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2013Daishin Daily +
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 15,518.74 93.39 ▼ 0.60 ▼
나스닥지수 3,665.77 27.18 ▼ 0.74 ▼
S&P500지수 1,697.37 9.77 ▼ 0.57 ▼
VIX지수 12.72 0.88 ▲ 7.43 ▲
주요국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX지수 8.299.73 98.65 ▼ 1.17 ▼
일본 닛케이지수 14,401.06 143.02 ▲ 1.00 ▲
중국상해종합지수 2,060.50 10.02 ▲ 0.49 ▲
브라질지수 47,421.85 1,014.59 ▼ 2.09 ▼
인도지수 18,733.04 449.22 ▼ 2.34 ▼
주요국금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10년) 2.640 0.01 ▲ 0.33 ▲
브라질 국채(10년) 10.88 0.00 - 0.00 -
멕시코 국채(10년) 5.83 0.00 - 0.00 -
양적완화축소우려로조정
8/6(화) 뉴욕증시는 연준의원들의 양적
완화 축소 발언이 이어지자 투자심리가
약화되며 약세를 나타냄. 이날 발표된
미국의 6월 무역수지 적자 폭은 3년 8개
월만에 최저치를 떨어지고, 유로존 경제
지표도 호전세를 나타냈으나 지역 연방
은행 총재들의 양적완화 축소 가능성 발
언이 이어지며 시장은 약세를 나타냈음.
애틀란타 연은총재는 올해 남은 3차례
FOMC회의 중 양적완화 축소가 시행될
것이라고 발언했으며 비둘기파인 시카고
연은 총재 역시 하반기 경기회복 전망과
함께 양적완화 축소 가능성을 언급함.
-0.96
-0.86
-0.76
-0.59
-0.59
-0.49
-0.48
-0.45
-0.41
-0.14
-0.57
-1.50 -1.00 -0.50 0.00
소재
금융
산업재
유틸리티
IT
에너지
경기소비재
의료
통신
필수소비재
S&P500
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시 채권 및 증시자금
주요지수 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,906.62 9.60 ▼ 0.50 ▼
KOSDAQ 557.36 0.76 ▲ 0.14 ▲
KOSPI200 246.80 1.45 ▼ 0.58 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 246.55 2.55 ▼ 1.02 ▼
VKOSPI(변동성지수) 14.98 0.06 ▲ 0.40 ▲
시장지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3년) 2.92 0.00 - 고객예탁금 181,918 357 ▲
국고채(10년) 3.52 0.01 ▲ 신용융자 45,430 90 ▲
회사채(3년 AA-) 3.34 0.00 - 선물거래 예수금 77,755 503 ▼
회사채(3년 BBB-) 9.02 0.00 - 위탁자 미수금 1,706 219 ▲
CD(91일) 2.66 0.00 - 주식형 수익증권 923,423 336 ▼
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장지표 지표값 등락폭 시장지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러(￦) 1,115.50 1.70 ▲ WTI($/배럴) 105.30 1.26 ▼
엔/달러(￥) 97.77 0.03 ▲ Dubai($/배럴) 105.08 0.78 ▲
달러/유로($) 1.331 0.001 ▼ Brent($/배럴) 108.15 0.33 ▼
원/헤알(R$) 484.51 0.15 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.27 0.00 -
원/페소(Mex$) 88.24 0.02 ▼ NAND(16Gb,$) 2.97 0.01 ▼
시장지표 지표값 등락률(%) 시장지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 1,046.00 1.13 ▼ 금(金, $/온스) 1,282.50 1.53 ▼
CRB 상품지수(P) 281.37 0.64 ▼ 은(銀, $/온스) 19.52 0.91 ▼
밀($/톤) 650.50 0.81 ▲ 동(구리)($/톤) 7,026.50 1.09 ▲
옥수수($/톤) 459.25 0.27 ▼ 아연($/톤) 1,829.00 0.33 ▲
대두($/톤) 1,167.25 1.35 ▼ 니켈($/톤) 13,890.00 0.40 ▲
