1. 2014년 10월 8일 수요일
투자포커스
[글로벌 주식시장 전망] 또 다른 의미의 Great Rotation
- 8월 이후 글로벌 금융시장은 달러화 강세로 인해 변동성은 확대되었고, 자산별 수익률은 크게 엇갈렸음.
- 향후 달러화 강세는 제한적일 전망. 달러 강세 심리를 강화시켰던 중국과 유럽 경제지표의 턴어라운드 가능성이 높고, 달러/유로/엔화에 대한 투기적 포지션에서 변화의 조짐이 나타나고 있기 때문. 이 경우 또 다른 의미의 Great Rotation 진행속도가 빨라질 전망.
- 정책모멘텀이 유효한 국가에 좀 더 높은 가중치를 부여하는 전략은 여전히 유효. 2차 TLTRO 시행과 연말 정책 모멘텀(법안통과, 연말 배당)을 감안할 때 유럽과 신흥 아시아 증시의 매력도가 다시 부각될 수 있음
- 투자 유망 국가 : 이탈리아, 대만, 인도, 폴란드
이경민. 769.3840 kmlee337@daishin.com
산업 및 종목 분석
스몰캡: 통신장비 해외에서도 通할까?
- 우물을 벗어나는 개구리
- 세상은 스마트한 모바일로 소통한다
- 글로벌 망고도화는 현재진행형
- 해외진출이 답이다
김영주. 769.3404 youngjukim@daishin.com, 고봉종. 769.3062 smallcap@daishin.com
쏠리드: 수확의 계절
- 투자의견 매수, 목표주가 10,000원 신규 제시
- 철저한 전략적 접근의 성공
- 단기 실적과 수급 우려로 매수 기회
김영주. 769.3404 youngjukim@daishin.com
오이솔루션: 모바일 트래픽 고성장 수혜
- 투자의견 매수, 목표주가 30,000원
- 광트랜시버 모듈 국내 1위
- 모바일 데이터 트래픽 고성장으로 백홀장비 수혜
- Smart 트랜시버로 CISCO(세계 1위) 납품
고봉종. 769.3062 smallcap@daishin.com
다산네트웍스: 다시 찾아온 기회
- 투자의견 없음, 목표주가 없음
- 수출 역량 보유한 국내 가입자망 장비 1위 업체
- 내년부터 성장 재개
김영주. 769.3404 youngjukim@daishin.com

2. 2
제일기획 3Q14 프리뷰: 삼성향 매출 증가 지속, 국내 광고 저점 통과 중
- 투자의견 매수, 목표주가 32,000원 유지
- 3Q14 매출액은 7,270억원(+12.5% yoy, +7.0% qoq), 영업이익은 345억원(+3.5% yoy, -21.0% qoq) 전망
- 4매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고비는 5월 누적 2.1조원으로 전년 동기대비 4.3% 하락했으나 8월 누적으로는 3.6조원으로 전년 동기대비 0.2% 상승
- 10월 KAI(광고경기예측지수)는 113.5로 2013년의 102보다 크게 증가하면서, 광고경기 회복에 대한 광고주들의 기대가 높은 것을 나타냄
- 4Q 부터 갤럭시노트4 및 아이폰6 출시에 따른 국내의 삼성 및 비삼성 관련 광고 모두 회복될 것으로 전망
김회재. 769.3540 khjaeje@daishin.com

3. 3
투자포커스
[글로벌 주식시장 전망]
또 다른 의미의 Great Rotation
이경민
02.769.3840
kmlee337@daishin.com
※ 8월 이후 달러화 강세에 흔들린 글로벌 증시
- 지난 2개월 동안 글로벌 금융시장은 달러화 강세로 인해 변동성은 확대되었고, 자산별 수익률은 크게 엇갈렸음. 미국 증시가 수익률(연간 기준) 상위권으로 올라선 반면, 신흥국 증시는 후퇴. 유로화 약세에 기인한 달러화 강세가 신흥국 통화가치의 상승으로 이어졌기 때문. 선진국들의 정책 변곡점(유럽의 정책 시작 Vs. 미국의 정책 후퇴)이 가까워지며 지역/국가의 선택과 집중전략이 강화되고 있음
※ 달러화 강세 완화 ⇒ 또 다른 의미의 Great Rotation 가속화
- 향후 달러화 강세는 제한적일 전망. 달러 강세 심리를 강화시켰던 중국과 유럽 경제지표의 턴어라운드 가능성, 달러/유로/엔화에 대한 투기적 포지션에서 변화의 조짐 때문. 이 경우 또 다른 의미의 Great Rotation 진행속도가 빨라질 전망. 최근 Asia ex-Japan과 GEM펀드의 연간 누적 펀드플로우 순유입 전환. 특히, 이머징 아시아 중심으로 강해지고 있는 정책 모멘텀과 중국의 후강통 시행에 대한 기대감으로 글로벌 유동성이 꾸준히 유입된 것.
