効率的なリスト事例集

1. 効率的なリスト事例集
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効率的なリスト事例集
リストの事例です。

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リスト事例集

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リスト事例集：訪問ができているかどうか確認する
進捗状況は進んでいるか？
停滞していないか？
案件数の確認 受注予定日、金額 競合情報
最終訪問日
定期的に訪問している
のか確認する
自分(部下)が定期的に訪問できているか確認できるようにする。
今月訪問すべきお客様のところへきちんと訪問したか確認する。
Tips：リスト条件設定例
・取引ポテンシャル大だが、取引金額がまだ少ない顧客
・定例案件で、今月から働きかけが必要な案件
・他社利用で数カ月後保守期間が切れる顧客

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リスト事例集：見積り提出後放置している案件がないか確認する
次回ToDo、次回スケ
ジュールを設定して、
予定を管理しているか？
・最終訪問日
⇒最終訪問日から何日経っているか？
・受注予定日
⇒進捗と予定日が適切な設定か？
案件数の確認 リスト名
見積り提出後、放置している案件がないか確認し、あれば訪問を促す。
Tips：リスト条件設定例
・進捗が見積り提出になっているもの
・訪問が2週間以上ないもの

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リスト事例集：キャンペーン商品案件の進捗状況を確認する
・最終訪問日
⇒定期的に訪問してるか？
・進捗状況
⇒受注予定日から見て適切か？
キャンペーン商品をしっかり提案したか、進捗確認と採用、不採用を一括で確認できる
ようにする。
Tips：リスト条件設定例
・キャンペーン商品案件
・確認したい期間
・確認したい担当者もしくは部署で、自社担当者(部署)も設定する

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リスト事例集：受注予定日までの受注が危うい案件を確認する
・最終訪問日
⇒定期的に訪問してるか？
・進捗状況
⇒受注予定日から見て適切か？
・受注予定日
案件数の確認
リスト名
担当者名
来月受注予定だが、決済者にまだ会えていない案件を確認できるようにする。
この時点で決済者に会えていないと来月受注が危ういので、アポ取り・訪問を促す。
Tips：リスト条件設定例
・受注予定日が来月のもの
・決済者面談状況が「面談なし」のもの
決済者面談フラグ。
この時点でまだ決済者に会えていない。
⇒来月受注危機状況

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リスト事例集：部下の案件をチェックする
・最終訪問日
⇒定期的に訪問してるか？
・進捗状況
⇒受注予定日から見て適切か？
・受注予定日
⇒進捗と照らして適切な設定か？
担当者名 受注予定金額
次回ToDo、次回スケジュール、活動を
設定して、予定を管理しているか？
部下が日々どこのお客様に対して活動しているのかを確認できるようにする。
進捗が止まっているものがないか確認し、部下に指示を出す。
Tips：リスト条件設定例
・活動報告履歴があるもの
・確認したい期間
・確認したい担当者もしくは部署で、自社担当者(部署)も設定する

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リスト事例集：受注見込み案件を確認する
・最終訪問日
⇒定期的に訪問してるか？
・進捗状況
⇒受注予定日から見て適切か？
・受注予定日
⇒進捗と照らして適切な設定か？
該当件数
担当者名 受注予定金額
今月(来月、今期など)の見込み案件をすぐに確認できるようにする。
Tips：リスト条件設定例
・受注予定日3カ月以内で、進捗が「見積り提出」「クロージング」「内示」
「受注」のもの
・担当者や部署で見たい場合は、自社担当者(部署)も設定する
次回ToDo、次回スケジュール、活動を
設定して、予定を管理しているか？

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リスト事例集：放置している案件を確認する
・最終訪問日
⇒定期的に訪問してるか？
・進捗状況
⇒受注予定日から見て適切か？
・受注予定日
⇒進捗と照らして適切な設定か？
該当件数
担当者名
次回ToDo、次回スケジュール、活動を
設定しているか？設定日付で行動しているか？
最近訪問していない顧客を確認できるようにする。一覧化して、訪問を促す。
Tips：リスト条件設定例
・最終訪問日から、30日以上経過
・確認したい期間
・確認したい担当者もしくは部署で、自社担当者(部署)も設定する

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リスト事例集
本日の会議では、このリストの内容について、確
認していこうと思う。
本日確認した内容、指示を元に今後の行動を考え
ていくように。
情報共有
適切で迅速な
指示
課題の把握
≪案件リストを使用した会議≫
作成したリストの内容を、上司が確認し
部下に適切な行動指導をする
・今月アタックリスト
⇒行くべきお客様に訪問できているか？
・見積り提出から2週間未訪問リスト
⇒見積り提出後放置している案件はないか？
・キャンペーンターゲットリスト
⇒キャンペーンの進捗、受注状況を確認する。
・来月受注危機リスト
⇒受注予定だが、決済者に会えてなく、
受注見込があやしいもの。すぐに指示を出す
必要がある。
・見込みリスト
⇒見込み案件数、進捗調教の把握をする。
・30日以上未訪問リスト
⇒未訪問状況を確認する。
・失注案件リスト
⇒失注理由を共有し、次の施策に役立てる。
Tips：やりたい目的に合わせてリストを作成してみましょう

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