1. Консалтинговая группа «БизпланиКо».Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.
БИЗНЕС-ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОГО
МАГАЗИНА ПО ПРОДАЖЕ
ЦВЕТОВ
Разработчик бизнес плана:
Консалтинговая компания «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
info@bizplan5.ru
+7 495 645 18 95
Москва г.
2. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Оглавление
Резюме
5
1
Описание концепции предприятия 7
1.1
Ассортимент товаров
7
1.2
Ценообразование 8
1.3
Условия расчетов с поставщиками и покупателями
8
1.4
Стратегия развития бизнеса
8
1.4.1 Организационная структура предприятия
8
1.4.2 Команда управления и персонал 9
1.4.3 Описание бизнес-процессов
9
1.4.4 Партнеры проекта 10
2
Анализ рынка и стратегия маркетинга
13
2.1
Общая характеристика цветочного рынка
13
2.1.1 Анализ рынка цветов России
13
2.2
Объем и динамика цветочного рынка
15
2.2.1 Анализ цветочного рынка РФ в денежном и натуральном выражении15
2.2.2 Объем цветочного рынка города Москва в денежном и натуральном выражении
2.3
Структура рынка цветов
17
2.3.1 Анализ структуры цветочного рынка в зависимости от видов цветов 17
2.3.2 Структура импорта цветов в РФ 18
2.3.3 Анализ российских производителей цветов
22
2.3.4 Анализ иностранных поставщиков рынка цветов России
26
2.4
Анализ конкурентной обстановки 28
2.4.1 Общая характеристика предложения на рынке 28
2.4.2 Сравнительний анализ ценовых предложений 31
2.5
Анализ потребительской среды 35
2.5.1 Сегментация потребителей
35
2.5.2 Количественная оценка потребительской среды35
2.5.3 Потребительские предпочтения покупателей цветов в городе Москва
38
2.6
Прогнозный объем цветочного рынка
39
2.7
Стратегия продвижения и продаж 40
2.8
Выводы по маркетинговому исследованию
40
3
Организационный план
42
3.1
Этапы реализации проекта 42
3.2
Календарный план 48
4
Производственный план 49
4.1
Характеристика месторасположения
49
4.2
Потребность в основных средствах
50
4.2.1 Потребность в помещениях
50
4.2.2 Потребность в оборудовании
54
4.3
Потребность в ресурсах
55
5
Инвестиционный план
57
16
2
3. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
Объем инвестиций 57
Источники финансирования
57
Структура инвестиций
57
Календарный план работ по проекту
58
Календарный инвестиционный план
58
Подготовительные работы 59
Формирование запаса товара
62
Покрытие дефицита оборотных средств 62
Финансовый план 63
План доходов
63
План расходов
68
Расчет налоговых выплат 77
6.4
Отчет о движении денежных средств
82
6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности
82
6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности
91
6.4.3 Денежные потоки от проекта
96
6.5
Расчет амортизационных отчислений
99
6.6
Отчет о прибылях и убытках
103
7
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
108
7.1
Расчет уровня безубыточности
108
7.2
Анализ чувствительности 110
7.3
Качественный анализ рисков проекта
110
8
Финансовый анализ 113
8.1
Расчет показателей продаж
113
8.2
Расчет показателей основной деятельности
114
8.3
Расчет показателей рентабельности
115
9
Инвестиционный анализ 115
9.1
Срок окупаемости 115
9.2
Индекс доходности 121
9.3
Внутренняя норма доходности
121
9.4
Чистый дисконтированный доход 121
10
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 124
10.1 Сводные показатели проекта
124
10.2Заключение
об
инвестиционной
привлекательности
бизнеса
.................................................................................................................................................... 125
3
4. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Список рисунков, таблиц и диаграмм
Рисунок . Расположение цветочных магазинов на карте района Южное Бутово
Рисунок . Расположение района Южное Бутово на карте Москвы
Диаграмма . Рынок цветов России,%
Диаграмма . Темпы производства цветов российскими компаниями,%
Диаграмма . Обьем цветочного рынка России, млрд. USD
Диаграмма . Темпы роста цветочного рынка РФ в стоимостном выражении, в % к
предыдущему году
Диаграмма . Объем цветочного рынка Москвы, млн.USD
Диаграмма . Темпы роста цветочного рынка Москвы в стоимостном выражении, в % к
предыдущему году
Диаграмма .Структура импорта цветов в Россию в период с
по
год
Диаграмма . Динамика импорта роз в Россию, в натуральном выражении за
штук
-
гг., млн.
