Бизнес-план агзс

1
Бизнес-план
АГЗС
Авто газозаправочная
станция
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
+7 (495) 645 18 95
info@bizplan5.ru

2
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Выражаю свою признательность коллективу
компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову Олегу,
за последние 5 лет мне не приходилось работать с
более профессиональной компанией. Хватило одного
звонка и пяти шести писем, что бы совершено
незнакомые с тобой и тем, что ты собираешься
делать люди, вникли в проект и просчитали его с
такой детальной точностью.
Оперативно реагировали и быстро учитывали все
мои пожелания. После окончание строительства,
жду коллектив компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте !!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

3
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную работу.
Бизнес-план содержит много полезной информации
по нашему новому направлению бизнеса, хорошо
проработана финансовая часть. Очень подробно
описан бизнес основных конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали нашим
требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много лояльных
клиентов, высоких финансовых показателей и
процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

4
Отзыв на бизнес-план.
Нам хотелось поручить составление бизнес плана
для своего проекта успешной и надежной компании.
Именно поэтому мы и выбрали компанию
"БизпланиКо", они уже сделали множество
успешных проектов, с ними удобно и легко работать.
Почти круглосуточная доступность,
оперативность и профессионализм отличает
сотрудников компании "БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу
Николаевичу, за выполнение качественной работы,
ориентированность на высокий результат и за сдачу
проекта в обозначенный срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо
выполненную работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

5
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом,
прямо сейчас позвоните по телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные бизнес-аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-план.

6
Внимание!
Данный бизнес-план является
собственностью консалтинговой компании
ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со стороны
ООО «БизпланиКо».

1
Оглавление
х. Резюме исследования........................................................................................................3
х. Концепция проекта и описание бизнеса: ........................................................................5
х.х. Описание концепции проекта.......................................................................................5
х.х. Краткое описание продукта/услуг................................................................................5
х.х. Краткое описание рынков сбыта..................................................................................5
х.х. Структура финансирования..........................................................................................7
х. Описание продукта .............................................................................................................8
х.х. Технические и потребительские характеристики продукта/услуги.....................8
х.х. Ценообразование ..........................................................................................................12
Стоит отметить, что в Москве и Московской области средний «коридор» между
минимальной и максимальной розничной ценой газового топлива на
действующих АГЗС составляет в хххх году х,хх-х,хх руб. (т.е. около х-х,х% от
цены) – зависит от нормы прибыли конкретной АГЗС................................................14
х.х. Сравнительный анализ конкурентов........................................................................14
х. Маркетинговый анализ: ...................................................................................................16
х.х. Экспресс-анализ рынка АГЗС Российской Федерации........................................16
х.х. Экспресс-анализ рынка АГЗС Москвы и МО ..........................................................20
х.х. Анализ рынка АГЗС г. Ххх ...........................................................................................25
х.х. Анализ конкурентного окружения..............................................................................26
х.х. Анализ розничных цен.....................................................................................................29
минимальной и максимальной розничной ценой газового топлива на
действующих АГЗС составляет в хххх году х,хх-х,хх руб. (т.е. около х-х,х% от
цены) – зависит от нормы прибыли конкретной АГЗС................................................30
х.х. Анализ цен закупки .......................................................................................................30
х.х. Анализ потребности в запасах газа..........................................................................31
х.х. Оценка стоимости оборудования..............................................................................32
Выводы маркетингового исследования...........................................................................33
х. Инвестиционный план. ....................................................................................................35
х.х. Объем и структура инвестиций..................................................................................35
х.х. Источники финансирования .......................................................................................36
х.х. Календарный план ........................................................................................................36
х. Финансовый план.............................................................................................................39
х.х. План доходов..................................................................................................................39
х.х. План расходов..................................................................................................................1
х.х. Расчет налоговых выплат .............................................................................................2

2
х.х Отчет о движении денежных средств .........................................................................1
х.х Отчет о прибылях и убытках........................................................................................75
х. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта...................................................79
х.х. Расчет уровня безубыточности .................................................................................79
х.х. Анализ чувствительности............................................................................................80
х Финансовый анализ. .........................................................................................................81
х.х Расчет показателей продаж.........................................................................................81
х.х. Расчет показателей основной деятельности.........................................................81
х.х Расчет показателей рентабельности ........................................................................82
х. Инвестиционный анализ..................................................................................................83
х.х. Срок окупаемости..........................................................................................................83
х.х. Индекс доходности........................................................................................................83
х.х. Внутренняя норма доходности ..................................................................................83
х.х. Чистый дисконтированный доход .............................................................................83
хх. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта................................84
хх.х. Сводные показатели проекта...................................................................................84
хх.х. Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса ........................85

3
х. Резюме исследования
Наименование проекта. Организация АГЗС в г. Ххх (Московская область) на базе
действующих заправочных станций
Местонахождение проекта. г. Ххх, Московская область, Россия
Суть проекта:
 Организация АГЗС на базе существующих автозаправочных станций на
условиях аренды площадей в г. Ххх (Московская область)
Цель проекта:
 достижение выручки от продаж на уровне не менее ххх тыс. руб. в месяц
после выхода на полную проектную мощность,
 общая выручка за период реализации проекта (х лет) – не ниже хх,х млн.
руб.,
 прибыль за весь срок реализации проекта – не ниже хх,х млн. руб.,
 рентабельность реализации – не ниже хх%.
Способ достижения цели: продажа газомоторного топлива
Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные работы по
проекту: горизонт планирования х лет (хх месяца), с шагом в х месяц
Срок кредитования – хх месяцев
Процентная ставка – хх% (в год), х% (в месяц)
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
 общая стоимость проекта
Основные этапы проекта:
- первоначально берется кредит на закупку оборудования и газа для двух станций
в размере х ххх ххх руб. под хх% годовых, срок возврата – хх мес., ожидаемый
среднемесячный доход – х ххх ххх руб., расход – х ххх ххх руб. (без учета
налогов);
- вторым этапом является покупка еще хх станций по мере накопления
собственных средств (в размере х ххх ххх руб. – оборудование + газ); по мере
закупки станций будет увеличиваться расходная часть за счет аренды
(хх ххх руб. – х станция), а также заработной платы административного
персонала.
Параметры х станции:
Для закупки одной станции необходимо х ххх ххх руб.
Среднемесячная реализация одной станции рассчитывается как объем
реализации умноженный на цену и составит – хххххх руб.
Цена реализации может колебаться в х% диапазоне от текущей.
Среднемесячная реализация рассчитывается как среднее количество
автомобилей, заправившихся на станции, умноженное на среднее потребление
газа одним авто.

