
руб
Безвозмездная финансовая помощь учредителя
руб
ИТОГО:
руб
Характеристики проекта:
Расчетный период проекта – лет
Поступления от операционной
составляют ,млн. руб.
8
деятельности за прогнозный период

9. Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат,
административно-хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный
период составляет ,млн. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования –, %.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, руб.
Операционный рычаг
%
р.
,%
Средние значения по
проекту
,%
Средние значения по
проекту
р.
р.
р.
р.
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Показатели основной деятельности
Объем продаж, в кв.
Объем текущих расходов, в кв.
Чистая прибыль, в кв.
Денежный поток, в кв.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в кв.
ВНД, % в год.
Объем инвестиций
Инвестиционный период, кв.
Срок окупаемости, кв.
,%
,%
р.
Приведенная стоимость будущего потока (ЧДД)
р.
Инвестиционный период, кв.
Дисконтированный срок окупаемости, лет
Индекс доходности PI
Дисконтированный Индекс доходности DPI
,
,
,
Таблица 6. Сводные показатели эффективности проекта, руб
Анализ
финансовых
прогнозов
свидетельствует
о
высокой
инвестиционной
привлекательности проекта:
Высокий среднемесячных уровень продаж - ,млн. руб.
Точка безубыточности продаж составляет
% от планируемого объема
продаж.
Приведенная стоимость будущего потока (ЧДД)- , млн. руб.
Высокий уровень внутренней нормы доходности – ,% в квартал.
Таким
образом,
проект
оценивается
как
перспективный,
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.
9
обладающий

10. 2
Концепция проекта и описание бизнеса
2.1
Цели бизнеса
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
Ежегодный объем продаж– , млн. руб.;
Объем чистой прибыли за анализируемый период проекта – , млн. руб.;
Рентабельность продаж – %.
Чистый денежный поток за период проекта –, млн. руб
Доля
предприятия
на
российском
рынке
парфюмерно-косметических
средств - ,%
Доля предприятия на российском рынке он-лайн продаж парфюмернокосметических средств - %
Парфюмернокосметические
средства
Продажи
парфюмерии
косметики
Интернет
Планируемые
объем продаж в год
компании, руб
Доля предприятия
на рынке, %
млн. руб*
,млн. руб
,%
млн. руб
, млн. руб
%
Совокупный объем рынка
в РФ в год, руб
Продукция
и
в
Таблица . Расчет доли создаваемого предприятия на рынке парфюмерно-косметических средств в
РФ, руб
*прогноз на год
2.2
Описание концепции проекта
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание и развитие
следующих объектов бизнеса:
Интернет магазин по продаже косметики и парфюмерии ( ед.);
Интернет-магазин по продаже косметики, парфюмерии, бытовой химии и
косметики для детей;
Розничная торговая точка в ТЦ ( ед.).
Интернет-магазины осуществляют доставку товаров по всей России с помощью услуг
Почты России и курьерскую доставку по г.Москва и Подмосковью.
Предлагаемые формы оплаты:
наличными курьеру (при доставке по Москве и МО);
переводом денег на расчетный счет компании (при предоплате за заказ);
наложенным платежом (оплата заказа на почте при получении).
10

11. Весь товар сертифицирован. Доставка товара производится в день заказа (для Москвы и
МО) и в соответствии со сроками доставки Почты России для заказов из регионов.
Розничные торговые точки находятся в проходимых ТЦ г.Москва, занимаемая площадь
каждой кв.м. Формат обслуживания – через прилавок.
2.3
Краткое описание продукта
Основными видами деятельности компании в рамках проекта являются:
Ххххххххххх-ххххххххх
-
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«хххх»
ххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
Ххххххххххххххххххххххххх - хххххххххххххххххххххххххххххххххххх «хххх»
ххххххххххххххххххххххххх.
2.4
Краткое описание рынков сбыта
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх:ххххххх.ХххххххХХ;
ххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххХХ,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
хххххххххххххх.Хххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххх;
ххххххххххххх, хххххххххххххх (ххххххххххххх).
2.5
Описание управленческой команды и ее опыта
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххх:
(ххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххх)
ххх.хххххххххххх.хх
хххх.хххх.хх(хххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх).
Хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххХХХ
«ХхххххХхххх».
ХхххххххххххххххххххххххххххххххХххххх.
ХхххххххХххххххххХххххх,
«ХххххххХхххх»,
11
Ххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххХхххххххх
-
ххххххххххХХХ
(Ххххххххх),

12. ххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх,
Ххххххх,
Хххххх,
Хххххххх,
Хххххххх,
Ххххххххх.х.
2.6
Партнеры проекта
2.6.1 Поставщики мебели и оборудования
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххх
«Ххххххххх».
Хххххххххххх: хххх://ххх.ххххххххх.хх/
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх/ххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххх, ххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххх хххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
–
хххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххх: ххххх, ххххххх, хххххх-ххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххх
хх-хххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххх,
хххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххххх
хххххххх,
хххххххххххххххх,
12
«Ххххххххх»

13. ххххххххххххх,
хххххххххххххх ххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххх,
"Ххххххххх"
хххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх
хххххххх хххххх-хххххххххххххх,
"Ххххххххх"
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххх.
Комплект оборудования на торговую точку площадью кв.м. включает в себя:
Наименование
Стеклянные прилавки
Стеклянные витрины
Кассовый аппарат
Полки
Вывеска
Итого
Цена
кол-во
сумма
Таблица . Комплект поставки оборудования на торговую точку, руб
Хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххх.х.
хххххххххххххх ххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх«Ххххххххххх».
Хххххххххххх: хххх://ххх.ххххххххххх.хх/
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххх
–
«Ххххххххххх»
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
«Ххххххххххх»
Ххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх.
Хххххххх
«Ххххххххххх»
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Х
ХХ:.
Хххххххххххххххххх ХХХ: хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.х.
хххххххх ххх.
13

14. 2.6.2 Поставщики оргтехники и ПО: компания ххх
ХххххххххххххххххххххХХ: ххххххххХХХ.
Ххххххххххххх: хххх://ххх.ххх.хх/
Хххх
ХхххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
-
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххх,
хххххххххххххххххххх,
ххххххххх,
ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххххх
- ххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххх хххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххХххххх
-
ххххххххх,
хххххххххххххх хххххх,
ххххххххх хххххх;
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
-
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххХхххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Для планируемой деятельности потребуется приобрести
розничные торговые точки, МФУ в кол-ве шт, ККМ шт.
Наименование
ср. цена
Компьютер в офис
компьютера в офис,
кол-во
на
сумма
Компьютеры на розничные точки
МФУ
ККМ
Итого
Таблица . Комплект поставки оргтехники, руб
Стоимость необходимо набора оргтехники составит .
2.6.3 Поставщики продукции
Поставщиками продукции станут эксклюзивные представители в России и дистрибуторы
реализуемых торговых марок косметики, парфюмерии, бытовой химии и косметики для
детей.
2.6.4 Транспортные услуги (курьеры)
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх «ХХХХхххххх».
14

15. Хххххххххххх: хххх://ххх.хххххххххх.хх/
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
15

16. 3
Описание бизнес – идеи, продукта, услуг
3.1
Характеристика реализуемой продукции
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххххххххххххххххххххххххх
«хххх»
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххХ’Ххххх, Ххххххххх, Ххххххххххххх;
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххх,
х.
(хх,
ххх,
хххх,
хххххххххххххххххххххххх),
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
3.2
Ценообразование
Стоимость продукции формируется на базе изучения конкурентных цен на рынке, уровня
покупательского
спроса
и
требования
минимально
необходимой
наценки,
обеспечивающей покрытие расходов и приемлемый уровень доходности предприятия.
Средний чек
Список оказываемых услуг
Парфюмерно-косметическая продукция в розничной точке
Парфюмерно-косметическая продукция в интернет-магазине
Бытовая химия и детская косметика в интернет-магазине
Оптовые продажи салонам красоты
Средний чек, руб.
Таблица . Цены реализации
3.3
Условия поставки
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
3.4
Аренда
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххххххх №хххххххххххХХхх.Хххххх– хх.х;
ххххххххххххххххххххххххххххххх №хххххххххххХХхх.Хххххх – хх.х;
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххх-хххххххх – хх.х;
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.х.
16

17. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх
–
ххххххх-
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХххх
ххххххххххххххххххххххххххххх.
17

18. 4
Анализ рынка сбыта
4.1
Рынок розничной торговли РФ
Как известно, одним из приоритетных секторов российской экономики является рынок
розничной торговли. За последние десять лет рынок продуктового ритейла, как и рынок
розничной торговли в целом, значительно изменился: произошел переход к современным
форматам розничной торговли, таким как супермаркеты, гипермаркеты и крупные
торговые центры. По сравнению с европейским, российский рынок розничной торговли
всѐ ещѐ остается довольно фрагментированным, однако он на нем также наблюдаются
процессы консолидации.
Оборот розничной торговли в РФ в сентябре г. вырос в годовом исчислении на ,% и
составил
трлн , млрд руб. Такие данные содержатся в оперативном докладе
Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат). За месяцев г. оборот
розничной торговли в РФ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
вырос на ,% - до трлн , млрд руб.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххх,%, хххххххххххххххххххххххххх - ,% (хххххххххх.
- ,% х,% хххххххххххххх).
Ххххх,
ххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххх.
ХххххххххххХхххххх,
ххххххххххххххххххх,%
хххххххххххххххххххххххххххххх,%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх; хххххххххххххххххххххххххххххххххххх,% (ххххх —
,% х,% хххххххххххххх), хххххххххххх — ,% х,% хххххххххххххх(хххххххххххх — ,% х,%).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх - ,% , ххххх - ,% , ххххх - ,%, ххххх - ,%.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх-ххххххх
Ххххххх,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
18

19. 4.2
Тенденции и прогноз развития рынка розничной торговли РФ
ХхххххххххххххххххххххххххххххххХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххх:
хххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххххххххххх,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххх,
ххх хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххХххххххххххххх ххххххххххх,
ххх х ххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххх ххххх хххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххх.
4.3
Онлайн продажи и их тенденции на рынке РФ
Российский рынок электронной торговли демонстрирует стабильный рост и составляет в
году % в сравнении с годом. Объем рынка аналитики оценивают в млрд. руб.Суммарный
оборот интернет-магазинов в России за год составил , млрд. рублей. В прошлом году
суммарный оборот интернет-магазинов оценивался в млрд. рублей. Таким образом, рост
рынка составил %.
Ххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх,
хххххх,
ххххх,%
хххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
х,
ХхххххххххХХХххххххх%
хххххХххххххххххххххххххххххххххххх,
хххх,хххххххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
,
Хххххххх%
хххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххх-%
хххх,
хххххххххх,
хххх-
хххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
19
хххххххххх,

20. ххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххх,
хххххххххххххх,
хххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххх, хххххххххххххХХХХ, ххххххххххххххххх, ххххх.
2010
2011
2012 (прогноз) 2013 (прогноз) 2014 (прогноз) 2015 (прогноз)
Диаграмма . Прогноз динамики рынка электронной торговли, млрд. руб
Ххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Ххххххххххххххххххх: Хххххххх, Хххххх, Хххххххх.
Ххххххххххххххххх: ххххххххХхххх, ХххххХххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххх: хххххххххххххххххххххх
ХХ-хххххххххх (хх.х. хххххххххххххххххххх) хххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххх
Хххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххх,
хххххххххххххххххххххххХххххх.хх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх.хх,
Хххххх.хх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххх-хххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххх, ххх «Ххххххх.Хх», Хххххх.Хххххх,
Хххх.хх,
Хххххххх.хх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
20
–

21. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххХххххх.хх,
ххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххХххх.ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Хххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххХххххххХХХХ. Хххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххХххххххххХххх.
Ххххххххххххххххххххххххх-хххххх
–
ххх:
ххххххххххххххххххххххххххххХххх,
хххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%,
хххххххххххххххх-ххххх
–
%,
хххххххххххххх
–
хх%.
Ххххххх%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Диаграмма . Способы оплаты он-лайн заказов, %
Хххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххх,
ххххххххххххххх
(%),
хххх
(%)
хххххххххххххххххххххххххх (%).
Хххххххххх,
ххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххх.
21

22. Ххххх,
хххххххххххххххххХххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Ххххххххххххххххххх%
ххххххххххххххххххх-хххххххх.
Хххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххх-
ххххххх, х, хххххххххххххххххххххххххх, хххххх, хххххххх (хххххххххххххххххххххххххххх%
ххххххххххххх).
%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
х%
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххх,
хххххххххххххххххх «хххххххххх» ххххххххххх, хххххххххххххххххххх – ххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххх,
хххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххххххххх.
4.4
Категории товаров, наиболее предпочтительные для приобретения в
Интернет россиянами
Ххххххх,
хххххххххххххххххххх
«Ххххх»
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххх-ххххххх,
хххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
-
%
Хххххххххххххххххххххх-
ххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
(%).
ххххххххххххххххххххххх-
ххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх (%), ххххххххххххх (%) ххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххх-
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххх, ххххх, ххххххххххххх, хххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх, хххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххххх%
ххххххххххххххххх).
22

23. Ххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх
ххххххххх)
(хххххххххх,
ххххххххххххх,
ххххххххххххх/хххх/хххххххххххххх – хх%, хххххххххххххххххххххххх – % ххххххх (%).
Хххххххххххх,
хххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
(%)
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххх
-
%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххх?
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Бытовая
техника/электроника
одежда
Парфюмерия,
косметика
Книги, журналы
Обувь,
сумки,
кошельки, ремни
Товары для дома
для
Товары
дачи/сада/огорода
Продукты питания и
алкоголь
Мебель
Спортивные товары
Товары для животных
Бытовая химия
Товары для хобби
Сертификаты
развлечений
Медицинские товары
:::
:::
:::
:::
Диски
(видео,музыка,игры)
Детские товары и
игрушки
Украшения и часы
Сертификаты
развлечений
Медицинские товары
Товары для хобби
Бытовая химия
Товары
для
животных
Спортивные товары
Товары
для
дачи/сада/огорода
Продукты питания и
алкоголь
Мебель
----Наиболее предпочтительные сочетания
23
Диски
(видео,музыка,игры)
и
товары
Детские
игрушки
Украшения и часы
сумки,
Обувь,
кошельки, ремни
Товары для дома
Парфюмерия,
косметика
Книги, журналы
Бытовая
техника/электроника
Одежда
Всего, %
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::

24. - Наименеепредпочтительные сочетания
Таблица . Данные об интернет-покупках в целом ( столбец), а также возможные сочетания различных
категорий товаров, которые респонденты готовы/не готовы покупать в одном магазине.
Ххх, хххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(%), хххххххххх (%), ххххххххххххх (%), хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (%).
Ххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (%), хххххххххххххххххххх (%), ххххххххххххххххх
(%), хххххххххххххххххххх (%) хххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх
(%)
Ххххххххххххххх,
(%).
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххх (%).
Хххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх,
хххххх,
хххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххх-
хххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххх.
4.5 Ключевые
России
показатели
Хх ххххххХхХхххх,
деятельности
Интернет-магазинов
ххххххх Ххххххххххх ххххххххххххххххх-ххххххххх.
Х хххххххххххххххххххххххххххххххххх .
Хххххххххххх%.
Ххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххх ххххххххххххххххХххххх,
х ххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхХхххх.
Рейтинг
Адрес сайта
Оборот,
млрд.
руб.,
Категория
Изменение
позиции
по
отношению к
utkonos.ru
,
Продукты питания
Без изменений
ozon.ru
,
Книги
Без изменений
ххххх.хх
,
Хххххххххххххх
←+
хххххх.хх
,
Хххххх, ххххх
←+
хххххх.хх
,
Хххххххххх, хххххххх,
ххххххххххххх
+
хххххххх.хх
,
Ххххххххххххххххх
←+
ххххххх.хх
,
Хххххх, ххххх
↓-
ххххххххххх.хх
24
в
,
Хххххх, ххххх
←+