Диаграмма . Динамика импорта роз в Россию, в денежном выражении (долларах США)
гг.
Диаграмма . Сезонность поставок роз в Россию период с
натуральном выражении
года по январь
-
года, в
Диаграмма . Площади, занимаемые цветами и овощными культурами в российских
тепличних хозяйствах, млн. кв.метров
Диаграмма . Структура импорта по видам цветов
Диаграмма . Процентное соотношение поставок цветочной продукции из Голландии
Диаграмма . Основные страны, импортирующие живые цветы, %
Диаграмма .Структура емкости рынка Южное бутово по цене букета (руб., в % к итогу)
Диаграмма . Предпочтения покупателей роз (в зависимости от длинны цветка), %
Диаграмма . Прогнозный объем цветочного рынка Москвы, млн. USD
Диаграмма . Прогноз темпов роста цветочного рынка Москвы в стоимостном выражении, в %
к предыдущему году
Диаграмма . Прогноз объема рынка цветов Южное Бутово, млн.USD
Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода, %
Диаграмма . Инвестиционные вложения, руб. в мес.
Диаграмма . Затраты на подготовительные работы
Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц
Диаграмма . Прогноз операционных расходов, руб. в месяц
Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, руб.
Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности, %
4
5. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Диаграмма . Структура налоговых виплат ( варинат – УСН)
Диаграмма . Струткура налогвоых выплат ( вариант – ЕНВД)
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке ( вариант – УСН)
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке ( вариант – ЕНВД)
Диаграмма . Расчѐт имущества на балансе и амортизации
Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб. в месяц ( вариант – УСН)
Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб. в месяц ( вариант – ЕНВД)
Диаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
Диаграмма . Показатели основной деятельности, руб.в месяц – вариант, УСН
Диаграмма . Показатели основной деятельности, руб.в месяц – вариант, ЕНВД
Диаграмма . Дисконтированный денежный поток ( вариант – УСН)
Диаграмма . Дисконтированный денежный поток ( вариант – ЕНВД)
Таблица . Инвестиционный план
Таблица . Показатели эффективности проекта
Таблица . Цены реализации
Таблица . Характеристика бизнес-процессов
Таблица . Динамика поставок роз странами-экспортерами, в натуральном выражении
янв.
г. (данные Росстат)
-
Таблица . Перечень цветочных магазинов района Южное Бутово
Таблица . Оптовые поставщики цветов в городе Москва
Таблица . Интернет магазини цветов
Таблица . Сравнительная характеристика ценовых предложений цветочных компаний
Таблица . Анализ ценовых предложений Интернет магазинов на цветочные букеты
Таблица . Характеристика цветочных букетов
Таблица .Численность населения в Москве по районам, чел
Таблица . Этапы регистрации предприятия
Таблица . Поставщики услуг по регистрации предприятия
Таблица . Календарный план
Таблица
Бутово
. Ценовые предложения на рынке аренды торговых помещений района Южное
Таблица . Характеристика поставщиков на рынке холодильного оборудования для цветов
Таблица . Предложения по продаже торгового оборудования
Таблица . Расчет затрат на оборудование
Таблица . Характеристика предложения поставщиков цветов
Таблица . Объем и направления инвестиций
5
6. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Таблица . Инвестиционный план проекта
Таблица . Состав подготовительных работ
Таблица . Состав затрат на организационне расходы
Таблица . Состав затрат на первоначальное продвижение
Таблица . Параметры доходной части
Таблица . Прогноз выхода на запланированный объем
Таблица . Коэффициент сезонности (к плановому объему)
Таблица . Прогноз объемов продаж, единиц
Таблица . Прогноз поступления денежных средств от продаж
Таблица . Себестоимость товара
Таблица
Расчет постоянных расходов
Таблица . Расчет стоимости страховых взносов
Таблица . Обоснование стоимости эксплуатационных расходов
Таблица . Расчет офисных расходов
Таблица . Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц
Таблица . Прогноз текущих расходов
Таблица . Прогноз общих расходов
Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежем ( вариант – УСН)
Таблица . Расчет ЕНВД
Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы
Таблица . Расчет налоговых виплат ( вариант – УСН)
