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活動報告を確認する
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活動報告を確認する
活動結果の確認を行います。タイムラインではリアルタイムに商談状況を確認す
ることができ、コメントを返すことができます。またダッシュボードでは現在の
案件一覧や見込情報が集計されて一目で確認ができます。
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ウォッチ機能
ウォッチしたい社員や顧客、案件に対して
「ウォッチする」の設定を行います
社員検索画面
案件リスト画面
社員詳細画面
顧客詳細画面
案件詳細画面
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お知らせ通知①
各お知らせをクリックすると対象の
タイムライン記事へと遷移します。
クリックするとお知らせ一覧画面へと遷移します。
お知らせ一覧を開くと、全てのお知らせが既読と
なります（背景色が黄色から白へ変わります）。
お知らせがあると、未読のお知らせ件数が表示されます。
クリックするとお知らせ一覧が最大5件まで表示され、
お知らせ日時や内容が表示されます。タイムライン画面
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お知らせ通知②
お知らせと同様の通知をeメールで受け取る場合
は、個人設定の「タイムラインお知らせメール」
より設定をします。（次ページ参照）
・お知らせ一覧には本日から一週間前までのお知らせが表示されます。
・お知らせ日時のリンクからタイムライン詳細画面へと遷移できます。
・[設定]ボタンより、受け取るお知らせ通知を投稿別に設定できます。
お知らせ画面
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お知らせ通知設定方法①
メッセージ関連設定をクリックします。
個人設定画面
ログインユーザ名をクリックすると、メニューが表示され
るので、[個人設定]をクリックします。
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お知らせ通知設定方法②
タイムラインお知らせメールの変更ボタンをクリックします。
※メールの送信先について※
「メール1」には社員シート(社員)に登録したメールアドレス、
「メール2」には携帯用オートログイン設定で入力した
アドレスが表示され、
メール3から5には「メール1」、「メール2」の他に
送信先にしたいメールアドレスを入力することができます。
各設定画面でチェックを入れたメールアドレスに
メールを送信することができます。
「受信設定」で通知を受け取るタイム
ラインの投稿の種類を選択します。
「送信先メールアドレス」を選択また
は入力し、［設定］をクリックします。
個人設定画面
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タイムラインフィルタリング設定
「ウォッチする」設定をしている情報に
対して更新や活動報告があった場合に
自動的に表示されます
タイムライン上で指示やアドバイス等の
コメントが可能です
社員検索画面
ウォッチしたい情報をフィルターリングできる
入手した情報に対して投稿も可能です
タイムライン画面
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リストでのチェック
青：前進 赤：後退
進捗差分赤青表示
見たいリストが自動的に
最新状態に更新されます
次回のアクションは決まっているか
期日オーバーになっていないか
自分の部下が担当している案件をリストアップします。
ネクストアクション漏れや進捗が停滞している案件にコメントをしましょう。
- 12. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 12
リストでのチェック
案件リストにて、進捗・次回訪問日・ネクスト
アクション等を確認し「投稿」を実施します
活動報告、投稿内容、返信が
リアルタイムに確認できます
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ダッシュボードでのチェック（パイプライン分析）
前進率が低い（ボトルネックとなっている）
プロセスはどこか
受注目標達成に向けた治験案件数が
積み上げられているか
グラフをドリルダウンして
案件詳細・活動履歴を
確認可能です
