Бизнес план карьер по добыче щебня и песка Консалтинговая компания БизпланиКо www.bizplan5.ru

1. БИЗНЕС ПЛАН
Карьер по добыче щебня
и песка
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95
Москва
год.

2. Содержание
. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
. . ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
. . ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
4
4
4
. . ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
7
. . СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
7
. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 9
. . ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА, ФОРМЫ УЧАСТИЯ В НЕМ, СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
СХЕМЫ
9
. . . Описание существующего предприятия 9
. . . Анализ местоположения предприятия
13
. . ЦЕЛИ БИЗНЕСА: ДОЛИ РЫНКА, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛИ
ВНУТРЕННЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14
. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 15
. . АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
15
. . . Объем и структура рынка в натуральном и стоимостном выражении
. . . Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
. . . Прогнозный объем развития рынка
15
16
19
. . АНАЛИЗ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МОСКВЫ И
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21
. . . Объем рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области
21
. . . Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
22
. . . Мониторинг рынка недвижимости Москвы и Московской области 24
. . . Характеристика сегмента строительства новых дорог и ремонта дорожных
покрытий
28
. . . Прогнозный объем развития рынка
28
. . . Описание основных игроков рынка нерудных строительных материалов Москвы и
Московской области
30
. . ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ
33
. . ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА
34

3. . ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
36
. . ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
36
. . СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ 37
. . КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
37
. . КАЛЕНДАРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
38
. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 39
. . ПЛАН ДОХОДОВ
40
. . . Цены на продукцию 40
. . . Максимальный объем продаж
41
. . . Прогноз загрузки предприятия
43
. . . Прогноз объемов продаж
. . ПЛАН РАСХОДОВ
45
48
. . . Переменные расходы
48
. . . Постоянные расходы 48
. . . Прогноз расходов
50
. . НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
. . . Налоговые ставки
55
55
. . . Прогноз налоговых выплат 56
. . РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ
59
. . ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 60
. . . Денежные потоки от основной деятельности
60
. . . Денежные потоки от инвестиционной деятельности 69
. . . Денежные потоки от финансовой деятельности
73
. . . Сальдо денежных потоков 77
. . ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
81
. . . Прогноз прибыли и убытков81
. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
. . ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 86
. . АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
87
. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
89
91
. . РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДАЖ 91
. . РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
91
86

4. . . РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
92
93
. . СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА 93
. . ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД
95
. . ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОСТИ ПРОЕКТА 95
. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ
98
ПРИЛОЖЕНИЕ
101
96

5. . Список таблиц и диаграмм
Таблица . «Характеристики ххх»»
Диаграмма . «Удаленность от Москвы трех ближайших карьеров»
Диаграмма . «Объем производства нерудных строительных материалов в
году,
млн. куб. м»
Диаграмма . «Структура потребления нерудных строительных материалов по
округам РФ, % от общего объема потребления»
Таблица . «Объем производства нерудных строительных материалов, млн. куб.м»
Диаграмма . «Динамика объемов производства нерудных материалов по годам, млн.
куб.м»
Таблица . «Средние цены, руб. за куб.м.»
Диаграмма . «Динамика средних цен на нерудные строительные материалы, руб. за
куб.м.»
Диаграмма . «Номинальный объем произведенного ВВП в сопоставимых ценах»,
млрд. руб.
Таблица . «Расчет показателя совокупного среднегодового темпа прироста объемов
производства»
Таблица . «Прогнозные объемы производства нерудных строительных материалов,
млрд. рублей»
Диаграмма
. «Прогноз роста объемов производства нерудных строительных
материалов, млрд. рублей»
Диаграмма . «Объем рынка щебня Москвы и Московской области, млн. тонн»
Таблица . «Объем потребления нерудных строительных материалов, млн. куб.м»
Диаграмма . «Динамика объемов потребления нерудных строительных материалов,
млн. рублей»
Таблица . «Динамика ввода в эксплуатацию жилой недвижимости по годам»
Диаграмма . «Москва. ЦАО. Элитные новостройки. Объем и структура предложения.
Новые объекты»
Таблица . «Расчет показателя совокупного среднегодового темпа прироста объемов
производства»
Таблица . «Прогнозные объемы производства нерудных строительных материалов,
млрд. рублей»
Диаграмма
. «Прогноз роста объемов производства нерудных строительных
материалов, млрд. рублей»
Таблица . «Сравнительная таблица показателей предприятия до и после проекта»
Таблица . «Оборудование предприятия»
Диаграмма . «Структура затрат на оборудование»
Таблица . «Календарный план реализации проекта»
Диаграмма . «График инвестиционных затрат»
Таблица . «Цены на производимую продукцию»
Таблица . «Максимальный объем производства, упаковок в день»
Таблица . «Максимальный объем выручки в день, руб.»
Диаграмма
. «Структура максимального объема продаж по каждому виду
продукции, в день»
Таблица . «Средний процент загрузки оборудования, %».
Диаграмма . «Динамика загрузки в % от максимально возможной»
Таблица . «Прогноз объемов продаж каждого вида продукции, руб.» Часть
Таблица . «Прогноз объемов продаж каждого вида продукции, руб.» Часть

6. Диаграмма . «Прогноз доходов, руб.»
Диаграмма . «Структура доходов предприятия, %»
Таблица . «Стоимость добычи щебня и песка, руб. за куб.м»
Таблица . «Стоимость топлива, руб.»
Прочие расходы, % от всех остальных расходов, %
Таблица . «Параметры для расчета коммерческих и прочих расходов»
Таблица . «Штатное расписание административных работников».
Таблица . «Прогноз расходов, руб. в месяц» Часть
Диаграмма . «Прогноз расходов в руб. в месяц»
Диаграмма . «Структура затрат предприятия, %»
Таблица . «Налоговые ставки»
Диаграмма . «Структура налоговых выплат, %»
Таблица . «Прогноз налоговых выплат в руб. в месяц» Часть
Диаграмма . «Динамика доли налогов в выручке, %»
Диаграмма
. «Расчет стоимости имущества на балансе и амортизации, руб. в
месяц»
Таблица . «ОДДС Основная деятельность, руб. в месяц»
Таблица . «ОДДС Инвестиционная деятельность, руб. в месяц»
Таблица . «Параметры кредита»
Таблица . «ОДДС Финансовая деятельность, руб. в месяц»
Таблица . «Сальдо денежных потоков, руб.»
Диаграмма . «Денежный поток проекта, руб. в месяц»
Таблица . «ОПИУ, руб.» Часть
Диаграмма . «Динамика чистой прибыли, руб. в месяц»
Таблица . «Расчет точки безубыточности».
Диаграмма . «Расчет точки безубыточности в % от загрузки»
Таблица . «Точка безубыточности, рассчитанная в количестве ежедневных продаж
по видам продукции».
Таблица . «Сводный анализ чувствительности проекта»
Таблица . «Анализ организационных рисков»
Таблица . «Анализ маркетинговых рисков»
Таблица . «Показатели продаж»
Таблица . «Показатели основной деятельности»
Диаграмма . «Показатели основной деятельности, руб. в месяц»
Таблица . «Показатели рентабельности»
Таблица . «Движение денежных средств инвестора»
Диаграмма . «Дисконтированный денежный поток, руб.»
Таблица . «Показатели эффективности проекта»

