대신리포트_대신브라우저_151119

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 11. 19
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 미국 주요기업 상승률(S&P500)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,737.16 247.66 ▲ 1.42 ▲
나스닥지수 5,075.20 89.18 ▲ 1.79 ▲
S&P500 지수 2,083.58 33.14 ▲ 1.62 ▲
VIX 지수 16.85 1.99 ▼ 10.56 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 10,959.95 11.09 ▼ 0.10 ▼
일본 닛케이 19,649.18 18.55 ▲ 0.09 ▲
중국 상해지수 3,568.47 36.33 ▼ 1.01 ▼
브라질 47,435.58 187.78 ▲ 0.40 ▲
인도 25,482.52 381.95 ▼ 1.48 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,962.88 0.70 ▼ 0.04 ▼
KOSDAQ 670.67 1.50 ▼ 0.22 ▼
KOSPI200 241.44 0.18 ▲ 0.07 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 241.55 0.20 ▼ 0.08 ▼
금리인상은호재
11월18일(수) 뉴욕증시는 헬스케어
및 애플 등 주요 섹터의 상승에 힘입
어 1%대 급등 마감.
미국은 10월 고용지표가 호조를 보
이면서 12월 금리인상을 기정사실
로 받아들이는 분위기. 실업률이
5%로 감소 및 일자리 증가가 27.1
만건으로 늘어나며 금리인상 전제
조건 중 하나인 완전고용 수준을 달
성한 것이 그 근거로 작용. 또한 소
비자물가지수 역시 목표치인 2%에
바짝 다가선 상황. 투자자들의 관심
은 이제 FOMC의사록 공개로 쏠려
있으며 이제 금리인상은 오히려 투
자자들에게 불확실성 제거로 인식.
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%
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다우 케미컬
일라이 릴리
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외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,172.20 1.80 ▲ WTI($/배럴) 40.75 0.08 ▲
엔/달러 123.42 0.15 ▲ BDI(P) 537 13.0 ▼
달러/유로 1.0671 0.0003 ▼ CRB 상품(P) 183.60 0.11 ▼
달러인덱스 99.68 0.02 ▼ 금($/온스, 런던) 1,067.75 11.45 ▼
원/헤알 310.6811 2.3566 ▲ 은($/온스, 런던) 14.17 0.08 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.752 0.006 ▼ 고객예탁금 206,649 327 ▼
국고채(10 년) 2.292 0.012 ▼ 신용융자 67,077 225 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.123 0.006 ▼ 선물거래 예수금 74,620 528 ▲
회사채(3 년 BBB-) 8.068 0.004 ▼ 주식형 수익증권 800,773 2,788 ▼
CD(91 일) 1.580 0.000 - 혼합형 수익증권 391,419 536 ▲
오늘의 체크 포인트
 미국, 주간 신규실업수당 청구건수
 미국, 10 월 FOMC 의사록 공개
 일본, 금융정책위원회
 일본, 10 월 수출 : 전기 0.5%, 예상 -2.0%
오늘의 증권사 시황
대신증권 Low Volatility & High Quality – 2012 년 하반기부터 축소 사이클을 이어오던 KOSPI 중기 변동성이 2015 년 하반기를 기점으로 확대. KOSPI
변동성은 원/달러 환율 레벨업 시기마다 단계적으로 확대되는 패턴을 타나낼 전망. 변동성 확대 구간에서는 통계적 범위를 벗어나지 않는 수준에서
변동성이 낮아지는 시가가 투자 기회. 변동성과 질적 측면 고려 시 삼성전기, 기업은행, 한국전력, LG 상사 등 관심.
대우증권 글로벌 ETF 투자전략 – 금융상황지수(Financial Condition Index)로 살펴본 현 글로벌 금융상황은 미국 양호, 유럽 다소불안, 아시아 상당히 불안으로
판단. 12월 금리인상 가능성이 높아진 미국의 고용시장 개선세, 그리고 IS의 프랑스 테러 및 중국의 경기둔화가 그대로 반영된 결과로 풀이. 이에
ETF 투자자들은 일본과 유럽 중소형, 러시아 및 중국 헬스케어, 글로벌 목재, 미국 소비재 ETF에 대한 접근을 추천. 포트폴리오 관점에서는
채권비중 60% + 주식비중 40% 수준으로 안전자산에 대한 우위 배분이 유효.
NH투자증권 방망이를 짧게 잡아야 할 때 – 16일 기준 KOSPI의 ADR 20일 평균이 경험적 저점까지 하락했고 20일 이격도 또한 2014년 이후 평균을 하회하고
있어 기술적 반등 가능 구간에 진입한 것으로 판단. 하지만 기술적 반등을 노린 전략 역시 차별적 모멘텀을 보유한 종목으로 시각을 압축할 필요.
미국 금리인상 가능성에 따른 외국인의 자금이탈과 PER 기준 밸류에이션 부담이 여전하기 때문. 높은 배당성향과 연말 소비시즌 진입의 모멘텀을
기대할 수 있는 유통, 의류, 화장품, 미디어, 헬스케어 등의 반등을 염두에 둔 시장접근이 바람직.
증권사 신규 리포트
삼성증권, KB 손해보험(002550) : 2,330 억 규모 자사주 매각 발표 주가에 긍정적. 상대열위에 있던 자본력 확충 효과와 지주사 지분율 확보 불확실성 완화가 이유. (목표주가 3.5 만원 유지)
하나금융, 신세계인터내셔날(031430) : 살로몬 브랜드 사업중단으로 재고자산평가손 등 단기실적 부진 예상. 불확실성 걷힐 때 까지 관망할 필요. (목표주가 13.5 만원 하향)
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