대신리포트_마켓 브라우저_131126

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대신리포트_마켓 브라우저_131126

  1. 1. 11.26 마켓 브라우저 고객상품본부 투자컨설팅부 Daishin Daily + 2013 [ 글로벌 주요 증시 동향 ] 미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 미국 증시 다우지수 나스닥지수 S&P500지수 VIX지수 주요국 증시 독일 DAX지수 일본 닛케이지수 중국상해종합지수 브라질지수 인도지수 주요국 금리 미국 국채(10년) 브라질 국채(10년) 멕시코 국채(10년) 종가(P) 16,072.54 3,994.57 1,802.48 12.79 종가(P) 9,299.95 15,619.13 2,186.12 52,263.51 20,605.08 종가(%) 2.73 10.88 6.24 등락폭(P) 7.77 ▲ 2.93 ▲ 2.28 ▼ 0.53 ▲ 등락폭(P) 80.91 ▲ 237.41 ▲ 10.26 ▼ 537.23 ▼ 387.69 ▲ 등락폭(%P) 0.01 ▼ 0.00 0.00 - S&P500 업종별 등락률(%) 등락률(%) 0.05 ▲ 0.07 ▲ 0.13 ▼ 4.32 ▲ 등락률(%) 0.88 ▲ 1.54 ▲ 0.47 ▼ 1.02 ▼ 1.92 ▲ 등락률(%) 0.53 ▼ 0.00 0.00 - 다우 또 다시 최고치 경신 S&P500 11월 25일(월) 뉴욕증시는 이란 핵 협상 타결 소식으로 장초반 일제히 상승하였 음. 그러나 장후반 추수감사절을 앞두고 관망하는 투자자들이 늘어난 가운데 주 택지표 부진 등 경제지표의 부진으로 차 익실현 매물이 나오면서 혼조세로 마감 함. 한편 전일 사상 최고치를 경신한 다 우지수는 이날 또 다시 사상 최고치를 기록하며 장을 마감하였음. 업종별로는 이란 핵협상 타결 소식에 따라 에너지, 석유, 가스 관련주들이 크게 하락함 -0.13 의료 0.41 금융 0.09 경기소비재 0.07 IT -0.07 필수소비재 -0.19 통신 -0.27 산업재 -0.38 유틸리티 -0.41 소재 에너지 -0.70 -0.83 -1.00 -0.50 0.00 0.50 [ 국내 증시 동향 ] 국내 증시 주요지수 KOSPI KOSDAQ KOSPI200 KOSPI200 선물(근월물) VKOSPI(변동성지수) 종가(P) 2,015.98 507.76 265.21 266.30 14.48 채권 및 증시자금 등락폭(P) 9.75 ▲ 3.70 ▲ 1.35 ▲ 2.50 ▲ 0.07 ▲ 등락률(%) 0.49 ▲ 0.73 ▲ 0.51 ▲ 0.95 ▲ 0.49 ▲ 시장 지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 국고채(3년) 2.97 국고채(10년) 3.65 회사채(3년 AA-) 3.39 회사채(3년 BBB-) 9.10 2.65 CD(91일) 0.03 ▲ 고객예탁금 0.02 ▲ 신용융자 0.01 ▲ 선물거래 예수금 0.02 ▲ 위탁자 미수금 0.00 - 주식형 수익증권 지표값(억원) 등락폭(억원) 141,332 4,225 ▼ 44,168 11 ▼ 75,929 1,084 ▼ 1,099 836,994 110 ▼ 747 ▼ [ 주요 시장지표 ] 외환 / 원유 / 반도체 시장 지표 원/달러(₩) 엔/달러(¥) 달러/유로($) 원/헤알(R$) 원/페소(Mex$) 지표값 등락폭 시장 지표 1,061.90 1.70 ▲ WTI($/배럴) 101.72 0.65 ▲ Dubai($/배럴) 1.351 0.001 ▼ Brent($/배럴) 464.25 0.48 ▼ DDR3(1Gb,$) 81.29 0.17 ▼ NAND(16Gb,$) 상품 시장 지표값($) 93.92 107.29 111.86 1.39 3.52 등락폭($) 0.57 0.43 0.39 0.00 0.00 ▼ ▼ ▲ - 시장 지표 BDI(P) CRB 상품지수(P) 밀($/톤) 옥수수($/톤) 대두($/톤) 지표값 1,492.00 275.08 657.00 429.25 1,319.50 등락률(%) 시장 지표 0.61 ▲ 금(金, $/온스) 0.05 ▼ 은(銀, $/온스) 0.00 - 동(구리)($/톤) 0.00 - 아연($/톤) 0.00 - 니켈($/톤) 지표값($) 등락률(%) 1,246.80 19.99 7,067.50 1,872.00 13,480.00 0.22 ▲ 0.65 ▲ 0.03 ▲ 0.03 ▼ 0.30 ▲ [ 오늘의 체크 포인트 ]  미국, 9 월 케이스-실러 주택가격지수 상승률: 예상 13.0%, 이전 12.8%  미국, 연방주택금융청 주택가격 지수 상승률: 예상 0.4%, 이전 0.3% [ 국내외 주요 뉴스 ]        미국의 10월 잠정주택판매 지수는 전달보다 0.6% 하락한 102.1을 기록. 