Таблица . Расчет налоговых выплат ( вариант – ЕНВД)
Таблица . Денежные потоки от основной деятельности ( варинат – УСН)
Таблица . Денежные потоки от основной деятельности ( вариант – ЕНВД)
Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Таблица . Денежные потоки от финансовой деятельности
Таблица . Денежный поток от проекта ( вариант – УСН)
Таблица . Денежный поток от проекта ( вариант – ЕНВД)
Таблица . Имущество на балансе
Таблица . Динамика амортизационных отчислений
Таблица . Отчѐт о прибылях и убытках ( вариант – УСН)
Таблица . Отчет о прибылях и убытках ( вариант – ЕНВД)
Таблица . Расчет точки безубыточности
Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта
Таблица . Анализ организационных рисков
6
7. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Таблица . Анализ маркетинговых рисков
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Расчѐт срока окупаемости ( вариант – УСН)
Таблица . Расчет срока окупаемости ( вариант – ЕНВД)
Таблица . Расчѐт дисконтированного срока окупаемости
Таблица . Индекс доходности
Таблица . Внутренняя норма доходности
Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта
Таблица . Обоснование ставки дисконтирования
Таблица . Сводные показателиэффективности проекта
7
8. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация магазина по продаже цветов
в районе ххх.
В рамках настоящего варианта рассматрвалось
системы налогообложения:
варианта расчетов, в зависимости от
вариант – при использовании упрощенной системы налогообложения (УСН).
вариант –при использовании единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
Общая сумма инвестиций составляет и по первому и по второму варианту, тыс руб.,из
которых ,тыс. руб. – затраты на приобретение оборудования.
вариант –
УСН
вариант ЕНВД
Подготовительные работы
р.
р.
Оборудование
р.
р.
Ремонт помещения
р.
р.
Формирование запаса товара
р.
р.
Оборотные средства
р.
р.
Инвестиции
р.
р.
Направления инвестиционных вложений
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств банковского
кредита (ххх). Годовая процентная ставка – ,%. Оплата процентов предполагается
ежемесячно,начиная с третьего месяца с момента начала реализации проекта (начало
продаж), возврат тела кредита – с -го месяца. Срок погашения кредита – с по месяц
( месяцев).
Расчетный период проекта – года. Предполагается получение дохода от реализации товара
– стандартные букеты, букеты невесты, горшечные растения и сопутсвующие товары.
Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит тыс. руб.
Расходы по проекту складываются из расходов на приобретение товара, административнохозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет:
По первому варианту (УСН) – , тыс. руб.
По втором варианту (ЕНВД) – , тыс. руб.
Экономическая
эффективность
дисконтирования – ,%.
проекта
рассчитывалась
при
условии
ставки
8
9. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Показатели продаж:
вариант – УСН
вариант - ЕНВД
Точка безубыточности, %
%
%
Точка безубыточности, ежемесячных продаж
,р.
,р.
Операционный рычаг
%
%
Средние значения по
проекту
Средние
значения
по проекту
Рентабельность продаж
%
%
Рентабельность активов
%
%
,
,
Средние значения по
проекту
Средние
значения
по проекту
Объем продаж, в мес.
р.
р.
Объем текущих расходов, в мес.
р.
р.
Чистая прибыль, в мес.
р.
р.
,%
,%
Объем инвестиций
р.
р.
Чистый Дисконтированный Доход
р.
р.
%
,%
Показатели рентабельности:
Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности
продаж составляет% от планируемого объема продаж (,тыс. руб. в месяц), рентабельность
продаж достигает уровня % - при первом варианте, % - при втором варианте, проект
окупается за месяцев (без учета дисконтирования) – при первом варианте и мес. – при
втором, внутренняя норма доходности составит ,% в год – при первом варианте и ,% - при
втором. Чистый дисконтированный доход составит ,тыс. руб. при первом варианте расчетов
и , тыс. рублей при втором варианте расчетов соответственно.
Коммерческая
факторами:
привлекательность
проекта
определяется
следующими
основными
Стабильный спрос на срезанные цветы и горшечные растения.
Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе с
наиболее емкой потребительской средой.
Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными
финансовыми и коммерческими преимуществами.
