1. 01.07
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금융주치의추진본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2014
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
브라질 국채(10년)
멕시코 국채(10년)
종가(P)
16,425.10
4,113.68
1,826.77
13.55
종가(P)
9,428.00
15,908.88
2,045.71
50,973.62
20,787.30
종가(%)
2.96
10.88
6.29
등락폭(P)
44.89 ▼
18.23 ▼
4.60 ▼
0.21 ▼
등락폭(P)
7.15 ▼
382.43 ▼
37.43 ▼
7.47 ▼
64.03 ▼
등락폭(%P)
0.04 ▼
0.00 0.00 -
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
0.27 ▼
0.44 ▼
0.25 ▼
1.53 ▼
등락률(%)
0.08 ▼
2.35 ▼
1.80 ▼
0.01 ▼
0.31 ▼
등락률(%)
1.24 ▼
0.00 0.00 -
‘3거래일 연속 하락’
S&P500
1월 06일(월) 미국 증시는 비제
조업 구매관리자지수(PMI) 지표
의 부진이 부담으로 작용하며 3
거래일 연속 하락 마감함. 11월
공장 주문은 시장 예상치를 웃돌
았지만 서비스업지수는 6개월만
에 가장 낮은 수준으로 떨어지면
서 투자가들이 관망세를 보였음.
또한 중국 서비스업지표 부진도
투자심리를 위축시켰음. 시장은
10일 발표 예정인 12월 고용동향
에 주목하고 있음
-0.25
통신
0.45
금융
0.15
유틸리티
0.09
에너지
0.06
IT
-0.24
의료
필수소비재
-0.37
-0.43
경기소비재
-0.59
소재
-0.60
산업재
-0.60
-1.00 -0.50 0.00
0.50
1.00
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
1,953.28
500.62
255.41
255.85
14.29
채권 및 증시자금
등락폭(P)
7.14 ▲
1.29 ▲
0.93 ▲
0.60 ▲
0.18 ▲
등락률(%)
0.37 ▲
0.26 ▲
0.37 ▲
0.24 ▲
1.28 ▲
시장 지표
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
국고채(3년)
2.86
국고채(10년)
3.65
회사채(3년 AA-)
3.29
회사채(3년 BBB-)
8.99
2.66
CD(91일)
0.07 ▼ 고객예탁금
0.05 ▼ 신용융자
0.06 ▼ 선물거래 예수금
0.05 ▼ 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
지표값(억원) 등락폭(억원)
160,132 18,014 ▲
41,609
218 ▼
75,727
736 ▲
892
853,919
36 ▼
138 ▲
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러
엔/달러
달러/유로
원/헤알
원/페소
지표값
등락폭
시장 지표
1,065.40 10.20 ▲ WTI($/배럴)
104.78 0.41 ▲ Dubai($/배럴)
1.361 0.000 ▲ Brent($/배럴)
448.27 0.02 ▲ DDR3(1Gb,$)
81.37 0.00 ▲ NAND(16Gb,$)
상품 시장
지표값($)
93.43
103.96
106.83
1.39
3.42
등락폭($)
0.53
1.03
0.33
0.00
0.00
▼
▼
▲
-
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
2,036.00
277.10
605.75
427.75
1,276.75
등락률(%) 시장 지표
3.64 ▼ 금(金, $/온스)
0.21 ▲ 은(銀, $/온스)
0.00 - 동(구리)($/톤)
1.00 ▲ 아연($/톤)
0.43 ▲ 니켈($/톤)
지표값($)
등락률(%)
1,240.20
20.19
7,313.50
2.025.50
13,570.00
0.13 ▲
0.30 ▲
0.30 ▼
0.93 ▼
2.16 ▼
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 11 월 무역수지: 예상치 -400 억 달러, 이전치 -406 억 달러

브라질, 소비자물가지수: 이전치 5.77%
[ 국내외 주요 뉴스 ]
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전미공급관리자협회는 지난달 서비스업지수가 전월의 53.9에서 하락한 53.0을 기록했다고 발표. 이는 54.7로 상승할 것이라던 전문가 예상을 벗어난 것.
무디스가 브라질이 올해도 성장둔화를 벗어나지 못하고 2%대 성장에 그칠 것을 전망하며 신용등급전망 하향 가능성도 열어뒀다고 블룸버그통신이 보도.
미 상무부는 11월 공장 주문이 전달보다 1.8% 증가했다고 발표. 전망치에 부합하는 수준. 지난 10월엔 연방 정부 임시 폐쇄 등 여파에 따라 -0.5%를 기록.
