2. Оглавление
1
Резюме
5
2
Концепция проекта и описание бизнеса 7
2.1
Описание концепции проекта
7
2.2
Краткое описание рынков сбыта
7
2.3
Структура финансирования
7
2.4
Описание управленческой команды и ее опыта 7
3
Описание продукта 7
3.1
Технические характеристики продукта/услуги
3.2
Потребительские характеристики продукта/услуги
3.3
Ценообразование
9
3.4
Условия поставки
9
4
Стратегия развития бизнеса
4.1
Организации бизнеса, формы участия в нем, совет директоров
4.2
Организационные схемы
7
8
9
9
9
4.3
Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности9
4.4
Описание этапов развития бизнеса
10
4.5
Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами (SWOT анализ)
10
5
Маркетинговый анализ
5.1
Рынок Сахалинской области
5.1.1
Объем рынка в денежном и натуральном выражении 11
5.1.2
Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
5.1.3
Структура рынка по типам продуктов
12
5.1.4
Структура рынка по производителям
13
5.1.5
Географическая структура 14
5.1.6
Прогнозный объем развития рынка
5.1.7
Тенденции развития рынка 15
10
10
11
14
5.1.8 Описание основных игроков на рынке (их объемы продаж, их доли рынка, описание
их продуктов, их слабые и сильные стороны (SWOT анализ)) 16
5.2
Анализ конкурентов 16
5.2.1
Список конкурентов 16
5.2.2
Описание концепции конкурентов 19
5.2.3
Цены и условия реализации продукции 19
2
3. 5.2.4
Характеристики клиентов 19
5.2.5
Анализ сайтов конкурентов19
5.2.6
Экспресс анализ маркетинговых материалов
5.3
Анализ потребителей
5.3.1
Описание конечных потребителей20
5.3.2
Географическая структура потребителей 21
5.3.3
Частота покупок
5.3.4
Эластичность спроса по цене
21
5.3.5
Потребительские предпочтения
21
5.4
Анализ каналов распределения
22
6
Маркетинговая стратегия
6.1
Выводы по маркетинговому исследованию
6.2
Каналы маркетинговых коммуникаций
6.3
Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж
7
План управления персоналом
7.1
Оргштатное расписание
7.2
Краткое описание бизнес процессов
8
Инвестиционный план
8.1
Объем инвестиций 24
8.2
Источники финансирования
8.3
Структура инвестиций
8.4
Календарный план работ по проекту
25
8.5
Календарный инвестиционный план
26
9
Финансовый план
27
9.1
План доходов
27
9.2
План расходов
30
9.3
Расчет налоговых выплат 41
9.4
Отчет о движении денежных средств
9.5
Отчет о прибылях и убытках
10
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
10.1
Расчет уровня безубыточности
10.2
Качественный анализ рисков проекта
11
Финансовый анализ 71
11.1
Расчет показателей продаж
11.2
Расчет показателей основной деятельности
11.3
Расчет показателей рентабельности
12
Инвестиционный анализ
20
20
21
22
22
23
23
23
23
24
24
25
25
46
59
67
67
69
71
72
75
79
3
4. 12.1
Срок окупаемости
79
12.2
Индекс доходности 83
12.3
Внутренняя норма доходности
12.4
Чистый дисконтированный доход 83
13
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта. 84
13.1
Сводные показатели проекта
13.2
Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 84
83
84
4
5. Список рисунков, таблиц и диаграмм
Таблица . . Резюме проекта
Таблица . . Показатели эффективности
Таблица . . Сравнение компании настоящего проекта с конкурентами
Рисунок . . Динамика объема выпущенных строительных материалов в Сахалинской
области за - гг., млрд. руб.
Рисунок . . Динамика объема отгруженной древесины в Сахалинской области за
гг., млн. руб.
-
Рисунок . . Динамика объема заготовленной древесины в Сахалинской области за
гг., тыс. куб. м
-
Рисунок . . Изменение объема производства строительных материалов в
сравнению с предыдущим периодом, %
году по
Рисунок . . География расположения предприятий выпускающих строительные
материалы в Сахалинской области
Таблица . . Описание основных игроков на рынке
Таблица . . Анализ сайтов конкурентов
Таблица . . Рейтинг критериев, обосновывающих выбор строительных материалов
Таблица . . Оргштатное расписание
Таблица . . Объем инвестиций, руб.
Рисунок . . Структура затрат инвестиционного периода, %
Таблица . . Календарный план работ по проекту
Рисунок . . Динамика инвестиционных вложений, руб. в месяц
Таблица . . Поступление денежных средств от продаж, руб.
Рисунок . . Прогноз поступления денежных средств от продаж, руб. в мес.
Таблица . . Цены среднерыночные, руб.
Рисунок . . Структура доходов, руб.
