Бизнес-план производства ортопедических матрасов

БИЗНЕС-ПЛАН
ПРОИЗВОДСТВО
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МАТРАСОВ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.: (495) 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru

Отзыв на бизнес-план.
Выражаю свою признательность коллективу
компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову Олегу, за
последние 5 лет мне не приходилось работать с более
профессиональной компанией. Хватило одного звонка
и пяти шести писем, что бы совершено незнакомые с
тобой и тем, что ты собираешься делать люди, вникли
в проект и просчитали его с такой детальной
точностью.
Оперативно реагировали и быстро учитывали все
мои пожелания. После окончание строительства, жду
коллектив компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте !!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , +7 (495) 645 18 95
3
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную работу.
Бизнес-план содержит много полезной информации
по нашему новому направлению бизнеса, хорошо
проработана финансовая часть. Очень подробно
описан бизнес основных конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали нашим
требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много лояльных
клиентов, высоких финансовых показателей и
процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

4
Нам хотелось поручить составление бизнес плана
для своего проекта успешной и надежной компании.
Именно поэтому мы и выбрали компанию
"БизпланиКо", они уже сделали множество успешных
проектов, с ними удобно и легко работать.
Почти круглосуточная доступность, оперативность и
профессионализм отличает сотрудников компании
"БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу
Николаевичу, за выполнение качественной работы,
ориентированность на высокий результат и за сдачу
проекта в обозначенный срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо выполненную
работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

5
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом,
прямо сейчас позвоните по телефону:
+7 (495) 645 18 95
Или напишите нам письмо: info@bizplan5.ru
Профессиональные инвестиционные аналитики с
удовольствием разработают для вас бизнес-план.

6
Внимание!
Данный бизнес-план является собственностью
консалтинговой компании ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть скопирована
или использована без письменного на то
разрешения со стороны ООО «БизпланиКо».

Оглавление
1. Резюме инвестиционного проекта...................................................................................9
1.1. Наименование и цели проекта................................................................................................9
1.2. Продукция проекта .................................................................................................................9
1.3. Предпосылки для успешной реализации проекта................................................................ 10
1.4. Рынок проекта....................................................................................................................... 10
1.5. Сроки реализации проекта. Структура финансирования...................................................... 10
1.6. Источники и обеспечение финансирования ......................................................................... 11
1.7. Основные показатели эффективности проекта..................................................................... 11
2. Существо предлагаемого проекта .................................................................................14
2.1. Месторасположение объекта................................................................................................ 14
2.1.1. Характеристика земельного участка ..................................................................................................... 14
2.1.2. Предпосылки выбора места производства .......................................................................................... 14
2.1.3. Перечень осуществленных работ.......................................................................................................... 15
2.2. Описание продукта ............................................................................................................... 15
2.3. Характеристики закупаемого оборудования........................................................................ 17
2.3.1. Технологическое оборудование............................................................................................................ 17
2.3.2. Автотранспорт......................................................................................................................................... 17
3. Анализ положения дел в отрасли....................................................................................18
3.1. Объем, динамика и структура рынка продукции в РФ ......................................................... 18
3.2. Производство продукции в РФ и Ххх ФО............................................................................... 20
3.2.1. Объем и динамика производства ......................................................................................................... 20
3.2.2. Структура производства......................................................................................................................... 21
3.2.3. Крупнейшие производители в РФ......................................................................................................... 26
3.3. Потребление продукции на рынке РФ и Ххх ФО................................................................... 27
3.3.1. Описание конечных потребителей ....................................................................................................... 27
3.3.2. Географическая структура потребителей ............................................................................................. 29
3.3.3. Частота покупок ...................................................................................................................................... 29
3.3.4. Эластичность спроса по цене................................................................................................................. 30
3.3.5. Потребительские предпочтения............................................................................................................ 32
3.4. Цены на продукцию в РФ и Ххх ФО....................................................................................... 37
3.4.1. Цены производителей............................................................................................................................ 37
3.4.2. Потребительские цены........................................................................................................................... 38
3.5. Внешнеторговые операции на рынке ................................................................................... 38

8
3.5.1. Объем и динамика экспортно-импортных операций.......................................................................... 38
3.5.2. Структура экспорта продукции.............................................................................................................. 38
3.5.3. Структура импорта продукции .............................................................................................................. 39
4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья............................................................40
4.1. Рынок сырья.......................................................................................................................... 40
4.2. Конкуренция на рынке сбыта................................................................................................ 40
4.3. Потенциальная емкость рынка сбыта................................................................................... 69
4.4. Маркетинговая стратегия проекта ........................................................................................ 76
4.4.1. Расчет и обоснование цен по проекту .................................................................................................. 76
4.4.2. Схема реализации продукции проекта................................................................................................. 77
5. Организационный план......................................................................................................85
5.1. Участники проекта................................................................................................................. 85
5.2. График реализации проекта.................................................................................................. 85
5.3. Правовые вопросы осуществления проекта ......................................................................... 86
6. Финансовый план...............................................................................................................87
6.1. Условия и допущения, принятые в расчетах......................................................................... 87
6.2. Исходные данные ................................................................................................................. 87
6.2.1. Налоговое окружение ............................................................................................................................ 87
6.2.2. Номенклатура и цены сырья, материалов ........................................................................................... 90
6.2.3. Численность персонала и заработная плата ........................................................................................ 91
6.2.4. Капитальные затраты и амортизация ................................................................................................... 93
6.3. Калькуляция себестоимости продукции............................................................................... 93
6.4. Расчет выручки.................................................................................................................... 102
6.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах ....................................................... 108
6.6. Инвестиционные издержки ................................................................................................ 109
6.6.1. Объем инвестиций................................................................................................................................109
6.6.2. Источники и условия финансирования...............................................................................................109
6.7. Расчет прибылей и убытков ................................................................................................ 110
6.8. Движение денежных средств ............................................................................................. 115
6.9. Оценка экономической эффективности проекта................................................................ 122
7. Оценка рисков..................................................................................................................125
7.1. Анализ чувствительности .................................................................................................... 125
7.2. Точка безубыточности......................................................................................................... 126
7.3. Оценка проектных рисков................................................................................................... 127

