タイムライン

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タイムライン
マネージャーはリアルタイムに商談情報のチェックを行うことができます。

タイムライン機能とは

タイムライン機能とは
タイムラインを見るだけで最新の事実情報を確認することができます。
検索など最新情報を探す手間を削減し、鮮度の高い情報を手軽に入手できます。
eセールスマネージャーでは検索したり、シート種別毎のリストを
作成する事で情報の”見える化”を実現していましたが、
目的の情報を能動的に探さなければなりませんでした。
本ツールではFacebookやTwitterのように、
タイムラインに登録情報や更新情報など最新の事実情報が流れる為、
情報種別に関係なく横断的に”見せる化”を実現します。

一般的な社内SNSとの違い
いつも同じ人が投稿していて、
感想文になっている
利用者が何を投稿すればいいのかわからない
プライベートではないため、
下手なことは書けないという心理障壁があり、
投稿されない
一部の社員間での
プライベートなツールとなっている
投稿が文章ベースなので、キーワードに揺れが発
生するため、検索するのが困難
システムが自動的に事実情報を投稿するため、
投稿者に依存しない
顧客情報の変更や業務報告など、
事実情報を登録するだけ
事実情報が自動で収集されるため、
文章推敲と能動的な投稿が不要
公開される事実情報がベースなので、
情報がオープン
事実情報がベースなので、文章による揺れもなく、
目的の情報を様々な軸でフィルタリング可能
テキストの任意投稿型事実情報の自動投稿型
一般的な社内SNSとは違います。利便性はそのままに人に依存せず事実情報を閲覧できます。

タイムライン機能概要
情報の「見せる化」により、これまでの情報共有のロスタイムを排除し、
組織全体の活動に大きくドライブをかける、業績向上直結型の「超速情報共有」の
仕組みです。
PC、スマホ、携帯など
マルチデバイスで、
いつでもどこでも
簡単報告
報告は、企業情報・名刺情
報・案件情報・スケジュール
などに関連付けされ、
タイムラインに自動投稿
上司や他部門の関係者は、関
連情報を確認しながら、タイ
ムライン上で、
アドバイスをスピード返信
無駄な会議や報告は削減
顧客対応スピードも
格段にUP！
この間わずか数10分！
シングルインプット自動投稿見せる化/超速情報共有顧客対応改善
９

PC版操作のご案内

１．タイムライン機能
タイムライン画面では、自分が関心のあるシートをウォッチする
ことで、最新情報を時系列でリアルタイムに確認することができます。
また、自分が参加者のスケジュールが登録された場合やワークフロー
申請をされた場合には「自分のタイムライン」にそれらの情報が
流れてきます。

1-1．タイムライン画面概要
自分がウォッチしたシートの情
報と「自分のタイムライン」の
情報が全て表示されます。
自分のタイムラインには次の情報が表示されます。
自分が参加者のスケジュールの登録・更新（※）
自分が担当者のToDoの登録・更新（※）
ワークフローの承認申請や却下通知（※）
ルールエンジンによるメッセージ通知（※）
自分宛てのコメント（※）
自分が実施したシートの登録・更新
※これらの「通知情報」は本人のみがタイムライン
で参照できます（他の社員をウォッチしていても、
対象者宛ての通知情報は見れません）
未読情報の件数です。
対象のタイムラインを選択すると未読件数が
「0」件にリセットされ、最後にタイム
ラインを参照した時刻より後に投稿された
情報の件数が未読として表示されます。
投稿者や関係者に記事を見たことを通
知する機能です。
「みたよ！」をクリックすると
見た人の氏名が表示されます。
取り消す場合は
「みたよ！を外す」をクリックします。

返信コメントを入力します。
新規に投稿する内容を入力します。
グループ、部署、部下（マネージャーの場合）
を選択した場合、所属する全ての社員の
タイムラインが確認できます。
顧客、案件、名刺リストを選択した場合、
リストに入っている全てのシートの
登録・更新情報が確認できます。
コメントの投稿日時です。
クリックで記事の詳細画
面を表示します。
自分のコメントを削除します。
他の社員のコメントは削除できません。

【フィルター】
タイムラインへ表示する記事の種別を絞り込めます。
「投稿」にチェックを付けた場合は、種別に
関わらずコメントがある全ての記事が表示されます。
（例）活動報告と投稿のみにチェックを付けている
場合でも、ウォッチしている案件を紐付けた投稿が
ある場合にはそれらも表示されます。
「設定」をクリックすると
タイムラインの設定ボックスが表示されます。
【表示順】タイムラインの表示を「更新順」と「投稿順」で並び替えできます。
【みてないもので絞る】「みたよ！」、またはコメントをした記事を除いて表示します。
【設定を保持する】現在の設定を保存できます。
【元に戻す】前回保存した状態へ戻します。

