1. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за октябрь 2012 г. 1
Содержание:
1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
2. Анализ состояния банковского сектора
3. Банковские продуктовые тренды
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
5. Новости рынка рекламы и PR
1. Общие макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы
ВВП Украины за ІІІ квартал 2012 года снизился
на 1,3% к ІІІ кварталу 2011 г. и на 1,2% ко ІІ
кварталу 2012 г. Рост ВВП за 9 месяцев
замедлился до 1,5%.
Промышленное производство в сентябре 2012 г.
сократилось на 7% по сравнению с сентябрем
2011 г.
Причины:
1. Ухудшение конъюнктуры внешних рынков;
2. Проблемы с кредитованием;
3. Дороговизна сырья;
4. Усиление налогового давления;
5. Российские барьеры;
Источник: Госстат, Forbes.ua 6. Беспошлинный импорт нефтепродуктов;
7. Поздний сбор урожая.
Сравнительная динамика промышленного производства и инфляции
в европейских странах в 2012 г.
Источник: Bloomberg, Erste Group.
1
Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.10.2012 в связи с запаздыванием опубликования
Госстатом и НБУ.
1

2. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Прогнозная динамика макропоказателей в странах ЦВЕ
в 2012-2013 г.г.
% роста, г/г
14
14
Хорватия Чехия Венгрия Польша Румыния
12 Сербия Словакия Турция Украина
9.4
10
8
6
4.5 4.5
4 3.5
3 3 1.3
2 1
0.4
0
2012 2013 2012 2013
-2
-1.8 ВВП инфляция
Источник: Erste Group Research
Прогноз экономического роста от МВФ, % гг., октябрь 2012 г.
(в скобках указано изменение по сравнению с апрельским прогнозом)
ВВП 2012 2013
Мир 3,3 (-0,2) 3,6 (-0,3)
Развитые страны 1,3 (-0,1) 1,5 (-0,3)
Развивающиеся страны 5,3 (-0,3) 5,6 (-0,2)
Украина 3 (0) 3,5 (0)
Инфляция
Украина 6 (-1,9) 5,9 (0)
Макропрогноз по Украине от НБУ
Сравнительный макропрогноз по Украине и России на 2012-2014 гг. (Raiffeisen Research)
Показатель Украина Россия
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014г.
Рост реального ВВП, % 1,5 2,5 4,5 3,7 3,9 4,0
Промышленное производство, % 0,5 3,0 5,0 3,0 3,2 3,5
Рост цен производителей, cреднегодовой, % 7,5 9,0 8,0 7,0 10,0 8,0
Рост потребительских цен, среднегодовой, % 1,7 6,5 8,0 5,1 7,1 6,7
Баланс сводного бюджета, % от ВВП -4,0 -2,5 -2,0 -0,3 -1,0 -2,0
Государственный долг, % от ВВП 37,5 37,0 36,0 12,0 13,0 13,5
Сальдо платежного баланса, % от ВВП -7,0 -6,5 -5,9 4,1 2,4 1,7
Курс национальная валюта/евро, среднегодовой 10,41 11,75 12,22 40,24 42,12 42,85
Курс национальная валюта/доллар США, 8,2 8,9 9,4 30,72 31,91 32,22
среднегодовой
2

3. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Макропрогноз по Украине от Укрсиббанка
Доходы населения
Индекс Кейтца – соотношение размеров
минимальной заработной платы и
заработной платы на одного штатного
работника – индикатор эффективности
преодоления бедности.
Рекомендованное Международной
Организацией Труда значение составляет
50%, Европейским Союзом – 60%,
Текущий показатель в Украине
значительно уступает рекомендуемым.
Источник: НБУ.
Один из фундаментальных
макродисбалансов Украины заключается в
том, что на фоне роста заработных плат
производительность труда стагнирует.
Кризисная девальвация гривны в 2008 г.
несколько подкорректировала данное
соотношение, но сейчас дисбаланс снова
очевиден: зарплата превысила
докризисный уровень, производительность
труда до него не дотягивает.
Источник: CASE Ukraine, Forbes.ua
3

4. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Валютный рынок
Структура золотовалютных резервов Украины
Объем наличных валютных операций на
на 01.10.2012, % межбанковском рынке составил в сентябре
2012 года 4017,7 долларов США. Объем
валюты, купленной банками у населения,
составил 1 млрд. 108 млн. долл. США объем
валюты, проданной населению – 2 млрд.
австралийский 909,6 млн. долл. США. Таким образом,
доллар
доллар США евро 9.8% золото чистая покупка валюты населением выросла
45.7% 33.4% 6.8% в 2,5 раза, по сравнению августом 2012 года..
другие
4.4% Банковские валютные вклады физических
лиц в сентябре выросли на 611,6 млн. долл.
США и на 1 октября 2012 г. составили 21
млрд. 125,8 млн. долл. США.
Источник: НБУ.
Валютные прогнозы экспертов и населения
Эксперты 2012 2013
г. г.
Raiffeisen Bank 8.8 8.9
International AG
Эрсте банк 8,2 10
Fitch 9
МВФ 8,41 9,18
Укрсиббанк 8,1 9,2
Dragon Capital 8,2
Eavex Capital 8.4 8.8
Concorde Capital 8.5
Тройка Диалог Украина 8,5 9
Источник: открытые источники, «Деловая столица,
октябрь 2012 г.
Источник: «Простобанк Консалтинг»,
опрос 2516 респондентов сентябрь 2012 г.
4

5. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Оценка уязвимости стран региона Центральной и Восточной Европы к новой волне кризиса
Уровень подверженности стран ЦВЕ новой волне кризиса
диверсифицирован в зависимости от внутренних
страновых экономических параметров.
Основные возможные угрозы:
1. Высокая зависимость от экспорта на рынке Западной
Европы, высокая чувствительность сырьевого экспорта
(все страны региона, особенно Словения, Болгария,
Беларусь, Словакия).
2. Пространство для маневра в экономической политике
противодействия рецессии сильно ограничено во всех
странах ЦВЕ, кроме России; в большей степени – в
Словакии, Словении и Сербии.
3. Внешние долговые проблемы особенно сильны в
Беларуси, которая в очередной раз может столкнуться
с риском неплатежеспособности. Также высок
долговой риск в Латвии, Венгрии,
Сербии и Украине.
4. Потенциальные проблемы в банковском секторе могут
серьезно повлиять на Болгарию, в меньшей степени – на
Латвию, Хорватию, Румынию, Сербию.
Источник: PricewaterhouseCoopers, «Приближение бури», XXII экономический форум, сентябрь 2012 г.
Комментарии экспертов. Макроэкономика
Замедление роста экономики наблюдается в ряде стран еврозоны и
региона СНГ, в том числе и Украине, где прогнозируется снижение роста
ВВП с 5,2% в 2011 г. до 0,5% в 2012 г. и умеренный рост на 3,1% в 2013
Fitch Ratings
г. на фоне значительного роста частного потребления и прогноза
небольшого роста мировой экономики, что должно привести к некоторому
восстановлению внешнего спроса.
Годовые темпы роста украинской экономики на уровне 5% стоит ожидать
не ранее 2014 г.– при условии восстановления спроса и притока капитала
Алексей Кредисов, из ЕС, увеличения объемов транзита российского газа и добычи газа в
Ernst&Young Украине. Украина входит в число 25 быстро развивающихся экономик,
привлекающих внимание мировых инвесторов. Высокий уровень рисков
компенсируется возможностью получить значительную прибыль.
Наш прогноз изменения реального ВВП снижен в 2012 г. до с 1% до 0%.
Украина переживает рецессию: за июль-август реальный ВВП снизился
Марьян Заблоцкий, примерно на 1% по отношению к тому же периоду 2011 г. Причины:
«Эрсте банк» прекращение инвестиций в подготовку ЕВРО 2012, падение
промышленного производства, высокие процентные ставки по кредитам,
меньший урожай зерновых.
Михаил Бродский, 5 миллионов граждан получают 145 миллиардов гривен в конвертах. У нас
Госслужба 14 миллионов пенсионеров, 1,5 миллионов частных предпринимателей и
регуляторной 12 миллионов нанятых работников. Из этих 12 миллионов 25% оформлены
политики и на минимальную зарплату, а остальное опять-таки получают в конвертах.
предпринимательства
5

6. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Валерий Геец,
По итогам сентября можно ожидать, что рост ВВП замедлился до 0,8-0,9%.
Ин-т экономики
В лучшем случае по итогам года мы увидим минимальный рост, а при
и прогнозирования
сохранении таких тенденций рост ВВП будет нулевым.
НАНУ
Инвестиции
Ярослав Ломакин, Если в Украине примерно 60% ВВП находится в тени, то половина этих денег
Honest & Bright Ltd в итоге попадает на счета в иностранные банки. Еще примерно половина этой
(оффшорное суммы постоянно реинвестируется в Украину.
планирование)
Олег Устенко, Украина в 2012 г. получит не $4 млрд. инвестиция, а $4,5-5 млрд., что крайне
Международный позитивно по сравнению даже с теми $6 млрд., полученными в 2011 г.
фонд Блейзера
Наибольший интерес потенциальных инвесторов вызывают энергетика
Владислав Каськив,
(альтернативная), инфраструктура (строительство дорог на концессионной
Госинвестпроект
основе), воздушный трансфер в аэропорт, сельское хозяйство, туризм.
Джеймс Мортон, 99% институциональных инвесторов не рассматривают Украину как страну
инвестфонд Santa для инвестирования. Среди причин – регуляторная политика.
Lucia Asset
Management
Курсовые прогнозы
Николай Азаров, Я хранил и храню свои деньги в гривне, поскольку именно она обеспечивает
премьер-министр максимальные процентные ставки – это выгодно и надежно! (10.10.2012 г.)
Cергей Арбузов, В 2013 г. регулятор вернется к практике оглашения курсового коридора в
НБУ (Forbes) предполагаемых границах 8,10-8,40 грн./USD.
Гривна до конца года может обесцениться на 10%. В Украине оказывается
Чарльз Севиль,
давление на национальную валюту, но такого падения, как в 2008 г. (35%),
Fitch Ratings
наверняка не будет.
На фоне ослабления валют стран-соседей и конкурентов – России, Польши и
Олег Иванец,
Турции – политика удержания курса любой ценой приводит лишь к
«Укрфинансы»
ухудшению ситуации с украинским импортом.
Украина, вероятно, допустит девальвацию гривны на 10% до конца 2012 г.
Александр Морозов, Чем раньше произойдет девальвация гривны, тем лучше для платежного
HSBC Holdings Plc баланса. К концу 2013 г. курс снизится до 11 грн./доллар. Валюта останется
под давлением, так как не похоже, что мировой спрос на сталь восстановится
в ближайшее время. Экономика Украины находится в критической или
умеренной рецессии», прогноз роста ВВП на 2012 г. будет понижен до 1,1%.
Инвеситционный
Девальвация на 30% (до 10,5 грн./USD) оптимальна для закрытия дефицита
банк Goldman Sachs
текущего счета и ослабления давления на платежный баланс в целом.
(США)
Cравнительная динамика макропоказателей 2008 и 2012 г.г. говорит в пользу
нынешней ситуации, в частности, показатели инфляции (30% и 0%) и
Эрик Найман, прироста денежной массы (40-50% и 10%) Но отношение гривневой
ИК Capital Times монетарной базы к валютным резервам уже достигло 8,5 и вскоре может
достичь 10. Без жесткой монетарной политики и поиска путей пополнения
валютных резервов НБУ будет трудно удержать курсовую стабильность.
Пока в структуре нашего импорта 34% – газ и нефть, девальвация гривны не
Александр
даст положительного результата. Импорт не уменьшится, только вырастут
Охрименко,
цены в Украине. Поэтому НБУ планирует на 2013 г. держать курс доллара в
Украинский
рамках валютного коридора 8,10-8,40 грн./USD и с помощью
аналитический
административных методов хочет снизить давление на валютный рынок.
центр
6

7. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Незначительная корректировка обменного курса будет полезной (и несколько
запоздалой) для экономики Украины на данном этапе, учитывая
слабую динамику экспорта, что уже приводит к росту дефицита
текущего счета. Девальвация обеспечит поддержку внешних счетов и
Raiffeisen Research позволит снизить девальвационные ожидания, смягчив условия денежного
рынка и активизируя таким образом кредитную деятельность. Уровень
управляемой корректировки курса не должен превышать 10-15% до конца
2013 г., резкая девальвация гривны (на 25% и более) не оправдана с точки
зрения фундаментальных экономических показателей.
1.2. Оценка потребительских настроений
Изменения условий ведения бизнеса в Украине в 2012 г.
Индикатор Рейтинг Изменение за год
Регистрация предприятий 50 +66
Регистрация собственности 149 +19
Налогообложение 165 +18
Подключение к электросетям 166 +4
Обеспечение исполнения контрактов 42 +2
Разрешение неплатежеспособности 157 +1
Кредитование 23 0
Получение разрешений на 183 -1
строительство
Международная торговля 145 -1
Защита инвесторов 117 -3
В рейтинге Doing Business-2013 Всемирного банка и Всемирного экономического форума
(IFC) Украина поднялась на 15 позиций — до 137-го места среди 185 стран, между Лесото и
Филиппинами. По темпам роста Украину обогнала лишь Польша (+16 мест; до 55-го). Грузия
поднялась с 16-го на 9-е место, на 7 позиций улучшил свои показатели Казахстан (49-е), на 6 —
Россия (112-е). Среди стран СНГ лишь в Узбекистане бизнес-климат хуже, чем в Украине.
Источник: Всемирный Банк, IFC, «Коммерсант», «Контракты».
Настроения бизнес-среды
17-й квартальный индекс инвестиционной привлекательности Украины (оценка ТОП-менеджеров 103-
х компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации) показал, что во ІII квартале 2012 г. инвестклимат
ухудшился до 2,14 балла из 5 (антирекород). 8% респондентов считают деловой климат
благоприятным для инвестирования ( 4% во ІІ квартале, 1% – в І квартале 2012 г.).
Отрицательные тенденции: Положительные тенденции:
• усиление налогового пресса (27%); • улучшения в таможенной сфере (10%);
• коррупция (10%); • продуктивный диалог с налоговыми органами
• ручное регулирование экономики (6%); (6%).
• риск девальвации гривны (5%);
• не заметили отрицательных изменений (13%). Источник: EBA.
7

8. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
В сентябре ИПН ухудшился на 4,8 п., до
значения 81,8. Спад произошел по всем
составляющим индекса, кроме индекса
склонности к крупным покупкам, который
отреагировал на усиление девальвационных
ожиданий (+7,3 п.). Ухудшились ожидания по
безработице (- 5,7 п.) и инфляции (+3 п.).
Наибольшими пессимистами оказались
экономически активные респонденты в
возрасте до 45 лет, в городах с населением
более 500 тысяч, в южных регионах страны.
Основные экономические опасения украинцев,
% ответов
инфляция 57%
бедность 52%
коррупция 46%
безработица 45%
политическая нестабильность 26%
экономические проблемы 15%
внешний долг 9%
отношения с Россией 8%
Источник: КМИС, сентябрь 2012 г.
Согласно базе данных «Global Findex» Всемирного банка, 89% взрослого населения в странах с
развитой экономикой имеют счет в банке, по сравнению с 41 в развивающихся странах. В
общемировом масштабе 36% взрослого населения сберегали средства в последние 12 месяцев, но
лишь 22% из них держат сбережения в банке или финансовой организации. Около 9% взрослых во
занимали средства в банках в последние 12 месяцев, 23% взяли в займы у друзей и родственников. В
развивающихся странах популярной альтернативой сбережению средств в банках являются местные
сберегательные клубы.
Источник: Всемирный банк, «Гэллап», МВФ.
8

9. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Отношение европейцев к сбережениям
Важность: 76% украинцев считают сбережения
важными, что на 8% выше показателей 2011 г.
Лишь 30% украинцев регулярно откладывают
определенную сумму. 74% украинцев
откладывают лишь свободные средства (самый
высокий показатель среди исследуемых стран).
Препятствия для сбережений в Украине:
• отсутствие финансовой возможности
откладывать –70%;
• девальвация гривны, снижение
покупательной способности, высокий
уровень инфляции – 7%;
• уверенность в невозможности накопить на
желаемую цель – 35%;
• желание тратить средства –18%;
• инвестирование в собственный бизнес –
Более всех среди европейцев сбережения ценят 8%; (уникальный украинский вариант
румыны – 85%, венгры – 84%, поляки -82%. ответа).
Средняя сумма сбережений
Объемы: 64% украинцев экономят менее 550
cтрана в евро в нац.валюте
Австрия (n=869) 170 -
грн. в месяц, 5% – более 1100 грн. В среднем
Чехия (n=471) 83 2088 CZK житель Украины может экономить 488 грн. в
Словакия (n=481) 88 - месяц, что на 28 грн. больше, чем в 2011 г.
Венгрия (n=385) 49 14411 HUF 37% респондентов планируют в 5-летней
Румыния (n=374) 39 174 RON
Хорватия (n=347) 59 443 KN
перспективе откладывать больше, 44%
Сербия (n=334) 43 4777 RSD респондентов намерены экономить столько же.
Украина (n=389) 46 488 UAH Лидерами региона по сбережениям (по
Германия (n=448) 199 - отношению к уровню зарплат) являются поляки и
Польша (n=463) 99 421 ZLOTY
Турция (n=155) 71 166 YTL словаки – в среднем они откладывают
Черногория (n=341) 42 - соответственно 15% и 12% от месячной зарплаты,
австрийцы, немцы и чехи – по 9%.
Сберегательные инструменты украинцев, % Цели сбереж ения украинцев, %
на черный день 65%
наличные 51%
покупки и ремонт 45%
карточные счета 27%
отдых 30%
депозиты 17%
крупные покупки 22%
сберегательные
7%
счета пенсия 20%
Сберегательные счета (книжки) являются самым Украинцы меньше других европейцев
популярным инструментом у австрийцев (82%), откладывают на пенсионное обеспечение – 20%
немцев (66%), поляков (62%), но не у украинцев. при 71% в Чехии, 61% в Словакии, 42% по ЦВЕ.
Источник: Erste Group, Исследование в Украине, Австрии, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии,
Польши, Хорватии, Сербии, Турции и Черногории среди жителей городов старше 15 лет, август 2012 г.
9

10. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Профиль украинского «среднего класса»:
• доходы от 2 тысяч долларов на семью;
• высшее образование, принадлежность к высокооплачиваемыми наемными работникам либо
наличие собственного бизнеса;
• высокие стандарты потребления иллюстрируются наличием в хозяйстве таких товаров
длительного пользования, как автомобиль.
Согласно данным опроса весной 2012 г. 23,6% украинцев удовлетворяют перечисленным критериям.
В 2000 г. к среднему классу принадлежало 11,4% украинцев (данные МЦПИ и GfK.).
2. Анализ состояния банковского сектора
2.1. Основные показатели банковской системы Украины
Структура банковского сектора 01.01.12 01.10.12
Кол-во зарегистрированных банков 198 175
Кол-во действующих банков 176 175*
Из них: с иностранным капиталом 53 55
В т.ч. с 100% иностранным 22 23
капиталом
Доля иностранного капитала в 41,9 39,3
уставном капитале банков, %
Банки в состоянии ликвидации 18 24
Банки с временной администрацией 4 1
* - 1 банк имеет лицензию санационного
Обязательства банков по состоянию на 01.10.2012
составили 953,1 млрд. грн. (+6% с начала года).
Депозитный портфель БС Украины,
млрд. грн. Совокупный портфель средств клиентов увеличился
за 9 месяцев на 7,7% до 530,3 млрд. грн. Средства
физлиц приросли на 14% до 349 млрд. грн., средства
306 326 338 349 юрлиц сократились на 2,8% до 181 млрд. грн.
186 177 174 181 Активы банков с начала года выросли на 6% до
1117,5 млрд. грн., общие активы – на 4%, до 1263
01.01 01.04 01.07 01.10
млрд. грн.
юр.лица физ.лица
Структура общих активов:
Структура общих активов, %
• наличные, металлы, средства в НБУ – 4,6%;
9.5% 16.0%
• корсчета в других банках – 6,1 %;
7.70%
13.5%
8.2% • кредитные операции – 65%;
10.8%
• вложения в ценные бумаги – 8,2%;
• дебиторская задолженность – 6%;
69.3% 65.0% • основные средства, нематериальные активы –
4,4%;
• начисленные доходы к получению – 4,4%;
01.01 01.10
• другие активы – 1,3%.
кредиты высоколиквидные ЦБ другие
10

11. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Структура кредитного портфеля, млрд. грн.
Кредитный портфель юридических лиц вырос с
175 163 начала года на 3,6% до 602 млрд. грн., кредиты
физическим лицам сократились за 9 месяцев на 7%
до 163 млрд. грн.
581 602
Средневзвешенная ставки по кредитам в сентябре
снизились: в гривне – до 18,88% (-1,41 п.п.) в валюте
01.01 01.10
– до 8,29% (-0,13 п.п.); ставки по депозитам в гривне
юрлица физлица снизились – до 13,29% (-0,78 п.п), в валюте –
выросли до 6,21% (+0,46 п.п.) Стоимость ресурсов на
межбанке снизилась до 12,02% с 17,32% в августе.
Качество кредитного портфеля
836 9.8%
9.6% 833
9.6%
832 Объем просроченной кредитной задолженности в
828 827 9.4% сентябре сократился на 0,7 млрд. грн. до 75,8 млрд.
9.2%
825
9.1% грн., ее доля в портфеле сократилась на 0,2 п.п. до
824 822
9,2 %.
820 9.0%
816
812 8.6%
01.01 01.04 01.07 01.10
КП, млрд.грн. доля проблемных кредитов,%
Регулирование банковской ликвидности в 2012 г.,
В сентябре объем рефинансирования НБУ,
млрд. грн. (поквартально) выданного 31 банку, составил 7,4 млрд. грн.,
27.8 средневзвешенная ставка – 7,77%. Инструменты:
кредиты овернайт на 1,4 млрд. грн. – 16 банков,
операции прямого РЕПО на 1,7 млрд. грн. – 6 банков,
тендерные кредиты на срок до 90/360 дней на 4,2
16.4
14.56 млрд. грн. – 17 банков. Мобилизовано средств
10.5 банков на 26 млн. грн. со средневзвешенной ставкой
5,97%. С начала года показатели поддержки и
абсорбирования ликвидности составили 54,7 млрд.
0.06 0.05 грн. и 16,3 млрд. грн. соответственно.
І кв ІІ кв ІІІ кв
рефинансирование мобилизация
Структура доходов и расходов банков по состоянию на 01.10.2012
Доходы
Расходы
операционные
3.5% другие 1.5%
торгов ые 2.3%
резерв ирование
комиссионные
17.5%
14.0%
процентные
операционные
45.9%
9.8%
процентные
78.7% админ 24.7%
комиссионные
2.1%
11

12. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Источник: НБУ, «Бизнес»
Показатели рентабельности БСУ в 2012 г. Доходы банков за 9 месяцев 2012 г. увеличились
на 7% к 8 месяцам 2011 г. до 110,8 млрд. грн.
4.9 4.8
Расходы за тот же период сократились на 1% до
4.4 108 млрд. грн.
3.5
2.9 2.9
2.7 2.8 За 9 месяцев 2012 г. банковская система получила
2.4 2.3 прибыль в размере 2,8 млрд. грн., в сравнении с
1.8 1.9 2.0
1.2
1.7 убытком (-5,6) млрд. грн. за 9 месяцев 2011 года.
2.2
1.6 Количество убыточных банков по итогам января-
0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 сентября, по сравнению с І полугодием,
увеличилось на 3 – до 22 банков.
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10
ROA ROE финрезультат кумулятивно, млрд.грн. Показатели рентабельности БСУ на 01.10.2012:
ROA 0,3; ROE 2,3.
Источник: НБУ
Оценка БС Украины по итогам І полугодия 2012 г. (Fitch Ratings)
В целом, Fitch видит банковский сектор Украины несколько более устойчивым, чем в 2008 году, но
по-прежнему высокочувствительным к девальвации и/или рецессии.
Позитивные изменения: Ключевые риски:
- более высокий уровень капитализации; - увеличение доли просроченных кредитов: согласно
отчетности банков, рейтингуемых Fitch, уровень
- более зрелые кредитные портфели, неработающих кредитов (с просрочкой на 90 дней)
уменьшение доли валютных кредитов; составляет 19% на конец І полугодия 2012 г. по сравнению с
18% в 2011 г., потенциальные проблемные кредиты
- снижение уровня внешней (неработающие и реструктурированные) составляли 48% на
задолженности; конец І полугодия 2012 г. (46% в 2011 г., 57% в 2010 г.);
- опыт антикризисного и кредитного - усиление валютного давления на открытые валютные
управления. позиции банков;
- высокая зависимость капитализации, качества активов и
стабильности депозитов от курса гривны к доллару.
12

13. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов:
В течение ближайших 12 месяцев сделки M&A наиболее вероятны в
промышленном производстве (34%), финансовом секторе (32%), нефтегазовой
сфере (28%), производстве потребительских товаров (28%). Значительно ниже
вероятность заключения таких соглашений в автомобильной промышленности
Ernst&Young
(18%), технологическом секторе (18%), ТЭК и электроэнергетике, медико-
биологии и госсекторе (21%). Продавать активы, скорее всего, будут организации
финансового сектора и компании, занимающиеся промышленным производством,
технологиями, производством потребительских товаров, автопроизводители.
Дмитрий
Тарабакин, Акции украинских банков на бирже сейчас торгуются на уровне 0,3-0,35 капитала.
ИК Dragon Capital
Виктор Марченко, Некоторые украинские и российские инвесторы заинтересованы купить наиболее
ИК Dragon Capital привлекательные банковские активы. Есть и такие банки, которые верят в
консолидацию сектора. Если она найдут поддержку у своих акционеров, то смогут
существенно нарастить свое присутствие на рынке и окажутся в выигрыше, когда
макроэкономика начнет помогать банковскому сектору.
Как обезопасить сбережения в условиях продолжающегося мирового кризиса?
Алексей Голубович,
Покупайте доллары, фунты и золото, в спекулятивной части портфеля –
ИК Arbat Capital
американские и сырьевые акции. Горизонт долгосрочных инвестиций 3-4 месяца.
Качество активов
Общий уровень проблемных кредитов составляет 45—50%, включая 20%
неработающих и 25—30% потенциально проблемных, которые зачастую были
реструктуризированы со значительной рассрочкой платежей, и их возвратность
Fitch Ratings
вызывает сомнения. Взыскание и реализация залогов остается достаточно
сложным и длительным процессом, что замедляет темпы снижения уровней
проблемных активов в секторе.
В Украине просрочено 27% ипотечных валютных кредитов, 20% гривневых и 29%
Moody's
валютных — реструктуризировано.
Вадим Браиловский, Убытки БС в сентябре в размере 118 млн. грн. связаны с высоким уровнем
European Capital проблемных кредитов и резервированием под них. Всемирный банк оценивает
Management текущий уровень проблемных кредитов в Украине в 41%, Moody's - 35%.
3. Банковские продуктовые тренды
3.1. Корпоративный бизнес и МСБ
Сравнение средних депозитных ставок для юрлиц ТОП- 50 банков и КПБ по состоянию на 16.10.2012
гривна долл. США
1 месяц 3 месяцев 1 месяц 6 месяцев
Виды вкладов ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ
Сберегательные 14.38% 16.00% 16.62% 18.50% 3.96% 3.50% 6.53% 7.50%
Накопительные 13.09% 16.00% 16.47% 18.500% 2,66% 3.50% 5.22% 7.50%
Универсальные 6.64% 8.00% 6.82% 8.00% 1.90% 2.50% 2.21% 2.50%
Источник: «Простобанк Консалтинг».
13

14. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Отраслевая структура и динамика депозитов и кредитов бизнеса в августе-сентябре 2012 г. (НБУ)
Отраслевая структура проблемной кредитной
задолженности бизнеса на 31.08.2012,%
другие
3% агросектор
недвижимость 6%
14%
переработка
транспорт 23%
3%
строительство
торговля
12%
38%
ТОП-15 банков по приросту кредитного портфеля юрлиц
в ІІІ квартале 2012 г., млн.грн.
2535
2231
837
568 530 501
387 382 376 341 311 282 237
133 115
Хрещатик
Эрсте
Кредит Днепр
Креди Агриколь
Приватбанк
СБ России
Надра
Имексбанк
Укгразбанк
VAB
Укрсиббанк
ПИБ
КПБ
ПУМБ
ФиК
Источник: НБУ, «Бизнес»
Корпоративный бизнес: комментарии экспертов
Если ставка по валютному депозиту для крупного клиента сегодня составляет
около 9% годовых, то кредит в гривне он легко может взять и под 30% годовых.
При существующих котировках NDF на уровне 8,8-9 грн./1 долл. США и
прогнозах 10% ослабления курса гривны от зарубежных аналитиков (Fitch, Credit
Экономические
Swiss, HSBC), эффективная ставка по таким кредитам — при последующей
известия
продаже залоговой валюты — для заемщиков приближается к 10% годовых в
гривне. Получая гривневые кредиты под залог валютных депозитов, заемщики
затем хеджируют валютные риски с помощью покупки беспоставочных
форвардов на курс гривни (NDF) у лондонских брокеров.
14

15. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Розничный бизнес
Рынок депозитов и текущих счетов
Сравнение средних депозитных ставок для физлиц ТОП- 50 банков и КПБ на 29.10.2012
3 месяца грн. 1 год грн. 3 месяца долл. США 1 год долл. США
Виды вкладов ТОП-50 НБУ КПБ ТОП-50 НБУ КПБ ТОП-50 НБУ КПБ ТОП-50 НБУ КПБ
Накопительные 17,36% 18% 17,76% 19,95% 6,35% 8% 7,66% 9,9%
Сберегательные 17,90% 18,23% 20% 18,93% 19,25% 22% 5,97% 5.94% 8,5% 7,87% 8.07% 10%
Универсальные 9,28% 7,0% 9,99% 7,0% 3,49% 3.% 3,84% 3%
Источник: НБУ, «Простобанк Консалтинг».
Вклады с возможностью лояльного досрочного расторжения депозита
в банках ТОП-50 по состоянию на 22.10.2012
Мин. сумма, Эф. Выплата процентов при досрочном
Банк Вклад Срок
грн. ставка расторжении
Актабанк 7 Дней 10000 1 год 8,6 Без потери за каждые 7дней, за неполный
период пересчет по 0,01% годовых
Всё включено 10000 1 год 17,45 Без потери за каждый месяц; за неполный
период - пересчет по ставке 0,01% годовых
Удобный период 3 10000 1 год 17,1 Без потери за каждые 95 дней; за неполный
период - пересчет по ставке 0,01% годовых
Удобный период 6 10000 1 год 18,6 Без потери за каждые 190 дней; за неполный
период - пересчет по ставке 0,01% годовых
Форум Декада 5000 1 год 11 Без потери процентов каждые 10 дней
КПБ Эспрессо 500 1 год 19,5 Без потери за каждый месяц; за неполный
период пересчет по ставке до востребования
Пивденком Динамичный + 1000 6 мес 23,54 Без потери за целые месяцы фактического
нахождения вклада в банке
Пиреус Высший пилотаж 3000 4 мес 21 Без потери за каждый месяц; за неполный
период - пересчет по ставке 10% годовых
Терра Яркая семёрка 1000 7 15 Без потери за каждый 7-дневный период; за
дней неполный период пересчет по 1% годовых
Укринбанк Инновационный 500 1 год 17,61 Без потери после 6 месяцев
Укрсоцбанк Капитал 10000 2 года 17 Без потери за каждые 6 месяцев; за неполный
период пересчет по ставке минус 2%
Источник: «Простобанк Консалтинг»
15

16. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
ТОП-15 банков по приросту средств физлиц
в ІІІ квартале 2012 г., млрд.грн.
4160
1435
1106 1101 976
482
321 241 210 196 151 141 140 118 93
ПУМБ
Сб России
Ощадбанк
КПБ
Альфа
Хрещатик
Укрэксим
ФиК
Эрсте
Приват
Имексбанк
VAB
Дельта
Киевская
КредитДнепр
Русь Источник: НБУ.
Внутреннее фондирование: комментарии экспертов
Внешнее фондирование заметно сократилось до около 20% обязательств на конец
1 полугодия 2012 г. по сравнению с 38% на конец 2008 г., однако по-прежнему
Fitch Ratings является существенным, поскольку иностранные банки предпочитают частично
получать фондирование от материнских банков, а не вести более активную
конкуренцию за дорогостоящие депозиты.
Рынок продуктов, ориентированных на получение непроцентных доходов
ТОП-15 банков (І и ІІ группы) по соотношению ЧКД/ЧПД
на 01.10.2012 г.
1.87
1.55
1.22
0.92
0.84
0.72
0.52 0.48 0.47 0.47 0.45 0.41
0.34 0.31 0.29
Дельта
Хрещатик
Кредит Днепр
Приват
РБ Аваль
Креди Агриколь
ВТБ
Пивденный
Надра
VAB
Киевская Русь
КПБ
Укрсиббанк
Правекс
ФиК
Источник: НБУ, расчеты УМ КПБ
НБУ ограничил единоразовую сумму расчетов в Интернете пороговым значением 8 тысяч гривен.
Пути наращивания непроцентных доходов: комментарии экспертов
Александр Население будет привыкать к карточкам с трудом, нужно, чтобы люди
Охрименко, почувствовали выгоду оплаты – например, в виде небольших скидок со стороны
Украналитцентр банка, ведь электронные деньги обходятся банку намного дешевле, чем наличные.
16

17. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Кредитные продукты
Портфель кредитов неселению в гривне,
млрд.грн.
94.0
83.5
63.6 62.2
01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.10.12
Источник: НБУ, «Бизнес»
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
Источник: GfK, «Профиль и потребности
украинских Интернет-пользователей»
Наиболее перспективные группы пользования Интернет-банкингом: города с населением 100
тыс.+, люди среднего достатка до 40 лет, богатые люди до 50 лет; существующие зарплатные клиенты
банков, частные предприниматели. Источник: GfK.
ТОП-5 популярных купонных акций за апрель-сентябрь 2012 г. (Источник: Forbes.ua)
№ Участник Сервис Число Стоимость Описание акции
покупателей купона
1 Лаборатория SuperDeal, Киев 4392 50% скидка на некоторые анализы
«Синэво»
2 Дельфинарий Купи Купон (города: 2716 16 грн. (средняя) два билета в дельфинарий по цене
НЕМО Киев, Харьков, одного
Донецк)
3 Картинг-центр SuperDeal, Киев 2302 10 грн. скидка 50% на два заезда на
Forza картах. Средняя стоимость заезда
без купона составляет 110 грн.
4 Рестораны IL Patio Groupon, Киев 1125 15 грн. скидка 50% на все меню кухни и
и «Планета Суши» ресторана в сети заведений IL
Patio и «Планета Суши».
5 Картинг-центр SuperDeal, Киев 767 15 грн. скидка 50% на три заезда.
«Ингул-карт» Стоимость одного заезда без
скидки в среднем 110 грн.
17

18. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Развитие технологий и каналов продаж: комментарии экспертов
Владимир
Куковский, Среди людей в возрасте 21-45 лет доля пользователей Интернет уже достигла
Интернет 75%, что соответствует показателям стран Евросоюза. За 9 месяцев число
Ассоциация пользователей старше 55 лет выросло на 90%, армия сельских юзеров – на 55%.
Украины Самые посещаемые сайты Google, ВКонтакте, mail.ru.
Если в 2010 г. 45 млн. тех, кто не имел традиционных банковских счетов,
McKinsey&Company пользовались мобильными финансовыми услугами, то к 2013 г. их число в мире
достигнет 400 млн., а число тех, кто имеет мобильные телефоны, но не
пользуется никакими финансовыми каналами составит почти 2 млрд.
Илиас Музакис, Интернет-банк не только удобен, но и экологичен. Совершая ежегодно более 20
Пиреус банк миллионов электронных транзакций, Группа Пиреус экономит 90 тонн бумаги.
18

19. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
5. Новости рынка рекламы и PR
Распределение рекламных бюдж етов меж ду носителями,
млн.грн.
3500
3050
2011
2012
1100
900 820 860
600640
285400 270310
ТВ Наружная Ж урналы Газеты И нтернет Радио
Источник: Publisic Groupe, «Деловая столица»
Рейтинг крупнейших промо-бюджетов гоcударственных компаний в 2012 г.
№ Название Бюджет, Примечание
млн. гривен
1 НБУ 84,04 В 2011 г. создал собственный телеканал «БанкTV» (БТБ).
Крупнейшие подрядчики: «Комтел системи мовлення» –
71,33 млн. грн., «Зеонбуд» – 11,34 млн грн.
2 Нацагентство по вопросам Крупнейшие подрядчики (за 2011-2012 гг.): «Смарт Студіо» –
Евро-2012 62,32 57,22 млн грн., «Медіапрофіт» – 28,12 млн грн., «Тамонтен»
– 25,00 млн. грн., «ЕС комюнікейшн груп» 20,89 млн. грн.,
«Медіалардж» – 18,29 млн. грн., «Хайтеч Едвертайсмент» –
14,50 млн. грн., «Червоненко Рейсінг» – 8,62 млн. грн.
3 Госагентство инвестиций и 23,72 Крупнейшие подрядчики: «Глория» – 9,96 млн. грн., Ost-West
управления нацпроектами (Словакия) – 992 000 евро, «Сон-це» – 1,92 млн. грн.
4 Государственные фонды 16,57 Крупнейшие подрядчики: «ЄС Продакшен груп» – 9,60 млн.
социального страхования грн., «ЕСГ» – 6,43 млн. грн., «Науково-дослідний інститут
прикладних досліджень та експертиз» – 0,55 млн. грн.
Государственные банки: 10 миллионов рекламных листовок, размещение рекламы
12,72 на ТВ, радио, прессе, интернет-изданиях. Крупнейшие
Ощадбанк подрядчики: «ПроАктив Медіа Консалтинг» 10,50 млн. грн.,
«НВП Поліграфсервіс» – 2,22 млн. грн.
в 2011 г. зафиксировал убыток (-3,6 млрд. грн.), за 8 мес.
5 2012 г получил чистую прибыль 281 млн. грн. Наружная
Уркгазбанк реклама в Киеве: брандмауэры на Крещатике, 1/2 - 1,07 млн.
3,71 грн., на просп. Победы, 49/2, – 1,76 млн. грн. (на год). 25%
рекламного бюджета – размещение в региональной прессе.
Крупнейшие подрядчики: «Агентство Інфокон» – 1,94 млн.
грн., «Світ аутдор медіа» – 1,76 млн. грн.
6 Министерство образования 11,58 Крупнейшие подрядчики: «Євромедіа Компані» – 8,76 млн
грн., Видавництво «Фенікс» – 2,82 млн грн.
7 ХК «Киевгорстрой» 8,52 Подрядчик: агентство «Юниверсал Медиа Уорлдвайд»
(принадлежит голландским компаниям)
8 Национальный олимпийский 7,46 Крупнейшие подрядчики: «Продюсерська агенція «Студіо –
комитет Украины (НОК) ПІО» 3,70 млн. грн., предприниматель Афанасенко О.В. –
2,53 млн. грн., «Телерадіокомпанія «ЕРА» – 1,22 млн. грн.,
Національна телекомпанія України – 0,62 млн. грн.
8 НАЭК «Энергоатом» 7,23 В 2011 г. доход НАЭК «Энергоатом» достиг 2,18 млрд грн.,
Крупнейшие подрядчики: «Тамонтен» – 5,48 млн грн., «В4В»
– 1,75 млн. грн.
10 Государственная служба 3,85 размещение в эфире нескольких национальных телеканалов
охраны и канала «ЧПинфо», которым и владеет компания
«Магнолия-ТВ»
Источник: Forbes.ua.
19