대신리포트_마켓 브라우저_131127

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대신리포트_마켓 브라우저_131127

  1. 1. 11.27 마켓 브라우저 고객상품본부 투자컨설팅부 Daishin Daily + 2013 [ 글로벌 주요 증시 동향 ] 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500지수 VIX지수 주요국 증시 독일 DAX지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10년) 브라질 국채(10년) 멕시코 국채(10년) 종가(P) 16,072.80 4,017.75 1,802.75 12.81 종가(P) 9,290.07 15,515.24 2,183.07 51,446.91 20,425.02 종가(%) 2.71 10.88 6.29 등락폭(P) 0.26 ▲ 23.18 ▲ 0.27 ▲ 0.02 ▲ 등락폭(P) 9.88 ▼ 103.89 ▼ 3.04 ▼ 816.60 ▼ 180.06 ▼ 등락폭(%P) 0.02 ▼ 0.00 0.05 ▲ S&P500 업종별 등락률(%) 등락률(%) 0.00 ▲ 0.58 ▲ 0.01 ▲ 0.16 ▲ 등락률(%) 0.11 ▼ 0.67 ▼ 0.14 ▼ 1.56 ▼ 0.87 ▼ 등락률(%) 0.76 ▼ 0.00 0.82 ▲ ‘나스닥, 13년만에 4000선 돌파’ 미국 증시가 주택지표 호조에 힘 입어 상승 마감함. 다우지수는 상 승폭은 미미했으나 또 다시 사상 최고치를 경신하였고 나스닥은 13년만에 처음으로 4000선을 돌 파함. 미국 증시 상승을 이끌었던 10월 주택착공건수는 5년만에 최 대치를 기록했으며 케이스쉴러지 수 역시 13년만에 최고 상승률을 기록함. 한편 컨퍼런스보드 소비 자신뢰지수는 시장예상치를 밑돌 며 7개월래 최악의 수준을 기록 S&P500 0.01 경기소비재 0.54 IT 0.41 산업재 0.29 통신 -0.04 금융 -0.07 소재 -0.21 필수소비재 -0.24 에너지 -0.34 의료 유틸리티 -0.35 -0.99 -1.50 -1.00-0.50 0.00 0.50 1.00 [ 국내 증시 동향 ] 국내 증시 주요지수 KOSPI KOSDAQ KOSPI200 KOSPI200 선물(근월물) VKOSPI(변동성지수) 종가(P) 2,022.64 510.54 266.26 267.30 14.47 채권 및 증시자금 등락폭(P) 6.66 ▲ 2.78 ▲ 1.05 ▲ 1.00 ▲ 0.01 ▼ 등락률(%) 0.33 ▲ 0.55 ▲ 0.40 ▲ 0.38 ▲ 0.07 ▼ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 국고채(3년) 2.96 국고채(10년) 3.63 회사채(3년 AA-) 3.38 회사채(3년 BBB-) 9.09 2.65 CD(91일) 0.01 ▼ 고객예탁금 0.02 ▼ 신용융자 0.01 ▼ 선물거래 예수금 0.01 ▼ 위탁자 미수금 0.00 - 주식형 수익증권 지표값(억원) 등락폭(억원) 141,332 4,225 ▼ 44,168 11 ▼ 75,929 1,084 ▼ 1,099 836,994 110 ▼ 747 ▼ [ 주요 시장지표 ] 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 원/달러(₩) 엔/달러(¥) 달러/유로($) 원/헤알(R$) 원/페소(Mex$) 지표값 등락폭 시장 지표 1,059.90 2.00 ▼ WTI($/배럴) 101.57 0.15 ▼ Dubai($/배럴) 1.353 0.001 ▲ Brent($/배럴) 462.12 0.13 ▲ DDR3(1Gb,$) 81.26 0.02 ▼ NAND(16Gb,$) 상품 시장 지표값($) 93.68 108.64 112.00 1.39 3.52 등락폭($) 0.24 1.35 0.03 0.00 0.00 ▼ ▲ ▲ - 시장 지표 BDI(P) CRB 상품지수(P) 밀($/톤) 옥수수($/톤) 대두($/톤) 지표값 1,512.00 274.77 659.25 431.25 1,329.25 등락률(%) 시장 지표 1.34 ▲ 금(金, $/온스) 0.11 ▼ 은(銀, $/온스) 0.34 ▲ 동(구리)($/톤) 0.47 ▲ 아연($/톤) 0.74 ▲ 니켈($/톤) 지표값($) 등락률(%) 1,240.60 19.84 7,071.00 1,873.00 13,465.00 0.05 ▼ 0.20 ▼ 0.05 ▲ 0.05 ▲ 0.11 ▼ [ 오늘의 체크 포인트 ]  미국, 주간 신규 실업수장 청구건수: 예상치 33 만, 이전치 32.3 만  미국, 10 월 내구재 주문 증가율: 예상치 -2.2%, 이전치 3.8% [ 국내외 주요 뉴스 ]       골드만삭스는 S&P500 지수가 내년 말이 되면 1900선을 향하기 전에 10% 가량 하락할 수 있다고 전망. 