※ 글로벌 유동성의 선택 기준은 여전히 정책
- 달러화 강세에 흔들리기는 했지만, 정책모멘텀이 유효한 국가에 좀 더 높은 가중치를 부여하는 전략은 여전히 유효. 2차 TLTRO 시행과 연말 정책 모멘텀(법안통과, 연말 배당)을 감안할 때 유럽과 신흥 아시아 증시의 매력도가 다시 부각될 전망. 글로벌 유동성도 이러한 변화 가능성에 따라 움직이고 있음
글로벌 증시 투자 유망 국가와 추천 이후 수익률
유망 국가
투자 포인트
수익률 (추천일)
관련 ETF
이탈리아
경기 회복, 낮은 밸류에이션, 이익 전망 상향의 삼박자
2.22% (2/10)
 EWI
대만
차별화를 만드는 힘은 이익 안정성. 1개월 전 대비 이익 추정치 상향
8.38% (2/10)
 EWT
인도
개선되는 정책에 대한 신뢰, 차별화 되는 수급, 이익모멘텀 상승
30.66% (2/10)
 EPI, PIN, INDY
폴란드
유럽 경기회복의 바로미터, 이익모멘텀 개선세 지속
3.78% (2/10)
 EPOL, PLND
달러 인덱스와 달러화 투기적 포지션 추이. 투기적 포지션, 사상최고치 경신 이후의 흐름은?
7075808590-20,000-10,000010,00020,00030,00040,00050,00060,000 11.111.211.311.411.511.611.711.811.911.1011.1111.1212.112.212.312.412.512.612.712.812.912.1012.1112.1213.113.213.313.413.513.613.713.813.913.1013.1113.1214.114.214.314.414.514.614.714.814.914.1014.11 달러비상업용순포지션(좌) 달러인덱스(우) (계약수)(p)
자료: CFTC, Bloomberg, 대신증권 리서치센터

4. 4
(스몰캡) 통신장비 해외에서도 通할까?
Summary
우물을 벗어나는 개구리
통신장비 업체 주가의 안정적 상승을 제약하는 가장 큰 요인은 내수에 국한된 매출 구조와 글로벌 기업 대비 낮은 기술력이었다. 내수시장은 통신 기술 발전을 선도했지만 규모가 작았고 핵심 장비를 독점한 글로벌 업체와의 격차는 시간이 갈수록 벌어졌다.
하지만 4G LTE 시대에는 변화가 느껴진다. 모바일 트래픽이 급증하는 글로벌 환경은 국내 업체 중에서 소수나마 차별화된 기술력으로 해외 진출하는 업체를 배출하고 있다. 본격적으로 글로벌 업체와 경쟁하기는 다소 부족하지만 그간의 주가 변동성을 극복하고 안정적 기업가치의 Level-up을 기다리는 업체에 관심을 기울여야 하는 이유다.
세상은 스마트한 모바일로 소통한다
트래픽 증가와 속도 상승 요구에 비례한 모바일 인프라 확충은 지속될 수 밖에 없다. 전세계 모바일 데이터 트래픽은 2013년부터 향후 5년간 약 11배 증가하며 CAGR 약 60% 를 기록할 전망이다. 최근 애플도 아이폰6플러스를 출시하며 패블릿(Pablet)시장에 참여하였고, 이러한 화면 확대는 데이터 트래픽 증가와 직결된다. 스마트폰은 기존 피쳐폰 대비 약 49배, 태블릿은 127배 트래픽을 유발한다. 대화면일수록 동영상과 게임 등 컨텐츠 수요를 자극하기 때문이다.
글로벌 망고도화는 현재진행형
인프라 투자의 구체적인 방법은 망고도화이다. 간략히 말해 망고도화는 유선에서는 광케이블로의 교체. 무선에서는 4G 투자로 대표된다. 이밖에 트래픽 수용 능력을 높이고 속도를 빠르게 하기 위한 여러가지 기술적 시도가 이루어지고 있다.
