1. 02.05
마켓
브라우저
금융주치의추진본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2014
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
미국 국채(5년)
브라질 국채(5년)
멕시코 국채(5년)
종가(P)
15,445.24
4,031.52
1,755.20
19.11
종가(P)
9,127.91
14,008.47
46,964.22
20,211.93
종가(%)
2.63
1.47
13.28
5.41
등락폭(P)
72.44 ▲
34.56 ▲
13.31 ▲
2.33 ▼
등락폭(P)
58.61 ▼
610.66 ▼
휴장
816.70 ▲
2.67 ▲
등락폭(%P)
0.05 ▲
0.03 ▲
0.08 ▲
0.00 -
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
0.47 ▲
0.86 ▲
0.76 ▲
10.87 ▼
등락률(%)
0.64 ▼
4.18 ▼
1.77 ▲
0.01 ▲
등락률(%)
2.07 ▲
2.15 ▲
0.58 ▲
0.00 -
반발매수세에 상승 마감
2월 4일 (화) 뉴욕증시는 전일 증
시급락에 따른 반발매수세와 시
장예상을 웃돈 제조업 수주 등으
로 인해 사흘만에 반등에 성공.
이날 발표된 미국 12월 제조업
수주는 전월대비 감소했지만, 감
소폭이 시장 전망치를 하회하면
서 증시 상승을 견인함. 또한 미
국 의회예산국이 이날 미국 연방
정부의 재정적자가 올해 줄어들
것이라 발표한 점, 찰스 에반스
연은총재가 2015년까지 저금리
유지 발언 등이 증시에 호재로 작
용함.
S&P500
0.76
경기소비재
1.17
통신
1.13
의료
1.02
금융
0.95
소재
0.86
에너지
0.73
산업재
0.63
필수소비재
0.55
IT
0.52
유틸리티 -0.62
-1.00
-0.50 0.00 0.50 1.00 1.50
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
1,886.85
507.56
245.30
246.05
17.67
채권 및 증시자금
등락폭(P)
33.11 ▼
6.06 ▼
4.71 ▼
4.75 ▼
1.79 ▲
등락률(%)
1.72 ▼
1.18 ▼
1.88 ▼
1.89 ▼
11.27 ▲
시장 지표
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
국고채(3년)
2.85
국고채(10년)
3.54
회사채(3년 AA-)
3.27
8.97
회사채(3년 BBB-)
CD(91일)
2.65
지표값(억원) 등락폭(억원)
0.03 ▼ 고객예탁금
0.07 ▼ 신용융자
0.03 ▼ 선물거래 예수금
0.03 ▼ 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
141,056
3,308 ▼
43,518
220 ▼
69,865
1,525
67 ▲
102 ▲
844,092
2,498 ▲
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러
엔/달러
달러/유로
원/헤알
원/페소
지표값
등락폭 시장 지표
지표값($)
1,083.80 0.70 ▼ WTI($/배럴)
97.19
101.91
101.36 0.50 ▼ Dubai($/배럴)
106.05
1.352 0.003 ▲ Brent($/배럴)
447.74 0.00 - DDR3(1Gb,$)
1.51
80.85 0.01 ▲ NAND(16Gb,$)
3.40
상품 시장
등락폭($)
0.76 ▲
0.10 ▲
0.20 ▲
0.00 0.00 -
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
등락률(%) 시장 지표
1,084.00
0.82 ▼ 금(金, $/온스)
286.44
0.99 ▲ 은(銀, $/온스)
584.50
3.68 ▲ 동(구리)($/톤)
441.75
1.38 ▲ 아연($/톤)
1,313.25
1.59 ▲ 니켈($/톤)
지표값($)
1,253.20
19.43
7,107.00
1,965.00
13,860.00
등락률(%)
0.53 ▼
0.10 ▲
0.16 ▲
0.10 ▲
0.22 ▲
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 1 월 ADP 비농업신규고용: 예상치 19 만 1 천명, 이전치 23 만 8 천명  미국, 1 월 ISM 비제조업 PMI: 예상치 53.8, 이전치 53.0
[ 국내외 주요 뉴스 ]






미국, 12월 공장주문 전월대비 1.5% 감소(예상치 -1.8%) 지난해 7월 이후 가장 많이 하락한 수준. 11월 공장주문도 1.8% 증가에서 1.5% 증가로 조정