7. . Описание предприятия и сферы деятельности
. . Описание концепции предприятия
В рамках данного проекта рассматривается одна концепция развития предприятия –
предприятие по добыче и оптовой поставке щебня и песка предприятиям, производящим
строительные материалы, и строительным организациям.
Основная цель данного проекта – рост объемов добычи щебня и песка путем
увеличения производственных мощностей.
Данная концепция предполагает закупку дополнительных единиц техники, объем
закупок подробно представлен в главе Инвестиционный план.
Добыча щебня и песка будет производиться в карьере, расположенном на земельном
участке, площадью
гектаров, находящемся в собственности предприятия.
Вид деятельности по добыче полезных ископаемых предполагает получение
лицензии,
но
в
рамках
данного
проекта
предполагается
использование
лицензии
существующего предприятия, на базе которого планируется реализовывать проект.
В дальнейшем планируется завершение строительства завода по производству
минеральной муки.
. . Описание продукции
Продукция, продаваемая предприятием – щебень и песок, добываемые в карьере.
Для
того,
чтобы
основных
определить
потребителей
продукции компании, необходимо
привести
характеристику
продукции
Песок карьерный - это песок,
местом
добычи
являются
искусственные
которого
природные
карьеры.
и
На
территории Московской области
Готовая продукция ПСК «Коломенский щебеночный
карьер» - щебень. Дата фотосъемки . .
есть несколько крупных карьеров
и множество мелких. В настоящее

8. время песок карьерный добывается в карьерах, как в качестве основного материала, так и в
качестве попутного продукта при добычи щебня.
Песок карьерный представляет собой крупный сыпучий материал, отличительной
особенностью которого является повышенное содержание каменно-глиняных примесей и
крупных фрагментов различных инородных частиц. Благодаря использованию тяжёлых
экскаваторов в карьерах осуществляется добыча песка карьерного. Затем он отгружается в
грузовой транспорт или в специальные железнодорожные вагоны.
Строительные карьерные пески нашли широкое применение в дорожном и жилищном
строительстве для обратной засыпки.
По своим характеристикам карьерный
песок не отличается высоким качеством:
1. по
модулю
крупности
карьерный песок чаще всего
мелкозернистый ( , - ),
2. коэффициент фильтрации до
-х метров
3. высокое
содержание
пылеватых
(алевритовых)
и
глинистых частиц.
Благодаря
стоимости
сравнительно
песок
карьерный
низкой
широко
Готовая продукция ПСК «Коломенский
щебеночный карьер» - песок. Дата
фотосъемки . .
применяется в работах нулевого цикла, при
возведении дорог и др.
Строительные карьерные пески нашли широкое применение в дорожном и жилищном
строительстве для обратной засыпки.
Главным достоинством песка карьерного является его низкая стоимость, что
объясняет высокую популярность данного строительного материала. Благодаря этому песок
карьерный активно используется в качестве технологического слоя внутренней структуры
современных дорог. А на изготовление асфальтовых смесей для дорожного строительства
широко применяется песок карьерный высшего качества с минимальными примесями. Это
объясняет тот факт, что объёмы продажи карьерного песка значительно выше аналогичного
сыпучего материала, который добывают на дне рек.
Кроме того, песок строительный карьерный применяют в процессе создания
фундаментов в качестве посыпки грунтового слоя. Этот же материал используется при

9. строительстве трубопроводов для изготовления «подушки» между грунтом и бетонными
карманами, в которые укладываются трубы. Такие технологии обеспечивают повышенную
устойчивость трубных магистралей к вибрациям и негативным климатическим воздействиям.
Карьерный строительный песок активно применяется в процессе ремонта и
строительства открытых крупных площадок, включая взлётно-посадочные полосы и
автопаркинги.
Таким образом, песок карьерный цена на который на порядок ниже, чем на песок
речной, сегодня уверенно занимает свою нишу на рынке природных строительных
материалов,
повсеместно
используемых
в
дорожном,
жилищном
и
промышленном
строительстве.
Щебень - это продукт, производимый путем дробления твердой скальной породы с
последующим разделением на фракции. Так же щебень можно добывать в карьере путем
просеивания породы.
Для
получения
щебня
применяют
различные
горные
породы,
самой
распространенной и широко применяемой является гранит. Щебень также может быть
получен при дроблении валунов и гравия.
Щебень
-
это
нерудный
строительный
материал,
который
используется
в
строительстве в естественном виде, без выделения из них минералов.
Основными
щебня
из
свойствами
природных
каменных
материалов являются:
1. прочность;
2. морозостойкость;
3. лещадность;
4. истинная, средняя и
насыпная плотности;
5. водопоглощение
Готовая продукция ПСК «Коломенский щебеночный
карьер» - щебень. Дата фотосъемки . .
и
водонасыщение;
6. зерновой
состав
и
форма зерен;
7. активность естественных радионуклидов (радиоактивность).
Щебень
оценивают
по
качеству
его
фракций,
образующиеся
в
результате
просеивания щебня - финальной стадии его изготовления. Чем меньше фракция щебня, тем
он является дороже в связи с тем, что было затрачено больше работ на его дробление.

10. Гравийный щебень - щебень, получаемый путем просеивания карьерной породы или
путем дробления природной каменной скалы. Гравийный щебень - это один из самых
необходимых строительных материалов. Применяется при строительстве автодорог,
тротуаров и подъездных участков.
Гравийный щебень используется в различных качествах:
1. как заполнитель для бетона и ЖБИ
2. для устройства покрытий и оснований дорожек и площадок
3. используется как балластный слой железнодорожного пути и т.д.
Гравийный щебень делится по своему размеру на следующие фракции: - , - , - , мм. Другие фракции щебня встречаются значительно реже.
. . Потребители продукции
Исходя из приведенных выше характеристик производимой предприятием продукции,
формируется список потребителей щебня и песка:
1. производителя цемента, бетона;
2. строительные компании, специализирующие на строительстве жилых и нежилых
помещений;
3. строительные компании, специализирующиеся на строительстве и ремонте дорог
и дорожных покрытий.
Предприятия строительной индустрии Москвы и Московской области потребляют до
% от общероссийского объема добычи нерудных строительных материалов.
. . Стратегия развития бизнеса
Х хххххх ххххххх ххххххх хххххххххххххх хххх ххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх
хх
х ххххх х хх
х ххххх.
Хххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх
х ххххххххх хх ххххххххх Хххххх, ххххх
ххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх хххххх х ххххххххх хххх.
Хххххххх ххххх ххх ххххххххххх хххххххх х хххххххххх ххх ххххххх ххххххх хххх
хххххххххххх.
Хххх хххххххххх ххххххх: хххх ххххххх хххххх, ххххххххх хххххххххххх ххххххх
ххххххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххх.

11. Хххххх, ххххххх ххххх хххххххххххх ххх хххххххххх хххххххххххх хххх:
•
Ххххххх хххххххххххх;
•
Хххххх хххххххххххх х хххххххххххх;
•
Ххххх х ххххххххххх ххххх хххххххх;
•
Хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх;
•
Ххххххххххх хххххх ххххххххххх;
•
Хххххххххх ххххххххх х ххххххххх х хххххххххххх.
Ххххххххххх, ххххх ххх ххххххх, хххххххх ххххххххх хххххх хххххххх:
•
Хххххххх ххххххххххх, ххх ххххххххххх;
•
Хххх х хххххххххх хххххххххххх;
•
Хххххх хххххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххххх;
•
Хххх ххххххх хххххххххх х ххххххххххх.
Х ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххх х хххххххххх.
Х хххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххх, ххх
ххххххххххххххх хххххххх ххххххххх хх хххххххххххх х хххх ххххххххххх ххххххх, ххххх х хххх
хххххх ххххх хххххх ххххххх хх ххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх
хххххххххххх.
Хх ххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххххх х хххххххх х
хххххххх ххххххххххх ххххххх, хххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх, хх ххх хххххххххх хх
ххххххххххх хххххххх, хххххх ххххх х хххххххххх хххххххххххх хххх ххххх.