Таблица . . Расчет себестоимости
Таблица . . Общая расходная часть
Таблица . . Расчет фонда оплаты труда
Таблица . . Прогноз расходов
Рисунок . . Прогноз расходов операционной деятельности
Рисунок . . Структура расходов операционной деятельности
Таблица . . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Рисунок . . Структура налоговых выплат
Рисунок . . Динамика доли налогов в выручке
Таблица . . Расчет налоговых выплат
Таблица . . Денежные потоки от операционной деятельности
5
6. Таблица . . Инвестиционная деятельность, руб.
Таблица . . Денежный поток по проекту
Таблица . . Отчет о прибылях и убытках
Рисунок . . Динамика чистой прибыли, руб. в мес.
Таблица . . Расчет точки безубыточности проекта, руб.
Рисунок . . Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
Таблица . . Анализ организационных рисков
Таблица . . Показатели продаж
Таблица . . Средние показатели основной деятельности
Таблица . . Показатели основной деятельности
Рисунок . . Показатели основной деятельности, руб. в мес.
Таблица . . Средние показатели рентабельности
Таблица . . Показатели рентабельности
Таблица . . Расчет срока окупаемости
Таблица . . Показатели доходности
Таблица . . Показатели доходности
Таблица . . Показатели доходности
Таблица . . Сводные показатели эффективности проекта
6
7. 1
Резюме
В рамках рассматриваемого проекта предполагается развитие бизнеса существующего
предприятия, расположенного в Сахалинской области в г. Томари, по производству
строительных материалов путем приобретения дополнительного транспорта и
спецтехники.
Предприятие ИП ххх осуществляет деятельность с
г.
Выпускаемая продукция по проекту представлена следующими видами:
•
доска обрезная;
•
шлакоблок.
Общий объем необходимого финансирования по проекту составляет
руб.
Основная часть средств пойдет на приобретение транспорта и спецтехники и составит
руб.,
руб. – на закупку сырья для производства первой партии,
руб. – на
благоустройство территории производства.
Источником финансирования является банк. Запрашиваемый кредит предполагается на
срок до лет и имеет следующие условия: % годовых на общую сумму займа будут
выплачиваться ежегодно в конце каждого периода, тело основного долга будет
возмещено в конце года.
Основной рынок сбыта – Сахалинская область. Рынок сбыта представлен двумя
основными категориями: строительными компаниями различных масштабов и оптоворозничными организациями, занимающимися перепродажей строительных материалов.
Основные показатели по проекту представлены в таблице.
Показатели за весь период
Значение
Ед. Измерения
Общий объем инвестиций
руб.
Чистый Дисконтированный Доход
руб.
Внутренняя норма доходности, в год
%
Индекс доходности по проекту в целом
%
Срок окупаемости
мес.
Срок возврата кредита
лет.
Доходы
руб.
Расходы
руб.
Налоги
руб.
Страховые зарплатные взносы
руб.
Амортизация
руб.
Проценты, уплаченные по кредиту
руб.
Прибыль
руб.
Таблица . . Резюме проекта
7
8. Основные показатели эффективности проекта, полученные в ходе проведения анализа
прогнозируемых расчетов, представлены в следующей таблице.
Показатели продаж
Значение
Точка безубыточности, % ежемесячной загрузки
Точка безубыточности, ежемесячных продаж, руб.
Величина операционного рычага
Показатели рентабельности
%
%
Среднее значение по проекту
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности
%
%
,
Среднее значение по проекту
Объем продаж
Объем текущих расходов
Чистая прибыль
Денежный поток
Таблица . . Показатели эффективности
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж (
руб. в
месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяца (без
учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит % в год.
За прогнозный период чистый дисконтированный доход составит
Коммерческая
факторами:
привлекательность
проекта
определяется
руб.
следующими
•
востребованностью производимой продукции на строительном рынке,
•
конкурентоспособными ценами,
•
основными
высоким уровнем рентабельности.
Таким
образом,
проект
оценивается
как
перспективный,
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.
обладающий
8
9. 2
Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх
хххххххх
ххххххх
ххххххххххххх
ххххххххххх,
хххххххххххххх х Ххххххххххх ххххххх х х. Хххххх, хх
хххххххххххх
хххххххххххх
хххххххххх
ххххх
хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх.
Ххххххх хххххх – Ххххххххххх ххххххх.
хххххххх ххххх хх хххххх ххххххх.
Х ххххххххххх
Ххххххххххххх хххххххххххх х хххххх ххххххх х ххххххх ххххххх ххххх ххххххххх х хххххх
хххххх хххххххххххх хххххххххххх, х ххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх х
Ххххххххххх ххххххх.
2.2 Краткое описание рынков сбыта
Хххххххх ххххх ххххх – Ххххххххххх ххххххх. Ххххх ххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх
ххххххххххх: ххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх х хххххх-хххххххххх
ххххххххххххх, ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх.