9
1.Резюме инвестиционного проекта
1.1. Наименование и цели проекта
Представленный бизнес-план рассматривает Проект создание и развитие
производства ортопедических матрасов в Ххх федеральном округе - г.Ххх
Основными целями реализации проекта являются:
-выход на региональный рынок Хххого федерального округа с занятием хх-хх% доли
рынка с потенциалом наращивания в постпрогнозном периоде до хх%;
-обеспечение поставок продукции на рынок Центрального Федерального округа в
объеме не менее хх-хх% от производственных мощностей проекта;
-организация производства, направленная на максимальную оптимизацию
производственных расходов за счет конвейерной системы производства и широкой
складской программы для продуктового ассортимента;
-организация системы сбыта с широким географическим охватом региона и
представленности в максимальном количестве сбытовых точек;
-внедрение эффективной реализационной стратегии, направленной на
взаимодействие с дилерами продукции, обеспечения их лояльности за счет системы
качества, взвешенной ценовой политики, системы обучения для партнеров и их
маркетингового сопровождения.
1.2. Продукция проекта
Основной продукцией проекта является ассортиментная линейка ортопедических
матрасов, которые позволяют позвоночнику человека оставаться в естественном
состоянии, обеспечивая тем самым здоровый и комфортный сон.
Модели матрасов, запланированные к производству, включают в себя три основных
внутренних блока: на зависимом пружинном блоке типа «Боннель», на независимом
пружинном блоке, и беспружинном монолитном блоке.

10
1.3. Предпосылки для успешной реализации проекта
Предпосылки для успешной реализации проекта определяется следующими
основными факторами:
 Благоприятная рыночная конъюнктура – стабильно растущий спрос на
продукцию, широкая потребительская среда, как индивидуальные, так и
корпоративные потребители.
 Рынок с невысоким уровнем конкуренции в регионе, существует свободная
рыночная ниша в сегменте производства ортопедических матрасов.
 Удачное географическое положение выбранной производственной базы,
дающее потенциальную возможность выхода на рынок Казахстана.
1.4. Рынок проекта
Рынок рассматриваемого проекта структурирован по трем основным направлениям
реализации:
-Хххий федеральный округ (Хххая, Екатеринбургская, Курганская и Тюменская
область, а также Ханты-Мансийский автономный округ) – мелкооптовая и розничная
реализация, прогнозируемый объем продаж около х ххх шт/мес, что эквивалентно
занятию хх-хх% рынка;
-Центральный федеральный округ (г.Москва) – крупнооптовые поставки матрасов, в
которых проект выступает лишь производственной базой для крупной торговой
организации (протокол о намерениях подписан, готовится к подписанию договор),
плановый объем поставок х хххшт/мес;
-Казахстан – в силу географической близости к производственной базе проекта
рассматривается как перспективный резервный рынок, с учетом запаса
производственных мощностей, т.к. в настоящем проекте в расчетах объемов продаж
не учитывался.
1.5. Сроки реализации проекта. Структура финансирования
Расчетный (прогнозный) период проекта – х лет (хх месяцев). В ходе реализации
проекта предполагается получение дохода от реализации ассортиментной линейки
ортопедических матрасов.

11
Общая сумма инвестиций составляет ххх ххх,х тыс.руб., из которых в течении
первого месяца проекта потребуется:
 ххх ххх тыс.руб – на приобретение, монтаж и наладку производственной линии;
 хх ххх,х тыс. руб – на закупку материалов и комплектующих матрасов.
Также, в течении первых х-х месяцев понадобится хх ххх,х тыс.руб для
финансирования дополнительных оборотных средств.
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств
банковского кредита и собственных средств инициатора проекта.
Таблица: Инвестиционный план
Направления инвестиционных
вложений
х мес. х мес. х мес. Итого:
Оборудование ххх ххх ххх - - ххх ххх ххх
Материалы и комплектующие хх ххх ххх - - хх ххх ххх
Дополнительные оборотные
средства
ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх
Итого: ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх ххх
1.6. Источники и обеспечение финансирования
Из общей стоимости проекта (ххх млн.руб) хх,х% (хх млн.руб) составляют
собственные средства инициатора проекта. Оставшиеся средства в сумме
ххх млн.руб (хх,х% стоимости проекта) предполагается привлечь за счет банковского
займа.
Таблица: Структура и источники финансирования проекта, руб
Собственные
средства
Заемные
средства
Итого:
Общая стоимость проекта, руб. хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
в т.ч.:
-оборудование хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх
-оборотные средства хх ххх ххх х хх ххх ххх
1.7. Основные показатели эффективности проекта
Проект показывает приемлемые показатели финансовой эффективности:

12
 точка безубыточности продаж составляет хх% от планируемого объема продаж
(хх ххх,х тыс.руб в месяц);
 рентабельность продаж достигает уровня х%, проект окупается за хх месяца;
 внутренняя норма доходности составит хх,х%.
За прогнозный период чистый дисконтированный доход составит хх,х млн.руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх,х%.
Ниже представлены совокупные показатели эффективности проекта.
Таблица: Показатели эффективности проекта
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности, руб ежемесячных продаж хх ххх ххх
Операционный рычаг х%
Окончание таблицы: Показатели эффективности проекта
Показатели рентабельности:
Средние значения по
проекту
Рентабельность продаж х%
Рентабельность активов х%
Оборачиваемость активов х,х
Показатели основной деятельности
Средние значения по
проекту
Объем продаж, в мес хх ххх ххх
Объем текущих расходов, в мес хх ххх ххх
Чистая прибыль, в мес х ххх ххх
Денежный поток, в мес х ххх ххх
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год хх,х%
Объем инвестиций, руб ххх ххх ххх

13
Чистый Дисконтированный Доход, руб хх ххх ххх
Инвестиционный период, мес х
Срок окупаемости, мес хх
Индекс доходности за период прогноза хх%
Таким образом, проект оценивается как перспективный и стабильный, с
приемлемым уровнем прибыльности.

