대신리포트_마켓 브라우저_131125

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대신리포트_마켓 브라우저_131125

  1. 1. 11.25 마켓 브라우저 고객상품본부 투자컨설팅부 Daishin Daily + 2013 [ 글로벌 주요 증시 동향 ] 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500지수 VIX지수 주요국 증시 독일 DAX지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10년) 브라질 국채(10년) 멕시코 국채(10년) 종가(P) 16,064.77 3,991.65 1,804.76 12.26 종가(P) 9,219.04 15,381.72 2,196.38 52,800.74 20,217.39 종가(%) 2.74 10.88 6.24 등락폭(P) 54.78 ▲ 22.49 ▲ 8.91 ▲ 0.40 ▼ 등락폭(P) 22.96 ▲ 16.12 ▲ 9.39 ▼ 112.72 ▲ 11.66 ▼ 등락폭(%P) 0.04 ▼ 0.00 0.12 ▲ S&P500 업종별 등락률(%) 등락률(%) 0.34 ▲ 0.57 ▲ 0.50 ▲ 3.16 ▼ 등락률(%) 0.25 ▲ 0.10 ▲ 0.43 ▼ 0.21 ▲ 0.06 ▼ 등락률(%) 1.49 ▼ 0.00 1.91 ▲ S&P, 다우 사상 최고치 경신 11월 22일(금) 뉴욕증시는 경기부양책 을 지속할 것이라는 기대감이 작용한 가 운데 사상 처음으로 S&P500 지수가 1,800선을, 다우지수가 16,000선을 돌 파하며 사상 최고치를 경신하였음. 이날 데니스 록하트 애틀란타 연은 총재는 이 날 실물경제와 금융시장이 경기부양책 축소에 대해 준비될 때까지 양적완화 축 소는 이뤄지지 않을 것이라고 강조하면 서 양적완화에 대한 긍정적 기대감이 증 시에 호재로 작용함. 한편 업종별로는 바이오젠이 유럽의 특허권 보호기간을 획득했다는 소식에 헬스케어가 선전 S&P500 0.50 의료 1.21 산업재 0.80 경기소비재 0.61 에너지 0.56 소재 0.53 필수소비재 0.53 금융 유틸리티 통신 IT 0.47 -0.04 -0.07 -0.18 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 [ 국내 증시 동향 ] 국내 증시 주요지수 KOSPI KOSDAQ KOSPI200 KOSPI200 선물(근월물) VKOSPI(변동성지수) 종가(P) 2,006.23 504.06 263.86 263.80 14.41 채권 및 증시자금 등락폭(P) 12.45 ▲ 3.01 ▲ 1.66 ▲ 1.60 ▲ 0.74 ▼ 등락률(%) 0.62 ▲ 0.60 ▲ 0.63 ▲ 0.61 ▲ 4.88 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 국고채(3년) 2.94 국고채(10년) 3.63 회사채(3년 AA-) 3.38 회사채(3년 BBB-) 9.08 2.65 CD(91일) 0.03 ▼ 고객예탁금 0.04 ▼ 신용융자 0.03 ▼ 선물거래 예수금 0.03 ▼ 위탁자 미수금 0.00 - 주식형 수익증권 지표값(억원) 등락폭(억원) 146,237 5,269 ▲ 44,619 174 ▼ 76,473 132 ▲ 1,745 839,229 630 ▲ 1,453 ▼ [ 주요 시장지표 ] 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 원/달러(₩) 엔/달러(¥) 달러/유로($) 원/헤알(R$) 원/페소(Mex$) 지표값 등락폭 시장 지표 상품 시장 지표값($) 1,060.20 2.70 ▼ WTI($/배럴) 101.07 0.10 ▲ Dubai($/배럴) 1.352 0.006 ▲ Brent($/배럴) 464.71 4.23 ▲ DDR3(1Gb,$) 81.74 0.09 ▼ NAND(16Gb,$) 94.49 107.72 111.46 1.39 3.52 등락폭($) 0.60 1.73 0.01 0.00 0.00 ▼ ▲ ▼ - 시장 지표 BDI(P) CRB 상품지수(P) 밀($/톤) 옥수수($/톤) 대두($/톤) 지표값 1,483.00 275.21 657.00 429.25 1,319.50 등락률(%) 시장 지표 1.07 ▼ 금(金, $/온스) 0.12 ▼ 은(銀, $/온스) 0.34 ▲ 동(구리)($/톤) 0.17 ▼ 아연($/톤) 2.17 ▲ 니켈($/톤) 지표값($) 등락률(%) 1,244.10 19.86 7,065.50 1,872.50 13,440.00 0.04 ▲ 0.35 ▼ 1.05 ▲ 0.73 ▲ 0.11 ▲ [ 오늘의 체크 포인트 ]  미국, NAHB 주택시장지수: 예상치 56, 이전치 55  [ 국내외 주요 뉴스 ]     서방국가와 이란 간의 핵협상이 24일 타결. 