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タイムラインを活用した商談情報のチェック
1.
・タイムライン機能とは ・タイムライン機能 ・ウォッチ機能 ・シートに紐付けて投稿する ・お知らせ通知 タイムラインを活用した商談情報のチェック
2.
© SOFTBRAIN Co.,Ltd.
2 タイムラインを活用した商談情報のチェック 部下や担当案件をウォッチすることで、 リアルタイムに商談情報をチェックすることができます。 また、投稿された内容に対してコメントで指示出しを行うことで、 スムーズにマネジメントを行うことができます。
3.
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3 タイムライン機能とは
4.
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4 タイムライン機能概要 ウォッチしている案件や社員の情報が自動投稿されることにより、 情報共有のタイムロスを排除し、組織全体の活動を大きく改善させる、 業績向上直結型の「超速情報共有」の仕組みです。 PC・スマホから 簡単報告 関連情報が タイムラインに 自動投稿 上司は、 タイムライン上で スピード返信 無駄な会議や報告は削減 顧客対応のスピードUP! シングルインプット . 自動投稿 超速情報共有 顧客対応改善 9
5.
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5 タイムライン機能
6.
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6 タイムライン画面概要① 「みたよ!」がクリックされると記 事を見たことを通知する機能です。 Tips:「みたよ!」機能を利用して簡単にレスポンスできます。 PC 部署を選択することでその部署に 関わる情報をすべて表示します。
7.
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7 タイムライン画面概要② Tips:タイムラインで案件情報を見ながら素早いやりとりができます。 PC 新規に投稿する内容を入力します。 宛先に入っているユーザーに通知されます。
8.
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8 タイムライン画面概要③ スライドメニュー画面で [タイムライン]をクリック します。 [みたよ!]ボタンをクリックして 見たことを通知できます。 スマートフォン ウォッチしているシートや社員の最新情報をタイムラインで確認できます。 コメントや「みたよ!」で返信することもできます。 タイムラインを新規で 投稿できます
9.
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9 タイムライン画面概要④ スマートフォン ここからタイムラインを 切り替えることが出来ます。 「コメントする」からタイムラ インに対してコメントできます。
10.
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10 ウォッチ機能
11.
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11 社員をウォッチする ウォッチを行う社員詳細情報を開き、「ウォッチする」をクリックしましょう。 社員、顧客、案件をウォッチ出来ます。 社員情報詳細画面 PC 「ウォッチする」を クリックします。
12.
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12 社員をウォッチする ウォッチを行う社員詳細情報を開き、「ウォッチする」をクリックしましょう。 社員、顧客、案件をウォッチ出来ます。 スライドメニュー画面で [社員]をクリックします。 スマートフォン 「ウォッチする」を タップします。
13.
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13 シートに紐付けて投稿する
14.
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14 シートに紐付けて投稿する Tips:シートに紐付けることでシートに入力した情報が 自動で投稿されるため、入力量を最小限にできます。 PC シート詳細画面 顧客、案件、名刺情報を紐付けてタイムラインを投稿することが可能です。 シートに対して投稿した内容は、活動履歴画面(文章形式)でも確認することができます。
15.
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15 シートに紐付けて投稿する 顧客詳細画面を表示します。 フッターメニューの[投稿する] ボタンをタップします。 スマートフォン シート詳細画面
16.
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16 お知らせ通知
17.
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17 お知らせ通知 【お知らせ通知マーク】 お知らせがあると、未読のお知らせ件数が表示されます。 クリックするとお知らせ一覧が表示されます。 タイムライン画面 Tips:黄色のものが未読の投稿です。必要な情報を確認しましょう。 ※お知らせ一覧を開くと全て既読となります。 PC
18.
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18 お知らせ通知 タイムライン画面のフッダー にあるお知らせ をタップ するとお知らせ一覧画面へと 遷移します。 各お知らせをタップすると 対象記事の詳細画面へ遷移します。 スマートフォン スマートフォンでお知らせ通知を確認します。 お知らせがあると、 以下の場所で未読のお知らせ件数が表示されます。
19.
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19 お知らせをメールで受け取る 画面右上のログインユーザ名をクリックし、 [個人設定]を選択し、個人設定画面で [メッセージ関連設定]をクリックします。 「受信設定」で通知を受け取るタイム ラインの投稿の種類を選択します。 「送信先メールアドレス」を選択また は入力し、[設定]をクリックします。 個人設定画面 PC
20.
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20 プッシュ通知 スマートフォン プッシュ通知をタップ すると、対象の詳細画 面が表示されます。 スマートフォンアプリを利用すると、自分宛のタイムラインが届いた際に、 スマートフォンに通知させることができます。
21.
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