14
2.Существо предлагаемого проекта
2.1. Месторасположение объекта
2.1.1. Характеристика земельного участка
Физическое месторасположение объекта – Хххий федеральный округ, г.Ххх, ул.
Трактовая хх а.
Объект выбранного расположения в настоящее время представляет собой
специальный цех. В прошлом целевое назначение объекта было изготовление
стеклопакетов.
Помещение предполагается арендовать у владельца – ОАО «Ххх». В настоящее
время заключен договор аренды помещения на период до хххх_года.
2.1.2. Предпосылки выбора места производства
Выбор региона (федерального округа) реализации проекта определен на основе:
 опыта коммерческой деятельности в регионе инициатора проекта;
 устойчивого роста рынка ортопедических матрасов в регионе (оцениваемом в
среднем на уровне хх-хх% в год).
Выбор города (области) для реализации проекта определен за счет:
 незначительного уровня конкуренции среди производителей аналогичной
продукции;
 наименее развитой сбытовой системы конкурентов;
 наличия квалифицированных трудовых ресурсов.
Выбор месторасположения производственной базы на территории города
определен на основе следующих факторов:
 опыт предыдущего плодотворного сотрудничества с арендодателем;
 отдельные помещения для производства (ххх мх) и складирования (хх мх)
продукции, площадь которых соответствует требуемым параметрам;

15
 наличие асфальтированных подъездных путей к производственной территории,
а также площадки для приема и маневрирования большегрузных автомобилей
внутри охраняемой территории;
 наличие полноценных ограждений территории, службы охраны и наблюдения;
 подведенные коммуникации в рабочем состоянии, необходимые для
полноценного технологического процесса;
 помещение не требует проведения общестроительных или ремонтных работ и
готово к немедленной эксплуатации.
2.1.3. Перечень осуществленных работ
В настоящее время выбранная территория производственной базы полностью готова к
началу эксплуатации. Все необходимые работы осуществлены силами арендодателя.
2.2. Описание продукта
Основным продуктом представленного проекта является ортопедический матрас,
определение которого включает в себя матрасы на зависимом пружинном блоке типа
«Боннель», на независимых пружинных блоках, а также беспружинные матрасы на
основе современных материалов типа кокосового волокна, латекса, пенополиуретана.
Проектом запланировано производство хх основных моделей ортопедических матрасов,
которые разбиты на три основных ценовых сегмента: эконом, бизнес и премиум. При
этом производство каждой модели запланировано в пяти основных типоразмерах.
Таблица: Характеристика моделей эконом сегмента ассортиментной линейки
Эконом сегмент – модели на основе пружинного блока «Боннель»
"Эксклюзив" "Эксклюзив+" (Бязь) "Эксклюзив Струтто" "Эксклюзив Кокос Струтто"
Жесткость – средняя.
Наполнители:
-спанбонд;
-пенополиуретан.
Чехол – жаккард,
простеганный на
синтепоне.
-спанбонд;
-объемный войлок.
Чехол – бязь.
-спанбонд;
-термовойлок;
-струттофайбер;
-пенополиуретан.
Чехол - жаккард,
синтепоне.
-спанбонд;
-кокосовое волокно;
-струттофайбер.
Чехол - жаккард,
простеганный на синтепоне.

16
Выбор ограниченной ассортиментной линейки по сравнению с производителями
конкурентами определяется результатами анализа сложившегося рынка, а также
потребительских предпочтений. Большое количество моделей в производстве является
ошибочным маркетинговым инструментом производителей, и в настоящее время
привело к, практически, нулевой узнаваемости торговых марок на рынке.
Таблица: Характеристика моделей бизнес сегмента ассортиментной линейки
Бизнес сегмент – модели на основе независимого пружинного блока
"Элит Струтто" "Элит Кокос" "Элит Латекс" "Элит Кокос Латекс"
-спанбонд;
синтепоне.
-спанбонд;
синтепоне.
-спанбонд;
-натур.латекс.
синтепоне.
-спанбонд;
-натур.латекс.
простеганный на синтепоне.
Реально в производстве находится до хх моделей, остальные доступны по
индивидуальным заказам. Эта ситуация характерна для всех производителей за
исключением лидеров общероссийского рынка ортопедических матрасов, способных
позволить себе дополнительные непроизводительные расходы.
Таблица: Характеристика моделей премиум сегмента ассортиментной линейки
Премиум сегмент – модели на основе беспружинного блока (монолит)
"Монолит Кокос" "Монолит Кокос Латекс"
-полушерстяной ватин;
-кокосовое волокно.
Чехол – жаккард, простеганый на синтепоне.
-натур.латекс (х слоя);
-кокосовое волокно (х слоя).
Чехол – жаккард, простеганый на синтепоне.
Кроме того, широкая ассортиментная линейка моделей рассредоточивает
потребительское внимание и снижает частоту покупок, а также увеличивает временной
период между процессом выбора и решением о покупке матраса.

17
2.3. Характеристики закупаемого оборудования
2.3.1. Технологическое оборудование
Таблица: Комплект оборудования для линии производства ортопедических матрасов
№ Наименование Кол-во
Цена за ед.,
руб
Сумма, руб
х Станок для производства пружин типа БОННЕЛЬ х х ххх ххх х ххх ххх
х
Станок для связки пружин типа БОННЕЛЬ в
пружинные блоки х х ххх ххх х ххх ххх
х
Станок для производства независимых пружинных
блоков х хх ххх ххх хх ххх ххх
х
Станок для параллельного и шахматного
соединения независимых пружинных блоков х хх ххх ххх хх ххх ххх
х
Станок для выпрямления и рубки проволоки из
проволочных бухт х ххх ххх ххх ххх
х Cтанок для гибки проволоки х х ххх ххх х ххх ххх
х Стегальная автоматическая машина х хх ххх ххх хх ххх ххх
х Режущий станок х х ххх ххх х ххх ххх
х
Компьютеризированная швейная машина с
длинным рукавом х ххх ххх ххх ххх
хх Шейная машина с длинным рукавом х ххх ххх ххх ххх
хх Скоростная машина для обработки краев х х ххх ххх х ххх ххх
хх Окантовочная машина х х ххх ххх х ххх ххх
хх Упаковочная машина х хх ххх ххх хх ххх ххх
Итого оборудование: ххх ххх ххх
хх Монтаж оборудования х ххх ххх
хх Пуско-наладочные работы х ххх ххх
ИТОГО: ххх ххх ххх
2.3.2. Автотранспорт
Настоящим проектом закупка автотранспорта не предполагается.

