대신리포트 대신 브라우저 160325

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2016. 3. 25
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,515.73 13.14 ▲ 0.08 ▲
나스닥지수 4,773.51 4.64 ▲ 0.10 ▲
S&P500 지수 2,035.94 0.77 ▼ 0.04 ▼
VIX 지수 14.74 0.20 ▼ 1.34 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 9,851.35 171.58 ▼ 1.71 ▼
일본 닛케이 16,892.33 108.65 ▼ 0.64 ▼
중국 상해지수 2,960.97 48.99 ▼ 1.63 ▼
브라질 49,657.39 32.66 ▼ 0.07 ▼
인도 25,337.56 7.07 ▲ 0.03 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,985.97 9.15 ▼ 0.46 ▼
KOSDAQ 686.26 3.13 ▼ 0.45 ▼
KOSPI200 244.08 1.15 ▼ 0.47 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 245.35 0.45 ▼ 0.18 ▼
휴장앞두고혼조세마감
3 월 24 일(목) 뉴욕증시는 뉴욕
증시가 장 마감 직전 반등에
성공하며 혼조세를 나타냄.
계속되는 기준금리 인상 전망과
달러 강세, 국제 유가 하락 등이
발목을 잡았다. 기대에 못 미친
경기지표도 악재로 작용. 에너지와
원자재, 금융 관련주가 부진하면서
이번 주에 S&P 지수는 0.7%
하락으로 한 주를 마감했다. 이는
6 주 만에 하락세로 돌아섬.
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,166.30 5.10 ▲ WTI($/배럴) 39.46 0.33 ▼
엔/달러 112.47 0.29 ▼ BDI(P) 401.00 3.00 ▲
달러/유로 1.1158 0.0019 ▼ CRB 상품(P) 172.1801 1.0595 ▼
달러인덱스 96.142 0.096 ▲ 금($/온스, 런던) 1,221.00 3.40 ▲
원/헤알 315.3866 3.8875 ▼ 은($/온스, 런던) 15.28 0.30 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.500 0.012 ▼ 고객예탁금 213,021 511 ▼
국고채(10 년) 1.848 0.019 ▼ 신용융자 67,937 394 ▲
회사채(3 년 AA-) 1.965 0.016 ▼ 선물거래 예수금 67,617 182 ▼
회사채(3 년 BBB-) 7.973 0.012 ▼ 주식형 수익증권 826,444 1,151 ▼
CD(91 일) 1.630 0.000 - 혼합형 수익증권 388,450 502 ▲
오늘의 체크 포인트
 美, 4Q GDP 최종 전기: 1.0% 예상: 1.0%
 日, 2 월 CPI(신선식품제외) 전기: 0.0%, 예상: 0.0%
 美, 개인소비 최종 전기: 2.0% 예상: 2.0%
 韓, 4Q GDP 확정 전기: 3.0% 예상: 3.0%
오늘의 증권사 시황
대신증권 [주간리뷰] 글로벌 금융시장의 균열- 급등t 했던 신흥국 증시 하락반전. 리스크, 환율지표들에서 일련의 변화 감지. 1) 매크로 리스크 인덱스 : 단기 지표에 이어 중기
지표 상승반전, 2) 달러 강세 5 거래일째 지속, 3) 신흥국 리스크 지표 반등, 신흥국 통화 인덱스 하락반전. 위험자산 선호심리 정점 통과, 환율, 상품가격 모멘텀 약화
가능성 시사. KOSPI 에서 외국인도 업종/종목별 차익실현 움직임 감지. 조선, 철강, 기계 등 가격부담이 큰 시크리컬 업종에 대한 경계심리 강화 필요.
NH 투자증권 금요일에 미리보는 주간 투자전략- 펀드 환매 규모 확대: 국내 주식형 펀드에서 16 거래일 연속 자금 순유출 중. 2 월 29 일부터 3 월 22 일까지 순유출 자금은 모두
1.7 조원. KOSPI 1,900p 선 중반 이후 지속 자금 유출. 달러 인덱스 반등 가능성: 4 월 1 일 금요일 발표되는 미 ISM 제조업 지수는 50.2(블룸버그 예상치, 전월 49.5)
로 기준선인 50 일 상회할 것으로 예상. 미국의 양호한 제조업 지표 발표로 달러 강세 예상. 단기적으로 달러 약세 → 원자재 랠리 → 위험자산 선호 → 안도 랠리
구도가 약해지며 외국인 순매수도 소강상태를 보일 가능성 존재. 종합판단: KOSPI 12 개월 선행 PER 이 11 배로 밸류에이션 부담이 존재하는 가운데, 펀드 환매
확대, 외국인 순매수 강도 약화 등 지수관련 수급 상황도 우호적이지 않을 것. 경기 회복, 호실적 등이 아직 확인되지 않은 상황에서 지수는 당분간 횡보할 가능성
높음.
키움증권 중소형주 중심의 종목장세 예상- 원/달러 환율은 전일 서울환시가 달러강세 및 위안화 절하고시로 5.10 원 상승한 1,166.30 원으로 마감했기에 약 2 원 정도 상승
출발할 것으로 예상. 오늘 한국증시에 영향을 줄 이슈는 그리 많지 않다. 특히 금요일 유럽 및 미국의 주식시장이 성금요일 휴장이라는 점에서 외국인들이 한국증시에
대해 적극적인 움직임을 보일 가능성은 제한적. 그렇기 때문에 오늘 한국증시는 지수의 방향성을 결정하는 대형주보다는 선물에 의한 프로그램 매매에서 상대적으로
자유로운 중소형주 중심의 종목장세가 펼쳐질 가능성이 높다고 볼 수 있음.
증권사 신규 리포트
KTB 투자증권, LG 생명과학(068870): 제미글로 처방 점유율 확대로 1Q 영업적자 우려 불식 전망. 혼합백신 UNICEF 본입찰 결과 기대감. (투자의견 매수, 목표주가 9 만원 상향)
교보증권, 대우건설(047040): 사우디 주택부와 10 년간 총 10 만세대 공급 신도시 건설공사 MOU 체결. 향후 추가 공사 수주에도 유리한 고지 선점. (투자의견 매수, 목표주가 18 만원 유지)
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