대신리포트_마켓 브라우저_140214

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대신리포트_마켓 브라우저_140214

  1. 1. 02.14 마켓 브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daishin Daily + 2014 [ 글로벌 주요 증시 동향 ] 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500지수 VIX지수 주요국 증시 독일 DAX지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10년) 미국 국채(5년) 브라질 국채(5년) 멕시코 국채(5년) 종가(P) 16,027.59 4,240.67 1,829.83 14.14 종가(P) 9,596.77 14,534.74 2,098.40 47,812.83 20,193.35 종가(%) 2.73 1.50 13.15 5.24 등락폭(P) 63.65 ▲ 39.38 ▲ 10.57 ▲ 0.16 ▼ 등락폭(P) 56.77 ▲ 265.32 ▼ 11.55 ▼ 404.06 ▼ 255.14 ▼ 등락폭(%P) 0.03 ▼ 0.06 ▼ 0.07 ▲ 0.00 - S&P500 업종별 등락률(%) 등락률(%) 0.40 ▲ 0.94 ▲ 0.58 ▲ 1.12 ▼ 등락률(%) 0.60 ▲ 1.79 ▼ 0.55 ▼ 0.84 ▼ 1.25 ▼ 등락률(%) 1.04 ▼ 3.89 ▼ 0.55 ▲ 0.00 - 경기지표 부진 불구 낙관론에 상승 0.58 S&P500 2월 13일(목) 뉴욕증시는 경기지 표의 부진에도 불구하고 기업실 적 호전 소식 및 향후 경기에 대 한 낙관론이 작용하며 상승세를 시현함. 이날 발표된 1월 소매판 매 및 주간 신규실업수당청구건 수는 시장의 예상치에 못미치는 것으로 나타났으나 이를 폭설에 따른 일시적인 현상으로 해석하 면서 악재로서의 영향력이 반감 됨. 반면 타이어업체 굿이어 실적 호전 및 부채한도협상 상하원 통 과 소식 등이 긍정적으로 작용함 1.15 유틸리티 0.98 통신 0.90 IT 0.78 의료 경기소비재 0.43 필수소비재 0.42 에너지 0.38 금융 0.38 산업재 0.22 소재 -0.31 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 [ 국내 증시 동향 ] 국내 증시 주요지수 KOSPI KOSDAQ KOSPI200 KOSPI200 선물(근월물) VKOSPI(변동성지수) 종가(P) 1,926.96 521.82 250.97 250.35 14.99 채권 및 증시자금 등락폭(P) 8.88 ▼ 1.18 ▲ 1.34 ▼ 2.35 ▼ 0.53 ▲ 등락률(%) 0.46 ▼ 0.23 ▲ 0.53 ▼ 0.93 ▼ 3.67 ▲ 시장 지표 국고채(3년) 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 2.84 0.00 - 고객예탁금 국고채(10년) 3.49 회사채(3년 AA-) 3.26 회사채(3년 BBB-) 8.96 CD(91일) 2.65 0.04 ▼ 신용융자 0.01 ▼ 선물거래 예수금 0.00 - 위탁자 미수금 0.00 - 주식형 수익증권 지표값(억원) 등락폭(억원) 140,667 2,301 ▲ 42,853 26 ▲ 72,345 459 ▲ 1,212 79 ▼ 845,650 415 ▲ [ 주요 시장지표 ] 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 원/달러 엔/달러 달러/유로 원/헤알 원/페소 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 100.35 1,066.40 4.00 ▲ WTI($/배럴) 104.64 101.81 0.68 ▼ Dubai($/배럴) 109.25 1.368 0.011 ▲ Brent($/배럴) 442.15 0.73 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.54 80.16 0.14 ▼ NAND(16Gb,$) 3.40 상품 시장 등락폭($) 0.02 ▼ 0.39 ▼ 0.90 ▲ 0.01 ▲ 0.00 - 시장 지표 BDI(P) CRB 상품지수(P) 밀($/톤) 옥수수($/톤) 대두($/톤) 지표값 등락률(%) 시장 지표 1,097.00 1.11 ▲ 금(金, $/온스) 291.74 0.28 ▲ 은(銀, $/온스) 595.50 1.45 ▲ 동(구리)($/톤) 440.50 0.11 ▲ 아연($/톤) 1,344.25 1.61 ▲ 니켈($/톤) 지표값($) 1,300.60 20.42 7,157.00 2,021.00 14,235.00 [ 오늘의 체크 포인트 ]  미국, 1 월 수입물가: 예상치 -0.1%%, 이전치 +0.0%  미국, 1 월 설비가동률: 예상치 +79.4%, 이전치 +79.2%  미국, 1 월 산업생산: 예상치 +0.3%, 이전치 +0.2%  미국, 2 월 미시간대소비자신뢰지수: 예상치 80.4, 이전치 80.6 [ 국내외 주요 뉴스 ]       펩시코, 4분기 순이익 17억 4천만달러(전년동기 대비 +5%), 주당순이익 1.12달러(예상치 1달러 상회), 대방 2.27달러(전년 2.62달러) AIG, 4분기 순이익 19억 8천만달러(전년동기 -39억 6천만달러 상회), 주당순이익 1.34달러(예상치 97센트 상회) 제너럴모터스(GM), 점화스위치 불량에 따른 에어백 작동 불량으로 북미에서 쉐보레 코발트, 폰티악 G5 세단 등 77만8562대 리콜 결정 미국 천연가스 재고 1조 6,860억큐빅피트(전주대비 2,370억큐빅피트 감소) 2007년 이후 최대폭 급감하면서 10년 만에 최저 수준을 기록 미국 주간신규실업수당 청구건수 8000건 증가한 33만9000건을 기록(예상치 33만건 상회). 고용시장 회복이 더디게 진행되고 있음을 다시 한번 확인 미국 1월 소매판매 전월대비 -0.4%(10개월래 최대폭 감소, 예상치 0%하회). 폭설과 혹한 등 악천후 탓에 소비가 부진했던 것으로 풀이 [ 증권사 신규 리포트 ]  동양증권, 엔씨소프트(036570): 4 분기 기대이상의 실적을 기록한데 이어 올해 역시 실적 상승 흐름이 이어질 것으로 예상 <매수 유지>  하이투자증권, OCI 머티리얼즈(036490): 최악의 4 분기를 지나 올해 1 분기 부터 실적 개선이 점진적으로 이뤄질 것. 목표주가 3 만 7000 원에서 4 만 1000 원으로 상향조정 <매수 유지> 등락률(%) 0.43 ▲ 0.39 ▲ 0.24 ▼ 0.25 ▲ 0.25 ▼
  2. 2. 마켓 브라우저 + 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daily [ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ] 대신증권 안정성과 차별화. 유럽, 이탈리아, 폴란드, 인도, 대만 선호 – 2월 글로벌 퀀트의 키워드는 차별화. 전체적으로 자금 흐름과 가격 모멘텀이 양호한 선진 시장이 상대적으로 유리할 전망. 다만 밸류에이션 부담이 커지고 있는 미국과 가격 모멘텀이 둔화되고 있는 일본보다는 유럽과 일부 신흥 지역의 매력이 커질 것으로 예상. 대우증권 1월 중국 수출 서프라이즈를 어떻게 해석할까? – 중국 수출통계가 서프라이즈를 기록했지만 모멘텀 지속 여부는 불확실. 2월 수출은 1월에 비해 떨어질 가능성이 높은데, 이는 2월 장기 연휴 돌입에 따라 춘제 전 수출물량이 1월에 강하게 집중되었기 때문. 수출입의 통계는 신뢰도 저하보다 모멘텀의 둔화 가능성을 시사. 결국 통화정책 변화로 인한 모멘텀 기대는 아직 일러보이는 상황. 삼성증권 성장에서 찾는 기회: 경제성장률에 답이 있다 – 글로벌 자금의 방향성을 판단할 때 가장 중요한 지표는 무엇일까? 해답은 경제성장률, 경제성장률은 지역(국가)라는 투자자산에 대한 기대수익률. 기대수익률이 높은 주식에 매수세가 몰리듯, 상대적으로 경제성장률이 높아지는 지역에 글로벌 자금은 이동함. 최근 선진국의 잠재성장률은 다시 높아지는 반면, 신흥국은 하락하고 있는 상황. 한국투자증권 2월 금통위 코멘트: 남대문의 봄을 기다리며 – 2월 금융통화위원회, 한국은행 기준금리 2.50%로 동결. 통화정책방향에 나타난 금통위의 경기인식은 전월보다 후퇴하였으며, 향후 통화정책 운용방향을 적시하는 마지막 문단에서는 ‘ 일부 신흥경제권의 시장 불안 등 해외 위험요인의 전개 상황 및 영향에 깊이 유의’ 하겠다는 표현 삽입. 금통위 성명서 내용은 전월보다 완연히 도비시(비둘기파적)했다고 평가. 우리투자증권 시장보다 업종에 초점을 맞추는 외국인 – 여타 업종에 비해 차별적인 실적 모멘텀과 양호한 업황 전망이 예상되는 반도체 및 부품주에 대한 우선적 관심. 글로벌 점유율을 확대하고 있는 마이크론이 필라델피아반도체지수의 상승을 이끌고 있다는 점에서 국내 증시에서 관련기업들에 대한 관심도가 높아지는 효과를 기대. 외국인이 국내 증시에서 여전히 보수적인 매매패턴을 유지하고 있는 가운데에서도 전기전자 업종을 중으로 매수규모를 꾸준하게 늘려나가고 있는 점도 바로 이 때문으로 판단. * 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준 ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등” 에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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