12. . Стратегия развития бизнеса
. . Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
. . . Описание существующего предприятия
ХХХ «Ххххххххххх хххххххххх хххххх» хххххххх хх ххххх хххххх хххххххх хххххххххххх
хххххххххх х
хххх.
Ххххххххххххх ххххххххххх – хххххх х ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх.
Хххххххххххх
Запас твердых полезных ископаемых на . .
– , млн.м³.
хх. ххххххххх х
ххх. ххх
г.
запас категории А
, * (К= , ) * , €)* , ) - % =
Стоимость цеха по переработке минеральной
муки выполн. % от общей стоимости цеха
Стоимость основных средств
Стоимость завода по переработке щебня
Стоимость ремонтной базы
Стоимость цеха по переработке камня
Стоимость административных зданий
В собственности земля га. * млн. руб
Итого
Таблица . «Характеристики ххх»»
Как
показывают
данные
таблицы,
предприятие
располагает
достаточной
производственной базой для добычи щебня и песка (полный список оборудования
представлен в Приложении):
1. Здание
2. Бункер загрузки щебня
Цех по переработке щебня. Дата фотосъемки –
. . г.
Цех по переработке щебня - внутри. Дата
фотосъемки – . . г.
Бункер загрузки цеха по переработке щебня. Дата
фотосъемки – . . г.

13. 3. Автотранспортные средства
Автомобили на погрузке на территории цеха.
Дата фотосъемки – . . г.
Автомобиль Белаз. Дата фотосъемки – . .
г.

14. Экскаватор в карьере. Дата фотосъемки – . .
г.
Техника,
находящаяся
в распоряжении предприятия
требует
своевременного
проведения планово-предупредительных ремонтов и незапланированных ремонтов. Для
поддержания основных средств в хорошем состоянии (работоспособном) на предприятии
существует собственная ремонтная база.
Кроме этого, для обеспечения служб предприятия электричеством на территории
располагается подстанция.

15. Ремонтная база. Дата фотосъемки – . .
г.
Ремонтное оборудование Дата фотосъемки
– . . г.
Хххххххх хх хххххххххх хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх ххххх хх
Хххххх х Хххххххххх ххххххх.
Хххххххххххх хххххххххххх хххххххх:
1. ххххххх ххххххххххх хххххххххх
2. ххххххх хххх хххххх х ххххх хххххх
3. хххххх ххххххх хххххх
4. хххххх хх ххххххх «хххххххххххххх хххххххх»
5. хххххххх хх хххххххх ххххх хх хххххххххх ххххххххххххх
6. хххххххх хххххххххххххх ххххххх

16. . . . Анализ местоположения предприятия
Ххххх хххххххххххххх ххххххххххх: х/х Хххххххх Хххххххххххх хххххх Хххххххххх
ххххххх.
Хххххххххххх хххххххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххххххх х
ххххххххххх. Хххххх ххххххх хх Хххххх хх
хх.
Диаграмма . «Удаленность от Москвы трех ближайших карьеров»
Ххххххххх ххххххххх х Хххххх хххххх хххххххххх х
хх хх Хххххх – Ххххххххххххх
хххххх.
Хххххх ххххххххх х Хххххх хххххх – Ххххххххххх, ххххххххххх хх Хххххх
хх.
Ххххх ххххххх, ХХХ «Ххххххххххх хххххххххх хххххх» хххххххх хххххх ххххххх
ххххххххххххх хххххххххх, хх ххххххххх х хххххххххххх х ххххх хххххххххх ххххххххххххххххххх
хххх.

17. . . Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Хххх хххххххххх ххххххх: хххх ххххххх хххххх, ххххххххх хххххххххххх ххххххх.
Хххххх, ххххххх ххххх хххххххххххх ххх хххххххххх хххххххххххх хххх:
•
Ххххххх хххххххххххх;
•
Хххххх хххххххххххх х хххххххххххх;
•
Ххххх х ххххххххххх ххххх хххххххх;
•
Хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх;
•
Ххххххххххх хххххх ххххххххххх;
•
Хххххххххх ххххххххх х ххххххххх х хххххххххххх.
Цели бизнеса в количественном и цифровом выражении:
ххх хххххххх
•
Ххххххх хххххххххххх;
•
Ххххх хх ххххх,
•
Хххххххххх хх
хх
, % хххх ххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх х хххххххх
ххххххххх;
•
Хххххххх ххххххххххх хх
% хх хххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх
ххххххххххххххххх хххххххххххх.
ххх хххххххх
• Хххххххх ххххххххххх;
• Ххххххххххх ххххх хххххххх;
• Хххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх;
• Хххххххххх хх
%
хх
%
хххх ххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх х хххххххх
ххххххххх;
• Хххххххх ххххххххххх хх
% хх хххххххххххх хххххххххххххххххххххх

18. . Маркетинговый анализ
. . Анализ российского рынка нерудных строительных материалов
. . . Объем и структура рынка в натуральном и стоимостном выражении
Хх ххххххххххх хххх, хххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх
ххххххххххх ххх х хххххххххххххх, ххх х х ххххххххххх ххххххххх. Ххх ххххх хххххххххх ххххх
хххх. хххххх. Хххх ххххх хххххххх ххххххххххххххх х Хххххх хххххххххх ххххх
% х ххх х
хххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххх.
Х
хххх ххххх хххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх
ххххххххххх ххххххххх ххххххххх
ххх. х , ххх х
ххх. хххххх.
Диаграмма . «Объем производства нерудных строительных материалов в
году, млн.
куб. м»
Доля щебня и гравия в общем объеме производства нерудных строительных
материалов составляет , %.
Объем потребления нерудных строительных материалов по округам России
распределяется неравномерно.

19. Диаграмма . «Структура потребления нерудных строительных материалов по округам РФ,
% от общего объема потребления»
Хххххххх хххх ххххххххххх хххххххххх хх Ххххххххххх ххххххххххх ххххх – %. Ххх хххх
% хххххх х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх хх Хххххх х Хххххххххх ххххххх.
Хххххх ххххх хх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх Ххххх ххххххххххх ххххх
– %.
Хххххх ххххх – Ххххххххххх ххххххххххх ххххх, %.
Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххххххххх х ххххххххххх хххххххх хххххххххххх
хххххххххх ххххххх х ххх, ххх хххххх х ххххх хххххххххххх х хххххххх х ххх хх ххххххххххх
хххххх, ххх хххххххххх хх хххххх.
. . . Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
Хххххххх хх ххххх хххх хххххххххххххххх,
ххх ххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххххх
хххххххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх. Х хххххххх ххххххххх ххххх хххх хххххххх хх ххххх
- %. Хххххх х хххх хххххххх ххххххххххх хххх хх ххххххххх х ххххххххххх, х ххххххххххххх.
Ххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх ххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх х
хххххххххх, ххххххххххх хххххххххххххх % х %.

20. Объем производства
нерудных
строительных
материалов
Год
Таблица . «Объем производства нерудных строительных материалов, млн. куб.м»
Диаграмма . «Динамика объемов производства нерудных материалов по годам, млн. куб.м»
Очень большой спад производства нерудных материалов был допущен в
к уровню
года) – с
Низкий
млн. м до
уровень
млн. м . В
производства
году ( %
году рост составил всего %.
нерудных
подготовительные работы в строительном комплексе в
материалов
свидетельствует,
что
году не были развернуты и в связи
с этим ожидания существенного ускорения в строительстве новых зданий и сооружений в

21. году могут не осуществиться, а следовательно не предвидится и резкий рост внутреннего
спроса на строительные материалы.
Вместе с изменением спроса на нерудные строительные материалы и конъюнктуры
рынка происходило изменение и средних цен.
Год
Средние цены, руб. за
куб.м.
Таблица . «Средние цены, руб. за куб.м.»
Диаграмма . «Динамика средних цен на нерудные строительные материалы, руб. за куб.м.»
Хххххххххххх ххххххх хххх хх хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххх хххххххх х
хххх,
ххх ххххххх х хххххххххххх ххххххх ххххххххххх. Ххх хххххх хххххх хххххххх хххххх
хххххххххххххх ххххххххх хх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх хх ххххх хххххххх хххххххххххх
хххххххххх Хххххх.