우리 나라는 이미 4G LTE가 일반화되었지만 글로벌 시장에서 4G를 통해 연결된 기기는 작년 기준 아직 3%에 불과하다. 여전히 전체의 68%는 2G, 29%는 3G 기반이다. 2018년까지 글로벌 4G 접속기기 성장율은 연평균 약 15%에 달할 전망이다.
해외진출이 답이다
국내 통신장비업체의 약점인 실적 변동성은 지속적인 해외 매출 비중 확대로 극복될 수 있다. 국내 통신사업자들의 Capex 추이에 따라 cyclical한 실적을 보이던 업체들은 해외 진출로 매출 변동성을 축소할 수 있고 규모의 경제를 통한 수익성 개선도 가능하다.
해외 매출이 지속적으로 성장하기 위한 조건은 1)차별화된 R&D 대응력과 2)고객 다변화로 정리된다. 구체적으로 백홀망과 인빌딩 장비 분야에서 시장의 변화를 빠르게 감지하고 선도적인 제품을 출시한 업체나 지속적인 영업망 확대에 따른 고객 다변화에 성공한 업체에 주목한다.

5. 5
Company Report
쏠리드
(050890)
수확의 계절
김영주
769.3404
youngjukim@daishin.com
투자의견
BUY
매수, 신규
목표주가
10,000
신규
현재주가
(14.10.07)
7,100
스몰캡
투자의견 매수, 목표주가 10,000원 신규 제시
- 목표주가 10,000원은 12MF EPS 917원에 P/E 11배를 적용한 값
- 그간 국내 통신장비 업체들의 Discount 요인이었던 낮은 실적 가시성 극복 중
- 전방 산업의 호황 지속과 대응력 향상으로 내년 실적 향상 전망
철저한 전략적 접근의 성공
- 글로벌 통신사업자 및 다양한 채널 확대로 실적 안정성 상승
- 미주 시장 복수망 의무화로 전략 제품인 Active-DAS 판매 지속 확대
- 미주 DAS 시장 5위 벤더로 경쟁력 입증
- 일본 시장 도심 커버리지 확대 위한 ICS 제품 꾸준한 매출
- 남미, 중동 등으로 수출 지역 확대와 유선장비 해외 진출 기대
단기 실적과 수급 우려로 매수 기회
- 글로벌 부품 수급 이슈로 납품 지연에 따른 3분기 실적 부진 가능성
- 부품 이슈는 해결 국면으로 파악되고 글로벌 설비투자 증가를 반증
- 워런트 상장에 따른 오버행 우려 과도
- 4분기 성수기와 내년 추가 성장을 보고 투자할 시기
영업실적 및 주요 투자지표
(단위: 억원, 원, %)
2012A
2013A
2014F
2015F
2016F
매출액
1,516
1,720
1,978
2,171
2,398
영업이익
125
191
215
292
355
세전순이익
51
162
184
265
321
총당기순이익
49
141
160
231
280
지배지분순이익
48
144
160
231
280
EPS
280
794
797
1,075
1,303
PER
14.5
8.6
8.5
6.3
5.2
BPS
3,212
3,910
4,144
4,849
2,693
PBR
1.3
1.8
1.6
1.4
2.5
ROE
9.1
22.0
19.7
23.9
34.5
주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출
자료: 쏠리드, 대신증권 리서치센터
KOSDAQ
562.82
시가총액
1,525억원
시가총액비중
0.11%
자본금(보통주)
107억원
52주 최고/최저
8,860원 / 4,795원
120일 평균거래대금
25억원
외국인지분율
0.47%
주요주주
정준 외 8인 25.17% 에이티넘인베스트먼트 7.39%
주가수익률(%)
1M
3M
6M
12M
절대수익률
-4.1
4.1
6.3
42.7
상대수익률
-2.4
2.3
4.7
34.0
-10010203040506070804567891013.1014.0114.0414.07(%)(천원)쏠리드(좌) Relative to KOSDAQ(우)

6. 6
Company Report
오이솔루션
(138080)
모바일 트래픽 고성장 수혜
고봉종
769.3062
smallcap@daishin.com
투자의견
BUY
매수, 신규
목표주가
30,000
현재주가
(14.10.07)
21,000
업종
투자의견 매수, 목표주가 30,000원
- 투자의견 매수, 목표주가 30,000원으로 신규편입