2.3 Структура финансирования
Ххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххх хх ххххххх хххххххххх
ххх. Хххххххх ххххх
ххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх х хххххххх
ххх.,
ххх. –
хх ххххххх ххххх ххх хххххххххххх хххххх хххххх,
ххх. – хх ххххххххххххххх хххххххххх
хххххххххххх.
Хххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххх. Ххххххххххххх хххххх хххххххххххххх хх хххх хх
ххх х ххххх ххххххххх ххххххх: % ххххххх хх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххххххххххх хххххххх
х ххххх ххххххх ххххххх, хххх ххххххххх ххххх ххххх ххххххххх х ххххх хххх.
2.4 Описание управленческой команды и ее опыта
Хххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хх
хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх.
3
Описание продукта
3.1 Технические характеристики продукта/услуги
Выпускаемая продукция по проекту представлена следующими видами:
•
доска обрезная;
•
шлакоблок.
9
10. Доска
обрезная
—
это
пиломатериал
с
параллельными пластями и кромками, опиленными
перпендикулярно пластям, с обзолом не более
допустимого по стандартам.
Данный вид строительных материалов представляет
собой плоскую доску, вырезанную из бревна и
опиленная по краям так, что она не содержит коры на
боковых кромках. У обрезной доски ширина, как
правило, больше двойной толщины. Применение обрезной доски очень широкое, она
применяется в изготовлении конструкций для заливки фундаментов, настила черновых
полов, обрешетки крыш и т.д.
Обрезная доска изготавливается из древесины хвойных пород деревьев. Основное
отличие обрезной доски — это отсутствие обзо ла (края доски с корой, когда ее
выпиливают из бревна). По стандарту разрешён небольшой обзол, но его значение
минимально и строго нормировано.
Доска обрезная – один из самых востребованных в строительстве пиломатериалов. Она
вырезается из бревна и опиливается по краям, благодаря чему не содержит коры на
боковых кромках. Чаще всего ее ширина более чем в два раза превышает толщину.
Шлакоблок – это народное название строительного
блока. Этот строительный материал, получается
путем прессования бетонной сме си. Для лучшего
эффекта
и
заполнения
пустот
используется
прессование
путем
вибрации.
Основным
связывающим веществом является бетон, а в
качестве
заполнителя
могут
использоваться
различные материалы – зола, шлак и другие отходы.
Также нередко применяются другие заполнители, являющиеся наиболее удобными в
конкретном регионе – гравий, опилки, песок, перлит, гравий, керамзит, отходы кирпича и
многие другие.
Шлакоблоки стали прекрасной альтернативой кирпичу, поскольку превосходят его по
эксплуатационным характеристикам и стоят в несколько раз меньше. Их использование в
строительстве для кладки стен позволило упростить технологию возведения зданий и
сооружений, облегчить строительные конструкции и сократить сроки и стоимость
строительства.
3.2 Потребительские характеристики продукта/услуги
Ххххххххх хххх, ххх хххххххх ххххх хххххххх х хххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх,
хххххххх ххххххххх, ххххххххххххх х ххххххххххххх, ххх хххххх ххххххххххх хх хххххх х
ххххххххххххх, хх х х хххххххххххх ххххххххх хххххх х хх хххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххх хххххх х ххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххххххх.
Х ххх-хххх хххххххх хххххх ххххххххххххх хххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх. Хх
ххххххххх ххх хххххххххх ххххх х хххх ххх хххххххххх ххххх, ххх ххххххххххххх хххххххх,
ххххххххххх, ххххххххх хххххххх, ххххх ххх хххх, ххххх, хххххх х х.х.
Ххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххх х ххххххххххххх,
ххххххххх ххххххх хххх хххххххх ххххххххххх хххххххх ххх хххххххххх хххххххх хххх. Хххххх
ххххххххххххх х ххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх хххх хххххххх ххх ххххх
ххххххххххххххх ххх хххххх ххххх. Ххххххххххх х хх, ххх хххххх хххххххх хххххххх
хххххххххх ххххххххх. Хххххххххх хххххххххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххх
10
11. ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх, ххххххх ххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх
ххххххх.
3.3 Ценообразование
Цены на строительные материалы установлены на следующем уровне:
•
доска обрезная –
•
шлакоблок –
куб. м,
куб. м.
3.4 Условия поставки
Поставки продукции будут осуществляться транспортом производителя
покупателя. Также будет предусмотрена возможность самовывоза.
за
счет
11
12. 4 Стратегия развития бизнеса
4.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совет директоров
Ххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххх
ххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх.
хххххххххххх
ххххххххххххх
Ххххх ххххххххххх хххххххххххх, х ххххх хххххххххххх хххххххххх х хххххххххх хххххххххххх
ххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххххх ххххххххх.
Хххх хххххх ххххххх ххххххххххх х ххххх ххххххххххх, хххххххх х хххххххххх - хххххххх
ххххх хх хххххххх, хххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх.