9
11. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
1.2
Ценообразование
Цены на товары определяются на основании среднерыночных значений, в среднем за букет
или единицу продукции.
Продукция
Цена за шт.,
руб.
Стандартные букеты
Букеты невесты
Горшечные изделия
Сопутствующие товары
Таблица 3. Цены реализации
1.3
Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Ххххххххххххххххххххххх,
ххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
1.4
Стратегия развития бизнеса
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
1.4.1
Организационная структура предприятия
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
11
12. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
12
13. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Схема 1. Организационная структура
1.4.2
Команда управления и персонал
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
1.4.3
Описание бизнес-процессов
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
13
14. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
Хх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххх х ххххх, ххххх хххххххххххх хх
хххххххх ххххххх х хххх-хххххх хххх х ххххххх хххххххххх хххххх. Ххх хххххх ххххххххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хх %.
Ххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх х хххххх ххххххх хххххх.
14
15. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
№
НАЗВАНИЕ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)
.
Стратегическое
управление
Выбор стратегии развития, разработка
плана
реализации
стратегии,
взаимодействие с инвесторами.
Генеральный директор
.
Ххххххххххх
хххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх
.
Ххххххххххххххх
хххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххх
Хххххххх-ххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххх
.
Ххххххххххххх
хххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххх
.
Ххххххххххх
ххххххххх
Ххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;
ххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххх
.
Хххххх
хххххххх
Ххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх
.
Хххххх
хххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххх.
Ххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххх.
.
Ххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххх – ххххххххххххххххххххх хххххххххх
.
Ххххххххххххххх
ххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх
(хххххххх)
.
Ххххххххххх
хххххххххххх
Хххххххххххххх
Хххххххххххххххх – «ххххххххххххххх»
.
Хххххххх
хххххх
Хххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххх
Таблица 4. Характеристика бизнес-процессов
1.4.4
Партнеры проекта
Хххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Хххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххх.
15
17. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Ххххххххххххххх:
o Ххххххххххххххххх.
o Ххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
17
18. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
2 Анализ рынка и стратегия маркетинга
2.1
2.1.1
Общая характеристика цветочного рынка
Анализ рынка цветов России
Российский рынок цветов представляет собой сегодня бурно растущий организм на фоне
увеличения благосостояния населения страны. Мощный толчок он получил в своем
развитии в начале -х, за истекший период цветочный рынок России сформулировал свои
законы.
ХхххххххххххххХхххххххх
«Хххххх1
Ххххх»
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххх,
ххххх%
ххххххххххххххххххххххххХххххххххХххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхх-ХххххххххХххх,
ХххххХхххххх,
ХхххххххХхххххххХххххХххххх.
Рынок цветов России по источнику поставок, %
Диаграмма 1. Рынок цветов России,%
Несмотря на это, российское производство в последнее время испытывало бурный рост
(темпы роста в г. составили %, в г. – %, в г. – %), сменившийся падением на % в г.
1
http://www.allmedia.ru/
18
20. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
"Хххх".
ХххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
2.2
2.2.1
Объем и динамика цветочного рынка
Анализ цветочного рынка РФ в денежном и натуральном выражении
В году объем российского рынка срезанных и горшечных растений достиг уровня в $,
млрд. в год,причем на сегмент растений в горшках приходится около $ млн.
ХхххххххххХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
(ХХХ) 2 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххх.
хх.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххххххХХ,
ххххххххххххххххххххххххххххх.ХхххххххХххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххх хх.
3
ХхххххххххххххххххххххххХХХХХХХХХХхххххххХхххх
,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,-,хххх. хххххххх, ххххх, хххххххххххххххххх –
,хххх. ХХХ.
Объем цветочного рынка РФ, млрд.USD
Диаграмма 3. Обьем цветочного рынка России, млрд. USD
4
ХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх
$
,хх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
2
http://www.globalreach.ru/o-kompanii.htm
3
http://www.drgroup.ru/
4
Объем рынка в
году – оценочные данные
20
21. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххх.
(ххххх-ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх)
Темпы роста цветочного рынка РФ в стоимостном
выражении, в % к предыдущему году
Диаграмма 4. Темпы роста цветочного рынка РФ в стоимостном выражении, в % к
предыдущему году
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх% хххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх–хх% ххххх,
хх%
ххххх.Ххххххххххххххххххххххххх%.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххххххх% хх%.