- 목표주가는 2015년 예상 EPS 2,473원에 Target Multiple 12배를 적용한 (해외 광통신장비업체 평균 PER 15.4배를 20%할인)수치
- 2015년 예상 매출액 935억원(+25.5% YoY), 영업이익 134억원(+16.3% YoY)
- 1)전세계적인 통신 인프라 구축, 2)독보적인 기술력(10G BiDi, 스마트 트랜시버), 3) 대형고객사 편입으로 장기 성장 기대
광트랜시버 모듈 국내 1위
- 2003년 설립, 광트랜시버 국내 1위 업체 (M/S 약 30%)
- 매출 비중: WBH(Wireless Backhaul무선이동통신) 61%, Datacom 18%, FTTH (Fiber To The Home) 11%, Telecom(유선) 10%
- 주요고객사: 전세계 Top 10업체 중 8개 업체에 공급 중
- 무선통신 트래픽 급성장에 따른 수혜 예상 ※광트랜시버: 통신장비 내에서 디지털신호와 광신호를 상호 변환해주는 부품
모바일 데이터 트래픽 고성장으로 백홀장비 수혜
- 스마트 기기 보급 보편화로 빅데이터 환경 도래
- 글로벌 모바일 데이터 트래픽 2018년까지 CAGR 60.3% 고성장
- LTE-A도입, 무제한 요금제효과로 데이터 사용량 급증
- 데이터 사용량 고성장으로 백홀 용량 증가 (CAGR +26.5% 전망)
Smart 트랜시버로 CISCO(세계 1위) 납품
- CISCO 고객사 편입(Smart 트랜시버, 양방향 트랜시버 납품)
- 2013년말 세계 1위 통신 장비업체인 CISCO 퀄(Qualification Test, 성능테스트) 통과, 2014년 예상매출액은 약 30억원이나 점진적인 성장세 예상
- 2014년초 세계 2위 통신 장비업체인 화웨이 성능테스트도 통과, 2014년 매출액은 미미할 것으로 예상되나 급성장하고 있는 중국시장의 교두보 역할을 할 것으로 기대
영업실적 및 주요 투자지표
(단위: 억원, 원, %)
2012A
2013A
2014F
2015F
2016F
매출액
666
605
745
935
1,141
영업이익
65
85
115
134
161
세전순이익
53
76
108
142
175
총당기순이익
51
76
108
128
157
지배지분순이익
51
76
108
128
157
EPS
1,215
1,716
2,133
2,473
3,035
PER
10.7
9.3
7.5
BPS
2,336
3,953
6,897
9,220
12,105
PBR
3.3
2.5
1.9
ROE
68.5
54.6
40.7
30.7
28.5
주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출, 2014년 상장
자료: 오이솔루션, 대신증권 리서치센터
KOSDAQ
562.82
시가총액
1,088억원
시가총액비중
0.08%
자본금(보통주)
30억원
52주 최고/최저
23,450원 / 15,800원
120일 평균거래대금
48억원
외국인지분율
0.77%
주요주주
박찬 외 11인 46.16%
주가수익률(%)
1M
3M
6M
12M
절대수익률
4.5
4.7
15.7
0.0
상대수익률
6.3
2.9
13.9
0.0
-40-35-30-25-20-15-10-509111315171921232514.0214.0514.08(%)(천원)오이솔루션(좌) Relative to KOSDAQ(우)

7. 7
Company Report
다산네트웍스
(039560)
다시 찾아온 기회
김영주
769.3404
youngjukim@daishin.com
투자의견
Not Rated
목표주가
-
현재주가
(14.10.07)
6,740
스몰캡
수출 역량 보유한 국내 가입자망 장비 1위 업체
- FTTX, Ethernet Switch 등 유선 장비와 Wi-Fi AP 등 전문업체
- 국내 3대 통신사업자 고객 확보 + 09년부터 해외 시장 개척
- 일본 소프트뱅크향 G-PON기반 모바일 백홀 솔루션 대규모 납품 경험
- 글로벌 약 60여개국 레퍼런스 보유
내년부터 성장 재개
- 일본향 매출 침체로 최근 수년간 실적 부진
- 올해 베트남, 대만 등 대규모 수주 시작으로 매출처 다변화
- 일본 소프트뱅크의 투자 사이클 재개로 일본 매출 회복