4.2 Организационные схемы
Ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх. Хххххххх
ххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххххх. Хххххххххххх хх
хххххх, х ххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххххххххх х
хххххххххххххххх хххххххх – ххххххххххххх.
4.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Ежегодный объем продаж –
2. Ежемесячный объем продаж –
руб.
руб.
3. Объем продаж за прогнозируемые лет –
руб.
4. Ежегодный объем продаж в натуральном выражении –
шлакоблоков.
5. Ежемесячный объем продаж в натуральном выражении –
шлакоблоков.
куб. м досок,
куб. м досок,
куб. м
куб. м
6. Рентабельность продаж – %.
7. Чистый денежный поток за лет –
руб.
8. Чистый дисконтированный поток за лет –
руб.
12
13. 4.4 Описание этапов развития бизнеса
Ххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххх хххххххххх, хх х хххххх
хххххххххх ххххххх ххххххх хххххххх х хххх хххххх:
1. Хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх.
2. Хххххххххх хххххххххххх хх хххххххх хххх, х хххххх хххххх
ххххххххххх хххххххх.
ххх. х ххххх,
ххх. х
4.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
(SWOT анализ)
Для оценки сильных и слабых сторон компании, был проведен сравнительный анализ
других предприятий, представленных в Сахалинской области.
Параметры
Настоящий проект
Конкуренты
Вид сырья
Лес круглый, шлака-песок, цемент
Рубленная древесина
Ассортимент
Продукция представлена
стройматериалов
Многие конкуренты предлагают более широкий
ассортимент
Цена
Цена среднерыночная
У многих конкурентов более широкий диапазон цен в
обе стороны отклонения
Качество продукции
Высокое (доски из цельного леса,
шлакоблоки без вредных примесей)
Встречается как высокое, так и очень низкое
качество стройматериалов любых видов
Доставка
Вывоз транспортом
производителя
Далеко не у всех конкурентов есть возможность
доставки материалов
видами
Таблица . . Сравнение компании настоящего проекта с конкурентами
Таким образом, основными конкурентными преимуществами предлагаемой продукции
являются:
•
Качественное сырье и, соответственно, качественная продукция;
•
Уровень цен;
•
Возможность доставки продукции транспортом производителя.
Основным недостатком является небольшой ассортимент продукции.
5
Маркетинговый анализ
5.1 Рынок Сахалинской области
Сахалинская область специализируется на добыче и переработке рыбы, производстве
продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Согласно государственной статистики РФ, по состоянию на
год, общая площадь
лесных земель, покрытых растительностью, в Сахалинская области составила
, тыс.
га1.
Более половины эксплуатационного запаса приходится на спелые и перестойные леса,
где , % составляют хвойные породы2.
1
2
http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=38194&referrerType=0&referrerId=946986
http://sknc.narod.ru/files/economy.html
13
14. Основные отрасли промышленности: пищевая, лесная, деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная,
топливная,
легкая
промышленность
и
производство
стройматериалов3.
5.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
В
году предприятиями стройиндустрии выпущено материалов (в том числе
шлакоблоков и досок обрезных) общей стоимостью , млрд. рублей, относительно
уровня
года рост составил , %.
Прибыль от реализации продукции предприятия строительного комплекса получили
порядка
млн. рублей, в том числе строительными организациями была получена
прибыль в размере
млн. рублей, предприятиями промышленности строительных
материалов получено млн. рублей прибыли4.
Заготовка древесины за
год составила
тыс. куб. м, что составляет
% объема
предыдущего года. Тогда как в
году в Сахалинской области объем заготовки
древесины составил , тыс. куб. м, что на тысяч кубометров больше, чем в
году.
По оперативным данным, произведено более
тыс. куб. м. пиломатериалов, что
составляет , % к объему
г 5.
Согласно информации, предоставленной министерством лесного и охотничьего
хозяйства Сахалинской области, объем отгруженных товаров по предприятиям лесного
комплекса в
году составил около
млн. руб. и вырос по сравнению с предыдущим
годом на процентов6.
5.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
3
4
5
6
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сахалинская_область#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.83.D1.80.D1.81.D1.8B
http://minstroy.admsakhalin.ru/officials/texts/871/
http://les.admsakhalin.ru/?page=new&div=120
http://www.admsakhalin.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3895&cHash=d944354c4582734ef84b9cbb09a576fb
14
15. Рисунок . . Динамика объема выпущенных строительных материалов в
Сахалинской области за - гг., млрд. руб.
Рисунок . . Динамика объема отгруженной древесины в Сахалинской области за
- гг., млн. руб.