18
3.Анализ положения дел в отрасли
3.1. Объем, динамика и структура рынка продукции в РФ
Рынок ортопедических матрасов, по сути, является составной частью мебельного
рынка в целом, а точнее его подраздела «мебели для спальни» или мягкой мебели. В
связи с этим для него присущи как общие тренды мебельного рынка, так и
собственные характеристики и тенденции.
Российский рынок мебели является одним из самых конкурентных, где осуществляют
свою деятельность крупные мебельные фабрики, множество средних и малых
предприятий. По оценке Департамента промышленности Минпромэнерго РФ, в
России мебель производят около х ххх предприятий, в том числе более ххх крупных и
средних. Однако оглядываясь на мировые показатели отрасли, необходимо отметить
все еще зарождающий характер полноценного российского мебельного рынка (за
исключением Московской области).
Диаграмма: Стадии развития рынка мебели
Как мебельный рынок, так и рынок матрасов относятся к категории рынков товаров
длительного пользования, развитие производства на которых в первую очередь было
обеспечено многолетним отложенным спросом со времен «тотального дефицита» и

19
хронического превышения спроса над предложением. По данным агентства "НВМ
Консалтинг", емкость российского рынка товаров длительного пользования
составляет -$ хх млрд в год, из них на мебель приходится х% - около $ х,х-х,х млрд.
В то же время объективная и достоверная оценка и анализ емкости рынка мебели
невозможны только на основании официальных данных. По оценкам различных групп
специалистов и экспертных центров, «теневая» экономика в мебельном производстве
в среднем по России значительно превышает официальные статистические
показатели выпуска мебели.
По мнению исследовательских компаний, занимающихся макроэкономическими
оценками, реальная емкость мебельного рынка России выше официально
заявленной как минимум в х,х—х раза. И согласно экспертному мнению объем
отечественного рынка мебели в ххххг. достиг $ хх млрд. Учитывая эти оценки, можно
допустить, что по итогам ххххг. российская мебельная промышленность с учетом
«теневого» сектора - впервые перекрыла дореформенный объем производства.
Однако последовавший затем общеэкономический спад значительно
подкорректировал эти оценки. По итогам ххххг. объем российского мебельного рынка
оценивается экспертами на уровне $ х млрд.
В настоящее время объем российского рынка ортопедических матрасов
оценивается экспертами в размере $ х,х-х,х млрд, что в количественном
выражении составляет около х,х млн матрасов. При этом объем отечественной
продукции на рынке достигает хх%.
В период хххх-ххххгг. мебельная промышленность РФ находилась в стадии
интенсивного развития - объем производства мебели на территории России
увеличился в х раза. Ежегодные темпы роста в тот же период составили порядка
хх%, а в отдельных регионах - хх% в год.
Согласно экспертному мнению, объём российского мебельного рынка в хххх году
составлял порядка $ х млрд, в ххххг.- около $ х млрд., а в хххх году – порядка
$ хх млрд.
Рынок ортопедических матрасов в России, возникший сравнительно недавно по
сравнению с различными направлениями мебельных комплектующих и фурнитуры,
демонстрирует достаточную устойчивость к финансовым колебаниям и относительно
устойчивый рост как в денежном эквиваленте, так и в географическом плане даже на
фоне кризисных явлений в отрасли в хххх-ххххгг.
Объем рынка Хххого федерального округа оценивается экспертами в размере
х-х% от общероссийского, что в натуральном выражении соответствует ххх-
хххтыс.шт, и в стоимостном объеме составляет около $ ххмлн.
Динамика рассматриваемого регионального рынка предусматривает не только рост
количественных показателей продаж за счет реализации потребителями отложенного

20
спроса за период хххх-ххххгг., но и рост стоимостных показателей за счет роста
уровня доходов населения и переключения внимания с эконом сегмента продукции
на средний – рассматриваемый производителями как наиболее перспективный с
точки зрения средне- и долгосрочного развития.
Географическая структура рынка ортопедических матрасов по Хххой и Свердловской
областям распределяется неравномерно. Более половины совместного
регионального рынка приходится на Свердловскую область (по оценкам отраслевых
экспертов это хх-хх%).
Диаграмма: Удельный вес основных производителей
по совокупному рынку Хххой и Свердловской областей
3.2. Производство продукции в РФ и Ххх ФО
3.2.1. Объем и динамика производства
В хххх году по сравнению с хххх вырос объем производства матрасов во
Владимирской Ивановской, Курганской областях, Москве. Сократилось производство
в Московской, Тверской и Ростовской областях.
Динамика развития рынка матрасов в послекризисный период пока
незначительна. Если в хххх году в России было произведено х,хх млн
матрасов, то прирост рынка по итогам ххххг. не превысил хх-хх%. Но если
сравнивать с самым кризисным периодом ххххг., то по отношению к хххх году
объем производства вырос более чем на хх%.
В целом, рынок матрасов активно развивается. По оценке экспертов рынка в
стоимостном выражении в ценах производителей объем рынка по итогам ххххг.
сократился, но в дальнейшем будет наблюдаться рост.
Более половины всего производства матрацев приходится на Центральный
федеральный округ, где производство сконцентрировано во Владимирской,
Ивановской областях и Московском регионе. Производства матрасов хххх году
ведется в хх субъектах федерации. Исчезло производство в республиках Удмуртия,

