More Related Content
More from e-sales-support
More from e-sales-support (20)
活動を報告する
- 4. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 4
活動報告
カレンダー画面
活動登録画面
業務タイプ・進捗状況・活動内容を選択することで、活動の項目を絞って表示
することができます。これにより、営業マンが入力するべき項目を明確にし、
入力しやすいフォームとなります。
この設定は管理者画面から行うことができます。
スケジュールに案件情報を紐づける
ことで、スケジュールから簡単に
活動報告できます。
また、活動報告時に次回スケジュール
から簡単に案件に紐づいたスケジュール
を登録できます。 ※最新の活動報告が顧客・案件シートに自動的に反映されます
- 6. © SOFTBRAIN Co.,Ltd. 6
日報提出
1日に登録した活動がすべて一覧で表示されるので、
活動内容を入力する必要はありません。
活動内容に対する報告・連絡・相談を行うようにしましょう。
カレンダー画面
日報報告画面