25. Рейтинг
Адрес сайта
Оборот,
млрд.
руб.,
Категория
Изменение
позиции
по
отношению к
ххххххх.хх
,
Хххххххххххххххх
Ххххх
хххххх.хх
,
ХхххххххххххХххххххххххххх
↓-
хххххххххх.хх
,
Хххххххххххххххххххххххххх
↓-
хххххххх.хх
,
Хххххххххххххххххххххххххх
↓-
ххххх.хх
,
Хххххххххххххххххххххххххх
↓-
ххххх.хх
,
Хххххххххххх
←+
хххх.хх
,
Хххххх, ххххх
↓-
ххххххх.хх
,
Хххххххххххххххх
Ххххх
ххххххххх.хх
,
Хххххх, ххххх
↓-
хххххххх.хх
,
Хххххх, ххххх
↓-
ххххххх.хх
,
Ххххххххххххххххх
Хххххххххххх
ххххх.хх
,
Хххххххххх, хххххххх,
ххххххххххххх
↓-
хххххххххх.хх
,
Хххххххххххххххххххххххххх
←+
хххх-хххх.хх
,
Хххххх, ххххх
←+
хххххххх.хх
,
Хххххххххх, хххххххх,
ххххххххххххх
↓-
хххххх.хх
,
Хххххх, ххххх
Ххххх
хххххх.хх
,
Ххххххххххххххх
Ххххх
ххххххх.хх
,
Хххххххххх, хххххххх,
ххххххххххххх
↓-
хххххх.хх
,
Хххххх, ххххх
Ххххх
хххххх.хх
,
Хххххххххх, хххххххх,
ххххххххххххх
Хххххххххххх
хххххх.хх
,
Хххххххххххххххххххххххххх
Ххххх
хххххххх.хх
,
Хххххххххххххххххххххххххх
↓-
Таблица. Топ- интернет-магазинов Рунета
Хххххххххх ххххххх,
хххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
25
Хх-

26. хххххххх,
хххххххххххххх ххххххххххххххх-хххххххх Хххххх —
Хххххххх хххххххХххх,
Ххххххх.
хххххх хххххххххххххххххххххххх-ххххххххх,
ххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх $ .
Диаграмма . Годовой оборот — распределение по сегментам, млрд. руб
Хх хххххххххх хххххххххххххххххххххххххх —
«Хххххххххх,
хххххххх,
ххххххххххххх»,
Ххххххххххххххххххххххххххх ххххххххх.
хх ххххххх
«Хххххх,
ххххх»
ххххххххх
«Хххххххххххх хххххххххххххх»,
ххххх» —
«Хххххх,
хх хххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх хххх,
ххххххххххххххххххх хххххххх
«Хххххххххх,
хххххххх,
ххххххххххххх».
Хх хххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх-
хххххххххх хххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххх.
26

27. Диаграмма . Суточная посещаемость в товарных категориях (сортировка по оборотам)
Хх хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххх ххххххххххххххх.
Ххх,
ххххххх
«Хххххх,
ххххх»
ххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххх
«Хххххххххххх хххххххххххххх».
хххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Ххххххх,
хх-
хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххх .%
Хххххххххххххххххххх
х хххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххХхххххх,
х хххххххххххххххххххххххххххХххх.
27
хх %.
«Ххххххххххххххх»,
х «Ххххх»,

28. Диаграмма . Среднесуточное количество заказов по сегментам (сортировка по оборотам)
Хх ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххх ххххххххххххххх.
Хх ххххххххххххххххххххххх,
«Хххххххххх хххххххххх»,
ххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххх
«Ххххххххх»,
«Ххххх»,
«Хххххххххххххххх»
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххх
х «Хххххх», «Ххххххххххххххххх», «Хххххххххх, хххххххх, ххххххххххххх» х хххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххХхХххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Ххххххх ххххх
Хххххххххххххххх
Хххххххххх хххххххххх
Ххххххххх
28