21
Чувашия и Калмыкия. Небольшой объем производства появился в республике
Кабардино-Балкария. хх% матрасов в хххх году производится во Владимирской
области, хх% в Ивановской, хх% в Москве.
В хххх году по сравнению с хххх вырос объем производства матрасов во
Владимирской области на хх%, в Ивановской на хх%, в Москве на хх%. В Курганской
области на ххх%, в Красноярском крае на ххх%. Сократилось производство в
Московской области на хх%, в Тверской и Ростовской областях на хх% и хх%
соответственно.
По мнению экспертов, рынок матрасов, восстановившись после кризиса, будет
наращивать объем в основном за счет роста производства, но при этом темпы роста
рынка будут достаточно умеренными, темпы роста рынка будут снижаться и к хххх
году в целом по РФ составят х-х%.
3.2.2. Структура производства
Структура по типам продуктов: в структуре мебельного рынка России основной
объем занимает мебель для дома, на долю которой приходится около хх% от общего
объема российского мебельного рынка. В ххххг. среди российских потребителей
мебели наибольший удельный вес покупок (хх,х%) приходился на сегмент мебели
для спальни.
По мнению маркетинговых агентств и участников рынка, сегмент ортопедических
матрасов практически полностью насыщен: можно найти матрас на любой вкус и
ценовой сегмент. Важным для производителей при этом является отсутствие
конкуренции между различными типами матрасов.
Два наиболее крупных типа продукта – это пружинные и беспружинные
матрасы. Это две отдельные ниши, конкуренции между которыми практически нет.
Они существуют параллельно, удовлетворяя интересы
различных покупателей. Выбор типа продукта определяют
внешние условия. Покупка гибкого беспружинного матраса
бывает продиктована необходимостью перевозки или
наличием трансформируемого основания, жёсткие
матрасы из кокосовой койры приобретают те, кто не любит
пружинящий эффект или следуют рекомендациям врача.
Следующее крупное деление по типу продукта
связано с ценовой сегментацией ортопедических
матрасов.

22
Матрасы эконом класса чаще приобретаются для дачи, гостевых комнат как
экономичный вариант «на время». Кроме того товары этого класса пользуются
популярностью у производителей и продавцов
мебели, которые комплектуют ими стандартные
кровати. В качестве наполнителей матрасов эконом
класса обычно используются искусственные
материалы: пенополиуретан, струттофайбер, мягкий
войлок и другие, чехлы в таких сериях несъёмные.
Ортопедические матрасы среднего класса
вызывают у конечных потребителей особый
интерес. Как правило, они комплектуются блоком
независимых пружин, обеспечивающих наилучший ортопедический эффект в
пружинных матрасах.
В премиум сегменте ортопедических матрасов лидируют пружинные матрасы на
независимых блоках пружин. Матрасы на основе монолитного латексного блока по-
прежнему не столь популярны. Особое внимание в
этом типе продукта уделяется таким характеристикам,
как натуральность и польза для здоровья. При этом
отдельного внимания заслуживает чехол матраса,
который должен быть не просто износостойким и
мягким, но и обладать антибактериальным эффектом,
улучшать терморегуляцию и не накапливать
статическое электричество.
Структура по производителям: точное количество
российских производителей матрасов неизвестно, так
как постоянно появляются новые, в частности,
региональные производители, ориентированные на
локальный рынок. В России работает порядка хх–хх
специализированных производителей матрасов, для
которых их производство является основным видом деятельности.
Помимо этого существует ещё х–х десятка фабрик, которые наряду с изготовлением
мебели выпускают ещё и матрасы, а также небольших локальных предприятий.
Объёмы производства матрасов у таких предприятий существенно ниже
специализированных.
На протяжении нескольких лет лидерами производства ортопедических
матрасов являются «Аскона», «Орматек», «Торис» и «Консул». Общая рыночная
доля этих компаний составляет примерно хх%.

23
Диаграмма: Доли рынка его основных участников
Несмотря на оценку объемов рынка матрасов многими экспертами как относительно
стабильный без особых перспектив изменения количественного или стоимостного
объема, все же прогнозируют значительные движения по переделу рынка среди
участников - появятся новые игроки, а кто-то уйдет с рынка
Эксперты единого мнения относительно возможности организации новых
производств не имеют, тем не менее, большая часть экспертов рассматривает эту
возможность положительно. Обусловлено это тем, что рынок является умеренно, но
растущим, и пока его нельзя назвать сложившимся, устоявшимся. Следовательно,
перспективы организации новых производств все же есть.
На интересующем наш проект региональном рынке оценить достаточно точно долю
каждого производителя не представляется возможным. По совокупным данным
можно достаточно уверенно утверждать, что не менее хх% рынка в настоящее время
принадлежит основным производителям Свердловской области.
Производители из Хххой области отстают не только по объемам продаж, но и по
уровню работы с конечными потребителями. Исходя из этого, можно предполагать
дальнейший передел, как минимум, рынка Хххой области как за счет роста лидерства
одного из существующих производителей, так и за счет выхода на рынок новых
игроков, которые на основе уже созданного рынка смогут провести его оптимизацию и
увеличить эффективность продаж на нем.
Структурирование по торговым маркам на рынке ортопедических матрасов
провести затруднительно для всех участников рынка, поскольку рынок молодой,
растущий, а сам продукт не предполагает достаточной степени разнообразности.
Несмотря на то, что многие крупные производители выводят на рынок по несколько
торговых марок, доминирующим критерием рынка остается отнесение продукта к
тому или иному ценовому сегменту рынка, в крайнем случае к пружинному или
беспружинному классу ортопедических матрасов.

24
Результатом попыток провести сегментирование рынка по торговым маркам в настоящее
время является рейтинг основных марок ортопедических матрасов по итогам ххххг.
Таблица: Рейтинг торговых марок ортопедических матрасов в хххххг.
Место Бренд Название
Уровень
удовлетворенности
Преимущества Недостатки
х Atmosphere Planear хх%
-высокое качество
-высокий уровень
комфорта
-премиальная внешность
-быстрый срок
изготовления
Сложно
купить в
регионах
х Atmosphere Olympic хх%
-полностью натуральный
-беспружинный
-очень высокий уровень
комфорта
-самая низкая цена на
латекс из Европы
Невысокий,
всего хх см
х Dream Line
DreamRoll
Season Max
хх%
-низкая цена
-сезонное исполнение
-поставляется скрученным
в рулон
Комфорт
средний
х Аскона Plush хх%
-недорогой
-хорошая ортопедичность
Долгий срок
х Торис СТАТУС хх%
-комфортный
-хорошо выглядит
-вентилируемый
Дорогой
х Консул Латекс-Кокос нет данных
-удобный
-высокая стежка
Дорогой
х Magniflex Merinos нет данных
-простой
-скручен в рулон
Высокая цена
за поролон
х Lonax Cocos TFK хх%
-достаточно удобен
-низкая цена
Простоват
х Atmosphere
Mesa Verde
SPA
хх%
-оздоровительный эффект
-премиальный вид
-высокое качество
Высокая цена
хх Аскона Rich хх%
-удобный
-разная жесткость сторон
поставки
С точки зрения географической структуры наиболее перспективным регионом для
развития мебельного бизнеса сейчас выступает Москва, по продажам занимающая