２．ウォッチ機能
何もウォッチしていない状態では、タイムラインには限られた情報
しか流れてきません。
(P9の「自分のタイムライン」を参照ください)
各シートを「ウォッチする」ことで、ウォッチ対象に更新や関連情報
の登録といった動きがあった場合にタイムライン画面ですぐに
確認することができます。
また、BP（スマートフォン）版で情報を閲覧するためにもあらかじめ
ウォッチしておく必要があります。
※ウォッチ可能な情報
【顧客】【案件】【名刺】【社員】【掲示板】

2-1．社員をウォッチする①
全メニューの社員メニューから社員検索を行います。
ウォッチを行う社員詳細情報を開き、ウォッチするをクリックする。
社員検索メニューをクリックします。
部署名で所属部署を選択します。
検索ボタンをクリックします。
1
2
3 4
全メニューアイコンを
クリックします。
社員情報検索画面

2-1．社員をウォッチする②
社員情報詳細画面より「ウォッチする」ボタンより、ウォッチが可能です。
ウォッチボタンをもう一度クリックすると、ウォッチが外れます。
社員名をクリッ
クします。
1
ウォッチするをク
リックします。
2
社員情報詳細画面
社員情報検索結果画面

2-2．顧客をウォッチする①
各シート詳細画面の「ウォッチする」ボタンより、ウォッチが可能です。ウォッチボタンを
もう一度クリックすると、ウォッチが外れます。
ウォッチの内容は、「ウォッチ対象」(p22)より、確認が可能です。
顧客詳細画面で「ウォッチする」
ボタンをクリックします。
ウォッチを解除する場合は
「ウォッチを外す」ボタン
をクリックします。
1
2
顧客詳細画面
顧客詳細画面

2-2．顧客をウォッチする②
検索結果画面や、リスト画面より、対象顧客(案件、名刺、社員)にチェックをつけて、
一括で、「ウォッチする」ことも可能です。
「その他」メニューより、
「一括でウォッチする」ことも可能です。
「その他」メニューより、
「一括でウォッチする」ことも可能です。
「顧客検索結果画面」一括チェック⇒一括でウォッチする
「案件リスト」一括チェック⇒一括でウォッチする

2-3．各種ウォッチとタイムラインへ流れる情報
各種内容をウォッチすると、以下の内容がタイムラインに表示されます。
また、フィルタ機能でウォッチしている情報を表示する必要があります。
顧客
•顧客の更新情報
•顧客に紐付く案件の登録・更新情報
•顧客に紐付く名刺の登録・更新情報
•顧客の案件への活動の登録・更新情報
•顧客への投稿
案件
•案件の更新情報
•案件への投稿
名刺
•名刺の更新情報
•名刺への投稿
社員
•社員が実施した顧客、案件、名刺、活動報告の登録・更新情報
•社員が投稿した記事・コメント
掲示板 •掲示板への記事の投稿情報

2-4．フィルター・表示順について
フィルターにチェックを入れることにより、タイムラインに下記内容を表示できます。
また、投稿の表示順を下記のように設定可能です。
フィルター
ワークフロー
通知
日報の提出・承認の通知、その他ワークフローの「申請」「承認」
「却下」「差戻し」の通知が、タイムラインに流れます。
掲示板掲示板の記事投稿の更新情報がタイムラインに流れます。
スケジュール・
ToDo
登録・変更情報が流れます。
社員をウオッチした場合は、案件の紐づきに関係なく、
自身が「参加者」「担当社員」の場合にのみタイムラインに
流れます。
表示順
更新順
投稿、コメントが日時の新しいもの順で表示されます。
新しいコメントが投稿されると、一番上に表示されるように
なります。
投稿順
投稿日時順で表示されます。
追加でコメントが、合っても表示位置は変わりません。

3．投稿・コメントする
顧客、案件、名刺情報を紐付けて記事を投稿することが可能です。
シートに対して投稿した内容は、タイムライン画面の他、活動履歴画面
（文章形式）でも確認することができます。
また、社員の投稿（顧客、案件、名刺を紐付けた投稿を含む）、
活動報告に対してコメント（返信）をすることができます。

3-1．記事を投稿する
画面上部の入力欄をクリックし、
投稿内容を入力します。
ファイルを添付する場合は
[ファイルを添付]をクリックします。
特定の社員に向けて投稿を送る場合は
[宛先を指定する]をチェックします。
（次ページ参照）
[投稿する]ボタンをクリックします。