Valuation
- 올해 매출 부진과 신규 시장 개척 위한 판관비 상승 등으로 밸류에이션 다소 부담
- 해외 수출 비중 상승과 일본향 제품 비중 증가시 Mix 변화로 수익성 개선 기대
- 지분법 대상 자회사의 실적 변동성은 점차 안정화 기대
- 추가 수주 발표시 규모 및 지속성 판단 후 실적 추정에 재반영 계획
영업실적 및 주요 투자지표
(단위: 억원, 원, %)
2012A
2013A
2014F
2015F
2016F
매출액
1,339
1,427
1,620
1,966
2,320
영업이익
60
57
68
170
214
세전순이익
-115
42
22
112
146
총당기순이익
-115
32
20
88
113
지배지분순이익
-99
14
19
86
111
EPS
-533
74
105
464
600
PER
NA
73.8
67.4
15.2
11.8
BPS
7,241
7,399
7,504
7,968
8,568
PBR
0.6
0.7
0.9
0.9
0.8
ROE
-7.1
1.0
1.4
6.0
7.3
주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출
KOSDAQ
562.82
시가총액
1,245억원
시가총액비중
0.09%
자본금(보통주)
105억원
52주 최고/최저
8,700원 / 5,050원
120일 평균거래대금
19억원
외국인지분율
20.43%
주요주주
다산인베스트 외 3인 26.14%
Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited 18.58%
주가수익률(%)
1M
3M
6M
12M
절대수익률
-16.9
-8.4
14.8
3.1
상대수익률
-15.5
-10.0
13.1
-3.2
-30-20-100102030405791113.1014.0114.0414.0714.10(%)(천원)다산네트웍스(좌) Relative to KOSDAQ(우)

8. 8
Earnings Preview
제일기획
(030000)
삼성향 매출 증가 지속,
국내 광고 저점 통과 중
김회재
769.3540
khjaeje@daishin.com
투자의견
BUY
매수, 유지
목표주가
32,000
유지
현재주가
(14.10.07)
21,650
미디어업종
투자의견 매수, 목표주가 32,000원 유지
- 12M FWD EPS 1,197원에 PER 25배 적용(글로벌 확장 본격화한 ‘11~’12년 평균)
3Q14 Preview. 삼성향 매출 증가 지속, 국내 광고는 저점 통과 중
- 제일기획의 3Q14 매출액은 7,270억원(+12.5% yoy, +7.0% qoq), 영업총이익은 2,014억원(+14.9% yoy, -3.3% qoq), 영업이익은 345억원(+3.5% yoy, -21.0% qoq) 전망
- 3Q는 광고업종의 비수기이므로 2Q 대비 이익은 감소하지만, 삼성향 매출의 지속적 증가와 해외 자회사의 실적 개선으로 전년 동기대비로는 이익이 증가한 것으로 분석
- 10/7(화) 삼성전자 잠정실적 발표 중 “마케팅 비용 공격적 집행으로 마진 축소”라는 설명이 있었음. 적어도 국내에서는 이동전화 단말기에 대한 큰 폭의 보조금 증가가 없었으므로, 삼성전자의 공격적인 마케팅 비용 집행은 제일기획의 실적과 연결할 수 있는 광고선전비 및 프로모션 등의 판촉비 집행에 집중됐을 것으로 추정. 삼성향 매출 3Q14 국내 1,473억원(+37.8% yoy, -1.1% qoq), 해외 3,428억원(-2.4% yoy, +10.4% qoq) 전망
3Q 국내 광고는 저점 통과, 4Q부터 본격 회복 전망
- 국내 광고경기도 조금씩 회복 중. 4매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고비는 5월 누적 2.1조원으로 전년 동기 대비 4.3% 하락했으나, 8월 누적으로는 3.6조원으로 전년 동기대비 0.2% 상승. 6월 월드컵 효과로 4매체 광고비가 전년 동기대비 12.8% 증가하였고, 7월은 3.7%, 8월은 6.6% 증가하면서 5월까지의 광고 부진을 모두 회복한 상황