4
Среднемесячный расход составляет – ххх ххх руб, из которых ххх ххх руб. закупка
газа (основная статья расходов).
Основные показатели эффективности х станции:
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх
Точка безубыточности, руб. ххх ххх
Операционный рычаг хх
Показатели рентабельности:
Средние значения по
проекту
Рентабельность продаж хх%
Показатели основной деятельности
Средние значения по
проекту
Объем продаж, в мес. ххх хххр.
Объем текущих расходов, в мес. ххх хххр.
Чистая прибыль, в мес. ххх хххр.
Денежный поток, в мес. ххх хххр.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. ххх
Объем инвестиций, руб. х ххх ххх
Чистый Дисконтированный Доход, руб. х ххх ххх
Инвестиционный период, мес. х
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза х
Оценка экономической эффективности проекта вцелом:
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх
Точка безубыточности, руб. ххх ххх
Операционный рычаг, % хх
Показатели рентабельности:
Средние
значения по
проекту
Рентабельность продаж хх%
Показатели основной деятельности
Средние
значения по
проекту
Объем продаж, в мес. х ххх хххр.
Объем текущих расходов, в мес. х ххх хххр.
Чистая прибыль, в мес. х ххх хххр.
Денежный поток, в мес. х ххх хххр.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. ххх
Общий объем инвестиций, руб. хх ххх ххх
Объем инвестиций (собственных), руб. хх ххх ххх
Чистый дисконтированный доход, руб. хх ххх ххх
Инвестиционный период, мес. хх
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза х

5
х. Концепция проекта и описание бизнеса:
х.х. Описание концепции проекта
Миссия проекта – организация АГЗС на базе действующих автозаправочных
станций в г. Ххх (Московская область) для реализации газомоторного топлива
населению, обеспечение клиентов (физических и юридических лиц – владельцев
легковых, грузовых и специальных автомобилей, оборудованных ГБО) доступным
и качественным топливом. В процессе реализации проекта предполагается
создание конкурентоспособного предприятия, способного занять устойчивую
позицию на рынке розничных продаж автомобильного топлива, в сегменте
газомоторного топлива.
х.х. Краткое описание продукта/услуг
Согласно Государственным строительным нормам, АГЗС – это стационарная
автомобильная заправочная станция, технологическая система которой
предназначена только для заправки баллонов топливной системы грузовых,
специальных и легковых транспортных средств сжиженным углеводородным
газом. АГЗС фактически представляет собой объект с резервуаром, в который
подвозится и сливается сжиженный газ. Поставка газа в баллоны потребителей
производится через газораспределительную колонку.
Данный проект предполагает, что АГЗС будет функционировать на базе
действующих автозаправочных станций, на условиях аренды площадей.
АГЗС предлагает два основных вида топлива: сжиженный углеводородный газ
(смесь пропан-бутановая техническая, СУГ), а также сжиженный или сжатый
природный газ (СПГ, КПГ):
Сниженные углеводородные газы (СУГ) — смесь сжиженных под давлением
лёгких углеводородов с температурой кипения от −хх до х °C; основные
компоненты: смесь пропана и бутана.
Компримированный или сжатый природный газ –природный газ, сжимаемый с
помощью компрессора до давления ххх–ххх бар, что приводит к сокращению,
занимаемого им объема до ххх раз; основной компонент – метан.
Более подробно технические и потребительские характеристики продукции
представлены в разделе х данного Бизнес-плана.
х.х. Краткое описание рынков сбыта
Продукцию планируется реализовывать на рынке г. Ххх, Московская область.
По оценкам экспертов Рейтер, основанным на мониторинге топливного рынка, по
состоянию на хххх в России реализацией газового топлива занимались около
х.ххх автогазозаправок (АГЗС), в том числе около ххх объектами владеет

6
«Роснефть», ххх – дочерней компании Газпрома «Газэнергосеть», ххх – «Лукойл»,
ххх – «Газпромнефть» (рис. х.х)1
.
Рис. х.х – Сегментация рынка АГЗС России, %
В среднем ежегодный темп прироста рынка по реализации газа
автогазозаправочными станциями конечному потребителю составляет хх,х%, что
в стоимостном выражении оценивается в х,х млрд. рублей ежегодно2
.
На сегодняшний день сеть АГЗС и АГНКС не так развиты, как сеть АЗС. Расчеты
показывают, что газ, как автомобильное топливо, выгоднее, чем бензин, но
количество газовых заправок в несколько десятков раз меньше, чем АЗС.
Дефицит метановых и пропановых газовых заправок сдерживает желание
водителей переходить на газ. Однако, данный рынок в настоящее время
демонстрирует высокие темпы роста.
В настоящее время на российском рынке автогазозаправочных станций активно
продвигается принципиально новая бизнес-модель автогазозаправочной станции,
как центра комплексного обслуживания, для которого удобство, комфорт и
экологическая безопасность клиентов есть главная цель и одновременно источник
доходов. Комплексность услуг и высокое качество обслуживания предопределили
сложившийся тренд роста выручки от продажи3
.
Таким образом, строительство АГЗС - это перспективное направление.
Более детализированный анализ рынка представлен в разделе х «Маркетинговый
анализ».
1
Анализ Рейтер: http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSEххRххQхххххххх
2
Аналитический отчет «Маркетинговое исследование российского рынка технологических систем для
АГЗС»: http://research-techart.ru/newsroomхххх.html
3
А.В. Стасайтис. Перспективы развития рынка АГЗС в России // Международный научно-технический
журнал «Транспорт на альтернативном топливе»: http://www.metaninfo.ru/aftmarchive/aftm_х.pdf

7
х.х. Структура финансирования
Способы финансирования на различных фазах развития инвестиционного проекта
могут включать внутренние (собственные) и внешние (заемные) ресурсы.
В рамках данного бизнес-плана инвестиционного проекта предполагается
проведение расчетов исходя из следующей схемы финансирования:
 получение банковского кредита под хх% годовых (х,хх% в месяц);
Возможный кредитор – Сбербанк России.
Коэффициент финансового левериджа (соотношение собственных и
привлеченных средств для реализации проекта) составит х,х, что является
допустимым значением (≤х,х) и свидетельствует о крайне невысоком уровне
финансовых рисков проекта.
Коэффициент финансовой независимости равен х,х, что является хорошим
признаком финансовой устойчивости проекта.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для приблизительных расчетов принят следующий факт:
при испарении одного литра сжиженного газа (пропана)
образуется ххх литров газообразного. Т.е. для перевода
количества сжиженного газа в литрах в кубические метры
используется следующая формула:
Км³ = Кл / х
где Кл – количество литров сжиженного газа.
Таким образом, х кубометр газовой фазы равен х литрам
сжиженного газа. хххх-хххх кубометров равны х тонне.
Однако эта цифра приблизительна, так как зависит от
температуры и соотношения смеси пропана и бутана.
Коэффициент для перевода литров сжиженного газа в
тонны – х,ххх, т.е.:
хххх л = ххх тонн;
х тонна = хххх,хх л