25
порядка хх% российского мебельного рынка. Если прибавить сюда еще и
Подмосковье, то долю московского региона можно оценить примерно в хх%
отечественного рынка мебели. В Москве ежегодно вводится порядка х,х млн.кв. м
жилой площади. Для обустройства новых квартир, по расчетам специалистов
мебельной промышленности, требуется мебели на х,хмлрд. руб.
По объемам производства Москва и область занимают соответственно порядка хх и
хх%. Центральный федеральный округ является лидером в региональной структуре
производства - хх,х% от общего объема выпуска по стране. Между тем следует
обратить внимание на то, что в Центральном ФО, включающем хх субъектов
Федерации, более хх% производства сосредоточено лишь в трёх — Московской
(хх,х%), Воронежской (хх,х%) областях и в Москве (хх,х%).
Рынок ортопедических матрасов во многом отражает ситуацию и на мебельном рынке.
Если ещё несколько лет назад основными покупателями ортопедических матрасов были
жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-спутников, то сейчас в этот процесс
активно включились крупные и средние города по всей территории страны. Объём
продаж, например, в Сибири уже сейчас приближается к показателям продаж в Москве.
И самое главное, показатель насыщения рынка этого региона ещё впереди.
Географическое размещение производств сконцентрировано (более половины всех
предприятий) в Центральном федеральном округе. В ххххг. произведено хх%
матрасов во Владимирской области, хх% в Ивановской, хх% в г.Москва. В других
регионах России расположено гораздо меньшее количество производителей.
Диаграмма: Географическая структура производителей ортопедических матрасов
Сегментация общего объёма производства матрасов в России по географическому
признаку аналогична сегментации по численности населения. До хх–хх% от
совокупного объёма производства в натуральном выражении выпускается в
Центральном районе страны. В Приволжском федеральном округе производят хх%
матрасов, в Сибирском федеральном округе - х%.

26
3.2.3. Крупнейшие производители в РФ
На протяжении нескольких лет лидерами производства ортопедических матрасов
являются «Аскона», «Орматек», «Торис» и «Консул», чья общая рыночная доля
составляет примерно хх%.
Таблица: Основные характеристики лидеров рынка
Параметры: ХК «Аскона» ГК «Консул» Торис Орматек
Выход на рынок ххххг. ххххг. ххххг. ххххг.
Ассортимент
ххх моделей,
большая часть по
каталогам
хх моделей ххх моделей ххх моделей
Присутствие в
сегментах
Все ценовые
сегменты, при этом
хх% прибыли
приносит средний
ценовой сегмент
сегменты, при этом
основным
считается премиум
сегмент
сегменты
сегменты
Доля рынка хх% хх% хх% хх%
Сеть продаж
-более ххх
собственных
магазинов
фирменной
розницы;
-регионы: около
хххх дилеров;
-с ххххг. поставки
для IKEA;
-официальные
представительства
в Н.Новгороде,
Воронеже, Казани,
С.-Петербурге,
Новосибирске,
Красноярске,
Краснодаре.
-Москва и область:
хх торговых точек
«Формулы сна» и
хх бренд-секций;
-регионы: около хх-
ти магазинов.
-около ххх
сертифицированн
ых
франчайзинговых
салонов
Инфраструктурные
активы
-общая
производственная
мощность до хххх
изделий в сутки;
-собственное
производство
пружин и
пружинных блоков;
-собственная
исследовательская
лаборатория
контроля качества
сна;
логистическая
компания;
-планируется
открытие завода
по производству
латекса.
пружинных блоков,
нетканых
материалов
пружинных и
беспружинных
блоков;
-собственный
научно-
исследовательский
центр;
транспортная
компания;
-член
Национального
общества по
сомнологии и
медицине сна.
-сотрудничество с
Институтом
Минздравсоцразви
тия РФ;
Производства г.Ковров, г.Ххх, г.Москва Владимирская Ивановская обл.,

27
г.Новосибирск обл., г.Муром г.Иваново
Прочее
-ТМ «Медифлекс»
при участии
В.Дикуля;
-ТМ King Koil и
Serta по лицензии
США.
- - -тестирование
матрасов в
клинике доктора
Бобыря;
3.3. Потребление продукции на рынке РФ и Ххх ФО
3.3.1. Описание конечных потребителей
Для рынка производителей ортопедических матрасов существует две основных
категории конечных потребителей:
-домохозяйства (индивидуальные потребители и семьи);
-потребители-организации (компании смежных отраслей и предприятия в чьи услуги
наличие матраса входит составной частью).
Несмотря на две категории потребителей доминирует именно первая, на которую
приходится наибольший удельный вес продаж. Сегментирование потребителей по
гендерному признаку показало, что соотношение примерно одинаковое.
Диаграмма: Сегментирование потребителей матрасов по гендерному признаку
Это объясняется спецификой самого товара, который в большинстве своем
приобретается семьями. И лишь люди возрастной категории до хх лет и старше хх
лет осуществляют покупку индивидуально.

28
По возрастному составу индивидуальных и семейных потребителей доминирует
средняя возрастная категория от хх до хх лет, на которую приходится совокупно хх%
покупок.
Диаграмма: Сегментация потребителей по возрастному признаку
По уровню личных доходов хх% потребителей имеют личный доход более хх ххх
рублей. На покупателей с доходами от х ххх до хх ххх рублей приходится хх% рынка.
Диаграмма: Сегментация потребителей по уровню доходов
Интересные результаты дает сегментирование потребителей по уровню образования, в
котором лидируют покупатели с высшим или несколькими высшими образованиями.
По уровню потребительской активности практически все покупатели (хх%) из
сегментов «высокой» и «выше среднего» потребительской активности.

