1. 02.17
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금융주치의추진본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2014
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
미국 국채(5년)
브라질 국채(5년)
멕시코 국채(5년)
종가(P)
16,154.39
4,244.03
1,838.63
13.57
종가(P)
9,662.40
14,313.03
2,115.85
48,201.11
20,366.82
종가(%)
2.74
1.52
12.97
5.24
등락폭(P)
126.80 ▲
3.35 ▲
8.80 ▲
0.57 ▼
등락폭(P)
65.63 ▲
221.71 ▼
17.45 ▲
388.28 ▲
173.47 ▲
등락폭(%P)
0.01 ▲
0.02 ▲
0.04 ▼
0.00 ▲
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
0.79 ▲
0.08 ▲
0.48 ▲
4.03 ▼
등락률(%)
0.68 ▲
1.53 ▼
0.83 ▲
0.81 ▲
0.86 ▲
등락률(%)
0.40 ▲
1.53 ▲
0.27 ▼
0.04 ▲
경기지표 혼조 불구 상승
S&P500
2월 14일(금) 뉴욕증시는 경기지
표의 혼조세에도 불구하고 상승
세로 마감. 장초반 발표된 1월 산
업생산이 예상과 달리 부진세를
타내면서 약세로 출발했으나 소
비자 신뢰지수의 개선 및 기업들
의 실적개선, 그리고 유럽 GDP
성장률의 상승 등으로 인해 미국
증시는 반등 흐름을 전개. 최근
미국의 경기회복 부진은 계절적
인 영향에 따른 일시적인 것으로
해석되는 분위기와 함께 상승 흐
름이 전개됨
0.48
에너지
1.45
산업재
0.73
소재
0.69
유틸리티
0.68
필수소비재
0.58
경기소비재
0.56
의료
0.35
IT
0.22
금융
0.15
통신
-1.08
-2.00 -1.00 0.00
1.00
2.00
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
1,940.28
522.58
252.74
253.80
14.14
채권 및 증시자금
등락폭(P)
13.32 ▲
0.76 ▲
1.77 ▲
3.45 ▲
0.85 ▼
등락률(%)
0.69 ▲
0.15 ▲
0.71 ▲
1.38 ▲
5.67 ▼
시장 지표
국고채(3년)
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
2.84
0.00 - 고객예탁금
국고채(10년)
3.48
회사채(3년 AA-)
3.27
회사채(3년 BBB-)
8.96
CD(91일)
2.65
지표값(억원) 등락폭(억원)
144,197
3,530 ▲
0.01 ▼ 신용융자
0.01 ▲ 선물거래 예수금
43,101
248 ▲
71,929
415 ▼
0.00 - 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
1,178
33 ▼
846,171
521 ▲
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러
엔/달러
달러/유로
원/헤알
원/페소
지표값
등락폭 시장 지표
지표값($)
100.30
1,063.70 2.70 ▼ WTI($/배럴)
105.42
101.83 0.02 ▲ Dubai($/배럴)
109.07
1.369 0.002 ▲ Brent($/배럴)
446.11 3.23 ▲ DDR3(1Gb,$)
1.55
80.40 0.11 ▲ NAND(16Gb,$)
3.37
상품 시장
등락폭($)
0.05 ▼
0.78 ▲
0.17 ▼
0.01 ▲
0.02 ▼
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
등락률(%) 시장 지표
1,106.00
0.82 ▲ 금(金, $/온스)
293.24
0.23 ▲ 은(銀, $/온스)
598.50
0.04 ▼ 동(구리)($/톤)
445.25
1.08 ▲ 아연($/톤)