그림자금융(섀도뱅킹)에 과도하게 의존하고 있는 일부 중국 지방정부가 올해 디폴트(채무불이행)사태를 맞을 수 있다고 블룸버그가 5일(현지시간) 보도.
토요타와 혼다가 지난해 중국서 사상 최고의 판매실적(토요타 +9.2%, 혼다 +26%)을 기록. 영토 분쟁과 관련한 반일 감정이 누그러진 영향으로 풀이.
올해 중국의 임금 인상률이 10%를 넘어갈 것이라는 분석이 제기. 이에 따라 중국내 소비가 증가 및 제조업의 해외 이전도 많아질 것으로 전망.
독일 연방통계청은 지난해 12월 소비자물가지수 상승률이 1.4%를 기록했다고 발표. 11월 1.3%에 비해 0.1% 포인트 오른 것이며 예상치 1.4% 상승에 부합.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 IBK 투자증권, 삼성 SDI(006400): 4 분기 실적이 시장 기대치를 하회할 전망. 삼성전자 스마트폰용 부품 단가인하 압력으로 소형전지의 마진율 하락과
삼성디스플레이 실적 부진에 따른 지분법 이익 감소 우려. 목표주가 19 만원으로 하향조정. <매수 유지>
 한국투자증권, 현대홈쇼핑(057050): 올해는 홈쇼핑의 실적이 본격적인 성장에 진입하는 시기이며, TV 쇼핑과 모바일쇼핑이 성장을 주도할 전망. 실적개선은
상품소싱 부문의 강화에서 시작된 것으로 연내 추자적인 MD 인력 충원으로 상품경쟁력은 더 높아질 것. 목표주가 23 만원으로 상향조정 <매수 유지>

2. 마켓 브라우저
+
금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
부담없는 1월 만기 – 낮아진 차익 부담과 비차익 매도 둔화로 1월 옵션 만기는 비교적 무난하게 지나갈 전망. 참고로 순차익 잔고는
12월 동시 만기 이후 6,000억 증가했으나 연초 이후 급격히 감소해 1,500억원 수준까지 낮아진 상태. 다만 금융투자 비차익 물량은
주의가 필요. 더불어 만기를 기점으로 외국인 선물매매 반전 가능성이 높을 것으로 예상.
대우증권
수출 관련주에 대한 역발상이 필요한 때 – 원/엔 환율 하락으로 전기전자, 운수장비 업종의 12M PBR이 각각 1.2배, 1.0배를 기록했으며
이는 각각 2011년 9월과 2013년 7월 이후 최저 수준까지 내려간 수치. 엔저 우려에도 불구하고 선진국 수출 증가로 반도체와 자동차의
12월 수출 증가율이 전년대비 20%, 13% 상승했음을 고려하면 수출 관련주에 대한 역발상이 필요하다는 판단
신한금융증권
취약 5개국, 테이퍼링 그 이후 - 미국 테이퍼링 이후 취약 5개국(인도, 인도네시아, 남아공, 브라질, 터키)에 대한 우려의 시각 집중.
테이퍼링 발표 이후 5개 국가들의 금융시장은 전반적으로 안정세. 국가별 펀더멘탈의 차별성이 높아 향후 금융시장 향방은 서로 엇갈릴
전망. 외국인 자금 이탈 여부는 유입된 자금의 성격에 따라 차별적으로 진행될 가능성이 높은 상황.
한국투자증권
1월 만기: 매도우위, 우려할 수준은 아닌 듯 - 증권의 연말 배당 차익거래 청산으로 연초 프로그램 매도 증가가 시장 하락에 일조, 향후
강도는 약화될 듯. 이머징마켓(EM)주식 자금유출 지속되는 중에도 한국은 자금유입 지속 중, 외국인 비차익거래 매도 둔화 예상. 옵션
연계 차익거래(컨버젼)는 전일까지 누적된 물량이 없는 상황.
우리투자증권
어닝시즌을 앞둔 투자자세 – 4/4분기 어닝시즌을 앞둔 현 시점에서는 시장 전반보다 종목별 대응력 강화에 초점을 맞추는 것이 바람직.
그 대상으로는 상대적으로 업황 전망이 양호하고 정부정책의 효과를 기대할 수 있는 종목군에 우선적인 관심이 필요(대표적으로 LED).
주식시장 전반의 투심 개선이 쉽지 않아 보이지만, 적어도 하방경직성에 대한 신뢰감은 높아지고 있다는 판단.
* 작성자: 김재연, 유용덕, 김상은, 윤준성, 이영준
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