15
16. Рисунок . . Динамика объема заготовленной древесины в Сахалинской области
за - гг., тыс. куб. м
5.1.3 Структура рынка по типам продуктов
Х
хххх х Ххххххххххх ххххххх ххххх х хххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххх хх %
хххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххх, хх % хххххх ххххххххх ххххххх (ххххххххх
ххххххххххххххх), х ххх хххх хххххх хххххххххххххххххх, хх
% хххххххх хххххххххххх
хххххх хххххххх хххххххххх, х ххх ххххх х ххххххххххх.
Хххххххххх хххххх хххххххх хххххх х хххххххххххх хх % х ххххх х хххххххххх хххххххххх
ххххххххх ххххххххххххх - х
хххх хххххх ххххх ххххххххххххх ххххх х хххххххххх
хххххххххх х ххххххххх х ххххххххххх7.
7
http://minstroy.admsakhalin.ru/officials/texts/871/
16
17. Рисунок . . Изменение объема производства строительных материалов в
году по сравнению с предыдущим периодом, %
Рынок древесной промышленности в первую очередь состоит из необработанных бревен
(кругляка) и непосредственно продукции лесопереработки, в том числе столярных
изделий.
Х ххххххх хххххх ххх Ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххх ххх хх ххххххх. Х
хххх
хххххххх х хххх ххххххххх ххххххххххххх хх хххххххххххх хх ххххх хххххх. Х хххх ххххх хххх
ххххххх хххххххххххххх ххххххх хх ххххххх ххххххххххххххх хххх, х хххххххххх хххх
ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххх ххххх ххххххх хххххххххх ххххххххх.
Ххххх ххххххх, хххх ххххххххх хххх ххххххххххххх х хххххххх хх хххххххххх ххххх, х ххх
хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх
хххххххххх хххх ххххх ххх. ххх. х хххххххх, ххх, хх хххххх ххххххххх, ххххххх хххх8.
5.1.4 Структура рынка по производителям
В составе строительной отрасли Сахалинской области насчитывается чуть более
лицензированных строительных компаний ,
проектных организаций и около
предприятий промышленности строительных материалов, с общей численностью
работающих более тысячи человек9.
Лесопромышленный
комплекс
Сахалинской
области
включает
в
себя
лесозаготовительную
и
деревообрабатывающую
отрасли
промышленности.
Производственную деятельность на базе лесного фонда области осуществляют
предприятий различных форм собственности10.
Также составной частью лесопромышленного комплекса является лесное хозяйство,
которое осуществляет уход за лесами, занимается их воспроизводством и охраной.
8
http://www.rg.ru/2008/09/26/reg-sakhalin/prirodopolizovanie.html
9
http://www.smsr-senclub.ru/region/index.php?ELEMENT_ID=2128
10
http://sknc.narod.ru/files/economy.html
17
18. 5.1.5 Географическая структура
Из более
предприятий Сахалинской области, занимающихся выпуском строительных
материалов и изделий, добычей и переработкой нерудных строительных материалов в
настоящее время около % базируются на территории г. Южно-Сахалинска11.
Рисунок . . География расположения предприятий выпускающих
строительные материалы в Сахалинской области
Ххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх х х. Хххххх (Хххххххххххххх
хххххх), х. Ххххххх, х. Хххх-Хххххххххх.
Х
хххх х Ххххххх хххх ххххххххх ххххх хх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххх
ххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххххххх хххх, ххххххх хххххххххххххх х Хххххх, ххх ххххххххх ххххххххх хххххх
ххххххххххх ххххххх хх хххххххххххх ххххххххх. Ххх ххххххххххх хх хххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххххххх хххх, ххххххх хххххххххх ххххххх хх ххххххх ххххх.
5.1.6 Прогнозный объем развития рынка
Хххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххххххххх х
Ххххххххххх ххххххх. Хххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх хх
ххххххххххх, х хххххххххххххх, х хх ххххххх ххххххххххххххх.
Ххххх хххххххх, ххх х ххххххххх хххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх
хххххххххх ххххх хххххххххххххххх хххххх х ххххххххххх хххххххххххххх хххххх ххххххххх.
Х хххххх ХХХ «Ххххххххх хххххххххххххххххх ххххх ххххх, хххххххх хххххххх х хххххх
хххххххххххххххх х хххххххххххх ххххххх Хххххххххх Ххххххххх хх
хххх»
хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххххххх ххххх х х. Ххххххххххх (ххххх № х
№ ), хххххххх х х. Ххххххххх, хххххххх ххххххххх (х. Хххххххх х х. Ххххххххх), ХХХ «ХхххХхххххххххх хххххххххххххххххххх хххххххх». Ххххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххх
хххххххххххххх х х. Ххх х х. Ххххххххх.
11
http://protown.ru/russia/obl/articles/7585.html
18
19. Х хххххххххххх х хххххххххххх хххххххх хххххххххх «Ххххххххххх ххххххх хх хххххххххх
ххххххххх ххххх х хххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх х
ххххх» х ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх «Ххххх Хххх-Ххххххххх» хххххх
ххххххххххххх
ххххххххххх ххххх ххххх хххххххх , ххх. хх. ххххх (хх. Ххххххх х хх.