이란 핵개발에 따른 10년간의 갈등을 해소하기 위한 첫 단계로 풀이. 6개월 뒤 이란과 2차 회담을 열 예정. 보잉사는 자사 신모델인 747-8과 787 '드림라이너'의 GE 엔진에 결빙 위험이 발견돼 해당 기종을 보유한 15개 항공사에 비행 때 주의하도록 조치. 마이크로소프트(MS)의 차세대 콘솔 'X 박스 원'이 첫 날 100만대라는 판매 최고 기록을 세우며 라이벌 소니 '플레이스테이션4(PS4)'와 치열한 경쟁을 예고. 2009년 이후 5년 간 연 71%씩 성장한 중국 온라인 쇼핑 시장 성장률이 미국의 5배. 지난해 중국 전자상거래 시장 규모가 2130억달러로 2250억달러인 미국을 간발의 차이로 뒤쫓았으며 올해 역전히 확실하다고 전망 됨.  애플의 최대 하청업체 팍스콘이 미국에 생산시설을 설립하기 위해 전날 펜실베니아주(州) 정부와 투자 양해각서(MOU)를 체결 등 '탈(脫)중국'에 본격 시동.  금 선물이 브레이크 없는 약세 흐름을 지속하는 가운데 월스트리트 애널리스트의 금값 하락 전망이 지난 6월 이후 가장 비관적인 것으로 나타났음. [ 증권사 신규 리포트 ]  삼성증권. 삼성전자(005930): 2014 년 영업이익 성장률을 기존의 9%에서 15%로 상향 조정. 물량 확대를 중심으로 성장세를 지속할 것 <매수 유지>  신영증권, 강원랜드(035250): 게임기구 증설에 힘입어 내년 강원랜드 영업이익은 올해보다 20.3% 성장할 전망. 반면 외국인 전용 카지노는 개별소비세 등 영향으로 3.9% 성장에 그칠 것 <매수 유지>
  2. 2. 마켓 브라우저 + 고객상품본부 투자컨설팅부 Daily [ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ] 대신증권 트라우마 극복기 – KOSPI를 비롯한 신흥국 증시는 상승모멘텀 둔화에 심리적 트라우마로 인해 부진한 흐름을 이어가고 있음. 트라우마를 극복하는데 있어 가장 중요한 키는 펀더멘털 모멘텀. 이번주 후반부터는 트라우마를 극복할 수 있는 펀더멘털 모멘텀이 가시화되며 KOSPI의 분위기 반전이 뚜렷해질 전망. 주도주(화학, 조선, 금융)에 대한 매매집중도를 높이는 전략 유지 대우증권 증익보다 리레이팅이 더 중요하다 – 증익을 예상하는 컨센서스와 달리 13년 상장사 실적은 전년 대비 감익으로 마감될 가능성. 또한 이들의 실적 추정에는 경기 회복 기대가 과잉반영 된 만큼, 2014년 실적 추정치가 큰 폭으로 상향 조정될 여지도 크지 않음. 따라서 2014년 주가 상승의 논리는 이익 추정치의 상향보다 밸류에이션 멀티플에 따른 리레이팅 가능성이 높다는 판단 삼성증권 경기와 유동성의 변주곡 – 하반기 지수대별 외국인 순매수의 대부분이 KOSPI 1,950pt이상 구간에서 진행되었다는 점에서, 상기 매물대를 급격히 이탈하는 단기조정 흐름이 나타날 가능성은 낮음. 추후 관전 포인트는 1) 중국 지방정부 부채문제 타개 방안, 2) 중국 부실 금융권 구조조정 이슈 등에 연유한 중국 금융주 펀더멘탈 개선 여부. 금주 증시는 지수 1,950~2,050pt 박스권 안에서, 시장 내 잔존한 유동성 우려가 약화되고, 글로벌 경기에 대한 기대감이 되살아나며, 다시금 상승흐름을 이어갈 것으로 예상. 한국투자증권 돈이 가는 길: 기타 옵션들 – 10월 FOMC 의사록을 리뷰해보면 테이퍼링 논의 말고도 단기 국채 매입, 기간재 대출 검토 논의 등 저금리 유지 위한 방안에 대해서도 논의. 이러한 논의는 연준이 테이퍼링 시행 여부와 관계없이 금리를 낮게 유지해야 한다는 의지가 매우 강하다는 것을 보여준 것. 이는 생각보다 달러 약세, 원화 강세에 초점을 맞춘 전략 추천 및 은행/내수주에 지속적인 관심 필요. 우리투자증권 양적완화 우려를 극복하는 산업별 성장세에 주목 – 미국 다우지수가 사상 최고치 경신에도 불구하고 KOSPI는 정체국면을 지속. 국내외 경제 펀더멘털을 고려하면 종목별 저가 매수전략에 유리한 시점이라는 판단. 경기민감주와 함께 새로운 소비패턴 변화에 따른 성장산업(홈쇼핑, 헬스케이, 인터넷/게임)에 대한 대응이 필요. * 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성 ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등” 에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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