22. Х ххххх хххххх хх ххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххх хххххх хххххххх
хххххххххххх хххххххххх хххххх х хххххх ххх хх хххххххххххх ххххххххх.
Хххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххх
хххххх ххххх хххххххх хххх х ххххххххх , ххх. х , х хххххх-ххххх
хххххххххххххххх ххххххх
хххх ххххххххххх хх
,%х
хххх ххххххххххх хх , % х
хххх х ххххххххх , ххх. х . Ххххххх хххх хх хххххххх хххххххххххх
ххххххххх ххххххх хх + , % х хххххх ххххххх
хххх х ххххххххх
ххх./х (хххх ххххххххххххх
ххх ХХХ х хххххххх). Х хххххх хххх ххххххх хххх хх хххххххх хххххххххххх ххххххххх
ххххххххххх хх , %.
. . . Прогнозный объем развития рынка
Х ххххххххх ххххх ххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх х ХХ ххххххххххх
хххххххххх ххххх х , хххх. хххххх.
Ххххх хх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хх хххххххх хххххххххххх ххххххххх, х
ххххх хххх хххххххх ххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх хххххх.
Ххххх ххххххх, х хххххх ххххххх ХХХ х Хххххх ххххх ххххххххххх хххх ххххххх
хххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх.
Ххххххх хххххххххх ххххххх хх хххххх х
хх
хх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххх х ххххх х
ххх хххх хххххххххх ххххххххх х ххххх,
хххх ХХХ хх , % х ххххххххх
,
хххх ххх.
Ххххххххх ХХХ хххххх хх хххххххх хххххххххххх х Хххххх х ххх хххх ххххххххххххххх х
ххххх ххххххх хххххххххххх, ххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххх ххххххххх х ххххх х ххххх
хххххх ххх.

23. Диаграмма . «Номинальный объем произведенного ВВП в сопоставимых ценах», млрд. руб.
Источник: Исходные данные с сайта Росстата www.gks.ru
Ххххх хххххххххххх ХХХ хх
ххх ххх-хххх хххххххх ххххххх
-хх.
Х хххххх хххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх,
хххххххххххх х хххххххх
хххх, х хххххххх хх хххх хх-хх хххххх х ххххххх, х ххххххх хххххххх
хххх хххх хххххххх ХХХ ххххххх хххххххххххх ххххххх (+ , % х/х).
Ххх хххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх х
хххх, хх х хххххх ххххххххх ххххххххххх
ххххххххх ххх хх ххххх х ххххххххххх хххх хххххххххх ХХХ ххххх ххххххх х хххххххх , %- , %.
Ххххх ххххххх, хххххххх ххххх ххххххх ХХХ, хххххххххх хххххххххх ххххх, хххххххххххх,
ххх хххххх ххххххххххххх ххххххх хх хххх ххххххх ххххх.
Ххх ххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх ххххх ххххххххххххх ХХХХ – хххххххххх
ххххххххххххх хххххх хххххххх.
Данные для расчета CAGR:
Первоначальное значение объемов
производства, млрд. рублей
,
Конечное значение объемов производства,
млрд. рублей
,
Число лет
CAGR (%):
, %
Таблица . «Расчет показателя совокупного среднегодового темпа прироста
объемов производства»

24. Таким образом, среднегодовой темп прироста объемов производства составляет
,
%.
Используя данное значение, рассчитаем прогнозные объемы нерудных строительных
материалов в
-
годах.
Прогнозный
объем
производства,
Год
млрд.рублей
,
,
,
,
,
,
Таблица . «Прогнозные объемы производства нерудных строительных материалов,
млрд. рублей»
Диаграмма . «Прогноз роста объемов производства нерудных строительных
материалов, млрд. рублей»
Таким образом, при сложившихся тенденциях развития рынка нерудных строительных
материалов к
году прогнозный объем производства составит ,
млрд. руб.

25. . . Анализ рынка нерудных строительных материалов Москвы и
Московской области
. . . Объем рынка нерудных строительных материалов Москвы и Московской области
Ххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх
хххххххххх хххх х ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх.
Ххххххххх
хххххх
хххххххх
хххххххххх
х
Хххххх
хххххх
ххххххххххх
хххххххх
ххххххххххххххх. Ххххххххххх ххх хх хххххх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх х ххххх
ххххххххх, хх х ххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххх. Хххххх х ххххххх хххххххх х Хххххх
хххххххххх хххххххххх хх ххххххх хххххх х хххххххххххх, ххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх
хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх, х хххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх х
ххххх.
Ххххххххххххх Хххххххххх ххххххх хх ххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххххх
ххххххххх х ххххх х ххххх хх хххххх хх хххххххххххххх хххххххххх, хх х хх хххххххх ххххххххх: х
Ххххххххххх Хххххх ххх хххххххх хххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххх. Хх хххх ххххххх
хххххххххххх хххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххх, х ххх ххххх
хх хххххххх ххххххххх (ххххххххххххххх хх Ххххххх).
Диаграмма . «Объем рынка щебня Москвы и Московской области, млн. тонн»

26. Общий объем рынка щебня в Москве и области оценивается в
млн. тонн, из
которых:
-
млн. тонн составляет качественный (высокопрочный) щебень, поставляемый из
Карелии, Ленинградской и Воронежской областей и Уральского региона;
-
млн. тонн низкокачественный (низкопрочный) щебень, добываемый, в основном, в
Московской и соседних областях.
. . . Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
Объем рынка нерудных строительных материалов Москвы и московской области
является наиболее динамично развивающимся.
Динамика объемов потребления нерудных строительных материалов на территории
Москвы и Московской области представлена в таблице ниже.
Объем потребления
нерудных строительных
Год
материалов, млн. рублей
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Таблица . «Объем потребления нерудных строительных материалов, млн. куб.м»

27. Диаграмма . «Динамика объемов потребления нерудных строительных материалов, млн.
рублей»
Ххх ххххххх хххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх,
хххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх х
хххх х хххххххх , хххх. хххххх.
Хх хххххх ххххххххххх хххххх ххххххх хххххххххх хххххх х
ххххххх хххххх, х
Х
хххх ххххх ххххххххххх хххххххх
хххх, ххх хххххххххх хх
хххх. хххххх.
хххх ххххххххххх хххххххххх хххххх ххххх ххххххх ххххххххххх, ххх ххххххх х хххххх
ххххххх ххххххххххххх хх ххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх.
. . . Мониторинг рынка недвижимости Москвы и Московской области
На
объем
потребления
нерудных
строительных
материалов
оказывает
непосредственное влияние динамика развития рынка недвижимости в секторе нового
строительства жилья и нежилых помещений. В связи с этим целесообразно провести краткий
анализ динамики развития рынка недвижимости Москвы и Московской области.
Число
зданий
год
Общий
строительный
Число
зданий
год
Общий
строительный
Число
зданий
год
Общий
строительный
Число
зданий
год
Общий
строительный