29. Диаграмма . Годовой оборот наиболее перспективных для развития товарных групп, - гг, млрд. руб
Диаграмма . Динамика роста годового оборота наиболее перспективных для развития товарных
групп, - гг, млрд. руб
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххх,
Хххххххх Ххххххх, хххххххххххххх Ххх-хххххххх-ххххххххххх хххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххх:
хххххххххххххххххххххххххххх,
х ххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххх.
29
Ххххххххх,

30. Хххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххх,
х хх ххххххххххххххх ххххххххх хххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх
«Ххххххххх»
ххххххххххххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх,
ххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
«Хххххххххх хххххххххх» ххххххххххххххххххххх хххххххххх –хххх ххххххх %.
ххххххххххххххххххххххххххх ххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххх хххххххх.
Хххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххх хххххххххххххххх .
ххххх»
Ххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх хххххххххххххх хххххххх —
«Хххххх,
хххХххххх.ххх Хххххх.хх.
Ххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххХххххххххх. Хх ххххххххх ххххххххххх, хххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх.
Ххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххХхХххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххх
хххххххххххххххх —
ххх
«Хххххххххххххх»,
«Ххххх»,
«Ххххххххххххххх».
хххххххххххххххххххххххх хххххххХХХ-,
ххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххх.хх («Ххххххххххххххх»), хххх.хх («Ххххх») х ххххх.хх («Хххххххххххххх»).
Диаграмма . Степень монополизации рынка по товарным категориям, %
30
Х ххххх,

31. Диаграмма . Влияние сегментов на суммарный оборот рынка, %
Как видно из диаграммы, сегмент косметики и парфюмерии занимает пока не более %
рынка интернет-торговли. Но, как было сказано выше, данная категория товаров
демонстрирует
значительный
потенциал
роста
и
является
одной
из
наиболее
предпочтительных отраслей для развития в среде Интернет.
4.6
Состояние и тенденции парфюмерно-косметического рынка России
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххХХХХХххх&ХхххххххХхххххХХХ-.
ХххххххххххххххххххххХХХХХххх,
$хххх,
Ххххххххххххххххххх%.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххХххххххх,%
ххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххХххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххх% хххх. Ххххххххх,
хххххххх,
31
ххххххххххххххххххххххххххххххх
-%
хххх.
Ххххххххххххххххх,
ххххх%

32. хххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххх%
хххххххххххххххххххххххх, хххххх% хххххххххххх — ххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххх–%.
(ххххх)
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% хххх, хххххххххххххххххх. Хххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«хххх-хххххх»,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх «хххх».
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
$.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
(ХХХ),
хххххххххххххххххххх-
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх
хххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххХххххх
-
,%,
Ххххххх
-
Хххххххх
,%,
-
,%,
ххххххХхххххХхххх.
Ххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххХхххххххХххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх
"ххххххх",
хххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх,
Хххххххх, Хххххх, ХхххххххХхххххххх.
Ххххх%
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх: Хххх, Хххххххххх, Хххххх, ХххххХххххх,
Хххххх-Ххххххххххх, Ххххххх&Ххххххх, ХХхххх, Хххххххх, Ххххххх&Хххххх, Хххххххх,
ХхххХххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх
"ХххххххХхххххххх"
32
хххххххххххххх
"ХххххххХххххх"
$ххх.
хххххххххххххххх
$хххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
-

33. ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххх "Хххххх" х
"Хххххххх".
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
ХхххххххххххххххххххххххххХххххх-Хххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххх.
Ххххх-Ххххххххх,
ХхххххххххххххххххХхххххххххххххххх.
Хххххх,
хххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххххх (хххх);
ххххххххххххххххххххххххх (хххх);
ххххххххххххххххх (хххх);
ххххххххххх (хххх.);
хххххххххх (хххх).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххХххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххх
«ххххххх»
–
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
) Хххх-хххххх –
ххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх
–
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
) Хххххх-хххххх –
ххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххх
«хххх-хххххх»
хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххх. ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХ, Хххххххх, ХХХХХ.
Хххххххххх
«хххх-хххххх»
хххххххххххххххх
33
ххххххххххххххххххххххх.
«хххх-хххххх»
Хххххх-хх
х
–
«ххххххххххххххх»
«хххх-хххххх».

34. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххххх,
ххххххххх.х.)
хххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх,
(хххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.).
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххх.
) Хххх –
хххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххх
–
ххх,
хххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх
«хххх»
ххххххххххххххххххххххХххххххххХххх, Хххххххх, ХххххХххххх, Ххххххх, ХхххххХххххххххх,
Хххххххх, Хххххххх, ХхххХххххХххххххххх.
ХХххххх,%
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххх,
хххххххххххххххххххх,
х%
ххххххххххххххххххххххххх.
ххххх%
—
Хххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххх.
ХхххххххххххххХХххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххх-ххххххххххХхххх-Хххххххххххххххххххххххххх.
ХХхххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххх,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххх-
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххх,
34
хххххххххххххххххххх.
Хххххх,

35. ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххХХХХХххх&ХхххххххХхххххХХХ-,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххх./ххх.
Хххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх
$,ххх.
хххх.
Хххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххх
$-ххх,,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххх.
4.7
Конкурентная среда и преимущества проекта
4.7.1 Основные
игроки
рынка
торговли
парфюмерно-косметическими
средствами в России
Наиболее популярными местом покупки парфюмерной продукции являются сетевые и
несетевые
специализированные
магазины
-
в
них
делают
покупки
половина
респондентов, пользующихся духами и туалетными водами. % опрошенных признались,
что предпочитают заказывать парфюм по каталогам. Еще % приобретают парфюмерную
продукцию в интернет-магазинах. Интересно, что если заказ парфюмерии по каталогам в
раза чаще практикуют женщины, то в супермаркеты за парфюмерией, наоборот, в раза
чаще обращаются мужчины. Также мужчины в несколько раз чаще приобретают парфюм
в универмагах, на рынке/в уличных киосках.
Диаграмма . Где Вы обычно покупаете парфюмерию?
35

36. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххх,
хх.
ххххххххххххххххХХХххххх&ХхххххХххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххХхх
ххххххх.
Ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххХххххххххххх-
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх-ххххххххх.
ХхххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххх. ххххххххххххххххххххххххххххх%,
хххххххххххххх - хх%.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххх,
хххххххххх
«Х'Хххххх»
(хххххх ХХХХХххх&ХхххххххХхххххХХХ-) ххххххх%, «ХххххХххх» - хх% (ххххх). «ХххХххх»
хххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% (ххххх).
Хх%
ххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
«ХхХххх»,
ххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххх
«ХхХххх»
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх: ххххххххххххх. ххххххххххххххххххххх%
хххххх, хххххххх — %, ххххххххххх%, ххххххххххххххххххххххххххх. - %, % х%
хххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХ-ххххххххх.
Хххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх-хххх «ХххххХхххх» ххххххххх. хххххххх,ххххххх. хххХХХ.
Ххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххххххххххХХХХХххх&ХхххххххХхххххХХХ-.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх-
хххх "Хххххх-хххххххх", ххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХ-хххххххххххх «Хххххх»:
ххххххххх.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
-
хххх
«ХххХхх»
«Ххххххххх».
Хххххх,
Ххх,
«Х'Ххх»
ххххххххххххххххх., хххххххххххххххххх.
ХххххххххХХХХ-ххххххххххххххххххххххххххххххх
"Ххххххх".
хххх
ххххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххх-хх.х,
ххххххххххХХХххххххххххх
—
ххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
«Ххххх».
ххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххх-хх-ххххххххххххххххххххххХХХ. Ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх,
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххх.
36
ххххххххххххххххх,
«Ххххх»
хххххххххх,%
хххх.
хххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххх,
Хх.