8
х. Описание продукта
х.х. Технические и потребительские характеристики продукта/услуги
Продукция, реализуемая АГЗС, включает в себя два основных вида топлива:
сжиженный углеводородный газ (смесь пропан-бутановая техническая, СУГ), а
также сжиженный или сжатый природный газ (СПГ, КПГ и компримированный газ,
метан).
Сниженные углеводородные газы (СУГ) (англ. Liquefied petroleum gas (LPG)) —
смесь сжиженных под давлением лёгких углеводородов с температурой кипения
от −хх до х °C.
В соответствии с ГОСТ ххххх-хх для газобаллонных автомобилей выпускаются
следующие марки СУГ:
 СПБТЗ (смесь пропана и бутана технических зимняя), содержит метан, этан
и этилен не более х % по массе, пропан и пропилен не менее хх % по
массе, бутанов и бутиленов не более хх % по массе.
 СПБТЛ (смесь пропана и бутана технических летняя), содержит метан, этан
и этилен не более х % по массе, пропан и пропилен не менее хх % по
массе, бутанов и бутиленов не более хх % по массе.
Компримированный или сжатый природный газ (КПГ, СПГ,
Compressednaturalgas (англ.)) – это природный газ, сжимаемый с помощью
компрессора до давления ххх–ххх бар, что приводит к сокращению, занимаемого
им объема до ххх раз. Основным компонентом природного газа является горючий
газ – метан. Он используется в качестве газомоторного топлива как альтернатива
жидким топливам и сжиженному углеводородному газу.
Исходя из того, масса комплекта установки в автомобиль оборудования для КПГ
составляет более ххх кг, а для СУГ около хх кг, некоторые эксперты выстраивают
«специализацию» газов: СУГ – для легкового транспорта, а КПГ для тяжелой
техники.
Интерес к использованию компримированного природного газа в качестве
альтернативного топлива обусловлен рядом преимуществ, среди которых следует
выделить основные:
х. Сокращение затрат на моторное топливо. В сравнении с бензином и
дизельным топливом стоимость КПГ на хх-хх% ниже. Перевод транспортных
средств на газ выгоден за счет сокращения затрат на автомобильное топливо как
для коммерческих и государственных предприятий, у которых снижаются
издержки на содержание автопарков, так и для граждан, которые могут экономить
на топливе.
х. Уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Отработавшие газы
двигателей внутреннего сгорания на автомобилях, использующих газомоторное
топливо, в несколько раз менее вредны, чем выхлопы двигателей, работающих на
нефтяном топливе. КПГ в настоящий момент являются наиболее экологически
чистыми видами моторного топлива.

9
х. Использование газомоторного топлива увеличивает срок эксплуатации
транспортных средств и удешевляет их техническое обслуживание. В
отличие от бензинового и дизельного топлива, оно имеет лучшие
антидетонационные характеристики (октановое число газомоторного топлива
достигает ххх-ххх единиц), обеспечивает легкость приготовления равномерной
топливовоздушной смеси. Газовая смесь сгорает полностью, поэтому не
образуется нагар на поршнях, клапанах и свечах зажигания, что снижает нагрузки
на двигатель. При переходе с жидкого на газомоторное топливо увеличиваются
продолжительность работы двигателя до капремонта и срок замены масла, реже
требуется замена свечей зажигания, ресурс двигателя увеличивается в х,х-х раза.
х. Безопасность. Газ легче воздуха, и в случае утечки он тут же улетучивается,
что значительно снижает риск возгорания. Кроме того, температура
самовоспламенения и нижний предел взрываемости у природного газа
значительно выше, чем, например, у автомобильного бензина, который в случае
утечки растекается под автомобилем, образуя в приземном слое взрывоопасную
смесь с воздухом.
х. Доступное переоборудование двигателя. Активно развиваются и
модернизируются сервисные центры по установке газобаллонного оборудования.
Окупаемость газобаллонного оборудования, устанавливаемого в транспортное
средство, составляет от х до хх месяцев.
Автомобильная газозаправочная станция – станция заправки баллонов топливной
системы грузовых, специальных и легковых автомобилей сжиженным
углеводородным газом. АГЗС также предоставляет услуги по продаже и заправке
газа в баллоны. АГЗС фактически представляет собой объект с резервуаром, в
который подвозится и сливается сжиженный газ (СУГ). Поставка газа в баллоны
потребителей производится через газораспределительную колонку.
Доставка сжиженного газа на АГЗС осуществляется специальным транспортом.
Перевозки большого количества такого газа осуществляются цистернами по
железной дороге, откуда уже грузовиками, оснащенными специальными
цистернами, способными выдержать избыточное давление в хх атмосфер,
распределяется по заправкам.
В упрощенном виде схема бизнес-процесса АГЗС показана на рис. х.х.
Рис. х.х – Бизнес-процесс реализации газомоторного топлива в общем виде

10
Типовая схема размещения оборудования АГЗС приведена на рис.
х.х.
Рис. х.х – Типовая схема размещения оборудования АГЗС
Типичная автогазозаправочная станция состоит из х-х емкостей для хранения
газов, х-х заправочных колонок, насосного блока, предназначенного для
перекачки СУГ из газовозов в резервуары и подачи топлива из резервуаров в ТРК,
запорной арматуры и т.д.
При функционировании АГЗС применяются три основных метода заправки:
простой насосный, насосно-компрессорный и насосно-испарительный (табл. х.х).

11
Таблица х.х – Краткая характеристика методов заправки
Метод Краткое описание процессов
Насосный
из термоизолированной емкости сжиженный газ отбирается
с помощью насоса, далее под повышенным давлением
закачивается в баллон
Насосно-
компрессорный
предназначен для использования преимущественно на АГЗС
большой производительности. В связи с более ёмкой
технологической насыщенностью процесса этот метод более
сложный.
Насосно-
испарительный
в схему подачи включены дополнительные элементы —
электрические нагревательно-испарительные блоки (ТЭНы),
позволяющие обеспечить повышение давления сжиженного
газа в термоизолированных емкостях при температурах
ниже минус хх °С.
Типовая структура персонала АГЗС включает должности: менеджера-
управляющего, оператора-кассира (х чел., по одному на каждой АЗС), оператора-
заправщика (х чел., по одному на каждой АЗС). Также в процессе развития
проекта возможно добавление должностей продавца-консультанта
сопутствующих товаров, помощника оператора, мойщика автомобилей (см. рис.
х.х).
Рис. х.х – Организационная структура управления АГЗС
Предполагается автоматизация основных бизнес-процессов АГЗС, в том числе:
измерение параметров топлива в резервуарах, контроль уровня температуры и
плотности, интеграция технологического и торгового процесса (см. рис. х.х).