- 10월 KAI(광고경기예측지수)는 113.5로 2013년의 102보다 크게 증가하면서, 광고경기 회복에 대한 광고주들의 기대가 높은 것을 나타냄. 특히, TV는 107.1로 최근 3년내 최대 지수 기록. TV를 중심으로 전체 광고가 점차 회복될 것으로 전망
- 4매체 내에서 100대 광고주 광고비도 5월까지는 전년 동기 대비 6.6% 하락했으나, 8월 누적으로는 0.3% 상승. 100대 광고주 광고비의 비중은 4매체 광고비중 50% 정도를 차지해왔으나, 6~8월은 55%까지 증가. 대형 광고주의 광고비 및 비중 증가는 경기회복을 나타내는 시그널이라고 판단
- 갤럭시노트4가 9/26에 출시되면서 4Q부터 삼성의 본격적인 마케팅비용 집행 전망. 10/1 단통법이 시행되면서 초기 보조금이 낮게 형성되었기 때문에, 판매 증대를 위해서는 당장 광고 및 프로모션이 증가할 수 밖에 없고, 또한, 아이폰6가 4Q에 국내에 출시될 가능성이 높기 때문에, 국내의 비삼성 및 삼성 관련 광고 모두 회복될 것으로 전망
(단위: 십억원, %)
구분
3Q13
2Q14
3Q14(F)
YoY
QoQ
3Q14F
Consensus
Difference (%)
매출액
646
679
727
12.5
7.0
749
-2.9
영업이익
33
44
35
3.5
-21.0
38
-8.7
순이익
23
37
30
28.9
-19.5
28
4.9
구분
2012
2013
2014(F)
Growth
2014(F)
Consensus
Difference (%)
2013
2014
매출액
2,365
2,709
2,825
14.6
4.3
2,971
-4.9
영업이익
126
130
146
2.9
12.2
154
-5.0
순이익
94
99
119
4.9
20.8
117
1.9
자료: 제일기획, WISEfn, 대신증권 리서치센터
KOSPI
1972.91
시가총액
2,491십억원
시가총액비중
0.21%
자본금(보통주)
23십억원
52주 최고/최저
28,000원 / 20,700원
120일 평균거래대금
93억원
외국인지분율
30.87%
주요주주
삼성물산 외 9인 18.59%
국민연금공단 10.21%
주가수익률(%)
1M
3M
6M
12M
절대수익률
-8.3
-2.5
-9.6
-13.9
상대수익률
-4.7
-0.9
-8.8
-13.0
-25-20-15-10-5051015201820222426283013.1014.0114.0414.0714.10(%)(천원)제일기획(좌) Relative to KOSPI(우)

9. 9
매매 및 자금 동향
▶ 투자주체별 매매동향 (유가증권시장: 순매수 금액) (단위: 십억원)
구분
10/07
10/06
10/02
10/01
9/30
10월 누적
14년 누적
개인
23.3
139.6
100.2
144.5
-103.5
408
134
외국인
-179.1
-199.8
-386.2
-197.4
184.9
-963
6,539
기관계
142.1
45.6
259.9
35.2
16.4
483
-5,315
금융투자
7.2
-0.3
-12.1
29.9
7.2
25
-3,149
보험
19.3
10.7
-20.8
15.5
-3.7
25
603
투신
95.0
44.9
176.3
8.3
48.2
325
-2,731
은행
-6.7
-6.2
-12.3
-4.1
-2.2
-29
-2,029
기타금융
13.3
0.0
17.1
2.4
0.5
33
-618
연기금
6.0
14.1
17.5
36.7
-29.4
74
3,943
사모펀드
-1.9
-18.6
24.1
-41.5
-1.7
-38
-567
국가지자체
9.9
1.1
70.2
-12.1
-2.4
69
-768
자료: Bloomberg
▶ 종목 매매동향
유가증권 시장 (단위: 십억원)
외국인
기관
순매수
금액
순매도
금액
순매수
금액
순매도
금액
기아차
14.6
SK하이닉스
44.8
SK하이닉스
29.3
대림산업
7.4
현대모비스
13.2
현대차
38.2
SK텔레콤
22.9
현대모비스
7.2
KT
9.0
NAVER
25.0
삼성물산
15.3
LG전자
6.3
LG전자
8.3
SK텔레콤
23.0
POSCO
14.7
KT
5.9
삼성SDI
8.0
아모레퍼시픽
10.8
삼성전자
14.3
대우조선해양
5.6
한국전력
7.7
현대차2우B
10.3
NAVER
10.6