29
3.3.2. Географическая структура потребителей
Важным показателем развития рынка продаж ортопедических матрасов является
развитие географии потребления. Еще несколько лет назад основными покупателями
ортопедических матрасов были жители Москвы, Санкт-Петербурга и их городов-
спутников. Сейчас в этот процесс активно включились города менее центральные,
такие как Кострома, Ярославль, Владимир и т.д., не говоря уже о крупных городах с
миллионами жителей, известных промышленных и производственных центрах.
Объем продаж, например, Сибири уже сейчас приближается к показателям продаж в
Москве или Санкт-Петербурге. И самое главное, показатель насыщения рынка этого
региона еще далеко впереди.
3.3.3. Частота покупок
Эксперты рынка отмечают, что в Европе люди меняют матрасы не реже, чем раз в х-х
лет. И причина тому - не его изношенность. За это время характеристики матраса
незначительно, но естественно снижаются, а на рынке постоянно появляются все
более совершенные модели. Однако разница в уровне доходов и соответственно
структуре потребительских расходов на отечественном рынке едет к тому, что более
половины потребителей осуществляют покупку матрасов реже, чем в х лет.
Диаграмма: Частота приобретения ортопедических матрасов
В качестве признаков, определяющих желание совершить покупку доминируют
доступные цены (хх,х%) и широкий ассортимент продукции (хх%).

30
Диаграмма: Признаки, определяющие желание совершить покупку
Анализ причин отказа от совершения покупки еще раз подтверждает приоритетность
отдельных признаков для покупателя в процессе покупки: уровня цен, широты
ассортимента, квалификации продавца.
Диаграмма: Причины отказа от совершения покупки
3.3.4. Эластичность спроса по цене
В последние годы с учетом кризисных экономических явлений хххх-ххххгг. российские
мебельщики держались в основном на низкой покупательной способности населения.
Представители мебельных производств откровенно говорят, что ориентируются на не
богатого покупателя.

31
На эластичность спроса значительно влияет сезонность спроса на мебельном рынке,
с наступлением теплого времени года потенциальные покупатели откладывают на
потом намерения обновить свой дом и мечтают только о полноценном отдыхе от
трудовых будней. Такая ситуация на мебельном рынке ежегодно складывается в
связи с началом дачного сезона у покупателей, поскольку люди отдают максимум
энергии и внимания своим садовым участкам. Также небольшой спад в продажах
происходит в последней декаде декабря (из-за подготовки к зимним праздникам) и
после Нового года в начале января, когда люди просто отдыхают и им не до покупок.
Эластичность спроса по цене на рынке матрасов различна для различных
ценовых сегментов. Практически неэластичным спрос на матрасы является в
сегменте премиум класса, что, впрочем, применимо ко всем рынкам премиального и
высшего ценового сегментов.
В противоположность этому сегмент эконом класса имеет наиболее эластичный
спрос как по цене, так и по сезонности покупок. Определяющим этого является как
структура потребительских расходов среднестатистического потребителя, так и
принадлежность продукта к товарам длительного пользования, решение о покупке
которого, принимается, в том числе, под воздействием многочисленных внешних
факторов.
Анализируя средний ценовой сегмент продукции, можно отметить его усредненный
характер в отношении ценовой эластичности. Наибольшее внимание потребители
этого сегмента обращают на свойства и функции продукта, и лишь на следующем
месте находится фактор соотношения «цена / качество».
Сезонность на рынке матрасов имеет свои законы. Каждый год период роста спроса
приходится на середину лета и продолжается до новогодних праздников. После чего
наступает переломный момент, спрос снижается, причем, самые минимальные
показатели приходятся на конец весны. Такое сезонное изменение нельзя назвать
спадом, т.к. поведение рынка прогнозируемо. Для этого периода актуальны
различные акции, которые позволяют сохранить объемы продукции: скидки, подарки,
распродажи. Для каждого нового сезона производители стараются предложить
перспективные новинки и существенно расширить предложения по аксессуарам,
дизайну и другим направлениям, актуальным в этом году.
Сократить время снижения весеннего спроса помогают и оптовики, которые немного
опережают розничных покупателей, перенося начало сезона на хх-хх дней. Они
стремятся пополнить складские запасы заблаговременно. Наличие у производителя
обширной в территориальном отношении сети реализации своей продукции
позволяет уменьшить отрицательный эффект «не сезона». Поэтому расширение
«географии» поставок продукции является достаточно эффективным
средством преодоления сезонных спадов в производстве.
Эта закономерность применима для серийной недорогой продукции. Она занимает
существенную долю в объемах производства, но не является приоритетной. В

32
отношении мелкосерийной продукции, произведенной индивидуально для конечного
покупателя - снижение спроса на нее практически отсутствует. Таким образом,
наличие эффективной сбытовой сети и разнообразие ассортимента позволяет
сохранить эластичность спроса и стабильные объемы производства.
3.3.5. Потребительские предпочтения
Несмотря на то, что в структуре конечных потребителей продукции находятся как
физические, так и юридические лица, а также государственные структуры, именно
рынок индивидуальных физических лиц является доминирующим. Поэтому
физические лица, как конечные потребители и определяют основную массу
потребительских предпочтений рынка ортопедических матрасов.
Меняются социальные ориентиры, модель общества и вместе с этим меняются и
потребительские предпочтения. Высокий темп жилищного строительства решает
проблему нехватки площади, а рост доходов населения определяет предпочтение
расходовать их на то, что принесет ему больше комфорта и пользы.
Постепенное повышение уровня жизни населения, и как следствие потребления,
приводит к трансформации привычной степени «важности» того или иного продукта в
повседневной жизни. Тем более весомым становится бережное отношение к
собственному здоровью, а сон – это одно из длительных физиологических состояний
человека, при этом неотъемлемое. От качества сна зависят не только
физиологические особенности, но и здоровье всего организма. Общепризнанно, что
отдых должен быть комфортным и полным, во время которого, тело, мышцы и
позвоночник могут хорошо расслабиться.
Осознание потребителями этих факторов является определяющим в желании
приобрести матрас, а через само название «ортопедический» - его
рассматривают сквозь призму медицины.
В то же время, производство ортопедических матрасов представляет собой мощную
и сложную индустрию. Стремительный прогресс отрасли и многообразие
представленной продукции ставят покупателя перед богатым, но непростым
выбором. Поскольку ортопедический матрас является изделием технически
достаточно сложным и технологичным, то потребители перед началом процесса
покупки ограничиваются общим пониманием его ценности для здоровья как такового.
По мнению одного из крупных производителей нет, наверное, такого товара, о
котором потребитель знал бы меньше, чем о матрасах. В лучшем случае на слуху два
слова: «ортопедический» и «кокос».
В итоге на рынке ортопедических матрасов сформировалась ситуация, когда
потребительские предпочтения определяются в большей части предложением

