1. 11.14
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고객상품본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2013
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
브라질 국채(10년)
멕시코 국채(10년)
종가(P)
15,821.63
3,965.58
1,782.00
12.52
종가(P)
9,054.83
14,567.16
2,087.94
52,230.29
20,194.40
종가(%)
2.70
10.88
6.28
등락폭(P)
70.96 ▲
45.66 ▲
14.31 ▲
0.30 ▼
등락폭(P)
21.65 ▼
21.52 ▼
38.83 ▼
425.96 ▲
87.51 ▼
등락폭(%P)
0.07 ▼
0.00 0.06 ▼
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
0.45 ▲
1.16 ▲
0.81 ▲
2.34 ▼
등락률(%)
0.24 ▼
0.15 ▼
1.83 ▼
0.82 ▲
0.43 ▼
등락률(%)
2.64 ▼
0.00 0.94 ▼
옐런 기대감 및 실적호전에 반등
S&P500
11/13(수), 뉴욕증시는 장초반 약
세를 딛고 반등세를 시현. 이날
발표된 기업들의 실적호조와 함
께 재닛 옐런 차기 연준의장 지명
자의 의회 청문회를 하루 앞두고
기대감이 반영되면서 장중 반등
세를 보였음. 백화점 기업인 메이
시스는 예상을 웃도는 3/4분기
실적을 발표하며 연말 소비회복
에 대한 기대감을 불러 일으켰으
며 장중 옐런의 연설문이 사전유
출되며 시장에 긍정적인 기대감
이 작용함
0.81
경기소비재
1.59
IT
1.02
필수소비재
0.85
금융
0.82
에너지
0.65
의료
0.53
산업재
0.50
소재
유틸리티
0.43
0.28
통신 -0.19
-0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
1,963.56
505.60
258.04
258.50
14.75
채권 및 증시자금
등락폭(P)
31.92 ▼
5.13 ▼
4.77 ▼
4.95 ▼
1.19 ▲
등락률(%)
1.60 ▼
1.00 ▼
1.81 ▼
1.88 ▼
8.78 ▲
시장 지표
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
국고채(3년)
국고채(10년)
2.94
회사채(3년 AA-)
3.37
회사채(3년 BBB-)
CD(91일)
3.56
지표값(억원) 등락폭(억원)
0.02 ▼ 고객예탁금
0.03 ▼ 신용융자
146,736
667 ▲
45,941
39 ▼
76,826
38 ▲
9.07
0.02 ▼ 선물거래 예수금
0.02 ▼ 위탁자 미수금
1,338
54 ▲
2.65
0.00 - 주식형 수익증권
840,355
782 ▲
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러(￦)
엔/달러(￥)
달러/유로($)
원/헤알(R$)
원/페소(Mex$)
지표값
등락폭 시장 지표
지표값($)
93.88
1,072.60 1.20 ▲ WTI($/배럴)
99.49 0.21 ▼ Dubai($/배럴)
104.28
1.340 0.003 ▼ Brent($/배럴)
108.22
458.07 1.15 ▼ DDR3(1Gb,$)
1.45
82.17 0.33 ▲ NAND(16Gb,$)
3.54
상품 시장
등락폭($)
0.84 ▲
0.38 ▲
2.31 ▲
0.00 0.00 -
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
등락률(%) 시장 지표
1,531.00
0.78 ▼ 금(金, $/온스)
273.49
0.02 ▲ 은(銀, $/온스)
645.50
0.04 ▲ 동(구리)($/톤)
429.75
0.58 ▼ 아연($/톤)
1,315.00
0.04 ▲ 니켈($/톤)
지표값($)
1,270.10
20.50
7,021.50
1,852.50
13,605.00
등락률(%)
0.09 ▼
1.35 ▼
1.44 ▼
0.22 ▼
0.37 ▼
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 9 월 무역수지: 예상치 -388 억$, 이전치 -388 억$
 미국, 3 분기 생산성: 예상치 2.0%, 이전치 2.3%
[ 국내외 주요 뉴스 ]




영국 통계청에 따르면, 지난 9월 영국의 실업률은 7.6%를 기록 전달보다 0.1%포인트 하락. 예상치에 부합하는 수준이며 3년만에 최저치.