롯데케미칼
5.6
KB금융
6.5
삼성화재
9.3
삼성화재
9.4
S-Oil
5.2
롯데케미칼
5.1
현대산업
8.9
현대차2우B
9.1
강원랜드
4.8
호텔신라
3.5
SK이노베이션
8.5
아모레퍼시픽
8.0
하나금융지주
4.8
BGF리테일
3.4
SK
7.6
효성
6.0
현대미포조선
4.5
자료: KOSCOM
코스닥 시장 (단위: 십억원)
외국인
기관
순매수
금액
순매도
금액
순매수
금액
순매도
금액
토비스
3.9
셀트리온
12.7
파라다이스
3.2
셀트리온
10.4
쎌바이오텍
2.9
선데이토즈
3.4
KT뮤직
2.3
서울반도체
5.1
GS홈쇼핑
2.5
컴투스
2.6
씨젠
1.3
에스엠
3.1
SK브로드밴드
2.3
게임빌
2.4
MPK
1.2
유진테크
2.5
CJ E&M
2.2
KG이니시스
2.4
다음
1.1
GS홈쇼핑
1.9
고영
1.8
오스템임플란트
2.1
세운메디칼
1.0
CJ E&M
1.8
슈프리마
1.7
위메이드
1.7
코나아이
0.9
한국사이버결제
1.6
성우하이텍
1.1
다음
1.6
컴투스
0.9
유니테스트
1.6
메디톡스
1.1
데브시스터즈
1.5
한국토지신탁
0.9
리홈쿠첸
1.4
디지틀조선
1.1
서울반도체
1.1
리드코프
0.9
고영
1.3
자료: KOSCOM

10. 10
▶ 최근 5일 외국인 및 기관 순매수, 순매도 상위 종목
외국인 (단위: %, 십억원)
기관 (단위: %, 십억원)
순매수
금액
수익률
순매도
금액
수익률
순매수
금액
수익률
순매도
금액
수익률
하나금융지주
54.7
-1.2
현대차
134.7
-4.5
NAVER
219.3
-4.6
삼성전자
80.3
-1.9
LG전자
36.5
-0.3
SK하이닉스
128.8
-4.4
SK텔레콤
136.0
-4.1
하나금융지주
63.8
-1.2
OCI
29.2
-8.8
SK텔레콤
128.5
-4.1
SK하이닉스
103.9
-4.4
OCI
50.1
-8.8
삼성전자
27.9
-1.9
삼성화재
60.5
-1.2
기아차
89.8
4.5
대림산업
38.6
-7.4
CJ제일제당
26.4
-1.8
현대모비스
45.2
-3.5
삼성화재
61.6
-1.2
만도
28.7
0.0
롯데케미칼
20.8
-0.7
아모레퍼시픽
43.7
-3.1
한국전력
40.5
0.3
LG전자
28.2
-0.3
KT
19.1
0.4
기아차
33.9
4.5
NHN엔터테인먼트
39.6
4.8
삼성전기
28.1
-6.4
KB금융
17.2
0.4
KT&G
25.8
-3.6
삼성물산
30.4
0.4
SK
27.7
-7.4
삼성전자우
10.7
-0.9
삼성중공업
25.7
-6.5
아모레퍼시픽
30.3
-3.1
롯데케미칼
27.7
-0.7
코웨이
10.5
-0.4
아모레G우
25.3
-4.7
아모레G우
27.8
-4.7
CJ제일제당
27.5
-1.8
자료: KOSCOM
자료: KOSCOM
▶ 아시아증시의 외국인 순매수 (단위: 백만달러)
구분
10/07
10/06
10/02
10/01
9/30
10월 누적
14년 누적
한국
-173.5
-228.5
-330.3
-222.1
228.4
-954
7,080
대만
-5.6
-118.2
-207.7
-236.3
-160.0
-427
10,577
인도
0.0
0.0
0.0
0.0
-25.5
0
13,872
태국
0.0
5.6
-18.8
50.5
-13.1
-3
-245
인도네시아
8.5
-7.8
-122.5
-31.8
-74.2
-225
4,002
필리핀
-135.6
0.0
-13.0
-11.1
-3.2
-179
1,139
베트남
-1.1
0.2
3.7
4.7
-5.2
-10
205
주: 대만 외국인 투자자 순매수 현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market)의 합산 데이터임. GTSM은 우리나라의 코스닥에 해당되는 General Board와 프리보드 역할을 하는 이머징 스탁 마켓 등으로 구분. 이머징 스탁 마켓은 General Board로 건너가기 위한 가교 역할을 수행
자료: Bloomberg, 각국 증권거래소
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