대신리포트_대신브라우저_160303

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2016. 3. 3
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16.899.32 34.24 ▲ 0.20 ▲
나스닥지수 4,703.42 13.83 ▲ 0.29 ▲
S&P500 지수 1,986.45 8.10 ▲ 0.41 ▲
VIX 지수 17.09 0.61 ▼ 3.45 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 9,776.62 59.46 ▲ 0.61 ▲
일본 닛케이 16,746.55 661.04 ▲ 4.11 ▲
중국 상해지수 2,849.68 116.51 ▲ 4.26 ▲
브라질 44,893.48 771.69 ▲ 1.75 ▲
인도 24,242.98 463.63 ▲ 1.95 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,947.42 30.76 ▲ 1.60 ▲
KOSDAQ 662.25 10.63 ▲ 1.63 ▲
KOSPI200 238.63 4.00 ▲ 1.70 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 239.55 4.35 ▲ 1.85 ▲
지표호조,유가반등에상승마감
3 월 02 일 (수) 뉴욕 증시가 주요
원자재와 국제 유가 반등 영향으로
일제히 상승. 민간 고용지표가
호조를 나타냈고 연방준비제도의
경기동향 보고서인 베이지북의
긍정적인 평가도 호재로 작용.
금융과 통신, 유틸리티 업종도 지수
상승에 힘을 보탬. 업종별로는
원자재와 에너지 업종이 각각
2.77%와 2.51% 오르며 지수
상승을 주도. 금융과 유틸리티 업종
지수도 0.84%와 0.76% 상승했고
통신업종 지수도 0.57% 상승.
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,227.50 9.20 ▼ WTI($/배럴) 34.66 0.26 ▲
엔/달러 114.06 0.95 ▲ BDI(P) 332.00 3.00 ▲
달러/유로 1.0832 0.0023 ▼ CRB 상품(P) 164.6151 0.7453 ▲
달러인덱스 98.158 0.194 ▼ 금($/온스, 런던) 1,239.20 2.70 ▲
원/헤알 312.3409 0.4368 ▲ 은($/온스, 런던) 14.82 0.17 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.469 0.015 ▲ 고객예탁금 206,552 2,065 ▲
국고채(10 년) 1.827 0.041 ▲ 신용융자 63,845 148 ▲
회사채(3 년 AA-) 1.955 0.010 ▲ 선물거래 예수금 72,675 548 ▲
회사채(3 년 BBB-) 7.940 0.010 ▲ 주식형 수익증권 833,854 862 ▼
CD(91 일) 1.630 0.000 - 혼합형 수익증권 388,773 373 ▲
오늘의 체크 포인트
 韓 2 월 CPI: 전기 0.8%, 예상 0.9%  美 2 월 ISM 비제조업지수: 전기 53.5, 예상 53.0
오늘의 증권사 시황
대신증권 BOJ 가 할 수 있는 것들- 달러당 110 엔대까지 급락했던 엔/달러 환율이 최근 다시 반등하기 시작, 상승 랠리 지속 여부에 관심. 엔저가 지속되려면, BOJ 는 1) 추가
자산매입 여력이 있으며, 2) 통화정책이 일본 경기 회복 및 기업 수익 개선에 효과가 있다는 점을 보여줄 필요. 3 월 금정위에서 국채 매입 규모 확대 등 추가 완화가
발표되며 BOJ 자산매입 한계 우려가 해소될 가능성은 크지만, 정책 무용론을 해결하기에는 역부족. 정책 확대에도 엔화 약세 지속 어려울 것.
NH 투자증권 시진핑 4 년차의 파급 효과- 집권 4 년차 시진핑 정부는 재정정책을 통한 경기부양에 주력할 전망. 경기부진에 대응할 카드가 위안화 대폭 평가절하밖에 없다는
비관론이 지배적이지만, 반대로 재정정책 카드가 있음에 주목할 필요. 과거 중국 공산당 정권은 집권 중반기의 시작에 해당하는 4 년차에 재정지출을 늘리는 패턴을
보여옴. 부동산 거래 확대로 중국 정부의 자금조달이 확보된 상황. 재정정책의 시차를 감안할 때, 하반기 중국 경제지표 개선을 전망. 수요가 개선되는 초기 국면에는
재고를 감소시켜야 하므로, 생산의 개념인 GDP 가 반등하기는 어려움. 제조업 PMI 가 보다 중요하고, 개선이 가능.
삼성증권 Top-Down 전략이 가능해 지는 구간- 예상치 못한 지준율인하의 영향으로 중국본토시장의 낙폭이 빠르게 회복. 투자 심리의 호전 및 과매도의 정도를 고려할 때
상해종합지수 기준 볼린져밴드의 상단인 2,930pt 수준 까지는 1 차적인 반발 매수세가 유입되는 구간인 것으로 판단. 매매의 범위를 저평가된 가치주/고배당주
중심에서, 성장주/정책관련주로 넓혀 나가도 무리가 없는 구간이라는 의견을 새롭게 제시. 변동성의 안정을 전망할 수 있는 가장 중요한 근거는 조금씩이라도
중국시장에 우호적으로 변하고 있는 Global 투자환경. 2 월 이후 달러화가치 및 국제원자재 가격이 뚜렷하게 안정되는 모습을 보이고 있다는 점에 주목할 필요.
증권사 신규 리포트
한국투자증권, 한화손해보험(000370): 우량계약 비중의 증가, 평균을 하회하는 신계약 위험손해율로 부채구조 개선과 손해율 희석 효과 지속 전망. (투자의견 매수, 목표주가 1 만원 상향)
신한금융투자, LG 전자(066570): 세계 최초 레고식 스마트폰인 G5 판매량 1,200 만대 돌파 예상, OLED TV 로 프리미엄 시장 선점 전망. (투자의견 매수, 목표주가 8.5 만원 상향)
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