28. объем
зданий, тыс.
куб.м.
объем зданий,
тыс. куб.м.
Москва
Московская
область
Итого
объем
зданий, тыс.
куб.м.
объем
зданий, тыс.
куб.м.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Таблица . «Динамика ввода в эксплуатацию жилой недвижимости по годам»
Ххх ххххххх хххххх хххххххх ххххх х хххххххххххх ххххх хххххххххххх, хх хххххх х
хх
ххх х Хххххх х хххххххххх ххххххх ххххх хххххххх х хххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх
ххх хх ххххххххххх
хххх.
Хххххххххх ххххххххххх хххххххх хх ххххх хххххххххххх х ххххххх ххххххххх ххххххххх.
Ххххххх ххххх хххххххххххх

29. Диаграмма . «Москва. ЦАО. Элитные новостройки. Объем и структура предложения. Новые
объекты»
Источник: данные компании Blackwood
Х хххххх
ххххххх (
ххх. хх. х) х
х. ххххх ххххххххххх хх ххххх ххххххх хххххххххх хххххххх ххххххх
ххххх хххххххххх. Х хххххх хххххх ххххххххх ххххх хх хххххххххх.
Хххххххххх ххххх ххххххххххх ( %) хххххххххх хх ххххх хххххх ххх Ххххххххх, Хххххххх
х Ххххххххх. Ххххх хххххххх хххх ххххххх х ххххххххххх ххххххххххх х ххххх ххххх хххххххххх
ххх «Ххххххххххх ххххххх» (Хххххххх ххххх), «Ххххххх хххххххх» (Ххххххххх), «Ххххххххххххх
Ххххххх Хххх» (Ххххххххх) х «Хххххх Хххх» (Ххххххххх).

30. Ххх хххххххх ххххххххххххх хххххххх, хх хххххххх «Ххххххххххххххххххххх» ххххххх х
ххххх хххххх хх ххххххххх ххххххх хххххххх
хх х хххххх Хххххххх. Ххххх ххххххх хххххх ххххх
хххххххххх хх ххххххх, хххххххххххх хххххх Х. Ххххххх, -х х -х Хххххххххххххххххх х Ххххххххх
хххххххххх.
Ххххххх ххххххх хххххххххххх
Хххххх
х. хх хххх хххххххххххх ххххххххххххх х хххххххх хх ххххх ххххххх
хххххххххххх х. Хххххх. Ххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх, ххххххх ххххххх хххххххххх
хххххххххх ххххххх, ххх хххх хх ххххх хх-хххххххх ххххххххх ххх ххххххххх ххххххххх:
хххххххххх хххххх ххххх хххххх ххххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх
хххххххххххххх хххххх хх хххххх х ххххххх хххххххххххх хххххххх. Ххх, х хххххх ххххх хххххххх
х ххх, ххх ххххххххх «Ххххххх Хххх» х хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх хх ххххххх
ххххххх хххххх-хххххх хххххх «Х+» «Ххххххххххх хххх» хх Ххххххххххххххх хххххххххх ххххх
хххххххх ххххххх
ххх. хх. х. Хххх ххххххххххх хххххххххх хххххх ххх хххххх ххххххх, хххх х
хххххх хххххх – х хххххх $
/хх. х.
Хх хх «Ххххххх Хххх» хххххххх ххххх х хххххх хххххх – хххххххххххх хххххххх х ххххххх
«Хххххх-Хххх», ххххххххх
%+ ххххх ххххххххххх хххххххх Ххххх Хххххх Х.Х. Хххххх хххххх
хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххх
х хххххххххххх хххххххххх. Ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххххх –
х.
Ххххх х хххххх ххххх хххххххх х ххх, ххх Хххххххх, ххххххххххх ххххх хххххх ххххххххх
ххххх хххххххххххххххххх х ххххххх ххххххх хх ххх ххххххххххххх х хххххх ххххххххххх
хххххххххх ххх ххххх хххххххх.
Ххххххххх хххххх х хххххххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх
х хххххххххххх ххххххх
хххххххх ххххх хххххххх ххххх
ххх. хх. х. Хх хххххххххх ххххххх хх
хххххххх ххххххххххххххххх хххххххх х ххххххххххххх Хххххх Хххххххххх, ххххх ххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх хххххххххх ххххххх
х ххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх хх хххххххххххххххх хххххххх.
Ххххх ххххххх, хх ххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх хххххххххх
ххххххх, ххххххххххх х хххххххххх х ххххххххх ххх.
Х хххххх хххххххххх ххххххххх хх ххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххххххххх
хххххххххххх ххххххх: хххх хххххххх ххххх х
ххххх хххххххх ХХХ. Ххх, ххххххххх ХХХ Ххххх
ххххххххх ххххххххх хххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх ххх ххххххх «ХххххХХХХ». Хх
ххххххххххх хххх ХХ ххххххххххххх х Ххххххххххххх. Х ххххххх
ххххххххх х Хххххххххх (
(
х.,
х., ххххх ххххххх
хх. х), Хххххххх (
-
хх. хххх хххххххххх
х.,
хх. х) х Хххххх
хх. х). Ххххх ххххх хххххх ххххххх хх ххххх хххххххх хххххххххххх Ххххххх: х
ххх хххххх ххххххххх ХХХ ххххх хххххххх
хх. х.
х.

31. Ххххх хххх, х хххххх хххх ххххххххх х хххххх хххх хххххххх хххххххххх хх хххххххххх
ххххх: ххххххх хххххх Ххххх ххххххххх ххххххххх х Хххххх хххх ххххххххххх ххххххххххххх
Ххххх Хххх (х ххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх х Хххххх ххххх ХХХ-ххххххххххххх ХХхххх). Ххххх х хххххх хх ххххххххххххх ххххх ххххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хххххх х
ххххх Хххххххх.
Хх ххххххххххх хххх ххххх хххххххххххххх, ххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх,
хххххххххх х Х хх.
х., хх ххххххххххх хххх ххххххх хх ххххххххх хххххххххх хххххххх
хххххххххх, хххххххххх хх -х хххххххх
х. Ххххх ххххххх, ххх х Хххххх, ххх х х хххххххххххх
ххххххх х ххххххх ххххх ххххххххххх х ххххххххх хххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххх
ххххххххххххх ххххххххххх, ххх хххххххх х ххххх хххххххх хххххх х ххх хххххх.
Ххххххх хххххххххх хххххххххххх
Х хххххх
х. хх ххххх хххххххххх ххххх хххххххххххх Ххххххххххх ххххх ххххх хххххххх
ххххххххххх. Ххххххх хххх хххххх ххххххххххх хх-хххххххх хххххххххх ххххххх хххххх хххххх,
хххххххххххх хх ххххххх ххххххх ххх ххххххх. Ххх хххххххх «Ххххххххххххххххххххх» хххххх хх
ххххх хххххх «Ххххххххх», ххххххххххххх х
хх хх ХХХХ хх Хххххххххххххх х. Хххххххх
«Хххххх Хххххх» хххххх хххххххххх ххххххх «Хххххх», хххххххххххххх х
Хххххххххххх х. Ххххх хххххххх, ххх хххххххххххххх хххххххх хххххх
хх хх ХХХХ хх
х. хххх ххххх хх ххххх
ххххххх хххххх хххххх «Ххххххх Ххххх», хххххххххххх ХХХ «ХХХХХ». Х хххххх ххххххх,
хххххххххххххх х
-
хх хх ХХХХ хх Хххххххххххх х., хх ххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх
хх. х хх хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх
хххххххххххх хххххххххх
-
ххххх. Ххххххххххх хххххххххх
хх.
Ххххх хххххххххх х хххххх
х. хххххххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххх «Хххххххххх
Ххххххххххх» - «Хх хххх хххххххх». Хххххх ххххх хххххххххх х Ххххххххххх хххххх ХХ, х
хх хх
ХХХХ, хх хххххх хххххх хх. Хххххх. Ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххх
ххххххххххххх ххххххх х хххххх, ххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххх
ххххххххххххх хххх хх хххх.
Ххххх ххххххх, хх ххххх хххххххххххх Хххххх х хххххххххх ххххххх ххххххххххх
ххххххххх, х ххх ххххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх.
. . . Характеристика сегмента строительства новых дорог и ремонта дорожных
покрытий
Хххххх хх хххххх ххххххххххх ххххх х ххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх х
ххххххх ххххх. Х ххххх х хххх хххххххххх хххххххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх х
ххххххххххххх ххххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх.