Ххххххххх) ххх ххххххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххххххх ххххх.
Х
хххх хх хххххххххх Ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хх
хххх, х ххх ххххх: х х. Хххх-Хххххххххх - ххххххх хххххххххх
хххххххххх хх
хххх, х х. Ххххххххх - хх
хххх, х х. Ххххххх - хх
хххх, х х. Ххх - хх
хххх, х х. Ххххххххххххх-Ххххххххххх - хх хххх, х ххх. Ххххххх - хх хххх.
Ххххх ххххххххх ххххх х
хххх ххххххххххх х хххххх , хххх. хххххх ( % х
ххххх - х хххххх ххх. хх. х12.
хххх), хххх
Х хххххх хххххххххххххххххххх хххххххххххххх ххххххх х
хх. хххх ххххххххххх
«Ххххххххх хххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх Ххххххххххх ххххххх хх хххххх хх
хххх», хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх Ххххххххххх ххххххх хх хххххххх
хххх
№ -хх.
Х хххххх Ххххххххх хххххххххх хххххх «Ххххххххххх хххххххххххххххххххх хххххххххххх». Х
хххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх хххххх ххххххх Ххххххххх, Ххххххххххх, Хххххххххх,
Хххххххххххххх, Ххххххххххххх-Хххххххххххх ххххххх Ххххххххххх ххххххх.
Хххххх хх хххххххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх, ххххххххх ххххх
хххххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх х ххх. ххх. х ххххххх хххххххххххххх.
Ххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх
ххххххххххххххх хххх х ххх13.
ххх. ххх. х хххххххххххххх х
ххх. ххх. х
5.1.7 Тенденции развития рынка
Ххххх хх хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх
хххххххххх ххххх (хх
хх
%) хххххххх хххххх. Х ххххх ххххххххх хххххх хххххххх
хххххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх:
•
•
хххххххххх ххххххх-хххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххххх хххххх хх хххххххх
ххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххх, х ххх ххххх х ххх
ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх ххххх;
•
ххххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххх , ххх. хххх х ххх хх хххххххххх
хххххххххх хххххх «Ххххххххххххх» ххххххххх х. Хххххххх;
•
ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх, х ххххх хххххххххххх хххххххххххххх х
хххххххххххххххх хххххх хх хххххххххххх ххххххххх;
•
13
ххххххххххх ххххххххххх, хххххххххххх хххххх ххххххххххх (хххх, ххххххх, хххххх х
х.х.);
•
12
хххххххх ххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххх хххххххххххххххххххххх ххххххххххх;
хххххххх ххххххххх хххххххххх. Хххххххххххххх хххххх хххххххххххх хххххххххххххх
хх хххххххх, хххххххххххххх х ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх.
http://mineconom.admsakhalin.ru/?page=544&div=
http://protown.ru/russia/obl/articles/7585.html
19
20. Хх ххххххххх ххххххххх ххх х Ххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх хх хххххххх ххххх
хххххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх. Хх хххххх
хххх
хххххххх хххххххх хххххххххх хххххххх ххххххх х хххххх ххххххххххх.
Х хххххххххх х хххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххх, ххххх
хххххххх, ххх ххххх, ххх ххххххххххх, ххххххх «Ххххххххххх хххххххххххххххххххх
хххххххххххх»
хх
Ххххххххххх
ххххххх
хххххххх
хххххххх
хххххххххххх,
хххххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххххх х хххххххххххххххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх хххххххххххх х хххххххххххх ххххххххххххх
хххххх хххххххх ххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххх Ххххххххххх ххххххх, ххх
хххххххххх хххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххххх ххххх.
Х хххххх ххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххх х
ххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххх хххх. ххх. хххххх14.
5.1.8 Описание основных игроков на рынке (их объемы продаж, их
доли рынка, описание их продуктов, их слабые и сильные стороны
(SWOT анализ))
Параметры
Настоящий проект
Объемы продаж, руб.
млн.
Конкуренты
от млн. до
млн.
Хххх ххххх
%
хх , % хх %
Хххххххх ххххххххх
Хххххххх ххххх х хххххххххх
Ххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх
Хххххх ххххххх
Ххххххххх ххххххххххх
Хххххххх ххххххххх, хххххххх хххххххх хххх.
Ххххххх ххххххх
Ххххххх хххххххх ххххххххх,
ххххххххххх
хххххххх
ххххххххххх ххххххххххх
Хххххххххх ххххххххх хх ххххх, ххххххх
хххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххх.
Таблица . . Описание основных игроков на рынке
Таким образом, можно сказать, что предприятие по производству строительных
материалов, рассматриваемое в рамках настоящего проекта, входит в число средних по
своим масштабам сбыта компаний-конкурентов.
