活動を報告する

1. 活動を報告する
・活動報告
・日報提出

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活動を報告する
日々行った活動をeセールスマネージャーに登録しましょう。
商談する際にお会いした方やどのような話をしたか、
案件の進捗がどこまで進んだのか等の情報を簡単に記録しましょう。

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活動報告

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活動報告
カレンダー画面
活動登録画面
Tips：活動報告時に次回スケジュールを登録すると、
自動で案件情報が紐づいたスケジュールが登録できます。
スケジュールに案件が紐づいていると、
スケジュールから活動報告を簡単にできます。

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活動報告：営業プロセスの設定
案件の進捗状況に合わせて報告すべき内容は変わってきます。eセールスマネージャーでは活動の進捗
に応じて必要な項目が表示されます。
【ケース１】お客様接触初期段階 【ケース２】お客様に提案済みのとき
進捗状況：未フォロー(接触初期段階)
表示項目例：次回スケジュール・次回ToDo 等
進捗状況：提案済み
表示項目例：商品・受注予定日・受注予定金額 等
Tips：活動で登録した情報は変更しない限り以前の活動から引き継がれるので、
何度も値を入力する必要はありません。

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日報提出

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日報提出
1日に登録した活動を束ねて、日報を作ります
日報として別のフォームで再度
報告内容を入力することは不要です
日報報告画面
スケジュール画面
②①
②
③

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