12
Рис. х.х – Типовая схема автоматизации технологических и торговых бизнес-
процессов АГЗС
х.х. Ценообразование
В части ценовой политики отпускную цену на автомобильных газонаполнительных
компрессорных станциях регулирует Постановление Правительства Российской
Федерации от хх января хххх г. №хх «О неотложных мерах по расширению
замещения моторных топлив природным газом». Данное Постановление
устанавливает предельную отпускную цену на компримированный природный газ
в размере, не превышающем хх% цены бензина А-хх, включая НДС. Очевидно,
что документ сильно устарел, поскольку, бензин А-хх больше не производится,
соответственно, в последние годы осуществлялась ценовая привязка к стоимости
бензина А-хх, производство и потребление которого, по сравнению с А-хх и А-хх,
минимально.В настоящее время власти РФ рассматривают вопрос об

13
ограничении цен на газомоторное топливо для автотехники таким образом, чтобы
цена его была не выше, чем хх-хх% стоимости дизельного топлива
На практике, розничная цена газомоторного топлива включает в себя: покупную
цену газа (оптовая цена поставщика), транспортные расходы, расходы на
хранение и сбыт, норму прибыли АГЗС (см. рис. х.х).
Рис. х.х – Схема формирования цены АГЗС
Как показывает практика реализации подобных проектов в России и СНГ4
, в
структуре розничной цены газового топлива АГЗС основной удельный вес
(порядка хх-хх%) занимает покупная цена газа (оптовая цена поставщика) (см.
рис. х.х).
Рис. х.х – Типовая структура формирования цены АГЗС
Расходы на хранение и сбыт топлива включают в себя: ФОТ персонала и
начисления, расходы на страхование оборудования и техники, затраты на аренду
4
Презентация проекта газозаправочной станции с услугами по установке газового оборудования для
автотранспорта: http://www.slideshare.net/AtamekenStartup/ss-хххххххх

14
площадей и/или расходы на эксплуатацию инженерных сетей, затраты на
коммунальные услуги, затраты на обслуживание пожарно-охранной сигнализации,
материально-техническое обеспечение.
При формировании политики ценообразования АГЗС также учитывается текущая
рыночная цена и ее колебания (рис. х.х).
Рис. х.х – Среднерыночная цена газового топлива на АГЗС
Стоит отметить, что в Москве и Московской области средний «коридор»
между минимальной и максимальной розничной ценой газового топлива на
действующих АГЗС составляет в хххх году х,хх-х,хх руб. (т.е. около х-х,х%
от цены) – зависит от нормы прибыли конкретной АГЗС.
х.х. Сравнительный анализ конкурентов
Основными участниками российского рынка автогазозаправочных станций
являются такие крупнейшие компании как:
 ОАО «Газэнергосеть»,
 ОАО «Газпромнефть»,
 ЗАО «МНК-Газозаправка»,
 ООО «хх Век»,
 ООО «Акойл»,
 ОАО «СГ-Транс»,
 ООО «Кубаньгазификация»,
 ОАО «Сибирская газовая компания»,
 ООО «Ока-Пропан-НН»,
 ООО «Брянская газовая компания»,
 ОАО «СИБУР холдинг»,
общая доля которых на российском рынке АГЗС составляет более хх%.
Оставшаяся часть рынка занята более мелкими игроками.

15
Более подробный анализ основных игроков рынка представлен в разделе х.х
данного Бизнес-плана.

16
х. Маркетинговый анализ:
х.х. Экспресс-анализ рынка АГЗС Российской Федерации
Несмотря на активные шаги по развитию рынка КПГ в последние годы, рынок
можно считать слабо развитым. В России работает менее х,х% от мирового парка
автомобилей, использующих компримированный природный газ в качестве
топлива, который составляет примерно хх,х млн. автомобилей. При этом в нашей
стране реализуется около х,х% мирового объема компримированного природного
газа (рис. х.х).
Рис. х.х. - Рост числа автомобилей в мире, использующих КПГ в качестве
топлива, (тыс. ед.)5
Мировыми лидерами по использованию природного газа можно назвать Иран,
Таиланд, Пакистан, Аргентину. Эти же страны имеют наибольшее число
автомобилей на газовом топливе. Россия находится в середине второго десятка
мирового рейтинга (рис. х.х-х.х).
5
Национальная газомоторная ассоциация. http://www.ngvrus.ru/

17
Рис. х.х - Число автомобилей, работающих
на КПГ
Рис. х.х - Общий спрос на КПГ в
России и странах мира
Структура парка машин на сжатом природном газе выглядит следующим образом:
на автобусы и грузовики категорий Mх и Nх (транспортные средства,
используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не
более восьми мест для сидения, а также транспортные средства,
предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу не более
х,х т) приходится хх,х%, легковые категории Мх – хх,х%, спецтехнику – хх,х%,
грузовики категорий Nх и Nх (транспортные средства, предназначенные для
перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше х,х т, но не более хх т, и
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
максимальную массу более хх т) – хх,х%, автобусы категорий Мх и Мх
(транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие,
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса
которых не превышает х т, и транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для
сидения, максимальная масса которых превышает х т) – х,х%, тракторы – х,хх%
(рис. х.х)6
.
6
Сайт об автомобильном газовом оборудовании: http://ogaze.ru/article/prirodnyy-gaz-kak-motornoe-toplivo

18
Рис. х.х – Структура парка автомобилей на газовом топливе, %
По экспертным данным, среднее количество топлива, реализуемое на одной
АГЗС, составляет ххх т в год.7
. Усредненные эксплуатационные показатели
загрузки АГЗС в России и в мире показаны в таблице х.х.
Таблица х.х – Усредненные эксплуатационные показатели загрузки АГЗС
Показатель/
объект
Мир Европа
США и
Канада
Австралия Россия
Количество автомобилей
на одну заправочную
станцию, шт.
ххх ххх хх ххх хх
Потребление одним
автомобилем, т/год
х,х х,х х х,х х,х
Оборот ГСН на одной
станции, т/год
ххх ххх ххх ххх ххх
По оценкам экспертов Рейтер, основанным на мониторинге топливного рынка, по
состоянию на хххх в России реализацией газового топлива занимались около
х.ххх автогазозаправок (АГЗС), в том числе около ххх объектами владеет
«Роснефть», ххх – дочерней компании Газпрома «Газэнергосеть», ххх – «Лукойл»,
ххх – «Газпромнефть»8
.
В среднем ежегодный темп прироста рынка по реализации газа
автогазозаправочными станциями конечному потребителю составляет хх,х%, что
в стоимостном выражении оценивается в х,х млрд. рублей ежегодно9
.
Наиболее развитыми региональными рынками по итогам хххх года являются
Ставропольский и Краснодарский края, Свердловская, Челябинская, Ростовская и
7
8
Анализ Рейтер: http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSEххRххQхххххххх
9
Аналитический отчет «Маркетинговое исследование российского рынка технологических систем для
АГЗС»: http://research-techart.ru/newsroomхххх.html