32. Хххххххххх х
хххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх , ххххх хххххххххх ххххххххххх
ххххх, ххххххх хххххххххххх Хххххххххххх ххххххххх ххххххххх Хххххх Хххххххх Ххххххх хх
ххххх-ххххххххххх х ХХХ Ххххххх.
"Х ххх ххххххххх хххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххх. Ххх ххххххх х ххх, ххх
ххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх хх ххх хххх, хххххх х
хххх. Хх ххххххххх х
хххх хххххххххх ххххххххххххххх ххххх , ххххх хххххххххх ххххххххххх ххххх", - хххххх хх.
Хх ххххххххх ххх ххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх хх ххххххххххххх хххххххх
ххххх. Х
хххх хххххххххх хххххх х хххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх. Х
ххххххххххх ххххххххх хх хххх ххххх
Ххххх х
хххх
хххххххххх ххххх х ххххххх ххххххххх.
хххх Хххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххх.
Х хххххххххххх х ххххххх, хххххххххххх хх ххххх Хххххххххх, х ххххххххх ххххх ххххххх
хххххх ххххххххххххх х ххххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххххх
,
хх ххх
хххххххх
хххххх.
Хххххх хххххх хххххххх ххххххххххх х хххххххххх.
Ххххх ххххххх, хххххх хх ххххххххххххх х ххххххх ххххххххх х Хххххх, х
ххххххххххх хххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх ххххххх хххххххх, ххх ххххххх х
хххххххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх хх ххххх.
. . . Прогнозный объем развития рынка
Х ххххххххх ххххх ххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх х ХХ ххххххххххх
хххххххххх ххххх х , хххх. хххххх.
Ххххх хх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хх хххххххх хххххххххххх ххххххххх, х
ххххх хххх хххххххх ххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх хххххх.
Х ххххх х ххх, ххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххх, х ххххх х хххххх ххххххх
ххххххх х ххххххххххххх ххххх х Хххххх х хххххххххх ххххххх, хххххххх, ххх ххххх хххххххх
хххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххх хххх.
Данные для расчета CAGR:
Первоначальное значение объемов
производства
,
Конечное значение объемов производства
,
Число лет
CAGR (%):
, %
Таблица . «Расчет показателя совокупного среднегодового темпа прироста
объемов производства»

33. Таким образом, среднегодовой темп прироста объемов производства составляет ,
%.
Используя данное значение, рассчитаем прогнозные объемы нерудных строительных
материалов в
-
годах.
Прогнозный
объем
производства,
Год
млрд.рублей
,
,
,
,
,
,
Таблица . «Прогнозные объемы производства нерудных строительных материалов,
млрд. рублей»
Диаграмма . «Прогноз роста объемов производства нерудных строительных
материалов, млрд. рублей»
Таким образом, при сложившихся тенденциях развития рынка нерудных строительных
материалов к
году прогнозный объем производства составит , млрд. руб.

34. . . . Описание основных игроков рынка нерудных строительных материалов Москвы и
Московской области
Хххххххх хххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх
хххххххх ххххххххх ххххххххххх:
1. ХХХ «Ххххххххх ххххххххххххххх-ххххххххххххххх хххххххх»
2. ХХХ «Хххххххххх хххххх»
3. ХХХ «Ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх»
4. ХХХ «Хххххххххххх ххххххххххххххххх»
5. ХХХ «Хххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх»
ХХХ «Ххххххххх ххххххххххххххх-ххххххххххххххх хххххххх» хххххххххх х х.
Хххххх Хххххххххххххх хххххх Хххххххххх ххххххх. Хххххххх ххххх ххххххххх хххххххх
«Ххххххххх» ххххххх-хххххххх- хххххххх ххххххххххххх, ххххххх ххххххххххх х
хх х хххххх хх
х. Хххххх хх хххххххххх Хххххххххххххх х Хххххххх ххххххх Хххххххххх ххххххх.
Хххххххххххх хххх ххххххххх-ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххххх ххххх х ххххххххх ххххххххх ххххххххх:
1. хххххх ххххххххх хх. - хх, - хх,
2. хххххх хх. - хх,
3. ххххх хххххххххххх Хх. , - , хх , , - , хх,
4. ххххх хх
хх.
Х хххххх ХХХХ хххххх: ххххххххх-хххххххххххххх ххххххх, ххххххххх-ххххххххххххх
ххххххх, ххххххх-хххххххххххх ххх х хххххх ххххххххххххххх хххх. Ххххххххххх хххххххххх –
ххххх
ххххххх.
Ххххх ххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх
Хххххх ххххххх-ххххххххх ххххх хххххххххх ххххх
ххх. х х ххх.
ххх. х .
Ххххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх
ххххххх хххххххххх х хххххххххх хххххххххх ххххххх хх хххххххххххх ххххх, ххх х ххххххххххххх,
ххх х х ххххххххххх хххххххххххх хххх, ххххххх хххххх хх хххххххххх х. Хххххх х Хххххххххх
ххххххх. Х хххххххххххххх хххххххххх ххххх х ххххх х х. Хххххх хххххххх хххххх хххххх ххххх
ххх, хххххххх хх Ххххххххх Хххх, Хххх Хххххх Ххххххххх, ХХХХ, Хххххххх ххххххх, хххххх
Ххххххххх ХХ, хххххххх «Хххх-ххххх», хххххх хххххххх хххххх.
Хххххххххх ххххххх-ххххххххх хххххх — хххххх ххххххххххххххх ххххххххххх х
Хххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххх.

35. Ххххх
ххххххх:
ххххххххххххххх ххххх
хх
ххххххххххх
ххххххххххххх
хххххххх
хххххх
ххххх
ххххххх
ххх.
Хх ххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх-ххххххххххххх ххххххх, ххххххххх хххххххххх
хххххх, ххххх ххххххххххххххх, хххххх хххххххххххххххх хххххххххх ххх хххх ххххх ххххххх х
Хххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх. Ххх хххххх х ххххххх хххххххххх хх хххх ххххххххххх
ххххххх: ХххХХх, ххххх, хххххххх, хххххххххх, ххххххххххх, хххххххххх.
Хх ххххххх хххххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххххх ххххх: ххххххххх ххххххххххххх
хххххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх, хххххх
ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх ХХ- / х х.х.
Хххххххххх: хххххх хххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх
хххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх.
ХХХ "Ххххххххххх ХХХХ" ххххх х хххххххххххх х
. Ххххххххххх ххххххх хх ххххххххх
ххххххх ххххххххххх, хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх. Хххххххххх х
хх хх х/х. ххххххх
Ххххххх.
Хххххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх
хх ххх
ххх. х. ххх. хххххххх хххххххххх
ххх. х. ххх. ххххх. Ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх
хххххххххххх ххххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх.
ХХХ «Хххххххххххх ххххххххххххххххх» ххххххххххх х Хххххххххх ххххххх.
Ххххххххххххххххх ххххххх х хххххххххххх х
Ххххххххх хххххххх
хХ хххххххх
хххххххххх.
Хх ххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ХХХ х ххххххх ххххх ххххххххххххххх
ххххх: хххххххххххх ххххх- ххххххх хх хх хх; хххххххххххх ххххххххх хххххх, хххххх хххххххх
хххххх, ххххх хххххх, хххххххххх хххххх.
Хххххххх хх хххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххх
хХ.
Хххххххх Ххххххххххх хххххххх «Хххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх»
- хххх хх ххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх ххх хххххххх ххххххххххххх
Хххххх х Хххххххххх ххх.
Ххххххх х
хххх.
Хххх хх ххххххххх ххххххххххх х Ххххххх хххххх. Х
хххх хххххххх ххххххх хххххххххх
хххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх ххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх.
Хххххххххх
ххх. хХ хххххххх хххххххххх х ххх.