2.2.2
Объем цветочного рынка города Москва в денежном и натуральном выражении
ХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх
$
,хх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххх-ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххх.
Объем цветочного рынка Москвы, млн.USD
Диаграмма 5. Объем цветочного рынка Москвы, млн.USD
21
22. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
ХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх
$
,хх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххх-ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххх.
Темпы роста цветочного рынка Москвы в стоимостном
выражении, в % к предыдущему году
Диаграмма 6. Темпы роста цветочного рынка Москвы в стоимостном выражении, в % к
предыдущему году
ХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх
$
,хх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххх-ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх
$
,хх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххх-ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххх.
2.3
2.3.1
Структура рынка цветов
Анализ структуры цветочного рынка в зависимости от видов цветов
ХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх
$
,хх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххх-ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх
$
,хх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
22
23. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххх.
(ххххх-ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх)
Структура импорта цветов в Россию,%
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
Диаграмма 7 .Структура импорта цветов в Россию в период с по год
2.3.2
Структура импорта цветов в РФ
ХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх
$
,хх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххх-ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххх.
Динамика импорта роз в Россию,млн. штук
Диаграмма 8. Динамика импорта роз в Россию, в натуральном выражении за - гг.,млн. штук
Ххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххххххххххххххххххххххх,%.
Хххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххх,%.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
23
25. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Цикличность продажи цветов
Диаграмма 10. Сезонность поставок роз в Россию период с года по январь года, в
натуральном выражении
ХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх
$
,хх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххх-ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххх.
СТРАНА
янв.
Эквадор
Колумбия
Нидерланды
Кения
Эфиопия
Зимбабве
Китай
Израиль
Южная Корея
25
26. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
СТРАНА
янв.
Польша
Украина
Объединенная Республика
Танзания
Узбекистан
Турция
Уганда
Замбия
Вьетнам
Египет
Южная Африка
Германия
Бельгия
Франция
Италия
Таиланд
Бразилия
Канада
Тайвань
Коста-Рика
Гватемала
Индия
26
31. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххх, ххххххххххххххххххх.
2.3.4
Анализ иностранных поставщиков рынка цветов России
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх
«ХХХХХ»,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Ххххххх - хххх, Хххххххххх - хххххХххххххх - ххххххххх. Хххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххХххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххХхххххх.Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххх - хххххххххххххххххх% ххххххх, хххххххххххххххххххх - %
ххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххх - % ххххххххххххххххх.
Структура импорта по видам цветов,%
Диаграмма 12.
Структура импорта по видам цветов
ХххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«ХхххХххх» х «Хххххх». Хххххххххххххххххххххххххххххх% хххххх.
ХхххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххХхххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххх, % -- хххххххххххххх,
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
%
-
ххххххххххххххххх
--
ххххххххххххххххххх%
хххххххххххххххххххх.
31
32. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Поставки цветочной продукции из Голландии,%
Диаграмма 13. Процентное соотношение поставок цветочной продукции из Голландии
ХхххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
ХххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.,
хххххххххххххх
хх,ххх.
Хххххххххх,
ххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххХхххх,
ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххх.
Основные страны, импортирующие живые цветы, %
Диаграмма 14. Основные страны, импортирующие живые цветы, %
ХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх
$
,хх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
32
33. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххх.
2.4
2.4.1
(ххххх-ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх)
Анализ конкурентной обстановки
Общая характеристика предложения на рынке
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:
Ххххххххххххххххх
Ххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххх
Ххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххХххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх.
Наименования компании
Перечень услуг
Контантные данные
Источник
информаци
САЛОН ЦВЕТОВ И ПОДАРКОВ
продажа цветовсоставления и упаковки букетов и
подарков
Адрес:
Южнобутовской ул.,
Телефон: () --
http://www.gid.