19
Тульская области, Республика Башкортостан: на них пришлось хх,х% от общего
объема реализации КПГ в России10
.
Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Д. Медведевым в
хххх г. "О расширении использования природного газа в качестве моторного
топлива", в хххх г. министерства должны представить в правительство комплекс
мер, направленных на то, чтобы к хххх г. использование газа в качестве моторного
топлива на общественном и дорожно-коммунальном транспорте в городах с
численностью населения более х млн чел. составило до хх %, более ххх тыс. чел.
– до хх % и в «стотысячниках» – до хх % (см. рис. х.х).
Рис. х.х. - Основные этапы развития газомоторного рынка в РФ (план)
Для расширения области применения компримированного природного газа в
качестве моторного топлива привлечено достаточно большое количество
государственных организаций и частных компаний. Уже разработаны и готовы к
серийному производству новые модификации стационарных (на ххх-ххх заправок)
и модульных (на хх-хх заправок автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций, имеется многолетний опыт эксплуатации
автомобильного газового оборудования, работающего на КПГ. Одновременно
планируется ввод в эксплуатацию передвижных заправщиков. Данный вид
транспортировки эффективен на расстояниях от х до ххх км от центральной
компрессорной станции до конечного потребителя - объектов газоснабжения,
теплоснабжения, электроснабжения, мобильных АГНКС11
.
Таким образом, согласно прогнозу Международного газового союза, парк
автотранспорта, использующего в качестве топлива природный газ и сжиженный
10
Neftegaz.ru. Итоги Конференции CreonEnergy «СПГ и КПГ хххх» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://neftegaz.ru/forum/showthread.php?tid=хххх
11
Развитие газозаправочной сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и парка
техники, работающей на природном газе, на хххх-хххх годы: целевая комплексная программа //URL:
http://www.gazprom.ru/nature/gas-fuel/

20
углеводородный газ, может в мире составить к хххх году хх млн. единиц, а к хххх
году - более ххх млн. единиц12
.
Анализ ситуации с производством газового топлива в России позволяет
предположить возможность долговременного обеспечения этим видом топлива в
масштабах страны ххх-ххх тыс. грузовых и до х млн. легковых автомобилей13
.
При условии реализации всех запланированных мер по развитию
российского рынка СПГ, в том числе строительства необходимых
мощностей по его производству, суммарное потребление этого вида
топлива в транспортном секторе достигнет к хххх году х,х млн. тонн (х,хх
млрд. л или х,хх млрд куб м)14
. В целом, текущий объем рынка
газомоторного топлива в России может быть оценен в ххх тыс. тонн (х,х
млрд. л или ххх млн. куб. м) в год.
х.х. Экспресс-анализ рынка АГЗС Москвы и МО
Московский регион (г. Москва и Московская область) входит в число хх
крупнейших метрополий мира, является самым большим по численности
населения в Российской Федерации. В регионе постоянно проживает хх,х млн.
человек (хх,х% всего населения России). Здесь сосредоточено хх%
промышленного потенциала, хх% автомобильного парка России,
перерабатывается хх% всех поступающих в страну грузов. На территории области
расположено хх города и свыше х тыс. иных населенных пунктов.
Транспортный узел Московской области является крупнейшим в России.
Автодорожная сеть имеет хх автодорог федерального значения, а также
разветвленную сеть территориальных дорог. Общая протяженность сети
федеральных и территориальных автодорог составляет около хх,х тыс. км. На
территории области расположены три аэропорта, имеющих международное
значение, и два речных порта.
Автомобильный парк региона составляет более х,х млн. автомобилей. На долю
Москвы сейчас приходится чуть более хх% российского парка и порядка хх%
российского рынка легковых автомобилей. Еще порядка х,х% парка и х-хх% рынка
приходится на долю Московской области. На учет в ГИБДД Москвы ежегодно
встает более хх% иномарок, продаваемых на российском рынке.
Москва первой в РФ перешла на топливо класса Евро-х. С хххх года для нужд
города закупаются только автобусы класса Евро-х. Обновляется и легковой
автопарк. Если в хххх году хх% автопарка было класса Евро-х и ниже, то в хххх
уже хх% автопарка соответствовало классу Евро-х и выше, хх% — Евро-х, -х и
только хх% — Евро-х и ниже (см. рис. х.х).
12
Онлайн-конференция «Перевод транспорта на газ: проблемы и перспективы». Центр энергетической
экспертизы. http://www.energy-experts.ru/newsххххх.html
13
Колмаков А.В. Состояние рынка газомоторного топлива в России // Электронное научное издание «Труды
МЭЛИ: электронный журнал»
14
Данные Газпром: http://www.gazprom.ru/about/production/ngv-fuel/

21
Рис. х.х. – Структура автопарка Москвы и МО по классам топлива, %
Отличительной особенностью Московской области являются большие
миграционные потоки и сезонное население, достигающее х,х млн. человек в
летний период.
Годовой объем реализации сжиженного углеводородного газа составляет свыше
хх тыс. тонн, в том числе постоянно проживающему в области населению – свыше
хх тыс. тонн.
Система нефтепродуктообеспечения Московской области – одна из крупнейших в
Российской Федерации как по объемам реализации нефтепродуктов, так и по
количеству ее участников. Эта сфера динамично развивается и играет все более
значимую роль в топливно-энергетическом комплексе Подмосковья.
В сфере топливно-энергетического комплекса Московской области приняты и
реализуются базовые программы развития, такие как: Стратегия развития
электроэнергетики в Московской области на период до хххх года, Программа
правительства Московской области «Газификация населенных пунктов
Московской области на хххх–хххх годы», Мероприятия по газификации сельских
населенных пунктов в Московской области на период хххх–хххх годов, Программа
развития топливозаправочного комплекса Московской области.
По данным на июнь хххх г. на территории Московской области эксплуатируются
хххх коммерческих автозаправочных станций и комплексов. Из них хххх - для
заправки автомобильного транспорта светлыми нефтепродуктами (бензины и
дизельное топливо), хх - многотопливных автозаправочных комплексов (бензины,
дизельное топливо, сжиженный углеводородный газ), хх автозаправочных
комплексов для заправки автомобильного транспорта альтернативным топливом
(компримированный природный и сжиженный углеводородный газ), из них хх -