36. Ххххх ххххххх, хххххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххххххх
хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххх хх %.
Хххххххххх ххххх хххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххх Хххххх х Хххххххххх
ххххххх, х ххххх ххххххххххххххх хх хххххх хххххххх.
Х хххххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххх х ххххххххх ххххх ххххх хх , ххх.
ххх.х. ххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх. Ххххх ххххххх, хх ххххх
ххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххххх
% хх хххххххххххх
ххххххх хххххххххххх хххххххх, хххххххххх хх ххххх.
. . Прогноз объемов продаж
Ххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххх
хххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх.
Х ххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх х ххххххх хх
хххххххххххххх ххххх ххххххх х ххххх хххххххххх ххххх
хх
ххх. х ххххх х ххххх,
хххххх.
Хххх ххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хххххх х хххххх хх
ххх. х ххххх х ххххх.
Ххх ххххххххххх хххххх ххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххх
хх хххххххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хх хххххххххх
хххххххххх:
1. Ххххххх хх хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх ххх ххххххххххххх хххххххх Х
Хххх (ххх.ххххххх.хх) – ххххх хххххххх
ххххххххххххх ххххххххххххх хххххх –
ххххх ххх. х ххххх х ххххх; ххххх
хх;
2. Ххххххх хх хххххххх ххххх х ххххх х ХхХххххХхххх –
3. ХХХ «Хххххх» - ххххх ххххххх
ххх. х х ххххх;
4. ХХХ «Ххххххх» - ххххх ххххххх
5. Хххххххх Хххххх –
6. ХХХ «ХххххХхххх» -
-
ххх. ххх.х. х ххх.;
ххх. х х ххххх; ( )
ххх. х х ххххх;
-
ххх. х х ххххх;
7. Хххххх хххххххх Ххххххх -
-
8. Ххххххх Ххххххххх –
ххх. х х ххххх.
–
ххх. х х ххххх;
9. Хххххххххххххххх; х ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх
10. Хххххх хххххххх ХХХ – ххххх ххххххх
ххх. х х ххххх;
ххх. х х ххххх;
11. Хххххххххххх хххххххх (Ххххххххххх ххххх, Ххххххххххх ххххх, Хххххххххх ххххх);
12. ХХ-
– х ххххххххх ххххх ххххххххххх
ххх. х х ххххх.

37. Ххххххххх
ххххх
ххххххх
хх
ххххххххххххххх хххххххххх:
ххххххххххх
–
хххххххххх
х
хх
ххххх
ххх. ххх. х. х ххх., ххх хххххххххх хх
хх
ххххххххх
ххх. х.
х хххх.
Ххххх ххххххх, хххххххххххх ххххх х хххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх
ххххххххххх Хххххххххххх ххххххххххх хххххх хх
% - ххх хххххххх ххххх
ххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххх ххххх хххххххххх ххххххх.
. . Основные выводы маркетингового анализа
Ххххххххххх хххххх ххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх.
Ххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххххх ххххх хх ххххххххххххххх
ххххх ххххххххххххх хххххххххххх х хххххх.
Ххххххх ххххх ххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх ххххх х ххх,
ххх хххххх ххххх Хххххх х хххххххххх ххххххх х
хххх хххххххх , хххх. хххххх.
Ххх хххх хххх хххххх ххххх х хххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххх хх хххх хххххххххх
ххххххххххх х хххххххх хххххххххххх хххххххххх, хххххххх хххх ххххххх хххххххххх хххххх, х
ххххх хх хххх ххххх ххх хх хххххххх хххххххххххх ххххххххх.
Хххх ххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх ххххх х
ххххх ххх ххххххххххх хх ххххх ххххххххххххх.
Ххххх хххххх хх ххххх Хххххх х Хххххххххх ххххххх ххххххх ххххх, ххх ххх хххх ххххххххх
ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххххх хххххххххх х ххххххх х хххххххххххххххх
хххххххх ххххх, хххххххх хххххххххххххххххх хх ххххх хххххххх ххххххххххх.
Х хххххх ххххххх хххххх хх ххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх ххх х
хххх хх ,
ххх. ххх.х., хх ххххх ххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх .
Ххххх ххххххх, хххххххххх ххххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх
ххххххх
хххххххххххххх,
х
хххх
ххххххххх
хххххххххххххх хххххххх хх ххххх х ххххххх
хххххх
% х
хх
ххххххх
хххххххххххх,
хххххххххх ххххххххххххх ххх
хххххххх ххххх хх ххххх ххххх ххххххх.
ХХХ «Ххххххххххх хххххххххх хххххх» хххххххх хххххххххх хххххххххххххх хх
ххххххххх х хххххххххххх:
1. ххххххх ххххххххххх хххххххххх
2. ххххххх хххх хххххх х ххххх хххххх

38. 3. хххххх ххххххх хххххх
4. хххххх хх ххххххх «хххххххххххххх хххххххх»
5. хххххххх хх хххххххх ххххх хх хххххххххх ххххххххххххх
6. ххххххххх х Хххххх хххххх (ххххххххххх хх Хххххх ххххх
хх)
7. ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх х хххххх хххххххххххххх хх хххххххх хххххххх
хххххххххххх хххххххххх х хххххх хх
–
ххх. ххх. х. х ххх.
Ххх хххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх
хххххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх ххххххххх.
Х хххххх ххххххххх хххххххххххххх (хххххх) ххххххххххх хххххххх хххххх хххххх х хххх.
Ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххх.
Объем
добычи
щебня, куб.
м в сутки
Показатели
предприяти
яв
настоящий
момент
Выручка,
руб. в
месяц
Дополнительный
доход от
доставки
продукции до
покупателя, руб.
-
Показатели
предприяти
я после
получения
кредита
Таблица . «Сравнительная таблица показателей предприятия до и после проекта»

39. . Инвестиционный план
. . Объем инвестиций
В рамках рассматриваемого проекта предполагается использование в качестве
источников финансирования кредитные ресурсы коммерческого банка.
Общая сумма привлекаемого кредита составляет
№ пп
рублей.
Наименование оборудования
Цена, рубли
Количество
Основное оборудование
Автомобили скания самосвал *
,
Автомобили скания тягач *
Экскаваторы вольво объем ковша
, куб м
,
Бульдозеры каматсу
,
Самосвалы терекс (или вольво)
,
Погрузчики вольво объем ковша
куб.м.
,
Полуприцепы самосвалы podex
,
Достройка завода по
переработке минеральной муки
,
Офисная техника, столы,
стулья, и т.д.
Итого
Таблица . «Оборудование предприятия»
Итого
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Ххххх ххххх хххххх хх ххххххх хххххххххххх (ххххххххххх х хххххххххххх) хххххххххх
хххххх.
Хххххххх хххххххххххх ххххххххх х хххххх хххххххххх хххххх х хххххххх ххххх х ххххх.
хххххх ххххххххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххххххххххх хххххх хх ххххххххххх
ххххххххххх хххх.
Ххххх хххх, ххх ххххххххх ххххххх хххх ххххххххххх х ххххх хххххххххх хххххххх ххххххх
хххххххххххх х хххххх. Ххххх хххххх хх хххх ххх хххххххххххх хххххххх
Ххххх ххххх хххххххххх х хххххх хххххххх
ххх.
хххххх.
Х хххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххххххх
ххххххх хх ххххххххх.
. . Структура инвестиций