5.2 Анализ конкурентов
5.2.1 Список конкурентов
Ххххххххххх, ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх (хх хххххххххххх ххххххх Ххххххххххх
ххххххх «Хххххххх» х хххххх хххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх
хххххххххххх хххххх):
1. Хххххххх ххххххххххххххх, ХХХ
Ххххххх: (
)
- , - - .
Ххххх: х. Хххх-Ххххххххх, х/х Ххххххххххххххххх, хх. -х Ххххххххххх,
Ххххххххххх ххххххх.
, Хххх-Ххххххххх,
2. Хххххххххххххххххххх, ХХХ
Ххххххх: (
)
,
, (
)
.
Ххххх: х. Хххх-Ххххххххх, х/х Ххххххххххххххххх, хх. -х Ххххххххххх,
Ххххххххххх ххххххх.
14
, Хххх-Ххххххххх,
http://protown.ru/russia/obl/articles/7585.html
20
23. 5.2.3 Цены и условия реализации продукции
Хххх ххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххххххххххх, ххххххххххх х
ххххххххххх хх хххх х хххххххх хххххххх. Ххх, х ххххххх, хххххххх «Ххххх-Хххххх» ххххххххх
хххххххххх хх
хххххх хх ххх. х16.
Ххххххх ххххххххх (хххххххххх) ххххххххххх хх хххххххх. Хххххххххх ххххххххххх ххххххх
ххххххххххх хххххххх. Ххххххххх ххххххххххх ххххх
ххххх хх ххх хххххххххххх. Хххххххх
ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх (хххххххх ххххххххх), хххххх
ххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххх.
Хххххххх ххххх ххххххххххх х ххххххх ххххх хх хххххххххххххх ххххх, ххххххх
хх ххх.х17, х ххххххххххх хх хххххх хххххх х хххххххх ххххххххх.
Ххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх
ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх «хххххххххх».
ххххххххххх
–
хххххххх.
ххх.
Х
5.2.4 Характеристики клиентов
Ххххххххх ххххххххх ххххххххххх, хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххх
хххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх. Ххххх хххххххххххххх хххххххх х ххххххх хххх х
ххххх ххххххххххххх ххххх х ххххххххх ххххххххх. Хххххххххх х хххххххх ххххх хххххххххх
ххххххх х ххххх ххххххх.
Х хххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххххххх ххххх ххххххх хххххх-ххххххххх ххххххххх,
ххххххх, хххххххххх, хххххххххх хххххххххххх ххххххххх.
5.2.5 Анализ сайтов конкурентов
Хххххх хххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххххх хх хххх хххххххх хххххххххх:
•
•
17
хххххххх ххххххххх – хххххх,
•
16
ххххххххххххх ххххххххх,
ххххххххххххххх.
http://beton-service.biz/production/shlakoblock
http://vladivostok.tiu.ru/p5226565-pilomaterial-angarskoj-sosny.html
23
24. Наименование
предприятия
№ п/п
Сайт
Дружественный
интерфейс
Удобство
навигациипоиска
Информативность
betonservice.biz
ГК Стройснаб
stroysnab .ru
Завод ЖБИ
garantstroy.biz
Таблица . . Анализ сайтов конкурентов
Бетон Сервис
5.2.6 Экспресс анализ маркетинговых материалов
Х ххххххххххх хх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх
хххххххххх. Хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххх ххх ххххххххххх Ххххххххххх
ххххххх – ххххххххххххх хххххххх ххххххх. Ххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх х
Хххххххх, хх ххххх х ххххххххххх, хх ххххххххх ххххх хххххх.
Х ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххх Ххххххххххх ххххххх
хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх, ххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх х
ххххххххххх.
5.3 Анализ потребителей
5.3.1 Описание конечных потребителей
Ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх, х ххх ххххх ххххххххххх х хххххххх ххххх
хххххххх хххххххххххх хххххххх х ххххххх хххх. Х Ххххххххххх ххххххх ххххххх ххххх
ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххххх ххххх.
Ххххх хххххххх, хххххххххххх хххххххххххххх хх Ххххххххххх ххххххх, ххххх хххххххх х
хххххх ххххххххх:
1. ХХХХХХ, ХХХ
Ххххххх: - Ххххх: Ххххххххххх ххххххх, Хххх-Ххххххххх, хх. Хххххх
хх.
Хххххххх хххххххххх ххххххххххххххх х хххххххххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххх х
хххххххх хххххххххх хх ххххх, хххххххххх, ххххххххх18.
2. Ххххххххх, ХХХ
Ххххххх:
-
Ххххх: х.Хххх-Ххххххххх, х/х Ххххххххххххххххх, хх. -х Ххххххххххх,
Хххххххх хххххххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх-ххххххххх ххххх, х ххх ххххх
хххххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх.
