대신리포트_마켓 브라우저_131128

243 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

대신리포트_마켓 브라우저_131128

  1. 1. 11.28 마켓 브라우저 고객상품본부 투자컨설팅부 Daishin Daily + 2013 [ 글로벌 주요 증시 동향 ] 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500지수 VIX지수 주요국 증시 독일 DAX지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10년) 브라질 국채(10년) 멕시코 국채(10년) 종가(P) 16,097.33 4,044.75 1,807.23 12.98 종가(P) 9,351.13 15,449.63 2,201.07 51,861.21 20,420.26 종가(%) 2.74 10.88 6.23 등락폭(P) 24.53 ▲ 27.00 ▲ 4.48 ▲ 0.17 ▲ 등락폭(P) 61.06 ▲ 65.61 ▼ 18.00 ▲ 414.30 ▲ 4.76 ▼ 등락폭(%P) 0.03 ▲ 0.00 0.06 ▼ S&P500 업종별 등락률(%) 등락률(%) 0.15 ▲ 0.67 ▲ 0.25 ▲ 1.33 ▲ 등락률(%) 0.66 ▲ 0.42 ▼ 0.82 ▲ 0.81 ▲ 0.02 ▼ 등락률(%) 1.09 ▲ 0.00 0.88 ▼ ‘경제지표 호조에 상승세 지속’ 미국 증시는 경제 지표 호조에 힘 입어 다우존스 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지 수가 또 사상 최고치를 경신하는 등 상승세를 이어갔음. 장시작전 발표된 고용지표 개선 소식이 장 초반 주가 힘을 실어줬으며 소비 심리지수와 컨퍼런스 경기선행지 수 역시 전문가 예상치를 웃돌며 지수 상승에 힘을 실어줌. 한편 HP의 실적호조가 기술주 강세로 이어지면서 상승을 주도함 S&P500 0.25 IT 0.98 산업재 0.42 금융 0.33 경기소비재 0.32 통신 0.11 소재 0.09 필수소비재 0.07 의료 0.03 유틸리티 에너지 -0.27 -0.70 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 [ 국내 증시 동향 ] 국내 증시 주요지수 KOSPI KOSDAQ KOSPI200 KOSPI200 선물(근월물) VKOSPI(변동성지수) 종가(P) 2,028.81 511.65 267.15 267.80 14.65 채권 및 증시자금 등락폭(P) 6.17 ▲ 1.11 ▲ 0.89 ▲ 0.50 ▲ 0.18 ▲ 등락률(%) 0.31 ▲ 0.22 ▲ 0.33 ▲ 0.19 ▲ 1.24 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 국고채(3년) 2.97 국고채(10년) 3.63 회사채(3년 AA-) 3.39 회사채(3년 BBB-) 9.09 2.65 CD(91일) 0.01 ▲ 고객예탁금 0.00 - 신용융자 0.01 ▲ 선물거래 예수금 0.00 - 위탁자 미수금 0.00 - 주식형 수익증권 지표값(억원) 등락폭(억원) 143,611 2,279 ▲ 44,207 39 ▲ 76,180 251 ▲ 1,144 837,225 45 ▲ 231 ▲ [ 주요 시장지표 ] 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 원/달러(₩) 엔/달러(¥) 달러/유로($) 원/헤알(R$) 원/페소(Mex$) 지표값 등락폭 시장 지표 1,061.10 1.20 ▲ WTI($/배럴) 101.89 0.32 ▲ Dubai($/배럴) 1.359 0.007 ▲ Brent($/배럴) 457.09 2.92 ▼ DDR3(1Gb,$) 80.87 0.33 ▼ NAND(16Gb,$) 상품 시장 지표값($) 92.30 108.73 112.33 1.39 3.51 등락폭($) 1.38 0.09 0.38 0.00 0.01 ▼ ▲ ▲ ▼ 시장 지표 BDI(P) CRB 상품지수(P) 밀($/톤) 옥수수($/톤) 대두($/톤) 지표값 1,573.00 273.50 656.00 424.75 1,329.25 등락률(%) 시장 지표 4.03 ▲ 금(金, $/온스) 0.46 ▼ 은(銀, $/온스) 0.49 ▼ 동(구리)($/톤) 1.51 ▼ 아연($/톤) 0.00 - 니켈($/톤) 지표값($) 등락률(%) 1,239.30 19.75 7,051.50 1,855.50 13,405.00 0.17 ▼ 0.50 ▼ 0.28 ▼ 0.93 ▼ 0.45 ▼ [ 오늘의 체크 포인트 ]  독일, 소비자물가지수(전월비): 예상치 0.1%, 이전치 -0.2%  스페인, GDP 추정치(YoY): 예상치 -1.2%, 이전치 -1.2%  독일, 실업율: 예상치 6.9%, 이전치 6.9% [ 국내외 주요 뉴스 ]        일본 비트코인 온라인거래소인 마운틴곡스에서 비트코인의 가격이 1000달러를 돌파. 