대신리포트_마켓 브라우저_140227

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대신리포트_마켓 브라우저_140227

  1. 1.   금융주치의 추진본부 투자컨설팅부  2014. 02. 27 글로벌 주요 증시 동향 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500 지수 VIX 지수 주요국 증시 독일 DAX 지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10 년) 미국 국채(5 년) 브라질 국채(5 년) 멕시코 국채(5 년) 종가(P) 16,198.41 4,292.06 1,845.16 14.35 종가(P) 9,661.73 14,970.97 2,041.25 46,599.21 20,986.99 종가(%) 2.67 1.48 12.39 5.25 S&P500 업종별 등락률(%) 등락폭(P) 18.75 ▲ 4.48 ▲ 0.04 ▲ 0.68 ▲ 등락폭(P) 37.62 ▼ 80.63 ▼ 7.04 ▲ 116.70 ▼ 134.52 ▲ 등락폭(%P) 0.04 ▼ 0.04 ▼ 0.12 ▼ 0.00 - 등락률(%) 0.12 ▲ 0.10 ▲ 0.00 ▲ 4.97 ▲ 등락률(%) 0.39 ▼ 0.54 ▼ 0.35 ▲ 0.25 ▼ 0.65 ▲ 등락률(%) 1.36 ▼ 2.40 ▼ 0.94 ▼ 0.00 - 주택지표 호조에도 보합권 S&P500 0.00 소재 2 월 26 일(수) 뉴욕증시는 보합권에서 소폭 상승으로 마감. 신규주택 매매건수가 5 년 6 개월만에 최고를 기록하고 소매업체들이 양호한 실적을 발표한 것이 좋은 재료였음. S&P 500 지수는 상승폭을 키우지 못하고 전일 지수 수준에 머물렀음. 경제 지표가 모처럼 호조를 나타냈지만 사상 최고 경신에 대한 경계 매물, 우크라이나 사태, 중국 경기 둔화 우려 등이 다소 부정적인 영향을 미친 것으로 추정됨. 0.73 경기소비재 0.59 IT 0.12 산업재 0.05 의료 -0.02 금융 -0.13 필수소비재 -0.19 통신 -0.29 유틸리티 -0.48 -0.61 에너지 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 국내 증시 동향 국내 증시 종가(P) KOSPI 채권 및 증시자금 등락폭(P) 등락률(%) 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 1,970.77 5.91 ▲ 0.30 ▲ 국고채(3 년) 2.85 0.01 ▼ 고객예탁금 137,061 1,638 ▲ KOSDAQ 529.23 0.62 ▲ 0.12 ▲ 국고채(10 년) 3.51 0.01 ▲ 신용융자 44,289 118 ▲ KOSPI200 257.31 1.07 ▲ 0.42 ▲ 회사채(3 년 AA-) 3.29 0.00 - 선물거래 예수금 70,494 87 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 257.25 0.95 ▲ 0.37 ▲ 회사채(3 년 BBB-) 8.98 0.00 - 위탁자 미수금 1,228 232 ▲ 13.60 0.02 ▼ 0.15 ▼ CD(91 일) 2.65 0.00 - 주식형 수익증권 842,776 1,497 ▼ 등락폭($) 시장 지표 VKOSPI(변동성지수) 주요 시장지표 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 상품 시장 지표값($) 지표값 등락률(%) 시장 지표 지표값($) 1,222.00 2.09 ▲ 금(金, $/온스) 1,328.40 등락률(%) 원/달러 1,065.30 7.60 ▼ WTI($/배럴) 102.59 0.46 ▲ BDI(P) 1.07 ▼ 엔/달러 102.22 0.06 ▼ Dubai($/배럴) 105.89 0.86 ▼ CRB 상품지수(P) 301.61 0.01 ▲ 은(銀, $/온스) 21.27 3.14 ▼ 1.369 0.007 ▼ Brent($/배럴) 109.47 0.17 ▼ 밀($/톤) 605.50 2.02 ▼ 동(구리)($/톤) 7,149.00 0.48 ▲ 원/헤알 455.40 0.00 - DDR3(1Gb,$) 1.50 0.00 - 옥수수($/톤) 461.00 0.05 ▼ 아연($/톤) 2,077.00 0.90 ▲ 원/페소 80.24 0.03 ▼ NAND(16Gb,$) 3.09 0.00 - 대두($/톤) 1,397.00 0.70 ▲ 니켈($/톤) 14,285.00 0.35 ▲ 달러/유로 오늘의 체크 포인트  미국, 1 월 내구재주문: 예상치 -0.7%, 이전치 -4.2%  주간신규실업수당 청구건수: 예상치 +2.9%, 전월 -8.7% 국내외 주요 뉴스  미국, 1 월 신규주택판매 전월대비 9.6% 증가하며 5 년래 최고치 기록. 