예상치였던 1.3% 증가보다 나쁜 수치로 잠정 주택판매지수는 5개월째 하락 중. ECB 집행위원회의 정책이사인 누아예 프랑스 중앙은행 총재는 ECB 가 기준금리를 사상 최저 수준인 현행 0.25%에서 더 내리는 것이 가능하다는 뜻을 밝힘. 삼성전자와 애플이 이번에는 잠금장치 기능을 놓고 또다시 한판 승부를 벌일 것으로 전망. 삼성전자는 홍채인식, 애플은 안면인식 기능을 추진 중. 정크 등급의 딤섬본드가 글로벌 고수익 투자상품으로 부상. 특히 중국의 주택 가격이 상승 수혜 입고 있는 부동산 채권에 투자자들의 자금이 집중. 최근들어 모바일을 이용한 전자상거래가 활발해지면서 블랙 프라이데이보다 '사이버 먼데이(Cyber Monday)'를 기다리는 소비자가 늘고 있음. 최근 미국 IT 업계의 계속된 주가 상승을 두고 NYT 는 "14년 전 버블이 재현될지를 두고 논란이 일고 있다"고 보도하는 등 우려의 목소리가 커지고 있음. 국제신용평가사 무디스가 포스코의 신용등급을 기존 'Baa1'에서 'Baa2'로 강등했다고 25일 블룸버그 통신이 보도. 등급 전망은 '안정적'으로 부여. [ 증권사 신규 리포트 ]  대신증권. 두산건설(011160): 감자결정 공시의 실체는 주식병합. 자본 총계 및 액면가는 변동 없고 총 발행 주식수만 1/10 으로 감소하는 것. BPS 가 10 배 상승하는 만큼 주식수가 감소하기 때문에 이론상 주가 변동 요인은 아님. <시장수익률 유지>  하나대투증권, 한전 KPS(051600): 장기적 펀더멘털에 큰 이상 없이 올 4 분기에도 10% 이상의 영업이익 성장세를 이어갈 전망 <매수 유지>
  2. 2. 마켓 브라우저 + 고객상품본부 투자컨설팅부 Daily [ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ] 대신증권 중국 12월 정책 로드맵 구체화 시기 – 12월 중순에 ‘중앙위원회 경제공작회의’ 개최 예정. 이 때 3중전회의 세부정책 및 GDP 성장률 목표치 등 2014년 연간 로드맵 구체화 될 것으로 예상. 중국 신정부 체제개혁 영향으로 2014년 GDP성장률 목표치는 종전 7.5%에서 7.0%로 하향조정 예상되나, 시장은 오히려 구체화된 신도시화 및 소비/부동산 정책 등에 중점을 둘 것으로 전망 대우증권 주가는 리스크 프리미엄의 향수 – 미국 주가가 사상 최고치를 경신하며 지난해까지 PER 12~15배였던 밸류에이션이 현재는 15~18배 까지 상향. 이는 리스크 프리미엄의 하락을 의미. 결과적으로 1)리스크 프리미엄의 하락, 2)원자재 가격 안정세 유지, 3)금리 상승 부담 완화 등을 이유로 경기민감주의 비중확대 의견 유지. 12월 선호 섹터는 소재(화학, 철강)와 금융(은행, 증권) 삼성증권 중국 금융주 강세의 시사점 – 중국 금융주의 반등은 삼중전회 이후 구체적인 개혁 방안이 나온데 따른 투자자들의 긍정적 평가를 반영. 즉, 지방정부 부채 해소와 외환시장 자율화 등이 그것인데, 이것은 결국 위안화 가치의 상승을 의미하며, 위안화 가치의 상승이 중요한 이유는 최종적으로 중국이 고성장을 지속하지 못하더라도 10~15%정도의 통화가치 절상으로 잃어버린 고성장을 상쇄하고도 남는다는 사실을 의미하기 때문. 최종적으로 중국 금융주의 방향은 국내 증시 방향을 결정하는 결정적 변수가 될 수도 동양증권 강한 방향성이 나타나기 어려운 시장 – KOSPI는 현재 20일 이동평균선의 역할이 중요한 시점. 다시 말해 기술적 측면에서 20일 이평선이 지지대로 확인되어야 장기 상승 추세 형성이 가능하다는 뜻. 단기 상승 과정에서 2,063pt 도달, 그리고 단기 조정 시 20일 이평선 지지가 되지 않을 경우 조정 폭은 확대될 수 있음. 다만 1,950pt 이탈 가능성은 낮다는 판단 우리투자증권 연말 쇼핑시즌의 학습효과 – 과거 추수감사절에서 크리스마스까지의 美 쇼핑시즌 당시 주식시장이 상승세를 보였던 학습효과를 올해에도 기대해 볼 만하다는 판단. 이 기간 미국과 한국 증시의 움직임 또한 추수감사절 이후부터 크리스마스 까지는 상승세를 보인 사례가 대부분. 당분간은 글로벌 소비확대와 맞물린 종목군(IT, 자동차, 중국 소비)과 낙폭 과대주 중심의 반등 시도 기대 * 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성 ᆞ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ᆞ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ᆞ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등” 에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ᆞ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.

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