장중 1073달러로 사상 최고치를 기록하며 지난 1년 사이 80배 상승. 앨런 그린스펀 전 연준 의장이 최근 뉴욕 증시의 기록 행진에 대해 "내가 우려하는 만큼 증시에 거품같은 것이 끼어있지는 않다"며 버블이 아니라고 진단. 국제통화기금(IMF)에서 발표한 국제주택가격지수를 기준으로 전 세계 집값이 2008년 이후 최고치를 기록. 많은 국가에서 부동산시장 과열이 우려되고 있음. 블룸버그통신에 따르면 EU 집행위원회는 이날 성명을 통해 중국산 태양광 판유리에 대해 17.1%∼42.1%의 관세를 28일부터 6개월간 부과한다고 밝혔음. 독일에서는 메르켈 총리의 기독민주연합(CDU)이 사회민주당(SPD)과 약 17시간의 마라톤 회의 끝에 주요 쟁점에 합의하며 연립정부를 구성하기로 결정. 미 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구건수가 전주보다 1만 건 감소한 31만6000건으로 집계됐다고 발표. 두 달 만에 가장 낮고 전문가 예상치를 하회. 파나소닉이 주력 반도체 공장 3곳을 이스라엘 반도체회사 타워재즈에 매각하기로 결정. PDP 사업 철수와 소비가전 사업부 구조조정에 이른 강력한 조치. [ 증권사 신규 리포트 ]  KBB 대우증권, 한국카본(017960): LNG 사업 호조로 실적 순항 지속. LNG 사업을 주요 성장 동력으로 삼고 있으며, GP 사업부, 개발사업부 등을 Cash Cow 로 활용해 이익 안정성 강화. 수주 모멘텀 감안시 최근 주가 조정은 중장기 매수 기회로 판단. <매수 유지>
  2. 2. 마켓 브라우저 + 고객상품본부 투자컨설팅부 Daily [ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ] 대신증권 천장이 열리는 업종에 집중하자 – KOSPI의 케이스를 살펴보면 상승 또는 하락의 경우 모두 -2Sigma선, +2Sigma 선이 아래든 위든 열리는 그림을 만들어낸 후 움직이는 경향. 상승하는 업종은 +2Sigma선을 열면서 상승하는데, +2Sigma 선의 상승이 가장 두드러지는 업종은 조선, 소프트웨어, 자동차, 소매(유통). 당분간 대형주 중심의 투자전략이 유효한 이유가 여기에 있음 대우증권 알리바바가 외칩니다. 열려라 서부! – 잭 마윈은 올해 초 알리바바 CEO에서 물러난 이후 중국의 물류 시스템 구축에 힘쓰겠다고 밝힘. 社 2020년에는 중국 전역에 1~2일 배송이 가능하도록 하겠다는 포부를 의미한 것. 그의 포부가 현실화 되는 과정에서 한국 입장에서는 중국에 진출한 음식료, 소비재 등의 내수 업종과 IT/엔터 등의 수혜가 기대. 알리바바 상장과 함께 이들의 주가 회복 속도도 가팔라질 전망 삼성증권 시소게임 장세 대응전략 – 지루한 박스권이 유지될 가능성이 높다는 전제 하에 개인투자자가 효과적으로 시장에 대응할 수 있는 몇가지 전략을 제시. 1)인덱스 투자, 2)인덱스 투자했다면 철저하게 기계적인 매매, 3)개별종목 투자했다면 철저하게 주도주 공략, 4)추격매수 보다는 눌림목 활용, 5)목표수익률 설정, 6)목표수익 도달했다면 반드시 이익실현. 추천종목으로는 SK하이닉스, NAVER, 현대중공업 등 동양증권 기업 심리가 개선되면 투자도 증가한다 – 기업이 가장 우려하는 바가 내수 부진이지만, 실질적으로 소비자 심리는 상당히 빠르게 개선되는 모습을 보이고 있음. 이에 따라 기업들의 심리 역시 개선되는 흐름을 보일 수 있을 것으로 전망. 2014년은 이러한 모멘텀의 회복을 기대하고 있다는 점에서 적극적인 주식 비중 확대가 필요한 구간 우리투자증권 컨버젼스 이후의 방향성 – 최근 미국 소비관련 지표들의 예상보다 부진한 것으로 나타나기는 했지만, 개인 자산가격(부동산, 주식) 상승에 따른 부의 효과가 여타 국면에 비해 상대적으로 클 수 있는 여건인 점, 미국 외 여타 국가들의 양호한 소비심리지수와 경기회복세 확산, 중국 경제구조 변화에 기인한 글로벌 소비기반 확대 추세 등을 감안할 때 연말 소비시즌에 대한 기대감은 크게 후퇴하지 않을 것. 글로벌 소비확대에 따른 수혜가 기대되는 종목군인 IT, 자동차, 중국 소비관련주에 대해 지속적인 매매비중 확대가 바람직 * 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성 ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등” 에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

×