1. 10.29
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고객상품본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2013
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
브라질 국채(10년)
멕시코 국채(10년)
종가(P)
15,568.93
3,940.13
1,762.11
13.31
종가(P)
8.978.65
14,396.04
2,133.87
55,073.37
20,570.28
종가(%)
2.52
10.88
5.70
등락폭(P)
1.35 ▼
3.23 ▼
2.34 ▲
0.22 ▲
등락폭(P)
7.09 ▼
307.85 ▲
0.91 ▲
919.22 ▲
113.24 ▼
등락폭(%P)
0.01 ▲
0.00 0.00 -
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
0.01 ▼
0.08 ▼
0.13 ▲
1.68 ▲
등락률(%)
0.08 ▼
2.19 ▲
0.04 ▲
1.70 ▲
0.55 ▼
등락률(%)
0.58 ▲
0.00 0.00 -
FOMC 앞두고 혼조세
0.13
S&P500
10월 28일(월) 뉴욕증시는 엇갈린 경제
지표와 10월 FOMC 회의를 앞두고 혼
조세로 장을 마감함. 3대 지수 중
S&P500 지수는 사상 최고치 경신을 이
어간 반면 다우와 나스닥 지수는 소폭
하락. 한편 이날 발표된 경제 지표는 엇
갈린 양상을 보임. 9월 광공업 생산은
예상치를 상회한 반면, 주택판매 지표는
부진한 모습 보이며 4개월 연속 감소세
를 기록. 종목별로는 IT, 원자재 주 강세
를 보임. 시장 기대치에 부진한 매출 기
록한 머크는 하락한 반면, 애플은 실적
기대감으로 상승
1.20
필수소비재
0.44
통신
의료
0.28
IT
0.27
0.14
에너지
산업재
-0.09
금융
-0.21
유틸리티
-0.23
경기소비재
소재
-0.23
-0.55
-1.00
-0.50 0.00 0.50 1.00 1.50
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
2,048.14
534.98
269.74
271.00
13.62
채권 및 증시자금
등락폭(P)
13.75 ▲
0.96 ▲
2.23 ▲
2.85 ▲
0.06 ▲
등락률(%)
0.68 ▲
0.18 ▲
0.83 ▲
1.06 ▲
0.44 ▲
시장 지표
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
국고채(3년)
2.83
국고채(10년)
3.42
회사채(3년 AA-)
3.25
회사채(3년 BBB-)
8.95
2.66
CD(91일)
0.03 ▲ 고객예탁금
0.06 ▲ 신용융자
0.03 ▲ 선물거래 예수금
0.02 ▲ 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
지표값(억원) 등락폭(억원)
157,831
3,148 ▲
44,921
131 ▲
77,677
960 ▼
1,606
857,876
77 ▼
14 ▲
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러(￦)
엔/달러(￥)
달러/유로($)
원/헤알(R$)
원/페소(Mex$)
지표값
등락폭
시장 지표
1,061.10 0.70 ▼ WTI($/배럴)
97.65 0.31 ▲ Dubai($/배럴)
1.379 0.002 ▼ Brent($/배럴)
486.82 0.75 ▲ DDR3(1Gb,$)
82.44 0.17 ▲ NAND(16Gb,$)
상품 시장
지표값($)
98.68
105.78
109.43
1.55
3.58
등락폭($)
1.13
1.36
2.16
0.00
0.00
▲
▲
▲
-
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
1,671.00
281.87
697.00
440.00
1,293.50
등락률(%) 시장 지표
0.00 - 금(金, $/온스)
0.24 ▼ 은(銀, $/온스)
0.00 - 동(구리)($/톤)
0.00 - 아연($/톤)
0.00 - 니켈($/톤)
지표값($)
등락률(%)
1,352.20
22.54
7,190.00
1,923.00
14,460.00
0.02 ▼
0.44 ▼
0.04 ▲
1.50 ▲
0.52 ▲
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 9 월 소매판매: 예상치 0.0%, 이전치 0.2%
 미국, 9 월 생산자물가지수: 예상치 0.2%, 이전치 0.3%
 미국, 8 월 케이스-쉴러 주택가격지수: 12.4%, 이전치 12.4%
 미국, 10 월 소비자신뢰지수: 예상치 75.0, 이전치 79.7
[ 국내외 주요 뉴스 ]
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리비아 국영 석유회사 내셔널오일의 파업 사태 여파로 리비아의 원유 생산량이 하루 25만배럴 수준으로 줄었다는 소식에 국제유가가 상승.