상승세가 지속에 따른 조정기간 불가피할 전망. 스탠더드앤드푸어스(S&P)-케이스실러 주택가격지수는 작년 9월보다 13.3% 상승. 전달 12.8%와 블룸버그가 집계한 전문가 예상치 13%를 넘어선 수치. 세계 최대 양식 새우 생산국인 태국에 전염병이 돌면서 양식 새우 생산량이 급감. 올해 연간 생산량이 지난해에 비해 50% 이상 줄 것으로 예측. 미국 민간 경제단체 컨퍼런스보드가 발표한 11월 소비자신뢰지수가 70.4로 집계. 10월 확정치 72.4와 블룸버그가 집계한 전문가 예상치 72.6을 하회. 남아프리카 공화국의 경제성장률이 3분기 경제성장률이 연율 기준 0.7%를 기록하며 4년 만의 최저 수준으로 하락. 2분기 3.2%와 예상치 1.0%를 하회. 미국 출구전략 임박했다는 전망 속에서 인도네시아 정부의 달러 표시 국채 매각이 목표에 미달하면서 루피아가 장중에 2009년 3월 이후 최저 수준으로 하락. [ 증권사 신규 리포트 ]  KB 투자증권, 현대해상(001450): 손해보험사 실적 부진의 주된 원인이었던 자동차 보험 수익성은 2014 년 상반기를 정점으로 개선될 전망. 자동차 보험 수익성 개선 시 원수보험료에서 자동차 보험이 차지하는 비중이 상위 5 사 2nd 가장 높은 동사의 수혜 폭이 클 전망. 목표주가 상향. <매수 유지>  키움증권, 삼성전기(009150): 과거 LED 실적을 제외하면 올해 사상 최대 실적인데도 불구하고 주가수익비율(PER)은 13 배, 주가순자산비율(PBR)은 1.2 배로 역사적 최저 수준에 근접. 신규 사업 모멘텀과 저평가, 질적 도약시기가 맞물리면 강력한 상승사이클로 진입할 가능성이 클 것 <매수 유지>
  2. 2. 마켓 브라우저 + 고객상품본부 투자컨설팅부 Daily [ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ] 대신증권 이미 시작된 주식의 시대 – 주식 선호의 시대는 선진국을 중심으로 이미 시작. 연초 이후 글로벌 주식형펀드로 순유입된 자금은 2,750억달러, 2012년의 7배에 해당. 대부분 선진국 증시에 투자하고 있으며 주식에 대한 선호는 지속될 것으로 판단. 미국 이외 지역의 경기회복과 함께 위험선호가 확장된다면 중위험, 중수익이 한국증시가 유럽에 이어 글로벌 주식선호 확산의 1차 대안이 될 것 대우증권 2014년 성장동력, 투자냐 소비냐? – 1)각국 정부와 중앙은행들이 수출 성장 정책에 주력하는 상황에서는 소비보다 투자 개선 여지가 높으며, 2)높은 보유 현금을 바탕으로 기업들의 심리가 소비심리보다 견고한데다, 3)중국 구조조정이 진정될 가능성이 있는 만큼 공급 측면에서의 개선을 바탕으로 2014년 성장은 투자 싸이클을 중심으로 개선될 가능성에 무게가 실린다는 판단 삼성증권 귀하디 귀한 거래대금에 대한 단상 – 최근 KOSPI 시가총액 대비 거래대금 비율은 0.32%까지 하락한 상태. 특히 기관의 수급력 약화는 펀드환매 영향이 지배적인데, 다행히도 펀드환매 러시는 8부 능선을 지나며 주춤해지고 있다고 판단. 거래대금 비중 0.4% 이하 구간은 여러 차례 입증된, 지수와 시장수급의 유의미한 변곡점이었음에 주목. 따라서 거래대금 추가 하락 가능성이 낮다면, 현재의 거래대금 저점 구간에서는 주식비중을 지속적으로 확대하는 전략이 중장기적으로 합당할 것 동양증권 이란 핵협상 타결의 시사점 – 이란의 핵협상 타결로 인해 한국의 대이란 수출 정상화 기대. 물론 잠정적 합의 단계이고 절대적인 수출 규모가 크지 않아 단기 수출 개선 효과가 크지는 않겠으나, 적어도 내수 시장 성장 잠재력이 큰 이란 수출의 회복은 장기적으로 우리 경제에 긍정적. 화학, 국가간 대립 완화라는 측면에서 봤을 때도 향후 북한에 대한 양국의 협력 가능성을 시사 우리투자증권 수요 회복과 수익구조 변화가 이끄는 실적개선 종목군 – 글로벌 교역량 증가에 따른 수출 확대는 원화 강세의 부담을 이겨내면서 기업실적 변동성을 낮춰주는 요인. 이에 더불어 정부규제에 따른 부작용 노출이 제거되면서 관련 이슈에서 자유로워지는 업종군인 음식료, 유틸리리 업종에 대한 트레이딩 전략이 필요한 시점 * 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성 ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등” 에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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