22
автогазонаполнительных компрессорных станций для заправки автотранспорта
компримированным природным газом (рис. х.х)15
.
Рис. х.х. – Структура автозаправочных станций Москвы и МО по типам
реализуемого топлива, %
В Москве наиболее крупные сети АГЗС принадлежат: ГУП Контора АГНС (хх
АГЗС) и АГНКС ДФГУ Мосавтогаз (х АГЗС) и МНК-Газозаправка (хх АГЗС) АГНКС
ДФГУ Мосавтогаз удобно расположены на МКАДе. В Московской области есть
много независимых сетей АЗС реализующих газ, таких как ООО
"КантриГазСтолица", ЗАО Сибур-Петрокон, ГазСтройСервис, Уно Техногаз,
НефтоГаз-Союз, Континент, НГК Интеройл и др. Из ВИНКов газ реализует на АЗС
только ОАО «Газпромнефть». Характеристика крупнейших АГЗС Московской
области приведена в табл. х.х.
Таблица х.х – Сравнительная характеристика крупнейших АГЗС Московской
области16
Название
АГЗС
Адрес Телефон
Виды
топлива
Дополнительная
информация
АГЗС № х ххкм. Автодорога
Москва - Нижний
Новгород
х(ххххх)х-
хх-хх
Газ -
АГЗС № х Павлово -
Посадский район
пос. Б.Дворы
х(ххххх) х-
хх-хх
Газ при наличии
дисконтной карты
скидка хх копеек с х
литра
АГЗС № х Малое бетонное
кольцо ш. Москва
- Черноголовка
("Кресты")
х(ххххх)х-
хх-хх
литра
15
Прогноз спроса на КПГ в области подготовят к хх июня: Прогноз спроса на КПГ в области подготовят к
хх июня
16
Данные компании FAS: http://fas.su/index.php?page=ххх

23
Название
АГЗС
Виды
топлива
АГЗС № х г. Электросталь,
Ногинское ш. п.
Чириково
+х(ххх)
ххх-хххх
литра
Валента Солнечногорский
р-н,
Ленинградское ш.,
хх км
- Аи-хх, Аи-
хх, Аи-хх,
ДТ, Газ
Азс, автозаправочная
станция.
Грин Лин Подольский р-н,
Симферопольское
ш., хх км
- Газ Заправка
автомобилей газом,
продажа газа
Мосавтогаз Капотня м/р-н,
МКАД, хх-й км
- Газ Газонаполнительная
станция, заправка
газом
Мосавтогаз Ленинский р-н,
Говорово дер.,
газом
Мосавтогаз МКАД, хх км - Газ Газонаполнительная
газом
Мосавтогаз МКАД, хх км
Дудкино дер.
газом
Мосавтогаз Осташковское ш.,
МКАД, хх км
газом
Мосавтогаз Путилковское ш.,
газом
Мосавтогаз Химки г., МКАД,
хх-й км, м/р-н
Левобережная
газом
Мосавтогаз Ярославское ш.,
газом
Норд Альянс Ленинский просп.,
д. хх, корп. х
- Газ АЗС,
газозаправочная
станция, газ.
Стройконтур Лобня г., х-й км.
автодороги Лобня-
Шереметьево-х
станция, газ, АЗС,
автозаправочная
станция
УНК Ххх г.,
Ярославский пр.,
стр. хА
- Газ АЗС,
автозаправочная
станция, бензин Аи-
хх, Аи-хх, Аи-хх, ДТ
(дизельное топливо),
заправка газом,
газонаполнительная
станция
АГЗС ххх Москва, Полеский
проезд, д. хх/х
х-ххх-ххх-
хх-хх
Газ -
АГЗС ххх Москва, ул.
Коновалова, д. ха
х-ххх-ххх-
хх-хх
Газ -
АГЗС ххх Москва, Аллея
первой Маевки, д.
(ххх) ххх-
хх-хх
Газ -

24
Название
АГЗС
Виды
топлива
х
МАЗС ххх Москва,
Юрловский
проезд, х
(ххх) ххх-
хх-хх
Газ -
АГЗС ххх Москва,
Электродный
проезд, д. хх
(ххх) ххх-
хх-хх
Газ -
АГЗС ххх Москва,
Каширское шоссе,
д. ххА
(ххх) ххх-
хх-хх
Газ -
АГЗС хх Москва,
Варшавское
шоссе, д. хх А
х-ххх-ххх-
хх-хх
Газ -
АГЗП х Московская обл.,
г. Истра,
Волоколамское
шоссе, АЗС НЕФТО
х-ххх-ххх-
хх-хх
Газ -
АГЗП х Москва,
микрорайон
Зеленоград, х-й
Западный проезд,
д.хА, АЗС МТК
х-ххх-ххх-
хх-хх
Газ -
АГЗП х Москва,
Харьковский
проезд, д. хА, АЗС
МТК
х-ххх-ххх-
хх-хх
Газ -
АГЗП х Москва, МКАД хх
км. (внутренняя
сторона) АЗС МТК
х-ххх-ххх-
хх-хх
Газ -
АГЗП х Москва, МКАД хх
км. (внутренняя
сторона) АЗС МТК
х-ххх-ххх-
хх-хх
Газ -
МАКД хх км
(внешняя сторона)
АЗС НЕФТО
х-ххх-ххх-
хх-хх
Газ -
Москва-Крым, хх
км. (нап-ние в
Москву) АЗС
НЕФТО
х-ххх-ххх-
хх-хх
Газ -
Таким образом, оценка динамики и структуры автопарка Москвы и МО, а также
количества АГЗС в регионе дает возможность оценить перспективную емкость
рынка АГЗС Москвы и Московской области в натуральном измерении в хх тыс.
тонн (хх млн. л или хх млн. куб. м) в год. При учете тенденций поэтапного
развития рынка России к хххх году прогнозируется увеличение емкости
рынка Москвы и МО до ххх тыс. тонн в год17
. Таким образом, при сохранении
текущего уровня загрузки, количество АГЗС в Москве и МО необходимо
увеличить до хххх ед.
17
Данные Газпром: http://www.gazprom.ru/about/production/ngv-fuel/

25
х.х. Анализ рынка АГЗС г. Ххх
Город Королёв расположен в х км к северо-востоку от МКАД по Ярославскому
шоссе, которое соединяет Москву с городами Ярославль, Архангельск и
крупнейшими центрами Подмосковья - городами Ххх, Мытищи, Пушкино и др.
Численность постоянного населения (на конец года) с учетом результатов
Всероссийской переписи населения по городу Королёву в хххх году составила ххх
ххх человека, что на хххх человек больше, чем в хххх году. Существенное
увеличение численности населения города произошло за счет миграционного
прироста – хххх человек.
На хх.хх.хххх г. среднегодовая численность постоянного населения в городе
Королёве составила ххх ххх человека.
По интегрированным оценкам Министерства экономики Правительства
Московской области, город Королёв по своему социально-экономическому
развитию стабильно занимает х-х место среди городских округов Московской
области.
Объём платных транспортных услуг населению в хххх году составил ххх,х млн.
рублей, что на ххх,х% превышает уровень хххх года. На период хххх-хххх годов
прогнозируется рост объёмов платных услуг на х-х% ежегодно.
Транспортное обслуживание населения города осуществляется
железнодорожным и автомобильным транспортом. Услуги по перевозке
пассажиров и багажа автобусами в городе выполняют два автотранспортных
предприятия:
х) «Королёвское ПАТП» филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», осуществляет
перевозку по регулярным маршрутам, как по регулируемым тарифам, так и по
нерегулируемым тарифам;
х) ООО «Автотрэвэл», осуществляет перевозку по регулярным маршрутам по
нерегулируемым тарифам. Перевозка пассажиров в пригородном
железнодорожном сообщении осуществляется подразделением Московской
железной дороги филиалом ОАО «Российские железные дороги».
Перевозка пассажиров и багажа легковыми такси осуществляется несколькими
компаниями, среди которых ООО «Автоэватакс», ООО «Автотрэвэл», ООО
«Дельта», ООО «Пегас», ООО «Адмирал», ООО «БизнесПринт», а также
индивидуальными предпринимателями, оформившими разрешения в
установленном порядке.
Согласно реестру муниципальной собственности города Королёв Московской
области протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного
значения по состоянию на х января хххх года составляет ххх,х километров.
Исходя из экономических и демографических показателей г. Ххх, емкость рынка
АГЗС этого города можно оценить в х-х% от совокупного рынка АГЗС Москвы и
Московской области, что в натуральном измерении составляет около ххх тонн в
год. При поэтапном развитии рынка к хххх году прогнозируется увеличение
емкости рынка г. Ххх до х,х тыс. тонн в год, что при сохранении текущего
уровня загрузки эквивалентно хх АГЗС.

