1. 01.22
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금융주치의추진본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2014
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
미국 국채(5년)
브라질 국채(5년)
멕시코 국채(5년)
종가(P)
16,414.44
4,225.76
1,843.80
12.87
종가(P)
9,730.12
15,795.96
2,008.31
48,542.07
21,251.12
종가(%)
2.83
1.65
12.81
5.35
등락폭(P)
44.12 ▼
28.18 ▲
5.10 ▲
0.43 ▲
등락폭(P)
14.22 ▲
154.28 ▲
17.06 ▲
166.34 ▼
46.07 ▲
등락폭(%P)
0.01 ▲
0.02 ▲
0.13 ▲
0.02 ▼
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
0.27 ▼
0.67 ▲
0.28 ▲
3.46 ▲
등락률(%)
0.15 ▲
0.99 ▲
0.86 ▲
0.34 ▼
0.22 ▲
등락률(%)
0.33 ▲
1.22 ▲
0.99 ▲
0.32 ▼
엇갈린 기업실적 등에 혼조
1월 21(화) 뉴욕증시는 주요 경
제지표 발표가 없는 가운데 일부
기업들의 실적부진과 증시의 벨
류에이션 부담감으로 혼조세를
시현. 장초반 중국 인민은행의 유
동성공급 소식과 버라이존의 실
적호전 및 IMF의 미국 성장률 상
향소식 등으로 상승 출발하였으
나 기업들의 실적 악화 및 미증시
의 버블이 끼여있다는 설문조사
보도에 증시는 장중 약세로 전환
되었음. 한편 뉴욕 등 美 동북부
의 눈폭풍으로 전체적인 거래량
은 한산했음
0.28
S&P500
1.15
유틸리티
0.56
소재
의료
0.52
에너지
0.51
0.50
IT
0.34
필수소비재
금융
0.08
산업재
0.03
경기소비재 -0.18
-0.72
통신
-1.00
0.00
1.00
2.00
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
1,963.89
520.99
256.34
257.90
12.97
채권 및 증시자금
등락폭(P)
10.11 ▲
1.00 ▲
1.53 ▲
1.80 ▲
0.17 ▼
등락률(%)
0.52 ▲
0.19 ▲
0.60 ▲
0.70 ▲
1.29 ▼
시장 지표
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
국고채(3년)
2.91
국고채(10년)
3.67
회사채(3년 AA-)
3.33
9.04
회사채(3년 BBB-)
CD(91일)
2.65
0.01 ▲ 고객예탁금
0.02 ▲ 신용융자
0.00 - 선물거래 예수금
0.01 ▲ 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
지표값(억원) 등락폭(억원)
134,561
2,483 ▼
43,435
193 ▲
69,100
1,629
93 ▼
49 ▲
842,752
1,426 ▼
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러
엔/달러
달러/유로
원/헤알
원/페소
지표값
등락폭 시장 지표
지표값($)
1,065.30 1.60 ▲ WTI($/배럴)
94.99
103.55
104.42 0.36 ▲ Dubai($/배럴)
108.34
1.354 0.002 ▼ Brent($/배럴)
453.18 1.31 ▼ DDR3(1Gb,$)
1.51
80.69 0.14 ▲ NAND(16Gb,$)
3.42
상품 시장
등락폭($)
0.62 ▲
0.42 ▼
1.03 ▲
0.00 0.00 -
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
등락률(%) 시장 지표
1,369.00
4.13 ▼ 금(金, $/온스)
278.40
0.00 ▼ 은(銀, $/온스)
562.25
0.22 ▼ 동(구리)($/톤)
425.00
0.24 ▲ 아연($/톤)
1,280.50
2.73 ▼ 니켈($/톤)
지표값($)
1,242.40
19.87
7,332.00
2.069.50
14,565.00
등락률(%)
0.93 ▼
2.17 ▼
0.11 ▼
0.29 ▼
0.90 ▲
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 일본은행(BOJ), 통화정책 결정
