대신리포트_대신브라우저_160122

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2016. 1. 22
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 미국 주요업종 상승률(S&P500)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 15,882.68 115.94 ▲ 0.74 ▲
나스닥지수 4,472.06 0.37 ▲ 0.01 ▲
S&P500 지수 1,868.99 9.66 ▲ 0.52 ▲
VIX 지수 26.69 0.90 ▼ 3.26 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 9,574.16 182.52 ▲ 1.94 ▲
일본 닛케이 16,017.26 398.93 ▼ 2.43 ▼
중국 상해지수 2,880.80 96.21 ▼ 3.23 ▼
브라질 37,717.11 71.63 ▲ 0.19 ▲
인도 23,962.21 99.83 ▼ 0.41 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,840.53 4.92 ▼ 0.27 ▼
KOSDAQ 665.84 3.84 ▼ 0.57 ▼
KOSPI200 223.81 0.73 ▼ 0.33 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 224.90 1.20 ▲ 0.54 ▲
ECB부양책,유가반등으로상승
1 월 21 일(목) 뉴욕 증시는 경기
부양을 위해 기존 통화완화 정책을
재검토할 수 있다는 마리오 드라기
유럽중앙은행 총재의 발언으로
국제유가 약세가 진정된 덕분에
상승. 드라기 총재는 이날 독일
프랑크푸르트에서 정례
통화정책회의 후 가진
기자회견에서 "전 세계 증시 급락이
경기 하강 위험을 키우고, 물가
변동성을 예상보다 더 약하게
한다"며 "다음 3 월 회의 때
통화정책을 재검토할 수 있다"고
밝힘.
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,213.70 0.30 ▼ WTI($/배럴) 26.55 1.91 ▼
엔/달러 1.12 ▼ BDI(P) 363.00 6.00 ▼
달러/유로 0.0023 ▲ CRB 상품(P) 156.3184 3.1635 ▼
달러인덱스 99.086 0.095 ▲ 금($/온스, 런던) 1,101.75 15.50 ▲
원/헤알 298.2068 0.0120 ▲ 은($/온스, 런던) 14.05 0.02 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.611 0.006 ▼ 고객예탁금 212,201 6,159 ▼
국고채(10 년) 1.995 0.007 ▼ 신용융자 66,848 72 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.140 0.012 ▼ 선물거래 예수금 70,212 1,257 ▲
회사채(3 년 BBB-) 8.078 0.010 ▼ 주식형 수익증권 809,540 1,172 ▼
CD(91 일) 1.670 0.000 - 혼합형 수익증권 387,967 37 ▲
오늘의 체크 포인트
 미국, 1 월 제조업 PMI 잠정: 전기 51.2 예상 51.0
 EU, 1 월 제조업 PMI 잠정: 전기 53.2 예상 53.0
EU, 1 월 소비자기대지수 예비: 전기 -5.7 예상 -5.7
오늘의 증권사 시황
대신증권 중국 지표 발표 이후, 추가 리스크 및 부양 정책 실시 가능성 점검- 19 일 발표된 중국 4/4 분기 GDP 성장률이 6.8%로 예상치(6.9%) 소폭 하회, 소비 기여율 상승에
따른 경기 연착륙 실현했으나 투자 지표 부진 지속(3 선도시 부동산 재고 소진 지연 원인). 중국 ‘경기’불확실성 지속 예상. 1 월 PMI 지수(2 월 1 일) 및 2015 년 기업
실적 발표(2 월~4 월)를 앞두고 있으며, 특히 퇴출기업(3 년 연속 순이익 적자) 확대 및 회사채 이자 비용 증가 우려. 중국 정부 ‘경기’ 안정화를 위한 부양정책 실시
예상. 선제적으로 대규모 MLF/역 RP 매입을 실시했으며, 이는 지난 8 월대비 강도 높은 정부의 부양 의지 표명. 따라서 은행/기업 비용 부담, 춘절 전 자금 수요 및
MLF 금리 인하(19 일 실시) 감안하면 추가 지준율/금리 인하 실시 유효.
NH 투자증권 금요일에 미리보는 주간 투자전략- 4분기 실적 하향 조정 중: 4분기 순이익 컨센서스는 1개월 전 22.3조원에서 현재 20.2조원으로 -10.4% 하향 조정. 다음주
실적이 발표되는 주요 종목 중 LG화학(-10%y-y), SK하이닉스(-10%y-y), LG전자(-10%y-y), 현대차(-10%y-y),, 삼성물산(-12.0% y-y), POSCO(-18.4%) 등이
하향 조정 중. − 대응전략: 중국 금융시장의 변동성 확대의 근본적인 원인이 미국 12월 금리인상에 대한 스트레스에서 촉발되었다는 점에서 1월 FOMC 성명서 발표
이후 공포심리가 진정될 것으로 판단. 낙폭 과대 중심의 접근 유효
메리츠종금증권 ELS 관련 과도한 우려의 선반영- 홍콩 HSCEI 지수 급락에 따른 ELS Knock-in 발생하였으나, 투자자 손실을 의미하지는 않으며 만기시점까지 지수대를 회복할 경우
기존 약정 수익을 보장받는 구조. 특히 97%가 18년 이후 만기 도래한다는 점에서 투자자 직접손실 규모 크지 않을 전망. 15~16년 지속가능 ROE 7.5%를 감안시
ELS Knock-in 발생에 따른 건전성 이슈의 선반영으로 IMF 이후 최저치 PBR 0.5배로의 급락은 과도
증권사 신규 리포트
현대증권, 동아엘텍(088130): 향후 3 년간 고가 증착장비 공급부족 예상으로 수주 가능성 높아짐. 선제적 설비증설로 생산능력 확대.(투자의견 매수 제시, 목표주가 2.8 만원 제시)
흥국증권, S&T 모티브(064960): 원자재 가격인하, 환율상승으로 15.Q4 매출액 증가 예상. 자동차 전장화, 전기차 확대 수혜주로 분류.(투자의견 매수 유지, 목표주가 9.2 만원으로 유지)
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