3-3．シートに紐付けて投稿する
顧客、案件、名刺情報を紐付けて記事を投稿することが可能です。シートに対して投稿した内容は、
タイムライン画面の他、活動履歴画面（文章形式）でも確認することができます。
案件詳細画面を表示し、
[投稿する]ボタンをクリックします。
コメント、ファイル、宛先
をセットして[投稿する]
ボタンをクリックします。
※宛先の初期値には顧客・
案件の自社担当者がセット
されています。
案件の活動履歴画面（文章形式）からも
投稿ができます。
・ [活動履歴のみ表示]にチェックを入れると案
件への投稿が非表示となります。
・顧客の活動履歴、名刺の活動履歴画面に
おいても同様に投稿と投稿内容の確認ができます。

3-3．シートに紐付けて投稿する
投稿や活動報告に対してコメント（返信）をします。
コメントが可能な投稿：社員の投稿（顧客、案件、名刺を紐付けた投稿を含む）、活動報告
案件詳細画面を表示
し、[投稿する]ボタ
ンをクリックします。
活動詳細画面を表示し、
画面下部のコメント入力欄
にコメントを入力します。
タイムライン画面や活動履歴画面
からもコメントが可能です。

3-5．コメントする（宛先を指定する）
コメント時に宛先を指定します。
ファイル、宛先をセットして[コメン
ト]ボタンをクリックします。
※宛先の初期値には報告者、報告者の
上司、顧客/案件の自社担当者が
セットされています。
※上司の設定は、管理者の
マネージャー設定にて行います。

3-6．コメントする（自動で宛先が追加される場合）
コメント時に自動で宛先が追加されるのは、以下の場合です。
■タイムラインのコメントの宛先は、下記のとおりデフォルトで設定されております。
顧客→顧客の自社担当者
案件→顧客の自社担当者＋案件の自社担当者
名刺→顧客の自社担当者
活動→顧客の自社担当者＋案件の自社担当者＋活動の報告者＋活動の報告者のマネージャー（※2）
コメントの追加→直前のコメントの投稿者＋直前のコメントの宛先（顧客、案件、名刺、活動問わず）
※1 宛先の初期値となる社員にログインユーザが含まれる場合、ログインユーザへは送付されません。
※2 システム管理者設定にて、マネージャー設定が必要です。

4．お知らせ通知
タイムラインに自分に関連のある投稿があった場合に
お知らせ通知を受け取ることができます。
お知らせ通知される投稿は以下となります。
・投稿・コメントの宛先に指定された場合
・自分の投稿に対してコメントされた場合
・自分がコメントした投稿に、追加でコメントがあった場合
・自分が参加者に設定されたスケジュールが登録・更新された場合
・自分が担当者に設定されたToDoが登録・更新された場合
・ワークフローの申請・承認・却下・差し戻しがあった場合
・ルールエンジンによる通知があった場合
・自分の投稿に対して「みたよ！」された場合

4-1．お知らせ通知
各お知らせをクリックすると対象の
タイムライン記事へと遷移します。
クリックするとお知らせ一覧画面へと遷移します。
お知らせ一覧を開くと、全てのお知らせが既読と
なります（背景色が黄色から白へ変わります）。
お知らせがあると、未読のお知らせ件数が表示されます。
クリックするとお知らせ一覧が最大5件まで表示され、
お知らせ日時や内容が表示されます。
タイムライン画面

お知らせと同様の通知をeメールで受け取る場合
は、個人設定の「タイムラインお知らせメール」
より設定をします。（次ページ参照）
・お知らせ一覧には本日から一週間前までのお知らせが表示されます。
・お知らせ日時のリンクからタイムライン詳細画面へと遷移できます。
・[設定]ボタンより、受け取るお知らせ通知を投稿別に設定できます。
お知らせ一覧画面

画面右上のログインユーザ名をクリックし、［個人設定］を選択し、
個人設定画面で［メッセージ関連設定］をクリックします。
※メールの送信先について※
「メール1」には社員シート(社員)に登録したメールアドレス、
「メール2」には携帯用オートログイン設定で入力した
アドレスが表示され、
メール3から5には「メール1」、「メール2」の他に
送信先にしたいメールアドレスを入力することができます。
各設定画面でチェックを入れたメールアドレスに
メールを送信することができます。
「受信設定」で通知を受け取るタイム
ラインの投稿の種類を選択します。
「送信先メールアドレス」を選択また
は入力し、［設定］をクリックします。
個人設定画面

スマートフォン版操作のご案内

1-1．[スマートフォン版]タイムライン画面概要
ウォッチしているシートや社員の最新情報をタイムラインで確認できます。
コメントや「みたよ！」で返信することもできます。
記事の内容を全文表示す
る場合は[...続きを読む]
[閉じる]をクリックする
と元に戻ります。
タイムライン機能を利用する場
合、スライドメニュー画面で[タ
イムライン]をクリックします。
タイムライン画面に投稿記事が
表示されます。

