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2013Daishin Daily +
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 14,937.48 6.61 ▲ 0.04 ▲
나스닥지수 3,658.79 9.74 ▲ 0.27 ▲
S&P500지수 1,655.08 2.00 ▲ 0.12 ▲
VIX지수 15.77 0.11 ▼ 0.69 ▼
주요국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX지수 8.234.98 39.06 ▲ 0.48 ▲
일본 닛케이지수 14,064.82 10.95 ▲ 0.08 ▲
중국상해종합지수 2,122.43 5.19 ▼ 0.24 ▼
브라질지수 52,351.86 635.70 ▲ 1.23 ▲
인도지수 18,979.76 412.21 ▲ 2.22 ▲
주요국금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10년) 2.99 0.10 ▲ 3.35 ▲
브라질 국채(10년) 10.88 0.00 - 0.00 -
멕시코 국채(10년) 6.51 0.00 - 0.00 -
고용지표발표를앞두고소폭상승
9/5(목) 뉴욕증시는 ECB의 기존의 초저
금리 유지 및 경기지표 호전 등으로 상
승했으나 주말 고용지표 발표를 앞두고
상승폭은 제한되는 모습. 앞서 유럽증시
는 ECB는 내년 성장률을 소폭 하향하는
대신 현재의 초저금리 기조를 유지하겠
다는 발언에 긍정적인 투자심리가 전개
되었음. 또한 이날 발표된 미국의 ISM비
제조업 지표 및 고용지표들도 시장의 예
상치를 넘어서거나 부합하는 수준을 보
이며 긍정적인 영향을 미침. 다만 담주
FOMC회의를 앞두고 주말 고용지표에
대한 경계심리로 상승폭은 제한됨.
-0.85
-0.37
-0.10
0.09
0.16
0.17
0.22
0.25
0.25
0.28
0.12
-1.00 -0.50 0.00 0.50
통신
유틸리티
필수소비재
경기소비재
의료
IT
금융
에너지
소재
산업재
S&P500
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시 채권 및 증시자금
주요지수 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,951.65 18.62 ▲ 0.96 ▲
KOSDAQ 528.06 1.90 ▲ 0.36 ▲
KOSPI200 254.62 2.47 ▲ 0.98 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 255.25 2.95 ▲ 1.17 ▲
VKOSPI(변동성지수) 16.16 0.10 ▼ 0.62 ▼
시장지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3년) 2.99 0.06 ▲ 고객예탁금 187,722 1,166 ▲
국고채(10년) 3.70 0.07 ▲ 신용융자 43,102 495 ▼
회사채(3년 AA-) 3.37 0.06 ▲ 선물거래 예수금 81,904 620 ▼
회사채(3년 BBB-) 9.06 0.06 ▲ 위탁자 미수금 1,821 117 ▲
CD(91일) 2.66 0.00 - 주식형 수익증권 908,265 232 ▲
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장지표 지표값 등락폭 시장지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러(￦) 1,098.40 0.36 ▲ WTI($/배럴) 108.37 1.14 ▲
엔/달러(￥) 100.11 0.48 ▲ Dubai($/배럴) 110.11 1.67 ▼
달러/유로($) 1.311 0.006 ▼ Brent($/배럴) 115.30 0.29 ▲
원/헤알(R$) 472.67 2.41 ▲ DDR3(1Gb,$) 1.13 0.00 -
원/페소(Mex$) 82.09 0.38 ▲ NAND(16Gb,$) 3.17 0.00 -
시장지표 지표값 등락률(%) 시장지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 1,279.00 5.48 ▲ 금(金, $/온스) 1,373.00 1.22 ▼
CRB 상품지수(P) 290.71 0.04 ▲ 은(銀, $/온스) 23.25 0.68 ▼
밀($/톤) 647.25 0.00 - 동(구리)($/톤) 7,103.00 0.32 ▼
옥수수($/톤) 469.50 1.21 ▼ 아연($/톤) 1,840.00 0.08 ▲
대두($/톤) 1,352.50 2.47 ▼ 니켈($/톤) 13,660.00 0.89 ▲
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 8 월 실업률: 예상치 7.4%, 이전치 7.4%
 미국, 8 월 비농업신규고용: 예상치 18 만 1,000 명, 이전치 16 만 2,000 명
 일본, 일본은행(BOJ) 월례 보고서
[ 국내외 주요 뉴스 ]
 미국의 8월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 58.6을 기록해 7년8개월 만에 최고 수준을 보였음. 전달의 56.0과 시장 전망치 55.0를 모두 웃돌았음.