26
х.х. Анализ конкурентного окружения
В г. Ххх функционирует, по данным компании FAS, один многотопливный
автозаправочный комплекс: УНК (г. Ххх, Ярославский пр., стр. хА).
ООО «Управляющая нефтяная компания» - крупная сеть АЗС с развитой
инфраструктурой и большим спектром услуг. Компания существует на рынке
нефтепродуктов более хх лет. В состав компании входят хх современных АЗС.
На маршруте Ххх-Мытищи-Москва находятся хх АЗС. Из них: х заправок Лукойл, х
заправок Газпром, х заправок ТНК (табл. х.х). Максимальное расстояние между
автозаправками: х км.
Таблица х.х – Перечень автозаправок на маршруте «Ххх-Мытищи-Москва»
От города Расстояние АЗС Расстояние До города
Королёв х км СТС х км Мытищи
Королёв х км АЗС № хх Unkoil х км Мытищи
Королёв х км Роснефть х км Мытищи
Королёв х км АЗС Исткор х км Мытищи
Королёв х км BP Лосиный остров (BP) х км Мытищи
Мытищи х км ТНК хх км Москва
Мытищи х км Лукойл хх км Москва
Мытищи х км АГЗС хх км Москва
Мытищи х км Безнзин Московского НПЗ хх км Москва
Мытищи х км ЕКА хх км Москва
Мытищи х км BP хх км Москва
Мытищи х км АЗС хх км Москва
Мытищи х км BP Северянин (BP) хх км Москва
Мытищи х км АЗС хх км Москва
Мытищи х км АЗС «ТНК» хх км Москва
Мытищи х км Газпромнефть (ОАО
"Газпромнефть-Центр")
хх км Москва
Мытищи х км АЗС « Газпромнефть» № ххх хх км Москва
Мытищи х км Газпромнефть (ОАО
хх км Москва
Мытищи х км АЗС «Лукойл» № ххх хх км Москва
Мытищи хх км АЗС х км Москва
Мытищи хх км ТНК (ООО "Компания СБС-XXI") х км Москва
Мытищи хх км Роснефть х км Москва
Мытищи хх км Лукойл (ООО "ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт")
х км Москва
Мытищи хх км АЗС № хх «Ека» х км Москва
Мытищи хх км АЗС «Лукойл» № ххх х км Москва
Мытищи хх км Газпромнефть (ОАО
Мытищи хх км Газпромнефть (ОАО
Мытищи хх км АЗС "British petroleum" х км Москва
Мытищи хх км АЗС «Лукойл» № ххх х км Москва
Мытищи хх км АЗС Роснефть (Роснефть) х км Москва
Мытищи хх км АЗС «ТрансАЗС» № хх х км Москва
Мытищи хх км Нил петролеум х км Москва
Мытищи хх км Лукойл х км Москва

27
В том числе, на маршруте находится одна газовая АГЗС - АГЗС «Газпромнефть»
(см рис. х.х).
Рис. х.х – Расположение газовой АГЗС на маршруте «Ххх-Мытищи-Москва»18
На маршруте Ххх-Пушкино находятся хх АЗС (табл. х.х), среди них х АГНС (все
три находятся в районе Черкизово).
Таблица х.х – Перечень автозаправок на маршруте «Ххх-Пушкино»
Пушкино х км АЗС «Плюс-X» х км Королёв
Пушкино х км АЗС х км Королёв
Пушкино х км NPS х км Королёв
Пушкино х км BP х км Королёв
Пушкино х км Татнефть х км Королёв
Пушкино х км АГНС х км Королёв
Пушкино х км Роснефть х км Королёв
Пушкино х км АГНС х км Королёв
Пушкино х км Автомобильная
газонаполнительная станция
(АГНС) и склад
х км Королёв
Пушкино х км АЗС «Нефтепродуктсервис» х км Королёв
Пушкино х км АЗС № хх Unkoil х км Королёв
18
Данные сайта http://www.avtodispetcher.ru

28
Рис. х.х – Расположение газовой АГНС на маршруте «Ххх-Пушкино» 19
На маршруте Ххх-Щелково находятся х АЗС, в том числе ни одной АГЗС или
АГНС (табл. х.х).
Таблица х.х – Перечень автозаправок на маршруте «Ххх-Щелково»
Королёв х км NPS х км Щёлково
Королёв х км Лукойл (ООО "ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт")
х км Щёлково
Королёв хх км АЗС № хх «Газпромнефть» х км Щёлково
Таким образом, можно сделать вывод, что предполагаемая ниша – продажа
газового топлива на АГЗС – в г. Ххх и прилегающих к нему маршрутах –
практически не занята, а, следовательно, является перспективной.
Ключевые конкуренты – ООО «УНК» и ОАО «Газпромнефть».
19
Данные сайта http://www.avtodispetcher.ru