소니, 적자 벗어나지 못하는 PC 사업부를 일본 투자 펀드사인 재팬인더스트리얼파트너스에 400억~500억엔의 가격으로 매각 고려중
S&P, 푸에르토리코의 국가신용등급을 정크(투자부적격)등급으로 한 단계 강등
제프리 래커 리치몬드 연방준비은행 총재, 주가 하락세가 이어지고 있지만, 미 연방준비제도의 테이퍼링 기조를 방해하지는 못할 것
에반스 시카고 연은 총재, 연준의 채권 매입 축소가 얼마간 이어지겠지만 세계 금융시장에 큰 충격을 주진 않을 것이며 저금리기조는 2015년까지 이어질 것
블룸버그, 미국 의회예산국(CBO)이 2014 회계연도 재정적자가 5140억달러 기록할 전망. GDP 의 3%인 동시에 기존 전망치보다 460억달러 감소한 규모
[ 증권사 신규 리포트 ]
 하나대투증권, 와이지엔터테인먼트(122870): 엔화 약세에 따른 실적 추정치 하향조정으로 목표주가 8 만 5000 원에서 7 만 8000 원으로 하향조정 <매수 유지>
 대신증권, 두산인프라코어(042670): 4 분기 실적 기대치 부합. 굴삭기 업황은 바닥을 통과하고 있으나 실적으로 확인하기까지 시간 소요 예상. 목표주가
14,500 에서 12,350 원으로 하향조정 <매수 유지>

2. 마켓 브라우저
+
금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
마지막 진통과정에 진입한 KOSPI – 코스피 1차 지지선을 1,880으로 설정. 다만 중국 신용문제가 부각될 경우 코스피 지수 하락의
마지노선은 1,840선. 현재 코스피는 하락패턴의 마지막 진통과정에 진입한 것으로 보여 주가 조정시마다 비중 확대 전략 필요. 저점 형성
구간에서의 업종전략은 1차적으로 경기민감주 중 자동차, 건설, 철강 업종. 이후 조선, 은행, 화학 비중 확대.
대우증권
신흥국 2차 위기, 어디까지 왔나? – 신흥국들은 긴축에 따른 내수 둔화가 1분기 정도 진행될 것으로 전망. 동유럽과 남미 관련 자산에
대한 압박은 이어지겠으나 인도와 인도네시아 자산 가격은 안정적. 신흥국 위기가 진행형이지만 7부 능선은 지난 것으로 판단. 한국의
차별화를 위해서는 미국 고용지표, 유럽 부양책, 중국 정책 등의 심리전환 이벤트가 필요.
삼성증권
최근 시장 판단과 네 가지 Action Plan – KOSPI는 맥 없이 1,900선을 이탈, 그 이유는 1) 미국 증시 버블 붕괴 우려, 2) 중국 경기 둔화
우려, 3) 글로벌 자금의 신흥국 엑소더스, 4) 국내증시 실적 트라우마임. 활로가 마땅치 않은 현 상황에서, 궁금한 점은 최근 나타난
이슈들과 시장 바닥 수준에 대한 판단. 지금은 평정심을 되찾고, 다시 중심을 잡아야 할 시기.
한국투자증권
KOSPI 눈높이 낮추기, 소비재 유리 – 중국 및 신흥국 경제 불안은 신흥국 리스크의 광범위한 전이 가능성은 낮음. 사실, 연간으로 보면
투자심리보다 기업이익 하향이 더 큰 문제. 1,900pt대의 지수는 장기투자 관점에서는 매수로 접근해야하지만, 2월 한 달로 한정하면 기간
조정 후 반등 가능성이 높고 뉴스 플로우에 예민한 시장이 될 전망. 소비재, 유틸리티 선호하며 단기 반등 시에는 낙폭 과대주로 대응.
우리투자증권
ISM제조업지수 급락국면의 특징과 주요 지지선 – 미국 ISM제조업지수 급락세는 1월 북미지역 한파에 의한 이례적인 현상으로 봐야
하며, 중국 PMI지수 부진 역시 춘절과 신종플루 등과 같은 계절적 특수성이 반영. KOSPI의 1차적인 주요 지지선은 1,880p이며 차기
지지선은 1,850o로 전망. PBR 1배가 이미 무너졌다는 점은 동 지수대에서의 지지력을 높여주는 요인.
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준
ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된
것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다.
ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당
고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”
에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다.
ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여
투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.