최근 혹한으로 인해 주택지표들이 줄줄이 악화되는 가운데 이같은 결과는 의외  우크라이나, 대량예금 인출(총 예금액의 7% 가량) 조짐과 메이저 석유회사들의 이탈 움직임이 나타나면서 디폴트 위기가 다시 거론되고 있음  중국 위안화 환율, 장중 6.1351 위안까지 올라 지난해 7 월 30 일 이후 약 7 개월 만에 최고치 기록. 파이낸셜타임즈는 5 거래일간의 위안화 절하폭이 지난 20 년간 최대 수준에 달해 환율전쟁 합류할 가능성도 있다고 시사  미국 연방예금보험공사(FDIC), 2013 년 美 은행들 사상최대인 1547 억달러 순이익 달성(전년동기대비 +16.9%). 매출은 줄었지만 대손충당금 적립 규모를 크게 줄여 순이익 증가  화웨이테크놀로지, 2014 년 1 억대(전년 대비 약 2 배) 스마트폰 판매 목표. 애플과 삼성전자 등 스마트폰업체들과 경쟁하기 위해 고가의 스마트폰에 주력할 방침  소니, 이달 초 밝힌 각 사업부의 구조조정 계획에 따라 미국 직영매장 31 개 중 20 개 폐쇄 결정. 직원의 3 분의 1 인 1000 명 해고 예정 증권사 신규 리포트  하나대투증권, NHN 엔터테인먼트(181710): 웹보드게임 규제 실시 이후 트레픽은 감소했으나 우려는 해소되고 있음. 과도한 매출 하락은 없을 가능성 높음 <매수 유지>  한국투자증권, 현대제철(004020): 자동차용 강판의 가격 인하폭이 예상보다 클 전망. 이에 따라 EPS 도 24.5% 하락. 하반기 가격 재조정 예상돼 주가 반등 어려울 것 <중립 하향>
  2. 2.   마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 02. 27 Page 2     시장돋보기-금일 증권사 시황 대신증권 소득수준 높아진 중국, 소고기 사먹겠지 – 소득 수준이 높아지며 중국 소고기 소비 급증(2013 년 7.3% 증가). 소득 수준 고려시 중국 소고기 수요는 초기 단계로 판단. 중국 소고기 소비 증가에 따른 투자 아이디어는 세가지. 1)Live Cattle ETF, 2)사료로 사용되는 농산물, 3)농산물 비료업체와 사료 첨가제업체 및 일회용 가스업체 대우증권 3 월 포트폴리오 전략, 봄이 오는 소리 - 1 분기 실적은 하향 속도가 빠를수록 눈높이가 낮아진다는 측면에서 긍정적으로 해석. 또한 엔저에 대한 부담이 완화될 것으로 예상되며, 호주달러 강세 등 위험자산 선호도가 상승할 것으로 예상. 지난 겨울 몰아쳤던 시장의 악재들이 서서히 걷히고 있으며, 업황과 이익모멘텀을 감안하여 은행, 음식료, 증권, 기계조선 등을 3 월 선호 업종으로 제시. 삼성증권 韓∙中 정부정책 수혜주 - 주식시장 관점에서는 경제성장에 대한 시장의 신뢰를 제고하거나, 새로운 성장동력을 시장에 환기시켜줄 수 있는 계기가 필요한 상황. 이러한 관점에서 한국과 중국 정부가 시행 예정인 경제 정책들에 주목할 필요 있음. 한국의 정책포인트는 부동산경기 활성화를 통한 내수 경기 회복이며, 관련주로는 현대산업개발, KCC, LG 하우시스에 주목. 중국은 환경개선 5 개년 계획을 주목해야하며, 관련주로는 OCI 와 코웨이를 주목할 필요. 신한금융투자 미국 은행주에 투자해야 하는 이유 – 미국 S&P500 사상 최고치 경신했지만, 미국 은행 업종 지수는 바닥권은 탈출했으나 아직 이전 고점까지는 한참 남아. 미국 은행주에 대한 투자가 필요하다고 판단. 은행 업종의 상대 수익률은 과거 IT 버블 붕괴 당시 IT 섹터 추이와 유사하다고 가정하면 은행 업종 상당 기간 S&P500 아웃퍼폼 가능성 높으며, 2016 년 기준 금리 인상 시 주가 한 차례 레벨-업도 가능하다는 판단. 우리투자증권 긴 호흡으로 펀더멘탈 모멘텀에 집중 – 증시 전반의 센티먼트가 개선되고 있음은 긍정적이나 탄력적인 상승세를 견인할 모멘텀 역시 부족해 종목별 시세 연속성을 확보하기가 어려운 시점. 긴 호흡을 가지고 견조한 실적 가시성을 확보하고 있거나 국내외 정책적 수혜가 기대되는 등의 펀더멘탈 모멘텀을 보유한 종목군을 대상으로 조정시 매수 전략이 바람직. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준 ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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