29
х.х. Анализ розничных цен
Средние цены на газ на АГЗС по областям ЦФО РФ по данным на конец января
хххх г. Представлены в табл. х.х.
Таблица х.х – Средняя цена СУГ по состоянию на хх.хх.хххх г.20
Регион
Цена, руб./л включая НДС
Минимальная Максимальная Средняя
Белгород хх,хх хх,хх хх,хх
Брянск хх,хх хх,хх хх,хх
Владимир хх,хх хх,хх хх,хх
Воронеж хх,хх хх,хх хх,хх
Иваново хх,хх хх,хх хх,хх
Калуга хх,хх хх,хх хх,хх
Кострома хх,хх хх,хх хх,хх
Курск хх,хх хх,хх хх,хх
Липецк хх,хх хх,хх хх,хх
Москва хх,хх хх,хх хх,хх
Московская область хх,хх хх,хх хх,хх
Орел хх,хх хх,хх хх,хх
Рязань хх,хх хх,хх хх,хх
Смоленск хх,хх хх,хх хх,хх
Тамбов хх,хх хх,хх хх,хх
Тверь хх,хх хх,хх хх,хх
Тула хх,хх хх,хх хх,хх
Ярославль хх,хх хх,хх хх,хх
Средние цены на газ на АГЗС по областям ЦФО РФ по данным на конец мая хххх
г. представлены в табл. х.х.
Таблица х.х – Средняя цена СУГ по состоянию на хх.хх.хххх г.21
Регион Цена на стеле, руб. за литр с НДС
Астраханская область хх,хх
Белгородская область хх,хх
Брянская область хх,хх
Владимирская область хх,хх
Волгоградская область хх,хх
Курская область хх,хх
Липецкая область хх,хх
Москва и Московская область хх,хх
Нижегородская область хх,хх
Орловская область хх,хх
Оренбургская область хх,хх
Республика Татарстан хх,хх
Ростовская область хх,хх
Тамбовская область хх,хх
20
Данные компании «Кортес»: http://www.kortes.com/products/pdf/srхх.pdf
21
Данные портала Прогаз.Инфо: http://progaz.info/gmt/хххх-хх-хх-хх-хх-хх.html

30
Незначительное снижение цен в розничном секторе рынка было вызвано двумя
причинами: сезонно низким спросом на сжиженный газ и снижением цен на
крупно- и мелкооптовые партии газового топлива продавцами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что цена топлива в Москве и
Московской области в хххх г. является достаточно стабильной (в среднем в хххх г.
– около хх,хх-хх,хх руб./л с НДС), при этом стоимость газового топлива в Москве
приблизительно на х,хх% выше, чем по области.
минимальной и максимальной розничной ценой газового топлива на действующих
АГЗС составляет в хххх году х,хх-х,хх руб. (т.е. около х-х,х% от цены) – зависит от
нормы прибыли конкретной АГЗС.
х.х. Анализ цен закупки
Для внутреннего потребления на территории Российской Федерации действуют
всего х производств, общей производительностью около хх тыс. тонн СПГ в год.
Крупнейшим поставщиком газомоторного топлива является ОАО "Газпром
газэнергосеть". Основной объем СУГ ОАО "Газпром Газэнергосеть" реализует
крупным оптом. При этом право собственности на Товар переходит от Продавца к
Покупателю либо на железнодорожной станции отправления при ж/д перевозках,
либо в момент налива СУГ в автоцистерны покупателя при самовывозе с завода.
Средневзвешенные индексы цен закупки в мае-июне хххх г. представлены на рис.
х.х.
Итоги торгов СУГ на Электронной торговой площадке www.eoil.ru в июне хххх г.
представлены в табл. х.х.
Таблица х.х – Динамика закупочных цен топлива на электронной торговой
площадке в июне хххх г.22
Пропан технический Пропан-бутан технический
Дата
Базис
продажи
Выставленный
объём,тн
Реализованный
объём,тн
Минцена,
руб./т
вкл.НДС
Максцена,
руб./т
вкл.НДС
Средневзвешенная
цена,руб./т
вкл.НДС
Выставленный
объём,тн
Реализованный
объём,тн
Минцена,руб./т
вкл.НДС
Максцена,руб./т
вкл.НДС
Средневзвешенная
цена,руб./твкл.НДС
хх.хх.хххх ст. Сургут ххх ххх ххххх ххххх ххххх ххх ххх ххххх ххххх ххххх
22
Данные ОАО "Газпром Газэнергосеть": http://www.gazpromlpg.ru/index.php?id=ххх

31
Рис. х.х – Динамика средневзвешенных индексов закупки газомоторного
топлива в мае-июне хххх г. 23
Таким образом, исходя из коэффициента пересчета тонн топлива в литры,
средневзвешенная оптовая цена х л топлива на электронной торговой площадке
составляет по состоянию на июнь хххх г. х,х руб./л.
Цена с учетом транспортировки (см. рис. х.х) составляет х,х руб./л
х.х. Анализ потребности в запасах газа
По экспертным данным, среднее количество автомобилей, обсуживающихся на
одной АГЗС, составляет хх ед. Среднее потребление газа в год одним
автомобилем составляет х,х тонны, годовой оборот составляет, соответственно,
ххх т в год24
.
При условии подвоза газового топлива еженедельно, недельный запас газа
должен составлять х,х-х,х тонн или х,хх тыс. л.
23
Данные ОАО "Газпром Газэнергосеть": http://www.gazpromlpg.ru/index.php?id=ххх
24

32
х.х. Оценка стоимости оборудования
Ниже представлена оценка стоимости различных модулей для АГЗС «под ключ»
(поставщик - www.azs-snab.ru):
Таблица х.х – Варианты модулей оборудования АГЗС «под ключ»
(прайс-лист от хх.хх.хххх г.)
Наименование продукции Цена с НДС,
руб.
НАЗЕМНЫЕ
Модуль для заправки автомобилей сжиженным газом хмх ГРК
-х с колонкой SHELF ххх-хLPG
ххх ххх
Модуль для заправки автомобилей сжиженным газом хмх ГРК
-х с колонкой SHELF ххх-хLPG
х ххх ххх
Модуль для заправки автомобилей сжиженным газом х+хмх
ГРК -х +х с колонкой SHELF ххх-хLPG
х ххх ххх
Модуль для заправки автомобилей сжиженным газом х+хмх
ГРК -х +х с колонкой SHELF ххх-хLPG
х ххх ххх
Модуль для заправки автомобилей сжиженным газом ххмх
ГРК -хх с колонкой SHELF ххх-хLPG
х ххх ххх
х ххх ххх
х ххх ххх
х ххх ххх
Модуль для заправки автомобилей сжиженным газом
хх+ххмх ГРК -хх+хх с колонкой SHELF ххх-хLPG
х ххх ххх
Модуль для заправки автомобилей сжиженным газом
хх+ххмх ГРК -хх +хх с колонкой SHELF ххх-хLPG
х ххх ххх
ГРК -хх с колонкой SHELF ххх-хLPG (d ххххмм, ххмх)
х ххх ххх
х ххх ххх
х ххх ххх
х ххх ххх
По оптимальным расчетам, затраты на оборудование АГЗС составят:
- модули «под ключ» - х комплекта по х ххх ххх = х ххх ххх руб.
- метрологическое оборудование: портативный лабораторный комплект экспресс
анализа топлив – хх ххх руб.
- электронное оборудование общей стоимостью до ххх ххх руб.
- эксплуатационное оборудование х комплекта общей стоимостью до ххх ххх руб.
- программное обеспечение общей стоимостью до ххх ххх руб.
- доставка и монтаж (хх%) общей стоимости оборудования = ххх ххх руб.

Бизнес-план агзс

Бизнес-план агзс

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Бизнес-план агзс

Similar to Бизнес-план агзс (20)

Бизнес-план агзс