マネジメントルールの決定

1. マネジメントルールの決定

2. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 2
マネジメントルールの決定
マネージャーがどのタイミングでどのようなデータをチェックすればよいのか、
ルールの検討を行います。

3. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 3
マネジメントルール事例

4. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 4
マネジメントルール事例
「これから決めていくこと①（日常的な運用フロー編）」で定義した「顧客」「案件」
「活動」「名刺」各シートへ情報を登録していくことで最終的に様々な集計/アラートを出す
ことができます。
誰がどのようなデータをチェックしていくか、という貴社内にてご検討いただくマネジメント
ルールに基づき集計/アラートを設計していきます。
（本プランにおいては最大8ポートレットの帳票・グラフの設計が可能です）
集計/アラートに関するお打ち合わせは導入コンサルティングの3回目から開始する予定です。
（状況により前後することがございます）
＜ダッシュボード＞ ※点線枠1つを1ポートレット
としてカウントします
＜マネジメントルール＞貴社宿題
＜グラフレポート確認表＞貴社宿題

5. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 5
マネジメントルール事例（ダッシュボード）
GAPマネジメント
目標から逆算して、どの案件を取れば、
今期・今月達成するか？をドリルダウンで見る
※但し拡張シートがないとできません！
行動マネジメント
案件を積み上げるための行動量と質を見る
CAPマネジメント
予算達成のために具体的な案件リストを基にしたCAP
マネジメントを推進する

6. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 6
マネジメントルール事例（ダッシュボード）

7. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 7
マネジメントルール事例（リスト）
案件リストを作成していくと進捗やネクストアクションのチェックが簡単に行えます。
マネジメントツールとしてご活用ください。
青：前進 赤：後退
進捗差分赤青表示
次回のアクションは決まっているか
期日オーバーになっていないか
見たいリストが自動的に
最新状態に更新されます

8. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 8