33
самой отрасли, т.е. не потребитель, а производители формируют структуру
предпочтений, которые могут быть выбраны потребителем.
Естественно, что состав или объем этих предпочтений определяются ценовым
сегментом продукта. Фактически компании пробудили потребность в «анатомически
безукоризненных матрасах» и тут же начали удовлетворять ее, совершив
классическое «маркетинговое чудо».
Анализ мотивации потребителей на основе базовых потребностей позволил выявить
основную структуру факторов, ведущих к актуальной или потенциально актуальной
потребности совершения покупки.
Таблица: Факторы, определяющие потребность совершения покупки
Базовые мотивы В процессе выбора В процессе покупки
х.Потребность в безопасности и
здоровье
Старый матрас пришел в негодность,
боли в спине
Приемлемая стоимость
х.Потребность в любви и дружбе Товар как символ любви и заботы Возможность сделать подарок
х.Потребность в социальном
имидже
Мебельная мода Появление новинок на рынке
х.Потребность в удовольствии Обещания новых удовольствий Практическое ощущение комфорта
х.Потребность в обладании Информация окружающих Подарочная карта
х.Рыночные факты Предпраздничный сезон Период скидок
х.Потребность в информации Прочтение рекламы, обзорной
информации о товаре
Желание практического
использования знаний
х.Потребность в разнообразии Квартирный ремонт Смена мебели
Лишь для незначительной части потребителей их предпочтения определяются
медицинскими показаниями в соответствии с тем или иным характером заболеваний
спины или опорно-двигательного аппарата, либо нарушениях сна.
Ортопедические матрасы - это товар, в который не заглянешь внутрь при покупке. И
поэтому потребители в большинстве случаев выбора полагаются на собственные
пожелания, вкусы и ощущения, его внешний вид.
В связи с этим можно отметить, что на потребительские предпочтения на рынке
ортопедических матрасов в наибольшей степени влияют сложившиеся ранее
стереотипы в отношении этого «класса» продукции и локальные методы
стимулирования продаж, в первую очередь, непосредственно в торговой точке.
Для большинства потребителей первично отношение к точке продажи, а не
торговой марке как таковой.

34
По данным операторов рынка большая часть стереотипов в потребительских
предпочтениях сформирована в силу слабой осведомленности о современных видах
матрасов и технологиях их производства, которые за последние хх-хх лет
кардинально изменились.
Диаграмма: Частота встречаемых стереотипов в потребительских предпочтениях
У ортопедического матраса мало технических характеристик, которые могли бы четко
охарактеризовать продукт. Большинство оценок являются субъективными, а такие
характеристики как «жесткость-мягкость», «комфортность» – величины
относительные и при выборе матраса их следует лишь принимать к сведению.
А критериями выбора для большей части потребителей до начала активного выбора
матраса являются: цена, одно- или двух- спальный, габаритные размеры, условная
степень жесткости и используемые материалы (натуральные, синтетические). Однако
в процессе более глубокого изучения процесса потенциальной покупки перечень
критериев дополняется критериями сервиса: сроки исполнения заказа, длительность
гарантии и срок службы матраса, стоимость доставки, размер доплаты в случае
нестандартного заказа.
Общий механизм выбора ортопедического матраса потребителем можно представить
в виде алгоритма решения, состоящего из нескольких этапов.
Таблица: Этапы выбора ортопедического матраса потребителем
ЭТАП х
Отсутствие
потребности
ЭТАП х
Накопление
на покупку
ЭТАП х
Принятие решения
о покупке
ЭТАП х
Покупка
ЭТАП х
Эксплуатация
х. Потребность
отсутствует,
потенциально
х. Потенциальный
покупатель,
столкнулся с
х. Сравнение
имеющихся
вариантов
х. Вариант выбран х. Матрас
доставлен

35
неактуальна
х. Безразличен
к внешней
информации
х. Период этапа:
от х до хх лет
проблемой выбора
х. Открыт к
внешней
информации,
осуществляет
поиск
от х недели до
нескольких лет
х. Общается с
продавцами,
оценивает качество
вариантов
в среднем
несколько дней
х. Покупка
осуществлена,
либо заказ оплачен
х. Период этапа
х день
х.Использование
матраса,
восприятие
качества
х. Период этапа
отх до хх-хх лет
По данным торговых компаний, потребительские предпочтения часто
сосредотачиваются вокруг индивидуальных физиологических особенностей
потребителя.
Таблица: Потребительские предпочтения на основе общефизиологических особенностей
Полные люди Худые люди
Люди средней
комплектации
Дети и подростки Пожилые люди
Жесткие матрасы:
-пружинные с
усиленными
пружинами;
-беспружинные из
плотных долговечных
материалов.
Мягкие модели:
-пружинные без
использования койры;
-беспружинные из
натурального
латекса.
Большинство
моделей на
независимых
пружинах, в
комбинации койра-
латекс.
Беспружинные
модели
Мягкие или средне-
жесткие модели
По результатам исследований основных производителей на рынке ортопедических
матрасов можно сделать вывод, что предпочтения россиян находятся в стадии
формирования, и, в принципе, нет, и не будет идеального матраса для типичного
россиянина - есть идеальный матрас для конкретного человека, на котором именно
ему удобней и комфортней. Покупатель за свои деньги хочет приобрести товар,
максимально удовлетворяющий его индивидуальным потребностям.
Исходя из этого, можно выделить лишь общие усредненные характеристики,
которым покупатели отдают свои предпочтения. Это матрасы средней
жесткости на основе пружинного блока с натуральными наполнителями.
При этом в потребительских предпочтениях доминируют точки продаж матрасов, а не
производители или торговые марки. По результатам исследования Холдинговой
компании «Аскона», даже на столичном рынке товаров для сна узнаваемость марок
отечественных производителей стремится к нулю, а самым известным брендом
остаётся «IKEA».

Бизнес-план производства ортопедических матрасов

Бизнес-план производства ортопедических матрасов

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес-план производства ортопедических матрасов

Similar to Бизнес-план производства ортопедических матрасов (20)

Бизнес-план производства ортопедических матрасов