 ECB 이 올해 유로존의 경제 성장 전망을 기존 -0.6%에서 -0.4%로 상향 조정했지만 성장 하방 리스크가 여전히 존재한다며 기존의 최저 금리를
유지하기로 결정.
 영란은행이 9월 통화정책회의에서 기존의 통화정책을 그대로 유지하기로 결정. 기준금리를 0.5%에서 동결했으며 자산매입 규모도 현행 3750억파운드를
유지.미 연준은 베이지북을 통해 소비자 지출이 증가하고 제조업의 완만한 확장세, 주택시장의 개선 등이 나타나고 있어 시장이 완만한 확장세를 보인다고
진단.
 독일의 7월 공장주문이 전월 대비 2.7% 감소했다고 블룸버그통신이 5일 보도. 전문가들은 공장주문이 전월 대비 1% 줄어드는데 그칠 것이라고 예상했었음.
 국제통화기금(IMF)이 북유럽 국가들에 대해 모기지(주택담보대출) 조건을 좀더 까다롭게 유지할 필요가 있다는 진단을 내놓았다고 블룸버그 통신이 보도.
 미국 상무부가 발표한 7월 공장주문건수는 전월 대비 2.4% 감소했다. 이는 시장 전망치인 3.3% 감소를 웃도는 것이지만 6월 수정치인 1.6% 증가보다는
낮았음.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 신영증권, 현대건설(000720): 지난해 4 분기부터 지속된 외형 및 이익 성장이 하반기에도 유효. 올해 현대건설 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 5%,
12%씩 증가할 것 <매수 유지>
 하나대투증권, 현대차(005380): 노사 협상이 더 큰 악화 없이 타결된 것은 실적에 중립적. 현재 수준의 손실규모는 충분히 만회될 수 있음 <매수 유지>
09.06

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Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
Not bad, 말레이시아 – 네가지 이유에서 말레이시아의 위험 수준은 다른 신흥국에 비해 낮은 것으로 판단. 1)경상수지 흑자 유지,
2)높은 수출 비중, 3)정치적 안정과 정부의 부양정책 기조, 4)물가 및 성장률 안정. 또한 외환위기 당시 시행하였던 자본규제는 해제되어
현재 나타나는 자금유출은 말레이시아 특유의 구조적 문제는 아닌 것으로 판단
대우증권
중국, 국유기업 공룡을 겨냥한 부정부패 단속 – 최근 2주간 최대 국유기업인 중국석유공사의 고위 관리직 4명이 연이어 면직처분 및
조사를 받은 점은 중국의 국유기업 개혁이 임박했음을 의미. 또한 오는 11월 3중 전회에서 개혁 관련 정책의 본격적인 발표를 앞두고
정부가 워밍업을 하고 있음을 시사하기도. 경기 안정세 속에서 중국의 개혁조치는 꾸준히 발표될 것으로 예상
삼성증권
갤럭시 노트3, 기어의 특징과 시사점 – 이번 독일 IFA 전시회에서의 신제품 발표는 삼성전자의 향후 주가 모멘텀에 중대한 영향을 미칠 수
있는 이벤드. 삼성전자 주력 제품 중 가장 높은 영업이익률을 기록하며 히트했던 ‘ 갤럭시 노트 3’ 와 최근 시장의 관심인 웨어러블
스마트 기기인 ‘ 갤럭시 기어’ 의 출시는 관련 부품주와 연관 산업(모바일 S/W업체, 헬스케어 업체)에 모멘텀으로 작용할 전망.
한국투자증권
시장 중간 진단 – 최근 시장은 매우 강한 상승세를 나타내는데, 그 이유는 8.28 부동산 대책과 내수 활성화 정책 때문. 3년간의 규제로
일관했던 정부의 정책이 바뀌면서, 규제 때문에 지나치게 할인되었던 은행, 유통 등의 섹터는 할인율 축소 움직임이 가능할 것. 하지만
선진국 경기의 본격 회복은 아직 시간이 걸린다는 입장이라 당장의 추가 업사이드는 제한적.
우리투자증권
시장 주도력을 강화해 가고 있는 외국인 – 8월 13일부터 시작된 비차익 프로그램 제외 외국인 순매수가 17거래일 연속 이어지는 상황.
이 기간 동안 외국인의 매수강도 상위 업종의 평균 수익률이 전체 업종을 크게 압도하고 있는 점을 감안하면 앞으로도 외국인의
매매패턴에 따른 대응전략을 지속적으로 강화해 나갈 필요.(기계, 반도체, 하드웨어, 자동차/부품, 화학, 디스플레이)
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성, 이동엽
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