 제 44 차 연차총회(다보스포럼, 스위스)
[ 국내외 주요 뉴스 ]
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이탈리아 자동자업체 피아트, 미국의 크라이슬러 인수(인수비용 43억 5천만달러) 작업 완료하고 연내 뉴욕증시 상장 예정
유니레버, 4분기 판매 4.1% 증가(예상치 3.9% 상회). 신흥시장에서의 선전이 매출 신장을 견인(8.4% 증가)
IBM, 4/4분기 매출액 277억달러(예상치 283억달러 하회), 주당순이익 6.13달러(예상치 6달러 상회)
미국 캘리포니아 지역 가뭄과 미국의 수출 증가로 시카고상업거래소(CME) 우유 선물 가격 사상 최고치 기록(연초 이후 16% 급등)
외국계 증권사, 3월 말 한은 총재가 교체되면 금리가 인하될 것이라는 전망이 우세. 원화강세의 부담을 덜고 내수 진작 위해 금리인하 적극 고려할 필요 있음
국내 은행 8만대 CD/ATM 가운데 97.6%인 7만8000대가 윈도 XP 를 사용하고 있지만 4월 XP 서비스 종료시 최악의 경우 기기 교체해야하는 상황도 고려
[ 증권사 신규 리포트 ]
 우리투자증권, 빙그레(005180): 제품 가격 인상과 수출 성장률 회복으로 다섯 분기 만에 의미있는 손익 개선이 기대됨 <매수 유지>
 한국투자증권, 롯데칠성(005300): 맥주사업이 기업가치에 미치는 영향은 중립이며, 대신 음료와 소주/위스키사업의 실적이 꾸준히 개선될 것으로 전망 <매수
유지>

2. 마켓 브라우저
+
금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
개선되는 한국증시 디커플링 요인들 – 한국 증시의 약세는 유럽/중국 경제지표의 상대적 부진, 엔화 약세에 따른 일본 선호에 기인.
변화의 신호 발생, 1월 유럽 경제지표의 서프라이즈로 확대된 미국과 유럽간의 격차 축소 예상. 일본에 대한 시각도 변화 중, 외국인
11주만에 일본주식 순매도, 엔화 순매도 포지션 3주연속 감소. 한국 주식에 대한 비중을 늘려야 할 시점(은행, 조선, 자동차).
대우증권
중국 신용불량 탈출기 – 한국 경제와 금융시장이 안고 있는 부담 중 하나는 중국. 사실, 중국 문제의 본질은 유동성과 신용불량임. 중국
경제지표들이 그렇게 나쁘지 않기 때문에 오히려 정부의 신용 통제는 상반기까지 이어질 것으로 예상. 현 시점에서 중국 구조조정의
효과를 앞당기면서 수요에 영향을 주지 않을 수 있는 이벤트는 ‘ 부채 탕감’ 시나리오, 이는 2014년 2분기 이후 거론될 가능성이 큰 상황.
삼성증권
누가 뭐래도 2014년 한국증시는 실적으로 간다 – 금주 증시는 4분기 실적시즌이 전개되며 KOSPI 1,950선 안착과 2,000선까지의
상승시도가 이어질 것으로 예상. 이번 달 테이퍼링 미실시가 구체화된다면, 억눌렸던 경기 민감주의 추가적 반격이 예상됨. 아울러, 4분기
및 2014년 실적개선 기대가 존재하는 유틸리티, 보험, 미디어/컨텐츠, 소프트웨어 등의 실적 안전지대 업종에 대한 관심 필요.
한국투자증권
유럽: 경기 회복 조짐과 아시아의 수출 부진 – 유로존 국내총샌산이 2개 분기 연속 증가함으로써 유럽 경기 회복 조짐 가시화. 무역수지
흑자폭이 커지고 있으나, 수입 감소로 인한 이른바 불황형 흑자 지속, 유동성 면에서는 디플레이션 위험 막기 위한 금리 인하 예상. 긴축
장기화 예상되므로 향후 추가 경기 회복에도 대유럽 수출 증가하기 어려울 전망.
신한금융증권
다보스 포럼, Agenda와 미래 전략 – 25일까지 세계 경제 포럼(WEF, 다보스 포럼) 개회, 주제는 ‘ 세계의 재편’ 리스크 요인에서 경제
부문 우려가 감소한 반면 환경 및 사이버 테러 이슈가 부각. 세계 재편을 위한 전략으로 ‘ 불균형 축소’ ,’ 혁신을 통한 기술
강화’ ,’ 생산적인 투자 확대’ . 사비어 보안과 기술 혁신이 접목되는 혁신 산업으로 ‘ 클라우딩(SK C&C)’ ,’ 무인자동차(현대모비스)’ ,
’ 첨단 로봇 공학(유진로봇)’ ,’ 에너지 저장(삼성SDI)’ ,’ 3D 프린팅(하이비젼시스템)’ 등을 거론.
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준
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