ЦЕНТР УНИКАЛЬНЫХ ТОВАРОВ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДАЧИ
продажа цветовсоставления и упаковки букетов и
подарков
Адрес: Скобелевская
ул., , кор.Телефон: --
http://www.gid.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххх:
Хххххххххх.,Ххххххх:
() --
хххх://ххх.ххх.х
ХХХХХ
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххх:
Ххххххххххххххх.,
Ххххххх: --
хххх://ххх.ххх.х
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххх:
Ххххххххххххххх.,
Ххххххх: --
хххх://ххх.ххх.х
ХХХХХ
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххх: .-., хххх..Ххххххххххх:Ххххх:
ХхххххххХххххххххх.,
хххх://ххх.ххх.х
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххх:
ХхххххххХххххххххх.,
Ххххххх: --
хххх://ххх.ххх.х
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххх:
Хххххххххххххх.,
Ххххххх: --
хххх://ххх.ххх.х
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххх: Хххххххххх.,
Ххххххх: () --
хххх://ххх.ххх.х
33
34. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Перечень услуг
Контантные данные
Источник
информаци
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххх:
ХхххххххХххххххххх.,
Ххххххх: --
хххх://ххх.ххх.х
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххх:
ХхххххххХххххххххх., ,
ххх.Ххххххх: --
хххх://ххх.ххх.х
«ХХХХХ-ХХХХХХХ»
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
х. Хххххх, хх.
Хххххххххххххххх
хххх://ххх.ххх.х
Наименования компании
Таблица6. Перечень цветочных магазинов района Южное Бутово
ХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх
$
,хх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххх-ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххх.
Рисунок 1. Расположение цветочных магазинов на карте района Южное Бутово
Оптовые поставщики
ХххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,
ххххххххххххххх,
хх
$
,хх,хххх.
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-%
ххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
(ххххх-ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххх)
ххххххххххххххххххххххххххх.
34
35. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , vip@bizplan.ru , ()
Наличие
информации
об акциях и
скидках
Контактная
информаци
я
Наименование
поставщика
Дополнительная
информация о компании
Цветочная фирма
«Flowers family»
(Цветочная Семья)
Российская компания
оптовой торговли,
поставщик цветов в
регионы. Основная
специализация – оптовая
продажа цветов. Имеет
многолетний опыт тесного
сотрудничества как с
Российскими
поставщиками , так и с
зарубежными поставщиками
цветов из Эквадора,
Колумбии, Израиля,
Голландии, ЮАР и других
стран. Продажей цветов
оптом занимается более
лет
Компания доставляет цветы
по Москве и за пределами
МКАД. Стоимость доставки по
Москве составляет руб., а в
случае покупки цветов на
сумму более руб. доставка
осуществляется бесплатно.В
вечернее и ночное время
доставка цветов не
производится.
Поставка цветов за пределы
МКАД осуществляется на
договорной основе. Возможна
доставка цветов по
Московской области.
Имеются
акции об
покупке цветов
Станция
метро
Проспект
Мира.
Олимпийски
й Проспект
д. стр.
Телефоны
склада
Цветы
Оптом Тел.
() --, --. Email:
olgadm@flow
ersfamily.ru
ХХХ
"ХххххххХхххххххх"
ХХХ "ХххххххХхххххххх"
ххххххххххххххххххххххххх.
«Ххххххх-Ххххххххх»
хххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххх
«Ххххххххх»
ххххххххххххХхххххххххХххх
ххххх.
Хххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххх
хххХххххххх.
ХххххххххххххххххХхххххххххх
ххххХХХХххххххххх,
хххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххх.
ХххххххххххххххххххХххххххх
хххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххх,
хххххххххххххххххххххххххххх
ххххх
ххххххххх
,
х.Хххххх,хх.Х
хххххххххХхх
хххх,х./Ххх.
()--, ()------
Хххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххх
ххх,
хххххххххххххххххххххххххх
ххх
хх-хххххххххх
Ххххххххххххх
ххххххххх
Ххххххх: +
Условия доставки цветов
Таблица 7. Оптовые поставщики цветов в городе Москва
Хххххххххххххххххх,хххххххххххххххххххххх,хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
:ххххх,
ххххххххххххххххххх,
хххххххххх,
хххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх,
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Ххххххххххххххххххххххххххххххх.
хххххх.
ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх, Ххххххххх, Ххххххх.
Ххххххххххххххххххххххх – ххх. хххххххххх, хххххххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххх
– ххх. ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Хххххххххххххххх
35