40. На основе суммы инвестиционных затрат проанализируем структуру инвестиций в
проект.
Диаграмма . «Структура затрат на оборудование»
% затрат на закупку оборудования приходится на основное оборудование.
Из них , % приходится на закупку самосвалов Скания * .
, % приходится на достройку завода по переработке минеральной муки.
. . Календарный план работ по проекту
Комплекс работ, которые планируется провести для организации предприятия по
производству мясных чипсов, представлен в таблице ниже.
Календарный план проекта
месяц
месяц
месяц
Итого
Закупка оборудования
Подбор персонала
Таблица . «Календарный план реализации проекта»
Общий фонд времени на работы по закупке оборудования и набора персонала
составляет месяца.

41. . . Календарный инвестиционный план
Инвестиционные затраты осуществляются предприятием неравномерно, это связано
с графиком оплаты оборудования (условия оплаты предусмотрены контрактами на поставку
оборудования.
Графики инвестиционных затрат представлен на диаграмме ниже.
Диаграмма . «График инвестиционных затрат»

42. . Финансовый план
Описание методологии расчетов.
Для оценки финансовой эффективности инвестиционного проекта разработчики
пользуются определенной системой показателей, рассчитанных за определенный период
работы проекта.
Финансовый план проекта составлен на перспективу двух лет с начала эксплуатации
оборудования, исходя из среднеотраслевого периода окупаемости долгосрочных вложений.
Выбранная нами система показателей является международной и универсальной для
оценки всех типов инвестиционных проектов. Она также рекомендована для оценки
инвестиционных проектов, проводимых Всемирным Банком (World Bank) во всем мире.
Финансовый анализ проекта необходим для оценки финансовой эффективности
вложений денежных средств в проект. Необходимо убедиться, что вложение средств в
проект является более выгодным, чем альтернативные варианты использования этих
средств. Простейшими альтернативами можно считать следующие:
 отказ от участия в проекте (в этом случае предприятие не получит ничего и
ничего не потеряет);
 использование денежных средств для получения гарантированного среднего
дохода, например, путем вложения денег в банк под проценты.
Как минимум, эти две простейшие альтернативы должны быть учтены при анализе
финансовой эффективности проекта. В нашем случае мы оцениваем условную возможность
альтернативного использования денежных средств с помощью ставки дисконта, которую
мы принимаем равной
% годовых. Кроме того, эффект от проекта, в соответствии с
методикой, мы измеряем как разницу между денежными потоками в ситуациях «с проектом»
и «без проекта».
Все расчеты по данному проекту ведутся в базисных (очищенных от инфляции) ценах.
Это облегчит восприятие расчетных данных по проекту. «Руководство по проектному
анализу (Guide to Project Analysis)», распространяемое Институтом Экономического Развития
Всемирного Банка, также рекомендует использовать постоянные цены, очищенные от
инфляции (см. п. V. .g «Руководства»).
Данная система показателей базируется на денежных потоках инвестиционного
проекта, то есть в расчет берутся только «живые» деньги, реально оборачивающиеся на
протяжении всего срока реализации проекта.
Выручка за минусом всех затрат (притоки денежных потоков за минусом оттоков).

43. Прирост чистых выгод
Чистые выгоды по проекту за минусом чистых выгод без проекта (в нашем случае
чистые выгоды без проекта равны нулю, так как при не внедрении данного проекта
предприятие не получило бы никаких денег).
Срок окупаемости:
Продолжительность периода от момента приведения до момента окупаемости.
Момент окупаемости - значение прироста чистых выгод нарастающим итогом (NPV),
при котором тот становится из отрицательного положительным.
Накопленное сальдо от производственной деятельности:
Доход от продажи продукции за вычетом текущих расходов. Здесь в расчет не
берутся капитальные затраты и возможный доход от продажи оборудования по остаточной
стоимости.
. . План доходов
. . . Цены на продукцию
Список производимой продукции
Щебень
Песок
Доставка
Количество автомобилей (самосвалы)
Количество автомобилей (тягачи с полуприцепом)
Стоимость доставки (самосвалы), руб. за автомобиль в сутки
Стоимость доставки (тягачи с полуприцепом), руб. за автомобиль в
сутки
Цена, руб.
р.
р.
р.
Таблица . «Цены на производимую продукцию»
Ххххххххх, хххххххххххх хх ххххххххххх, ххххх ххххххххх хх ххх ххххххх хххххх,
хххххххххх хх ххххххх ххххх х хххххх хххххххх х хххххх ххххххх.
Хххххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх хх хххххххх ххххххххх хх ххххххх.
Хххххх ххх хх хххххххх ххххххххх хх ххххххххххх ххххххх хх хххххх ххх хх хххххххххххх
ххххххх х ххххххх.
Хххх, ххххххххх х ххххххх хххххххххххх хх ххххххх ххххххх ххх хх ххххх хххххххх
хххххххххххх хххххххххх.
Хх ххххх хххххххххххххх хххххххххххххх, ххх ххххххххххх ххххх хххххххх хх
ххххх, хххххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххх хххххххххх
Ххххх хххххххххххххх, ххх ххххххххххххххххх хххххх хххххххх
ххххх.
ххххххх хххх.
ххххх х

44. . . . Максимальный объем продаж
Количество отгружаемой
продукции в день, куб. м
Список производимой продукции
Щебень
Песок
Итого
Таблица . «Максимальный объем производства, упаковок в день»
Максимальная выручка по
данной продукции в день
Список производимой продукции
Щебень
Песок
Итого
р.
р.
р.
Таблица . «Максимальный объем выручки в день, руб.»
Хххххххххххх ххххх хххххх ххххх х хххх хххххххххх
ххххххххх хххххххххх
ххх.
Хххххххххххх ххххх хххххх ххххх х хххх хххххххххх
ххххххххх хххххххххх
ххх.х х хххх, ххх х ххххххххххх
ххх.х х хххх, ххх х ххххххххххх
хххххх.
Ххххх хххххххх х хххх хххххххххх х хххххх ххххххххххххх хххххх хххххх
хххххх.
Диаграмма . «Структура максимального объема продаж по каждому виду продукции, в
день»

46. . . . Прогноз загрузки предприятия
Список производимой
продукции
Щебень
Песок
Средний процент загрузки
Максимальное
выручка по
данной
продукции в
день
р.
р.
р.
мес
мес.
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
Список производимой
продукции
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
Щебень
Песок
Средний процент загрузки
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
Список
производимой
продукции
Щебень
Песок
Средний процент
загрузки
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
, %
, %
, %
, %
, %
, %
, %
, %
, %
, %
, %
, %
, %
Список производимой
продукции
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
Щебень
Песок
Средний процент загрузки
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
Список производимой
продукции
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
Щебень
Песок
Средний процент загрузки
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %
%
%
, %

47. Список
производимой
продукции
Щебень
Песок
Средний процент
загрузки
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
мес
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
, %
, %
, %
, %
, %
, %
, %
, %
, %
, %
Таблица . «Средний процент загрузки оборудования, %».
Диаграмма . «Динамика загрузки в % от максимально возможной»
Ххх ххххх хх ххххххх х ххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххххх, ххххххх х ххххххх хххххх.