중국 3위 이동통신회사 차이나텔레콤이 애플의 아이폰 판매에 힘입어 매출은 전년동기 대비 12% 증가, 순이익은 20% 증가하며 시장의 기대치를 상회.
블룸버그가 취합한 세계 68개 주요 금융기관의 미국 국내총생산 성장률 전망치는 3분기 1.9%, 4분기 2.4%로 지난달 집계보다 각각 0.1%포인트 내려갔음.
토요타가 3분기에 전 세계 시장에서 250만대의 자동차를 판매. 제너럴모터스(GM)은 240만대, 폭스바겐은 3분기에 트럭을 제외하고 233만대를 판매.
애플이 3분기(7~9월) 아이폰 판매 호조로 순이익 75억달러(주당 8.26달러)를 기록하며 전년동기 82억달러(주당 8.67달러), 예상치 주당 7.92달러를 상회.
올해 미국 증시에서 중소형주가 대형주보다 2배 가까이 높은 상승률을 기록. 중소기업은 내수의존도가 커 미국 경제 회복 속도가 빨라졌다는 신호로 해석.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 동양증권, 스카이라이프(053210): 미디어 플랫폼 시장의 경쟁 격화와 장기 성장성에 영향을 미칠 수 있는 불확실성 등을 고려해 밸류에이션 지표를 하향조정
<매수 유지>
 하나대투증권, 동아에스티(170900): 추가적인 추이 확인이 필요하나, 올메텍, 글리벡 개량신약과 필러 등 추가 제품 출시의 영향과 더불어 ETC 사업부의
추가 역성장은 없을 것 <매수 유지>

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고객상품본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
주요 신흥국 대외수지 개선 – 최근 발표된 주요 신흥국의 무역수지는 전반적으로 개선세를 시현. 국가에 따라 대외수지의 개선세는
단기적일 수 있으며, 양적완화 축소가 가시화되고 신흥국에서의 자금 이탈이 재차 확대될 경우 단기적 환가치 하락 및 금융시장의 충격은
불가피할 전망. 다만 지난 5월 금융시장 충격에도 수출 확대 지속, 정부의 노력 등을 통해 경상수지 악화의 악순환으로 연결되지 않을
가능성을 보여준 것을 고려하면, 향후 신흥국의 금융위기 우려는 지난 5월 강도에 비해서는 크지 않을 수 있을 것으로 기대
대우증권
민감주는 이익, 방어주는 밸류에이션 – 중기적으로 글로벌 경기 회복과 경기민감주의 상대적 강세가 예상. 다만 11월은 그동안의 상승에
대한 피로감과 11월 중순에 예정되어 있는 중국의 삼중전회를 감안할 때, 휴식기가 될 전망. 따라서 경기민감주 중에서는 이익의 가시성이
높은 업종, 경기방어주 중에서는 밸류에이션 메리트가 발생한 업종으로 압축하는 전략이 유효할 전망
삼성증권
원화의 추가 강세가 어려운 이유 – 최근 시장에서는 원화의 추가 절상에 대한 기대 심리가 높지만, 펀드멘털로 봤을 때 무역수지의 중기
방향성이 원화의 추가 강세를 제한. 또한 현재 수준에서 정부 정책의 변화가 없다면 원화 추가 절상은 제한적인 요소. 이러한 점에서
추가적인 원화 강세에 배팅하기 보다는 원화의 강세로 인해 조정받는 수출주에 대한 비중확대 전략이 유효하다고 판단
한국투자증권
유럽 회복과 현대차 – 글로벌 자동차 수요는 미국과 중국이 견조한 가운데 유럽이 회복 국면으로 들어서며 증가할 전망. 유럽의 자동차
수요 회복은 현대차에 긍정적일 전망. 그 이유는 1) 해외 현지화, 2) 신모델 출시로 인해 수혜가 가능하다고 판단됨. 이는 과거 현대차
주가 상승의 근거로 제시되었던 ‘ 80~’ 95년 도요타 밸류에이션 상향 스토리를 상기시키며, 현대차의 리레이팅 가능성을 기대하게함.
신영증권
기관 리밸런싱 시기를 역이용하는 종목 선택 – 한국 3분기 기업실적, 현재까지 컨센서스 대비 약 9% 하회(어닝 미스 기록 중), 4분기 및
내년 실적 가이던스 역시 낮아지며 3분기 이익바닥론 신뢰성 낮아짐. 결국, 현재 펀더멘털 기대감보다는 센티멘트가 지수 및 시장성향을
결정하는 핵심 요인. 결국 기관 리밸런싱 시기에 맞춰 수급이 비어있고 이익대비 주가가 낮은 종목이 유리한 환경(IT, 자동차 등)
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성
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