애플이 아이폰/아이패드 등의 대량생산을 위해 필요한 설비에 105억 달러 규모의 투자를 통해 삼성전자와의 경쟁에서 우위를 차지할 계획.
옐런 미국 FRB 차기 의장 지명자가 미국 경제와 노동시장 여건이 아직 기대에 못 미친다며 테이퍼링에 나서기 전에 경제 여건이 개선돼야 한다고 강조.
미국 최대 자동차 판매업체 제너럴모터스(GM)가 해외사업부문 본부를 중국 상하이(上海)에서 싱가포르로 옮긴다고 파이낸셜타임스(FT)가 13일(현지시간)
보도.
 유로존의 9월 산업생산이 전달에 비해 0.5% 감소. 이는 시장전망치(-0.3%)를 밑도는 수치고 전월(1%) 상승률을 크게 하회하는 수치.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 한국투자증권, 신세계(004170): 연초부터 계속되고 있는 매출총이익률 개선이 10 월에도 이어졌음. 전년동월 대비 0.4%포인트 높아진 28.1%를 기록 <매수
유지>
 한국투자증권, 이마트(139480): 10 월 실적 부진은 일시적인 것으로 11 월과 이후 예상되는 향후 실적 개선에 주목할 필요가 있음 <매수 유지>

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고객상품본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
지금은 Multiple Expansion 시대 – 미국, 유럽, 일본은 엄청난 규모의 유동성을 시장에 쏟아부었고, 그 결과 주식의 Multiple
Expansion이 강하게 발생 중. 즉, 이익 성장은 거의 없거나 아직 가시적으로 나타나지 않은 저성장 국면에서 주가 상승을 의미. 한국
KOSPI 시장도 Multiple Expansion을 경험할 수 있을 것
신영증권
11월 옵션 만기일, 지수를 낙관하는 이유 – 가격조건의 악화가 진행되어 전일 수준의 가격에서는 금일 역시 매도우위 가능성이 높은
상황이지만, 만기일 이후 누적 기준의 외국인 선물 순매도 계약수가 직전 한도에 도달한 점을 감안할 때 금일 환매수 유입 가능성이
남아있다는 판단. 환매수 유입에 따른 가격 조건 호전을 기대하기 때문에 금일 지수에 대해 비관할 필요성은 낮아짐
삼성증권
KOSPI 60일선 이탈 이후 시장 대응전략 - 외국인 매도 및 양적완화 연내 축소 우려 등으로 10월 상승분을 모조리 반납한 현 상황에서,
투자자의 관심은 향후 조정 폭과 전략으로 집중, 1) 대외경기 개선에 따른 한국 수혜 가능성, 2) 신층증시의 낮은 추가 급락 가능성, 3) P/B
1배에 대한 여전한 신뢰, 이 세 가지 측면에서 지수 1,950선을 전후한 하방의 지지력은 여전히 견고하다고 판단.
한국투자증권
인디케이터 점검 - Tapering 조기 시행된다 해도 실업률 목표를 낮추거나, 인플레 목표치를 상향하는 등 Forward Guidance 강화된다면
시장은 안정 찾을 것. 14일(목) 밤 자정부터 시작하는 자넷 옐런 청문화, 20일(수) 오전 9시에 에정된 버냉키 연설, 21(목) 새벽 4시에
공개되는 10월 FOMC 의사록 중요. 현재 미국, 한국 유럽 등 단기자금시장 지표가 안정적. 다만 중국 채권금리 상승은 현재 관찰 필요.
우리투자증권
美 양적완화 축소 우려 속 진주찾기 – 국내 증시 변동성 확대 속에서도, 글로벌 경기회복세에 힘입어 향후 이익 성장 및 밸류매력이
높아질 종목에 대한 선별적 매수대응이 필요한 시점이라 판단. 매크로 환경의 개선과 11월 블랙프라이데이를 시작으로 크리스마스까지
이어지는 연말 소비시즌을 맞아 자동차, 반도체, 소프트웨어 관련주의 선전이 예상
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성, 이동엽
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