18
http://www.sakhstroy.com/view.php?id=206&cat=5&subcat=3&subsubcat=0&type=banner2
24
25. 3. ХххХхх, ХХХ
Ххххххх: (
) - -
Ххххх: х. Хххх-Ххххххххх, хх-х, Хххх, х.
-х, хх.
Хххххххх хххххх х ххххххх ххххх ххххх х хххх хх ххххххххххххх ххххх, хххххх хххххх ххххх.
Ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх "Хххххххх Ххххххххх". Ххххх хххххххххх хххххххх
хххххх хх ххххххх ххххх, хххххх, хххх, хххххх хх хххххх, хххххх ххххххх.
Хххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх хххх, хх ххххх ххххх хххххххх
ххххххххх хххххххххххххх хххххххххх:
•
Ххххххх хх - ххх;
•
Хххххххххх хххххххххх ххххххххх;
•
Ххххх хххх хххххххх.
5.3.2 Географическая структура потребителей
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
5.3.3 Частота покупок
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
25
26. Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
5.3.4 Эластичность спроса по цене
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
26
27. Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
5.3.5 Потребительские предпочтения
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
27
28. Критерий
%
Требуемое соотношение "цена-качество"
,
Проверенное ранее качество
,
Экологичность
,
Дешевле аналогов
,
Давно и успешно продаваемый на рынке товар
,
Отечественный товар
,
Рекомендации коллег, знакомых
,
Требуемая упаковка, фасовка
,
Официальные рекомендации (министерств, ведомств, комиссий)
,
Новинка на рынке
,
Импортный товар
,
Таблица . . Рейтинг критериев, обосновывающих выбор строительных
материалов
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
5.4 Анализ каналов распределения
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
28
29. 6
Маркетинговая стратегия
6.1 Выводы по маркетинговому исследованию
Анализ объемов и динамики рынка строительных материалов, а также лесопереработки
показывает, что рынок имеет положительную направленность. В
году объем
реализации строительных материалов, в том числе шлакоблоков и обрезных досок,
составил , млрд. руб., что на , % выше показателя
года.
Заготовка древесины за
год составила
тыс. куб. м, что составляет
% объема
предыдущего периода. Тогда как объем отгруженных товаров по предприятиям лесного
комплекса в
году составил около
млн. руб. и вырос по сравнению с предыдущим
годом на процентов.
При относительно спокойной экономической ситуации в стране, и в частности в
Сахалинской области, спрос на строительные материалы достаточно стабилен.
Принимая
во
внимание
областные
программы
развития
строительной
и
лесоперерабатывающей отрасли, программы по реконструкции ветхих помещений и
строительству новых, сейсмоустойчивых зданий, а также социальные программы по
улучшению жилищных условий населения Сахалинской области можно говорить о
положительных перспективах развития, как строительства в целом, так и производства
строительных материалов в частности.
6.2 Каналы маркетинговых коммуникаций
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
29
30. 6.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов
продаж
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
7
План управления персоналом
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
7.1 Оргштатное расписание
30
31. ШЕ
Оклад
Ед. изм.
Производство,
куб. м
Итого,
руб./мес.
З/п персонала по лесоперерабатывающему направлению
Рабочие на лесопереработке
руб./куб.м
Пилоправ
руб.
Водитель
руб.
З/п персонала по производству шлакоблоков
Рабочие на производстве шлакоблоков
руб./куб.м
Водитель
руб.
З/п административного персонала
Бухгалтер
руб.
Таблица . . Оргштатное расписание
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
7.2 Краткое описание бизнес процессов
Хххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххх хх хххххххх.
1. Хххххххххх хххххх.
2. Хххххххххх -х х -х хххххххх ххххх.
3. Ххххххххх ххххххх х хххххххххх ххххх.
4. Ххххх ххххххххх.
5. Хххххххххх.
Хххххххххх хххххххххххх хххххххххх.
. Ххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххх хх ххххххх, ххххх (хххххх) х хххх.
. Хххххххх хххххххх х ххххх.
. Ххххххххххх ххххх ххххххххх (ххх ххххххххххххх) хххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх
хх
хх
ххххх. Хххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххх хххххх ххх
ххххххххххх хх ххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх.
31
32. 8
Инвестиционный план
8.1 Объем инвестиций
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Итого инвестиции
Благоустройство территории производства
Затраты на производство первой партии (сырье)
Затраты на производство первой партии (сырье)
Оборудование и транспорт
Кран балка HINO
Вилочный погрузчик
Погрузчик фронтальный Коматсу WA
Самосвал Сканиа
Лесовоз Камаз
Тягач IVECO
Прицеп к тягачу МАЗ
Таблица . . Объем инвестиций, руб.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх, хххх хххххххххх
хххххххх х х ххххххххх х хххххххх ххххх, хх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх х
хххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.
32