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 6 월 소비자 신용: 예상치 15.00b, 이전치 19.6b
[ 국내외 주요 뉴스 ]
 미 상무부는 지난 6월 무역수지 적자가 342억 달러로 전월비 22.4% 감소했다고 발표. 이는 시장 예상 435달러를 밑도는 수치이자 2009년 10월 이후 최저치
 전일 리차드 피셔 댈러스 연춘 총재에 이어 이 날 찰스 에반스 시카고 총재와 록하트 애틀랜타 총재가 9월 축소설에 힘을 더하면서 투자심리를 악화
 출구전략 가능성이 대두되면서 미 국채 시장에 대한 매도세가 나타나며 10년 만기 국채 수익률은 전일 대비 1bp 상승한 2.64%를 기록
 뉴욕 상업거래소 9월 인도분 원유 가격은 배렬당 105.30달러로 전일 대비 1.2%하락. 런던 거래소 브랜트유 선물 역시 0.52% 하락한 108.14달러를 기록
 12월 인도분 금값은 온스당 1,282.50달러로 전 거래일 보다 1.5% 하락 마감. 이날 금값의 하락은 FRB 양적 완화 축소 우려 때문으로 풀이
 독일 6월 공장주문이 전월 비 3.8% 증가 및 이탈리아 2분기 GDP 가 시장 예상치보다 양호한 -0.2%를 기록하며 유로존 경기 회복에 대한 기대감은 지속
[ 증권사 신규 리포트 ]
 교보증권, 와이지엔터테인먼트(122870): 하반기 데뷔 예정인 두 신인그룹의 성공가능성이 높다는 의견. 두 신인그룹의 성공적인 데뷔를 가정했을 때 5 년차가
되는 2017 년 이들의 연간 매출 합은 480 억, 순이익은 80 억원으로 추정. 목표주가 86,000 원 유지 <매수 유지>
 신한금융투자, 베이직하우스(084870): 3 분기 2 억원의 영업적자 예상되지만, 국내 부문 영업적자가 전년 동기 대비 줄어들고 있고, 중국 부문의 실적 호조가
계속됨에 따라 향후 주가 상승 여력이 충분하다는 판단. 목표주가 23,000 원 유지 <매수 유지>
08.07

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Daily
[ 시장돋보기 금일 증권사 시황 ]
대신증권
주식시장 키워드는 경기모멘텀에 따른 차별화 향후 경기에 대한 불안감이 클 때는 투자자들이 ‘실적의 가시성’을 종목 선택의 가장
중요한 기준으로 여기지만, 향후 경기에 대한 기대감이 커진다면 이 기준도 바뀌게 될 것. 이전과 같이 실적의 가시성을 확인하기 보다는
오히려 값싼 주식 찾기에 시장이 몰두할 가능성이 크다는 판단
대우증권
신흥국 외환시장, 무더위에도 여전히 찬바람 호주, 브라질, 인도 등 신흥국 성장을 대변하는 국가 통화의 약세가 지속. 이는 경상수지
적자와 높은 외채 비중 및 중국 경기 둔화에 따른 우려가 반영된 결과. 외환시장의 신호를 보아 결국 선진국 주도의 경기 모멘텀에 주목할
필요가 있고, 이 경우 선진국(유럽, 미국)수출 비중이 높은 자동차, 선박, 가전, 무선통신기기에 대한 관심 유효
삼성증권
일본 자동차와 G2 IT의 시사점 각국 증시 및 섹터별 성과를 비교해 본 결과 두 가지 의미 있는 시사점을 발견했는데, 1) 한국 자동차
업종의 Pull-Back 가능성, 2) 중저가 스마트폰과 소프트웨어 모멘텀 부각임. 즉, 단기 반등 이후 차익 매물 출회 가능성과 엔/달러 환율
흐름을 감안한다면 단기적으로는 자동차 업종의 추가 반등 여력은 제한적이라고 판단되며, 중저가 스마트폰 모멘텀이 지속된다면 IT업
종의 의미있는 반등도 쉽지 않은 상황이라고 판단.(단, 중저가 스마트폰 관련 부품 업체들은 지속적 관심 필요)
한국투자증권
Peak Oil, 원유 수요가 감소한다 미 연준 출구전략 우려는 이머징 증시, 원자재 중장기 할인요인. 더불어 Economist 는 자동차
연비 개선과 쉐일가스 붐 등으로 인해 중장기적으로 원유 수요가 감소할 것이라고 전망하는 등 원유 가격 하락 가능성은 점증 중. 브라질
헤알화, 호주 달러에 대한 공격적인 매도 포지션은 원자재 추가 약세를 반영하고 있다고 판단.
우리투자증권
KOSDAQ시장에 대한 꾸준한 관심 필요 중소형주의 실적발표가 본격화되고 있어 종목별 변동성 확대 가능성에는 꾸준히
대비해야겠지만, KOSDAQ시장과 중소형주 중심의 대응전략 역시 지속해 나갈 필요. 특히 본격적인 실적시즌 진입을 감안하는 동시에
향후 성장 모멘텀을 확보해가고 있는 업종 및 종목 중심 대응이 바람직(IT하드웨어, 음식료/담배, 전기/전자, 인터넷, 반도체 등)
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성, 이동엽
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