[みたよ！]ボタンをクリックして
見たことを通知できます。
「○名がみたよ！と言っていま
す。」より「みたよ！」を押した
人の一覧が確認できます。

「スター」をクリックすると投稿
にスターを付けることができます。

タイムライン画面を更新する場合は
画面上部を下へドラッグします。
「リリースして更新」と表示が切り
替わったら指を離します。

「自分のタイムライン」を参照する
場合は、「すべてのタイムライン」
ウォッチリスト画面で「自分のタイ
ムライン」を選択します。
同様に「スター付きのタイムライ
ン」「お気に入りリスト」も選択が
行えます。

タイムラインに表示するデータの
絞り込みや表示順を変更する場合
は、フッターにある設定を
クリックします。フィルターや表
示順を設定して[完了]をクリック
します。設定を保存する場合は
[設定を保持]をクリックします。

タイムライン画面を開いた時点では
「更新順」または「投稿順」で最新
の20件が表示されています。画面を
スクロールして最下部へ達すると、
投稿記事の続きを自動で取得します。

2-1．[スマートフォン版]記事を投稿する
ウォッチしているシートや社員の最新情報をタイムラインで確認できます。
コメントや「みたよ！」で返信することもできます。
記事の内容を全文表示す
る場合は[...続きを読む]
[閉じる]をクリックする
と元に戻ります。
タイムライン機能を利用する場
合、スライドメニュー画面で[タ
イムライン]をクリックします。
タイムライン画面に投稿記事が
表示されます。

宛先を指定する場合は「宛先指定」をクリックし、
入力欄に社員名、部署名、グループ名のキーワード
を入力して完了（確定）キーを押下します。
候補が表示されたらクリックで
選択して宛先に追加します。
3
4
宛先が追加されました。
5
｢宛先指定｣とり社員を指定することで、コメントの通知をすることが可能です。

ファイルを添付する場合は[ファイル添付]
6
[ファイル添付]ボタンをクリックし、添付
するファイルを選択するか端末のカメラを
起動して画像を添付します。

「投稿する」ボタンをクリックします。
コメントを削除する場合は[削除]
リンクをクリックします
（※他の人のコメントは削除でき
ません。自分の投稿のみ。）
6

3．[スマートフォン版]シートに紐付けて投稿する
顧客、案件、名刺情報を紐付けて記事を投稿することが可能です。
顧客への投稿の例
コメント、ファイル、宛先をセットし
て[投稿する]ボタンをクリックします。
画面右上の[ウォッチする][ウォッチを外す]ボタン
からウォッチ対象への追加・削除ができます。
顧客詳細画面を表示します。
フッターメニューの[投稿する]ボタン
2
1

4-1．[スマートフォン版] コメントする
投稿記事や活動報告に対してコメントを登録します。
タイムライン画面を表示します。
記事のエリア、または「コメントをする」
リンクをクリックして詳細画面を表示します。
1
コメント欄に内容を入力し
｢コメント｣をタップします。
2

4-2．[スマートフォン版] コメントする
活動報告へコメントする場合は、
活動履歴や活動詳細画面からも
コメント入力画面へ遷移できます。
3
投稿記事や活動報告に対してコメントを登録します。
活動履歴画面活動詳細画面

5-1．[スマートフォン版] お知らせ通知
スマートフォンでお知らせ通知を確認します。
お知らせがあると、以下の場所で未読のお知らせ件数が表示されます。
タイムライン画面のフッダー
にあるお知らせをクリッ
クするとお知らせ一覧画面へ
と遷移します。
1

5-2．[スマートフォン版] お知らせ通知
各お知らせをクリックすると
対象記事の詳細画面へ遷移します。
2

6-1．[スマートフォン版] プッシュ通知
プッシュ通知によりお知らせを確認できます。
※本機能を利用するためには、「eセールスマネージャーRemixMobile」を使用する必要があります。
最新のアプリケーションを
インストールし、プッシュ通知
を承認します。
1
•iOSアプリのみの操作となります。
•Androidアプリは更新した時点でプッシュ通知
が受信可能となります。
•iOS、Android共に「プッシュ通知の設定」
より、いつでもON/OFFの切り替えができます。

プッシュ通知を受信します。
2
・お知らせがあると、
スマートフォンに
プッシュ通知されます。
・ログアウトすると
プッシュ通知されなく
なります。

プッシュ通知をクリックすると、
対象の詳細画面が表示されます。

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