1,325.00
1.43 ▼ 니켈($/톤)
지표값($)
1,318.60
21.42
7,175.50
2,047.00
14,235.00
등락률(%)
1.42 ▲
5.05 ▲
0.26 ▲
1.29 ▲
0.00 -
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 일본, 4 분기 GDP 성장률(전기치 1.1%, 예상치 2.8%)
 2 월 17 일 미국증시는 대통령의 날로 휴장
[ 국내외 주요 뉴스 ]




아르헨티나, 1월 소비자물가지수는 전월대비 3.7% 상승. 이는 IMF 의 요구에 따라 월간 인플레이션을 발표한 것임
유로존의 4/4분기 GDP 성장률은 시장예상치를 상회한 전기대비 +0.3% 기록
미국 1월 산업생산은 시장 예상치를 하회한 전월대비 -0.3% 기록
2월 미시건대 소비자기대지수는 시장 예상치를 상회한 81.2 기록
[ 증권사 신규 리포트 ]
 현대증권, 다음(035720): 신규 사업에 대한 지속 투자에 따른 비용 증가로 큰 폭의 이익 개선 어려울 전망. 목표주가 10 만원에서 9 만원으로 하향 <매수
유지>
 한화투자증권, 삼성화재(000810): 연초 폴설 피해로 인한 1~2 월 자동차보험, 일반보험 손해율 상승 전망되어 다소 부진한 실적 전망. 목표주가 30 만원에서
27 만 1,000 원으로 하향 <매수 유지>

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+
금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
13년 8월 이후 금융시장 데자뷰 - 2013년 8월과 유사하게 Non-US 지역의 모멘텀이 부각 중. 최근 글로벌 금융시장 환경은 작년
8월보다 우호적인데, 따라서 이번주 KOSPI 200일선 안착과정이 전개 될 전망. 이후에는 KOSPI 탄력적인 반등이 예상되며, 이 과정에서
반도체/장비, 조선, 은행, 소프트웨어, 화학, 건설, 자동차/부품 업종에 주목할 필요.
대우증권
바닥과 반등 사이 – 지금은 악재가 충분히 반영은 되어 있지만 지수를 끌어올릴 트리거가 아직은 없는 상태. 시장에 확인하고 사겠다는
심리가 지배적이어서 당장 주가가 오르기는 어려운 상황. 하지만 3월이 되면 트리거(1/4분기 기업실적, 중국 전인대, 유럽 정책)의
영향으로 주가 상승의 계기가 마련될 것으로 판단. 반등을 기다리며 포트폴리오 베타를 높여갈 것을 권고.
삼성증권
반등시 현금화 전략 – 과매도에 대한 인식과 이머징 위기의 전염 가능성 후퇴로 위험자산에 대한 선호도는 유지될 가능성이 높고, 역대
최저 수주인 이머징 증시의 밸류에이션은 이머징 시장에 대한 단기적인 트레이딩 모멘텀으로 작용할 가능성도 큰 상황. 그러나 국내
기업실적 하향조정이 지속되고 있는 상황이기 때문에 낙폭과대 대형주(조선/화학)의 반등에 연속성을 부여하기는 힘든 상황.
한국투자증권
스타트업, 융햡을 통해 새로운 길을 모색하다 – 글로벌 증시는 미국 경제지표 부진과 옐런 풋 기대감으로 한숨 돌리는 분위기지만, 중기적
시장의 반등에 대한 의구심은 큰 상황. 이럴수록 신기술에 대한 시장의 요구는 더욱 커지는데, 벤쳐기업가들의 최대축제인 Global
Entrepreneurship week(GEW)에서 찾아볼 수 있음. 이번 GEW에서는 헬스케어와 환경 관련 산업에 특히 주목할 만함.
우리투자증권
저항과 돌파국면에 대비한 종목선택 전략 – 국내 증시가 경기회복 수혜 및 밸류에이션 메리트를 보유하고 있지만 이면에는 중국의
경기둔화, 신흥국 금융불안 등 부정적 요소가 상존하여 균형있는 포트폴리오 구축이 바람직. 경기 모멘텀 측면에서 반도체, 자동차, 조선이
우선 고려 대상이며, 자체적인 성장동력을 확보해나가고 있는 에너지 관련주, 소프트웨어 업종에 대한 트레이딩 필요.
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준
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